东方证券承销保荐有限公司
关于浙江天成自控股份有限公司
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，本公司由主承
销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方
花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计
师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件
的特定投资者询价发行的方式，向特定对象非公开发行普通股（A股）股票
扣承销费用（不含税）10,600,000.00元后的募集资金为489,399,995.62元，已由主
承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年8月4日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除券商保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用（不含税）2,832,078.93元后，公司本次募集资金净额
为486,567,916.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299号）。由于相关印
花税减半征收，减征额121,702.83元调增募集资金净额，最终募集资金净额为
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,516.01
项目投入 B1 47,396.42
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 880.65
项目投入 C1 792.86
本期发生额
利息收入净额 C2 2.76
项目投入 D1=B1+C1 48,189.28
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 883.41
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,210.14
实际结余募集资金 F 210.14
差异 G=E-F 2,000.00
截至2021年12月31日，募集资金应有余额为2,210.14万元,实有余额为210.14
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异原因系将
闲置募集资金2,000.00万元暂时用于补充流动资金。
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,668.96
项目投入 B1 16,938.35
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 32.90
项目投入 C1 9,093.69
本期发生额
利息收入净额 C2 26.28
项目投入 D1=B1+C1 26,032.04
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 59.18
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,696.10
实际结余募集资金 F 1,196.10
差异 G=E-F 21,500.00
截至2021年12月31日，募集资金应有余额为 22,696.10万元,实有余额为
原因系将闲置募集资金21,500.00万元暂时用于补充流动资金。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自
控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司对2016年非公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为切
实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016
年9月26日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、中国农业银行股份有限公
司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对2019年非公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为切
实保障募集资金的专款专用，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募
集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简称天成科技
公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、上海浦东发展
银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方
监管协议”）并于2020年8月16日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议
之补充协议》（以下简称“补充协议”）；公司连同保荐机构东方证券承销保荐
有限公司于2020年8月6日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权
利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司和子公司天成科技公司共有7个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限
公司天台县支行 2016年非公开发行
中国银行股份有限公司 股票募集资金专户
天台县支行
中国农业银行股份有限
公司天台县支行
中国银行股份有限公司 392278319621 212,637.87
天台县支行 2019年非公开发行
上海浦东发展银行台州 81070078801800000487 17,090.35
天台支行 81070078801300000493 4,484,431.57
合 计 14,062,431.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
行股份募集资金的“补充流动资金项目”和“座椅研发中心建设项目”的效益因
反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
（一）根据公司乘用车座椅业务客户的生产布局及市场情况，为了调整公司
乘用车座椅在不同地区的产能布局、充分提高产能利用率，实现就近供货、降低
运输成本，公司新增了部分募投项目的实施主体和实施地点，具体情况如下：
公司于2018年12月25日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，将募投项目“乘用车座椅智
能化生产基地建设项目”实施主体在本公司的基础上，增加全资子公司郑州天成
汽车配件有限公司（以下简称郑州天成），同时相应增加对应的实施地点。
公司于2019年6月4日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于乘用车座椅产能布局调整及增加募集资金项目实施地点的议案》，增加全资子
公司南京天成自控汽车系统有限公司（以下简称南京天成）和宁德天成自控汽车
配件有限公司（以下简称宁德天成）作为乘用车座椅智能化生产基地建设项目的
实施主体。
上述募投项目实施地点及实施主体调整完成后，“乘用车座椅智能化生产基
地建设项目”相关产能布局如下：
变更前后 实施主体 实施地点 产能
年产乘用车座椅 30 万套、核心
变更前 天成自控 浙江省天台县
件 140 万套
年产乘用车座椅 5 万套、核心
天成自控 浙江省天台县
件 140 万套
变更后
郑州天成 郑州经济技术开发区 年产乘用车座椅 15 万套
南京天成 南京市江北新区 年产乘用车座椅 5 万套
宁德天成 宁德市蕉城区 年产乘用车座椅 5 万套
（二）根据2020年8月14日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司
审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将2019年非公
开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座
椅研发中心建设项目”的募集资金合计人民币 33,656.79万元的投入方式由向子
公司天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三
年，到期后，如双方均无异议，该款项可自动续期。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对天成自控《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》。报告认为，天成自控公司董事会编制的2021年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映
了天成自控公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、视频检查、访谈沟通等多种方式，对
天成自控募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金
使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司董事、监事、高
级管理人员进行沟通交流等。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，天成自控严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法
规的情形。
附件：2021年度募集资金使用情况表：
附件 1
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 49,516.01 本年度投入募集资金总额 792.86
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 48,189.28
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累计投
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性是
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 入金额与承诺投 本年度实现
诺投入金额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 到预计 否发生重大变
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额 的效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 化
变更） (3)＝(2)-(1)
乘用车座椅智能 2020-6-30
化生产基地建设 否 42,915.00 42,915.00 792.86 38,114.28 -2,192.80[注 1] 94.56 1,705.76 不适用 否
[注 1] [注 2]
项目
补充流动资金项
否 6,601.01 6,601.01 6,601.01 6,602.32 1.31[注 3] 100.00 - 不适用 不适用 否
