华泰联合证券有限责任公司
关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉和美康 2021
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元，
发 行 价 格 为 39.50 元 / 股 ， 此 次 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
额为人民币 1,240,457,179.15 元。
截至 2021 年 12 月 9 日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843 号《验资报告》验证确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,240,457,179.15
减：累计投入募集资金总额 66,406,160.00
其中：2021 年永久性补充流动资金金额 66,406,160.00
加：累计利息收入（减手续费） 1,233,186.40
其中：本年度利息收入（减手续费） 1,233,186.40
募集资金尚未支付的发行费用（不含税）（注） 12,594,339.66
未通过募集资金户支付发行费用金额（注） 3,695,983.07
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 1,191,574,528.28
注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未支付律师服务费、信息披露费用等发行费用
额 3,695,983.07 元，未通过补充流动资金支付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公
司 2021 年第三届董事会第十八次会议审议通过，公司对募集资金采取专户存储
制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限
公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份
有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账
户，并同华泰联合证券分别与上述各个募集资金开户行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
鉴于公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为
公司募集资金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司
北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股
份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账
户，并同公司、华泰联合证券、分别与上述各个募集资金开户行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照相关监管协议的规定，存
放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
所属
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
公司
上海浦东发展银行股份
嘉和 利多多通知
有限公司北京电子城支 91200078801500001806 1,258,847,930.88 449,212,888.23
美康 存款、活期
行
嘉和 招商银行股份有限公司
美康 北京酒仙桥支行
嘉和 兴业银行股份有限公司
美康 北京月坛支行
嘉和 上海银行股份有限公司
美康 北京分行
嘉和 宁波银行股份有限公司
美康 北京西城科技支行
嘉和 杭州银行股份有限公司
信息 北京中关村支行
上海浦东发展银行股份 三年期大额
嘉和
有限公司北京电子城支 91200078801100001808 - 149,797,800.00 存单、利多多
信息
行 存款、活期
嘉和 北京农村商业银行股份
信息 有限公司北安河支行
款、活期
嘉和 北京银行股份有限公司
信息 双秀支行
合计 1,258,847,930.88 1,191,574,528.28 /
注：2021 年 12 月 9 日，募集资金总额人民币 1,361,540,352.00 元，华泰联合证券有限
责任公司已于 2021 年 12 月 9 日将扣除尚未支付的含税承销及保荐费人民币 102,692,421.12
元后的余款人民币 1,258,847,930.88 元汇入嘉和美康募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 124,045.72 本年度投入募集资金总额 6,640.62
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 6,640.62
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 项目可行
截至期末累 本年度
目，含部 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 计投入金额 实现的
分变更 诺投资总额 额 投入金额（1） 金额 入金额的差额 （4）＝（2） 用状态日 预计效益 生重大变
（2） 效益
（如有） （3）＝（2）-（1） /（1） 期 化
承诺投资项目
专科电子病历
研发项目（急
诊急救方向、 否 20,979.81 20,979.81 20,979.81 - - -20,979.81 - — 不适用 不适用 否
妇幼专科方
向）
综合电子病历
否 16,756.30 16,756.30 16,756.30 - - -16,756.30 - — 不适用 不适用 否
升级改造项目
数据中心升级
否 14,979.78 14,979.78 14,979.78 - - -14,979.78 - — 不适用 不适用 否
改造项目
补充营运资金 否 22,284.11 22,284.11 22,284.11 6,640.62 6,640.62 -15,643.49 29.80 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
— 75,000.00 75,000.00 75,000.00 6,640.62 6,640.62 -68,359.38 8.85 — — — —
小计
超募资金投向
补充流动资金 否 不适用 49,045.72 不适用 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向
— - 49,045.72 - - - - - — — — —
小计
合计 — - 124,045.72 - 6,640.62 6,640.62 - - — — — —
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本核查意见三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前
述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意
意见，保荐机构出具了核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金
额为 56,756.30 万元。具体情况如下：
单位：人民币元
是否已
银行名称 产品名称 投资金额 起息日 到期日
赎回
兴业银行股份有限公司
北京月坛支行
上海银行股份有限公司
协定存款 75,000,000.00 2021/12/29 无 否
北京高碑店支行
上海浦东发展银行股份 否（可
有限公司北京电子城支 大额存单 50,000,000.00 2021/12/29 2024/12/29 随时支
行 取）
杭州银行股份有限公司
通知存款 167,563,000.00 2021/12/31 无 否
北京中关村支行
北京农村商业银行股份
有限公司北安河支行
北京农村商业银行股份
定期存款 100,000,000.00 2021/12/30 2022/12/30 否
有限公司北安河支行
合计 - 567,563,000.00 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 12 月 23 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补
充流动资金的相关议案》，并于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股
东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为 49,045.72 万元，本次拟使用
金不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对
外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理
制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使
用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均
如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
嘉和美康募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了嘉和美康 2021 年度募集资金存
放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定及公司募集资金管理制度，对募集资
金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，嘉和美康不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司
对嘉和美康 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于嘉和美康（北京）科技股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
孔祥熙 王琛
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