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中信特钢: 公开发行可转换公司债券募集说明书

证券之星 2022-02-23 00:00:00
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股票简称：中信特钢          股票代码：000708              上市地点：深圳证券交易所
       中信泰富特钢集团股份有限公司
        CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD.
            （注册地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号）
            联席保荐机构（主承销商）
                   二〇二二年二月
   中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                    声明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明
其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
  投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
   中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
                 重大事项提示
  公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说
明书中有关风险因素的章节。
一、可转换公司债券投资风险
  可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比
较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真
研究并了解相关条款，以便作出正确的投资决策。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
  本次可转换公司债券经联合资信评级，根据其出具的《中信泰富特钢集团
股 份 有限公司可转换公司债券信用评级报 告》，中信特钢主体信用等级为
AAA，本次可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。
  在初次评级结束后，评级机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司经
营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，对受评对象开展定期以及
不定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变
化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者
的风险，对投资人的利益产生一定影响。
三、本次可转换公司债券发行未提供担保
  根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的
公司除外。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产不低于 15 亿元，因
此公司未对本次公开发行的可转换公司债券提供担保，请投资者关注。
四、公司的利润分配政策及分配情况
 （一）公司现行的利润分配政策
  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公
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告[2013]43 号）的相关要求，公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政
策进行了明确的规定，主要内容如下：
  “一、公司分红政策为：
  （一）公司利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益，重视对投
资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法
规的相关规定。
  （二）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、
法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红
的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得
损害公司的持续经营能力。
  （三）公司在未分配利润为正且当期净利润为正，现金流满足公司正常经
营需要且无重大投资计划的条件下，坚持以现金分红为主的原则；公司在任何
三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的百分之三十。重大投资计划或资金支出安排是指：公司在一年内购买资
产超过公司最近一期经审计总资产的 20%的事项，以及对外投资超过公司最近
一期经审计的净资产 20%及以上的事项。
  在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不相匹配情况下或董事会认为
必要时，可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。
  （四）公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金
分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
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  公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区
分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  （五）在公司盈利、现金流满足正常经营需要的前提下，可以进行年度或
中期利润分配。
  （六）公司有可供股东分配利润且当年盈利董事会未做出现金利润分配预
案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司
的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
  （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
  二、公司分红的决策程序和机制为：
  （一）公司董事会每年将根据当期公司盈利情况、资金需求和符合股东利
益的基础上，提出合理的利润分配预案，报经公司股东大会审议批准后实施。
如需调整利润分配方案，应重新履行程序。
  （二）董事会审议分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件、比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，留存相应的论证记
录，作为备查资料；独立董事应当发表明确意见。
  （三）股东大会对分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。
  （四）公司应当严格执行本章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的
分红具体方案。如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布
新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，确有必要对公
司章程确定的分红政策进行调整或者变更的，应以股东权益保护为出发点，调
整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定。需要调
整利润分配政策时，应向中小股东提供表达意见和诉求的便利机制，充分考虑
中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经董事会详细论证后
形成议案提交股东大会批准。并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
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   （五）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督。”
  （二）最近三年公司利润分配情况
   报告期内，公司进行了利润分配，具体利润分配方案如下：
   公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第
十二次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 19 日经公司 2018 年年度股东大会审议
通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），共计分配
利润 35,952.68 万元。
   公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 3 月 5 日经公司第八届董事会第
二十五次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 21 日经公司 2019 年年度股东大会审
议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计分
配利润 296,890.79 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。
   公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 3 月 1 日经公司第九届董事会第
八次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 22 日经公司 2020 年年度股东大会审议通
过，公司对全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计分配利
润 353,300.04 万元。
   公司最近三年现金分红情况如下表所示：
                                                   单位：万元
           项目         2020 年度        2019 年度       2018 年度
现金分红金额（含税）              353,300.04    296,890.79     35,952.68
归属于上市公司股东的净利润           602,449.04    538,647.18     51,017.85
当年现金分红占归属于上市公司股东
的净利润的比例
最近三年累计现金分红（含税）合计                                    686,143.51
最近三年年均可分配利润                                         397,371.36
最近三年累计现金分配利润占年均可
分配利润的比例
注：上表中的财务数据均为各年度审计报告中的期末数据。2018 年度、2019 年度和 2020
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年度利润分配已经公司董事会和股东大会审议。
  公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 686,143.51 万元，占最近三
年年均可分配利润 397,371.36 万元的 172.67%，超过 30%，符合《上市公司证
券发行管理办法》第八条第（五）项及《关于修改上市公司现金分红若干规定
的决定》的规定。
五、特别风险提示
  本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意
以下风险：
 （一）行业政策风险
  钢铁行业属于两高一剩行业，受国家宏观经济政策、行业监管政策、产业
政策及环保政策影响较大。现阶段，国家相关部门对钢铁行业实施控制总量、
控制新增产能、淘汰落后产能、加快结构调整为目标的产业政策，采取“区别
对待、分类指导、有保有压”的调控原则，鼓励企业采用先进技术、降低能
耗、生产国际急需或能替代进口的高端产品。
  随着国家对钢铁行业去产能化的加速，行业政策的变化以及国企改革的逐
步实施和深入，钢铁行业的市场竞争将日趋激烈。国家及行业未来如果出现政
策红利的消退或者环保限产等政策执行力度的弱化，有可能对公司的业务或盈
利造成不利影响。
 （二）经营管理及财务风险
  公司主要生产特钢产品，其生产工序处于高温、高压环境，部分中间产品
或终端产品具有一定危险性。尽管公司已根据行业标准和实际生产情况制定了
安全规则和标准，配备有较完备的安全设施，制定了完善的事故预警、处理机
制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性较小，但不排除因生
产操作不当或设备故障，导致未来公司生产活动面临生产事故的风险，从而影
响公司生产经营的正常进行。
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     钢铁行业属于废气污染重点监管行业。公司十分重视环境保护工作，并已
根据环境监管要求制定了严格、完善的环境保护相关制度，强化环保管理考
核，加大环保设备设施升级改造和运行管理。但随着环保部门对排放标准和总
量控制的要求日益严格，以及对违法企业和违规项目执法力度的不断加大，公
司若无法及时落实最新的环保监管要求或在环保方面出现违法违规行为，将面
临环保处罚的风险，有可能会影响公司日常的生产经营。
     报告期各期，公司关联销售及提供劳务金额占营业收入比例分别为
为 18.74%、20.13%、20.37%及 21.33%，关联交易占比较高。基于所处行业特
点及客观情况，公司仍会保持一定比例的关联交易，公司将继续严格履行关联
交易的法定程序，持续保证关联交易内容及定价原则合理。特此提醒广大投资
者关注相关风险。
     作为特钢生产企业，公司固定资产规模较大，2018 年末、2019 年末、2020
年末及 2021 年 9 月 30 日，公司固定资产账面价值为 3,301,655.00 万元、
别为 47.06%、45.11%、41.61%及 37.36%。报告期内，公司已对固定资产计提
了充分的减值准备。未来，若国家产业政策或钢铁行业环境等发生不利变化，
公司存在继续计提固定资产减值准备的风险，从而对公司盈利水平造成一定影
响。
全，各地政府纷纷启动了突发公共卫生事件一级响应，对行政区域内的单位和
个人实施了较为严格的疫情防控措施；面对疫情，发行人积极配合政府统一安
排，在确保员工健康安全的基础上，有序地安排生产，尽可能将新冠肺炎疫情
的影响降到最低。
   中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
  总体来看，在目前新冠疫情防控常态化的背景下，预计新冠疫情对发行人
未来生产经营及业绩的影响总体有限；若境内外新冠肺炎疫情持续蔓延，或再
次大范围爆发，可能会对发行人经营业绩造成一定不利影响。
 （三）募投项目实施风险
  本次公开发行可转债募集资金拟投资项目进行了充分详尽的可行性分析，
符合国家产业政策、行业发展态势和公司的战略方向，具备良好的发展前景。
本次募投项目投产后，将推动公司主业升级，实现公司产业链延伸，丰富公司
产品结构，使得公司的生产能力和生产效率进一步提高。但是，募投项目的预
期经济效益系依据可研报告编制时的市场实时信息测算得出，若公司所处的市
场环境发生了不利变化，如行业竞争加剧带来的原材料价格上涨、产品价格下
滑、市场份额被挤占等，募投项目可能无法实现预期收益。
  本次项目进度依据行业及公司过往经验，科学测算而来。但具体的实施过
程仍然存在一定的不确定性，包括自然灾害、资金到位情况、人员安排情况
等。虽然公司在项目实施组织和施工进度管理上有规范的流程，但这些不确定
性因素仍然可能导致募投项目工期延长，因此存在项目实施进度慢于预期规划
的风险。
  本次募投项目的实施需要增加固定资产的投入，使得公司固定资产规模增
大，并将在募投项目达产后计提折旧。公司募投项目达到生产效益需要一定时
间，但如果未来公司预期经营业绩、募投项目预期收益未能实现，公司则存在
短期内因固定资产折旧对净利润增长产生不利影响的风险。
 （四）与本次可转换公司债券相关的风险
  股票价格不仅会受到公司盈利水平和发展态势的影响，还会受到宏观经济
形势、国家产业政策、投资者偏好、投资项目的预期收益等因素的影响。如果
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因公司股票价格低迷或者未达到债券持有人预期等原因，导致可转债未能在转
股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而相应增加公司
的资金负担和生产经营压力。
  可转换公司债券作为一种复合型衍生金融产品，兼具债券属性和股票属
性。其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、上
市公司股票价格、赎回条款、回售条款及投资者的预期等多重因素的影响，因
此价格波动较为复杂，甚至可能出现异常波动，从而可能使投资者不能获得预
期的投资收益。
  在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。并且，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压
力。受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，公司经营活动可能无法实现
预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获取充足的资金，导致影响公
司对可转债本息兑付的能力，以及对投资者回售要求的承兑能力。
  本次可转换公司债券采用固定利率的付息方式，市场利率的变动不会影响
投资者每期的利息收入，但会对可转债的投资价值产生影响。存续期内，当市
场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。
定性的风险
  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款：
  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
      中信泰富特钢集团股份有限公司    公开发行可转换公司债券募集说明书
计的每股净资产和股票面值。
     可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人
董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出
转股价格向下调整方案，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下
修正方案，但该方案未能通过股东大会的批准。因此，存续期内可转债持有人
可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
     另一方面，即便公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的
修正幅度也受限于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前三十个
交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价”，存在不确定性
的风险。
     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元
的公司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产不低于 15 亿元，
因此公司未对本次发行的可转债提供担保，特别提醒投资者注意。
     本次公开发行可转债完成、募集资金到位后，在转股期内公司的总股本和
净资产可能会得到进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产
生效益也需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司
净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资
产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司面临即期回报被摊薄的风险。虽
然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补回报
措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风
险。
     本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款：在本次发行可转换公司债券
的转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期
   中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券；当本次发行的可转
换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按面值加
当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
  可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使了上述有条
件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投
资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。
  联合资信对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级为 AAA，
本次可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。在初次评级结束后，评
级机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司经营环境的变化、经营或财务
状况的重大事项等因素，对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于
公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，从而导致本期债
券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产
生一定影响。
六、2021 年业绩快报
  根据 2021 年业绩快报，预计 2021 年全年归属于上市公司股东的净利润为
报披露后，2019、2020 及 2021 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券
的发行条件。
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                    释义
  本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般术语
公司、本公司、本集团、中信特钢、
                    指    中信泰富特钢集团股份有限公司
发行人
中信集团                指    中国中信集团有限公司
中信股份                指    中国中信股份有限公司
中信泰富                指    中信泰富有限公司
湖北新冶钢、新冶钢           指    湖北新冶钢有限公司
兴澄特钢                指    江阴兴澄特种钢铁有限公司
大冶特钢、大冶有限           指    大冶特殊钢有限公司
青岛特钢                指    青岛特殊钢铁有限公司
靖江特钢                指    靖江特殊钢有限公司
铜陵特材                指    铜陵泰富特种材料有限公司
扬州特材                指    扬州泰富特种材料有限公司
浙江钢管                指    浙江泰富无缝钢管有限公司
青岛润亿、润亿能源           指    青岛润亿清洁能源有限公司
泰富投资                指    中信泰富特钢投资有限公司
泰富中投                指    中信泰富（中国）投资有限公司
冶钢集团                指    冶钢集团有限公司
中航冶钢                指    湖北中航冶钢特种钢销售有限公司
斯迪尔新材料              指    青岛斯迪尔新材料有限公司
信泰置业                指    上海信泰置业有限公司
中信投管                指    中信投资管理（上海）有限公司
青岛帅潮                指    青岛帅潮实业有限公司
                         江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴
员工持股平台、合伙企业         指
                         青泰、江阴信富
                         安吉信泰企业管理合伙企业（有限合
江阴信泰                指    伙），曾用名：江阴信泰企业管理合伙企
                         业（有限合伙）
                         安吉冶泰企业管理合伙企业（有限合
江阴冶泰                指    伙），曾用名：江阴冶泰企业管理合伙企
                         业（有限合伙）
                         安吉扬泰企业管理合伙企业（有限合
江阴扬泰                指
                         伙），曾用名：江阴扬泰企业管理合伙企
      中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                            业（有限合伙）
                            安吉青泰企业管理合伙企业（有限合
江阴青泰                   指    伙），曾用名：江阴青泰企业管理合伙企
                            业（有限合伙）
                            安吉信富企业管理合伙企业（有限合
江阴信富                   指    伙），曾用名：江阴信富企业管理合伙企
                            业（有限合伙）
                            安吉盈宣企业管理有限公司，曾用名：
江阴盈宣                   指
                            江阴盈宣企业管理有限公司
江苏翔能                   指    江苏翔能科技发展有限公司
中特泰来                   指    中特泰来模具技术有限公司
特种材料、新冶特材              指    湖北新冶钢特种材料有限公司
长越投资                   指    长越投资有限公司
尚康贸易                   指    江阴尚康贸易有限公司
尚康国际                   指    尚康国际有限公司
SINO IRON              指    SINO IRON PTY LTD.
中信重工                   指    中信重工机械股份有限公司
大连零部件                  指    大连中信汽车零部件有限公司
中信金属                   指    中信金属股份有限公司
中信财务                   指    中信财务有限公司
中信银行                   指    中信银行股份有限公司
中特新化能                  指    湖北中特新化能科技有限公司
济南悬架                   指    泰富特钢悬架（济南）有限公司
成都悬架                   指    泰富特钢悬架（成都）有限公司
新兴管业                   指    黄石新兴管业有限公司
泰富资源                   指    泰富资源（中国）贸易有限公司
泰富钢贸                   指    中信泰富钢铁贸易有限公司
泰富经贸                   指    中信泰富特钢经贸有限公司
宁波能源                   指    中信金属宁波能源有限公司
中特国贸                   指    中信泰富特钢国际贸易有限公司
中信大锰                   指    中信大锰（钦州）新材料有限公司
锦州金属                   指    中信锦州金属股份有限公司
利港发电                   指    江阴利港发电股份有限公司
中信环投                   指    中信环境投资集团有限公司
泰富医疗                   指    泰富医疗管理（上海）有限公司
中信科技                   指    中信科技发展有限公司
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利电煤炭                指    江阴利电煤炭运销有限公司
泰富工程                指    中信泰富工程技术（上海）有限公司
                         洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任
洛阳正方                指
                         公司
新广联光电               指    江苏新广联光电股份有限公司
中信有限                指    中国中信有限公司
中信投资                指    中信投资管理（上海）有限公司
盈联钢铁                指    盈联钢铁有限公司
青钢房地产               指    青岛钢铁房地产开发有限公司
中信重工技术              指    中信重工工程技术有限责任公司
殷诚信息                指    上海殷诚信息技术服务有限公司
山西燎原                指    山西中信燎原机械制造有限公司
中信节能                指    中信节能技术（北京）有限公司
天时集团                指    天时集团能源有限公司
中信国安农业              指    中信国安农业有限公司
中信易家                指    中信易家电子商务有限公司
大昌行食品               指    大昌行食品（上海）有限公司
                         中信施耐德智能楼宇科技（北京）有限
中信施耐德               指
                         公司
钦州大锰                指    钦州大锰锰业有限责任公司
中信联合云               指    中信联合云科技有限责任公司
日照海恩                指    日照海恩锯业有限公司
中信戴卡                指    中信戴卡股份有限公司
                         洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任
洛阳矿山                指
                         公司
中信国安                指    中信国安建工集团有限公司
三门峡戴卡               指    三门峡戴卡轮毂制造有限公司
                         天津国安盟固利新材料科技股份有限公
天津国安                指
                         司
利源煤炭                指    江阴利源煤炭有限公司
中企网络                指    中企网络通信技术有限公司
晋至控股                指    晋至控股有限公司
电气钢管                指    上海电气集团钢管有限公司
上海施维英               指    上海施维英机械制造有限公司
天津钢管                指    天津钢管制造有限公司
徐工物资                指    徐州徐工物资供应有限公司
   中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
徐州建机                指    徐州建机工程机械有限公司
徐州施维英               指    徐州徐工施维英机械有限公司
徐工液压                指    徐州徐工液压件有限公司
天淮钢管                指    江苏天淮钢管有限公司
泰富广场                指    上海中信泰富广场有限公司
马科托钢球               指    江阴兴澄马科托钢球有限公司
                         江苏汇智高端工程机械创新中心有限公
汇智机械                指
                         司
沙钢股份                指    江苏沙钢股份有限公司
太钢不锈                指    山西太钢不锈钢股份有限公司
经济导刊                指    北京《经济导刊》杂志社有限公司
上海房地产               指    上海中信泰富房地产有限公司
金石投资                指    金石投资有限公司
中证投资                指    中信证券投资有限公司
                         三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企
三峡金石基金              指
                         业（有限合伙）
                         深圳鼎信私募股权投资合伙企业（有限
深圳鼎信                指
                         合伙）
                         宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业
宁波瀚海                指
                         （有限合伙）
                         北京信银恒泰股权投资合伙企业（有限
北京信银                指
                         合伙）
                         淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限
彭衡投资                指    合伙），曾用名：嘉兴金石彭衡股权投资
                         合伙企业（有限合伙）
中信金属香港              指    中信金属香港有限公司
天津钢管钢铁              指    天津钢管钢铁贸易有限公司
徐工消防                指    徐工消防安全装备有限公司
徐工挖掘机械              指    徐州徐工挖掘机械有限公司
徐州重型机械              指    徐州重型机械有限公司
                         中信证券股份有限公司、五矿证券有限
保荐人（主承销商）、保荐机构      指
                         公司
中信证券                指    中信证券股份有限公司
五矿证券                指    五矿证券有限公司
发行人律师、公司律师、金杜       指    北京市金杜律师事务所
                         普华永道中天会计师事务所（特殊普通
申报会计师、审计机构、普华永道     指
                         合伙）
联合资信                指    联合资信评估股份有限公司
公司章程                指    中信泰富特钢集团股份有限公司章程
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                            中信泰富特钢集团股份有限公司股东大
股东大会                   指
                            会
董事会                    指    中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
监事会                    指    中信泰富特钢集团股份有限公司监事会
中国证监会、证监会              指    中国证券监督管理委员会
深交所                    指    深圳证券交易所
国家发改委                  指    中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部                    指    中华人民共和国财政部
工信部                    指    中华人民共和国工业和信息化部
生态环境部                  指    中华人民共和国生态环境部
中钢协                    指    中国钢铁工业协会
《安全生产法》                指    《中华人民共和国安全生产法》
报告期、最近三年及一期、近三年及            2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9
                       指
一期                          月
元、万元、亿元                指    人民币元、万元、亿元
二、可转换公司债券涉及专有词语
可转债         指   可转换公司债券，即可转换为公司A股股票的公司债券
                发行人根据有关法律、法规为发行本次可转债而制作的《中
募集说明书、本
            指   信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
募集说明书
                说明书》
                根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转债
债券持有人       指
                的投资者
付息年度        指   可转债发行日起每12个月
                持有人将其持有的中信特钢可转债相应的债权按约定的价格
                和程序转换为发行人股权的过程；在该过程中，代表相应债
转股、转换       指
                权的中信特钢可转债被注销，同时发行人向该持有人发行代
                表相应股权的普通股
                持有人可以将中信特钢可转债转换为发行人普通股的起始日
转换期         指
                至结束日期间
                本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需支付的每
转股价格        指
                股价格
赎回          指   发行人按事先约定的价格买回未转股的可转债
                可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖给发行
回售          指
                人
     本募集说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍
五入原因造成。
     本募集说明书所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊
物、研究报告及行业专业机构提供的信息，但由于引用不同来源的统计信息可
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能因其统计口径有一定的差异，统计信息并非完全具有可比性。
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               第一节 本次发行概况
一、公司基本情况
中文名称：        中信泰富特钢集团股份有限公司
英文名称         CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd
上市地点：        深圳证券交易所
股票简称：        中信特钢
股票代码：        000708
法定代表人：       钱刚
注册地址：        黄石市黄石大道 316 号
注册资本：        504,714.3433 万元
             钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢
             坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及
             仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制
             造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金
             材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有
             色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢
             结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮
经营范围：        气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；
             货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
             术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技
             术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件
             的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢
             材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相
             关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部
             门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行基本情况
 （一）本次发行的核准情况
  本次可转债发行方案于 2021 年 5 月 10 日经公司第九届董事会第十次会议
审议通过；并于 2021 年 5 月 26 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通
过。中信股份于 2021 年 4 月 30 日出具了《关于对<关于中信泰富特钢拟发行可
转换公司债券的请示>的批复》（中信股份[2021]10 号），原则同意公司公开发行
可转换公司债券方案。
  公司取得中国证监会于 2021 年 12 月 24 日出具的《关于核准中信泰富特钢
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082
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号），本次发行已获中国证监会核准。
 （二）本次可转债发行方案要点
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债募
集资金总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）。
  本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
  本次可转债的期限为自发行之日起 6 年。
  本次可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.90%、第
四年 1.30%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元（含最后一年
利息）。
  本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年
利息。
  （1）年利息的计算
  年利息指本次可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换
公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：
  I=B1×i
  I：指年利息额；
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     B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息
债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
     i：指可转换公司债券的当年票面利率。
     （2）付息方式
日。
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转换公司债券不享受本计息年度
及以后计息年度的利息。
担。
     本次可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本
次可转债到期日止。
     （1）初始转股价格的确定依据
     本次可转债的初始转股价格为 25.00 元/股，不低于募集说明书公告日前三
十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价（若在该三十个交易日、二十
个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收
盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易
均价，同时初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
     前三十个交易日公司股票交易均价=前三十个交易日公司股票交易总额/该
三十个交易日公司股票交易总量；前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个
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交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公
司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  （2）转股价格的调整方式和计算公式
  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派发现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本
率，A 为增发新股价或配股价，k 为该次增发新股率或配股率，D 为每股派送现
金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调
整日为本次可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本
次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  （1）修正条件与修正幅度
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  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股
票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不
得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  （2）修正程序
  公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
  本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
  V：指本次可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
  P：指申请转股当日有效的转股价格。
  本次可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股
的可转换公司债券部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股日后的
五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应
的当期应计利息。
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  （1）到期赎回条款
  本次可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一年
利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
  （2）有条件赎回条款
  在本次可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B2：指本次可转债持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  （1）有条件回售条款
  本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 70%，本次可转债持有人有权将其持有的可转
换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
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等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从
转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  本次可转债最后两个计息年度内，本次可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而本次可转
债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不
能再行使回售权，本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。
  （2）附加回售条款
  在本次可转债存续期内，若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公
司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定
为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次回售的权利。本次可转债
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息的价格回售给公司。本次可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司
公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，
不能再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券
票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换
公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
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  本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定
价发行的方式进行。
  本次可转债的发行对象为：
  （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 2
月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
  （2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基
金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
  （3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
  （1）优先配售日期
  ①股权登记日 2022 年 2 月 24 日（T-1 日）；
  ②原股东优先配售认购时间：2022 年 2 月 25 日（T 日）；
  ③原股东优先配售缴款时间：2022 年 2 月 25 日（T 日）。
  （2）优先配售数量
  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有
发行人 A 股普通股股份数按每股配售 0.9906 元可转债的比例，并按 100 元/张的
比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则
处理，即每股配售 0.009906 张可转债。
  发行人现有总股本 5,047,143,433 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东最多可优先认购 49,997,002 张，约占本次发行的可转债总额 50,000,000 张的
行，最终优先配售总数可能略有差异。
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     本次发行的募集资金总额不超过 500,000 万元（含本数），扣除发行费用后
将全部用于以下项目：
                                         单位：万元
                                          拟使用募
序号                项目                总投资额
                                           集资金
（一）   “三高一特”产品体系优化升级项目              350,000.00   120,000.00
      大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二
      期）
      大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项
      目
      湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项
（二）                                 350,000.00   140,000.00
      目
（三）   高参数集约化余热余能利用项目                 90,853.50    58,000.00
      青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设
      项目
      铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、
      蒸汽综合利用发电项目
      大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组
      项目
（四）   全流程超低排放环保改造项目                  34,040.00    32,000.00
（五）   补充流动资金项目                      150,000.00   150,000.00
                  合计                974,893.50   500,000.00
     在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金
需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调
整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行
费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹
资金或其他融资方式解决。
     公司已制定《募集资金使用管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司
董事会指定的募集资金专项账户中。
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     本次可转债不提供担保。
     本次发行方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二
个月。
 （三）债券持有人会议
     （1）依照其所持有的本次可转债债券数额享有约定利息；
     （2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
     （3）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
     （4）根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
     （5）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
     （6）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转债；
     （7）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
     （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
     （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
     （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
     （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
     （4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可
转债的本金和利息；
     （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他
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义务。
     （1）当公司提出变更本次募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建
议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、
变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款；
     （2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决
议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有，下同）偿还债券本息作
出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
     （3）当公司减资（因股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺事
项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减
资除外）、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序时，对
是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决
议；
     （4）当担保人或担保物（如有，下同）发生重大不利变化时，对行使债券
持有人依法享有权利的方案作出决议；
     （5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
     （6）在法律规定许可的范围内对《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的修改作出决
议；
     （7）对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
     （8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
其他情形。
     在本次可转债存续期间内，出现下列事项之一的，应当召开债券持有人会
议：
     （1）公司拟变更债募集说明书的约定；
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  （2）公司拟修改《持有人会议规则》；
  （3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
  （4）公司未能按期支付本次可转债本息；
  （5）公司发生减资（因股权激励、过往收购交易对应的交易对手业绩承诺
事项导致的股份回购或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的
减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采
取相应措施；
  （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
  （7）保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发
生重大变化；
  （8）公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以
上的债券持有人或债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议；
  （9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不
确定性，需要依法采取行动；
  （10）公司提出债务重组方案；
  （11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
  （12）根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及《持有人会议规则》
的规定， 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
  债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集；以上事项发生
之日起三十日内，如公司董事会或债券受托管理人未能按规定提议召集债券持
有人会议，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持
有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。符合规定发出债券持有
人会议通知的机构或人员，为当次会议召集人。
 （四）本次债券的评级情况
  本次可转换公司债券经联合资信评级，根据其出具的《中信泰富特钢集团
股 份 有限公司可转换公司债券信用评级报 告》，中信特钢主体信用等级为
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AAA，本次可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。
 （五）承销方式及承销期
   本次发行由主承销商以余额包销方式承销。
 （六）发行费用
  序号                        项目名称                 金额（万元）
                       合计                         2,151.22
   上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销及保荐协议》中相
关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定，上述费用金
额不含税。
 （七）与本次发行有关的时间安排
交易日          日期                         发行安排             停复牌安排
                            刊 登募集 说明 书及其 摘要 、《发 行公告 》、
T-2 日     2022年2月23日                                        正常交易
                            《网上路演公告》
T-1 日     2022年2月24日        网上路演；原股东优先配售股权登记日               正常交易
                            刊登《发行方案提示性公告》；原股东优先
T日        2022年2月25日                                        正常交易
                            配售日；网上申购日确定网上中签率
                            刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；
T+1 日     2022年2月28日                                        正常交易
                            进行网上申购的摇号抽签
                            刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款
T+2 日     2022年3月1日                                         正常交易
                            日
                            保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
T+3 日     2022年3月2日                                         正常交易
                            况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日     2022年3月3日         刊登《发行结果公告》                      正常交易
   上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商
后修改发行日程并及时公告。
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 （八）本次发行证券的上市流通
  本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快申请可转换
公司债券在深交所挂牌上市交易。
三、本次发行的有关机构
 （一）发行人
  机构名称：中信泰富特钢集团股份有限公司
  法定代表人：钱刚
  住所：黄石市黄石大道 316 号
  联系电话：0714-6297373
  传真：0714-6297280
  董事会秘书：王海勇
 （二）联席保荐机构/联席主承销商
  机构名称：中信证券股份有限公司
  法定代表人：张佑君
  保荐代表人：薛万宝、康昊昱
  项目协办人：林嘉伟
  项目成员：高士博、廖旭、钱云浩、宋杰、李骥尧、封自强、郦琪琪、李
永深、林楷、谢恺昕、金益盼、杨伟豪、陈胤轩
  住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
  联系电话：0755-23835051
  传真：0755-23835201
  机构名称：五矿证券有限公司
  法定代表人：黄海洲
        中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
       保荐代表人：乔端、彭思睿
       项目协办人：丁凯
       项目成员：乔端、彭思睿、于淼、胡洁、王剑林、魏文彪、米强、丁凯、
邹嘉慧、王雅婷、张子威、林铉力
       住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
       联系电话：0755-82545555
       传真：0755-83545500
    （三）律师事务所
       机构名称：北京市金杜律师事务所
       负责人：王玲
       住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18
层
       联系电话：0755-82545555
       传真：0755-83545500
       经办律师：焦福刚、张亚楠
    （四）会计师事务所
       机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
       执行事务合伙人：李丹
       住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
       联系电话：021-23238888
       传真：021-23238800
       经办注册会计师：王斌、李彦华、程武良
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  （五）资信评级机构
   机构名称：联合资信评估股份有限公司
   法定代表人：王少波
   住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
   联系电话：010-85679696
   传真：010-85679228
   经办评级人员： 王文燕、石梦遥
  （六）申请上市的证券交易所
   机构名称：深圳证券交易所
   办公地址：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道 2012 号
   联系电话：0755-88668888
   传真：0755-82083295
  （七）债券登记机构
   机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   办公地址：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所
广场 22-28 楼
   联系电话：0755-21899999
   传真：0755-21899000
  （八）收款银行
   开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
   户名：中信证券股份有限公司
   账号：7116810187000000121
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             第二节 风险因素
一、行业风险
 （一）行业政策风险
  钢铁行业属于两高一剩行业，受国家宏观经济政策、行业监管政策、产业
政策及环保政策影响较大。现阶段，国家相关部门对钢铁行业实施控制总量、
控制新增产能、淘汰落后产能、加快结构调整为目标的产业政策，采取“区别
对待、分类指导、有保有压”的调控原则，鼓励企业采用先进技术、降低能
耗、生产国际急需或能替代进口的高端产品。
  随着国家对钢铁行业去产能化的加速，行业政策的变化以及国企改革的逐
步实施和深入，钢铁行业的市场竞争将日趋激烈。国家及行业未来如果出现政
策红利的消退或者环保限产等政策执行力度的弱化，有可能对公司的业务或盈
利造成不利影响。
 （二）宏观经济波动风险
  特钢行业因为产品附加值高，对下游的话语权相对较强，具备成本转移能
力，能够长期保持盈利，从而具备一定的穿越周期的能力。但是钢铁行业是国
家重要的基础性产业，其产品作为重要的基础原材料，与下游基建、机械、汽
车、能源等行业密切相关，市场需求及产品价格随国内外宏观经济波动呈周期
性变动。若未来宏观经济环境出现重大不利变化，则可能对公司的生产经营带
来不利影响。
 （三）原材料价格波动风险
  公司产品主要原材料为铁矿石、煤炭、废钢、合金等，其价格受到相关矿
石开采量、下游市场需求量等因素的影响，易呈现出周期性波动。原材料的采
购价格变化易向下游特钢行业传导，从而挤压特钢行业的盈利空间，公司面临
原材料价格波动带来的盈利波动的风险。
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二、经营管理风险
 （一）安全生产风险
  公司主要生产特钢产品，其生产工序处于高温、高压环境，部分中间产品
或终端产品具有一定危险性。尽管公司已根据行业标准和实际生产情况制定了
安全规则和标准，配备有较完备的安全设施，制定了完善的事故预警、处理机
制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性较小，但不排除因生
产操作不当或设备故障，导致未来公司生产活动面临生产事故的风险，从而影
响公司生产经营的正常进行。
 （二）环保风险
  钢铁行业属于废气污染重点监管行业。公司十分重视环境保护工作，并已
根据环境监管要求制定了严格、完善的环境保护相关制度，强化环保管理考
核，加大环保设备设施升级改造和运行管理。但随着环保部门对排放标准和总
量控制的要求日益严格，以及对违法企业和违规项目执法力度的不断加大，公
司若无法及时落实最新的环保监管要求或在环保方面出现违法违规行为，将面
临环保处罚的风险，有可能会影响公司日常的生产经营。
 （三）关联交易的风险
  报告期各期，公司关联销售及提供劳务金额占营业收入比例分别为
为 18.74%、20.13%、20.37%及 21.33%，关联交易占比较高。基于所处行业特
点及客观情况，公司仍会保持一定比例的关联交易，公司将继续严格履行关联
交易的法定程序，持续保证关联交易内容及定价原则合理。特此提醒广大投资
者关注相关风险。
 （四）大股东控制的风险
  截至 2021 年 9 月 30 日，泰富投资直接持有公司 75.05%股份，为中信特钢
的控股股东，同受中信集团所控制的新冶钢和泰富中投分别直接持有公司
持有中信特钢 83.85%股权，为中信特钢实际控制人。控股股东及其一致行动人
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可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使
不当则可能产生损害公司及公司中小股东利益的风险。
 （五）产品销售价格波动风险
  公司属钢铁行业，其所生产、销售的特钢产品价格较传统钢铁产品受宏观
经济变化、原材料供应、市场波动因素影响更小，但仍存在受上述因素影响进
而波动的风险。若未来受宏观经济、原材料价格波动等因素影响导致企业各主
要产品销售价格持续波动，将不可避免地影响企业的盈利能力，给企业经营业
绩带来不利影响。
 （六）海外市场风险
  目前，上市公司产品出口至全球多个国家和地区。近年世界经济复苏缓
慢，国际贸易保护主义抬头，反倾销案增加，贸易摩擦、贸易壁垒日趋严重，
特钢出口市场无序竞争，同时汇率频繁波动。在前述大背景下，国际政治、经
济、法律及其他政策等因素若发生不利变动，可能导致上市公司在海外业务拓
展及经营方面的风险。
 （七）重大突发公共卫生事件的风险
全，各地政府纷纷启动了突发公共卫生事件一级响应，对行政区域内的单位和
个人实施了较为严格的疫情防控措施；面对疫情，发行人积极配合政府统一安
排，在确保员工健康安全的基础上，有序地安排生产，尽可能将新冠肺炎疫情
的影响降到最低。
  总体来看，在目前新冠疫情防控常态化的背景下，预计新冠疫情对发行人
未来生产经营及业绩的影响总体有限；若境内外新冠肺炎疫情持续蔓延，或再
次大范围爆发，可能会对发行人经营业绩造成一定不利影响。
三、财务风险
 （一）应收票据和应收账款回收风险
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应收账款融资）账面价值分别为 643,627.84 万元、964,879.26 万元、982,684.95
万元及 1,386,980.41 万元，票据主要为银行承兑汇票；应收账款账面价值分别
为 239,226.32 万元、194,944.75 万元、197,235.57 万元及 290,807.11 万元。尽管
公司应收款项余额增幅与经营情况相匹配，主要客户亦均为实力强、信誉好的
优质客户，且历史上主要客户回款状况良好，但若未来主要客户信用状况发生
不利变化，则可能导致应收账款不能及时收回或无法收回，将对公司经营业绩
及经营活动产生的现金流量造成不利影响，从而影响公司未来的盈利水平。
  （二）存货跌价风险
     公司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成。2018 年末、2019 年
末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司存货账面价值为 708,605.91 万元、
周转情况较好，但如果未来存货账面价值进一步增长，存货价值下降导致跌价
损失增加，则可能给公司的盈利状况带来不利影响。
  （三）固定资产减值风险
     作为特钢生产企业，公司固定资产规模较大，2018 年末、2019 年末、2020
年末及 2021 年 9 月 30 日，公司固定资产账面价值为 3,301,655.00 万元、
别为 47.06%、45.11%、41.61%及 37.36%。报告期内，公司已对固定资产计提
了充分的减值准备。未来，若国家产业政策或钢铁行业环境等发生不利变化，
公司存在继续计提固定资产减值准备的风险，从而对公司盈利水平造成一定影
响。
  （四）财务内控风险
     公司已建立了一套完整的财务管理控制制度，但仍有可能因为子公司和分
支机构数量多、分布面广及内部监管不到位、信息反馈不及时等原因而导致内
控出现漏洞，进而导致公司财务核算出现偏差甚至财产损失的风险。
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四、募投项目实施风险
 （一）募投项目无法实现预期收益的风险
  本次公开发行可转债募集资金拟投资项目进行了充分详尽的可行性分析，
符合国家产业政策、行业发展态势和公司的战略方向，具备良好的发展前景。
本次募投项目投产后，将推动公司主业升级，实现公司产业链延伸，丰富公司
产品结构，使得公司的生产能力和生产效率进一步提高。但是，募投项目的预
期经济效益系依据可研报告编制时的市场实时信息测算得出，若公司所处的市
场环境发生了不利变化，如行业竞争加剧带来的原材料价格上涨、产品价格下
滑、市场份额被挤占等，募投项目可能无法实现预期收益。
 （二）募投项目不能全部按期竣工的风险
  本次项目进度依据行业及公司过往经验，科学测算而来。但具体的实施过
程仍然存在一定的不确定性，包括自然灾害、资金到位情况、人员安排情况
等。虽然公司在项目实施组织和施工进度管理上有规范的流程，但这些不确定
性因素仍然可能导致募投项目工期延长，因此存在项目实施进度慢于预期规划
的风险。
 （三）固定资产折旧的风险
  本次募投项目的实施需要增加固定资产的投入，使得公司固定资产规模增
大，并将在募投项目达产后计提折旧。公司募投项目达到生产效益需要一定时
间，但如果未来公司预期经营业绩、募投项目预期收益未能实现，公司则存在
短期内因固定资产折旧对净利润增长产生不利影响的风险。
五、与本次可转换公司债券相关的风险
 （一）发行可转债到期不能转股的风险
  股票价格不仅会受到公司盈利水平和发展态势的影响，还会受到宏观经济
形势、国家产业政策、投资者偏好、投资项目的预期收益等因素的影响。如果
因公司股票价格低迷或者未达到债券持有人预期等原因，导致可转债未能在转
股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而相应增加公司
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的资金负担和生产经营压力。
 （二）可转债价格波动的风险
  可转换公司债券作为一种复合型衍生金融产品，兼具债券属性和股票属
性。其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、上
市公司股票价格、赎回条款、回售条款及投资者的预期等多重因素的影响，因
此价格波动较为复杂，甚至可能出现异常波动，从而可能使投资者不能获得预
期的投资收益。
 （三）本息兑付风险
  在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本
金。并且，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压
力。受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，公司经营活动可能无法实现
预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获取充足的资金，导致影响公
司对可转债本息兑付的能力，以及对投资者回售要求的承兑能力。
 （四）利率风险
  本次可转换公司债券采用固定利率的付息方式，市场利率的变动不会影响
投资者每期的利息收入，但会对可转债的投资价值产生影响。存续期内，当市
场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。
 （五）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或向下修正
幅度存在不确定性的风险
  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款：
  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产和股票面值。
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     可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人
董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出
转股价格向下调整方案，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下
修正方案，但该方案未能通过股东大会的批准。因此，存续期内可转债持有人
可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
     另一方面，即便公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的
修正幅度也受限于“修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前三十个
交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价”，存在不确定性
的风险。
 （六）可转债未担保的风险
     根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元
的公司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产不低于 15 亿元，
因此公司未对本次发行的可转债提供担保，特别提醒投资者注意。
 （七）可转债摊薄即期回报的风险
     本次公开发行可转债完成、募集资金到位后，在转股期内公司的总股本和
净资产可能会得到进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产
生效益也需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司
净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资
产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司面临即期回报被摊薄的风险。虽
然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补回报
措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风
险。
 （八）提前赎回的风险
     本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款：在本次发行可转换公司债券
的转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期
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应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券；当本次发行的可转
换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按面值加
当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
  可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使了上述有条
件赎回条款，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者面临投
资期限缩短、丧失未来预期利息收入的风险。
 （九）信用评级变化的风险
  联合资信对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级为 AAA，
本次可转换公司债券信用等级为 AAA，评级展望稳定。在初次评级结束后，评
级机构将在本期债券存续期限内，持续关注公司经营环境的变化、经营或财务
状况的重大事项等因素，对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于
公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，从而导致本期债
券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产
生一定影响。
六、其他风险
 （一）股票价格波动风险
  证券投资本身具有一定的风险。公司股票价格不仅会受到经营业绩、财务
状况变化的影响，还会受到宏观经济形势、国家产业政策、行业景气程度、投
资者心理预期等多种因素的影响。因此本次可转债发行完成后，公司的股票、
债券二级市场价格波动存在多种不确定性。如果出现不利因素，则存在股票价
格表现低于预期风险，导致投资者遭受损失。
 （二）税收优惠政策变化风险
  公司及其子公司享受的税收优惠包括高新技术企业所得税优惠、西部大开
发战略所得税优惠、生产性服务企业增值税扣减等政策，获得的政府补助主要
为与资产相关的改造项目以及税收返还政策。作为特钢行业的龙头企业，尽管
公司预计未来持续享有税收优惠或获得政府补助的可能性较大。但是不排除随
着国家税收优惠政策的变更，税收征管趋严，公司原享受的税收优惠政策收
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紧，从而出现公司无法继续享有上述税收优惠或获得政府补助，对公司的经营
业绩造成负面影响的情况。
  此外，公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影
响的风险。
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                第三节 公司基本情况
一、历史沿革
 （一）公司设立及上市情况
殊钢股份有限公司发起人协议书》，同意作为发起人组建大冶特殊钢股份有限公
司。
进行股份制试点的通知》（黄体改字[1992]55 号），同意大冶钢厂进行股份制试
点。
告》（黄资评字[1992]55 号），就大冶钢厂改组为股份制企业出具评估报告。
钢厂资产评估结果确认的通知》（鄂国资办发[1992]93 号），对资产评估报告予
以确认。
特殊钢股份有限公司的批复》（鄂改[1992]37 号），同意大冶钢厂、东风汽车公
司和襄阳轴承厂为发起人，以定向募集方式设立发行人。
（1993）第 325 号），截至 1993 年 4 月 30 日，大冶特钢股本总额 27,530 万股，
每股面值人民币 1 元，实收股本金额人民币 275,300,000 元，股本结构为：国家
股 22,530 万股，占总股本 81.84%，由大冶钢厂以账面资产折价出资；法人股
职工个人股 3,000 万股，占总股本的 10.90%，由内部职工以现金方式出资。
有限公司筹备工作报告》《大冶特殊钢股份有限公司章程》等议案，并选举第一
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届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。
     发行人设立时的股东及股权结构如下：
序号        股权性质及股东名称              持股数量（万股）         持股比例（%）
             合计                       27,530.00       100.00
公司股份进行缩股，发行人股本总额由 27,530 万股调整为 20,922.80 万股。
委员会分别出具《关于大冶特殊钢股份有限公司调整股本的批复》（鄂证办
[1996]48 号）、《关于 同意大冶 特殊钢 股份 有限公司缩 股的批 复》（鄂 体改
[1996]435 号），同意发行人全部股份按同比例缩股，公司股本总额由 27,530 万
股缩减至 20,922.80 万股，其中国家股由 22,530 万股缩减为 17,122.80 万股，法
人股由 2,000 万股缩减至 1,520 万股，内部职工股由 3,000 万股缩减至 2,280 万
股。
照》（注册号：27175201-X）。
     缩股完成后，发行人股东及股权结构如下：
序号        股权性质及股东名称              持股数量（万股）         持股比例（%）
             合计                       20,922.80       100.00
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划内企业股票上市的函》（鄂政函[1996]149 号），同意发行人作为湖北省 1996
年计划内第一家上市企业，请中国证监会予以复审并批准其股票上市发行。
开发行 7,000 万股 A 股股票，发行完成后将申请在深交所上市交易。
发行股票的批复》（证监发字[1997]第 46 号）批准，发行人向社会公开发行人民
币普通股 7,000 万股（每股面值 1 元），股票发行结束后，可向深交所提出上市
申请；发行人由国家和法人持有的股份在国家有关规定公布实施之前，暂不上
市交易；发行人已托管的 2,280 万股内部职工股，自新股发行之日起期满三年
后，方可上市流通。
（1997）第 229 号），截至 1997 年 3 月 21 日，发行人首次公开发行股票后的总
股本为 27,922.80 万股。
照》（注册号：27175201-X）。
 （二）上市后历次股本变动情况
度公司利润分配方案》，发行人向全体股东每 10 股送红股 3 股、另每 10 股以资
本公积金转增 2 股，合计每 10 股派送 5 股；发行人利润分配方案实施后，其股
本增至 41,884.20 万股。
份有限公司 1996 年度分红和转增股本方案的函》（鄂证办函[1997]30 号），批准
发行人 1996 年度分红及转增股本的方案。
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
（1997）第 538 号），截至 1997 年 8 月 16 日，发行人转增股本后的注册资本为
执照》（注册号：27175201-X）。
售 2 股，配股价格暂定为 4-6 元。
股的批复》（证监上字[1998]49 号），同意发行人向全体股东配售 30,566,480 股
普 通 股 ， 其 中 向 国 家 股 股 东 配 售 2,726,480 股 ， 向 内 部 职 工 股 股 东 配 售
信业字（1998）第 201 号），截至 1998 年 7 月 27 日，发行人已收到各股东增加
投入的股本 30,566,480 元，变更后总股本为 449,408,480 股。
照》（注册号：420000100201）。
投资有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、合肥银信投资管理有限公司及北
京龙聚兴投资顾问有限公司签署《股权转让协议》，分别受让发行人 4,230 万股
股份、1,530 万股股份、1,500 万股股份、1,005 万股股份及 397 万股股份（合计
圳分公司完成股份过户登记手续。
股股东冶钢集团有限公司持有的发行人 4,800 万股股份、12,661.848 万股股份，
并于 2005 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份
    中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
过户登记手续。
有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资二批[2005]362 号），同意
冶钢集团有限公司将其持有的发行人 174,618,480 股分别转让予新冶钢、泰富中
投，同时发行人变更为外商投资股份有限公司。发行人取得《中华人民共和国
外商投资批准证书》（商外资资审字[2005]0091 号）。
照》（注册号：企股鄂总字第 003308 号），发行人企业类型变更为中外合资股份
有限公司 ，新冶 钢累计持 有发行 人 13,462 万股股份 ，占发 行人总股 本的
占发行人总股本的 28.18%，成为发行人第二大股东；新冶钢和泰富中投合计持
有发行人 26,123.848 万股股份，占发行人总股本的 58.13%。
关联公司泰富中投通过司法拍卖方式竞买得发行人 38.86%股份后，新冶钢及其
关联公司泰富中投将合计持有发行人 58.13%股份，经新冶钢及其关联公司泰富
中投协商一致，同意由新冶钢履行要约收购义务，向发行人其他股东发出要
约，要约收购除冶钢集团有限公司外的发行人全体股东持有的发行人股份，要
约收购价格不高于 3 元/股。2006 年 9 月 13 日，新冶钢出具《要约收购报告
书》，要约收购有效期为 2006 年 11 月 1 日至 2006 年 11 月 30 日。2006 年 11 月
司发行股份购买资产方案的议案》《关于<大冶特殊钢股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，发行人以发
行股份方式购买泰富投资等合计持有的兴澄特钢 86.50%股权。
