禾丰股份: 禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

来源:证券之星 2022-04-25 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603609     证券简称:禾丰股份          公告编号:2022-017
              禾丰食品股份有限公司
  公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
          保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                    特别提示
  禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“禾丰股份”)和保荐
机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构(主
承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证
券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《可转换公司债券管理办法》(证
监会令[第 178 号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018
年修订)》(上证发[2018]115 号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易
所证券发行上市业务指引(2018 年修订)》(上证发[2018]42 号)、《上海证券交易所
证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》(上证函
[2021]323 号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“禾丰转
债”或“可转债”)。
  本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022 年 4 月 26
日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足
部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结
算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由
保荐机构(主承销商)包销。
发行总量的 70%时,或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本
次发行总量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,
并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,
将公告中止发行原因,在批文有效期内择机重启发行。
   本次发行认购金额不足 15 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销基数为
保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过
本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与
发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内(按 180 个自然日计算,含次日)不得参与新
股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的
新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
   禾丰食品股份有限公司公开发行 15 亿元可转换公司债券的原股东优先配售和网上
申购工作已于 2022 年 4 月 22 日(T 日)结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购
的投资者送达获配信息。现将本次禾丰转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
   禾丰转债本次发行 15 亿元,发行价格 100 元/张,共计 1,500 万张(150 万手),本
次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2022 年 4 月 22 日(T 日)。
二、原股东优先配售结果
   根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的禾丰转债为
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的禾丰转债为 431,941,000 元
(431,941 手),占本次发行总量的 28.80%,网上中签率为 0.00373098%。
   根据上交所提供的网上申购数据,本次网上有效申购户数为 11,677,198 户,有效申
购数量为 11,577,153,555 手,即 11,577,153,555,000 元,配号总数为 11,577,153,555 个,
起讫号码为 100,000,000,000 - 111,577,153,554。
   发行人和保荐机构(主承销商)将在 2022 年 4 月 25 日(T+1 日)组织摇号抽签仪
式,摇号中签结果将在 2022 年 4 月 26 日(T+2 日)的《上 海 证 券 报》及上交所网站
(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量,每个中
签号只能购买 1 手(1,000 元)禾丰转债。
四、本次发行配售结果情况汇总
                  中签率/配售        有效申购数量           实际获配数量        获配金额
      类别
                  比例(%)           (手)             (手)           (元)
     原股东              100         1,068,059       1,068,059   1,068,059,000
网上社会公众投资者          0.00373098   11,577,153,555    431,941     431,941,000
            合计                  11,578,221,614    1,500,000   1,500,000,000
五、上市时间
   本次发行的禾丰转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
   有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2022 年 4 月 20 日(T-2 日)刊登于《上
海证券报》的募集说明书摘要和发行公告,投资者亦可到上交所网站
(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式
   (一)发行人:禾丰食品股份有限公司
   联系地址:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号
   联系人:赵长清
   电话:024-88081409
(二)保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
联系地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
联系部门:投行销售总部
电话:010-80929028、80929029
                               发行人:禾丰食品股份有限公司
                      保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中国银河盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-