巨星农牧: 巨星农牧公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券之星 2022-04-26 00:00:00
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证券代码:603477     证券简称:巨星农牧         公告编号:2022-031
              乐山巨星农牧股份有限公司
              公开发行可转换公司债券
         网上中签率及优先配售结果公告
       保荐机构(主承销商)
                :华西证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                    特别提示
  乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“巨星农牧”、
                         “发行人”或“公司”)
和华西证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令[第
券管理办法》(证监会令[第 178 号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债
券发行实施细则(2018 年修订)》
                 (上证发[2018]115 号)
                                (以下简称“《实施细则》”)、
《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018 年修订)》
                            (上证发[2018]42 号)、
《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上
市业务办理》
     (上证函[2021]323 号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公
司债券(以下简称“可转债”或“巨星转债”)。
  本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022 年 4 月 22 日,T-1 日)
收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分
公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放
弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向
社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)
公布的《实施细则》。
  本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)
履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022 年 4 月 27 日(T+2 日)日终有足额
的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认
购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投
资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1
手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及主承销商将协
商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,在批文有效期内择机重启
发行。
  本次发行认购金额不足 100,000 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据
网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销基数为 100,000 万元,包
销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发
行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可
交换公司债券的次数合并计算。
  巨星农牧本次公开发行100,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于2022年4月25日(T日)结束。现将本次巨星转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
  巨星转债本次发行100,000万元,发行价格为100元/张,共计1,000万张(100
万手),发行日期为2022年4月25日(T日)。
二、原股东优先配售结果
    根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的巨星
转债总计为767,203手,即767,203,000.00元,占本次发行总量的76.72%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的巨星转债总计为232,797
手,即232,797,000.00元,占本次发行总量的23.28%,网上中签率为0.00217775%。
    根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为10,780,416
户,有效申购数量为10,689,788,675手,配号总数为10,689,788,675个,起讫号码
为100,000,000,000-110,689,788,674。
    发行人和主承销商将在2022年4月26日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号
中签结果将于2022年4月27日(T+2日)在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券
时报》和《证 券 日 报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。
    本次发行配售结果汇总如下:
                   中签率/配售        有效申购数量          实际配售数量       实际获配金额
     类别
                    比例(%)         (手)              (手)          (元)
    原股东               100           767,203       767,203     767,203,000.00
网上社会公众投资者          0.00217775   10,689,788,675    232,797     232,797,000.00
            合计                  10,690,555,878    1,000,000   1,000,000,000
四、上市时间
    本次发行的巨星转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2022年4月21日(T-2日)在《中国
证券报》
   《上 海 证 券 报》
         《证券时报》和《证 券 日 报》上刊登的《乐山巨星农牧股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者
亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相
关资料。
六、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
(一)发行人:乐山巨星农牧股份有限公司
住所地址:四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村
联系电话:028-62050265
联系人:董事会办公室
(二)保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
住所地址:成都市高新区天府二街 198 号
联系电话:010-56177253、010-56177255
联系人:资本市场部
                            发行人:乐山巨星农牧股份有限公司
                    保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
 (本页无正文,为《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
                  发行人:乐山巨星农牧股份有限公司
                           年   月   日
 (本页无正文,为《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
              保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
                           年   月   日

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