泰富投资等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1503 号），核准大冶特
钢向泰富投资等交易对方合计发行 2,519,499,422 股股份购买相关资产。
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（普华永道中天验字（2019）第 0512 号），截至 2019 年 8 月 23 日，发行人已
取得泰富投资等交易对方用以认缴新增注册资本的资产（即兴澄特钢 86.50%股
权），发行人变更后的注册资本为 2,968,907,902 元。
登记申请受理确认书》，发行人发行股份购买资产项下新发股份 2,519,499,422
股，发行完成后发行人股份数量变更为 2,968,907,902 股。
照》。
本 2,968,907,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。
施完毕，发行人总股本增加至 5,047,143,433 股。
执照》。
二、公司股本结构及前十大股东持股情况
 （一）公司股本结构
     截至 2021 年 9 月 30 日，中信特钢总股本为 504,714.34 万股，股本结构如
下：
       股份性质             数量（股）                  比例（%）
一、有限售条件的股份                     3,787,987,284           75.05%
国有持股                                      0             0.00%
国有法人持股                                    0             0.00%
其他内资持股                         3,787,987,284           75.05%
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       股份性质            数量（股）                         比例（%）
其中：境内法人持股                    3,787,987,284                   75.05%
境内自然人持股                                 0                     0.00%
二、无限售条件的股份                   1,259,156,149                   24.95%
三、股份总数                       5,047,143,433               100.00%
 （二）公司前十大股东持股情况
     截至 2021 年 9 月 30 日，中信特钢前十大股东明细如下：
                                     持股数量             占总股本比例
序号        股东名称        股本性质
                                      （股）               （%）
      中信泰富特钢投资有限公
           司
      中信泰富（中国）投资有
          限公司
      安吉信泰企业管理合伙企
        业（有限合伙）
      安吉冶泰企业管理合伙企
        业（有限合伙）
      安吉扬泰企业管理合伙企
        业（有限合伙）
      安吉青泰企业管理合伙企
        业（有限合伙）
      安吉信富企业管理合伙企
        业（有限合伙）
              合计                     4,752,038,755            94.14
三、公司组织结构及主要对外投资情况
 （一）公司组织结构图
     截至本募集说明书签署日，公司组织架构如下：
      中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
 （二）控股子公司情况
     截至本募集说明书签署日，发行人一级控股子公司情况如下：
序号        企业名称            注册地        注册资本（万元）            持股比例
     兴澄特钢基本情况如下：
名称           江阴兴澄特种钢铁有限公司
住所           江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号
统一社会信用代码     91320281607984202P
法定代表人        罗元东
注册资本         1,236,579.744845 万元
实收资本         1,236,579.744845 万元
公司类型         有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期         1994 年 11 月 23 日
营业期限         1994 年 11 月 23 日至 2044 年 11 月 22 日
      中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
              生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加
              工、制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢
              结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商
经营范围
              品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
              品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
              展经营活动）
     兴澄特钢最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所示：
                                                              单位：万元
       项目            2021 年 9 月 30 日               2020 年 12 月 31 日
总资产                               4,240,527.50               4,051,940.05
总负债                               2,168,217.60               2,212,757.06
所有者权益                             2,072,309.90               1,839,182.99
       项目              2021 年 1-9 月                   2020 年度
营业收入                              3,350,556.61               3,485,600.64
净利润                                   231,375.17               336,448.28
注：2020 年度财务数据已经普华永道审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
     中信泰富特钢经贸有限公司基本情况如下：
名称            中信泰富特钢经贸有限公司
住所            中国（上海）自由贸易试验区世博馆路 28 号 5 楼
统一社会信用代码      9131010669420041XX
法定代表人         钱刚
注册资本          55,000.00 万元
实收资本          10,000.00 万元
公司类型          有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期          2009 年 09 月 04 日
营业期限          2009 年 09 月 04 日至 2039 年 09 月 03 日
              煤炭批发经营，批发和代理特种钢材及所需原辅料的销售和采
              购，货物及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及
经营范围          配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），提供信息
              咨询及技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
              开展经营活动】
     中信泰富特钢经贸有限公司最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所
示：
      中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                              单位：万元
       项目            2021 年 9 月 30 日               2020 年 12 月 31 日
总资产                                    98,208.29               100,235.74
总负债                                    49,097.80                89,815.43
所有者权益                                  49,110.49                10,420.31
       项目              2021 年 1-9 月                   2020 年度
营业收入                                  993,025.42               345,505.43
净利润                                    -7,327.87                  373.68
注：2020 年度财务数据已经普华永道审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
     浙江泰富无缝钢管有限公司基本情况如下：
名称            浙江泰富无缝钢管有限公司
住所            浙江省绍兴市上虞区小越街道工业区
统一社会信用代码      91330604665154004Y
法定代表人         罗元东
注册资本          62,100.00 万元
实收资本          49,220.39 万元
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期          2007 年 07 月 18 日
营业期限          2007 年 07 月 18 日至 9999 年 09 月 09 日
              承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实
              施上述境外工程所需劳务人员；承装、承修供电设施和受电设
              施；厚壁高压管道制造；金属管件加工；核电设备及配件、石油
              化工开采设备及配件、成套发电设备及配件、煤化工设备及配
经营范围          件、海洋工程设备及配件、气体储运设备及配件的制造、加工、
              销售；特种钢管加工及相关技术服务；进出口业务；环保工程、
              供排水工程、智能交通系统工程施工；普通货物运输（凭有效许
              可证经营）。
                   （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
              经营活动）
     浙江泰富无缝钢管有限公司最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所
示：
                                                              单位：万元
       项目            2021 年 9 月 30 日               2020 年 12 月 31 日
总资产                                   108,802.74                86,199.45
总负债                                    54,254.98                35,801.15
      中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
所有者权益                                 54,547.77                 50,398.30
       项目              2021 年 1-9 月                   2020 年度
营业收入                                  66,952.74                 62,268.44
净利润                                    4,112.47                  3,865.50
注：2020 年度财务数据已经普华永道审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
     中特金属制品有限公司基本情况如下：
名称            中特金属制品有限公司
住所            江苏省江阴经济开发区蟠龙山路 1 号
统一社会信用代码      91320281678997588M
法定代表人         王文金
注册资本          33,588.5064 万元
实收资本          33,588.5064 万元
公司类型          有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期          2008 年 11 月 13 日
营业期限          2008 年 11 月 13 日至 2058 年 11 月 12 日
              金属制品（不含产业政策限制、禁止类）的加工、销售；汽车零
              部件的研发、设计、制造、销售；塑料制品、橡胶制品、精密铸
              件（不含产业政策限制、禁止类）、紧固件、弹簧的制造、销售；
              金属材料、建材、五金产品的销售；通用设备、电气设备的安
经营范围
              装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限
              定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储服务（不含危
              险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
              活动）
     中特金属制品有限公司最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所示：
                                                              单位：万元
       项目            2021 年 9 月 30 日               2020 年 12 月 31 日
总资产                                   36,180.02                 41,669.91
总负债                                        0.00                       59.12
所有者权益                                 36,180.02                 41,610.79
       项目              2021 年 1-9 月                   2020 年度
营业收入                                       0.00                        0.00
净利润                                      -36.48                   185.29
注：2020 年度财务数据已经普华永道审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
    中信泰富特钢集团股份有限公司                公开发行可转换公司债券募集说明书
四、公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东基本情况
 （一）公司股权控制关系
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股股东为泰富投资，实际控制人为中信集
团，其股权控制关系如下：
 （二）公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东概况
  截至 2021 年 9 月 30 日，泰富投资直接持有本公司股份 3,787,987,284 股，
占公司股本总额的 75.05%，为公司的控股股东。泰富投资一致行动人湖北新冶
钢、泰富中投分别持有中信特钢股数为 228,854,000 股、215,251,416 股，泰富
投资及其一致行动人合计持有中信特钢 83.85%的股权。
  泰富投资基本信息如下：
公司名称         中信泰富特钢投资有限公司
统一社会信用代码     913202816079832777
法定代表人        钱刚
注册资本         100,000.00 万美元
实缴资本         100,000.00 万美元
      中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
成立时间           1993 年 12 月 3 日
住所             江阴市滨江东路 297 号
经营场所           江阴市澄江街道西沿山 58 号
               （一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所
               投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提
               供下列服务：1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自
               用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和
               在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在
               外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；
经营范围           支持、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷
               款；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及
               高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术
               服务；（四）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；允许投
               资性公司承接境外公司的服务外包业务；（五）销售黑色、有色
               金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁的供应及金属冶炼
               压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。（依法须经批准
               的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     泰富投资最近一年及一期的单体报表财务数据如下表所示：
                                                              单位：万元
       项目             2021 年 9 月 30 日              2020 年 12 月 31 日
总资产                               2,666,232.06               2,384,337.94
总负债                                     3,060.85                 3,544.72
所有者权益                             2,663,171.21               2,380,793.23
       项目               2021 年 1-9 月                  2020 年度
营业收入                                   10,459.47                26,561.88
净利润                                   282,377.98               245,771.53
注：2020 年度财务数据已经普华永道审计，2021 年 1-9 月数据未经审计。
     截至 2021 年 9 月 30 日，中信集团通过泰富投资及其一致行动人新冶钢和
泰富中投间接持有中信特钢 83.85%的股权，为公司的实际控制人。
     中信集团（原中国国际信托投资公司）是在邓小平同志支持下，由荣毅仁
同志于 1979 年创办的。2002 年中国国际信托投资公司进行体制改革，更名为
中国中信集团公司，成为国家授权投资机构。2011 年中国中信集团公司整体改
制为国有独资公司，更名为中国中信集团有限公司，并发起设立了中信股份。
现了境外整体上市。中信集团现已发展成为一家国有大型综合性跨国企业集
      中信泰富特钢集团股份有限公司             公开发行可转换公司债券募集说明书
团，业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地产和其他领域。
     中信集团基本信息如下：
公司名称          中国中信集团有限公司
统一社会信用代码      9110000010168558XU
法定代表人         朱鹤新
注册资本          20,531,147.64 万元人民币
成立时间          1982 年 9 月 15 日
住所            北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 89-102 层
              投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租
              赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设
              施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开
              发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医
              药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国
              际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境
              内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管
经营范围          理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分
              包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境
              外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联
              网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时
              交互服务和信息保护和加工处理服务）。（市场主体依法自主选
              择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
              批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
              策禁止和限制类项目的经营活动。）
     截至 2021 年 9 月 30 日，除泰富投资外，本公司无其他持股在 5%以上的法
人股东。
 （三）控股股东和实际控制人所持股份的权利限制及权属纠纷
     截至 2021 年 9 月 30 日，公司控股股东所持公司股份不存在质押、冻结及
其他权利限制情形，亦不存在重大权属纠纷情况。
 （四）上市公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管认购本次
可转债情况
发行认购
     根据本次发行方案，本次发行的具体发行方式由公司股东大会授权公司董
      中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
事会与保荐机构（主承销商）协商确定；本次发行的发行对象为持有中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、
符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。因此，发行人持
股 5%以上股东泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投以及发行人董事、监
事、高级管理人员在符合发行方案要求的情况下，可以参与本次可转债发行认
购。
     根据泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投出具的书面声明与承诺，
“在不违反相关法律法规对短线交易要求的前提下，本承诺人将根据市场情况
决定是否参与本次可转债的认购。”
     根据发行人董事、监事、高级管理人员出具的书面声明与承诺，“本承诺人
承诺不参与上市公司本次可转债的认购。”
认购，在本次可转债认购前后六个月内是否存在减持上市公司股份或已发行可
转债的计划或者安排及相关承诺
     如前所述，发行人持股 5%以上股东泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富
中投将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，发行人董事、监事、高
级管理人员出具承诺确认不参与发行人本次可转债的认购。
     截至本募集说明书签署日，泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投分
别持有发行人股票 3,787,987,284 股、228,854,000 股、215,251,416 股股份，未持
有发行人其他具有股权性质的证券；于泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富
中投承诺出具日前六个月内，泰富投资及其一致行动人新冶钢、泰富中投均不
存在减持发行人股份或其他具有股权性质的证券的情形。
     为保护上市公司公众投资者权益，避免触及短线交易，泰富投资及其一致
行动人新冶钢、泰富中投已出具书面声明与承诺：
     “若本承诺人在上市公司本次可转债发行日前六个月内存在减持上市公司
股份或其他具有股权性质的证券的情形（即本次可转债登记日距本承诺人最近
一次减持行为不足六个月），则本承诺人承诺不参与本次可转债的认购。在不违
反相关法律法规对短线交易要求的前提下，本承诺人将根据市场情况决定是否
       中信泰富特钢集团股份有限公司             公开发行可转换公司债券募集说明书
 参与本次可转债的认购。进一步地，若本承诺人参与认购本次可转债且认购成
 功的，本承诺人将继续严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，于本次可转
 债发行完成后六个月内不减持届时持有的上市公司股份或其他具有股权性质的
 证券（如有）。若本承诺人未能履行上述承诺，由此所得的收益归上市公司所
 有，并依法承担相应法律责任。”
 五、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
      上市以来，公司历次募资、派现及净资产额的变化情况如下：
                                                                  单位：万元
 首发前最近一期末净资产额                  51,212.79（截至 1996 年 11 月 30 日）
                    发行时间              发行类别                募资净额
       历次募资情况
      首发后累计派现金额               794,675.66（1997 年-2021 年 9 月 30 日）
 本次发行前最近一期净资产                 3,103,256.17（截至 2021 年 9 月 30 日）
 本次发行前最近一期归属于
  上市公司股东的净资产
 六、报告期内公司及控股股东作出的重要承诺及承诺的履行情
 况
      报告期内，公司及控股股东涉及的重要承诺主要为 2019 年度公司发行股份
 购买资产及重大现金购买兴澄特钢合计 100%股权时所作出。具体如下：
                                                                   承诺   履行
承诺方    承诺类型                   承诺内容                    承诺时间
                                                                   期限   情况
               财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关
               的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副
               本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资
               料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资                2019   年
      关于提供信息   料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经                09 月   17
      真实性、准确   合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文                日、                按期
公司                                                                不适用
      性和完整性的   件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假                2019   年          履行
      承诺函      记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和                11 月   29
               连带的法律责任。                               日
               真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性
               陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责
               任。
       中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                            承诺      履行
承诺方    承诺类型                承诺内容                承诺时间
                                                            期限      情况
               中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
               定，及时披露有关本次重组的信息并提交有关申报文
               件，并保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和
               完整性，如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误
               导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本承
               诺人将依法承担赔偿责任。
               法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组
               相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材
               料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的
               文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等
               文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署
               人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信
               息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存
               在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
               和连带的法律责任。
               真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性
               陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责
               任。
泰富投            中国证监会和深交所的有关规定，及时向公司提供本
      关于提供信息                                   09 月   17
资、新            次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性
      真实性、准确                                   日、                   按期
冶钢和            和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重                     不适用
      性和完整性的                                   2019   年             履行
泰富中            大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的
      承诺函                                      11 月   29
投              信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公
                                               日
               司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
               的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被
               司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在
               形成调查结论以前，本承诺人不转让在公司拥有权益
               的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂
               停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公
               司董事会代本承诺人向深交所和中登公司申请锁定；
               未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权公
               司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本承诺
               人的身份信息和账户信息并申请锁定；公司董事会未
               向深交所和中登公司报送本承诺人的身份信息和账户
               信息的，本承诺人授权深交所和中登公司直接锁定相
               关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺
               人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
               行完成日起 36 个月届满之日或在本次交易项下业绩承
               诺及补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得
               转让。
               日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末
               收盘价低于发行价的，本承诺人持有的公司股份的锁                     2022 年
泰富投   关于股份锁定                                   09 月 17              按期
               定期自动延长 6 个月。                                9 月 18
资     的承诺函                                     日                    履行
               转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定
               安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易公司股份
               将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则
               办理。
               排另有要求的，本承诺人将根据证券监管部门的意见
       中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                           承诺      履行
承诺方    承诺类型               承诺内容                承诺时间
                                                           期限      情况
                及要求进行相应调整。
                重组完成之日起 12 个月内不得交易或转让。
                转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定       2019 年
新 冶                                                       2020 年
      关于股份锁定    安排。锁定期届满后，本承诺人转让和交易公司股份       09 月 17              履行
钢、泰                                                       9 月 18
      的承诺函      将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则       日                    完毕
富中投                                                       日
                办理。
                排另有要求的，本承诺人将根据相关证券监管部门的
                意见及要求进行相应调整。
                法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理
      关于合法、合    委员会立案调查的情况。
                                              日、                   按期
公司    规及诚信的声    2.截至本函出具日，本承诺人最近 3 年内未受到行政                不适用
      明及承诺函     处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；
                最近 3 年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴
                                              日
                责。
                法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理
      关于合法、合    委员会立案调查的情况。                   2019 年
                                                                   按期
新冶钢   规及诚信的声    2.截至本函出具日，本承诺人最近 3 年内未受到行政    09 月 17     不适用
                                                                   履行
      明及承诺函     处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；       日
                最近 3 年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴
                责。
                法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理
      关于合法、合    委员会立案调查的情况。                   2019 年
泰富投                                                                按期
      规及诚信的声    2.截至本函出具日，本承诺人最近 3 年内未受到行政    11 月 29     不适用
资                                                                  履行
      明及承诺函     处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚；       日
                最近 3 年内诚信情况良好，未受到证券交易所公开谴
                责。
                一、本承诺人原则性同意本次重组。
                二、公司控制权稳定。本次重组前，（1）湖北新冶钢
                有限公司持有公司 29.95%股份，系公司控股股东，湖
                北新冶钢一致行动人中信中投持有公司 28.17%股份；
                （2）中信集团通过中信股份控制湖北新冶钢及中信中
                投，为公司实际控制人。本次重组完成后，交易对方
                泰富投投资将成为公司控股股东，湖北新冶钢及中信
                中投是泰富投资的一致行动人；中信集团间接控制泰
                富投资、湖北新冶钢及中信中投，中信集团仍为公司
新 冶   关于本次重组    的实际控制人。基于上述，本次重组前后，公司实际
钢、泰   有关事项的声    控制人未发生变化。                                 不适用
                                              日                    履行
富中投   明及承诺函     三、履行保密义务
                本承诺人对所知悉的本次重组信息履行了保密义务，
                不存在利用本次重组信息从事内幕交易、操纵证券市
                场等违法活动。
                四、股份减持计划
                公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期
                间，本承诺人不存在减持公司股份的计划。
                如违反上述承诺，由此给公司或其他投资者造成损失
                的，本承诺人承诺向公司或其他投资者依法承担赔偿
                责任。
公司控   关于本次重组    一、本承诺人原则性同意本次重组。              2019 年               按期
股股东   有关事项的 声   二、公司控制权稳定。本次重组前后，公司控股股        11 月 29     不适用      履行
及其一   明及承诺函     东、实际控制人未发生变化，控制权稳定。           日
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                       承诺    履行
承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺时间
                                                       期限    情况
致行动            三、履行保密义务
人              本承诺人对所知悉的本次重组信息履行了保密义务，
               不存在利用本次重组信息从事内幕交易、操纵证券市
               场等违法活动。
               四、股份减持计划
               公司自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期
               间，本承诺人不存在减持公司股份的计划。
               如违反上述承诺，由此给公司或其他投资者造成损失
               的，本承诺人承诺向公司或其他投资者依法承担赔偿
               责任。
               有限责任公司，不存在根据法律、法规、规范性文件
               及公司章程需予以终止的情形，具备参与、实施本次
               重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主
               体资格。
               的公司章程规定的全部出资义务，用于认缴标的公司
               出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金
               或自筹资金。本承诺人及上层出资人（直至最终实益
               持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不
               存在分级收益等结构化安排。
               持标的公司股权结构的完整性，促使标的公司不进行
               与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分
               配或增加重大债务之行为，使标的公司现有相关负责
               人和主要员工继续为标的公司提供服务，并保持标的
               公司同客户、供应商、债权人（如有）、商业伙伴和其
               它与其有业务联络的人的重大现有关系，确保标的公
               司的商誉和业务的连续性不会受到破坏。
               本承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5
               年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除
      关于本次重组   外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
泰富投                                        日、                按期
      有关事项的声   讼或者仲裁的情形。截至本函出具日，本承诺人及本                 不适用
资                                          2019   年          履行
      明及承诺函    承诺人董事、监事、高级管理人员（如有）最近 5 年
               内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，
                                           日
               亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措
               施或受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具
               日，本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员
               （如有）最近 5 年内不存在损害投资者合法权益和社
               会公共利益的重大违法行为或其他不诚信行为。
               承诺方，本承诺人保证于本次重组项下取得的公司对
               价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份
               等方式逃避补偿义务；若未来质押对价股份，将书面
               告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩
               承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于
               支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
               承诺人相关人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利
               用本次重组信息进行内幕交易的情形。
               中，如根据监管要求或其他客观情况等需对本次重组
               方案作出调整，本承诺人将尽力配合公司进行相应调
               整以推进及实施本次重组。
               本函自签署之日起生效，即构成对本承诺人有约束力
               的法律文件。如违反本承诺，本承诺人愿意承担法律
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                       承诺    履行
承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺时间
                                                       期限    情况
               责任。
               有限合伙企业，不存在根据法律、法规、规范性文件
               及合伙协议需予以终止的情形，具备参与、实施本次
               重组及享有/承担与本次重组相关的权利义务的合法主
               体资格。
               的公司章程规定的全部出资义务，用于认缴标的公司
               出资的资金来源合法，均来源于本承诺人的自有资金
               或自筹资金。本承诺人及上层出资人（直至最终实益
               持有人）均不存在委托持股、信托持股等安排，亦不
               存在分级收益等结构化安排。
               持标的公司股权结构的完整性，促使标的公司不进行
               与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分
               配或增加重大债务之行为，使标的公司现有相关负责
               人和主要员工继续为标的公司提供服务。
               本承诺人高级管理人员（如有）最近 5 年内未受到过
               行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或    2019 年
新 冶   关于本次重组
               者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情     09 月 17           按期
钢、泰   有关事项的声                                           不适用
               形。截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高级管理     日                 履行
富中投   明及承诺函
               人员（如有）最近 5 年内不存在未按期偿还大额债
               务、未履行承诺的情况，亦不存在被中国证券监督管
               理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
               分等情况。截至本函出具日，本承诺人及本承诺人高
               级管理人员（如有）最近 5 年内不存在损害投资者合
               法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信
               行为。
               本次重组期间，本承诺人及本承诺人相关人员不存在
               泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内
               幕交易的情形。
               本承诺人承诺，本次重组申报及审核过程中，如根据
               监管要求或其他客观情况等需对本次重组方案作出调
               整，本承诺人将尽力配合公司进行相应调整以推进及
               实施本次重组。
               本函自签署之日起生效，即构成对本承诺人有约束力
               的法律文件。如违反本承诺，本承诺人愿意承担法律
               责任。
               一、关于公司人员独立。
               会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作、不在本
               承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他
               职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。
新 冶   关于保持公司   他企业中兼职或领取报酬。
                                           日、                按期
钢、泰   独立性的承诺   3.保证本承诺人推荐出任公司董事、监事的人选都通                长期
富中投   函        过合法的程序进行，本承诺人不干预公司董事会和股
               东大会已经做出的人事任免决定。
                                           日
               二、关于公司财务独立。
               算体系。
               司、子公司的财务管理制度。
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                      承诺   履行
承诺方    承诺类型             承诺内容              承诺时间
                                                      期限   情况
               诺人及本承诺人控制的其他企业不干预公司的资金使
               用、调度。
               人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。
               三、关于公司机构独立。
               立、完整的组织机构。
               会、高级管理人员等依照法律、法规和《公司章程》
               独立行使职权。
               间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存
               在机构混同的情形。
               会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。
               四、关于公司资产独立、完整。
               用公司的资金、资产及其他资源。
               其他企业的债务违规提供担保。
               五、关于公司业务独立。
               主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人
               及本承诺人控制的其他企业。
               与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联
               交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，
               将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合
               理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章
               及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决
               策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制
               企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
               公司主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不通
               过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外
               的任何方式，干预公司的重大决策事项，影响公司在
               人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证
               公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企
               业保持独立。除非本承诺人不再作为公司的控股股东
               或其一致行动人，本承诺持续有效且不可变更或撤
               销。若本承诺人违反上述承诺给公司及其他股东造成
               损失，一切损失将由本承诺人承担。
               一、关于公司人员独立。
               会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作、不在本
               承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他    2019   年
               职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。     09 月   17
      关于保持公司
中信泰            2.保证公司的财务人员独立，不在本承诺人控制的其   日、               按期
      独立性的承诺                                          长期
富              他企业中兼职或领取报酬。               2019   年         履行
      函
               中信泰富（中国）投资有限公司推荐出任公司董事、    日
               监事的人选都通过合法的程序进行，本承诺人不干预
               公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。
               二、关于公司财务独立。
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                      承诺   履行
承诺方    承诺类型             承诺内容              承诺时间
                                                      期限   情况
               算体系。
               司、子公司的财务管理制度。
               诺人及本承诺人控制的其他企业不干预公司的资金使
               用、调度。
               人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。
               三、关于公司机构独立。
               立、完整的组织机构。
               会、高级管理人员等依照法律、法规和《公司章程》
               独立行使职权。
               间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存
               在机构混同的情形。
               会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。
               四、关于公司资产独立、完整。
               用公司的资金、资产及其他资源。
               其他企业的债务违规提供担保。
               五、关于公司业务独立。
               主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人
               及本承诺人控制的其他企业。
               与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联
               交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，
               将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合
               理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章
               及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决
               策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制
               企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
               公司主营业务直接相竞争的业务。本承诺人保证不通
               过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外
               的任何方式，干预公司的重大决策事项，影响公司在
               人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证
               公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企
               业保持独立。除非本承诺人不再作为公司的间接控股
               股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。若本承诺
               人违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损
               失将由本承诺人承担。
               一、关于公司人员独立。
               会秘书及其他高级管理人员专职在公司工作、不在本    09 月   17
      关于保持公司
泰富投            承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他    日、               按期
      独立性的承诺                                          长期
资              职务，且不在本承诺人控制的其他企业领取薪酬。     2019   年         履行
      函
               他企业中兼职或领取报酬。               日
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                    承诺    履行
承诺方    承诺类型             承诺内容              承诺时间
                                                    期限    情况
               过合法的程序进行，本承诺人不干预公司董事会和股
               东大会已经做出的人事任免决定。
               二、关于公司财务独立。
               算体系。
               司、子公司的财务管理制度。
               诺人及本承诺人控制的其他企业不干预公司的资金使
               用、调度。
               人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。
               三、关于公司机构独立。
               立、完整的组织机构。
               会、高级管理人员等依照法律、法规和《公司章程》
               独立行使职权。
               间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存
               在机构混同的情形。
               会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。
               四、关于公司资产独立、完整
               用公司的资金、资产及其他资源。
               其他企业的债务违规提供担保。
               五、关于公司业务独立
               主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人
               及本承诺人控制的其他企业。
               与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间发生关联
               交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，
               将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合
               理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章
               及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易
               决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控
               制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
               公司主营业务直接相竞争的业务。
               本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法
               行使股东权利以外的任何方式，干预公司的重大决策
               事项，影响公司在人员、财务、机构、资产、业务方
               面的独立性；保证公司在其他方面与本承诺人及本承
               诺人控制的其他企业保持独立。
               除非本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺持续
               有效且不可变更或撤销。若本承诺人违反上述承诺给
               公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承
               担。
公司、   不存在《关于   本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员，本    2019 年
                                                          履行
泰富投   加强与公司重   承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存    09 月 17   不适用
                                                          完毕
资     大资产重组相   在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者    日、
       中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                           承诺    履行
承诺方    承诺类型                 承诺内容               承诺时间
                                                           期限    情况
      关股票异常交      立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产   2019 年
      易监管的暂行      重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出      11 月 29
      规定》第 13 条   行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前      日
      情形的承诺函      述各相关主体不存在依据《关于加强与公司重大资产
                  重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得
                  参与重大资产重组的情形。
                  本承诺人及本承诺人高级管理人员（如有）  ，本承诺人
      不存在《关于      实际控制人（如有）及其控制的企业均不存在因涉嫌
      加强与公司重      与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查
新 冶   大资产重组相      的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关   2019 年
                                                                 履行
钢、泰   关股票异常交      的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚      09 月 17     不适用
                                                                 完毕
富中投   易监管的暂行      或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关      日
      规定》第 13 条   主体不存在依据《关于加强与公司重大资产重组相关
      情形的承诺函      股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与公司
                  重大资产重组的情形。
                  务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东
                  应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公
                  司合法存续的情况。
                  不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议，不存在质
                  押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形，
                  亦不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制
                  执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。
      关于标的资产      3.本承诺人真实持有标的资产，不存在任何形式的委
泰富投                                            日、                履行
      完整权利的承      托持股、信托持股、期权安排、股权代持或其他任何                  不适用
资                                              2019   年          完毕
      诺函          代表第三方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所
                  持标的股权行使表决权的协议或类似安排。
                                               日
                  致任何第三方有权（无论是现在或将来）根据任何选
                  择权或协议（包括转换权及优先购买权）要求发行、
                  转换、分配、出售或转让标的股权，从而获取标的资
                  产或对应的利润分配权。
                  标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批
                  准，不存在法律障碍。
                  务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反作为股东
                  应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公
                  司合法存续的情况。
                  不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议；本承诺人
                  所持标的资产除存在质押情形外，不存在查封、冻结
                  或其他任何限制或禁止转让的情形，亦不存在尚未了
新 冶   关于标的资产      结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任      2019 年
                                                                 履行
钢、泰   完整权利的承      何妨碍权属转移的其他情形。就本承诺人所持标的资      09 月 17     不适用
                                                                 完毕
富中投   诺函          产质押事项，本承诺人将于本次重组交割前或证券监      日
                  管部门要求的更早时间前解除股权质押。
                  托持股、信托持股、期权安排、股权代持或其他任何
                  代表第三方利益的情形，亦不存在与任何第三方就所
                  持标的股权行使表决权的协议或类似安排。
                  标的公司章程规定，并已获得必要的许可、授权及批
                  准，不存在法律障碍。
新 冶   关于避免同业      本次重组完成后，本承诺人成为公司控股股东的一致      2019 年            正常
                                                           长期
钢、泰   竞争的承诺函      行动人，就避免同业竞争事项，现作出声明、确认及      09 月 17           履行
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                      承诺   履行
承诺方    承诺类型             承诺内容              承诺时间
                                                      期限   情况
富中投            承诺如下：                      日、
               下同）未经营与公司及兴澄特钢现从事的主营业务相    11 月 29
               同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构成同业竞     日
               争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业
               务，以避免与公司构成同业竞争。
               经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，
               本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务
               所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所
               控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该
               等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对
               本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构
               成同业竞争。
               其对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组
               终止或本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行
               动人，本承诺始终有效。
               作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺
               人将成为公司的控股股东，现就本次重组完成后避免
               与公司同业竞争事项作出声明、确认及承诺如下：
               下同）不以任何方式直接或间接控制从事与公司（含
               其下属企业，下同）的主营业务相同业务活动的任何
               实体。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业
               务，以避免与公司构成同业竞争。            2019   年
泰富投   关于避免同业   经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，    日、               正常
                                                      长期
资     竞争的承诺函   本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务    2019   年         履行
               所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所   11 月   29
               控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该    日
               等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对
               本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构
               成同业竞争。
               本承诺人对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本
               次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东，本
               承诺始终有效。
               本次重组完成后，本承诺人作为公司的间接控股股
               东，就避免同业竞争事项，现作出声明、确认及承诺
               如下：
               下同）未经营与公司及兴澄特钢现从事的主营业务相
               同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构成同业竞
               争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业
               务，以避免与公司构成同业竞争。
中信泰   关于避免同业                              日、               正常
               经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，                长期
富     竞争的承诺函                              2019   年         履行
               本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购该等业务
               所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所
                                          日
               控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该
               等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对
               本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构
               成同业竞争。
               其对因此给公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组
               终止或本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本承
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                       承诺   履行
承诺方    承诺类型              承诺内容              承诺时间
                                                       期限   情况
               诺始终有效。
               本次重组完成后，本承诺人将成为公司控股股东的一
               致行动人，就减少及规范与公司关联交易事宜，现作
               出声明、确认及承诺如下：
               其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性
               文件、 《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司
               股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业
               的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表
               决等公允决策程序。
               其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之
               间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的     2019   年
               关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按     09 月   17
新 冶   关于减少及规
               照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、     日、               正常
钢、泰   范关联交易的                                           长期
               法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行    2019   年         履行
富中投   承诺函
               关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公     11 月   29
               司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合     日
               法权益。
               公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第
               三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司及其
               控制企业达成交易的优先权利。
               用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本
               承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行动人，本
               承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司
               或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿
               责任。
               作为本次重组的交易对方，本次重组完成后，本承诺
               人将成为公司的控股股东，就减少及规范与公司关联
               交易事宜，本承诺人现作出声明、确认及承诺如下：
               其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性
               文件、 《公司章程》等有关规定行使股东权利；在公司
               股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业
               的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表
               决等公允决策程序。
               其他企业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之
               间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的
      关于减少及规   关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按
泰富投                                        日、               正常
      范关联交易的   照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、                 长期
资                                          2019   年         履行
      承诺函      法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行
               关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公
                                           日
