证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2022-031
乐山巨星农牧股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：华西证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”、
“发行人”或“公司”）
和华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第
券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债
券发行实施细则（2018 年修订）》
（上证发[2018]115 号）
（以下简称“《实施细则》”）、
《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》
（上证发[2018]42 号）、
《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上
市业务办理》
（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”或“巨星转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 4 月 22 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）
公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 4 月 27 日（T+2 日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认
购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投
资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协
商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启
发行。
本次发行认购金额不足 100,000 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据
网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 100,000 万元，包
销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发
行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可
交换公司债券的次数合并计算。
巨星农牧本次公开发行100,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于2022年4月25日（T日）结束。现将本次巨星转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
巨星转债本次发行100,000万元，发行价格为100元/张，共计1,000万张（100
万手），发行日期为2022年4月25日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的巨星
转债总计为767,203手，即767,203,000.00元，占本次发行总量的76.72%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的巨星转债总计为232,797
手，即232,797,000.00元，占本次发行总量的23.28%，网上中签率为0.00217775%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为10,780,416
户，有效申购数量为10,689,788,675手，配号总数为10,689,788,675个，起讫号码
为100,000,000,000-110,689,788,674。
发行人和主承销商将在2022年4月26日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号
中签结果将于2022年4月27日（T+2日）在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
时报》和《证 券 日 报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。
本次发行配售结果汇总如下：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 767,203 767,203 767,203,000.00
网上社会公众投资者 0.00217775 10,689,788,675 232,797 232,797,000.00
合计 10,690,555,878 1,000,000 1,000,000,000
四、上市时间
本次发行的巨星转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2022年4月21日（T-2日）在《中国
证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》和《证 券 日 报》上刊登的《乐山巨星农牧股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者
亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相
关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：乐山巨星农牧股份有限公司
住所地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村
联系电话：028-62050265
联系人：董事会办公室
（二）保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
住所地址：成都市高新区天府二街 198 号
联系电话：010-56177253、010-56177255
联系人：资本市场部
发行人：乐山巨星农牧股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
（本页无正文，为《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：乐山巨星农牧股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
年 月 日
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