股票代码：000708 股票简称：中信特钢 公告编号：2022-013
中信泰富特钢集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“发行人”、
“公
司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席保荐
机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、五矿证券有限公司（以下简称“五
矿证券”、“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）根据《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办
法》
（证监会令[第 144 号]）、
《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018
年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规
定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中特转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公
告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账
户在 2022 年 3 月 1 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购
的部分由联席主承销商包销。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承
销商将协商是否采取中止发行措施，并由联席主承销商及时向中国证监会和深
圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机
重启发行。
本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销，对认
购金额不足 500,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 500,000.00
万元。联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包
销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 150,000.00
万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，
并由联席主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
中信特钢公开发行 500,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
已于 2022 年 2 月 25 日（T 日）结束。
根据 2022 年 2 月 23 日（T-2 日）公布的《中信泰富特钢集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊
出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中特转债发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
中特转债本次发行 500,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 50,000,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2022 年 2 月 25 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售中特转债共 31,493,391 张，总计 3,149,339,100 元，占本
次发行总量的 62.99%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中特转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 111,662,038,570 张 ， 配 号 总 数 为 11,166,203,857 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和联席主承销商将在 2022 年 2 月 28 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将于 2022 年 3 月 1 日（T+2 日）在《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）中特转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 31,493,391 31,493,391 100.00%
网上社会公众投资
者
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
合计 111,693,531,961 49,999,991 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 9 张由联席主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的中特转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 2 月 23 日（T-2 日）刊登
于 《 中 国 证 券 报 》 上 的 《 发 行 公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、发行人和联席主承销商
法定代表人：钱刚
注册地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号
联系人：王海勇
联系电话：0510-80673288,0510-80675678
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系人：股票资本市场部
电话：021-20262060
法定代表人：黄海洲
办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
联系人：资本市场部
电话：0755-23375503
发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
（此页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：中信泰富特钢集团股份有限公司
（此页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网
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联席保荐机构（联席主承销商）：五矿证券有限公司
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