               司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合
               法权益。
               谋求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市
               场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司
               及其控制企业达成交易的优先权利。
               用公司的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本
               承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺始终有效。
               若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造
               成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                      承诺   履行
承诺方    承诺类型             承诺内容              承诺时间
                                                      期限   情况
               本次重组完成后，本承诺人作为公司的间接控股股
               东，就减少及规范与公司关联交易事宜，现作出声
               明、确认及承诺如下：
               诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规
               章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东权
               利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制
               的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决
               策、回避表决等公允决策程序。
               诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与公司及其
               控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理
               原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开
      关于减少及规   的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按
中信泰                                       日、               正常
      范关联交易的   相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的               长期
富                                         2019   年         履行
      承诺函      规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证
               不通过与公司及其控制企业的关联交易损害公司及其
                                          日
               他股东的合法权益。
               股东地位影响或谋求公司及其控制企业在业务合作等
               方面给予优于市场第三方的权利；不利用间接控股股
               东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优
               先权利。
               一切非法占用公司的资金、资产的行为。除非本次重
               组终止或本承诺人不再作为公司的间接控股股东，本
               承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司
               或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿
               责任。
               本承诺人作为公司控股股东及其一致行动人，根据中
               国证监会相关规定，对公司切实履行填补即期回报措
               施作出如下承诺：
      关于本次交易   相关措施。
新 冶                                       2019 年
      涉及摊薄即期   2、本承诺人不会越权干预公司的经营管理活动，不侵                    正常
钢、泰                                       09 月 17     长期
      回报等事项的   占公司的任何利益。若上述承诺与中国证监会关于填                     履行
富中投                                       日
      承诺       补回报措施及承诺的明确规定不符或未能满足相关规
               定的，本承诺人将根据中国证监会最新规定及监管要
               求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本承
               诺人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机
               构的有关规定和规则承担相应责任。
               本次交易完成后，本承诺人将成为公司的控股股东，
               根据中国证监会相关规定，对公司切实履行填补即期
               回报措施作出如下承诺：
      关于本次交易   相关措施。                      09 月   17
泰富投   涉及摊薄即期   2、本承诺人不会越权干预公司的经营管理活动，不侵   日、               正常
                                                      长期
资     回报等事项的   占公司的任何利益。若上述承诺与中国证监会关于填    2019   年         履行
      承诺       补回报措施及承诺的明确规定不符或未能满足相关规    11 月   29
               定的，本承诺人将根据中国证监会最新规定及监管要    日
               求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本承
               诺人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机
               构的有关规定和规则承担相应责任。
      关于本次交易   本承诺人作为公司间接控股股东，根据中国证监会相    2019 年
中信泰   涉及摊薄即期   关规定，对公司切实履行填补即期回报措施作出如下    09 月 17          正常
                                                      长期
富     回报等事项的   承诺：                        日、               履行
      承诺       1、本承诺人将积极支持公司具体执行填补即期回报的   2019 年
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                      承诺   履行
承诺方    承诺类型             承诺内容              承诺时间
                                                      期限   情况
               相关措施。                      11 月 29
               占公司的任何利益。若上述承诺与中国证监会关于填
               补回报措施及承诺的明确规定不符或未能满足相关规
               定的，本承诺人将根据中国证监会最新规定及监管要
               求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本承
               诺人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机
               构的有关规定和规则承担相应责任。
               鉴于本次重组的标的公司兴澄特钢及其下属子公司在
               持有、使用部分自有及第三方物业方面存在部分物业
               因报建手续不全、相关土地规划调整无法办理权属证
               书、租赁未取得或未提供权属证书的物业、租赁物业
               未办理备案手续等若干不规范情形（以下统称“物业
               不规范情形”），为确保本次重组的顺利实施、保障兴
               澄特钢正常持续、稳定地开展相关经营业务，防范、
               控制兴澄特钢及其下属子公司因该等物业不规范情形
               可能产生的经营风险和财务风险，泰富投资及中信泰
               富有限公司（以下合称“本承诺人”）作为兴澄特钢
               的控股股东及间接控股股东，作出承诺如下：
               等物业资产以从事正常业务经营，本承诺人将督促兴    09 月   17
泰富投   关于兴澄特钢
               澄特钢或其下属子公司立即搬移至权属文件齐全或合    日、               正常
资、中   物业的声明及                                          长期
               法租赁的场所继续经营业务，且该等搬迁预计不会对    2019   年         履行
信泰富   承诺函
               兴澄特钢或其下属子公司的生产经营和财务状况产生    11 月   29
               重大不利影响。                    日
               生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或
               强制拆迁费用、第三方索赔等），本承诺人将与政府相
               关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程
               度上支持兴澄特钢及其下属子公司正常经营，避免或
               控制损害继续扩大。
               承诺人将在确认兴澄特钢及其下属子公司损失后，以
               包括但不限于现金方式向相关企业进行补偿，确保兴
               澄特钢及其下属子公司业务经营持续正常进行，从而
               减轻或消除不利影响。
      在上述承诺的有效期内，公司及公司控股股东严格遵守了上述承诺及其相
 关约束条件，不存在未实际履行承诺或变更履行承诺的情况。
 七、公司利润分配政策
      （一）公司现行利润分配政策
      根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公
 告[2013]43 号）的相关要求，公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政
 策进行了明确的规定，主要内容如下：
   中信泰富特钢集团股份有限公司    公开发行可转换公司债券募集说明书
  “一、公司分红政策为：
  （一）公司利润分配应立足于公司可持续发展和维护股东权益，重视对投
资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法
规的相关规定。
  （二）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、
法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红
的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得
损害公司的持续经营能力。
  （三）公司在未分配利润为正且当期净利润为正，现金流满足公司正常经
营需要且无重大投资计划的条件下，坚持以现金分红为主的原则；公司在任何
三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的百分之三十。重大投资计划或资金支出安排是指：公司在一年内购买资
产超过公司最近一期经审计总资产的 20%的事项，以及对外投资超过公司最近
一期经审计的净资产 20%及以上的事项。
  在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不相匹配情况下或董事会认为
必要时，可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。
  （四）公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金
分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
  公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区
分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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  （五）在公司盈利、现金流满足正常经营需要的前提下，可以进行年度或
中期利润分配。
  （六）公司有可供股东分配利润且当年盈利董事会未做出现金利润分配预
案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司
的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
  （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
  二、公司分红的决策程序和机制为：
  （一）公司董事会每年将根据当期公司盈利情况、资金需求和符合股东利
益的基础上，提出合理的利润分配预案，报经公司股东大会审议批准后实施。
如需调整利润分配方案，应重新履行程序。
  （二）董事会审议分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件、比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，留存相应的论证记
录，作为备查资料；独立董事应当发表明确意见。
  （三）股东大会对分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。
  （四）公司应当严格执行本章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的
分红具体方案。如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布
新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，确有必要对公
司章程确定的分红政策进行调整或者变更的，应以股东权益保护为出发点，调
整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定。需要调
整利润分配政策时，应向中小股东提供表达意见和诉求的便利机制，充分考虑
中小股东的意见，并事先征求独立董事及监事会的意见，经董事会详细论证后
形成议案提交股东大会批准。并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
  （五）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督。”
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  （二）公司最近三年的利润分配情况
   报告期内，公司进行了利润分配，具体利润分配方案如下：
   公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第
十二次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 19 日经公司 2018 年年度股东大会审议
通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），共计分配
利润 35,952.68 万元。
   公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 3 月 5 日经公司第八届董事会第
二十五次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 21 日经公司 2019 年年度股东大会审
议通过，公司对全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计分
配利润 296,890.79 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。
   公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 3 月 1 日经公司第九届董事会第
八次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 22 日经公司 2020 年年度股东大会审议通
过，公司对全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计分配利
润 353,300.04 万元。
   公司最近三年现金分红情况如下表所示：
                                                   单位：万元
           项目         2020 年度        2019 年度       2018 年度
现金分红金额（含税）              353,300.04    296,890.79     35,952.68
归属于上市公司股东的净利润           602,449.04    538,647.18     51,017.85
当年现金分红占归属于上市公司股东
的净利润的比例
最近三年累计现金分红（含税）合计                                    686,143.51
最近三年年均可分配利润                                         397,371.36
最近三年累计现金分配利润占年均可
分配利润的比例
注：上表中的财务数据均为各年度审计报告中的期末数据。2018 年度、2019 年度和 2020
年度利润分配已经公司董事会和股东大会审议。
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 （三）公司未来分红回报具体规划
  为完善和健全中信特钢的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和
可操作性，积极回报投资者，切实保护公司股东合法权益，根据《公司法》、中
国证券监督管理委员会的相关规定以及《公司章程》，公司已编制了《中信泰富
特钢集团股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，该规划具
体内容如下：
的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的
相关规定。
允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方
式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害
公司的持续经营能力。
要且无重大投资计划的条件下，坚持以现金分红为主的原则；公司在任何三个
连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润
的百分之三十。
  重大投资计划或资金支出安排是指公司在一年内购买资产超过公司最近一
期经审计总资产的 20%的事项，以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资
产 20%及以上的事项。
为必要时，可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出
差异化的现金分红政策，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例不低于 20%。
利润分配。
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八、公司最近三年发行债券和资信评级情况
  公司最近三年无发行债券情形。
九、公司董事、监事和高级管理人员
 （一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
  公司第九届董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；公司第九届监事会
现有监事 5 名，其中职工监事 2 名；公司聘任了总裁、常务副总裁、副总裁、
总会计师、总审计师、董事会秘书等高级管理人员。
  公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：
 姓名       职务      性别        年龄   任期起始日期       任期终止日期
 钱刚       董事长     男         56   2020-04-21   2023-04-20
郭文亮      副董事长     男         52   2011-04-13   2023-04-20
栾真军       董事      男         54   2019-09-19   2023-04-20
郭家骅       董事      男         49   2019-09-19   2023-04-20
李国忠      董事、总裁    男         54   2016-04-19   2023-04-20
        董事、常务副总
王文金               男         58   2020-04-21   2023-04-20
           裁
 张跃      独立董事     男         63   2020-04-21   2023-04-20
侯德根      独立董事     男         68   2017-04-21   2023-04-20
朱正洪      独立董事     男         52   2017-04-21   2023-04-20
郏静洪      监事会主席    男         53   2019-09-19   2023-04-20
郭培锋       监事      男         50   2019-09-19   2023-04-20
陶士君       监事      男         48   2016-12-10   2023-04-19
黄江海       监事      男         42   2019-09-19   2023-04-20
 蔡磊       监事      男         49   2019-09-19   2023-04-19
谢文新       副总裁     男         54   2019-09-03   2023-04-20
程时军      总审计师     男         55   2019-09-03   2023-04-20
倪幼美      总会计师     女         54   2019-09-03   2023-04-20
王海勇      董事会秘书    男         45   2019-09-03   2023-04-20
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 钱 刚先生，历任兴澄特钢三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢
分厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程
师，大冶特殊钢股份有限公司董事、总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，江
阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢集团副总裁、总裁。现任公司
董事长、党委书记，中信泰富有限公司董事及副总裁，中信泰富特钢投资有限
公司董事、总经理，湖北新冶钢有限公司董事长及中信矿业国际有限公司执行
董事。
 郭文亮先生，曾任中国中信股份有限公司执行董事及中信国际电讯集团有限
公司非执行董事。现任公司副董事长，中信泰富有限公司董事及常务副总裁，
大昌行集团有限公司董事，中信泰富（中国）投资有限公司董事，中信泰富特
钢投资有限公司董事长，湖北新冶钢有限公司董事，江阴兴澄特种钢铁有限公
司副董事长，中国中信股份有限公司有关中澳铁矿项目的若干成员公司之董
事，中信泰富有关特钢、能源、医疗及房地产项目的若干成员公司之董事以及
香港西区隧道有限公司之董事长。
 栾真军先生，曾任中信集团财务部副主任。现任公司董事，中信泰富有限公
司董事、副总裁兼司库，同时为中信泰富（中国）投资有限公司董事，以及中
信股份库务部的副总经理，中国中信股份有限公司有关中澳铁矿项目的若干成
员公司之董事，江阴兴澄特种钢铁有限公司董事及大昌行集团有限公司董事。
 李国忠先生，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分
厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总
经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理。
现任公司董事、总裁，中信泰富特钢投资有限公司董事。
 郭家骅先生，曾在香港大昌贸易行有限公司任职，现任公司董事，湖北新冶
钢有限公司董事，中信泰富有限公司业务发展部董事，中信泰富特钢板块若干
成员公司之董事及大昌行集团有限公司董事。
 王文金先生，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。现任
公司董事、常务副总裁兼销售公司总经理，中信泰富特钢投资有限公司董事，
湖北新冶钢有限公司董事。
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 张 跃先生，曾任武汉科技大学助教、武汉理工大学副教授、北京科技大学
副校长、国家纳米科学中心和苏州大学、武汉科技大学的兼职教授。现任公司
独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，北京科技大学教授、博士生导
师。
 侯德根先生，历任上钢五厂五车间主任、二轧厂厂长、棒材筹建处处长，上
海沪昌特殊钢股份有限公司总经理，上海钢管股份有限公司总经理，江阴兴澄
特种钢铁有限公司副总经理，中信泰富特钢集团总裁助理、顾问。已退休。现
任公司独立董事。
     朱正洪先生，曾任江苏靖江敬业会计师事务所有限公司部门经理，无锡中
天衡联合会计师事务所部门经理，无锡中天衡资产评估事务所副所长。现任公
司独立董事，江苏法尔胜股份有限公司独立董事，天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）江阴分所副所长。
 郏静洪先生，曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江阴兴澄特
种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记。现任公司监事会主席、党委副书
记，中信泰富特钢投资有限公司董事。
 郭培锋先生，曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总
经理办公室副主任、主任，公司董事、董事会秘书、湖北新冶钢有限公司党委
副书记，公司董事。现任公司监事，大冶特钢党委副书记。
 陶士君先生，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司财务部科长、副部长,公司财
务部部长。现任公司职工监事，大冶特殊钢有限公司总会计师。
 黄江海先生，历任江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁分厂管理厂长，招标部部
长，中信泰富特钢集团办公室副主任。现任公司监事、审计部部长。
 蔡 磊先生，历任江阴兴澄钢铁有限公司综合部法律事务专员、合同计划科
科长，营销管理部副部长、保密法务部部长。现任公司职工监事、法律合规部
副部长。
     李国忠先生，参见“董事会成员简历”部分。
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     王文金先生，参见“董事会成员简历”部分。
 谢文新先生，历任江阴兴澄钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂
长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、总经理助理、副总经理。现任公
司副总裁，湖北新冶钢有限公司董事，湖北中航冶钢特种钢销售有限公司董
事。
 程时军先生，历任太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部
部长，湖北新冶钢有限公司审计部部长。现任公司总审计师，中信泰富特钢投
资有限公司监事。
 倪幼美女士，曾任上海第五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢集团有限
公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师，宝钢股份特殊钢分公司及上海
五钢有限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司总
会计师、公司监事。现任公司总会计师，湖北新冶钢有限公司董事。
     王海勇先生，曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任，中信泰富特
钢有限公司办公室副主任、人力资源部部长、总裁助理兼任办公室主任。现任
公司董事会秘书，上海电气集团钢管有限公司副董事长，天津钢管制造有限公
司董事。
 （二）董事、监事、高级管理人员兼职情况
     截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员在发行人
及其子公司以外单位任职情况如下：
                              主要兼职情况
姓名     在发行人任职
                       单位名称              职务
                       泰富投资               董事
                       新冶钢               董事长
钱刚       董事长
                       中信泰富             董事、副总裁
                 中信矿业国际有限公司              执行董事
                       泰富投资              董事长
                       新冶钢                董事
郭文亮     副董事长
                       泰富中投               董事
                       中信泰富            董事、常务副总裁
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                              主要兼职情况
姓名     在发行人任职
                       单位名称               职务
                  大昌行集团有限公司               董事
                       泰富中投               董事
                 中信财务（国际）有限公司             董事
栾真军      董事            中信泰富            董事、副总裁兼司库
                  大昌行集团有限公司               董事
                       中信财务               董事
                       泰富投资               董事
                       新冶钢                董事
郭家骅      董事
                       泰富资源               董事
                  大昌行集团有限公司               董事
                       泰富投资               董事
李国忠     董事、总裁
                       新冶钢                董事
                       泰富投资               董事
       董事、常务副
王文金                    新冶钢                董事
         总裁
                 徐工集团工程机械有限公司             董事
                天衡会计师事务所（特殊普通合
                                          副所长
朱正洪     独立董事        伙）江阴分所
                  江苏法尔胜股份有限公司            独立董事
                    北京科技大学                教授
张跃      独立董事
                  中金黄金股份有限公司             独立董事
郏静洪     监事会主席          泰富投资               董事
                       新冶钢                董事
谢文新      副总裁
                湖北中航冶钢特种钢销售有限公司           董事
程时军     总审计师           泰富投资               监事
倪幼美     总会计师           新冶钢                董事
                 上海电气集团钢管有限公司            副董事长
王海勇     董事会秘书
                  天津钢管制造有限公司              董事
注：郭文亮、栾真军、郭家骅先生还在同一控制人下中信泰富旗下若干有关特钢、能源及/
或房地产、医疗项目等公司任董事，除中信泰富外未在其他兼职单位领取薪酬。
 （三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
  公司现任董事、监事及高级管理人员 2020 年在本公司领取薪酬情况如下：
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                                            单位：万元
                            从公司获得的税前报   是否在公司关联方获
      姓名        职务
                               酬总额         取报酬
      钱刚       董事长             993.20      否
  郭文亮          副董事长              -         是
  栾真军           董事               -         是
  郭家骅           董事               -         是
  李国忠         董事、总裁            589.18      否
  王文金         董事、副总裁           588.31      否
      张跃       独立董事             8.00       否
  侯德根          独立董事            12.20       否
  朱正洪          独立董事            12.00       否
  郏静洪         监事会主席            463.52      否
  郭培锋           监事             353.03      否
  黄江海           监事             148.89      否
  陶士君           监事             189.97      否
  蔡    磊        监事             87.33       否
  谢文新          副总裁             525.49      否
  程时军          总审计师            447.15      否
  倪幼美          总会计师            444.31      否
  王海勇         董事会秘书            414.31      否
 （四）董事、监事、高级管理人员持股情况
  截至 2021 年 9 月 30 日，上市公司董事、监事、高级管理人员未持有公司
股份。
 （五）公司的股权激励情况
  报告期内，公司不存在对管理层进行股权激励的情形。
十、公司安全生产、环境保护和产品质量、技术等标准
 （一）安全生产
  公司根据《国务院关于加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2 号）、
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《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23 号）等
要求，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，公司各生产工序制定
了完善的安全生产操作规程，建立起以落实全员安全生产责任制为核心的安全
管理制度体系。
  公司已建立了安全生产组织机构网络，设立安全生产委员会作为安全管理
的最高机构，研究和部署安全生产工作；委员会下设安全管理部，监督检查各
相关方的安全生产行为和执行情况，并将结果汇总提出考核意见，实施安全绩
效管理；各子公司依据实际组成安全生产小组，建立健全安全生产网络。在该
管理结构的基础上，公司建立了由各级领导、职能部门、生产操作人员层层分
级负责的安全生产责任制，将安全目标分解并落实责任人。
  公司已建立了健全的安全生产规章制度，包含安全目标管理、安全生产责
任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评
估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、
建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报
废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全
管理、领导现场带班管理、岗位达标管理、相关方及外用工（单位）管理、职
业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急
管理、事故管理、安全绩效评定管理等安全制度。
  此外，公司定期组织相关人员对安全管理制度的执行情况进行检查，强化
制度的执行力，制度执行情况良好。公司亦定期进行安全隐患排查和安全生产
培训，同时投入足够的安全防护设备设施、安全防护用品等支出。
  发行人主要生产各类特殊钢材产品，根据《企业安全生产费用提取和使用
管理办法》第八条规定，其需要以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额
累退方式按照以下标准平均逐月提取：
  （一）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
  （二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
  （三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
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     （四）营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。
     报告期内，公司严格遵守和执行有关劳动安全卫生、社会保障等方面的国
家规定和标准，按照规定计提相应的安全生产费用，2018 年、2019 年、2020 年
及 2021 年 1-9 月，公司分别提取安全生产费 12,582.70 万元、21,013.39 万元、
元、15,901.46 万元及 13,303.87 万元，主要用于安全教育培训、采购安全器
材、完善安全防护设备、进行安全生产检查、针对潜在问题进行整改等方面的
投入。
     （1）发行人报告期内受到的安全生产行政处罚
     报告期内，发行人及其子公司因安全生产受到的罚款金额在 1 万元以上的
行政处罚共计 6 项，可详见“第四节 公司主要业务”之“六、公司所受行政处
罚情况”。
 （2）发行人报告期内不存在重大生产安全事故或 1 年内发生 2 次较大生产安
全事故的情形，相关安全生产事故重大性的认定符合相关法律规定，未对公司
生产经营、募投项目实施产生重大不利影响
     《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，根据生产安全事故
（以下简称“事故”）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等
级：
     a.特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急
性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；
     b.重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以
下重伤，或者 5,000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；
     c.较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下
重伤，或者 1,000 万元以上 5,000 万元以下直接经济损失的事故；
     d.一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元
以下直接经济损失的事故。
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  根据上述规定及有关事故调查报告文件及行政处罚决定书，发行人的上述
元以下，均为一般事故；此外，发行人对应子公司均已取得主管单位关于在报
告期内无重大安全事故的证明。
  根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》第九条第 30 项的
规定，“对于发生重大、特别重大生产安全责任事故或一年内发生 2 次以上较
大生产安全责任事故并负主要责任的企业，以及存在重大隐患整改不力的企
业，由省级及以上安全监管监察部门会同有关行业主管部门向社会公告，并向
投资、国土资源、建设、银行、证券等主管部门通报，一年内严格限制新增的
项目核准、用地审批、证券融资等，并作为银行贷款等的重要参考依据”。
  如上所述，发行人报告期内不存在重大、特别重大生产安全事故或一年内
发生 2 次较大生产安全事故的情形。对于上述安全生产事故，相关公司高度重
视并在第一时间组织人员进行整改，相关安全生产行政处罚所涉事项均已整改
完毕，未对发行人生产经营、募投项目实施产生重大不利影响。
 （二）环境保护
  （1）基本情况
  公司积极落实国家产业整理，大力发展循环经济，深化环保和节能减排，
主要发展指标符合中国《钢铁工业“十三五”发展规划》的要求。公司及各子
公司在项目管理上严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境
保护管理条例》等法律法规中有关要求进行管理，已有项目全部取得环评批复
并通过环保“三同时”验收。
  公司按照环境管理体系的要求，各下属企业已建立了健全的安全生产规章
制度，建立并完善了污染类环境影响评分基准、能源、资源类环境影响评分基
准、水污染防治管理制度、大气污染物防治管理制度、噪声防治管理制度、危
险废物处置管理制度、相关方环境管理制度、项目环境影响管理制度、二次污
染检查考核制度、环保设备运行管理制度、环境宣传教育和培训制度、放射源
管理制度等相关环保制度，明确各部门职责，细化环境管理工作内容，规范环
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境考核制度，完善了环境管理工作体系。
  公司制订了废水、废气、噪声排放技术标准，危险废物支出和放射源管理
制度，严格对环境污染点和排放点进行检测、检考。公司及各子公司均配置了
齐全的除尘设施，依靠专业团队对其进行运维管理，保证高效稳定运行。为实
现超低排放，公司投入大量资金用于提标改造，已建成 6 套烧结脱硫脱硝、2
套球团脱硫脱硝设施、4 套焦化脱硫脱硝设施，对应排放口的污染物排放浓度
可达到超低排放要求。
  公司注重对环保设备日常运维情况进行监督和考核，确保公司环保设备和
在线监测系统稳定正常运行。公司及各子公司按照排污许可证有关规定制定自
行监测方案，定期开展监测工作，相关信息在指定平台进行公示。各子公司主
要排放口配备了国内先进环境监测设备，实时监测污染物排放情况并直接联网
至环保部门平台。厂区易产尘点安装高清视频监控设施、厂区内布设空气质量
监测微站点。
  公司及各子公司均编制了突发环境事件应急预案并完成环保部门备案工
作。内部以专业为单位编制了多个专项应急预案，每年定期开展应急演练，具
备较好的应急能力。
  同时，公司对新员工进行环保知识培训，并组织多层次、多类别的专题环
保培训计划，包括环保知识的宣传教育、环境体系内容的熟悉、环保法律法规
的了解、公司环境方针、环境目标指标等，不断提高员工的环境意识。
  （2）对日常生产运营中主要排放污染物排放采取的防治措施
  公司所属行业为“黑色金属冶炼及压延加工业”，其日常生产运营中的主要
排放污染物包括废气、废水、固体废物及噪声等，就不同污染物的排放，公司
已采取相应环保防治措施，具体如下：
  ①废气治理
  公司污染源点配有除尘设施，电厂配套建设脱硫及脱硝设施，烧结机头配
套建设脱硫设施；为控制无组织排放，对原料场及煤场进行封闭，装卸料区域
设有防风抑尘网、喷淋设施，各转运站也都安装了高效除尘器；公司实行在线
设备实时监测，确保废气排放符合《中华人民共和国大气污染防治法》《炼钢工
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业大气污染物排放标准》《炼铁工业大气污染物排放标准》《钢铁烧结、球团工
业大气污染物排放标准》等排放标准中的有关限值要求。
   ②废水治理
   公司配套建设污水处理站，生产废水经处理后梯级回用，回用水率逐年提
高，确保废水排放。符合《中华人民共和国水污染防治法》《钢铁工业水污染物
排放标准》等排放标准中的有关限值要求。
   ③固体废物处置
   公司生产过程中产生的高炉渣、钢渣、含铁尘泥等一般固体废物，一部分
循环利用，另一部分出售给下游产业加工利用，实现了资源化、减量化和无害
化；公司生产过程中产生的废矿物油、废油漆桶、废乳化液、废酸碱等危险废
物送交有危险废物处理资质的单位回收处置。公司在危险废物的管理、处置及
转移过程中严格执行《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移联单管理办
法》等法律法规要求。
   ④噪声治理
   公司采用“点源治理”的噪声治理实施方案：一是对运转设备的机械噪声
采用隔声的方式，建设隔声室，对构筑物进行隔声改造，增设隔声门窗；二是
对高噪声管道采取隔声包覆的方式，对放散管增加消声装置；三是对由于工艺
需要无法进行隔声包覆的设备（如：高炉调压阀组），建设隔声室降低噪声；四
是对于分散的高噪声源建设隔声墙。厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪
声排放标准》中相关声功能区的限值要求。
   报告期内，发行人的环保投入主要包括环境管理投入（包括但不限于环保
设备等固定资产的采购、安装及调试、污染源监测、排污处置、环境税、咨询
费用、环保工程项目）和运行费用（包括但不限于设备折旧及维护、环保相关
人员薪酬、物料耗用、备品备件、委外运维、运输费）等投资和费用支出。报
告期各期，公司环保投入分别为229,349.91万元、329,427.67万元、324,790.87万
元及194,671.19万元。
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  报告期各期，发行人的环保投入合计占营业收入比分别为 3.18%、4.54%、
要和污染物处理标准安排环保投入和治污支出，环保投入、治污支出随着生产
规模的扩张而增大，与公司生产经营所生产的污染相匹配。
  （1）发行人报告期内受到的环境保护行政处罚
  报告期内，发行人及其子公司因环境保护受到的罚款金额在 1 万元以上的
行政处罚共计 17 项，可详见“第四节 公司主要业务”之“六、公司所受行政
处罚情况”。
 （三）产品质量、技术标准
  公司及其子公司制定了质量信息反馈制度、棒线材产品流转质量管理规
定、特板物料流转质量管理规定、特板产品流转质量检查管理规定、质量相关
改进报告管理规定、质量事故应急预案等相关质量控制制度，对产品质量检测
管理、质量异议处理、部门职责作出了规定，建立了全过程的质量管理制度，
并不断完善质量控制体系，保障其高效运行。
  公司及其子公司的产品在重大方面符合法律法规规定的同行业产品的一般
质量、技术标准和技术监督要求，公司及其境内控股子公司最近三年来未发生
因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到重大行政处罚或因产品质量
问题产生重大纠纷的情形。
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            第四节     公司主要业务
  公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产 1400 多万吨特殊钢材
料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特
钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬
州特材两家原材料生产基地，山东济南悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，
形成了沿海沿江产业链的战略大布局。
  公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板
材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调
质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越
并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先
发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关
键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。产品畅销全国
并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等 60 多个国家和地区，获得国内外高端领
域用户的青睐。公司所生产的轴承钢产销量连续 10 余年全球领先，高端汽车用
钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材
料国内市场占有率领先。
一、公司行业情况
 （一）行业发展概况
  发行人生产的主要产品为合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特
冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零
部件等深加工产品系列。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》
（2012 年修订），公司所属行业为“黑色金属冶炼及压延加工业”。
  特钢又被称为特种钢或特殊钢，专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具
有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品。与普钢相比，特钢产品生产
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工艺更为复杂、技术水平要求更高、生产规模更为集约，下游应用主要集中于
国防、电力、石化、核电、环保、汽车、航空、船舶、铁路等行业的高端、特
种装备制造领域。
  特钢是重大装备制造和国家重点工程建设所需的关键材料，是钢铁材料中
的高技术含量产品，其生产能力和应用程度代表了一个国家的工业化发展水
平。世界产钢大国在钢产量达到一定规模后，其特钢产量占比均呈现出上升趋
势。特钢占钢产量的比重、特钢产品结构、特钢质量和应用程度是一个国家钢
铁工业先进水平的重要标志。
  特钢牌号较多，种类规格纷繁复杂。按化学成分来分，特钢可分为优质碳
素钢、低合金钢和合金钢三大类。按用途划分，特钢可分为结构钢（优质碳素
结构钢和合金结构钢）、工具钢（碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢）以及
特殊用钢（轴承钢、弹簧钢、不锈钢、高强度钢和高温合金）。除优质碳素结构
钢、碳素工具钢和碳素弹簧钢外，其余均为合金钢，合金钢约占特钢的 70%。
                图-1 特钢分类图解
  美、日、欧洲等钢铁强国的特殊钢行业的发展与整体钢铁行业的发展历程
大体一致，都经历了由 20 世纪初美国国内以及 60 年代日本国内的兼并重组，
到 80 年代整个欧洲范围内的行业重组，再到 20 世纪末全球联合重组这四个阶
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段的发展过程。并购、重组、联合优化了特殊钢产业布局，实现了产线专业
化，提升了产品质量，同时也帮助特钢企业实现了快速的规模扩张，大幅度提
升了国际竞争力，是日本、美国、欧洲特钢长期垄断高端产品市场，引领特殊
钢产品和技术发展趋势的主要原因。
  美、日、欧洲特殊钢发展的动因和特点不尽相同。美国依托其强大的航空
航天工业和军工产业，形成了以特种合金和高端特殊钢为核心的特殊钢产业，
特别是镍基合金等高端产品领域占据主导地位；日本则以其繁荣的汽车工业为
后盾，主要生产应用于汽车领域的特钢，为当前世界上最大的汽车用钢生产
国；德国凭借其强大的装备制造业带动了特殊钢产业的发展，成为仅次于日本
的特殊钢生产大国；欧洲其它国家则以专业化的产线和高端特殊钢产品在特殊
的行业和领域领先于世界。
  经过上世纪的兼并重组和跨国联合以后，发达国家的特殊钢产业形成了以
下特色：
  （1）产业集中度大幅度提升：日本的神户钢铁公司，瑞典的山德维克钢
厂、斯凯孚集团，德国的蒂森克虏伯钢铁公司，美国铁姆肯公司和法国尤基诺
公司等占据全球高端特殊钢市场的 80%。
  （2）强大的研发创新支撑产品和工艺技术进步，产品质量及服役性能得到
了大幅度的提升，形成了世界知名品牌；发达国家的特殊钢企业几乎在所有特
殊钢高端产品方面均有各自的优势产品和知名品牌。
  （3）产线的专业化分工越来越细，产品的适用性越来越高，制品化趋势也
日渐明显；瑞典的山特维克和斯凯孚（SKF）销售主导产品早已不是钢铁产品
而是最终成品工具和轴承。
  （4）基于节能环保（绿色制造）理念的特殊钢新流程正在逐步成熟并广泛
应用。
  我国特殊钢产业从 1950 年到“十一五”末期（2010 年），经过 60 年的不懈
努力，在产量、品种、质量、装备、工艺技术、产业结构等方面取得了辉煌的
成就，大幅度缩小了与欧美等发达国家的差距，也支撑了我国制造业和国防现
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代化建设。回顾 60 年来特殊钢产业的发展历史，大致经历了以下三个阶段：
  （1）特殊钢系统初建时期
                    、 “二五”期间。这一时期我国除恢复了旧中
国遗留下来的抚顺钢厂、大连钢厂、太钢、大冶钢厂、重庆钢厂等骨干企业以
外，在苏联的援助下新建了北满特钢、本溪特钢、上钢五厂；同时在电炉容
量、冶炼工艺、生产品种等方面有了长足的进步，至此，我国特殊钢产业逐步
形成。
  （2）自主发展时期
钢行业在没有外援的条件下，依靠自己的力量开展了“三线建设”，这一时期在
战略重点区域对口援建了长城特钢、西宁特钢、贵阳特钢等钢厂，同时许多省
也建设了地方特钢企业；同时在装备方面有较大的进步，真空感应炉、真空自
耗炉、电渣炉、电子束炉等一批特种材料熔炼装备和快锻等加工装备也逐步建
成并投入使用。这一时期，不但扩大了特殊钢的产量并优化了国内的布局，同
时也丰富了品种，形成了抚顺特钢、上钢五厂、长城特钢三家高端特殊钢生产
线和 19 家特殊钢骨干企业的行业格局，进一步完善了特殊钢产业体系。
  （3）在改革开放的大背景下的高速发展期
现代化装备，实现了特殊钢行业装备大型化和工艺现代化，极大的缩小了和发
达国家的差距；“大电炉—LF—VD（VOD）—CC—CR”短流程工艺和“铁水
—转炉—RH—LF—CC”长流程工艺已经成为特殊钢生产的主流程。至此，我
国特殊钢流程基本完整（转炉流程、电炉流程、特冶流程），产量及品种大幅度
提升。质量水平也逐步提高，特殊钢对我国制造业的支撑地位逐步显现。
  在政府导向和市场配置下，钢铁行业在“十一五”进入兼并重组过程，形
成了我国特殊钢行业布局的雏形，即以三大特钢企业集团和三大专业化特钢企
业为主的特钢产业格局。三大特钢企业集团包括中信泰富特钢集团、东北特殊
钢集团和宝钢特殊钢分公司；三大专业化特钢企业包括山西太钢不锈钢股份有
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限公司、舞阳钢铁有限责任公司、天津无缝钢管集团股份有限公司。目前，我
国的特殊钢产业呈现国有专业特殊钢企业、民营特殊钢企业、地方专业特殊钢
企业和大型钢铁集团下属特殊钢企业并存的现状。
 （二）行业监管部门及监管体制
  特钢行业的主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部和生态环
境部，中国钢铁工业协会和中国特钢企业协会对特钢行业进行自律性管理。
主管部门                      主要职能
        规划（含基地规划），提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；
国家发展和
改革委员会
        并监督实施；
        税政策建议及专项消费政策和配套措施。
        专项规划（含基地规划），提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；
工业和信息
  化部
        并监督实施；
        税政策建议及专项消费政策和配套措施。
        见；
生态环境部   2.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，并承担环境监测和信
        息发布；
中国钢铁工
 业协会
中国特钢企   2.依法开展钢铁行业统计、调查、分析和上报等各项工作；
 业协会    3.参与拟定行业发展规划、产业政策法规；
  钢铁行业是国民经济的支柱性行业，近年来，国家有关部门出台了一系列
产业政策，促进我国钢铁行业的快速、健康、有序发展，这些政策的着眼点在
于压缩淘汰技术水平低、产能过剩、能耗物耗大、高污染的落后产品产能，鼓
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励和发展技术水平高、需求旺盛、具有节能环保特征、符合行业发展趋势的高
端产品产能。近年来国家出台的和钢铁行业相关的主要产业政策具体如下：
 时间            政策法规条例                   相关内容
                                提出钢铁产业目标、产品结构、组织结构、
                                产业布局及技术经济指标要求；鼓励特钢企
            《钢铁产业发展政策》          业向集团化、专业化发展；鼓励采用以废钢
                                为原料的短流程工艺；鼓励特钢企业生产耐
                                规定了钢铁行业的鼓励类、限制类及淘汰类
               年本）》             钢大方坯、圆坯、异形坯等技术开发应用；
                                鼓励高强度钢生产。
                                重点发展特殊大锻材等关键钢材品种，支持
                                有条件的企业、科研单位开展百万千瓦火电
           《钢铁产业调整和振兴规划》        及核电用特厚板和高压锅炉管、25 万千伏安
                                以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等技术
                                进行攻关。
                                重点研制百万千瓦级核电设备；重点实现压
                                力容器、蒸汽发生器、风电等主要设备的国
                                内制造；实现千万吨级炼油、百万吨级大型
          《装备制造业调整和振兴规划》        千瓦级超临界/超超临界火电机组铸锻件，70
                                万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻
                                件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧
                                机铸锻件；重点发展耐高温、耐高压、耐腐
                                蚀电站用钢（钢管）等原材料。
          《关于抑制部分行业产能过剩和        鼓励发展高技术、高附加值、低消耗、低排
          重复建设引导产业健康发展若干        放的新工艺和新产品，延长产业链，形成新
              意见的通知》            的增长点。
                                加快资源循环利用关键共性技术研发和产业
                                化示范，提高资源综合利用水平和再制造产
          《国务院关于加快培育和发展战
                                业化水平。加快建立以先进技术为支撑的废
            略性新兴产业的决定》
                                旧商品回收利用体系，积极发展高品质特殊
                                从产品质量、环境保护、能源消耗和资源综
          《钢铁行业生产经营规范条件》
                                合利用、工艺与装备、生产规模、安全卫生
          （于 2012 年修订为《钢铁行业规
                                和社会责任六个方面对钢铁行业企业进行规
                  范条件》）
                                范。
                                鼓励类产品：先进压水堆核电管、百万千瓦
                                火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀
                                航空管、高耐腐蚀化工管生产；海洋工程用
                                钢、耐腐蚀耐磨损钢材、节约合金资源不锈
               年本）》
                                钢（双相不锈钢、含氮不锈钢）、高性能基
                                础件用特殊钢棒线材、高品质特钢锻轧材
                                （工模具钢、不锈钢、机械用钢等）等。
                                鼓励特钢企业走“专、精、特、新”的发展
            《钢铁工业十二五规划》         道路，大力推进特钢企业技术进步和产品升
                                级换代，开发绿色低碳节能环保型钢材以及
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 时间          政策法规条例                    相关内容
                              装备制造业、航空航天业所需的高性能特钢
                              材料。着重提高轴承钢、齿轮钢、工模具
                              钢、不锈钢、高温合金等特钢产品的质量和
                              性能，特别是延长使用寿命。
                              重点发展：高品质特殊钢。重点发展核电大
                              型锻件、堆内构件用钢及其配套焊接材料，
                              加快发展超超临界锅炉用钢及高温高压转子
                              材料、特种耐腐蚀油井管及造船板。
                              加快淘汰落后高炉、转炉等。建立废钢回收
                              体系，支持钢铁企业建设废钢加工配送基
         《循环经济发展战略及近期行动
                              地。加强重点再生资源回收。落实有关优惠
               计划》
                              政策，做好废金属、废塑料、废玻璃、废纸
                              等传统再生资源的回收，提高回收率。
                              化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶
                              等行业产能严重过剩矛盾；推动节能、节材
                              和轻量化，促进高品质钢材、铝材的应用，
                              满足先进制造业发展和传统产业转型升级需
         《关于化解产能严重过剩矛盾的
                              要。加快培育海洋工程装备、海上工程设施
              指导意见》
                              市场；推广应用更加节能、安全、环保、高
                              效的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃工艺技
                              术，提升高技术船舶、海洋工程装备设计制
                              造能力。
                              清理意见汇总了全国各地区按照“国发
         《国家发展改革委、工业和信息       [2013]41 号”全面清理整顿要求上报的过剩
         化部关于印发对钢铁、电解铝、       产能行业在建和违建项目清理整顿情况，并
         船舶行业违规项目清理意见的通       委托咨询机构进行评估，形成了并对各省下
               知》             发处理意见。各省发改委和工信部应按照意
                              见对违规项目进行清理整顿。
                              文件对产品质量、工艺与装备、环境保护、
                              能源消耗和资源综合利用及安全、职业卫生
                              和社会责任等方面提出了更高的规范要求；
                              文件要求工业主管部门负责对规范企业的年
                              度复核、变更公告、举报核查等动态管理工
         《钢铁行业规范条件（2015 年修
                              作，规范企业应自觉遵守修订后的规范条
         订）》及《钢铁行业规范企业管
                              件，并按照规范条件和管理办法的要求接受
              理办法》
                              相关监督检查。不符合规范条件的企业应按
                              照规范条件要求进行整改。经整改仍不能达
                              到规范条件要求的企业，各地要综合运用法
                              律法规、经济和市场手段，推动其退出或转
                              型发展。
                              文件指出钢铁行业化解过剩产能实现脱困发
                              展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结构性改
                              革，坚持市场倒逼、企业主体，地方组织、
                              中央支持，积极稳妥化解过剩产能，促进钢
         《关于钢铁行业化解过剩产能实
            现脱困发展的意见》
                              能，对违法违规建设的，要严肃问责。严格
                              执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律
                              法规和产业政策，达不到标准要求的钢铁产
                              能要依法依规退出。
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 时间           政策法规条例                    相关内容
                               为实现钢铁行业的整体转型升级，规划文件
                               落实了 2016-2020 年需落实完成的十大重点
                               任务：1、积极稳妥去产能去杠杆；2、完善
          《钢铁工业调整升级规划（2016-    钢铁布局调整格局；3、提高自主创新能力；
                               造；6、推进绿色制造；7、促进兼并重组；
                               力；10、营造公平竞争环境。
                               文件要求各省级工信部、发改委按照所列的
                               淘汰落后生产设备范围，全面摸底排查落后
                               生产设备数量及产能，切实摸清落后产能存
                               量，列入 2016 年淘汰落后钢铁产能计划，做
                               到应退尽退；督促有关企业拆除相应的冶炼
                               设备，严禁异地转移；加强工作全过程监
          《钢铁行业淘汰落后生产设备专
                               督，组织开展对淘汰落后产能检查验收工
             项行动实施方案》
                               作，逐户出具书面验收意见；国家钢铁煤炭
                               行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席
                               会议成员单位，统一对各地压减钢铁产能任
                               务完成情况进行考核，对未按期完成任务的
                               企业，在信用中国网站公布，工商总局纳入
                               全国企业信用公示系统，强化信用约束。
                               为巩固钢铁去产能成果，提高钢材有效供给
                               水平，避免市场大幅波动，文件提出有保有
                               压的政策思路。第一，坚定不移淘汰钢铁行
                               业落后产能。淘汰落后生产设备，严厉打击
                               违法生产和销售“地条钢”行为，2017 年 6
                               月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频
          《关于进一步落实有保有压政策
          促进钢材市场平衡运行的通知》
                               企业加强有效供给。鼓励上下游企业签订长
                               期合同，大型钢铁企业积极引导价格处于合
                               理区间；第三，充分发挥期货价格对现货价
                               格的预期作用，加强期货市场监管，严厉打
                               击违法违规行为；第四，加强综合协调和规
                               范市场秩序。
                               切实贯彻中央有关供给侧结构性改革精神和
                               推动产业绿色发展要求，不得出台支持违规
                               新增产能的措施，以及阻碍不符合环保、能
          《关于进一步规范对钢铁企业支       耗、质量、安全、技术等标准的产能退出和
              持措施的函》           “僵尸企业”出清的措施。对鼓励钢铁行业
                               创新研发和技术进步的支持政策，应加强监
                               督检查和成果审计，确保政策资金专款专
                               用。
                               鼓励类产品：高性能轴承钢，高性能齿轮用
                               钢，高性能冷镦钢，高性能合金弹簧钢，先
                               进轨道交通装备用钢，节能与新能源汽车用
               年本）》
                               具钢，建筑结构用高强度抗震钢筋、钢板及
                               型钢，超高强度桥梁缆索用钢，高性能管线
                               钢，高性能耐磨钢，高性能耐蚀钢，高强度
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 时间           政策法规条例                     相关内容
                               高韧性工程机械用钢，海洋工程装备及高技
                               术船舶用钢，电力装备用特殊钢，油气钻采
                               集输用高品质特殊钢，高性能不锈钢，高温
                               合金，高延性冷轧带肋钢筋，非调质钢，汽
                               车等机械行业用高强钢，高纯度、高品质合
                               金粉末，复合钢材，半导体用高纯高性能
                               钢。
                               准确把握 2019 年去产能总体要求；着力巩固
                               去产能成果；深入推进钢铁产业结构优化；
                               坚持上大压小、增优减劣，着力提升煤炭供
                               给质量；积极稳妥推进煤电优化升级；加快
                               重点领域“僵尸企业”出清；严格治理违法
         《关于做好 2019 年重点领域化解
                               违规和失信行为；严格控制新增产能；统筹
           过剩产能工作的通知》
                               做好去产能保供应稳预期工作；不断提高职
                               工安置质量；加快推进资产债务处置；用好
                               工业企业结构调整专项奖补资金；深入推动
                               兼并重组、优化布局和转型升级；建立健全
                               促进行业健康发展的长效机制。
                               各地区自 2020 年 1 月 24 日起，不得再公
                               示、公告新的钢铁产能置换方案，不得再备
                               案新的钢铁项目。各地区要全面梳理 2016 年
                               以来备案的钢铁产能项目（中央钢铁企业项
                               目由所在地一并梳理），并开展自查自纠，
                               确保项目符合安全、环保、能耗、质量、用
         《关于完善钢铁产能置换和项目        地、产业政策和产能置换等相关要求。
            备案工作的通知》           根据部际联席会议安排，国家发展改革委、
                               工业和信息化部正在会同有关方面，研究制
                               定钢铁项目备案指导意见、修订钢铁产能置
                               换办法。各地区要及时将本通知要求传达至
                               本地区各级相关单位，并按要求抓好贯彻落
                               实，加强监控，从严管理，违规必须坚决整
                               改、问责处理。
     国家对钢铁行业实施控制总量、抑制产能过剩、淘汰落后产能、加快结构
调整为目标的产业政策，采取“区别对待，分类指导、有保有压”的调控原
则，鼓励企业采用先进技术、降低能耗、生产国家急需或能替代进口的高端产
品。
  （三）行业竞争格局
     特钢行业经历由分散到集中的结构演变，在发展过程中呈现出跨企业集团
化、产品专业化、平台化、并购重组及规模化等特点。从全球来看，瑞典的特
钢产量占全球总产量的比重较高，特钢行业高度专业化，形成了一个企业生产
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一类钢种的格局：工具钢、轴承钢、高速钢及高强度钢拥有较高的品牌影响
力；日本特钢生产技术先进，高端产品占比较高，综合竞争力强，以质量优异
著称。德国的轴承钢、法国的不锈钢、西班牙的汽车用钢等也具有较高知名
度。
     我国主要的大型特钢企业主要分布在东北、华中和华东地区。特钢消费与
地区工业结构和需求有关，华北、华东、东北和中南等工业较发达地区集中了
我国主要的汽车工业基地和机械工业基地，因此以上这四个地区的特钢销量占
到了全国的 80%以上。除了生产不锈钢的企业外，大多数特钢企业都集中分布
于华东沿海。
     总体来看，我国特钢行业集中度较低，产品种类较多，生产较为分散。根
据中国特钢协会统计，国内头部特钢企业的特钢产量占总产量的比重较小，与
日本、韩国、欧盟等国家相比仍有较大的提升空间。在单个细分领域内，龙头
企业在各自专业化领域优势较大，集中度较高。太钢不锈和沙钢股份等企业占
据不锈钢市场的 70%以上；兴澄特钢等企业占据轴承钢总产量的 80%以上。近
年来，随着特钢行业集中度和专业的不断提升，中信泰富特钢集团、宝钢特钢
等国内一流大型企业在国内高端市场形成了绝对的竞争力。
     影响钢铁企业利润水平的主要因素为钢铁产品价格以及铁矿石、煤炭等原
材料成本，其中钢材价格主要受市场供求关系的影响，铁矿石价格则受全球供
求关系、国内开采成本、出口国汇率、海运费等多种因素的影响，煤炭价格主
要受国内供给侧改革以及环保限产等因素的影响。
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数据来源：Wind
平保持着较高的增长速度，2007 年我国中大型钢铁企业实现利润约 1,447 亿
元，利润率约为 7.27%。钢铁行业的繁荣推动着铁矿石价格不断上涨，2008 年
金融危机的爆发使得我国钢铁需求量下降，钢铁价格快速下跌，尽管铁矿石价
格随即下降，但焦煤价格快速上涨，导致 2008 年下半年至 2009 年我国钢铁企
业盈利严重下滑。
  随后，在国家刺激经济的相关政策引导下，钢材需求及价格有所回暖，
的进一步上扬，钢铁企业的利润率仍维持在较低水平。2012 年起，经济增速放
缓，钢材需求量持续低迷，产能过剩问题日趋明显，钢材价格进入下行通道，
然 2013 年、2014 年有所回升，但 2015 年钢铁行业的结构性问题集中爆发，消
费与产量双双进入峰值弧顶区并呈下降态势，钢铁行业出现全行业亏损，中大
型钢铁企业销售收入同比下降约 19.05%，由盈转亏，亏损约 64.50 亿元。
台，钢铁行业供求关系逐步改善，市场竞争格局得到了优化，钢材价格进入上
升通道；与此同时，铁矿石、焦炭价格逐渐趋于平稳，钢铁企业经营状况出现
大幅改善，行业效益持续向好。2016 年中大型钢铁企业扭亏为盈，实现利润约
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力推进供给侧结构性改革、打击地条钢、化解过剩产能、严格环保执法等措施
的落实，市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善，钢铁行业运行取得了多
年未有的平稳态势，2018 年全行业盈利达到高峰。
等因素影响，钢铁企业经济效益回落，但总体而言，钢铁行业仍保持了平稳运
行。2019 年中钢协会员钢铁企业实现销售收入 4.27 万亿元，同比增长 10.1%；
累计销售利润率 4.43%，同比下降 2.63 个百分点。
大型钢铁企业实现利润总额约 687 亿元，同比下降 35.49%；累计销售利率
 （四）未来行业供给需求情况
  我国特钢产业最初的发展主要服务于国防军工、航空航天的配套。近十几
年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速增
长，应用领域不断扩大，品种也日渐呈现多样化。
  从供给端来看，我国特钢产品占钢材总量的比例较低，且主要以中低端产
品为主，高端特钢供给不足，仍有大部分高端品种需从国外进口。从下游需求
行业来看，我国优特钢的消费主要集中在汽车、机械制造、电力、石油化工领
域，较普钢更为高端。未来，随着我国经济结构优化调整逐步深化，制造业不
断转型升级，以军工产业、核电工业、高速铁路及汽车工业为代表的高端制造
业将迎来快速、可持续的发展，有望进一步拉动中高端特钢的需求。
  除不锈钢外，以非合金钢和低合金钢为代表的特殊钢为低端特钢；以合金
结构钢和轴承钢、弹簧钢为代表的合金钢为中端特钢；而以合金工模钢、高速
钢、高温合金钢、精密合金钢、耐蚀钢等高合金钢为高端特钢。
  目前我国特钢产量占钢材总产量比例较低。根据国家统计局和中国特钢企
业协会数据，2020 年我国特钢产量约 13,107 万吨，占我国 2020 年粗钢总产量
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的 12.45%；根据日本钢铁工业协会数据，2020 年日本特钢产量约 1,728 万吨，
占同期日本粗钢产量的 20.77%。相较日本，我国在特钢产量占比上仍有较大的
增长空间。
  从生产的产品结构来看，2020 年我国优质合金钢占特钢总产量比例仅为
钢产量占比达 25%，相比之下，我国在高端特钢领域仍有较大的增长空间。
  从特钢进出口产品结构看，2020 年我国出口特钢 1,737 万吨，其中棒材和
线材占比最高，而板材和型材占比较小，特钢产品出口结构中低端化明显。
  从特钢进出口平均价格看，2020 年我国特钢出口平均价格约为 739 美元/
吨，进口平均价格为 1,315 美元/吨，是特钢出口价格的近 1.8 倍，进口特钢产
品附加值明显高于出口特钢产品。
  汽车用钢种类较多，主要以薄板和优质型材为主。钢材是汽车制造的主要
原料，占汽车原材料的比例约为 72%至 88%。根据《我国汽车工业钢材需求分
析与预测》数据，我国汽车工业用钢材品种构成为：钢板约占汽车用钢的 57%
（其中轿车约 70%），优特钢约 30%，钢带 6.5%，型钢约 6%。
  汽车用特殊钢占特殊钢总产量的 40%，是特殊钢的第一大应用领域，广泛
应用于汽车关键零部件。汽车用特殊钢主要包括优碳钢、合金结构钢、弹簧
钢、齿轮钢、易切钢、冷镦钢和耐热钢等类型。
  汽车消费向高端转型升级拉动高端汽车特钢需求。目前，我国汽车用特钢
中低端产品市场占有率较高，然而一些对尺寸精度、表面光洁度和性能均匀性
要求均较高的齿轮钢、易切削钢和弹簧钢等高端特钢产品仍需要大量进口，国
内只能少量供应。随着我国汽车消费转型升级，对高端特殊钢的需求日益迫
切，进口高端特钢的国产化替代将是国内特钢产业提升毛利，改善结构，增强
核心竞争力的发展良机。
  此外，我国已连续多年成为年汽车产销量世界第一，而我国人均汽车保有
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量仍落后于美国、日本等汽车工业强国，发展空间大；购置税优惠政策延续、
汽车消费向高端转型升级也有利于汽车行业稳健发展。因此，综合以上因素，
中国汽车业的稳健发展将会进一步带动上游特钢的国产替代进口的需求，增加
高端特钢产品的需求量。
  高铁对钢铁行业的拉动作用明显。根据国家发改委统计数据，高铁每亿元
基础设施建设投资，平均消耗 0.333 万吨钢材。按照中长期路网规划，未来五
年内，中国高速铁路建设都将维持大规模投入，投资额将保持在每年 8,000 亿
元左右，则每年至少直接拉动钢材需求约 2,664 万吨。高铁对特钢的需求主要
体现在动车组转向架上。
 （五）行业内的主要企业
  除发行人外，国内主要生产供应特钢的企业有西宁特殊钢股份有限公司、
江苏沙钢股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司和东北特殊钢集团有限
责任公司。其基本情况如下：
  西宁特殊钢股份有限公司是中国西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，
是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。已形成年产铁 160 万吨、钢
金属、地产开发”四大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁企业。
  公司主要的特钢品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具
钢、不锈钢、弹簧钢八大类，主要应用于铁路、军工、汽车、石油等行业。其
中铁路轴承套圈用钢、铁路轴承滚子料、 Cr13 型不锈钢棒材、合金结构钢
CrMnSi 系列、模铸轴承钢、高端钎具用钢、康明斯及雷诺发动机凸轮轴用钢、
高质量汽车齿轮钢、氧化铝及煤化工行业棒磨料用钢、石油化工耐腐蚀用钢、
石油钻头用钢等多个品种在国内市场占有较高份额。
  江苏沙钢股份有限公司位于中国东部港口工业城市张家港，东临上海、西
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接无锡。沙钢股份的主要产品为汽车用钢、机械工程用钢、轨道交通用钢、能
源用钢、船用锚链钢、矿用钢、扁钢及特冶锻坯等八大类特钢，产品主要用于
汽车、铁路、机车、造船、机械等行业。
     沙钢股份主要控股子公司淮钢特钢年产弹簧钢、轴承钢、船用锚链钢、合
金管坯钢、汽车用钢等优特钢、棒材 300 万吨。
     山西太钢不锈钢股份有限公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设
施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品
的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。
     公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模
具钢、军工钢等。不锈钢、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、
火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点
产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电
站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三
代核电用挤压不锈钢 C 型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作
用。
     东北特殊钢集团有限责任公司由大连特钢、抚顺特钢、北满特钢重组而
成。以生产经营高质量档次、高附加值特殊钢为主营业务，以不锈钢棒材（含
管坯）、线材以及深加工产品为主要产品，每年生产规模钢 300 万吨以及钢材
     东北特钢军工配套材料具有悠久生产历史，在行业中占有重要地位，其军
用高温合金国内市场占有率 80%以上。公司生产的高温合金在国内具备牌号齐
全、研制能力强、质量稳定、市场占有率高的优势。
 （六）行业技术水平及技术特点
     在生产制造特钢的过程中，钢铁需要实现特殊的组织、性能或化学成分，
因此需要采用较复杂的工艺技术，同时对生产装备提出了更高的要求。近年，
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为提高特钢产品的性能与质量、降低生产成本与能耗，行业内的生产企业对技
术、工艺流程与设备进行持续创新，使产品在质量、尺寸精度、纯洁度等方面
获得提升。
  目前，特钢生产的主要工艺流程有三种：（1）电炉流程：电炉-二次精炼-
连铸-轧制。（2）转炉流程：高炉-铁水预处理-转炉-二次精炼-连铸-轧制。（3）
特种冶金：特种冶炼（如真空电弧重熔、等离子熔炼等）-锻造或轧制。
  早期特钢冶炼技术多采用电炉工艺，柔性大的电炉能够较好地满足特钢生
产的小批量、多品种的特点。随着冶炼技术的进步，转炉流程逐渐适应特钢冶
炼要求，使用转炉流程和电炉流程生产特钢在质量和经济效益方面的差异逐渐
缩小。
  近年来，由于航空航天、新能源、新材料以及信息技术等学科的发展，下
游工业对所需金属的质量、性能、可靠性方面的要求愈发严苛，用电炉和转炉
炼制出的特钢难以满足某些特定要求，一些特种冶炼技术应运而生。特种冶炼
技术包括真空感应熔炼、真空自耗熔炼、真空电弧重熔、电渣重熔、电子束重
熔、等离子重熔等不同的熔炼和重熔方式。
  整体看来，目前国内特钢主要采用转炉和电炉进行冶炼，世界特钢冶炼工
艺的转化趋势是电炉转炉化、转炉电炉化。
  经过多年发展，我国特钢冶炼技术的工艺取得了长足的技术进步，吸收掌
握了国外先进的电炉冶炼、炉外精炼和连铸技术，并结合国内特点，开发出一
系列具有自主知识产权的特钢冶炼技术。随着高端工业的发展，对所需要的金
属或合金质量、性能、可靠性、稳定性等的要求越来越高，使得特钢正朝着产
品高端化、装备大型化、尺寸控制高精度化、流程延长化等方面发展。
 （七）行业发展有利和不利因素
  （1）产业政策有利于行业发展
  近年来，国家出台了一系列宏观调控政策，以淘汰落后产能、节能环保为
重心，确保钢铁行业的健康、有序、长久发展。上述行业政策对以普钢为代表
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的钢铁产品发展有一定的限制作用，而发行人所处的特种钢行业作为钢铁行业
的细分行业，属于具有节能环保特征、面向高端制造和新能源领域的新材料行
业，相关产业政策的出台有利于公司所处行业的发展。
  为提高钢铁工业整体技术水平，国家产业政策鼓励特钢企业通过向集团
化、专业化方向发展，鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺进行生产，并要求
企业生产国内需求的特种钢材，以达到自给自足的目的。与此同时，政策鼓励
扩大特钢的应用范围，在部分关键领域使用特钢代替普钢以提升产品质量减少
浪费。目前我国特钢消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，特钢行业
仍然存在着广阔的发展空间。
  （2）我国特钢市场潜力和发展空间巨大
  随着我国经济结构调整逐步深化，制造业结构向高附加值产品转型升级，
特钢将在军工产业、核电产业、高铁产业和汽车产业的持续发展中扮演更为重
