证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-017
禾丰食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“禾丰股份”）和保荐
机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主
承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证
券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证
监会令[第 178 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018
年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易
所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、《上海证券交易所
证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函
[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“禾丰转
债”或“可转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 4 月 26
日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由
保荐机构（主承销商）包销。
发行总量的 70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本
次发行总量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，
将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 15 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为
保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过
本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内（按 180 个自然日计算，含次日）不得参与新
股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的
新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
禾丰食品股份有限公司公开发行 15 亿元可转换公司债券的原股东优先配售和网上
申购工作已于 2022 年 4 月 22 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购
的投资者送达获配信息。现将本次禾丰转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
禾丰转债本次发行 15 亿元，发行价格 100 元/张，共计 1,500 万张（150 万手），本
次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2022 年 4 月 22 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的禾丰转债为
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的禾丰转债为 431,941,000 元
（431,941 手），占本次发行总量的 28.80%，网上中签率为 0.00373098%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 11,677,198 户，有效申
购数量为 11,577,153,555 手，即 11,577,153,555,000 元，配号总数为 11,577,153,555 个，
起讫号码为 100,000,000,000 - 111,577,153,554。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 4 月 25 日（T+1 日）组织摇号抽签仪
式，摇号中签结果将在 2022 年 4 月 26 日（T+2 日）的《上 海 证 券 报》及上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中
签号只能购买 1 手（1,000 元）禾丰转债。
四、本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 1,068,059 1,068,059 1,068,059,000
网上社会公众投资者 0.00373098 11,577,153,555 431,941 431,941,000
合计 11,578,221,614 1,500,000 1,500,000,000
五、上市时间
本次发行的禾丰转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 4 月 20 日（T-2 日）刊登于《上
海证券报》的募集说明书摘要和发行公告，投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：禾丰食品股份有限公司
联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号
联系人：赵长清
电话：024-88081409
（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系部门：投行销售总部
电话：010-80929028、80929029
发行人：禾丰食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
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