目
节余募集资金永
久性补充流动资 3,472.68 不适用 不适用
金
合 计 － 49,516.01 49,516.01 46,908.09 792.86 48,189.28 -2,191.49 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2016 年 9 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 702.99 万元。募集资金到位后，公司于 2016 年 9
募集资金投资项目先期投入及置换情况 月 27 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 702.99 万元，本次置换经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董
事会第二十二次会议审议通过。
经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 25,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2016 年 9 月 27 日至 2017 年 9 月 26 日。公司已于 2017 年 9 月 26 日前将上述资金归还募集资金
专户。
经公司 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票闲置募集资金 8,000.00 万
元暂时补充流动资金，使用期限为 2018 年 4 月 26 日至 2018 年 9 月 26 日。公司已于 2018 年 9 月 26 日将上述资金归还募集资金专户。
经公司 2018 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行
股票闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 6 月 19 日。公司保证到期归还募集资金
至募集资金专用账户。公司已于 2019 年 5 月 21 日将上述资金归还募集资金专户。
经公司 2019 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发
行股票闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日。公司保证到期归还募集资
金至募集资金专用账户。公司已于 2019 年 7 月 29 日、2019 年 12 月 30 日和 2020 年 4 月 30 日分别将其中的 800.00 万元、200.00 万
元和 6,000.00 万元资金归还募集资金专户。
经公司 2020 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发
行股票闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2020 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 5 日。公司保证到期归还募集资金
至募集资金专用账户。公司已于 2020 年 8 月 7 日将上述资金归还募集资金专户。
经公司 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司以 2016 年非公开
发行股票闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2020 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日。公司保证到期归还募集
资金至募集资金专用账户。公司已分别于 2021 年 3 月 25 日和 2021 年 8 月 6 日分别将 1,000.00 万元和 2,000.00 万元资金归还募集资
金专户。
经公司 2021 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司以 2016 年非公开发行股票
闲置募集资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2021 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 12 日。公司保证到期归还募集资金至募
集资金专用账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，期末相关余额为 2,000.00 万元。
经公司 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司对 2016 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金
管理，购买有保本承诺的理财产品 4,000.00 万元，委托认购日为 2016 年 9 月 27 日，到期日为 2017 年 4 月 7 日。公司已于 2017 年 4
月 7 日将上述资金归还募集资金专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 经公司 2017 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过， 公司对 2016 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，
购买有保本承诺的理财产品 20,000.00 万元，委托认购日为 2017 年 10 月 20 日，到期日为 2018 年 4 月 23 日。公司已于 2018 年 4 月
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已无对闲置募集金进行现金管理的情况。
经公司 2019 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同
募集资金其他使用情况 意公司将 2016 年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金 3,472.68 万元（包括节余资金 2,607.92 万元以及截至 2019 年 5 月 24
日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 864.76 万元）永久性补充流动资金。
[注 1]该项目最终实际投资金额 40,307.08 万元，故在“截至期末承诺投入金额”项下列示实际投资金额 40,307.08 万元；实际投入金额与承诺投入金额差
异-2,192.80 万元系尚未支付的项目余款及质保金
[注 2]乘用车座椅智能化生产基地建设项目已于 2019 年 5 月建设完工。后根据客户及市场情况，实现就近供货，经公司第三届董事会第二十六次会议审
议通过，公司增加全资子公司南京天成和宁德天成作为乘用车座椅智能化生产基地建设项目的实施主体，由于产能布局调整，相关项目整体在 2020 年 6 月
投产
[注 3]补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致
附件 3
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,668.96 本年度投入募集资金总额 9,093.69
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 26,032.04
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性是
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 本年度实
更项目（含 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 到预计 否发生重大变
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 现的效益
部分变更） (1) (2) 差额 (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 化
航空座椅核心零
部件生产基地建 否 28,668.96 28,668.96 28,668.96 8,025.25 9,963.60 -18,705.36 34.75 2022/8/5 不适用 不适用 否
设项目
座椅研发中心建
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,068.44 1,068.44 -3,931.56 21.37 2022/8/5 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 - 不适用 不适用 否
合 计 － 48,668.96 48,668.96 48,668.96 9,093.69 26,032.04 -22,636.92 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 8 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,008.23 万元。募集资金到位后，公司于 2020 年 8
募集资金投资项目先期投入及置换情况 月 27 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,008.23 万元，本次置换经公司 2020 年 8 月 14 日召开的第三届
董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。
经公司 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，公司以 2019 年非公开
发行股票闲置募集资金 28,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2020 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 13 日。公司已于 2021 年 5 月
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 7 日、2021 年 7 月 9 日和 2021 年 8 月 6 日分别将其中的 1,000.00 万元、1,000.00 万元和 26,000.00 万元资金归还募集资金专户。
经公司 2021 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票
闲置募集资金 23,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2021 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 12 日。公司保证到期归还募集资金至
募集资金专用账户。公司已于 2021 年 12 月 14 日将其中 2,000 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，期末相关余额为 21,500.00 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于浙江天成自控股份有限
公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
刘俊清 孙帅鲲
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