要的角色，特钢需求有望逐步释放。
  （3）当前特钢行业集中度低，为龙头企业提供整合机会
  我国特钢发展起步较晚，行业集中度相对分散，前五大特钢企业的产量占
全国特钢产量的比率仅为 35%左右，与日本、韩国、欧盟等发达国家仍然存在
较大差距，集中度提升的空间非常巨大。受国家产业政策调整和技术升级的影
响，未来规模较小、产品质量较差的企业将逐步被淘汰，行业集中度有望进一
步提高。
  （4）行业技术水平提高
  我国特钢行业虽然发展历程较短，但是技术进步较快，目前我国特钢行业
龙头企业装备水平已达到国际先进水平，但在部分高端产品领域仍与国外先进
企业存在差距。受国家产业政策和科技水平提高的影响，行业内部分企业已从
高端产品的销售中获利，行业内研发和设备投入都呈快速增长态势，行业技术
水平有望进一步提高，最终实现进口替代。
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  （1）中低端特钢受原料价格波动影响大
  近年来，随着世界各国对资源的重视，上游金属原材料的迅速增长和期货
市场投机加剧，导致原材料价格波动频繁。金属原料价格上涨将产生两方面不
利影响，第一，特钢生产企业需要更多的流动资金才能维持原有的生产规模，
企业经营风险加大；第二，金属原材料推动产品价格上涨，导致中低端特钢产
品的终端需求下降，迫使行业内许多小厂退出市场。
  （2）行业发展存在结构性不平衡
  我国钢铁的总体产能超过了自身现实的消费能力，从而导致企业经营的压
力加大，市场竞争更趋激烈。行业内少量大型特钢生产厂商与大批的小厂商并
存。从产品品种结构分析，国内中低端特钢产品多，竞争激烈；高端产品少，
高端特钢仍需大量进口。
  行业发展中存在的结构性失衡不利于行业整体竞争能力的提升：一方面，
行业作为整体难以获得生产和研发上的规模效益，从而影响其行业的可持续发
展；另一方面，大量小厂的存在不仅仅加剧了对原料的争夺，其生产的低端产
品甚至劣质产品对市场也会造成冲击。
  （3）国家加大环保力度，钢铁行业环保成本增加
加大了对污染企业的惩罚力度，进一步提高了钢厂的环保成本，钢铁企业在环
保设施建设运营以及环保指标的达标方面将面临巨大的压力。部分钢铁企业可
能面临高额罚款，甚至会因难以达标排放而面临退出的问题。另一方面，我国
雾霾现象较为严重，鉴于大气污染防治的要求，钢铁、水泥、玻璃等行业的环
保成本将明显增加。
 （八）行业壁垒
  特钢生产涉及的技术环节多，工艺复杂，整套生产流程涉及冶炼、材料、
热加工、计算机、电子、化学、机械和物流等各个方面，因此，特钢企业的正
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常运营需要强大的技术支持。特钢生产由于冶炼和轧制的特殊性，技术要求大
大高于一般普钢企业，需要大批熟练技术人员对整个生产流程进行严格控制，
企业若不能实现精细化生产，不仅影响产品质量，还会大幅度增加成本；另
外，生产和深加工高质量高附加值特钢产品的能力，将决定企业能否获得高额
利润，而高附加值产品的研制不仅需要资金和人员投入，更需要生产经验的积
累。因此，技术积累将对潜在进入者形成壁垒。
  发行人生产的特钢产品主要应用于装备制造领域的关键部件，由于应用领
域的特殊性，终端用户对采购产品的材质、性能和质量稳定性有很高的要求。
终端行业核心用户往往需要通过对合格供应商认证的形式确保采购来源的可靠
性和稳定性，这种认证不仅直接对其上游产品提出要求，而且对其上游企业产
品使用的基础特钢材料提出明确指定要求。合格供应商一旦确定，新的供应商
短期内较难进入，从而在一定程度上形成了供应商认证壁垒。
  钢铁行业目前属于国家重点调控的对象。国家相关行业政策对钢铁行业的
调控重点对象是产能严重过剩、供大于求、技术水平落后、行业集中度低、物
耗能耗高、环境污染严重的细分产业和企业，对上述领域的项目新建、扩建、
改造等有非常严格的限制和具体要求，从而大幅提高了钢铁行业特别是特钢行
业的进入门槛。如 2012 年修订的《钢铁行业规范条件》从产品质量、环境保
护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模、安全卫生和社会责任
六个方面详细规定了钢铁行业生产经营应具备的基本条件。
 （九）行业的周期性、季节性或区域性特征
  公司所处行业没有明显的周期性和季节性特征，但是其所处市场环境受到
宏观经济波动的一定影响。从经济周期来看，当宏观经济处于快速发展阶段，
工业化、城镇化进程加快促进国内固定资产投资加速，形成旺盛的需求，使行
业获得高速发展；当宏观经济处于萎缩状态或者国家对过热的宏观经济进行调
控，将抑制固定资产投资，可能导致国内需求减少，从而使行业发展放缓。
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  特钢企业的分布与地区工业结构息息相关。因为华北、华东、东北以及中
南地区集中了我国主要的汽车工业基地和机械工业基地，所以以上这四个地区
的特钢销量占到了全国的 80%以上。除了生产不锈钢的企业外，大多数特钢企
业都集中分布于华东沿海。
 （十）与上下游企业之间的关联性
  特钢产品的上游主要是铁矿石、废钢、铬镍铁合金等金属材料行业；下游
主要表现为各种特钢产品在汽车、军工、核能以及高铁等行业中的具体应用，
如下图：
               特钢行业上下游情况
  上游行业对特钢行业的影响主要体现在金属原材料、铁矿石的价格波动方
面。金属原材料、铁矿石的价格上涨会很大程度上削弱中低端特钢产品的市场
竞争力，导致下游需求减弱，企业盈利困难。对于实力弱小的企业来说，原材
料价格的波动则会导致其无力维持现有的经营规模，陷入流动性危机。
  下游行业波动对特钢行业的影响主要体现在对特钢产量的需求和对特钢性
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能的要求上。新能源、节能环保、电动汽车、新材料以及高端设备是特钢主要
的下游应用产业。下游产业的发展会对特钢制品的耐热性、耐磨性和防磁性等
性能提出更高的要求，同时拉动对特钢的需求量。而下游产业的增速减缓和衰
退将会削弱对特钢的整体需求量。
二、公司行业竞争状况
 （一）公司的行业竞争地位
  发行人是全球领先的专业化特钢生产基地之一，技术装备已达到国际先进
水平。发行人的高标准轴承钢产销量世界第一，国内市场占有率超过 80%；汽
车零部件用钢国内产销量第一，高端汽车钢国内市场占有率 65%以上；高端海
洋系泊链用钢的国内市场占有率超过 90%；矿用链条钢国内市场占有率超过
 （二）公司的主要竞争优势
  目前，钢铁行业处于限制产能、调整产业结构、淘汰落后产能的产业调整
时期，发行人多年以来以国际客户的标准打磨自身产品，把市场和客户的需求
作为创新的原动力，紧跟下游新兴的产业步伐，并秉持“质量就是保护企业生
命线”的原则进行严苛的质量把控，在竞争加剧、产能过剩、企业逐步淘汰的
大环境下，实现了净利润大幅度增长的瞩目成绩。
  目前发行人的产品被广泛应用于汽车、铁路、核电、航空航天等高端装备
制造行业，市场需求旺盛。在整个钢铁行业控制总量、淘汰落后产能调控背景
下，新进入该行业企业减少、落后企业逐渐被淘汰。发行人凭借产品优势，将
具有更强的市场竞争力。
  发行人拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏
靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两
家原材料生产基地，山东济南悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿
海沿江产业链的战略大布局。拥有从原材料资源到产品、产品延伸加工、终端
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服务介入的完整特钢产业链。
  发行人可生产 3000 多个品种、5000 多个规格，是目前全球品种规格最多
的特殊钢材料制造企业之一，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢
管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以及调质材、银亮
材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全并具有明显优势，可为
用户提供一站式、一揽子的特殊钢材料解决方案。
  发行人全面深化质量管理体系建设，通过了 ISO9001、ISO/TS16949、
ISO/TS29001 质量管理体系认证，通过了奔驰、宝马、奥迪、通用、 SKF、
FAG、一汽、东风汽车、中国航天科技集团等大量第二方高端客户认证以及美
国 API、九国船级社等第三方认证，质量管理基础牢固。同时，发行人大力开
发新产品，持续推进品种升级，高档产品快速增长，高端客户群不断扩大，产
品畅销国际国内，被广泛认可与接受，与国内外越来越多的高端客户建立了长
期稳定的战略伙伴关系。发行人子公司兴澄特钢、大冶特钢获得中国质量协会
“2020 年全国质量标杆”荣誉称号。
  上市公司拥有集中统一的科研平台——中信泰富特钢研究院，拥有国家级
技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站和一支结构合理、整体素质优
秀的科研人才队伍，始终坚持把科技作为核心生产力，开展了大量行业前沿课
题研究，承担了多项国家重点科技攻关、“863 计划”、火炬计划等项目，主持
或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科研成果和技术专
利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。中信泰富特钢研究院与子公司研
究分院高度协同、创新研发，长久保持公司产品的市场竞争力。2021 年公司获
得省级科技进步奖 1 项，冶金科学技术一等奖、二等奖和三等奖各 1 项，兴澄
特钢《基于 TRIZ 理论的低剩磁、高韧性 LNG 储罐用 9Ni 钢板的低耗高效制
造》项目获得全国创新方法大赛江苏赛区一等奖、全国优胜奖，大冶特钢大功
率风电关键部件用高端轴承钢等获中国钢铁工业产品开发市场开拓奖。截至
外有 5 项授权的国际发明专利。
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  此外，发行人领导在创新的理念层面上引导各级干部，加强创新技术投
入，提升硬件水平，解决关键技术难题，建立产学研一体化体系，培养员工创
新意识。发行人执行每周 4 小时技术学习和培训制度，管理人员和一线工人，
每年必须分别参加 100 小时和 80 小时的专业培训。发行人特别重点加强了对中
高级科技和管理人才的继续教育，与多个知名大学合作开展研究培训班，并不
定期派骨干赴欧美接受专业技术培训，让员工广泛接受新知识，新技术，开拓
思路。
  发行人以市场需求为出发点，瞄准战略性新兴产业和下游发展方向，把握
结构性机遇，大力开发能源用钢、超纯净轴承钢、汽车关键部件用钢、新一代
海洋系泊链、高等级盘条、高端工模具钢等前沿品种，紧贴市场快速反应。
  发行人通过赋予营销部门权力和压力的方式对特钢品种市场实行全面布局
以及战略调整。强调市场一线销售部门的前瞻性、洞察力，要求销售人员要紧
跟产品的市场销售均价，并赋予销售部门负责人安排生产先后顺序的权力。同
时，发行人始终保持一定的品种更新率，每年淘汰 10%的品种，用新产品替
代，以质取胜，不打价格战。
  发行人及旗下企业均坐落于沿海沿江地区，其中兴澄特钢、扬州特材拥有
十万吨级长江码头；大冶特钢和铜陵特材也拥有多个万吨级长江专用码头；青
岛特钢毗邻拥有全球最大矿石码头的青岛港董家口港区；靖江特钢拥有千吨级
长江内港码头。得天独厚的地理和物流优势覆盖国内特殊钢下游行业主要市场
区域，使公司形成了以公路、水运、铁路为枢纽的全方位大物流格局。2020 年
应对新冠疫情影响，公司充分发挥沿海沿江布局优势，全力保障原材料采购供
应、产品销售发运，下属各基地协同效应显著， 跨区域物流调配能力凸显。
  发行人在清洁生产和节能减排方面持续加大投入，取得明显的成效，所有
指标均达到国家排放标准，基本完成全面超低排放改造工作，为企业的可持续
发展奠定了坚实的基础。发行人旗下兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢入选国家
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工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单，靖江特钢和扬州特材入选第二批
“江苏省绿色工厂”名单，铜陵特材荣获“安徽省绿色工厂”称号；公司在中
国冶金报社组织 2020 年、2021 年的 “寻找最美绿色钢城”评选活动中连续两
年荣获“绿色发展标杆企业”荣誉称号。此外，兴澄特钢还获得中国钢铁工业
协会评定的“清洁生产环境友好企业”，大冶特钢荣获“全国绿化模范单位”称
号。
三、公司经营范围及主营业务的具体情况
 （一）经营范围
     公司是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产 1400 多万吨特殊钢材
料的生产能力。公司拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特
钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬
州特材两家原材料生产基地，山东济南悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，
形成了沿海沿江产业链的战略大布局。
     公司的主要产品包括合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻
造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件
等深加工产品系列，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，
满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求，已成
为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与
新材料、新工艺、新技术研发基地。同时，公司大力开发新产品，持续推进品
种升级，高档产品快速增长，高端客户群不断扩大，产品畅销国际国内，被广
泛认可与接受，与国内外越来越多的高端客户建立了长期稳定的战略伙伴关
系。
 （二）主要产品的用途及报告期的变化情况
     上市公司主要生产各类特殊钢材产品，拥有常规品种 3,000 多个、规格
域。上市公司主要生产的特钢产品按用途分类如下：
序号    产品种类       图例            产品描述及行业应用
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序号    产品种类       图例              产品描述及行业应用
                             广泛用于汽车制造、机车、船舶、重
                                  型机床制造业
                             广泛应用于各种机械构件、金属制
                                  金工具的制造
                             产品有高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、
                                 中碳轴承钢等；
                             广泛用于汽车、工程机械等传动轴
                               上、铁路机车及风电等行业
                             广泛用于铁路机车、汽车、工程机械
                                   等制造业
                             广泛用于汽车发动机系统、变速及传
                                 动系统等零部件
                             产品主要有工具钢、量具刃具钢、模
                               具钢（冷作、热作、塑料）；
                             轧辊、芯棒、汽车家电等行业工模具
                                     制作
                             主要应用于锻造大型及特大型的轴承
                              套圈、回转支撑、法兰、齿轮、接
                                     箍；
                             拥有生产直径达 1,000mm 特殊钢圆坯
                             的前沿专利技术，部分产品可替代模
                                    铸钢锭
     报告期内，上市公司主要产品用途未发生变化。
 （三）主要产品的工艺流程图
     上市公司具备连铸、模铸、电渣、双真空等不同工艺的产品生产能力，按
照生产工艺划分为合金钢棒（扁）材、特种中厚板材、特种无缝钢管、合金钢
线材、连铸合金圆坯等产品群以及热处理材、银亮材、汽车零部件、钢球、弹
簧总成等深加工系列，主要工艺流程如下：
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 （四）主要经营模式
  对于发行人及各主要下属公司大量使用的大宗原材料等物资，包括铁矿
石、煤炭、合金等，由发行人下属采购平台实施统一采购，有利于发挥规模效
益，有效降低采购成本，合理调配库存，提高整体经济效益。发行人结合年度
生产计划编制年度采购计划，并根据各子公司的月度生产目标和动态库存制定
月度采购计划。发行人以直接采购为主，就铁矿石、煤炭等价格透明且存在周
期性波动的物资，发行人与主要原料供应商建立了长期的稳定合作关系，签订
长期协议确保物料供应，此外，发行人结合采购需求及成本以询价的方式通过
贸易商灵活实施采购行为，有效降低整体采购成本。就合金等物资，发行人遴
选合格供应商，主要以招标的方式实施采购。
  就各子公司依据自身生产需求采购的其他物资，由各子公司分别遴选合格
供应商，实施采购，采购方式包括招标、议标、询价比价等。
  发行人制定了完善的采购和供应商管理制度，对采购需求计划制定、物流
计划、供应商选择与评价、采购合同签订、采购物资接收及后续操作管理等进
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行全程管理。
  发行人采取“以销定产”的生产模式，由生产指挥中心根据销售计划和产
品库存情况制定年度生产计划，并根据月度订单制定月度生产计划，对生产综
合调度管理并组织实施。上市公司主要产品生产工艺流程请参见本募集说明书
之“第四节 公司主要业务”之“三、公司经营范围及主营业务的具体情况”之
“（三）主要产品的工艺流程图”。
  发行人以直接销售为主，由销售部门依据长期客户的年度采购需求、市场
行情并结合生产能力制定年度整体销售计划。发行人根据产品线建立销售团
队，满足不同用户群体的个性化需求。
  公司以客户为导向进行市场开发和客户维护：针对高端优质客户，公司通
常签订长期战略合作协议，提供稳定的高品质产品和服务；针对有特殊要求且
需求明确的客户，公司签订个性化定制开发协议，提供满足偏好的定制产品；
公司通过营销年会、产品推介会、技术研讨会等方式构建“产、学、研、用”
产业链模式，并不断开发新用户与新市场。
  发行人主要从事特殊钢的研发、生产和销售，是目前全球钢种覆盖面最
广、涵盖品种最全、产品类别最多的精品特殊钢生产企业之一。经过长期运
营，发行人建立了完整的研发、生产、销售及售后服务体系，其收入来源主要
通过向客户提供特殊钢产品，满足中高端客户对于特殊钢的个性化及多样化需
求并实现盈利。发行人产品品种规格配套齐全、品质卓越，具有明显市场竞争
优势。
 （五）公司主营业务的具体情况
  报告期内，上市公司主营业务收入按产品类别统计如下：
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                                                                                               单位：万元
项目
           金额            比例           金额             比例           金额            比例            金额           比例
合金钢
棒材
合金钢
线材
特种
钢板
特种无
缝钢管
合计    6,220,683.54      100.00%    6,331,767.99    100.00%     6,128,535.82   100.00%    6,066,560.76    100.00%
 注：2018 年数据已根据上市公司 2019 年重大资产重组事项进行追溯调整。
      报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长。报告期各期，公司主营业务
 收入占比最高的产品类型为合金钢棒材，占主营业务收入的比重分别为
      报告期各期，发行人产能、产量及产能利用率情况如下表所示：
                                                                                               单位：万吨
 项目           产能
                                   产量          产能利用率                 产能            产量         产能利用率
             （全年）
 炼钢                    1,533         1,154           100.37%            1,429        1,452          101.61%
 注 1：2021 年 1-9 月的产能利用率为根据上市公司 1-9 月数据年化所得。
 注 2：产能指公司的生产能力。
                                                                                               单位：万吨
 项目
                产能                 产量          产能利用率                 产能            产量         产能利用率
 炼钢                    1,366         1,409           103.15%            1,366        1,256           91.95%
      报告期各期，公司主要产品的销量、均价、毛利率情况如下：
     产品                  项目                                     2020 年           2019 年            2018 年
                  销量（万吨）                           594.23           760.87           708.27             704.16
 合金钢棒          销售均价（元/吨）                          5,847.43        4,627.53        4,616.05          4,880.74
  材             销售收入（万元）                     3,474,703.56     3,520,951.53 3,269,411.95       3,436,822.17
                        毛利率                       19.28%           21.51%          19.56%            20.27%
 合金钢线             销量（万吨）                           220.53           269.61           272.53             220.31
  材            销售均价（元/吨）                          5,164.84        3,946.46        4,126.01          5,313.28
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产品         项目                         2020 年        2019 年         2018 年
        销售收入（万元）     1,139,000.82   1,064,004.77 1,124,461.88    1,170,568.06
          毛利率            17.91%         18.34%         17.81%        11.93%
         销量（万吨）           170.46         218.45         210.51        174.79
        销售均价（元/吨）       5,252.23       4,319.76       4,473.85       4,660.81
特种钢板
        销售收入（万元）      895,299.25     943,651.82     941,789.91    814,662.47
          毛利率            14.62%         16.36%         15.00%        12.66%
         销量（万吨）           111.76         150.30         135.24        105.77
特种无缝    销售均价（元/吨）       6,367.94       5,343.71       5,862.70       6,093.49
 钢管     销售收入（万元）      711,679.91     803,159.87     792,872.08    644,508.07
          毛利率            17.57%         15.98%         19.21%        19.71%
 报告期内，公司前五名客户情况如下：
                                                                 单位：万元
 序号             客户                       金额                 占营业收入比例
          合计                                   716,828.31             9.66%
 序号             客户                       金额                  占营业收入比例
          合计                                   667,630.45             8.93%
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  序号              客户                        金额                 占营业收入比例
           合计                                    774,943.32         10.67%
  序号              客户                        金额                 占营业收入比例
           合计                                1,154,668.95           15.99%
注：2018 年数据已根据上市公司 2019 年重大资产重组事项进行追溯调整。
  报告期内，公司前五名客户合计销售额占当期营业收入的比重分别为
占营业收入的比例超过 50%或严重依赖少数客户的情况。
  公司报告期前五大客户中，湖北新冶钢及中信金属股份有限公司与公司存
在关联关系。
  除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关
联方和持有 5%以上股东，不存在在上述客户中占有权益的情形。
  公司产品的主要原材料市场供应充足。公司的主要原材料采购量如下：
                                                                 单位：万吨
   项目       2021 年 1-9 月    2020 年度          2019 年度            2018 年度
 进口铁矿石              1,992           2,703              2,337         2,125
  国内矿                 308            341                330            322
  炼焦煤                 501            683                684            714
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     项目        2021 年 1-9 月         2020 年度            2019 年度             2018 年度
     喷吹煤                   205                 238                232                198
 外购焦碳                       79                 111                 74                 74
     报告期内，公司主要原材料的采购额占主营业务成本的比重情况如下：
                                                                             单位：亿元
     原材料
                金额         占比      金额         占比      金额        占比       金额        占比
 进口铁矿石          251.41   40.66%    219.82    43.13%   163.76   32.78%    112.52   22.49%
     国内矿         46.14     7.46%    29.58    5.80%     25.89   5.18%      22.74    4.54%
     炼焦煤         77.60   12.55%     77.52    15.21%    86.75   17.37%     91.05   18.20%
     喷吹煤         23.16     3.75%    16.63    3.26%     18.19   3.64%      17.49    3.50%
     外购焦碳        21.42     3.46%    18.04    3.54%     10.88   2.18%      12.86    2.57%
注：2018 年数据采用模拟备考合并口径数据。
     报告期内，公司前五名供应商情况如下：
                                                                             单位：万元
序号              供应商名称                                 金额                占营业成本的比例
                合计                                    1,752,934.04                28.35%
序号              供应商名称                                 金额                占营业成本的比例
                合计                                    1,461,458.99                23.83%
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序号              供应商名称                金额             占营业成本的比例
                合计                   1,473,647.87       24.75%
序号              供应商名称                金额             占营业成本的比例
                合计                   1,290,308.15       21.35%
注：2018 年数据已根据上市公司 2019 年重大资产重组事项进行追溯调整。
     报告期内，公司前五名供应商合计采购额占当期营业成本的比例分别为
占营业成本比例超过 50%或严重依赖少数供应商的情况。
     公司报告期前五大供应商中，湖北新冶钢、SINO IRON PTY LTD.、中特国
贸、中信金属股份有限公司与公司存在关联关系。
     除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关
联方和持有 5%以上股东，不存在在上述供应商中占有权益的情形。
取了延迟复工、居家隔离、限制物流等有效的疫情防控措施，使疫情尽快得到
了控制。面对疫情，发行人积极配合政府统一安排，在确保员工健康安全的基
础上，有序地安排生产，做到“抗疫保产、双线作战”，尽可能将新冠肺炎疫
情的影响降到最低。
     目前，境内疫情防控工作整体成效显著，但局部地区仍存在一定的疫情风
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     险，发行人将继续对境内疫情保持紧密关注；部分境外地区的疫情尚未得到有
     效控制，预计未来疫情对发行人的影响主要来自境外地区。
          在采购方面，公司采购的主要原材料为进口铁矿石、国内矿、炼焦煤、喷
     吹煤、外购焦碳等，其中，铁矿石主要采购自境外，主要来自澳大利亚、巴西
     等国，主要铁矿石供应商包括矿山、贸易商等，该类型企业的日常生产经营受
     疫情影响较小，且公司积极开拓和维系供应链渠道，确保原材料供应的稳定，
     总体看来公司采购方面受疫情的影响较小。
          在销售方面，报告期各期，发行人的内外销占比情况如下：
                                                                                     单位：万元
项目
        金额           比例         金额           比例          金额            比例            金额            比例
境内   6,795,861.33   91.57%   6,880,466.65    92.07%   6,517,036.17     89.74%   6,477,260.35       89.73%
境外    625,779.01     8.43%    592,369.93      7.93%    744,950.76      10.26%       741,706.48     10.27%
合计   7,421,640.34 100.00%    7,472,836.58   100.00%   7,261,986.93 100.00%      7,218,966.82     100.00%
          报告期内，虽然发行人产品的境外需求受疫情影响有所波动，但发行人根
     据市场变化及时调整出口结构，加大内贸市场业务力度，以内销弥补外销，实
     现 2020 年整体营业收入的增长，且报告期各期发行人境外销售收入占比较低，
     总体看来境外疫情对发行人销售情况的影响较小。
          发行人 2020 年度与 2019 年度的主要会计数据和财务指标如下：
                                                                                     单位：万元
                    科目                                                                变动幅度
                    总资产                        7,744,095.59          7,258,501.28          6.69%
        归属于上市公司股东的净资产                          2,835,011.87          2,524,513.14         12.30%
                    营业收入                       7,472,836.58          7,261,986.93          2.90%
                    净利润                          602,808.98           538,899.52          11.86%
        归属于上市公司股东的净利润                            602,449.04           538,647.18          11.84%
          疫情以来，发行人全员在严格执行疫情防控规定的前提下开展生产经营活
     动，确保业务开展和员工安全两项目标均落实到位，化危为机。2020 年，发行
     人实现营业收入 7,472,836.58 万元，同比 2019 年增长 2.90%；实现归属于上市
     公司股东净利润 602,449.04 万元，同比 2019 年增长 11.84%。
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          发行人 2021 年 1-9 月与 2020 年 1-9 月的主要会计数据和财务数据指标如
     下：
                                                                    单位：万元
                科目                                                  变动幅度
                                /2021 年 1-9 月     /2020 年 1-9 月
               总资产                 8,794,272.97      7,797,287.04       12.79%
      归属于上市公司股东的净资产                3,094,082.40      2,667,749.19       15.98%
              营业收入                 7,421,640.34      5,578,380.23       33.04%
               净利润                   606,331.41        435,015.14       39.38%
      归属于上市公司股东的净利润                  606,156.79        434,761.88       39.42%
     增长 33.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 606,156.79 万元，相较 2020
     年同期增长 39.42%。
          截至本募集说明书签署日，发行人的主营产品订单充足，经营状况良好，
     延续 2020 年度和 2021 年 1-9 月的态势。目前境内的疫情防控形势总体向好，
     但仍存在疫情在局部地区复发的情形，发行人将继续对境内疫情保持紧密关
     注，预计境内疫情不会对发行人的经营产生重大不利影响。但另一方面，全球
     新冠肺炎疫情的发展和防控仍存在较大的不确定性，亦存在海外疫情的蔓延对
     国内造成输入性病例风险的可能性。若境内外新冠肺炎疫情持续蔓延，或再次
     大范围爆发，可能会影响发行人下游产业的发展速度，进而对发行人的订单需
     求和经营业绩造成一定不利影响。
      （六）业务资质情况
          截至本募集说明书签署日，公司及其子公司持有的业务资质情况如下：
      权利
序号           经营资质种类           证书编号                发证机构               有效期
      人
             海关进出口货
      中信
      特钢
               案
             电力业务许可         1041606-00003         国家能源        2006.09.05-2026.09.04
      兴澄
                                                  管办公室
      特钢
              取水许可证       取水（江阴）字[2013]第          江阴市水
             （取水量 1,500     A02811715 号           利农机局
          中信泰富特钢集团股份有限公司                  公开发行可转换公司债券募集说明书
     权利
序号         经营资质种类                 证书编号              发证机构             有效期
     人
           万立方米/年）
            取水许可证
             （取水量          取水（江阴）字[2018]第           江阴市水
              米/年）
           AEO 认证企业
               证书
                                                    无锡市生
                                                    态环境局
                                                    T?V S?D
           AS 9100D and
           ISO 9100:2015
                                                      INC
           海关报关单位
           注册登记证书
                                                    无锡市江
                                                    阴高新技
           危险化学品经          苏（锡）危化经字（澄高）
            营许可证                00033
     兴澄                                             发区管理
     特材                                              委员会
           非药品类易制
                                                    江阴市应
                                                    急管理局
            备案证明
           港口经营许可            （苏锡江阴）港经证              江阴市港
              证              （0026）号（长江）            口管理局
     兴澄    水路运输许可                                   江阴市交
     储运       证                                     通运输局
           道路运输经营             苏交运管许可锡字              江阴市运
             许可证              320281307887 号        输管理处
                                                    国家市场
           全国工业产品
           生产许可证
                                                     总局
                                                    国家市场
           全国工业产品
           生产许可证
                                                     总局
           出入境检验检                                   江苏出入
             案表                                      疫局
     无锡
           海关报关单位
           注册登记证书
                           （苏锡惠）港经证（0086）           无锡市惠      2020.09.02-2023.09.01
           港口经营许可
             证
                                                     运输局
                                                    无锡市惠      2021.04.20-2026.04.19
                                                      局
                                                    无锡市生
                                                    态环境局
          中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
     权利
序号         经营资质种类            证书编号              发证机构          有效期
     人
     兴澄    港口经营许可       （苏锡江阴）港经证              江阴市行
     港务       证         （0026）号（长江）            政审批局
     澄东    道路运输经营        苏交运管许可锡字              江阴市运
     炉料      许可证         320281720126 号        输管理处
                                               江苏省市
           移动式压力容
           器充装许可证
                                                理局
     中特
                                               江阴高新
     金属    危险化学品重
                                               技术产业
                                               开发区管
             告知书
                                               理委员会
           港口经营许可                              黄石市交
             证                                 通运输局
     新冶    对外贸易经营                              黄石商务
     特材    者备案登记表                               局
           海关报关单位
           注册登记证书
           对外贸易经营
           者备案登记表
           海关报关单位
           注册登记证书
                                P              境保护局
     有限
           海关进出口货
               案
           AEO 认证企业
              证书
           全国工业产品                              湖北省质
            生产许可证                              量技术监
           （危险化学品                               督局
            有机产品）
                                               黄石市西
           危险化学品经
            营许可证
                                               急管理局
           危险化学品重                              黄石市西
     新化      告知书                               急管理局
     能                                         国家能源
           电力业务许可
             证
                                                管局
                                               黄石市生
                                               态环境局
           对外贸易经营
           者备案登记表
           海关报关单位
           注册登记证书
          中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
     权利
序号         经营资质种类          证书编号              发证机构          有效期
     人
     新冶                                      西塞山区
     件                                        局
           全国工业产品
                                             国家质量
           生产许可证
           （钢筋混凝土
                                             检疫总局
           用热轧钢筋）
           全国工业产品                            国家质量
           （轴承钢材）                            检疫总局
           承装（修、                             国家能源
             许可证                             管办公室
           危险化学品经                            青岛市应
            营许可证                             急管理局
           危险化学品重                            青岛市黄
     青岛
     特钢
             登记表                              管理局
                                             青岛市生
                                             态环境局
                                             青岛市黄
           道路运输经营      鲁交运管许可青字
             许可证       370284010030 号
                                              运输局
           出入境检验检                            黄岛区出
             案表                               检疫局
           对外贸易经营                            黄岛区商
           者备案登记表                              务局
           海关报关单位                            青开发区
           注册登记证书                              海关
           出入境检验检                            山东出入
     青钢      案表                                疫局
     进出    对外贸易经营                            青岛市商
     口     者备案登记表                              务局
           海关报关单位                            青岛大港
           注册登记证书                              海关
                                             青岛市生
     青岛                                      态环境局
     润亿                                      西海岸新
                                               区
                                             青岛市生
     斯迪
                                             态环境局
                                             西海岸新
     材料
                                              区分局
     成都                                      成都市生
     悬架                                      态环境局
          中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
     权利
序号         经营资质种类          证书编号              发证机构          有效期
     人
           出入境检验检
             案表
           对外贸易经营                            商河县商
           者备案登记表                             务局
           海关报关单位
           注册登记证书
     济南                                      济南市生
     悬架                                      态环境局
           特种设备制造                            国家质量
           管道元件）                             检疫总局
                    取水（靖水）字[2020]第           靖江市水
                      A12820010 号             务局
                                             泰州市生
                                             态环境局
     特钢
           道路运输经营      苏交运管许可泰字              靖江市运
             许可证       321282303461 号        输管理处
           对外贸易经营                            靖江商务
           者备案登记表                             局
           海关报关单位
           注册登记证书
     江苏    劳务派遣经营                            无锡市行
     锡钢      许可证                             政审批局
                                             安徽省质
           全国工业产品
           生产许可证
                                              督局
                                             安徽省安
           安全生产许可    （皖 G）WH 安许证字
             证          [2020]05 号
                                             督管理局
                                             铜陵市经
                                             济技术开
           危险化学品经     皖铜危化经（开）字
            营许可证        [2021]005 号
     特材                                      生产与生
                                             态环境局
                                             铜陵市生
                                             态环境局
                    取水皖铜陵（2019）00001         铜陵市水
                         号                    务局
           出入境检验检                            安徽出入
             案表                               疫局
           港口经营许可                            铜陵市交
     铜陵      证                               通运输局
     港务                                      铜陵市生
                                             态环境局
     新亚    电力业务许可                            国家能源
     星能      证                               局华东管
          中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
     权利
序号         经营资质种类          证书编号              发证机构          有效期
     人
     源                                        理局
                                             铜陵市生
                                             态环境局
                                             扬州市江
                                              保护局
     扬州                                      扬州市江
           对外贸易经营
           者备案登记表
                                               局
           海关报关单位
           注册登记证书
                                             江苏省江
           港口经营许可     （苏扬江开）港经证              都经济开
             证          （0002）号              发区行政
                                              审批局
                                             扬州市江
     扬州                                        局
     港务                                      扬州市生
                                             态环境局
                                             扬州市江
           对外贸易经营
           者备案登记表
                                               局
           海关报关单位
           注册登记证书
     泰富    对外贸易经营                            江阴市商
     钢贸    者备案登记表                             务局
           对外贸易经营                            上海市商
     泰富    者备案登记表                             务委
     经贸    海关报关单位                            上海海关
           注册登记证书                            普陀区站
           特种设备生产
                                             国家市场
             许可证
           （压力管道元
                                              总局
            件制造）
                                             绍兴市生
                                             态环境局
     浙江    对外贸易经营                            绍兴上虞
     钢管    者备案登记表                             商务局
           海关进出口货
             案
                                             绍兴市上
           道路运输经营      浙交运管许可绍字
             许可证       330682101409 号
                                              运输局
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四、公司主要固定资产和无形资产情况
     （一）公司主要固定资产
     截至 2021 年 9 月 30 日，公司固定资产构成情况如下表所示：
                                                            单位：万元
         项目            原值              账面价值             成新率
房屋及建筑物                 1,856,166.15     1,362,321.94         73.39%
机器设备                   4,011,470.96     1,846,353.49         46.03%
运输工具及办公设备               260,676.26        76,668.34          29.41%
         合计            6,128,313.37     3,285,343.77         53.61%
     截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有房屋建筑物总计 451 处，
建筑面积总计 387.42 万平方米。其中，已建成且取得所有权权属证书的自建房
屋共 289 处，建筑面积共计 353.21 万平方米；已建成并尚在办理所有权权属证
书的自建房屋共 5 处，建筑面积共计 28.60 万平方米；已取得所有权权属证书/
权属证明文件的购置房屋共 66 处，建筑面积共计 1.02 万平方米，已签署商品
房买卖合同并尚在办理所有权权属证书的购置房屋共 30 处，建筑面积共计 0.30
万平方米；未能取得且预计难以办理房屋权属证书的房产共 61 处，建筑面积共
计 4.28 万平方米，占发行人及其子 公司自 有房产总建筑面积的比重 约为
     截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司租赁的房屋共 5 处，建筑面
积共计 0.43 万平方米。
     （1）自建房屋
                                                       建筑   建筑面积
序号    权利人      房屋权属证书号                坐落地址
                                                       用途    （㎡）
                              冶钢厂区内（综合大楼延长
              黄房权证 2005 字第
                              室）
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                                               建筑   建筑面积
序号   权利人     房屋权属证书号              坐落地址
                                               用途    （㎡）
                            冶钢厂区内（检验热处理
            黄房权证 2005 字第
                            料室）
            黄房权证 2005 字第
                            黄石大道 316 号（上么道口
            黄房权证 2004 字第
                            号楼）
            黄房权证 2004 字第
            黄房权证 2004 字第
            黄房权证 2005 字第    冶钢厂区内（铆焊间、主厂
            黄房权证 2004 字第    黄石大道 316 号（2#连铸机
            鄂 2019 黄石市不动
            产权第 0012783 号
            黄房权证 2005 字第    冶钢厂区内（二泵站厂房、
            黄房权证 2005 字第    冶钢厂区内（净化站加药
            黄房权证 2005 字第
            黄房权证 2005 字第    冶钢厂区内（钳工间、给水
            黄房权证 2005 字第
            黄房权证 2005 字第
            黄房权证 2004 字第    黄石大道 316 号（四空站厂
            房权证字第 2001 公    石灰窑区黄石大道冶钢厂内
            黄房权证 2004 字第    黄石大道 316 号（循环水泵
            黄房权证 2004 字第
            黄房权证 2005 字第    冶钢厂区内（主厂房（一万
            鄂 2019 黄石市不动
            产权第 0012784 号
            黄房权证 2005 字第    冶钢厂区内（循环水泵房
                                 ）
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                                               建筑   建筑面积
序号   权利人     房屋权属证书号             坐落地址
                                               用途    （㎡）
            黄房权证 2005 字第   冶钢厂区内（三总降配电室
                           冶钢厂内（三总降厂房、一
            黄房权证 2004 字第
                           一总降 110KV 室）
            黄房权证 2004 字第   冶钢厂内（二总降厂房、二
            黄房权证 2005 字第   冶钢厂区（电炉原料、电炉
            黄房权证 2005 字第   冶钢厂区内（主厂房北西偏
            房权证字第 2001 公   石灰窑区黄石大道冶钢厂内
            房权证字第 2001 公   石灰窑区黄石大道冶钢厂内
                           石灰窑区黄石大道冶钢厂内
            房权证字第 2001 公   （原料跨厂房、主轧跨、成
                           （2）厂房）
            黄房权证 2002 西字   黄石大道冶钢厂内（二期
            第 0100744 号    （CD/BC 跨延伸厂房））
            黄房权证 2005 字第
            黄房权证 2005 字第
            黄房权证 2005 字第   冶钢厂区内（精整间、酸洗
            黄房权证 2005 字第
                           炉披屋
            黄房权证 2004 字第   黄石大道 316 号（430 主电
                           黄石大道 316 号（430 主电
            黄房权证 2005 字第
                           垮）
                           冶钢厂区内（六斜辊主控
            黄房权证 2005 字第
                           房、电修间）
                           冶钢厂区内（机修间、计调
            黄房权证 2005 字第
                           车间办公楼等）
                           冶钢厂区内（280 主电室、
            黄房权证 2005 字第   250 主电室、1#更衣楼 21#
                           室）
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                                                     建筑   建筑面积
序号   权利人     房屋权属证书号               坐落地址
                                                     用途    （㎡）
            黄房权证 2005 字第     冶 钢 厂 区 内 （ 250 革 新 组
            黄房权证 2005 字第
            黄房权证 2004 字第     黄石大道 316 号（1#更衣楼
            黄房权证 2004 字第     黄石大道 316 号（储运办公
            黄房权证 2004 字第
            鄂 2018 黄石市不动
            产权第 0041251 号
            黄房权证 2005 字第     黄石大道 316 号（电渣除
                             均热炉值班室、一轧变电器
            黄房权证 2005 字第
                             跨间厂房
                             冶钢厂区内（850 主电机房
            黄房权证 2005 字第     建筑、钢坯厂房、中型厂
                             房）
            黄房权证 2005 字第     冶钢厂区内（中型大院三
            黄房权证 2005 字第     冶钢厂区内（中型大院澡
            黄房权证 2005 字第     冶钢厂区（中小型大院厕
            黄房权证 2005 字第     冶钢厂区内（成品厂房、成
            黄房权证 2005 字第     冶钢厂区内（中型南跨、成
            黄房权证 2004 字第
            房 权 证 澄 字 第                              非住
            房 权 证 澄 字 第                              非住
            苏（2018）江阴市不                              非住
            动产权第 0039581 号                           宅
            苏（2019）江阴市不                              非住
            动产权第 0002381 号                           宅
            苏（2019）江阴市不                              非住
            动产权第 0002380 号                           宅
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                                                 建筑   建筑面积
序号   权利人     房屋权属证书号                 坐落地址
                                                 用途    （㎡）
            动产权第 0002910 号                       宅
            苏（2019）江阴市不                          非住
            动产权第 0007618 号                       宅
            苏（2019）江阴市不                          非住
            动产权第 0007567 号                       宅
            苏（2019）江阴市不                          非住
            动产权第 0007622 号                       宅
            苏（2020）江阴市不                          非住
            动产权第 0009956 号                       宅
            房 权 证 澄 字 第                          非住
            锡 房 权 证 字 第                          工交
            HS1001037885-1 号                     仓储
            锡 房 权 证 字 第                          工交
            HS1001037885-2 号                     仓储
            锡 房 权 证 字 第                          工交
            HS1001037885-3 号                     仓储
            锡 房 权 证 字 第                          工交
            HS1001037885-4 号                     仓储
            锡 房 权 证 字 第        无锡市惠山区洛社镇杨市社      工交
            HS1001037885-5 号   区                 仓储
            锡 房 权 证 字 第                          工交
            HS1001037885-9 号                     仓储
            锡 房 权 证 字 第        无锡市惠山区洛社镇杨市人      工交
            HS1001037885-6 号   民西路               仓储
            锡 房 权 证 字 第        无锡市惠山区洛社镇杨市人      工交
            HS1001050592 号     民西路               仓储
            锡 房 权 证 字 第        无锡市惠山区洛社镇杨市人      工交
            HS1001037885-7 号   民西路               仓储
            锡 房 权 证 字 第        无锡市惠山区洛社镇杨市人      工交
            HS1001037885-8 号   民西路               仓储
            锡 房 权 证 字 第                          工交
            HS1001050585-1 号                     仓储
            锡 房 权 证 字 第                          工交
            HS1001050585-2 号                     仓储
            鄂（2021）黄石市不        西塞山区黄石大道 316 号六
            动产权第 0016571 号     食堂
            鄂（2021）黄石市不        西塞山区黄石大道 316 号综
            动产权第 0016569 号     合楼、深度处理间、电控室
            鄂（2021）黄石市不        西塞山区黄石大道 316 号污
            动产权第 0016577 号     泥及加药间
            鄂（2021）黄石市不        西塞山区黄石大道 316 号滤
            动产权第 0016578 号     池间、反洗间、鼓风机房
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                                                建筑   建筑面积
序号    权利人     房屋权属证书号               坐落地址
                                                用途    （㎡）
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号提
             动产权第 0016576 号   升泵房
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号炼
             动产权第 0016575 号   钢总降变电站
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号炼
             动产权第 0016574 号   钢总降 SVC 室
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号润
             动产权第 0016568 号   滑油站机房
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号主
             动产权第 0016567 号   排风机房
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号炼
             动产权第 0016573 号   钢总降变电站
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0016584 号   75t 炉发电机厂房
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0016583 号   75t 炉循环水泵厂房
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0016582 号   75 吨锅炉风机房
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0016581 号   75t 炉除盐水站
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0016585 号   160t/h 锅炉主厂房
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号软
             动产权第 0016572 号   化站泵房
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0016579 号   25MW 发电机组主厂房
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0016580 号   25MW 发电机组辅助间
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号中
             动产权第 0016570 号   控楼
             鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号澡
             动产权第 0016566 号   堂、老办公楼
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号能
             动产权第 0044690 号   源中心管控大楼
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号职
             动产权第 0044691 号   工食堂
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号办
             动产权第 0044677 号   公楼
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号钢
             动产权第 0044678 号   管备品备件库房
                              西塞山区黄石大道 316 号主
             鄂（2018）黄石市不      厂房、厂房延伸、厂房延
             动产权第 0044679 号   伸、厂房延伸、170 三跨延
                              伸厂房
      中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
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序号    权利人     房屋权属证书号               坐落地址
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             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号滤
             动产权第 0044680 号   波室
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号更
             动产权第 0044681 号   衣楼
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号食
             动产权第 0044682 号   堂
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号备
             动产权第 0044683 号   件库厂房
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号综
             动产权第 0044684 号   合电气楼
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号澡
             动产权第 0044685 号   堂
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0044686 号   460 高炉管内外磨主厂房
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号管
             动产权第 0044687 号   线管厂房
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号脱
             动产权第 0044688 号   水间
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号循
             动产权第 0044689 号   环泵房
                              西塞山区黄石大道 316 号主
             鄂（2019）黄石市不
             动产权第 0002435 号
                              房
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号酸
             动产权第 0002434 号   洗厂房
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号澡
             动产权第 0002439 号   堂
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号主
             动产权第 0002436 号   电室
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号新
             动产权第 0002437 号   备品库房
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号新
             动产权第 0002433 号   办公楼
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号超
             动产权第 0002438 号   声波无缝站
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0002441 号   220KV 变电站
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 除尘
             动产权第 0000484 号   造球厂房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 四总
             动产权第 0000483 号   降厂房延伸
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 一次
             动产权第 0000482 号   除尘操作室
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             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 试样
             动产权第 0000481 号   加工厂房扩建
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 配电
             动产权第 0000480 号   室、新泵房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 矿渣
             动产权第 0000479 号   堆棚厂房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号喷
             动产权第 0000478 号   煤主控楼
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号水
             动产权第 0000477 号   泵房厂房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号出
             动产权第 0000476 号   铁场除尘办公室
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号鼓
             动产权第 0000475 号   风机站及附属物
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号高
             动产权第 0000474 号   炉主控室
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 热风
             动产权第 0000473 号   炉液压站室
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号喷
             动产权第 0000472 号   煤厂房
                              西塞山区黄石大道 316 号
             鄂（2020）黄石市不
             动产权第 0000471 号
                              间
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号风
             动产权第 0000470 号   机消音房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 空压
             动产权第 0000469 号   站配电室
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号空
             动产权第 0000468 号   压站厂房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号二
             动产权第 0000467 号   次除尘操作室
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号一
             动产权第 0000466 号   期主厂房、2#连铸机厂房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
             动产权第 0000465 号   460 热处理厂房、主厂房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号参
             动产权第 0000464 号   观展厅
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号主
             动产权第 0000463 号   电室 ER2
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号主
             动产权第 0000462 号   电室 ER2
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号主
             动产权第 0000461 号   厂房
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             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号调
             动产权第 0000460 号   度区办公室
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号延
             动产权第 0000459 号   伸厂房外综合楼
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号水
             动产权第 0000458 号   泵房配电室
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号循
             动产权第 0000457 号   环水泵房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号板
             动产权第 0000456 号   框压滤间
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号延
