证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-017
禾丰食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“禾丰股份”)和保荐
机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构(主
承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证
券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《可转换公司债券管理办法》(证
监会令[第 178 号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018
年修订)》(上证发[2018]115 号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易
所证券发行上市业务指引(2018 年修订)》(上证发[2018]42 号)、《上海证券交易所
证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》(上证函
[2021]323 号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“禾丰转
债”或“可转债”)。
本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022 年 4 月 26
日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足
部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结
算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由
保荐机构(主承销商)包销。
发行总量的 70%时,或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本
次发行总量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,
并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,
将公告中止发行原因,在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 15 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销基数为
保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过
本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与
发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内(按 180 个自然日计算,含次日)不得参与新
股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的
新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
禾丰食品股份有限公司公开发行 15 亿元可转换公司债券的原股东优先配售和网上
申购工作已于 2022 年 4 月 22 日(T 日)结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购
的投资者送达获配信息。现将本次禾丰转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
禾丰转债本次发行 15 亿元,发行价格 100 元/张,共计 1,500 万张(150 万手),本
次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2022 年 4 月 22 日(T 日)。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的禾丰转债为
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的禾丰转债为 431,941,000 元
(431,941 手),占本次发行总量的 28.80%,网上中签率为 0.00373098%。
根据上交所提供的网上申购数据,本次网上有效申购户数为 11,677,198 户,有效申
购数量为 11,577,153,555 手,即 11,577,153,555,000 元,配号总数为 11,577,153,555 个,
起讫号码为 100,000,000,000 - 111,577,153,554。
发行人和保荐机构(主承销商)将在 2022 年 4 月 25 日(T+1 日)组织摇号抽签仪
式,摇号中签结果将在 2022 年 4 月 26 日(T+2 日)的《上 海 证 券 报》及上交所网站
(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量,每个中
签号只能购买 1 手(1,000 元)禾丰转债。
四、本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 获配金额
类别
比例(%) (手) (手) (元)
原股东 100 1,068,059 1,068,059 1,068,059,000
网上社会公众投资者 0.00373098 11,577,153,555 431,941 431,941,000
合计 11,578,221,614 1,500,000 1,500,000,000
五、上市时间
本次发行的禾丰转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2022 年 4 月 20 日(T-2 日)刊登于《上
海证券报》的募集说明书摘要和发行公告,投资者亦可到上交所网站
(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
(一)发行人:禾丰食品股份有限公司
联系地址:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号
联系人:赵长清
电话:024-88081409
(二)保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
联系地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系部门:投行销售总部
电话:010-80929028、80929029
发行人:禾丰食品股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司