             动产权第 0000455 号   伸厂房
             鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号矿
             动产权第 0000454 号   槽除尘值班室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号综
        能    动产权第 0001546 号   合水泵房
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号 1
        能    动产权第 0001547 号   变电所
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号 2
        能    动产权第 0001548 号   变电所
                              西塞山区黄石大道 316 号汽
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
        能    动产权第 0001549 号
                              氧泵
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号破
        能    动产权第 0001550 号   碎机厂房
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号酚
        能    动产权第 0001551 号   氰废水处理鼓风机室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号锅
        能    动产权第 0001552 号   炉房
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号筛
        能    动产权第 0001553 号   焦楼
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号综
        能    动产权第 0001554 号   合材料库
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号鼓
        能    动产权第 0001555 号   冷工段
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号脱
        能    动产权第 0001556 号   硫
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号 3
        能    动产权第 0001557 号   变电所
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号煤
        能    动产权第 0001558 号   塔
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号粗
        能    动产权第 0001559 号   苯蒸馏
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序号    权利人     房屋权属证书号               坐落地址
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      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号地
        能    动产权第 0001560 号   面除尘站土建施工
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号锅
        能    动产权第 0001561 号   炉房
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号酚
        能    动产权第 0001562 号   氰废水处理站综合楼
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号循
        能    动产权第 0001563 号   环水泵房房屋
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号干
        能    动产权第 0001564 号   煤棚
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号除
        能    动产权第 0001565 号   盐水站房屋
                              西塞山区黄石大道 316 号转
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      炉煤气加压站车间、转炉煤
        能    动产权第 0001566 号   气加压站配电室、转炉煤气
                              加压站控制、办公室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号厂
        能    动产权第 0001567 号   房及附属物
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
        能    动产权第 0003217 号   C3 转运站
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号制
        能    动产权第 0003201 号   粒室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号烧
        能    动产权第 0003202 号   结矿筛分室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号燃
        能    动产权第 0003203 号   料破碎室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号整
        能    动产权第 0003204 号   粒布袋除尘器室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号配
        能    动产权第 0003205 号   料破碎系统布袋除尘器室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号主
        能    动产权第 0003206 号   风机室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号机
        能    动产权第 0003207 号   头电除尘
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号联
        能    动产权第 0003208 号   合水泵房
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号成
        能    动产权第 0003209 号   品烧结矿取样制样室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号配
        能    动产权第 0003210 号   料室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号机
        能    动产权第 0003211 号   尾布袋除尘器室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号白
        能    动产权第 0003212 号   云石受矿槽
      中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                 建筑   建筑面积
序号    权利人     房屋权属证书号               坐落地址
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      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号 1
        能    动产权第 0003213 号   转运站
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号混
        能    动产权第 0003214 号   合室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号燃
        能    动产权第 0003215 号   料破碎系统布袋除尘室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号烧
        能    动产权第 0003216 号   结室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号厂
        能    动产权第 0001673 号   房及附属物
                              西塞山区黄石大道 316 号焦
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      炉煤气加压站车间，焦炉煤
        能    动产权第 0002968 号   气加压站配电室，焦炉煤气
                              加压站控制，办公室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号脱
        能    动产权第 0009944 号   硫废液提盐厂房
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
        能    动产权第 0009945 号   B4 转运站
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号综
        能    动产权第 0009946 号   合控制楼
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
        能    动产权第 0009947 号   A2、A3 转运站
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
        能    动产权第 0009948 号   B3 转运站
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号一
        能    动产权第 0009949 号   次料库厂房
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号洒
        能    动产权第 0009950 号   水加压泵房
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号原
        能    动产权第 0009951 号   料办公室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
        能    动产权第 0009952 号   A5 转运站
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大道 316 号
        能    动产权第 0009953 号   C2 转运站
      新冶零部   鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 666 号办
        件    动产权第 0040672 号   公楼
      新冶零部   鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 666 号倒
        件    动产权第 0040673 号   班房
      新冶零部   鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 666 号化
        件    动产权第 0040671 号   验房、磅房
      新冶零部   鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 666 号门
        件    动产权第 0040670 号   卫室
      新冶零部   鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大道 666 号戊
        件    动产权第 0040669 号   类厂房
      中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                     建筑   建筑面积
序号    权利人     房屋权属证书号               坐落地址
                                                     用途    （㎡）
             鲁（2019）青岛市黄
                              黄岛区集成路 1886 号焦化
                              生活办公区 1-3 栋
             鲁（2019）青岛市黄      黄岛区集成路 1886 号煤气
             鲁（2019）青岛市黄
                              黄岛区集成路 1886 号 901
                              栋 B101 转运站 1 层户等
             鲁（2019）青岛市黄
                              黄岛区集成路 1886 号 1301
                              栋 1#烧结主厂房户等
             鲁（2019）青岛市黄
                              黄岛区集成路 1886 号烧铁
                              烧结杯实验室等
             鲁（2019）青岛市黄
                              黄岛区集成路 1886 号 1619
                              栋 2#电气室等
             川（2019）新都区不      新都区新都镇普河路 1280
             动产权第 0115479 号   号1栋
             川（2019）新都区不      新都区新都镇普河路 1280         办公
             动产权第 0115480 号   号2栋                    楼
             商房权证城字第
             商房权证城字第
             商房权证城字第
             商房权证城字第
                                                     自动
             商房权证城字第          玉皇庙镇兴源街以北、力诺
                                                     间
             商房权证城字第          玉皇庙镇兴源街以北、力诺
             商房权证城字第          玉皇庙镇兴源街以北、力诺
             鲁（2019）青岛市黄
                              黄岛区集成路 1886 号 14-
             苏（2021）靖江不动
             产权第 0012885 号
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（综
             动产权第 9002320 号   合楼）
      中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                   建筑   建筑面积
序号    权利人     房屋权属证书号               坐落地址
                                                   用途    （㎡）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（人
             动产权第 9002321 号   流门卫）
                              翠湖六路西段 1286 号（鼓
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002322 号
                              所）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（回
             动产权第 9002323 号   流污水泵房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（加
             动产权第 9002324 号   碱泵房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（预
             动产权第 9002325 号   处理泵房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（焦
             动产权第 9002326 号   粉制备室）
             皖（2019）铜陵市不      翠 湖 六 路 西 段 1286 号
             动产权第 9002327 号   （NO.301 粉碎机室）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（炼
             动产权第 9002328 号   焦车间 1#、2#焦炉）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（炼
             动产权第 9002329 号   焦车间 3#、4#焦炉）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（二
             动产权第 9002501 号   期煤塔）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（脱
             动产权第 9002335 号   硫厂房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（热
             动产权第 9002390 号   电站主控楼）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（汽
             动产权第 9002419 号   轮机室）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（主
             动产权第 9002418 号   厂房及化学处理间建筑）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（生
             动产权第 9002336 号   产、消防水泵房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（循
             动产权第 9002337 号   环水泵房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（空
             动产权第 9002338 号   压站）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（溴
             动产权第 9002339 号   化锂制冷站）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（2#
             动产权第 9002340 号   回收区 10kv 配电所）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（炼
             动产权第 9002341 号   焦车间办公楼）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（机
             动产权第 9002363 号   修车间）
      中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                 建筑   建筑面积
序号    权利人     房屋权属证书号               坐落地址
                                                 用途    （㎡）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（综
             动产权第 9002364 号   合仓库）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（净
             动产权第 9002386 号   水项目消毒间）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（油
             动产权第 9002365 号   库泵房、汽车装车台）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（汽
             动产权第 9002389 号   机主厂房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（酚
             动产权第 9002378 号   氰废水站综合楼）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（5#
             动产权第 9002366 号   煤场配电所）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（综
             动产权第 9002361 号   合电气室）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（1#
             动产权第 9002362 号   煤焦区 10KV 配电所）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（配
             动产权第 9002391 号   煤室）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（焦
             动产权第 9002360 号   油渣添加站）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（粉
             动产权第 9002330 号   碎机室）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（煤
             动产权第 9002331 号   焦制样室）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（螺
             动产权第 9002387 号   旋卸车槽）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（1#
             动产权第 9002334 号   焦台除尘站房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（6#
             动产权第 9002332 号   炼焦变电所）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（焦
             动产权第 9002333 号   炉装煤出焦除尘地面站）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（焦
             动产权第 9002379 号   炉除尘地面站）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（中
             动产权第 9002420 号   化控制楼）
                              翠湖六路西段 1286 号（干
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002421 号
                              管换热器构架）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（干
             动产权第 9002380 号   熄焦除尘地面站（二期））
                              翠湖六路西段 1286 号（干
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002392 号
                              泵房）
      中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                   建筑   建筑面积
序号    权利人     房屋权属证书号               坐落地址
                                                   用途    （㎡）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（筛
             动产权第 9002503 号   焦楼）
             皖（2019）铜陵市不      翠 湖 六 路 西 段 1286 号
             动产权第 9002502 号   （NO.301 筛贮焦楼）
                              翠 湖 六 路 西 段 1286 号
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002381 号
                              站综合除尘地面站）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（筛
             动产权第 9002422 号   贮焦楼除尘地面站）
             皖（2019）铜陵市不      翠 湖 六 路 西 段 1286 号
             动产权第 9002382 号   （835b 转运站除尘站房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（干
             动产权第 9002393 号   煤棚）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（粗
             动产权第 9002372 号   苯蒸馏平台及塔架）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（鼓
             动产权第 9002373 号   风机室）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（硫
             动产权第 9002388 号   胺厂房仓库及蒸氨平台）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（脱
             动产权第 9002374 号   硫提盐厂房）
             皖（2019）铜陵市不      翠 湖 六 路 西 段 1286 号
             动产权第 9002370 号   （110Kv 变电站）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（物
             动产权第 9002371 号   流门卫）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（油
             动产权第 9002383 号   泵房）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（循
             动产权第 9002384 号   环水区域加药间）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（煤
             动产权第 9002385 号   气加压站）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（食
             动产权第 9002500 号   堂浴室）
             皖（2019）铜陵市不      翠湖六路西段 1286 号（电
             动产权第 9002417 号   气楼）
             苏（2019）江都区不      扬州市江都区经济开发区三
             动产权第 0003341 号   江大道 8 号
             苏（2019）江都区不      扬州市江都区经济开发区三
             动产权第 0003339 号   江大道 8 号
             浙（2020）绍兴市上
             浙（2020）绍兴市上
             虞区不动产权第
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                          建筑   建筑面积
序号    权利人      房屋权属证书号                坐落地址
                                                          用途    （㎡）
                                                               建筑面积
序号    权利人     办理权属证书进展情况                  坐落地址
                                                                （㎡）
            已取得江阴市高新技术产业
      兴澄特   开发区管理委员会出具的对
       钢    兴澄特钢房产证手续办理情
                 况的确认文件
            已取得建设工程规划许可证
      兴澄特
       钢
                     号）
            已取得江阴市行政审批局建
      兴澄特
       钢
              行审函[2020]106 号）
            《冶钢集团有限公司拟出售
            非钢铁板块部分资产项目资
            产评估报告书》（鄂众联评
            报字[2005]第 086 号）、确认
      新冶特   新冶钢竞得有关固定资产的             黄石市西塞山区黄石大
       材    《民事裁定书》（[2006]黄执             道
            字第 12-3 字）、根据兴澄特
            钢提供的相关说明，该等房
            产已于 2017 年 12 月由新冶钢
              作为出资注入新冶特材
             已与当地主管部门积极洽
      扬州特                            扬州市江都区经济开发
       材                               区三江大道
                     办理
     （2）购置房屋
                                                                建筑面
                                                          建筑
序号    权利人        权属证明文件                  座落地址                    积
                                                          用途
                                                                （㎡）
            鲁（2019）青岛市不动产权          市南区汇泉路 17 号 15        商品
            第 0040484 号             层                     房
                                    新都区新都镇万和北路
            川（2019）新都区不动产权
            第 0113569 号
                                    号
                                    新都区新都镇万和北路
            川（2019）新都区不动产权
            第 0113574 号
                                    号
                                    新都区新都镇万和北路
            川（2019）新都区不动产权
            第 0113575 号
                                    号
     中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                           建筑面
                                                      建筑
序号   权利人        权属证明文件               座落地址                   积
                                                      用途
                                                           （㎡）
                                新都区新都镇万和北路
            川（2019）新都区不动产权
            第 0113571 号
                                号
                                新都区新都镇万和北路
            川（2019）新都区不动产权
            第 0113573 号
                                号
                                新都区新都镇万和北路
            川（2019）新都区不动产权
            第 0113576 号
                                号
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 1 单元 302 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 9 号储藏室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 3 单元 201 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 2 单元 201 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 17 号储藏室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 2 单元 302 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 3 单元 302 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 25 号储藏室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 1 单元 502 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 3 号储藏室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 2 单元 402 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 3 单元 402 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 2 单元 401 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 3 单元 101 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 23 号储藏室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 1 单元 202 室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 1 号储藏室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 18 号储藏室
                                商河县宝青幸福里 1 号
                                楼 3 单元 102 室
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序号   权利人         权属证明文件                座落地址                 积
                                                      用途
                                                           （㎡）
                                   商河县宝青幸福里 1 号
                                   楼 3 单元 301 室
                                   商河县宝青幸福里 1 号
                                   楼 2 单元 202 室
                                   商河县宝青幸福里 1 号
                                   楼 1 单元 402 室
                                   商河县宝青幸福里 1 号
                                   楼 15 号储藏室
                                   商河县宝青幸福里 1 号
                                   楼 2 单元 301 室
                                   商河县宝青幸福里 1 号
                                   楼 3 单元 401 室
                                   商河县宝青幸福里 2 号
                                   楼 15 号车库
                                   商河县宝青幸福里 2 号
                                   楼 2 单元 502 室
                                   商河县宝青幸福里 4 号
                                   楼 25 号储藏室
                                   商河县宝青幸福里 4 号
                                   楼 3 单元 501 室
                                   商河县宝青幸福里 4 号
                                   楼 2 单元 501 室
                                   商河县宝青幸福里 4 号
                                   楼 18 号车库
                                   商河县宝青幸福里 4 号
                                   楼 29 号车库
                                   商河县宝青幸福里 4 号
                                   楼 3 单元 502 室
                                   商河县宝青幸福里沿街
                                   商铺
                                   商河县宝青幸福里沿街
                                                      商业
                                                      房
                                   商铺
                                   商河县宝青幸福里沿街
                                                      商业
                                                      房
                                   商铺
                                   商河县宝青幸福里沿街
                                                      商业
                                                      房
                                   商铺
            房 地 权 证 铜 房 2014 字 第   水晶城 D 组团 18 号楼
            房 地 权 证 铜 房 2014 字 第   水晶城 D 组团 18 号楼
            房 地 权 证 铜 房 2014 字 第   水晶城 D 组团 18 号楼
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序号    权利人      权属证明文件                  座落地址                  积
                                                       用途
                                                            （㎡）
            房地权证铜房     2014 字 第   水晶城 D 组团 18 号楼
            房地权证铜房     2014 字 第   水晶城 D 组团 18 号楼
            房地权证铜房     2014 字 第   水晶城 D 组团 18 号楼
            房地权证铜房     2010 字 第   五 环 国 际 花 园 19 栋
            房地权证铜房     2014 字 第
            房地权证铜房     2010 字 第   五 环 国 际 花 园 19 栋
            房地权证铜房     2014 字 第   水晶城 D 组团 18 号楼
            房地权证铜房     2010 字 第   五 环 国 际 花 园 19 栋
            房地权证铜房     2010 字 第   五 环 国 际 花 园 19 栋
                                  江都区文昌东路 1402
            苏（2017）江都区不动产权
            第 0012719 号
                                  室
                                  江都区文昌东路 1402
            苏（2017）江都区不动产权
            第 0012716 号
                                  室
                                  江都区文昌东路 1402
            苏（2017）江都区不动产权
            第 0012723 号
                                  室
                                  江都区文昌东路 1402
            苏（2017）江都区不动产权
            第 0012722 号
                                  室
                                  江都区文昌东路 1402
            苏（2017）江都区不动产权
            第 0012724 号
                                  室
                                  江都区文昌东路 1402
            苏（2017）江都区不动产权
            第 0013105 号
                                  室
            浙（2019）绍兴市上虞区不        百官街道金通华府景和
            动产权第 0051921 号        苑 23 幢 2 单元 1101 室
            浙（2019）绍兴市上虞区不        百官街道金通华府景和
            动产权第 0051923 号        苑 23 幢 3 单元 1501 室
            浙（2019）绍兴市上虞区不        百官街道金通华府景和
            动产权第 0051918 号        苑 25 幢 1 单元 1501 室
            浙（2019）绍兴市上虞区不        百官街道金通华府景和
            动产权第 0051920 号        苑 25 幢 3 单元 1901 室
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                                           建筑面积
序号   权利人         座落地址               建筑用途
                                            （㎡）
     济南帅潮     宝青幸福里 9-3-501          住宅         86.17
     济南帅潮          9-6#              住宅          9.55
     济南帅潮     宝青幸福里 9-3-502          住宅         86.17
     济南帅潮          9-10#             住宅          7.61
     济南帅潮     宝青幸福里 9-3-402          住宅         94.09
     济南帅潮        附房 9-9#             住宅          6.78
     济南帅潮     宝青幸福里 9-3-302          住宅         94.09
     济南帅潮        附房 9-2#             住宅          6.78
     济南帅潮     宝青幸福里 9-3-202          住宅         94.09
     济南帅潮        附房 9-1#             住宅          7.61
     济南帅潮     宝青幸福里 11-3-402         住宅         93.54
     济南帅潮       附房 11-19#            住宅         33.23
     济南帅潮     宝青幸福里 11-3-401         住宅         93.54
     济南帅潮       附房 11-17#            住宅          7.79
     济南帅潮     宝青幸福里 11-3-302         住宅         93.54
     济南帅潮       附房 11-20#            住宅         33.23
     济南帅潮     宝青幸福里 11-3-301         住宅         93.54
     济南帅潮       附房 11-16#            住宅         14.57
     济南帅潮     宝青幸福里 11-3-202         住宅         93.54
     济南帅潮       附房 11-13#            住宅         14.57
     济南帅潮     宝青幸福里 11-3-201         住宅         93.54
     济南帅潮       附房 11-12#            住宅          7.79
     济南帅潮     宝青幸福里 11-3-102         住宅         93.54
     济南帅潮       附房 11-14#            住宅         17.41
     济南帅潮     宝青幸福里 11-2-502         住宅         85.66
     济南帅潮        附房 11-11#           住宅          7.79
     济南帅潮     宝青幸福里 11-3-101         住宅         93.54
     济南帅潮       附房 11-15#            住宅         17.41
     济南帅潮     宝青幸福里 11-2-501         住宅         85.66
     济南帅潮       附房 11-10#            住宅         14.57
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                                                           建筑面积
序号    权利人               座落地址                建筑用途
                                                            （㎡）
      济南帅潮          宝青幸福里 11-2-402            住宅               93.54
      济南帅潮             附房 11-9#               住宅               17.41
      济南帅潮          宝青幸福里 11-2-401            住宅               93.54
      济南帅潮             附房 11-8#               住宅               17.41
      济南帅潮          宝青幸福里 11-2-302            住宅               93.54
      济南帅潮             附房 11-7#               住宅               14.57
      济南帅潮          宝青幸福里 8-2-301             住宅               93.54
      济南帅潮             附房 11-6#               住宅                7.79
      济南帅潮          宝青幸福里 11-2-202            住宅               93.54
      济南帅潮             附房 11-25#              住宅               29.08
      济南帅潮          宝青幸福里 11-2-201            住宅               93.54
      济南帅潮             附房 11-24#              住宅               33.23
      济南帅潮          宝青幸福里 11-2-102            住宅               93.54
      济南帅潮             附房 11-23#              住宅               33.23
      济南帅潮          宝青幸福里 11-2-101            住宅               93.54
      济南帅潮             附房 11-22#              住宅               29.08
     （3）租赁房屋
                      建筑面积
序号    承租人    出租人       （平方         坐落地址    租赁期限          权属证明文件
                        米）
             江阴市白
                                                         江阴市白屈港水
             屈港水利               白屈港抽水站
             枢纽工程                 东南角
                                                          处出具的说明
              管理处
                                浦东新区世博                   建设工程竣工验
                                馆路 28 号中   2020.10.01-   收备案证书（备
                                信泰富大厦 5    2023.09.30      案编码：
                                 层 01 单元                 2016SH0016）
                                浦东新区世博                   建设工程竣工验
                                信泰富大厦 5                    案编码：
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                   建筑面积
序号    承租人   出租人     （平方      坐落地址     租赁期限          权属证明文件
                     米）
                            层 02 单元                 2016SH0016）
                           无锡市梁溪区
            无锡市保           惠景家园、滨
                                                    无锡市公共租赁
            障性住房           湖区瑞星家园     2020.12.01-
            管理办公           及梁溪区双河     2023.11.30
                                                       同
             室             新村、中南新
                           村，17 套住房
            浙江金盾           朝阳三路 5 号                 绍（2019）绍兴
            有限公司              内                     权第 0049181 号
     （4）未能取得且预计难以办理房屋权属证书的房产
     截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司占有及使用的下述 61 处房屋
未能取得且预计难以办理房屋权属证书：（1）兴澄特钢占有及使用的位于江阴
市滨江东路的 1 处房屋，建筑面积约 1,050.09 平方米，因历史报建手续不完备
而无法办理房屋权属证书；（2）扬州港务占有及使用的位于扬州市江都区大桥
镇迎山村的 15 处房屋，建筑面积约 8,774.03 平方米，因该房产为扬州港务在租
赁的土地上建设而无法办理房屋权属证书；（3）铜陵特材占有及使用的位于铜
陵市翠湖六路西段 1286 号的 27 处房屋，建筑面积约 7,404.67 平方米，因历史
报建手续不完备而无法办理房屋权属证书；（4）靖江特钢通过竞买破产资产取
得的位于靖江市新港大道 23 号的 13 处房屋，建筑面积约 17,867.22 平方米，后
续拟进行拆除；（5）浙江钢管占有及使用的位于绍兴市上虞区小越街道倪梁村
的 2 处房屋，建筑面积约 937.44 平方米，因历史报建手续不完备而无法办理房
屋权属证书；（6）新冶零部件占有及使用的位于西塞山区黄石大道 666 号的 3
处房屋，建筑面积约 6,735.59 平方米，因历史报建手续不完备而无法办理房屋
权属证书。上述房屋的建筑面积共计约 4.28 万平方米，占发行人及其子公司自
有房产总建筑面积约 1.10%。
     根据发行人的相关方承诺以及土地房产主管部门出具的证明文件等，报告
期内，发行人各相关子公司能够正常占有及使用前述尚未取得权属证书的物
业，不存在任何第三方提出异议或权利主张的情形，也不存在任何权属争议或
纠纷；兴澄特钢及其子公司未收到任何政府部门针对该等房产的处罚、责令搬
迁或强制拆除等任何影响实际使用房产的命令或决定。
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     此外，发行人控股股东泰富投资及间接控股股东中信泰富于 2019 年 3 月出
具《关于江阴兴澄特种钢铁有限公司物业相关事项的承诺函》，“1.若物业不规
范情形显著影响相关企业拥有和使用该等物业资产以从事正常业务经营，本承
诺人将督促兴澄特钢或其下属子公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场
所继续经营业务，且该等搬迁预计不会对兴澄特钢或其下属子公司的生产经营
和财务状况产生重大不利影响。2.若物业不规范情形导致兴澄特钢或其下属子
公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第
三方索赔等），本承诺人将与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以
在最大程度上支持兴澄特钢及其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩
大。3.针对因物业不规范情形产生的经济支出或损失，本承诺人将在确认兴澄
特钢及其下属子公司损失后，以包括但不限于现金方式向相关企业进行补偿，
确保兴澄特钢及其下属子公司业务经营持续正常进行，从而减轻或消除不利影
响。”
     发行人及其子公司主要生产设备包括机器设备、运输设备、电子设备和其
他设备等，机器设备主要为发行人及其子公司焦化、生产球团、炼铁、炼钢等
产线中的专业设备。截至 2021 年 9 月 30 日，账面价值为 5,000 万元以上的主要
生产设备情况如下：
                                             单位：万元
                                                权利
序号      设备名称/编号     设备权属     启用日期       账面价值
                                                限制
       精密减定径轧机
        （PSM）
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                                                                    权利
序号       设备名称/编号         设备权属         启用日期            账面价值
                                                                    限制
                        中信泰富特
                          钢
                        中信泰富特
                          钢
                        中信泰富特
                          钢
       连轧机（+连轧机机架+
        传动轴+主电机+...）
       一号高炉炉体及炉壁冷
           却系统
       二号高炉炉体及冷却系
            统
    （二）公司拥有的土地使用权、注册商标、专利等无形资产
      截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有土地使用权总计 156 宗，
宗地面积总计 1,606.77 万平方米。其中，已取得使用权权属证书的土地共 155
宗，面积共计 1,598.95 万平方米；正在办理使用权权属证书的土地共 1 宗，宗
地面积共计 7.83 万平方米。
      截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司租赁/被授权使用的土地共 7
宗，宗地面积共计 74.16 万平方米。
      （1）已取得权属证书的土地
                                                 土地    土地     宗地面积
序号     权利人     土地权属证书号               座落地址
                                                 性质    用途      （㎡）
              黄石国用（93）字第       石灰窑下窑一门
              鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
              动产权第 0041251 号   道 316 号材料处
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                                          土地   土地   宗地面积
序号   权利人     土地权属证书号               座落地址
                                          性质   用途    （㎡）
                             库房机办公楼
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾七
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾四
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾四
                             石灰窑黄思湾五
            黄石国用（93）字第
                             段
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾五
                             石灰窑黄思湾四
            黄石国用（93）字第
                             段
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾五
            鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
            动产权第 0012784 号   道 316 号氧机房
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾四
                             石灰窑黄思湾四
            黄石国用（93）字第
                             段
                             石灰窑黄思湾五
            黄石国用（93）字第
                             段
                             石灰窑黄思湾五
            黄石国用（93）字第
                             段
                             石灰窑黄思湾五
            黄石国用（93）字第
                             段
                             石灰窑黄思湾五
            黄石国用（93）字第
                             地段
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾七
                             石灰窑黄思湾六
            黄石国用（93）字第
                             （二轧）
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾六
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾六
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾七
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                                             土地   土地   宗地面积
序号   权利人     土地权属证书号               座落地址
                                             性质   用途    （㎡）
                             西塞山区黄石大
            鄂（2019）黄石市不
            动产权第 0012783 号
                             环水泵房
            黄石国用（93）字第       石灰窑黄思湾五
            黄 石 国 用 2012 第   西塞山区陈家湾
            澄土国用（2015）第      江阴市滨江东路
            苏（2019）江阴市不
            动产权第 0002381 号
            苏（2018）江阴市不
            动产权第 0039581 号
            澄土国用（2011）第
                                                  商
            澄土国用（2007）第
                                                  住宅
            澄土国用（2009）第
                                                  商务
            苏（2019）江阴市不
            动产权第 0002910 号
                                                  用地
            苏（2016）江阴市不      城东街道办事
            动产权第 0000043 号   处、任桥村
     兴澄特钢   苏（2018）江阴市不
            动产权第 0040767 号
                             荣达路 8 号         出让   工业     147,632
            苏（2019）江阴市不
            动产权第 0007618 号
            苏（2019）江阴市不
            动产权第 0015513 号
            苏（2021）江阴市不
            动产权第 1016995 号
            苏（2019）江阴市不
            动产权第 0000652 号
                             渡口路 30 号        出让   工业    68,922.60
            苏（2019）江阴市不
            动产权第 0007622 号
            苏（2020）江阴市不
            动产权第 0009956 号
                             城东街道安全
            苏（2016）江阴市不                           仓储
            动产权第 0000045 号                        用地
                             山村
            锡惠国用（2015）第      惠山区洛社镇人
            锡惠国用（2015）第      惠山区洛社镇杨
            锡惠国用（2015）第      惠山区洛社镇杨
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                                          土地   土地   宗地面积
序号   权利人     土地权属证书号               座落地址
                                          性质   用途    （㎡）
            锡惠国用（2015）第      无锡市惠山区洛
            锡惠国用（2015）第      惠山区洛社镇人
                             无锡市惠山区洛
            锡惠国用（2015）第
                             路
                             无锡市惠山区洛
            锡惠国用（2015）第
                             路
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000484 号
                             厂房
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000483 号
                             房延伸
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000482 号
                             操作室
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000481 号
                             厂房扩建
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000480 号
                             新泵房
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000479 号
                             厂房
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000478 号
                             控楼
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000477 号
                             厂房
     大冶有限   鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大      出让   工业
                             除尘办公室
            鄂（2020）黄石市不                             31,727.24
     大冶有限                    道 316 号鼓风机   出让   工业
            动产权第 0000475 号
                             站及附属物
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000474 号
                             控室
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000473 号
                             压站室
            鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大
            动产权第 0000472 号   道 316 号喷煤厂
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                                              土地   土地   宗地面积
序号   权利人     土地权属证书号               座落地址
                                              性质   用途    （㎡）
                             房
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不      道 316 号 1780M
            动产权第 0000471 号   高炉备件库及维
                             修间
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000470 号
                             音房
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000469 号
                             电室
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000468 号
                             厂房
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000467 号
                             尘操作室
                             西塞山区黄石大                     94,240.13
            鄂（2020）黄石市不      道 316 号一期主
            动产权第 0000466 号   厂 房 、 2# 连 铸 机
                             厂房
     大冶有限   鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大          出让   工业
            动产权第 0000465 号   道 316 号 460 热
                             处理厂房、主厂
                             房
            鄂（2020）黄石市不
     大冶有限                    道 316 号参观展       出让   工业
            动产权第 0000464 号
                             厅
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000463 号
                             ER2
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000462 号
                             ER2
            鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大                    156,885.81
            动产权第 0000461 号   道 316 号主厂房
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000460 号
                             办公室
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000459 号
                             房外综合楼
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000458 号
                             配电室
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000457 号
                             泵房
     中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                              土地   土地   宗地面积
序号   权利人     土地权属证书号               座落地址
                                              性质   用途    （㎡）
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000456 号
                             滤间
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000455 号
                             房
                             西塞山区黄石大
            鄂（2020）黄石市不
            动产权第 0000454 号
                             尘值班室
            鄂（2020）黄石市不      西塞山区西塞山
            动产权第 0000485 号   乡石磊山村
            鄂（2020）黄石市不      西塞山区黄石大
            动产权第 0000486 号   道 316 号
            鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大
            动产权第 0016571 号   道 316 号六食堂
     新冶特材   鄂（2021）黄石市不      综合楼、深度处          出让   工业
            动产权第 0016569 号   理间、电控室
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016577 号
            鄂（2021）黄石市不      滤池间、反洗
            动产权第 0016578 号   间、鼓风机房
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016576 号
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016575 号
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016574 号
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016568 号
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016567 号
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016573 号
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016584 号
            鄂（2021）黄石市不      75t 炉循环水泵厂
            动产权第 0016583 号   房
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016582 号
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016581 号
            鄂（2021）黄石市不      160t/h 锅 炉 主 厂
            动产权第 0016585 号   房
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016572 号
            鄂（2021）黄石市不      25MW 发电 机 组
            动产权第 0016579 号   主厂房
     中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                           土地   土地   宗地面积
序号   权利人     土地权属证书号               座落地址
                                           性质   用途    （㎡）
            鄂（2021）黄石市不      25MW 发电 机 组
            动产权第 0016580 号   辅助间
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016570 号
            鄂（2021）黄石市不
            动产权第 0016566 号
            鄂（2021）黄石市不      西塞山区黄石大
            动产权第 0045704 号   道 316 号
                             西塞山区黄石大
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044690 号
     新冶特材                    心管控大楼                   110,361.23
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044691 号
            鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
            动产权第 0044677 号   道 316 号办公楼
            鄂（2018）黄石市不      钢管备品备件库
            动产权第 0044678 号   房
                             主厂房、厂房延
            鄂（2018）黄石市不      伸、厂房延伸、
            动产权第 0044679 号   厂房延伸、170 三
                             跨延伸厂房
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044680 号
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044681 号
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044682 号
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044683 号
     新冶特材   鄂（2018）黄石市不      综合电气楼         出让   工业
            动产权第 0044684 号
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044685 号
            鄂（2018）黄石市不      460 高炉管内外磨
            动产权第 0044686 号   主厂房
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044687 号
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044688 号
            鄂（2018）黄石市不
            动产权第 0044689 号
                             西塞山区黄石大
            鄂（2019）黄石市不      道 316 号 主 厂
            动产权第 0002435 号   房、小三辊厂
                             房、材料库房
            鄂（2019）黄石市不
            动产权第 0002434 号
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                                              土地   土地   宗地面积
序号    权利人     土地权属证书号               座落地址
                                              性质   用途    （㎡）
             鄂（2019）黄石市不
             动产权第 0002439 号
             鄂（2019）黄石市不
             动产权第 0002436 号
             鄂（2019）黄石市不
             动产权第 0002437 号
             鄂（2019）黄石市不
             动产权第 0002433 号
             鄂（2019）黄石市不
             动产权第 0002438 号
                              西塞山区黄石大
             鄂（2019）黄石市不
             动产权第 0002441 号
                              变电站
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄思湾
             动产权第 0001532 号   街办东门
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄思湾
             动产权第 0001534 号   街办东门
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0001536 号   道 316 号
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0001537 号   道 316 号
             鄂（2019）黄石市不      西塞山区西塞山
             动产权第 0003218 号   乡石磊山村
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区西塞山
             动产权第 0043663 号   乡石磊山村
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区西塞山
             动产权第 0043670 号   乡石磊山村
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区西塞山
             动产权第 0043671 号   乡石磊山村
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044246 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044249 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044250 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044251 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044252 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044253 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044254 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044256 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044257 号   道 316 号
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                                             性质   用途    （㎡）
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044259 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044260 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044261 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044262 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044267 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044269 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044270 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044271 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044274 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
             动产权第 0044275 号   道 316 号
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区石磊山
             动产权第 0031835 号   村
             鄂（2018）黄石市不      西塞山区西塞山
             动产权第 0031841 号   乡石磊山村
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009944 号
                              液提盐厂房
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001546 号
                              泵房
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001547 号
                              所
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001548 号
                              所
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      道 316 号汽轮发
       能     动产权第 0001549 号   电站、综合电气
                              室、除氧泵
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001550 号
                              厂房
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001551 号
                              水处理鼓风机室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0001552 号   道 316 号锅炉房
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                                              土地   土地   宗地面积
序号    权利人     土地权属证书号               座落地址
                                              性质   用途    （㎡）
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0001553 号   道 316 号筛焦楼
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001554 号
                              料库
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001555 号
                              段
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0001556 号   道 316 号脱硫
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001557 号
                              所
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0001558 号   道 316 号煤塔
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001559 号
                              馏
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001560 号
                              尘站土建施工
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0001561 号   道 316 号锅炉房
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001562 号
                              水处理站综合楼
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001563 号
                              泵房房屋
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0001564 号   道 316 号干煤棚
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001565 号
                              站房屋
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山工业园区
       能     动产权第 0001419 号   G030408 号地块
                              西塞山区黄石大
                              道 316 号转炉煤
                              气加压站车间、
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001566 号
                              配电室、转炉煤
                              气加压站控制、
                              办公室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001567 号
                              附属物
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0003217 号   道 316 号 C3 转运
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序号    权利人     土地权属证书号               座落地址
                                             性质   用途    （㎡）
                              站
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0003201 号   道 316 号制粒室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      塞山区黄石大道        出让   工业
                              室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0003203 号
                              碎室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0003204 号
                              袋除尘器室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      道 316 号配料破
       能     动产权第 0003205 号   碎系统布袋除尘
                              器室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0003206 号
                              室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0003207 号
                              除尘
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0003208 号                            49,241.12
                              泵房
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
                              结矿取样制样室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0003210 号   道 316 号配料室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0003211 号
                              袋除尘器室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0003212 号
                              受矿槽
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0003213 号
                              站
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0003214 号   道 316 号混合室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0003215 号   道 316 号燃料破
                              碎系统布袋除尘
                              室
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0003216 号   道 316 号烧结室
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序号    权利人     土地权属证书号               座落地址
                                              性质   用途    （㎡）
      中特新化   鄂（2019）黄石市不      西塞山区黄石大
       能     动产权第 0002944 号   道 168 号
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0001673 号
                              附属物
                              西塞山区黄石大
                              道 316 号焦炉煤
                              气加压站车间，
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0002968 号
                              配电室，焦炉煤
                              气加压站控制，
                              办公室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009945 号
                              站
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009946 号
                              制楼
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009947 号
                              转运站
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009948 号
                              站
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009949 号
                              库厂房
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009950 号
                              压泵房
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009951 号
                              公室
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009952 号
                              站
                              西塞山区黄石大
      中特新化   鄂（2019）黄石市不
       能     动产权第 0009953 号
                              站
      新冶零部   鄂（2018）黄石市不      西塞山区黄石大
       件     动产权第 0040672 号   道 666 号办公楼
      新冶零部   鄂（2018）黄石市不
       件     动产权第 0040673 号
      新冶零部   鄂（2018）黄石市不                                  30,927
       件     动产权第 0040671 号
      新冶零部   鄂（2018）黄石市不
       件     动产权第 0040670 号
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                                                 土地   土地   宗地面积
序号    权利人     土地权属证书号                 座落地址
                                                 性质   用途    （㎡）
       件     动产权第 0040669 号
                                西塞山区西塞山
      新冶零部   鄂（2019）黄石市不
       件     动产权第 0037025 号
                                G04010204 地块
                                黄岛区集成路
             鲁（2019）青岛市黄
                                理 135-137 栋
             青房地权市字第            黄岛区集成路
             鲁（2019）黄岛市黄        黄岛区集成路
             青房地权市字第            黄岛区集成路
             鲁（2016）青岛市黄
                                黄岛区集成路
                                南、横河东
             鲁（2016）青岛市黄
                                黄岛区泊里镇上
                                村西、子信路南
                                黄岛区集成路
             鲁（2019）青岛市黄
                                B101 转运站 1 层
                                户等
             青房地权市字第            黄岛区集成路
                                黄岛区集成路
             鲁（2019）青岛市黄                                    279,916.50
                                等
             青房地权市字第            黄岛区集成路
             鲁（2019）青岛市黄        黄岛区集成路           出让   工业    171,048.05
             鲁（2018）青岛市黄
                                黄岛区集成路
             鲁（2019）青岛市黄
             川（2019）新都区不        新都区新都镇普
             动产权第 0115479 号     河路 1280 号 1 栋
             川（2019）新都区不        新都区新都镇普
             动产权第 0115480 号     河路 1280 号 2 栋
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                                                 土地   土地   宗地面积
序号    权利人      土地权属证书号                座落地址
                                                 性质   用途    （㎡）
                                玉皇庙镇兴源街
             商 国 用 （ 2013 ） 第
                                西
                                玉皇庙镇兴源街
             商 国 用 （ 2013 ） 第
                                西
             青房地权市字第            黄岛区集成路
             鲁（2019）青岛市黄                                   159,620.00
                                黄岛区集成路
      斯迪尔新   青房地权市字第            黄岛区集成路
       材料    2014115759 号       1886 号
             苏（2021）靖江不动        靖江市西来镇五
             产权第 0012885 号      圩村
             苏（2019）靖江不动        靖江市斜桥镇丹
             产权第 0000998 号      华村、五圩村
             苏（2020）靖江不动        靖江市新港大道
             产权第 0003788 号      23 号
             苏（2020）靖江不动        靖江市新港大道
             产权第 0003808 号      23 号
             苏（2021）靖江不动        靖江市西来镇五
             产权第 0040339 号      圩村
             皖（2018）铜陵市不        铜陵市翠湖六路
             动产权第 9006126 号     西段 1286 号
                                翠湖六路西段
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002320 号
                                楼）
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002321 号
             皖（2019）铜陵市不        鼓风机室及 7#酚
             动产权第 9002322 号     氰污水变电所
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002323 号
             皖（2019）铜陵市不                                   650,519.80
             动产权第 9002324 号
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002325 号
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002326 号
             皖（2019）铜陵市不
             动产权第 9002327 号
             皖（2019）铜陵市不        炼焦车间 1#、2#
             动产权第 9002328 号     焦炉
             皖（2019）铜陵市不        炼焦车间 3#、4#
             动产权第 9002329 号     焦炉
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                                             土地   土地   宗地面积
序号   权利人     土地权属证书号               座落地址
                                             性质   用途    （㎡）
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002501 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002335 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002390 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002419 号
            皖（2019）铜陵市不      主厂房及化学处
            动产权第 9002418 号   理间建筑
            皖（2019）铜陵市不      生产、消防水泵
            动产权第 9002336 号   房
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002337 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002338 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002339 号
            皖（2019）铜陵市不      2#回收区 10kv 配
            动产权第 9002340 号   电所
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002341 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002363 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002364 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002386 号
            皖（2019）铜陵市不      油库泵房、汽车
            动产权第 9002365 号   装车台
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002389 号
            皖（2019）铜陵市不      酚氰废水站综合
            动产权第 9002378 号   楼
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002366 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002361 号
            皖（2019）铜陵市不      1# 煤 焦 区 10KV
            动产权第 9002362 号   配电所
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002391 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002360 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002330 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002331 号
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                                            土地   土地   宗地面积
序号   权利人     土地权属证书号               座落地址
                                            性质   用途    （㎡）
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002387 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002334 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002332 号
            皖（2019）铜陵市不      焦炉装煤出焦除
            动产权第 9002333 号   尘地面站
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002379 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002420 号
                             干熄焦构架及一
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002421 号
                             换热器构架
            皖（2019）铜陵市不      干熄焦除尘地面
            动产权第 9002380 号   站（二期）
                             干熄焦综合电气
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002392 号
                             房
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002503 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002502 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002381 号
                             除尘地面站
     铜陵特材   皖（2019）铜陵市不      筛贮焦楼除尘地        出让   工业
            动产权第 9002422 号   面站
            皖（2019）铜陵市不      835b 转运站除尘
            动产权第 9002382 号   站房
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002393 号
     铜陵特材   皖（2019）铜陵市不      翠粗苯蒸馏平台        出让   工业
            动产权第 9002372 号   及塔架
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002373 号
            皖（2019）铜陵市不      硫胺厂房仓库及
            动产权第 9002388 号   蒸氨平台
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002374 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002370 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002371 号
            皖（2019）铜陵市不
            动产权第 9002383 号
            中信泰富特钢集团股份有限公司                公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                     土地    土地   宗地面积
序号          权利人     土地权属证书号                 座落地址
                                                     性质    用途    （㎡）
                   皖（2019）铜陵市不        循环水区域加药
                   动产权第 9002384 号     间
                   皖（2019）铜陵市不
                   动产权第 9002385 号
                   皖（2019）铜陵市不
                   动产权第 9002500 号
                   皖（2019）铜陵市不
                   动产权第 9002417 号
                                      翠湖四路以北、
                                      长山大道以西、
                   皖（2019）铜陵市不        铜陵泰富特种材
                   动产权第 0012149 号     料有限公司以
                                      南、有色、焦化
                                      铁路专用线以东
                   皖（2021）铜陵市不        翠湖四路北侧、
                   动产权第 0022339 号     长山大道东侧
                   铜 国 用 （ 2014 ） 第   县滨江工业园境
                   铜 国 用 （ 2014 ） 第   县滨江工业园境
                                      扬州市江都区经              港口
                   苏（2019）江都区不
                   动产权第 0003339 号
                                      道8号                  用地
                                      扬州市江都区经
                   苏（2019）江都区不
                   动产权第 0003341 号
                                      道8号
                   浙（2020）绍兴市上
                   浙（2020）绍兴市上
          （2）正在办理权属证书的土地使用权
                                                                宗地面积
    序号       权利人       办理权属证书进展情况                   坐落地址
                                                                 （㎡）
                     与土地主管部门协商土地规             扬州市江都区经济开发
                        划调整相关事宜                 区三江大道
          （3）租赁/被授权使用的土地
                               土地面积
序         承租人/被                              权利                 租赁期限/授权
                  出租人/授权方       （平方                 座落地址
号          授权方                               性质                   期限
                                 米）
                  江阴市城东街道
                                             建设                 2013.12.01-
                                             用地                 2028.11.30
                  会（代中国石化
          中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
                          土地面积
序       承租人/被                          权利                     租赁期限/授权
                出租人/授权方    （平方                     座落地址
号        授权方                           性质                       期限
                            米）
                资产经营管理有
                 限公司签署）
                江阴市白屈港水
                                       建设    白屈港抽水站东南
                                       用地       角
                    处
                新长铁路有限责                      新长铁路江阴轮渡          2021.04.01-
                   任公司                       区的铁路国有土地          2022.03.31
                                             长江澄通河段江阴          2018.01.01
                江阴市江港堤闸                水工程
                  管理处                   用地
                                              岸线原料码头             占用费
                                             无锡（江阴）港长          2020.01.01
                江阴市江港堤闸                水工程
                  管理处                   用地
                                                头                占用费
                惠山区洛社镇人      集体建                               2015.08.18-
                  民政府        设用地                               2025.08.17
                             水利用
            江苏省江都经济          地、发 扬州市江都区大桥  2012.05.25-
             开发区管委会          展备用   镇迎山村   2062.05.25 1
                              地
  注 1：经扬州港务及江苏省江都经济开发区管委会协商一致，将原协议约定的征用和出让
  改为有偿使用，扬州港务预付的相应土地款作为使用费用。《中华人民共和国合同法》第
  当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。”因此，该处
  租赁土地有效租赁期限为 20 年。
        截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共有 353 项境内注册商标及 96
    项境外注册商标，具体如下：
        （1）境内商标
序号        注册人     商标文字或图形         注册号        类号           注册有效期限
     中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
序号   注册人    商标文字或图形    注册号       类号       注册有效期限
     中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
序号   注册人    商标文字或图形    注册号       类号      注册有效期限
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序号    注册人    商标文字或图形    注册号       类号      注册有效期限
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
序号    注册人    商标文字或图形    注册号       类号      注册有效期限
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
序号    注册人    商标文字或图形    注册号       类号      注册有效期限
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
序号    注册人    商标文字或图形    注册号       类号      注册有效期限
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
序号    注册人    商标文字或图形    注册号       类号      注册有效期限
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
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序号    注册人    商标文字或图形    注册号       类号      注册有效期限
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
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      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
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     兴澄                                           2013.03.26-
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     特钢                                           2023.08.12
     兴澄                                    沙特阿拉   2013.03.02-
     特钢                                      伯    2022.11.02
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     特钢                                           2023.12.18
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     特钢                                           2023.01.25
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     特钢                                           2027.06.15
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     特钢                                              2033.07.30
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     兴澄                                              2013.04.16-
     特钢                                              2023.04.16
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                                            （年）
               音
         兴澄                                                            2017.07.14-
         特钢                                                            2027.07.14
         兴澄                                                            2013.12.23-
         特钢                                                            2023.12.22
         兴澄                                                            2017.01.19-
         特钢                                                            2027.01.19
         兴澄                                                            2017.01.20-
         特钢                                                            2027.01.20
         兴澄                                                            2017.02.27-
         特钢                                                            2027.02.27
         兴澄                                                            2018.04.11-
         特钢                                                            2028.04.11
         兴澄                                                            2017.01.17-
         特钢                                                            2027.01.17
         截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共有 2 项作品著作权，具体如
    下：
    序号    著作权人      作品名称                  登记号              登记日期        创作完成日期
                                   国作登字-2018-F-
                   “CS”字母相扣
                      图形
         截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共有 8 项计算机软件著作权，
    具体如下：
                                                                 首次发表
序号       著作权人        软件名称           登记号               证书号                     登记日期
                                                                  日期
         兴澄特钢、北
                   高炉运行状态
         京北科亿力科
                   全方位体检系                            软著登字第
                   统[简称：高炉                           4742769 号
         （以下简称北
                   体检系统]V1.0
           科亿力）
                   高炉料面形状
         兴澄特钢、北                                      软著登字第
           科亿力                                       4666678 号
                    系统 V1.0
         大冶有限、上    特冶锻造质量
                                                     软著登字第
          技有限公司      V1.0
          中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                         首次发表
序号       著作权人      软件名称         登记号           证书号                    登记日期
                                                          日期
                  特冶制造执行
         大冶有限、上
                  系统[简称：特                    软著登字第
                   冶 MES 系                   6696620 号
          份有限公司
                    统]V1.0
         大冶有限、上
                  特冶数据采集                     软著登字第
                   系统 V1.0                   6696587 号
          份有限公司
                  特种高温合金
         大冶有限、中
                  材料三维虚拟
          冶智诚（武                              软著登字第
         汉）工程技术                              6602184 号
                  称：三维虚拟
           有限公司
                   工程]V1.0
         青岛特钢、杨   基于大数据的
                                             软著登字第
          波、张勤照     统 V1.0
         青岛特钢、杨   基于大数据的
                                             软著登字第
          波、张勤照    系统 V1.0
         截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共有 1,363 项境内专利及 5 项境
    外专利，具体如下：
         （1）境内专利
    序             专利
          专利权人               专利名称                 专利号            申请日期
    号             类别
                  实用   干熄焦红焦粉收集并传输装
                  新型         置
                  实用
                  新型
                  实用   一种用于管坯端部定心的碳
                  新型         棒
                  实用   一种具有位置检测功能的定
                  新型       尺系统
                  实用
                  新型
                  实用
                  新型
                  实用
                  新型
                  发明
                  专利
                       波纹补偿器防漏装置、矩型
                  实用
                  新型
                            偿器
     中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
     专利权人             专利名称                专利号           申请日期
号           类别
            实用   一种矿渣立磨选粉机撑杆防
            新型       断裂装置
            实用   使用混合煤气的加热炉的节
            新型    能控制系统用现场仪表
            实用   一种顶管机齿条电气控制保
            新型       护电路
            实用   弧形连铸机结晶器足辊在线
            新型       润滑系统
            实用   连铸机链式引锭杆与连铸机
            新型        系统
            发明   一种低钛含量轴承钢的制备
            专利        方法
            实用
            新型
            发明     一种调控合金结构钢
            专利     50CrVA 硬度的方法
            实用   适用于金相自动检测的样品
            新型            架
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种高炉烧结矿双炉供料装
            新型         置
            实用   有形物体快速收集转移的吊
            新型       装装置
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明   一种用于行车啃轨矫正的车
            专利     轮定位和安装方法
            实用
            新型
            实用   连轧机轧辊冷却水挡水装置
            新型       和连轧机
            发明   一种超高强度合金的无缝管
            专利       轧制方法
            发明   一种高性能 20CrMnTi 齿轮
            专利    钢的低温轧制生产方法
            实用   大钢锭模铸用保护渣的吊挂
            新型        工具
            实用   高炉上料小车钢丝绳收紧调
            新型       节装置
            实用
            新型
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序           专利
     专利权人           专利名称             专利号           申请日期
号           类别
            实用   防止磨光材磕碰缺陷产生的
            新型        系统
            实用   环形加热炉进、出料机的夹
            新型         钳
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   模铸钢锭脱模器以及模铸钢
            新型      锭转运工具
            实用
            新型
            实用   减缓高炉炉缸局部冷却壁破
            新型      损的冷却系统
            发明   一种钻铤用高精度无缝钢管
            专利      及其制备方法
            实用
            新型
            实用   汽车衡的称重平台与路基之
            新型     间间隙的监测装置
            实用   一种台车式热处理炉炉温测
            新型       试装置
            实用   一种绝对压力变送器的校准
            新型        装置
            实用   一种用于加热炉中的补偿导
            新型      线的连接结构
            实用
            新型
            实用   一种焦炉用高炉煤气主管压
            新型      力调节系统
            实用
            新型
            实用   一种高炉开口机吊挂调节装
            新型         置
            实用   一种液压式径锻机主缸的防
            新型       护装置
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   塑料模具钢模块锻后冷却装
            新型         置
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   高炉风口中、小套快速安装
            新型        装置
     中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
     专利权人            专利名称             专利号           申请日期
号           类别
            实用   一种热风炉保温过程中炉底
            新型       降温系统
            实用
            新型
            实用   一种柱体捆扎装置和防纵裂
            新型       漏钢注管砖
            实用   钢水连接件安装装置与中间
            新型      包以及连铸系统
            实用   一种高炉炉顶溜槽实际倾动
            新型       角度测量装置
            实用
            新型
            实用   具有排水功能的加热炉烟道
            新型        系统
            发明   一种高质量低磷硫高合金钢
            专利      的混炼方法
            发明   一种钢坯全自动冷定心孔加
            专利       工装置
            实用   大口径厚壁无缝钢管控轧控
            新型       冷系统
            实用   高合金难变形无缝钢管的穿
            新型      孔轧制设备
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种用于冶金自动化过程控
            新型     制及通讯的实验系统
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明   用于大型钢制套圈成品超声
            专利    波检测的校准试块及方法
            实用
            新型
      中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人           专利名称             专利号           申请日期
号            类别
             实用   用于炼钢连铸热换衔接钢水
             新型       的连接件
             实用   用于碾环机坯料冲孔的冲头
             新型        组件
             实用
             新型
             实用   用于热轧无缝钢管轧制的集
             新型      中传动减径机
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   炼钢厂原料厂房的双层排水
             新型        系统
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   连铸结晶器用的挡水防溅机
             新型         构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   炼铁用低成本块矿烘干筛分
             新型        系统
             实用   高炉及其风口大套防煤气泄
             新型       漏装置
             实用
             新型
             发明   一种提高大规格棒材内部质
             专利     量及性能的加工方法
             发明   特优钢材加工气浴缓冷工艺
             专利        及装置
             发明   一种低硬度小规格弹簧钢的
             专利       轧制方法
             发明
             专利
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人           专利名称               专利号           申请日期
号            类别
             发明
             专利
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   用于高炉炼铁的吹管更换装
             新型         置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   简易实用型高炉风口中小套
             新型       更换装置
             实用   一种用于钢材检验中的取酸
             新型        装置
             实用   不锈钢晶间腐蚀试验的自动
             新型       控制装置
             发明   高合金难变形无缝钢管的穿
             专利   孔轧制设备和穿孔轧制方法
             发明
             专利
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   用于将圆棒加工成矩形棒的
             新型       夹具机构
             实用
             新型
             实用   粉体流化装置及包含该装置
             新型      的木屑分离器
             实用
             新型
             发明
             专利
             实用
             新型
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称              专利号           申请日期
号            类别
             实用   用于钢厂室内的火灾报警系
             新型         统
             发明
             专利
             实用   四分之四可拆卸哈弗卡的对
             新型       接连接器
             实用
             新型
             发明   简易实用型高炉风口中小套
             专利       更换装置
             实用
             新型
             实用   用于拉矫机的曲柄连杆机构
             新型     及其专用拆装工具
             实用   用于冶金连铸机的钢水称重
             新型        机构
             实用   用于钢厂室内的无人值守报
             新型       警系统
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   具有叶片位置调节功能的高
             新型    炉热风炉助燃风机风门
             发明
             专利
             发明
             专利
             发明
             专利
             发明   集中传动减径机和减径机对
             专利    热轧无缝钢管的减径工艺
             发明
             专利
             发明   用 DBC-偶氮胂指示剂检测石
             专利    灰石中氧化钙含量的方法
             发明
             专利
             发明   连续式加热炉及其炉门和该
             专利      炉门的制造方法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   用于连接打磨抛光机和袋式
             新型     除尘装置的连接装置
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称               专利号           申请日期
号            类别
             发明   四分之四可拆卸哈弗卡的对
             专利       接连接器
             发明   一种高炉低成本钛矿护炉方
             专利         法
             发明
             专利
             实用   一种适用于金属质量分析仪
             新型      试样的样品架
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   轧制方坯和圆坯共用的孔型
             新型        系统
             实用
             新型
             实用
             新型
             发明   用于冶金连铸机的钢水称重
             专利        机构
             发明
             专利
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             发明   一种超纯度工业纯铁的制造
             专利        方法
             发明   大型厚壁含镍环锻件的生产
             专利        方法
             发明   一种适用于超级双相不锈钢
             专利     棒材的特种锻造方法
             发明   一种电渣钢冶炼用的碳质导
             专利        电渣
             发明   一种适用于电渣重熔的固渣
             专利       引燃方法
             发明   控制大断面 GCr15 轴承钢网
             专利    状碳化物析出的轧制方法
             发明
             专利
             发明
             专利
             实用
             新型
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称              专利号            申请日期
号            类别
             实用   使用连铸圆坯轧制成圆钢的
             新型       孔型系统
             发明   一种适用于金属质量分析仪
             专利      试样的样品架
             发明   高炉水冲渣池底部反冲洗系
             专利          统
             发明   一种降低 42CrMo 硬度的轧
             专利      制生产方法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种消除调质无缝钢管残余
             新型    应力用的双向链式冷床
             实用   一种防卡死便于更换的冷床
             新型       裙板侧轮
             实用
             新型
             实用   一种 TRT 机组进口煤气预热
             新型           系统
             实用
             新型
             实用   一种中大型规格断面连铸坯
             新型       输送辊道
             发明
             专利
             发明   钢模铸注速指示方法和钢模
             专利      铸注速指示装置
             实用
             新型
             实用   高炉水冲渣池底部反冲洗系
             新型         统
       大冶有
      限、中国   发明
      科学院金   专利
      属研究所
       大冶有
      限、中国   发明   一种热脱模含 CrNi 钢锭去应
      科学院金   专利       力退火方法
      属研究所
             发明   轧制方坯和圆坯共用的孔型
             专利        系统
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称              专利号           申请日期
号            类别
             发明   真空感应炉冶炼含氮不锈钢
             专利       的方法
             发明   一种含钽不锈钢及其冶炼方
             专利         法
             实用
             新型
             实用   一种便于更换耐磨的剖分式
             新型       轧钢辊道
             实用
             新型
             实用   一种便于集中存放拖把的拖
             新型           把架
             实用   倒装 LED 芯片导向装置与回
             新型          流焊机
             实用   适用于金相试样清洗的万用
             新型           夹具
             实用
             新型
             实用   电捕器焦油连续喷洒初冷器
             新型        系统
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种高压节点温度检测的系
             新型         统
             实用   托翅式自动辊道秤以及轧材
             新型       输送辊道
             实用   轧材在线输送称量自动辊道
             新型         秤
             实用   直流电弧炉的炉底温度的测
             新型       量系统
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种新型模铸保护渣吊挂工
             新型         具
             实用
             新型
             实用   一种连铸火焰切割机回原位
             新型      精确控制装置
             实用   一种连铸钢包长水口机械手
             新型       液压系统
             实用
             新型
             实用   保护气氛电渣炉料杆及集电
             新型    环清灰吹扫装置及电渣炉
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称               专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种感应加热中间包流钢通
             新型         道
             实用   一种用于风电设备的大型不
             新型      对称异形环件
             实用
             新型
             实用   一种用于粗轧机箱型孔型出
             新型       口导卫
             实用   一种用于煤焦工业分析的自
             新型      动计算系统
             发明
             专利
                  测量阿赛尔轧管机牌坊转角
             实用
             新型
                        具
             发明   一种使用小坯型制备薄壁钢
             专利      管的顶管方法
             实用
             新型
             实用   一种电弧炉炼钢电极夹紧装
             新型          置
             实用   一种减轻 Assel 机组轧制钢
             新型     管内螺纹的轧辊辊型
             实用   一种下钢机被动链轮的张紧
             新型         装置
             实用   一种超声波探伤设备用的耐
             新型    磨板及超声波探伤设备
             实用
             新型
             发明   一种采用无缝钢管生产钻杆
             专利      接头的制造方法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种快速更换轧管机轧辊的
             新型        吊具
             实用   一种穿孔机轧辊轴与半联轴
             新型       器的组件
             实用   一种检测高温金属熔体耐材
             新型     侵蚀程度的测量装置
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称              专利号           申请日期
号            类别
             发明   石油天然气钻通设备承压材
             专利    料用不锈钢及制备方法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   流水管道负压平衡装置、氧
             新型    枪回水装置及其控制系统
             实用
             新型
             实用   针式底电极电弧炉的炉坡胎
             新型         膜
             实用   一种立式多辊矫直辊中心线
             新型   标定专用工具及其标定系统
             实用   一种煤气中夹带洗油回收利
             新型       用系统
             实用
             新型
             发明   一种工件的弧面缺陷检测方
             专利         法
             发明   一种快速测量三辊减径机轧
             专利     辊孔型长半轴方法
             实用
             新型
             实用   一种可拆卸式焦炉炭化室石
             新型      墨清扫装置
             实用
             新型
             实用   一种用于炼钢厂的集中控制
             新型        系统
             发明   台车炉热处理小规格钢材的
             专利      方法及托盘
             实用
             新型
             实用   锯切挡渣结构及金属切割装
             新型         置
             实用
             新型
             实用   保水密封结构及超声波探伤
             新型        设备
             实用   一种直流砖上升孔铸铁塞及
             新型     便于清理的铸模底板
             实用   一种用于保护热态衡器称重
             新型      仪表的防护装置
             实用
             新型
             实用
             新型
      中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人           专利名称             专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用   一种用于对二次仪表进行批
             新型      量检校的装置
             实用
             新型
             实用   一种适用于智能变送器的无
             新型      线传输系统
             实用   一种利用高炉水渣的污水过
             新型       滤装置
             实用
             新型
             实用   一种用于高炉探尺钢丝绳的
             新型       连接机构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种用于大型井式电阻炉炉
             新型      温均匀性测试架
             实用   一种改善大钢锭内部质量的
             新型    钢液浇铸流量控制系统
             实用   新型龙门架超声检测系统及
             新型       探靴装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种高炉风口小套的在线检
             新型       漏装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种圆形连铸坯用防滚动装
             新型         置
             实用   一种钢管锯切水平对中夹紧
             新型        装置
             实用
             新型
             发明   一种改善纯净度、可靠性的
             专利   风电齿轮用钢及其冶炼方法
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称                专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种用于炼钢精炼炉喂线机
             新型       的压线轮
             实用   一种天车制动安装结构及天
             新型         车
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   环形炉管坯出炉用缓冲装置
             新型   与环形炉管坯出炉辊道系统
             实用   一种炼钢液压系统中液压泵
             新型     泄回油的过滤装置
             实用
             新型
             发明   一种细晶粒高碳钢及其轧制
             专利          生产方法
             发明   一种无孤岛组织的镍基合金
             专利    N08120 环件的加工工艺
             发明   一种顶底复吹转炉冶炼含 Cr
             专利   铁水的脱铬保碳方法和应用
       大冶有
      限、武汉
       科技大
      学、湖南
      华菱涟源   发明   一种钨锡系助熔剂片的制备
      钢铁有限   专利        方法
      公司、广
      东韶钢松
      山股份有
       限公司
             发明   马氏体沉淀硬化型不锈钢模
             专利     块锻后热处理方法
       兴澄合
             发明   轴承钢线材碳化物网状控制
             专利      的控冷控轧方法
        特钢
             发明   一种免退火拉拔的中碳 CrMo
             专利     钢盘条的制造方法
             实用   一种防止试样卡在砂带上的
             新型    自动磨样机的压紧装置
             实用
             新型
                  一种微波消解-ICP-AES 快速
             发明
             专利
                      量的方法
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称                专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
                  一种微波消解-ICP-AES 快速
             发明
             专利
                      含量的方法
             实用   一种加热炉出料炉墙防撞连
             新型         锁装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
                  一种高强度大桥缆索镀锌钢
             发明
             专利
                       韧化处理方法
             实用   在线 EDC 水槽的补水加热系
             新型           统
             实用   具有高精度距离检测控制装
             新型        置的推钢机
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种用于线材酸洗前散卷的
             新型        装置
             实用
             新型
             实用   一种加热炉钢坯出料剔除移
             新型       钢装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种用于夹送辊与吐丝机之
             新型     间的线材导向装置
             实用   一种旋转涡流探伤主机三辊
             新型       定心装置
             实用
             新型
             实用   一种加热炉悬臂辊道冷却装
             新型         置
             实用
             新型
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称               专利号           申请日期
号            类别
             实用   一种用于酸洗线滑触线的牵
             新型       引支架
             实用   一种用于立式卷芯架的防擦
             新型       伤装置
             实用   一种用于线材转运的防擦伤
             新型        插杆
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
       兴澄合
             实用
             新型
        特钢
             实用
             新型
             发明   一种 100 级以上高强度链条
             专利    用盘条及其制造方法
       兴澄合
             发明   一种纺织起毛弹性针布钢线
             专利      材及其制造方法
        特钢
             发明
             专利
                           法
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种轴类工件端部双面铣装
       件     新型         置
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   发明   楔横轧多台阶轴类件热校直
       件     专利         机
      新冶零部   发明
       件     专利
      新冶零部   发明
       件     专利
      新冶零部   实用   一种用于轴类工件热处理设
       件     新型     备出料的接收装置
      新冶零部   实用   一种齿轮轴毛坯件端头切割
       件     新型        装置
      新冶零部   实用   带高效自动进料机构的棒料
       件     新型      工件热处理装置
      新冶零部   实用
       件     新型
      中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人           专利名称             专利号           申请日期
号            类别
      新冶零部   实用   一种带接料装置的棒料切割
       件     新型         机
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   进给长度可调的棒料工件热
       件     新型       处理装置
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种中频加热炉自动送料装
       件     新型         置
      新冶零部   实用   一种用于加工轴类零件的夹
       件     新型         爪
      新冶零部   实用   一种轴类零件轧机下料运输
       件     新型        装置
      新冶零部   实用   一种汽车轮轴铸件的端头切
       件     新型       割装置
      新冶零部   实用   一种用于轴类零件的轧机自
       件     新型      动喂料装置
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种车辆轮轴圆度的简易检
       件     新型       测装置
      新冶零部   实用   一种用于加工轴类零件的定
       件     新型       位夹具
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种用于轴类零件自动矫直
       件     新型    设备的同轴度检测装置
      新冶零部   实用   一种用于不同工序之间转移
       件     新型     轴类零件的输送装置
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种用于加工轴类零件的
       件     新型     上、下料输送装置
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种用于检测轴类零件端面
       件     新型    中心孔的吹气检测装置
      新冶零部   实用   一种中频炉出料温度检测自
       件     新型      动分选装置
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称               专利号           申请日期
号            类别
      新冶零部   实用   一种辊底式正火炉出料卸料
       件     新型        装置
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种基于机器人加工区的轴
       件     新型      类工件抽检平台
      新冶零部   实用   一种轴类工件圆锯切割进料
       件     新型        系统
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种钢棒热处理中频炉进料
       件     新型        系统
      新冶零部   实用   一种长轴工件多角度转接装
       件     新型         置
      新冶零部   实用   一种轴类工件弯曲度移动检
       件     新型       测装置
      新冶零部   实用   一种自动化轴类工件校直系
       件     新型         统
      新冶零部   实用
                    一种节能型楔横轧机        ZL202120958365.0   2021.05.07
       件     新型
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种轴类零件毛坯正火喷丸
       件     新型      连线生产系统
      新冶零部   实用   一种棒料锯切机出料后自动
       件     新型       送料装置
      新冶零部   实用
       件     新型
      新冶零部   实用   一种用于棒料的自动转角输
       件     新型          送装置
                  在 R12～14m 的弧形连铸机
             发明
             专利
                          工艺
             发明    在直形连铸机上生产直径
             专利   ≥φ800mm 圆坯的连铸方法
                  准确判断板坯表面质量的厚
             实用
             新型
                           统
             实用   钢的马氏体点等温淬火测量
             新型           装置
             实用
             新型
             实用   底座不易松动的转炉氧枪刮
             新型        渣器
             实用
             新型
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      专利权人           专利名称             专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用   连铸机液面自动控制系统的
             新型       电缆插座
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   节能型桶装铁合金检验取样
             新型        平台
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   四辊轧机主电机的稀油润滑
             新型        管路
             实用   立轧机回拉平衡液压系统的
             新型       减压装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   连铸机结晶器的振动液压系
             新型         统
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
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      专利权人           专利名称             专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种生产大规格椭圆坯的连
             新型       铸系统
             实用   电炉水冷氧枪的枪位测定与
             新型       控制装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   四辊轧机的上工作辊的切水
             新型         板
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   钢包水口添加引流剂的定位
             新型        装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种具有失电报警功能的干
             新型      式变压器温控仪
             实用
             新型
             实用   高压除鳞喷嘴的剖分式拉拔
             新型        工具
             实用
             新型
             实用   进口间隙可调的飞剪出口装
             新型         置
             实用
             新型
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      专利权人              专利名称                专利号            申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用
             新型
             发明
             专利
             实用
             新型
             发明   低碳当量低温使用的大厚度
             专利     齿条钢及其制造方法
             发明   低温下使用的高韧性 F 级特
             专利    厚齿条钢板及其制造方法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             发明   一种 Ni-Mo 低温高韧性 X100
             专利    管件用钢板及其制造方法
             实用   一种不易变形的大方坯连铸
             新型         结晶器铜管
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   电渣炉支臂夹头面板连接结
             新型         构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
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      专利权人             专利名称             专利号            申请日期
号            类别
             实用   红外探伤设备系统内的高频
             新型         柜
             实用
             新型
             发明
             专利
             发明   一种薄规格 X80 管线钢及其
             专利        制造方法
             发明   一种卷取炉炉内卷筒表面结
             专利       瘤清除方法
             发明   一种特厚规格 Q690 高强度
             专利    结构钢板及其制造方法
             发明   一种耐硫酸露点腐蚀钢板及
             专利       其制造方法
             发明   一种大厚度高韧性容器钢板
             专利       及其制造方法
             发明   一种特厚规格 X70 管线钢及
             专利       其制造方法
             发明   直接用连铸坯生产大厚度齿
             专利     条钢板及其制造方法
             发明
             专利
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   烧结机固定滑道快速更换结
             新型         构
             实用
             新型
             实用
             新型
             发明    一种厚度超过 120mm 的
             专利   Q460E 钢板及其制造方法
             发明   一种便于灌浆造衬的高炉炉
             专利          体结构
             实用   一种水冷氧枪的快速更换结
             新型           构
             实用
             新型
             发明   一种矿用大规格、高强度链
             专利     条钢及其制备方法
                  一种高强韧、抗硫化氢应力
             发明
             专利
                        法
             发明   一种高炉炉体结构及其灌浆
             专利       造衬方法
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      专利权人            专利名称             专利号            申请日期
号            类别
             实用   一种加热炉的水冷缓冲挡板
             新型        机构
             实用   一种圆盘剪刀座锁紧液压螺
             新型      母的拆装工具
             实用   一种便于板材试样坡口加工
             新型       的夹具
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种氧气分析仪的样气处理
             新型        系统
             实用   一种优化钢板定尺剪剪切系
             新型         统
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   热轧线材夹送辊后的吐丝弯
             新型       管总成
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   剪机废料输送与自动拨料收
             新型       集装置
             实用   预、热矫直机主传动万向轴
             新型      的装配结构
             实用   椭圆型结晶器铜管密封和防
             新型       变形结构
             实用   一种新型行车电磁吸盘辅助
             新型        吊钩
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种支承辊油膜轴承的防水
             新型       密封装置
             实用
             新型
             实用   一种块料取样、粒度筛分一
             新型        体机
             实用   一种应用于连铸开浇过程的
             新型       预制件
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      专利权人             专利名称              专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用   一种提高铁水处理能力的搅
             新型       拌头结构
             实用   一种水浸高频超声波探伤试
             新型        样台
             实用   一种吹氩塞棒的密封检测结
             新型         构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种转炉电除尘风机内轴承
             新型      润滑油平衡装置
             实用   一种中间包感应加热漏钢报
             新型        警机构
             实用   一种预埋充气管式中间包包
             新型         盖
             实用
             新型
             实用   一种板坯浸入式水口烘烤装
             新型         置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种锯切生产线上的钢材水
             新型     平夹紧缸安装结构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种 LF 钢包精炼炉的节能型
             新型           炉盖
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种吸排车用固定式吸灰动
             新型         力单元
             实用   一种传动轴的平衡重锤装配
             新型          机构
             实用   一种带 U 型钢条槽的运输链
             新型      用耐磨托辊机构
             实用
             新型
             实用
             新型
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序            专利
      专利权人             专利名称              专利号            申请日期
号            类别
             发明   一种 X80 级抗大变形管线钢
             专利      板及其制造方法
             发明   一种塑料模具钢的特厚板生
             专利          产工艺
             实用
             新型
             实用   一种圆筒混合机积料清理结
             新型         构
             实用   一种钢板探伤用超声波探头
             新型       保护支架
             实用
             新型
             实用   一种转炉炉后挡渣臂组合夹
             新型       头装置
             实用
             新型
             实用   一种空分装置低温液体泵的
             新型      作业控制系统
             实用   一种去除热处理炉炉辊表面
             新型      结瘤的装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种热弯管快速喷射防挂渣
             新型      涂料的结构
             实用   一种连铸大方坯多梯度二冷
             新型      扇形段结构
             实用
             新型
             实用   热坯输送辊道减速机的缓冲
             新型       固定装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种高炉重力除尘放散过滤
             新型            装置
             发明    一种特厚调质海洋工程用
             专利     EH40 钢及其制备方法
             发明   一种超厚规格高韧性 X80 管
             专利     线用钢板及其制造方法
                   一种低屈强比抗 HIC 及抗
             发明
             专利
                           方法
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称               专利号           申请日期
号            类别
                   一种超厚规格抗 HIC 及抗
             发明
             专利
                           方法
             实用   一种定尺剪剪刃间隙调整装
             新型             置
             实用   KOCKS 轧机输出轴在线火焰
             新型          矫直装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种新型结晶器铜管防变形
             新型        装置
             发明   一种不含镍的超低温环境用
             专利     钢板及其制备方法
             发明   一种含硫塑料模具钢厚板的
             专利       生产工艺
             发明   一种低碳高韧性特厚钢板及
             专利      其制造方法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种适用于转炉 LT 静电除
             新型    尘器刮灰器刮灰机的轴承
             实用   一种铁水预处理扒渣位接渣
             新型       溜槽装置
             实用
             新型
             实用   一种工厂厂房天沟快速排水
             新型        结构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
                  一种超长薄规格 EH36 钢及
             发明
             专利
                        法
             发明   一种抗大线能量焊接用钢及
             专利      其制备方法
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人              专利名称                专利号           申请日期
号            类别
             发明   一种适用于碳-锰中厚钢板的
             专利     过冷奥氏体轧制方法
             实用   一种带自动平衡门的澄清池
             新型       反应装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
                  一种易焊接低温抗层状撕裂
             发明
             专利
                             法
             发明   一种抗氢致开裂压力容器钢
             专利        板及其制造方法
             发明   一种临氢设备用超大厚度钢
             专利        板及其制备方法
                   一种超厚高强抗层状撕裂
             发明
             专利
                        其制造方法
                  一种抗硫化氢腐蚀特大型石
             发明
             专利
                             法
             实用   一种高炉休复风炉顶煤气净
             新型         化排放装置
                   一种正火态交货的 180～
             发明
             专利
                          备方法
             发明   一种低压缩比特厚低合金钢
             专利        板及其制造方法
             发明   一种热作模具钢板及其制备
             专利             方法
             发明   一种低压缩比特厚 EH36 船
             专利       板钢及其制备方法
             发明   一种连铸坯生产低压缩比高
             专利   性能特厚钢板及其制造方法
             发明   在宽厚板轧机上生产 4mm 厚
             专利      Q345DE 钢板的方法
             发明   一种低裂纹敏感性低屈强比
             专利     特厚钢板及其制备方法
             发明   一种精细钢帘线拉拔加工性
             专利   能优的高碳钢线材及制造方
      中信泰富特钢集团股份有限公司             公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人              专利名称                  专利号           申请日期
号            类别
                           法
             实用   一种连铸结晶器涡流液位自
             新型   动控制使用的延伸连接电缆
             实用
             新型
                  一种 250mm 厚的 S355NL 低
             发明
             专利
                         造方法
             实用
             新型
             实用   一种高效节能及改善温度均
             新型     匀性的工业炉窑结构
             实用
             新型
             实用   一种电炉更换出钢口检修平
             新型         台
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种带冷却的高炉炉前高压
             新型        胶管
             实用
             新型
             实用   一种移钢机与传动链条的快
             新型        速连接结构
             实用   一种中间包工作层烘烤在线
             新型        连续测温结构
             发明   一种高炉冷却壁进出水管的
             专利    H 型连接管及其使用方法
                  一种高温高强度、低温冲击
             发明
             专利
                        制造方法
             实用   一种用于在线测量坯厚的测
             新型         量卡尺
             实用   双曲柄剪过渡齿轮轴的定位
             新型          结构
             发明   一种连铸大方坯轻压下标定
             专利          方法
             实用   四辊炉卷可逆轧机自动厚度
             新型    控制装置的油缸更换装置
             实用   一种在线探伤用耐磨测量轮
             新型          装置
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称                专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种钢板在线喷刻印机的供
             新型       气系统
             实用   一种钢板在线喷印机配套的
             新型       防撞装置
             实用   一种淬火机辊子轴承座防进
             新型       水的装置
             实用
             新型
             实用   一种带托辊的淬火输出辊道
             新型        盖板
             实用   一种液压剪切销式安全联轴
             新型         器
             实用   连铸回转台大包油缸拆卸预
             新型       警装置
             实用
             新型
             实用   一种电炉炉壁测温电缆穿线
             新型        结构
             实用   电磁搅拌线圈的冷却水管结
             新型         构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   KOCKS 轧机机芯定位销的设
             新型          置结构
             实用
             新型
             实用   一体式混凝斜管沉淀池的自
             新型      动排泥装置
             实用
             新型
                  一种冷弯性能优良屈服强度
             发明
             专利
                         备方法
             实用   一种具有故障检测功能的控
             新型         制电路结构
             实用   一种连铸大包水口油缸应急
             新型          操作装置
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人              专利名称                专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用   防止坯料变黑的加热炉的步
             新型         进梁
             实用   基于厚度检测的结晶器保护
             新型       渣自动添加系统
             实用   一种连铸机铸坯应急切割装
             新型          置
             实用   一种降低电炉钢水终点氧位
             新型       的碳粉喷吹装置
             实用    一种防止圆钢被压扁的剪
             新型      断、车断两用装置
             实用   在无损超声波探伤过程中实
             新型     现钢材在线防锈的装置
             实用   红外探伤空压机氮气进气系
             新型          统
             实用
             新型
             实用   一种检测钢板厚度的 X 射线
             新型     测厚仪的供电系统
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种复合材质精炼炉炉门闭
             新型       合结构
             实用   一种浸入式水口插入深度测
             新型       量装置
             实用
             新型
                  一种连铸坯生产深海采油井
             发明
             专利
                         的工艺
             发明   通体硬化的高韧性易焊接特
             专利    厚耐磨钢板及其制造方法
             发明   一种 200mm 厚抗氢致开裂压
             专利    力容器钢板及其制造方法
             发明   在宽厚板轧机上生产 4mm 厚
             专利    高强度 Q690D 钢板的方法
             发明   一种经济型抗 HIC 的 X90 管
             专利     线钢板及其制造方法
             发明   一种 140mm 厚度高韧性钢板
             专利        及其制造方法
             实用   一种快速去除钢包包沿冷钢
             新型          的工具
             实用
             新型
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序            专利
      专利权人             专利名称                专利号           申请日期
号            类别
             实用   一种高效稳定型的金属圆桶
             新型        吊具
             实用   一种防止锯切钢表面硬度降
             新型   低和端部发黑的金属锯锯罩
             实用
             新型
             发明   一种可大线能量焊接的极地
             专利    船用钢板及其制备方法
             发明   合金钢炉外 LF-VD 消化高镍
             专利      钼回收料工艺
             实用   一种适用于转炉氧枪防坠的
             新型      二次保护装置
             实用
             新型
             发明
             专利
             实用   一种用于炉号标识的耐高温
             新型     自由组合式喷号模板
             实用
             新型
             实用   连铸步进冷床接近开关的撞
             新型       块结构
             实用   钢包工作层烘烤在线连续测
             新型       温结构
             实用   一种二位三通换向阀的安装
             新型        结构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种热金属检测器的冷却保
             新型        护装置
             实用   一种便于齿轮钢弯冲试样加
             新型       工的夹具
             实用   一种应用于连铸中间包吹氩
             新型      保护的通气导管
                  一种在线查找无氧化连续热
             实用
             新型
                         构
             发明   一种线材控冷工艺在线质量
             专利       报警方法
                  一种改进型 09GrCuSb 耐硫
             发明
             专利
                         法
             实用   一种轧机的高精度矫直出口
             新型       导卫装置
             实用   一种两辊矫直机的进料对中
             新型         装置
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人              专利名称                 专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用   TRT 发电系统调节缸的轴向
             新型        型驱动结构
             实用   一种提高厚板淬火性能的装
             新型          置
             实用
             新型
             发明   一种紧固件用高淬透性中碳
             专利    低合金圆钢及其制造方法
             发明   深海钻探隔水管用 X80 及以
             专利   下钢级管线钢及其制备方法
             发明   直立式板坯淬火机及淬火方
             专利         法
             实用   一种中包烘烤器上可快速更
             新型      换的烧嘴头部结构
             实用
             新型
             发明    一种海上风电管桩用特厚
             专利     EH36 钢及其制备方法
                  耐海洋大气、海水飞溅腐蚀
             发明
             专利
                            板
             发明   一种高炉摆动溜嘴电气故障
             专利        快速处理设置
                  超低温落锤性能优异的厚规
             发明
             专利
                           方法
             实用   一种新型的涡流液位计自动
             新型          标定装置
             实用   一种中间包浸入式水口水平
             新型       垂直度的检测结构
             实用   连铸中间包倾翻的承重固定
             新型            结构
             实用
             新型
             实用   一种汽动鼓风机凝汽器的保
             新型       养系统
             实用
             新型
             实用   一种减小表面划伤的升降裙
             新型         板
             实用   电炉绝缘拉管接头连接密封
             新型        结构
             实用   一种可用于轧辊磨床的润滑
             新型        系统
             实用   一种摩根棒材轧机防爆式整
             新型       体辊环
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人              专利名称                  专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种针对三点弯曲试样的试
             新型         验对中装置
             发明   大厚度保高温抗拉强度钢板
             专利    SA299GrB 及其制备方法
             发明   特厚 Q460GJC/D 控轧态高强
             专利        度结构用钢板
             发明   100mm 厚 Q420GJC/D 控轧
             专利      态高强度结构用钢板
             实用   一种四点式旋转弯曲疲劳试
             新型      验机的载荷测量装置
             实用   便携式自吸静音恒温循环水
             新型            装置
             实用
             新型
             实用   一种在线处理煤枪枪尾阀无
             新型      法动作的装置
             实用   一种涡流传感器自动伸缩控
             新型     制用的机械手装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种电磁搅拌磁场检测的对
             新型       中装置
             实用   一种高炉风口二套上翘角度
             新型      的测量装置
             实用   一种原位融化连铸模拟试验
             新型        装置
             实用   一种连铸中间包的塞棒安装
             新型        结构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称                专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
             实用   一种薄板淬火机用防止淬火
             新型    水返炉的自动挡水装置
             实用
             新型
             实用   一种快速测定塞棒氩气孔垂
             新型      直度的工具
             实用
             新型
                  一种电解用半透膜胶囊杯及
             实用
             新型
                        置
             实用
             新型
             实用    一种高炉出铁位消防喷淋系
             新型            统
             实用    一种连接相邻拉矫机的楔形
             新型      连接条和连铸拉矫装置
             发明    一种低碳贝氏体钢的新型球
             专利          化退火方法
             发明
             专利
                           法
             实用
             新型
             实用   真空浇注室窥视孔玻璃防黑
             新型        装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种煤粉排放口的煤粉收集
             新型            装置
                  两坯复合生产的具有优良内
             发明   部质量、低温冲击韧性和抗
             专利   层状撕裂性能的低合金特厚
                           钢板
                  一种大厚度 Q500GJCD 高强
             发明
             专利
                           方法
             发明   一种耐氢腐蚀正火型移动罐
             专利   车用低合金钢及其制备方法
             发明
             专利
                          造方法
             发明   一种连铸轻压下测厚辊设置
             专利         及控制方法
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称                专利号           申请日期
号            类别
                  布氏硬度 400HBW 级整体硬
             发明
             专利
                    钢板及其制造方法
             实用
             新型
             实用   一种烧结机台车车轮在线自
             新型      动加油装置
             实用
             新型
             实用   一种检测抛丸机堵料及抛头
             新型    电机电流异常的保护系统
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种防锈扁钢的表面喷油装
             新型         置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种便于快速更换的扒渣头
             新型        安装结构
             实用   一种复合材质转炉二次除尘
             新型          罩
             实用   一种梁式起重机驾驶室插销
             新型       式锁定装置
                  一种大厚度 Q500GJE 高强度
             发明
             专利
                         法
                  一种高强度高尺寸精度同轴
             发明
             专利
                         艺
             实用   一种便捷式钢包透气芯更换
             新型         装置
             实用   避免钢板表面产生纵向淬火
             新型   条印的淬火机辊道布置结构
             实用
             新型
             发明   一种高探伤质量的 9Ni 船用
             专利   低温容器钢板及其制造方法
             实用   一种轮胎线钢材快速检测设
             新型         备
             实用
             新型
             实用   一种带有轮带式扒渣头装置
             新型       的扒渣机
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人              专利名称                 专利号           申请日期
号            类别
             实用
             新型
                  一种特厚规格超低温环境下
             发明
             专利
                       及其制造方法
                  一种高强度 Q500GJD 调质态
             发明
             专利
                           法
             发明   一种海洋平台用 250mm 特厚
             专利    EH36 钢板及其制备方法
             实用   一种带活动侧翼扒渣头装置
             新型          的扒渣机
             实用   一种可调节扒渣作业面大小
             新型          的扒渣机
             实用   一种节能环保的引流砂烘烤
             新型           装置
                  一种厚度 400-610mm 的低合
             发明
             专利
                           法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种轧辊辊头套脱落的修复
             新型        结构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种多流连铸机结晶器用防
             新型             护罩
             实用   一种具有安全可靠性的装钢
             新型          机控制系统
             发明   一种屈服强度大于 1400MPa
             专利    超高强钢板及其生产方法
             发明   100-260mm 厚调质态预硬化
             专利   塑料模具钢板及其制造方法
                   油气田用 130KSI、135KSI
             发明
             专利
                             法
             实用   一种快速判断连铸浇注质量
             新型          的检测工具
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称                专利号           申请日期
号            类别
                  一种铁素体钢的无塑性转变
             实用
             新型
                        装
             实用
             新型
             实用    一种带复合结构扒渣头装置
             新型          的扒渣机
             发明    一种重型卡车变速器齿轮用
             专利   21MnCrMoS 钢及其制造方法
             实用
             新型
             实用   一种固定不规则金相试样的
             新型         装置
             实用   一种测量中间包水口对中性
             新型        的卡尺
             实用   一种可防止圆钢在矫直过程
             新型      中滚动的支撑架
             实用   一种便于更换斗式皮带机中
             新型       托辊的装置
             实用   一种煤气发生炉灰盘水封液
             新型      位自动控制装置
             实用   一种实现多层剪切收集的冷
             新型         剪机
             实用
             新型
             发明   一种高炉降料面停炉时料面
             专利      深度的预测方法
                  高碳当量低温高韧性的 X80
             发明
             专利
                        法
             实用   一种扒渣机配套的包内炉渣
             新型       自收集装置
             实用   一种能够有效减轻轧制冲击
             新型      的导卫输送装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种用于金相试样预磨机的
             新型       自吸式磨盘
             发明   一种应变诱导裂纹优化可锻
             专利    造性最佳温度范围的方法
             实用
             新型
             实用   一种具有安全挡料装置的棒
             新型      材下料收集槽
             实用
             新型
      中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人            专利名称               专利号           申请日期
号            类别
             实用   一种应用于棒材锯切的出渣
             新型          铜板装置
             发明   一种应力松弛试验评价材料
             专利    再热裂纹敏感性的方法
             实用   一种模铸模具钢锭全程全密
             新型     封气体保护浇注装置
                  一种可用于制造大型结构部
             发明
             专利
                       及其制造方法
             发明   一种特厚高强高韧抗层状撕
             专利   裂 Q550 钢板及其制造方法
             发明   一种汽车轴类零件钢的生产
             专利           方法
             发明   一种钢中非金属夹杂物电解
             专利       萃取及测定方法
             实用   一种高效冷却 VD 炉冷却管
             新型          道的装置
             实用
             新型
             实用   一种电渣炉可分离式多倍尺
             新型       结晶器
             实用   一种运用在台车式热处理炉
             新型      的垫块结构
             实用   一种带有报警功能的钢板对
             新型      中控制装置
             实用
             新型
             实用   一种电机定子引线的连接结
             新型         构
             实用   一种快速可靠检测电弧炉水
             新型      冷电缆的工具
             实用   一种检测钢板厚度的 X 射线
             新型      测厚仪 C 型架
             实用   一种银亮材生产线的运输小
             新型      车的液压油路
             实用   一种具有错位提示功能的转
             新型       炉氧枪装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种钢包滑动水口机构用顶
             新型        紧器
             发明   一种风力发电机主轴轴承用
             专利      钢及其生产方法
             实用   一种基于流体特性的金相试
             新型      样万能固定装置
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人              专利名称                专利号           申请日期
号            类别
             实用   一种高炉喷煤枪清堵煤粉回
             新型          收装置
             发明   一种低硅高碳铬轴承钢及其
             专利        热轧生产方法
                  一种低温条件下使用的低裂
             发明
             专利
                         造方法
             发明   一种大规格中碳合金结构圆
             专利        钢的调质工艺
             发明   一种含合金冷钢的配加系统
             专利          及方法
                  一种 TMCP 交货的经济型抗
             发明
             专利
                         造方法
             发明   一种抗 SSCC 球罐用高强韧
             专利       钢板及其制造方法
             发明   一种铁路货车用渗碳轴承钢
             专利        及其制备方法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种火切机电器箱的漏水挡
             新型       板装置
             实用   一种火切机割枪微调定位装
             新型         置
             实用   一种防止高精度轧机移动装
             新型         置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种金相试样的智能磨削装
             新型         置
             实用   一种分立式自身预热烧嘴的
             新型      回火热处理装置
             实用   一种飞剪进口走槽底座升降
             新型        装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种便于烧结混合机检修的
             新型       支撑装置
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称              专利号           申请日期
号            类别
             实用   一种 LF 炉炉盖加料口盖板装
             新型           置
             实用
             新型
             发明    一种连铸坯制造的厚度达
             专利   180mm 齿条钢板的制造方法
             实用   轧机、具有该轧机的连轧生
             新型           产线
             实用   一种可自由调节导向的轧机
             新型           走道
             实用   一种新型方圆坯连铸机扇形
             新型         段校弧装置
             实用   一种矫直机出口导向防护装
             新型            置
             实用
             新型
             实用   一种多功能冷轧圆钢承接运
             新型       输轨道车
             发明   一种非硼钢理想临界直径的
             专利       计算方法
             实用
             新型
             实用   一种连铸圆坯结晶器本体结
             新型         构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种可避免拉弧的大包回转
             新型       台鞍座
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种在线监测轧机的 AGC 液
             新型    压系统导油杆泄漏的装置
             实用
             新型
             实用   一种连铸保护渣均匀布料装
             新型         置
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称                专利号           申请日期
号            类别
             实用   一种 VD 炉罐体密封圈冷却
             新型          装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种提高矫直机产量的输送
             新型        装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种 X 射线测厚仪 C 型架冷
             新型          却装置
             实用   一种转炉钢包车运行路线全
             新型       程监控定位结构
             实用   一种立式轧机用除尘环及其
             新型          安装结构
             实用   一种运用在抛丸机出口的辊
             新型         刷支撑结构
             实用   一种快速更换煤气除尘箱笼
             新型          骨的吊具
             实用   一种用于接钢小车的气冷液
             新型           压缸
                   一种低圧缩比高探伤要求
             发明
             专利
                        铸生产工艺
             发明   一种大线能量焊接用高强度
             专利    EH36 钢板及其制造方法
             实用   一种便于调节的电炉炉盖限
             新型          位挡块
             实用   一种加热炉出炉辊道基础保
             新型          护装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种中间包与挡渣墙的连接
             新型        结构
             实用   一种带有缓冲件的混合机挡
             新型         轮
             发明   一种含硼钢理想临界直径的
             专利       计算方法
             发明   一种风力发电机齿轮箱轴承
             专利     用钢及其生产方法
      中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人            专利名称              专利号           申请日期
号            类别
             发明   一种经济型低温高韧性自回
             专利   火管件用钢板及其制造方法
             实用   一种电渣钢多断面自耗电极
             新型      焊接辅机装置
             实用   一种连铸结晶器自动加渣装
             新型         置
             实用
             新型
             发明   一种超纯净高碳铬轴承钢的
             专利     炉外精炼生产方法
             发明   一种优良低温韧性特厚合金
             专利     钢板及其制备方法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种轧机测速装置的防护结
             新型         构
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种滚子链盖板的托轮支撑
             新型        装置
             实用
             新型
             实用
             新型
             发明   一种低压缩比特厚低温结构
             专利     钢板及其制造方法
             实用
             新型
             实用   一种防止扣头钢板撞击辊道
             新型      盖板的辊道装置
             实用   一种用于硫化氢腐蚀试验的
             新型       除氧导液装置
             实用
             新型
             发明   一种检验钢板焊接磁偏吹敏
             专利     感磁感强度的方法
             发明   一种高强度胀断连杆的非调
             专利    质钢及其连铸生产工艺
             发明   系列船舶与海洋工程用 F 级
             专利    钢及其柔性化生产方法
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人             专利名称               专利号           申请日期
号            类别
             发明   一种直线导轨用钢及其热轧
             专利       生产方法
             实用
             新型
             实用   一种伸缩挂梁电磁铁的电缆
             新型         收卷机构
                  一种抵抗剩磁增加、节约生
             发明
             专利
                          法
             发明   一种 8～25mm 厚低屈强比罐
             专利   车用高强钢板及其制造方法
             实用   一种同步电机止推盘在线测
             新型          温装置
             实用
             新型
             发明   一种经济型抗 HIC 管线钢板
             专利    X70MS 及其制造方法
             发明   一种低屈强比超厚水电高强
             专利     度钢板及其制造方法
                  一种用于钢结构制作的高强
             发明
             专利
                     板及其制造方法
             发明   一种检验与研究 HIC 试样裂
             专利       纹的可靠方法
             实用
             新型
             实用   一种高纯度高精度滚珠丝杆
             新型    轴用钢弯曲度测量装置
             实用   一种炼铁原料电、气动给料
             新型          装置
                  一种适用于锚泊定位阴极保
             发明
             专利
                    系泊链钢及其系泊链
             发明   一种精加工用途退火拉拔钢
             专利       棒的制造方法
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用
             新型
             实用   一种高炉漏水冷却壁的查漏
             新型        结构
             实用   一种具有多作业头的切割机
             新型         构
             实用
             新型
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序            专利
      专利权人              专利名称                专利号           申请日期
号            类别
                  一种 TMCP 交货的经济型抗
             发明
             专利
                           造方法
                  ICP-AES 快速同时测定钼铁
             发明
             专利
                    锡、锑、铋含量的方法
                  一种连铸坯生产保证芯部抗
             发明
             专利
                        的制造方法
             实用
             新型
             实用   一种用于高炉风口平台的环
             新型      保除尘装置
             实用   一种转炉炉后炉口接渣导流
             新型        装置
             实用
             新型
             实用   料仓落料口插杆式闸门防脱
             新型       落结构
             实用
             新型
                  一种能够在-60℃条件下使用
             发明
             专利
                       造方法
             发明   一种在线快速确定高炉冷却
             专利     壁具体漏点的方法
             发明   一种高强度长寿命齿轮钢的
             专利      晶粒细化方法
             实用   一种抛丸器端口的安全防护
             新型         结构
             实用   一种电渣重熔 φ390-600 圆母
             新型       材烘烤器
             实用
             新型
             实用   一种起重机小车拖缆拖曳结
             新型         构
             实用   一种便于牌坊式立轧机轧辊
             新型      装配的装置
             实用   一种连铸机电磁搅拌器泄漏
             新型     电流在线检测电路
             实用   一种新型喂丝机内部导线装
             新型         置
             实用   一种斗提机链条保护检测系
             新型         统
             实用   泥炮打泥活塞的液压控制系
             新型         统
             实用
             新型
    中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
    专利权人              专利名称                专利号           申请日期
号           类别
            实用
            新型
            实用   一种提高钢包车电缆卷筒寿
            新型      命的检测装置
                 一种高温模拟焊后热处理条
            发明
            专利
                   钢板及其制造方法
            实用   一种渣罐运输车用渣罐自动
            新型       加盖装置
            实用
            新型
            实用   一种钢包炉喂丝机尾线自动
            新型       清理装置
            实用   一种利用高炉渣显热进行原
            新型    料加热及矿槽清理装置
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明   一种高强度耐候型建筑桥梁
            专利      用钢板及其制造方法
            发明   一种预硬化镜面模具钢板及
            专利        其制造方法
            发明   一种兼具抗 HIC 和抗大变形
            专利     的管线钢及其制造方法
            发明   高强度低屈强比船舶 LNG 储
            专利   罐用 9Ni 钢板及其制造方法
                 一种 100～150mm 厚具有优
            发明
            专利
                     板及其生产方法
            发明   一种根据点状裂纹位置判断
            专利    连铸凝固坯壳的检测方法
            发明   一种可直接冷锻加工的齿轴
            专利        钢的制造方法
            实用   一种备用输灰链下灰口快速
            新型          疏通装置
            实用   一种淬火机用冷却水过滤装
            新型            置
            实用
            新型
            发明
            专利
            实用
            新型
            实用   一种中间包浸入式水口插入
            新型      深度测量装置
            实用   一种可滑动水冷式喂丝孔盖
            新型         板
    中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
    专利权人              专利名称                专利号           申请日期
号           类别
            实用   一种防淬火机水刀腔体受辐
            新型     射热开裂的冷却装置
            实用
            新型
                 一种具有优良-60℃超低温冲
            发明
            专利
                      方法
            发明   一种超纯净高温细晶粒齿轮
            专利    钢、制造方法及其应用
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种拉矫机大底座定位块校
            新型        准装置
            实用   一种两侧双驱动台车牵引装
            新型          置
            实用   一种快速定位钢坯低倍的专
            新型        用工具
                 一种高强度 Q500GJE 调质态
            发明
            专利
                        法
            实用   一种收纳检验工具、材料的
            新型       多功能推车
            实用
            新型
            实用   一种用于链式运输机的物料
            新型        分批示意装置
            实用   一种电磁搅拌器线圈用泄漏
            新型        电流检测装置
            实用   一种烧结机铺底料旋转布料
            新型            装置
            发明   超厚规格高韧性 X100 超高
            专利   钢级管线钢板及其制备方法
                 一种心部低温冲击韧性优良
            发明
            专利
                           法
            发明   一种表面质量优良的耐磨钢
            专利        及其制备方法
                  一种保低温韧性的大厚度
            发明
            专利
                           法
      兴澄特
     钢、北京   实用
     北科亿力   新型
     科技有限
    中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
    专利权人              专利名称                专利号           申请日期
号           类别
     公司
      兴澄特
     钢、北京
            实用   一种高炉炉顶热成像自动退
            新型       出装置
     科技有限
       公司
            发明
            专利
            发明   一种厚度大于 25mm 的高 Ti
            专利     耐磨钢板的焊接工艺
            发明   一种低屈强比的薄规格 9Ni
            专利         钢板
            实用   一种密排辊扇形段辊子的水
            新型       冷连接结构
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种便于收集铁屑的快速钻
            新型           样装置
            实用   一种同步电机集电环滤网检
            新型         测报警装置
            发明    一种 LNG 储罐用超薄规格
            专利   16MnDR 钢板及其制造方法
                 一种保心部低温韧性的低温
            发明
            专利
                       及其制造方法
            发明   一种 800MPa 级强韧耐厚钢
            专利        板及其制备方法
            实用   一种中间包事故闸板的电磁
            新型       换向阀的辅助工装
            发明
            专利
                          法
            实用
            新型
            实用   一种在线轧机用雾化除尘装
            新型         置
            实用
            新型
            发明   一种大型集装箱船用 EH47
            专利     止裂钢及其制造方法
            发明   一种建筑结构用钢 Q460GJD
            专利     埋弧自动焊焊接工艺
            发明   一种建筑结构用钢 Q420GJD
            专利     埋弧自动焊焊接工艺
    中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
    专利权人               专利名称                专利号           申请日期
号           类别
            发明   一种连铸坯生产特厚合金模
            专利     具钢板及其制造方法
      兴澄合
            发明   一种 100 级以上高强度链条
            专利    用盘条及其制造方法
       特钢
                 低温及酸性条件下使用的管
            发明
            专利
                       法
            实用   一种连铸方坯结晶器保护渣
            新型       手动补加装置
            实用    一种对钢包引流砂加砂定
            新型       位、定型装置
            实用   一种牌坊式轧机进口导卫盒
            新型        体装置
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种用于冲击试样缺口成型
            新型      的辅助工装
            实用
            新型
            实用
            新型
                 一种正火态交货的经济型抗
            发明
            专利
                        造方法
                  一种低压缩比、高性能 Q
            发明
            专利
                        造方法
            实用   一种应用于预处理涂装线抛
            新型        丸室的柔性胶辊
            实用   一种带冷却功能的大包水口
            新型           油缸
            实用   一种可融合扫轨功能的轨道
            新型         撞头体装置
            发明   一种生产特厚钢板的组坯方
            专利            法
            实用
            新型
            实用   一种斜行轮式自夹紧进给机
            新型         构
            实用
            新型
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序           专利
    专利权人              专利名称               专利号           申请日期
号           类别
            发明   一种轧机弯辊块上支撑窗口
            专利      磨损的修复方法
            实用   一种快速处理氧氮分析仪卡
            新型       样的工具
            实用   一种前进中钢板涂装喷枪行
            新型        走装置
            实用
            新型
            实用   一种 100t 直流电弧炉初炼钢
            新型     水出钢条件预警系统
            实用   一种夹杂物自动分析专用夹
            新型            具
            实用   一种皮带输送机用可拆卸清
            新型           扫装置
            实用
            新型
            实用   一种易于脱钩的铁水包兑铁
            新型        挂钩
            实用   一种钢板加工用打磨清洗装
            新型         置
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种加热炉悬臂辊道冷却装
            新型         置
            实用
            新型
      兴澄特
     钢、北京
            实用
            新型
     科技有限
       公司
            实用
            新型
            实用   一种立式轧机夹紧缸检修用
            新型       安全吊具
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
      兴澄特
            实用
            新型
       合金
            实用
            新型
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序           专利
    专利权人              专利名称               专利号           申请日期
号           类别
            实用   一种可调式电渣炉结晶器内
            新型     炉渣温度监控装置
      兴澄特
            实用
            新型
       合金
            实用   一种可快速更换导卫底座的
            新型       压紧装置
            实用
            新型
            实用   一种方便安装预制块的精炼
            新型           炉炉盖
                 一种低温高韧性 X90 钢级热
            发明
            专利
                          方法
                 一种服役温度可达-60℃以下
            发明
            专利
                         造方法
                 一种高韧性折弯性能良好的
            发明
            专利
                      及其制造方法
            发明   一种钢棒线材打包钢丝及制
            专利           造方法
            发明   一种高温连接管的拆装机器
            专利             人
            发明   一种经济型管线钢的制造方
            专利             法
            发明   一种滚珠丝杠轴承用钢及其
            专利          制造方法
            发明   金属材料抗氢致诱导裂纹试
            专利      验有效性的评价方法
                 一种 LF-RH 精炼工艺生产的
            发明
            专利
                      及其制造方法
            发明   一种免退火拉拔的中碳 CrMo
            专利       钢盘条的制造方法
      兴澄特
            发明   一种纺织起毛弹性针布钢线
            专利      材及其制造方法
       合金
      兴澄特
            发明   轴承钢线材碳化物网状控制
            专利      的控冷控轧方法
       合金
                 一种高温模拟焊后热处理条
            发明
            专利
                   钢板及其制造方法
            发明
            专利
            实用
            新型
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序           专利
    专利权人            专利名称             专利号           申请日期
号           类别
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种用于汽车柱状配件的检
            新型        测台
            实用   一种用于转向管柱的冲压模
            新型      具的固定工装
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明
            专利
            实用   用于切圆角冲孔模具的冲头
            新型        组件
            实用
            新型
            实用   一种用于板簧轧制工序的翻
            新型        料器
            实用
            新型
            发明
            专利
            发明
            专利
            实用
            新型
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序           专利
    专利权人            专利名称             专利号           申请日期
号           类别
            实用   可调式输送辊道及线材风冷
            新型        装置
            发明
            专利
            实用
            新型
            发明   复合低碳易切削钢及制备方
            专利         法
            发明
            专利
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明   精轧机导卫、精轧机及轧钢
            专利        装置
            发明   一种对转炉渣中磷进行分离
            专利    及回收利用转炉渣的方法
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明
            专利
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   线材生产用控冷装置及线材
            新型        生产设备
            发明   一种精炼过程钢水采用电石
            专利      脱氧的冶炼工艺
            实用   飞剪机用保护面板、飞剪机
            新型       及轧钢装置
            实用
            新型
            发明   一种低碳低硅焊丝钢的冶炼
            专利        方法
                 一种对转炉渣中磷进行分离
            发明
            专利
                     使用方法
            实用
            新型
            发明   一种高钛特种焊丝钢的冶炼
            专利          方法
            发明   一种含铬合金钢转炉出钢控
            专利     制 Ti 含量的方法
    中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
    专利权人              专利名称               专利号           申请日期
号           类别
                 一种适用于碳、硅、锰元素
            发明
            专利
                      方法
            实用
            新型
            实用   一种干熄焦除氧器乏汽回收
            新型        系统
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明   2000MPa 级缆索钢丝用热处
            专利       理盘条及生产方法
            实用   一种高温液态高炉渣余热回
            新型           收装置
            发明   一种适用于高强弹簧扁钢的
            专利       连铸连轧生产工艺
            发明   一种高温液态高炉渣余热回
            专利    收装置及其余热回收方法
            实用   一种防止线材划伤的侧活套
            新型           起套辊
            实用
            新型
            发明   一种盐浴桥梁缆索用盘条组
            专利      织评定方法
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种可校核可调式轧辊平衡
            新型        装置
                 一种用于提高冷镦钢表面质
            实用
            新型
                       置
            发明
            专利
            发明   一种步进加热炉定位检测光
            专利      栅冷却装置
            发明
            专利
            发明   一种步进加热炉双拖板干式
            专利       密封装置
            实用   一种新型步进式加热炉内耐
            新型      热垫块的结构
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序           专利
    专利权人            专利名称             专利号           申请日期
号           类别
            实用   一种液压缸活塞杆的保护装
            新型         置
            实用   一种用于三辊连轧上的连轧
            新型      中心测量尺
            实用   一种新型倒角机刀架机构上
            新型       的刀盒
            实用   一种三辊限动连轧管机鼓形
            新型       齿联轴器
            实用
            新型
            实用   一种调整轧机辊缝的液压控
            新型       制装置
            实用   一种步进加热炉定位检测光
            新型      栅冷却装置
            实用   一种新型水冷式取坯机械手
            新型        夹钳
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种可四方向自动调整的辊
            新型         道
            实用   一种棒材生产在线热矫直机
            新型         构
            实用
            新型
            实用   一种连轧机用分体式扇形滑
            新型         板
            实用
            新型
            实用   一种棒材步进式冷床上料小
            新型      车车轮装置
            实用
            新型
            实用   一种穿孔机顶杆小车锁舌轴
            新型       支撑装置
            实用
            新型
            实用   一种全液压驱动芯棒支撑机
            新型         架
            实用   一种液电混合驱动芯棒支撑
            新型        机架
            实用   一种钢管无缝内径张紧联接
            新型        装置
            实用
            新型
            实用   一种支撑辊对称中心和开口
            新型     度的校验检测装置
    中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
    专利权人              专利名称              专利号           申请日期
号           类别
            实用   一种新型连轧机后过渡辊道
            新型         托槽
            实用   一种新型 PQF 连轧机后过渡
            新型         辊道
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种内部传动钢管三辊定径
            新型       机机架
            实用   一种加热炉低氮氧化物调焰
            新型        烧嘴
            实用
            新型
            实用   一种穿孔机顶头顶杆冷却装
            新型         置
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种金属环密封的石油套管
            新型        接头
            实用   一种高温环境编码器风冷装
            新型         置
            发明
            专利
            实用
            新型
      靖江特
            实用   一种高密封性能的油套管螺
            新型       纹接头
       管材
      靖江特
            实用
            新型
       管材
      靖江特
            实用   一种适用于螺纹接头母端尺
            新型     寸测量的校零标定块
       管材
            实用   一种钢管定径机机架轧辊倒
            新型      角专用车床
            发明
            专利
            发明   一种可直接切削的高强韧热
            专利     轧圆钢及其制备方法
            发明
            专利
    中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
    专利权人            专利名称             专利号           申请日期
号           类别
                 利用二辊斜轧机进行厚壁无
            发明
            专利
                       艺
            实用
            新型
            实用   一种具有旋转接头的定径机
            新型      减速伸缩机构
            实用   一种压力试验机进行弯曲实
            新型       验的装置
            实用   一种具有伸缩定尺装置的切
            新型        管机
            实用
            新型
            实用   一种钢管定减径机轧辊以及
            新型   采用该轧辊的钢管定减径机
            实用   一种可快速更换磨头的偏心
            新型      内冷式磨杆
            实用
            新型
            实用   一种浮动式坡口加工刀架以
            新型      及坡口加工设备
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种用于大口径无缝钢管的
            新型     在线快速冷却装置
            实用   一种修磨距离可测的钢管修
            新型        磨机
            实用   一种解决水系统自动补水的
            新型        装置
            实用   一种环形炉炉底自动传动装
            新型         置
            实用
            新型
            实用   一种烟道闸板的开度检测装
            新型         置
            实用
            新型
            实用   一种薄壁气瓶管管体凹面修
            新型        复工具
            实用   一种辊底式热处理炉防止钢
            新型      管划伤的保护架
            实用
            新型
    中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
    专利权人            专利名称             专利号           申请日期
号           类别
            实用   一种可放置穿孔顶头的立体
            新型       防护架
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种容积式液位突变报警装
            新型         置
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种钢板弹簧弧高的检测装
            新型         置
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种连续性钢板弹簧端部加
            新型       工装置
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   具有在线皮膜槽的盘元冷抽
            新型        系统
            实用
            新型
    中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
序           专利
    专利权人            专利名称             专利号           申请日期
号           类别
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明
            专利
            发明
            专利
            发明
            专利
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序           专利
    专利权人            专利名称             专利号           申请日期
号           类别
            发明
            专利
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明
            专利
            实用
            新型
            实用   大盘卷减定径机组间的线材
            新型       导卫结构
            发明
            专利
            发明   中碳钢表面脱碳控制热轧线
            专利      材生产工艺
            发明
            专利
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种钢坯导轮式进口导卫结
            新型         构
            实用
            新型
            发明
            专利
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种电气工程自动化设备的
            新型    内部线缆固定安装结构
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种汽轮机射水箱溢流水冷
            新型      却回收装置
            实用   一种硫铵煤气管道在线包不
            新型      锈钢板装置
            实用   一种焦炉上升管快速更换专
            新型      用叉车装置
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序           专利
    专利权人              专利名称             专利号            申请日期
号           类别
      铜陵特
     材、宜兴
            实用
            新型
     业有限公
       司
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种优化后的基于 PLC 的供
            新型        电装置
            实用   一种防积料密封定量电子皮
            新型         带秤
            实用   一种改进型高温斗提机落料
            新型         机构
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   一种链篦机蓖板防卡死报警
            新型       复位装置
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用
            新型
            实用   水泵房浊环水泵池水质循环
            新型      改善提升装置
            实用
            新型
                 一种用于降低高硅磁铁精矿
            发明
            专利
                     应用方法
            发明   一种提高球团厂粉尘综合利
            专利      用率的方法
            实用
            新型
            实用
            新型
            发明   一种防止环冷机受料斗耐材
            专利      爆裂的方法
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        （2）境外专利
序               专利                                        国家/
         专利权人            专利名称                专利号                    授予日期
号               类别                                        地区
                     一种低裂纹敏感性低屈
                                           EP16900185.
                            方法
                     高碳当量低温高韧性的
                          其制造方法
                     高碳当量低温高韧性的
                          其制造方法
                     一种抗氢致开裂压力容
                      器钢板及其制造方法
                     一种低裂纹敏感性低屈
                                           US10,781,51
                            方法
        截至 2021 年 9 月 30 日，发行人及其子公司共有 12 项域名，具体如下：
序号             权利人          域名                注册时间               到期时间
                                                                             注
注：发行人正在办理相关续期手续，预计办理续期不存在实质性障碍。
五、公司技术研发情况
    （一）技术研发概况
    中信泰富特钢集团股份有限公司               公开发行可转换公司债券募集说明书
等奖各 1 项，兴澄特钢《基于 TRIZ 理论的低剩磁、高韧性 LNG 储罐用 9Ni 钢
板的低耗高效制造》项目获得全国创新方法大赛江苏赛区一等奖、全国优胜
奖，大冶特钢大功率风电关键部件用高端轴承钢等获中国钢铁工业产品开发市
场开拓奖。截至 2021 年 9 月 30 日，公司累计获得授权专利 1,363 项，其中发明
专利 296 项，此外有 5 项授权的国际发明专利。
  报告期内，公司在关键材料研发领域取得实质性进展，多个产品达到国际
先进水平，填补国内空白，实现了进口替代，高端产品产销量稳定增长。成功
开发了目前世界上已建和在建桥梁中的最高级别（2060MPa 级）桥梁缆索镀锌
钢丝用盘条；开发的发动机气门弹簧钢线材通过国际知名气门簧企业认证，弹
簧疲劳测试达到基准值 2 倍，达到世界领先水平；开发的极端环境下高可靠性
模铸及电渣轴承钢继续保持国内领先，保持产品质量和市场占有率国内第一，
并占据世界知名轴承制造企业国内 80%以上市场份额，产品应用于海洋离岸 6
兆瓦以上的大功率风机、国内首台 11 米级大直径盾构机等领域，填补了国内空
白；长寿命高可靠轮毂轴承钢球寿命测试结果达到世界领先水平；开发 9Ni 钢
板成功应用于 20 万立方国内最大 LNG 储罐项目；成功开发了行业最大厚度
斗”组网再立新功，多个品种特种不锈钢通过材料鉴定和装机评审，开发的
管等核心关键部件。
 （二）公司的研发投入情况
  报告期内，公司研发投入金额情况如下表所示：
     项目        2021 年 1-9 月          2020 年度       2019 年度       2018 年度
研发人员数量（人）              3,641               3,364         3,264        3,054
研发人员数量占比（%）          15.67%              14.78%        14.70%       14.20%
研发投入金额（万元）        260,437.32          270,671.43    278,576.20   259,832.92
研发投入占营业收入比例
（%）
注：研发投入占营业收入比例=当期研发投入金额/当期营业收入。其中，2018 年数据已根
据上市公司 2019 年重组情况进行追溯调整。上述当期研发投入金额即为公司当期研发费用
金额。
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     六、公司所受行政处罚情况
       发行人报告期内受到的罚款金额在 1 万元以上的行政处罚共计 34 项，具体
     情况如下：
                                                                  是否   是否
序    被罚
          处罚机关   处罚文书号          处罚原因       处罚措施       出具日         执行   开具
号    单位
                                                                  完毕   证明
                 澄环罚书字        项目未经环评审批
     兴澄   江阴市环                             罚款 20 万
     特钢    保局                                元
          黄石市西   （西）安监
     新冶                       “1·9”高处坠落    罚款 40 万
     特材                           事故         元
           监局    [2018]11 号
          黄石市西   （西）安监
     大冶                       “12·5”机械伤害   罚款 30 万
     有限                            事故        元
           监局    [2018]10 号
          黄石市西
                   西环罚        项目未经环评审批
                 [2018]8 号     擅自开工建设
           保局
          黄石市西                配套设施项目未经
                   西环罚
                 [2018]6 号
           保局                    生产
          黄石市西
                   西环罚        项目未经环保部门
                 [2018]7 号    验收擅自投入生产
     新化    保局
     能    黄石市西   黄西（消）
                              消防设施、器材配
          塞山区消       罚                     罚款 3.35
          防救援大   [2021]0010                 万元
                                 准
            队        号
          黄石市西   黄西（消）
          塞山区消       罚        消防设施、器材未     罚款 3.35
          防救援大   [2021]0009    保持完好有效       万元
            队        号
                 青环黄岛罚
          青岛市环                焦化工序外排废气
                     字                     罚款 16 万
                 [2018]2008                  元
           分局                    超标
                     号
                 青环黄岛罚
          青岛市环                高炉热风炉外排废
                     字                     罚款 20 万
                 [2018]2012                  元
     特钢    分局                    超标
                     号
          青岛市环   青环黄岛罚        高炉热风炉外排废
          保局黄岛       字        气二氧化硫日均值     罚款 20 万
           分局    [2018]2013      超标          元
                     号
          中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                   是否   是否
序    被罚
          处罚机关   处罚文书号          处罚原因       处罚措施        出具日         执行   开具
号    单位
                                                                   完毕   证明
          保局黄岛       字        化硫日均值超标         元
           分局    [2018]2011
                     号
          青岛市环   青环黄岛罚        高线外排废气二氧
          保局黄岛       字         化硫日均值超标     罚款 20 万
           分局    [2018]2010                  元
                     号
          青岛市黄   （青黄）市        使用未经定期检验
            局    [2019]T1 号     的压力容器
          青岛市黄   青黄综法罚        违法超限超载车辆
          岛区综合    [2019]第     数已达到本单位车     责令停业整
          行政执法   201903825    辆总数的 10%以上    顿7日
            局        号
                 黄关缉违字        未经海关许可擅自
                                           罚款 60 万
                                             元
                     号           押
                              气作业人员万磊、     罚款 4.5 万
                              徐杰、韩超未经专       元
                               门安全教育培训
                              企业使用的安全设
                               备（电机、电磁
                 （青）应急
                               阀、熄火检测装
          青岛市应       罚                     罚款 4.5 万
          急管理局   [2021]Z256                  元
                                    ，不符
                     号
                              合国家标准、行业
                                  标准；
                              企业现场存在未对
                              爆炸性气体环境危     罚款 4.8 万
                              险区域进行划分等       元
                               事故隐患 12 项
          青岛市黄   （青黄）市        压力管道未办理登
     青岛
     润亿
            局    [2019]T2 号      记证书
          成都市新                生产过程中淬火环
     成都            新环罚
     悬架          [2018]11 号
            局                   设备中进行
                  商环罚字                     责令停止违
          商河县环                未按照国家规定申
           保局                  报登记危险废物
                     号                      款 1 万元
     济南           商环罚字                     责令停止违
     悬架   商河县环                未按规定设置危险
           保局                  废物识别标志
                     号                      款 1 万元
          中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                    是否   是否
序    被罚
          处罚机关   处罚文书号         处罚原因      处罚措施           出具日         执行   开具
号    单位
                                                                    完毕   证明
          合行政执   字（2019）                 用地、限期
           法局     81 号                   拆除建筑
                                         物，罚款
                                         责令退还占
                                         用地、没收
          商河县综   商综处罚土
                                         新增建筑
                                         物，罚款
           法局     82 号
                                             元
          国家税务
                                           罚款
     靖江   总局泰州     泰税稽罚
     特钢   市税务局    [2018]6 号
                                             元
           稽查局
                                         立即改正违
     铜陵   铜陵市环     铜环罚        堆场环保防护措施
     港务    保局    [2018]45 号      不规范
                                         款 10 万元
                                         罚款 10 万
          铜陵市环     铜环罚
           保局    [2018]15 号
                                         强环境管理
          铜陵市环     铜环罚                   罚款 23.8
           保局    [2018]31 号               万元
     铜陵   铜陵市环     铜环罚        废水总排口氰化物   罚款 70 万
     特材    保局    [2018]40 号      超标        元
          铜陵市生     铜环罚        违反大气污染防治   罚款 18 万
          态环境局   [2019]12 号     管理制度       元
          铜陵市安   （铜）安监
                              气体探头设置不合
                                 规
          督管理局      1号
                              申报缴纳房产税的
          绍兴市上                              罚款
     浙江          虞地税稽罚        计税依据与帐面不
     钢管          [2018]7 号    符，存在少缴房产
           务局                                1元
                                 税
          青岛市黄
     斯迪          （青黄）市
          岛区市场
          和质量监
     材料          [2018]T2 号
          督管理局
     注： 2021 年 11 月 3 日，青岛特钢因三名作业人员未经专门安全教育培训、使用的安全设备不符合国家
     标准、行业标准，未对爆炸性气体环境危险区域进行划分等行为，被青岛市应急管理局分别处以罚款人民
     币 4.5 万元、4.5 万元、4.8 万元，上述行政处罚显著轻微、罚款金额较小，相关违法行为不属于情节严
     重的情形。上述处罚发生在报告期截止日之后，出于信息披露完整性的考虑，在此处一并披露。
        就上述 17 项环保部门处罚，相关公司均已按时缴清罚款并完成整改工作，
     并已取得相应环保主管部门出具的证明文件。根据《水污染防治法》第 73 条、
     第 74 条、第 75 条及第 83 条、《建设项目环境保护管理条例》第 23 条及第 28
    中信泰富特钢集团股份有限公司      公开发行可转换公司债券募集说明书
条、《固体废物污染环境防治法》第 75 条及第 77 条、《大气污染防治法》第 25
条、第 45 条、第 99 条、第 108 条及第 117 条、《环境影响评价法》第 31 条、
《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》第 24 条等相关规定，除
第 29、30、31 项环保处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅度内较大情形外，其
余环保处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅度内金额较小或最小的情形；就上
述各项环保处罚，环保主管部门出具证明，确认“上述受到行政处罚的行为不
属于重大违法行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚”“该公司以上行政处罚
不属于上述规定所列重大环境违法行为的情形，不属于重大环境违法行为，不
属于重大行政处罚”“上述三个环境违法行为均未造成重大环境危害后果，并及
时完成对环境违法行为的整改和按时缴清上述罚款，属于一般违法情节……上
述三个行政处罚均不属于重大行政处罚。”
  就上述 6 项安监部门处罚，相关公司均已按时缴清罚款并完成整改工作，
除青岛特钢所受安监部门处罚外，其余处罚已取得相应安监主管部门出具的证
明文件。就第 2、3 项安监处罚，根据《安全生产法》第 109 条等相关规定“发
生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”，该等行政处罚对应事故
等级为一般事故，罚款金额也属于法定处罚幅度内中位情形；且安监主管部门
出具证明，确认“上述受到行政处罚的行为不属于重大违法行为，其所涉及的
行政处罚不属于情节严重或重大的行政处罚”。就第 32 项安监处罚，根据《安
全生产法》第 96 条有关规定，该处罚的罚款金额属于对应处罚幅度内中间偏下
情形，不属于“情节严重”情形。就第 17-19 项安监处罚，根据《中华人民共
和国安全生产法》第九十九条第（七）项、第九十九条第（二）项、第一百零
一条第（五）项，青岛特钢处罚金额均为最低档的区间，违法行为显著轻微、
罚款金额较小，相关违法行为不属于处罚依据认定属于情节严重的情形；且根
据青岛市应急管理局出具的《整改复查意见书》（（青）应急复查[2021]Z2070
号），青岛特钢已依法完成整改工作，不存在被责令停产停业整顿的情形。因
此，青岛特钢该等行政处罚不属于重大违法行为。
  就上述 3 项市监部门处罚，相关公司均已按时缴清罚款并完成整改工作。
根据《特种设备安全法》第 83 条、第 84 条及第 90 条等相关规定，并结合相关
市监主管部门出具的合规证明，上述市监处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅
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度内金额较小或最小的情形。
  就上述 2 项税务部门处罚，其中第 26 项税务处罚，靖江特钢已按时缴清罚
款并完成整改工作，根据《税收征收管理法》第 69 条等相关规定，并结合相关
税务主管部门出具的合规证明，上述税务处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅
度内金额较小的情形；第 33 项行政处罚，被处罚主体浙江钢管系发行人于
出，且根据格洛斯破产管理人的说明，该税务罚款已申报但未被确认为破产债
权；此外，浙江钢管 2020 年营业收入为 62,268.44 万元，净利润为 3,865.50 万
元，占发行人比例分别为 0.83%及 0.64%，占比未超过 5%，对发行人主营业务
收入和净利润不具有重要影响，结合中国证监会《再融资业务若干问题解答》
“问题 4（一）关于重大违法行为的认定标准”的相关规定，被处罚主体为发
行人收购而来，相关处罚于发行人收购完成之前作出，且发行人主营业务收入
和净利润非主要来源于被处罚主体，该事项未造成严重环境污染、重大人员伤
亡或社会影响恶劣，因此，该等行政处罚不视为发行人存在重大违法行为。
  就上述 2 项消防部门处罚，根据《消防法》第 60 条等相关规定，并结合相
关消防主管部门出具的合规证明，上述消防处罚的罚款金额不属于对应法定处
罚幅度内金额最高的情形，消防主管部门出具证明，确认“上述受到行政处罚
的行为不属于重大违法行为，其所涉及的行政处罚不属于情节严重或重大的行
政处罚”。
  就上述 2 项土管部门处罚，济南悬架均已按时缴清罚款。根据《土地管理
法》（2004 修正）第 76 条、《土地管理法实施条例》第 42 条等相关规定，上述
土地相关处罚的罚款金额属于对应法定处罚幅度内中位情形；此外，济南悬架
为 1.07%及 0.66%，占比未超过 5%，对发行人主营业务收入和净利润不具有重
要影响。根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》“问题 4（一）关于重大
违法行为的认定标准”的相关规定，作为合并报表范围内的各级子公司，发行
人主营业务收入和净利润非主要来源于被处罚主体，该事项未造成严重环境污
染、重大人员伤亡或社会影响恶劣，因此，该等行政处罚不视为发行人存在重
大违法行为。
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     就上述 1 项道路交通管理处罚，根据《公路安全保护条例》第 66 条等相关
规定，该项行政处罚不属于情节严重的情形，且相关违法行为与青岛特钢主营
业务无直接关系，青岛特钢已完成整改工作并恢复相关运输业务。
     就上述 1 项海关部门处罚，青岛特钢已按时缴清罚款并完成整改工作。根
据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条有关规定，“未经海关许
可，擅自将海关监管货物开拆、提取、交付、发运、调换、改装、抵押、质
押、留置、转让、更换标记、移作他用或者进行其他处置的”处货物价值 5%以
上 30%以下罚款，青岛特钢上述罚款金额属于法定处罚幅度内较小情形，青岛
海关出具证明，确认“经研究，该企业行为不属于重大违法行为。”
     综上所述，报告期内，发行人及其子公司上述处罚违法行为情节较轻，处
罚金额较小，不构成重大违法行为，且已缴纳罚款、采取整改或者补救措施，
不会对发行人的持续经营产生重大不利影响。
七、公司境外经营机构状况
     截至本募集说明书签署日，公司境外资产占比较低，控股的境外子公司包
括 Xingcheng Special Steel America, Inc.、中信泰富特钢新加坡公司、中信泰富
特钢欧洲有限公司、中信泰富特钢国际贸易有限公司；公司无参股的境外子公
司。
 （一）Xingcheng Special Steel America, Inc.
公司名称         Xingcheng Special Steel America, Inc.
注册地          美国
股本           美元 1 万元
成立日期         2007 年 1 月 22 日
主营业务         业务接洽，售前售后服务等
股权结构         中信特钢直接或间接持股 100%
盈利情况         2020 年净利润为人民币 558.28 万元
 （二）中信泰富特钢新加坡公司
公司名称         中信泰富特钢新加坡公司
注册地          新加坡
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
股本          美元 0.8 万元
成立日期        2014 年 3 月 3 日
主营业务        钢材进出口贸易
股权结构        中信特钢直接或间接持股 100%
盈利情况        2020 年净利润为人民币 93.86 万元
 （三）中信泰富特钢欧洲有限公司
公司名称        中信泰富特钢欧洲有限公司
注册地         德国
股本          欧元 5 万元
成立日期        2019 年 4 月 2 日
主营业务        欧洲出口业务的技术服务、售后服务、客户商务洽谈等
股权结构        中信特钢直接或间接持股 100%
盈利情况        2020 年净利润为人民币 11.56 万元
 （四）中信泰富特钢国际贸易有限公司
公司名称        中信泰富特钢国际贸易有限公司
注册地         英属维尔京群岛
股本          美元 5 万元
成立日期        2006 年 1 月 3 日
主营业务        铁矿石和焦炭贸易
股权结构        中信特钢直接或间接持股 100%
盈利情况        2020 年净利润为港币 862.73 万元
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             第五节 同业竞争和关联交易
一、同业竞争
    （一）公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争
    公司控股股东为泰富投资，实际控制人为中信集团。泰富投资及中信集团
的具体情况请参见本募集说明书“第三节 公司基本情况”之“四、公司的控股
股东、实际控制人及持股 5%以上股东基本情况”相关内容。
    截至本募集说明书签署日，除公司及其子公司外，公司控股股东泰富投资
未控制其他企业。泰富投资的经营范围为：（一）在国家允许外商投资的领域依
法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所
投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用
的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其
所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督
下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和
市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业
寻求贷款；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术
的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）承接其母公
司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；
（五）销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁的供应及金
属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司实际控制人中信集团及其境内直接持股 50%
以上的一级子公司的经营范围如下：
序
      公司名称                  经营范围
号
             投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租
             赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设
             施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开
             药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国
             际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境
             内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管
     中信泰富特钢集团股份有限公司      公开发行可转换公司债券募集说明书
序
      公司名称                   经营范围
号
              理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分
              包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境
              外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联
              网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时
              交互服务和信息保护和加工处理服务）。
     中信资产管理   资产受托管理、企业管理；企业资产界定与重组；实业投资；财
      有限公司    务咨询及顾问；投资管理及咨询（国家有专项专营规定的除外）。
              特种车辆、汽车、汽车底盘、挂车、汽车总成、柴油机、汽油
              机、电动车、铁路货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子
              产品、机械设备及零部件、工业专用设备、铸锻件、金属材料及
     中信机电制造   其制品、金属结构及其构件、工具、橡胶制品、塑料制品、无机
       公司     化学品（危险化学品除外）、碳素制品、建筑材料的制造、加工和
              自销；钢铁冶炼、钢材轧制；电力生产和供应；建筑工程勘察、
              设计、施工（丙级）；租赁；与主营项目有关的科研、设计、研
              制、技术咨询、技术服务。
              铝合金轮毂制造；挤压铝制品及其挤压深加工产品的开发、生
     中信渤海铝业   产、销售；厂房的出租；木材加工；机械加工；道路货物运输
     控股有限公司   （道路危险货物运输除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及
              行政审批的货物和技术进出口除外）。
              一般经营项目是：投资有线电视产业、数字电视网络产业、数字
              通信产业、互联网及电视传媒信息服务产业、大数据产业、融媒
              体产业、智慧城市及信息化产业（具体项目另行申报）；在网上从
              事商贸活动（不含限制项目）；创业投资；信息系统集成服务、运
     中信数字媒体
     网络有限公司
              信息技术咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以
              上根据国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经
              营），许可经营项目是：经营电信业务（经相关部门批准后依批准
              的内容开展经营活动）；提供有线电视、数字电视网络服务。
              实业投资；房地产开发与经营；物业管理；自营或代理商品和技
     中信宁波集团   术的进出口业务（国家限制或禁止进出口地商品和技术除外）；商
       公司     品信息咨询服务；房屋、汽车租赁；金属材料、日用百货的批
              发、零售。
     中信医疗健康
       公司
              互联网信息服务；经营电信业务；软件开发；计算机系统服务；
              技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处
     中信云网有限   理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据
       公司     中心除外）；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨
              询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨
              询。
              对外派遣境外工程所需的劳务人员。承包境外工程及境内国际招
              标工程；进出口业务；从事项目管理服务、技术服务、咨询服
     中信国际合作
     有限责任公司
              外）、金属矿产品、建筑材料、五金交电、日用百货、服装、针纺
              织品、计算机软硬件、办公设备的销售。
     北京中信企业
     管理有限公司
     中信泰富特钢集团股份有限公司      公开发行可转换公司债券募集说明书
序
      公司名称                   经营范围
号
               销售Ⅲ类医疗器械、食品；自营和代理各类商品及技术的进出口
               业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从
               事对外信息咨询及技术交流；物流服务；销售Ⅱ类医疗器械、五
               金矿产品、有色金属、黑色金属、机电、化工产品（不含危险化
      中信国际商贸
       有限公司
               居用品、纺织服装、化妆品、轻工产品、文体用品、工艺品、影
               像视听设备、包装器件、橡胶、轮胎、汽车配件、通讯器材、计
               算机及信息智能化产品、仪器仪表、机械电子设备及产品、饲
               料。
      北京中信企业
        公司
      中信重型机械
      有限责任公司
               国内、国际经济技术合作；一般国内贸易（国家禁止经营或限制
               经营的除外）；机械设备租赁；仓储服务（不含：危险化学品及其
      石家庄国际经
       济发展公司
               织制成品销售；服装销售；自营和代理各类商品和技术的进出口
               业务，国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外。
               项目投资、投资管理；会议服务；企业形象策划；承办展览展
               示；电脑图文设计制作；会展策划；销售日用品、文化办公用
      中信正业控股
      集团有限公司
               管理；出租办公用房；市场调查；公共关系服务；企业管理咨
               询；经济贸易咨询；企业管理；教育咨询。
               房地产开发、经营；物业管理；酒店投资管理；建筑工程施工及
      中信置业有限   设备安装；基础设施工程施工；装修装饰工程；园林绿化；房地
        公司     产咨询服务；实业投资、管理；进出口业务；承办展览会；建筑
               材料销售。
      中信矿业科技   采矿业领域的技术推广与转让；地质环境治理、地质勘探、有色
      发展有限公司   金属行业技术的研发和咨询；项目投资。
               矿产品销售；旅游资源、文化资源、农业资源的投资、开发；矿
               产资源的投资；房地产开发；种植业、养殖业的加工、销售；农
      中信红河产业
      开发有限公司
               发、零售、加工、制造；物流服务、仓储；预包装食品兼散装食
               品的批发兼零售；市场管理（筹建）；房屋租赁。
               一般经营项目是：数据网络建设、管理、维护；软件、数据库的
               开发、销售；系统集成的设计、开发、建设；对通信网络项目、
               数据网络项目、有线电视传输网项目的投资；通信网络项目、数
               据网络项目、有线电视传输网项目的技术服务；国内贸易。（法
      中信网络有限   律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
        公司     许可后方可经营）。
               许可经营项目是：经营电信业务。第一类基础电信业务中的第一
               类数据通信业务项下的互联网国内数据传送业务，第二类基础电
               信业务中的国内通信设施服务业务（仅限网络元素出租、出售）；
               第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。
     中信百年资产管
      理有限公司
     综上所述，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司
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相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。
 （二）避免同业竞争的措施
免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
  “（1）本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）未经营与
公司及兴澄特钢现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构
成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司
构成同业竞争。
  （2）若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司
的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购
该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控
股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合
理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。
  （3）如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公司造
成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的间接控股股
东，本承诺始终有效。”
业竞争的承诺函》，具体内容如下：
  “（1）本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）不以任何
方式直接或间接控制从事与公司（含其下属企业，下同）的主营业务相同业务
活动的任何实体。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与
公司构成同业竞争。
  （2）若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司
的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购
该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控
股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合
理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。
   中信泰富特钢集团股份有限公司      公开发行可转换公司债券募集说明书
  （3）如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，本承诺人对因此给
公司造成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股
股东，本承诺始终有效。”
和泰富中投出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
  “（1）本承诺人（包括本承诺人控制的全资、控股企业，下同）未经营与
公司及兴澄特钢现从事的主营业务相同或类似的业务，与公司及兴澄特钢不构
成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司
构成同业竞争。
  （2）若因本承诺人或公司的业务发展，而导致本承诺人经营的业务与公司
的业务发生重合而可能构成竞争，本承诺人同意由公司在同等条件下优先收购
该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控
股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合
理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。
  （3）如因本承诺人未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公司造
成的损失予以赔偿。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东或
其一致行动人，本承诺始终有效。”
 （三）独立董事对同业竞争的意见
  公司独立董事针对公司同业竞争情况发表意见如下：“公司与控股股东、实
际控制人及其所控制的企业之间不存在同业竞争。公司控股股东及其一致行动
人、间接控股股东已做出承诺并采取有效措施避免与公司之间产生同业竞争。”
二、关联交易
 （一）关联方
  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》和《企业
会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规规定，截至 2021 年 9 月 30 日，
公司的主要关联方包括：
      中信泰富特钢集团股份有限公司      公开发行可转换公司债券募集说明书
     公司的控股股东、实际控制人情况详见“第三节 公司基本情况”之“四、
公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东基本情况”。
     截至 2021 年 9 月 30 日，除泰富投资外，公司不存在持有公司 5%以上股份
的股东。
     公司控制的一级子公司情况详见“第三节 公司基本情况”之“三、公司组
织结构及主要对外投资情况”。公司一级子公司控制的二级及二级以下子公司也
系公司的关联方。
     截至 2021 年 9 月 30 日，公司主要的参股企业情况如下：
                                          直接或间接
序号      关联方名称    注册地          业务性质
                                           持股比例
      江阴兴澄马科托钢          从事锻造钢球和轧制钢球的生产、
      球有限公司                 销售及进出口
                        工业气体生产、危险化学品经营、
      靖江圣立气体有限
      公司
                             氮气生产
      淄博金石彭衡股权
      限合伙）
      江苏汇智高端工程          工程机械、农业机械、通用基础零
      公司                     技术咨询
      湖北中航冶钢特种          黑色、有色金属材料和相应的工业
      钢销售有限公司              矿石、原材料销售
      日照海恩锯业有限          生产销售锯片、合金工具及相关机
      公司                       械
      海恩超硬（山东）
      工具制造有限公司
      日照市创新创业共
                        技术服务、技术开发、技术咨询、
                         技术交流、技术转让、技术推广
         公司
                        钢管、金属制品、特殊钢钢坯、金
      上海电气集团钢管
        有限公司
                         技术咨询及服务，企业管理
      天津钢管制造有限          钢铁冶炼，特种钢铁材料、金属制
         公司                品、金属矿石销售
          中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                               直接或间接
序号         关联方名称     注册地           业务性质
                                                持股比例
          天津天管元通管材           管材深加工、销售、研发、仓储、
           制品有限公司                    贸易
          天津钢管国际经济            管材深加工、商品及技术的进出
           贸易有限公司               口、金属材料及制品销售
          天津钢管钢铁贸易            钢管、金属制品、金属材料、钢
            有限公司               坯、钢铁炉料、矿产品销售
          天津天管检测技术            金属及其制品技术服务、技术咨
            有限公司                   询、检测
                             钢管销售、无缝钢管产品生产、技
          江苏天淮钢管有限
             公司
                                    口业务
     截至 2021 年 9 月 30 日，除发行人外，公司直接控股股东未控制其他企
业，公司实际控制人中信集团境内直接持股 50%以上的一级子公司如下：
     序号              关联方名称                关联关系
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     公司实际控制人控制的一级子公司及一级子公司控制的二级及二级以下子
公司也系公司的关联方。
     公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联
方。
     公司现任董事、监事和高级管理人员的情况参见“第三节 公司基本情况”
之“九、公司董事、监事和高级管理人员”。
     公司控股股东泰富投资的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家
庭成员为公司的关联方。
     泰富投资的现任董事、监事、高级管理人员情况如下：
 序号         姓名                  职务
员直接或者间接控制的或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司、
控股股东控制的其他企业以外的企业
     公司及控股股东的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员
直接或者间接控制的或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司、控
股股东控制的其他企业以外的企业为公司的关联方。公司的董事、监事、高级
管理人员在股东及其他单位任职情况参见“第三节 公司基本情况”之“九、公
司董事、监事和高级管理人员”之“（二）董事、监事、高级管理人员兼职情
          中信泰富特钢集团股份有限公司             公开发行可转换公司债券募集说明书
况”。
  序号                  关联方名称                             关联关系
 （二）关联交易
  （1）销售商品和提供劳务服务的关联交易
  ①销售商品
                                                                  单位：万元
 关联方         关联交易内容                    2020 年        2019 年        2018 年
            销售钢材、钢
新冶钢                     162,152.22     186,219.14    321,800.95    646,959.52
            管、燃料动力
            销售球团、铁
中信金属                    116,831.65      75,161.03     40,948.87     20,879.28
            矿石、矿粉
            销售球团、耐
泰富资源                       579.64       42,106.95             -         55.69
            磨衬板
中信重工        销售板材         22,308.92      28,369.78      1,628.71      1,694.47
            销售棒材、钢
中航冶钢                     29,720.34      24,437.94     23,055.09     20,812.00
            材
            销售钢材、燃
马科托钢球                    13,326.76      12,280.77     11,568.43      5,763.43
            料动力
江苏翔能        销售棒材         13,230.56      11,640.49             -             -
斯迪尔新材       销售线材、钢
料           材
            销售钢材、钢
中特泰来                      6,082.49       4,621.51             -             -
            坯
天时集团        销售钢管           134.93         188.81              -             -
润亿能源        销售气体                 -              -             -      2,580.70
大连零部件       销售棒材                 -              -             -      2,543.37
        中信泰富特钢集团股份有限公司             公开发行可转换公司债券募集说明书
  关联方       关联交易内容                  2020 年            2019 年            2018 年
SINO IRON   销售备件              -                  -                 -       128.96
徐工物资        销售板材      10,508.47                  -                 -                 -
徐州建机        销售钢材        194.17                   -                 -                 -
上海施维英       销售钢材       2,735.34                  -                 -                 -
徐州施维英       销售钢材        761.82                   -                 -                 -
徐工液压        销售钢材       7,422.26                  -                 -                 -
            销售钢材、合
天淮钢管        金、焦炭、生     6,273.70                  -                 -                 -
            铁等
中信金属香
            销售矿石      29,698.87                  -                 -                 -
港
            销售钢材、合
天津钢管制
            金、焦炭、生     9,376.57                  -                 -                 -
造
            铁等
            销售钢管、合
天津钢管钢
            金、焦炭、生     1,732.95                  -                 -                 -
铁
            铁等
   合计          -     433,617.52     391,314.88       404,828.29         701,417.44
占当期营业
               -        5.84%          5.24%             5.57%             9.72%
收入的比重
     ②提供劳务服务
                                                                       单位：万元
   关联方      关联交易内容                  2020 年           2019 年            2018 年
            提供装卸运输
中信金属                           -      106.80                   -                 -
            服务
            提供装卸运输
马科托钢球                     84.95       129.25            106.23             44.38
            服务
            提供装卸运输
中特泰来                       2.64         3.39                   -                 -
            服务
            提供加工、咨
新冶钢         询、装卸运输        25.00              -        2,619.55           5,692.22
            服务
中航冶钢        提供咨询服务             -             -            0.90                   -
泰富投资        提供代管服务        25.00              -                 -                 -
    合计         -         137.59       239.43          2,726.68           5,736.60
 占当期营业
 收入的比重
     公司产品品种规格配套齐全，市场需求大，为进一步开拓细分市场，加快
产业链延伸，公司向关联方销售钢材、提供装卸运输服务等，销售产品及提供
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服务的价格按市场原则协商确定，作价公允。报告期内，公司关联销售及提供
服务金额占当期主营业务收入的比重较低，且呈下降趋势，不存在损害公司及
其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影
响。
     上述关联交易的定价按以下原则协商确定：国家有定价的，按国家定价执
行；国家没有定价的，按市场价格执行；没有市场价格参照的，以实际成本加
成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的 20%。
     （2）采购商品和接受劳务服务的关联交易
     ①采购商品
                                                                 单位：万元
  关联方       关联交易内容                     2020 年       2019 年        2018 年
SINO IRON   采购铁矿石       710,683.46     487,467.64   442,478.07    257,008.99
中特国贸        采购铁矿石        99,528.35     347,170.41   386,875.36    420,095.19
中信金属        采购矿料        279,775.79     216,815.39    67,203.80     36,174.83
            采购钢材、原
新冶钢                      84,173.45     125,395.83   246,601.17    307,914.06
            料辅料及矿石
宁波能源        采购合金         11,670.67      12,811.85    15,389.03     14,935.66
钦州大锰        采购合金          6,726.15      10,820.86            -             -
斯迪尔新材
            采购冶金石灰               -       4,062.04    17,395.52             -
料
锦州金属        采购合金          4,084.82       2,424.05     3,506.89      7,894.95
中信重工技
            采购原料辅料         263.72         752.21         39.32             -
术
马科托钢球       采购钢材           386.08         431.75             -             -
中信易家        采购物资                 -        182.40             -             -
中信国安农
            采购物资                 -        162.72             -             -
业
大昌行食品       采购物资                 -        160.48             -             -
            采 购 辅 料 耐
中信重工                        111.19        136.28             -      1,017.09
            材、备品备件
中特泰来        采购钢材           400.62           51.53            -             -
殷诚信息        采购备件           254.20               -            -             -
            采购钢坯、钢
天淮钢管                      1,644.81              -            -             -
            材
中信大锰        采购合金                                -    10,814.34      9,566.22
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 关联方     关联交易内容                    2020 年         2019 年         2018 年
泰富投资    采购钢材                 -               -              -     41,550.78
润亿能源    采购电力                 -               -              -     29,594.32
中信金属香
        采购矿石       106,262.76                -              -              -
港
 合计         -     1,305,966.06    1,208,845.45   1,190,303.49   1,125,752.09
占当期营业
            -         21.12%          19.72%         19.99%         18.62%
成本的比重
  ②接受劳务服务
                                                                单位：万元
 关联方     关联交易内容                    2020 年         2019 年         2018 年
泰富投资    接受劳务        10,305.72       26,425.38        7,006.99              -
斯迪尔新材   接受劳务及服
料       务
中信重工技
        接受劳务                 -        3,150.46              -              -
术
中信节能    接受劳务           880.64         1,180.12        246.35               -
中企网络    接受服务           410.14          439.73               -              -
        接受劳务及服
中航冶钢                   282.73          409.42         247.34         162.26
        务
中信环投    接受劳务                 -         191.33         852.53         627.01
        接受劳务及服
江苏翔能                         -         145.57               -              -
        务
中信科技    接受劳务           374.76           43.21          72.06           0.64
殷诚信息    接受服务                 -          13.86               -              -
中信联合云   接受服务                 -           1.10               -              -
        接受劳务及服
新冶钢                          -               -         33.61        6,250.07
        务
利电煤炭    接受劳务                 -               -              -         93.72
泰富医疗    接受劳务                 -               -              -         45.35
洛阳正方    接受劳务                 -               -              -         36.23
 合计         -       13,058.58       40,028.72        8,458.87       7,215.27
占当期营业
成本的比重
  报告期内，公司生产运行稳定，对铁矿石、废钢等原材料需求较大，公司
向关联方采购商品和服务，以满足日常经营中的原材料、劳务等需求。采购产
品及接受服务的价格按市场原则协商确定，作价公允。报告期内，公司关联采
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购及接受服务金额占当期营业成本的比重基本稳定，不存在损害公司及其他非
关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
  上述关联交易的定价按以下原则协商确定：国家有定价的，按国家定价执
行；国家没有定价的，按市场价格执行；没有市场价格参照的，以实际成本加
成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的 20%。
  （3）关键管理人员薪酬
                                                                         单位：万元
       关联方                             2020 年           2019 年           2018 年
  关键管理人员薪酬              714.23           5,656.89         6,520.15         5,170.09
        合计              714.23           5,656.89         6,520.15         5,170.09
  （1）销售/采购固定资产
  ①销售固定资产
                                                                         单位：万元
 关联方     关联交易内容                         2020 年           2019 年           2018 年
 新冶钢         销售设备            36.78              8.29                 -                -
 合计           -              36.78              8.29                 -                -
  ②采购固定资产
                                                                         单位：万元
关联方      关联交易内容     2021 年 1-9 月         2020 年          2019 年           2018 年
中信重工         采购设备                 -          982.30                  -                -
中信施耐德        采购设备                 -          363.72                  -                -
 新冶钢         采购设备                 -                 -      7,322.02        85,788.15
泰富投资     采购固定资产                   -                 -                -     46,237.60
 合计           -                   -        1,346.02        7,322.02       132,025.75
  为规范关联交易、避免同业竞争，于 2018 年，泰富投资将花山厂区相关资
产转让予兴澄特钢；于 2018 年及 2019 年，新冶钢逐步将主要运营资产注入特
种材料，2020 年以来已无相关交易。
  （2）购买土地使用权
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                           单位：万元
 关联方     关联交易内容                  2020 年       2019 年        2018 年
新冶钢       购买土地             -              -    1,167.51              -
泰富投资      购买土地             -              -            -    38,624.54
 合计         -              -              -    1,167.51     38,624.54
  为规范关联交易、避免同业竞争，于 2018 年，泰富投资将花山厂区相关资
产转让予兴澄特钢；于 2018 年及 2019 年，新冶钢逐步将主要运营资产注入特
种材料，2020 年以来已无相关交易。
  （3）退回/购买在建工程
  ①退回在建工程
                                                           单位：万元
 关联方     关联交易内容                  2020 年       2019 年        2018 年
青钢房地产     工程项目    －2,647.68       -2,257.59            -             -
 合计         -     －2,647.68       -2,257.59            -             -
  ②投入/购买在建工程
                                                           单位：万元
 关联方     关联交易内容                  2020 年       2019 年        2018 年
泰富投资     购买在建工程            -              -            -       578.25
中信重工技    购买备件投入
术         在建工程
         购买备件投入
中信施耐德                  53.10              -            -             -
          在建工程
 合计         -       1,883.96              -            -       578.25
  （4）接受/提供租赁的关联交易
  ①接受租赁的关联交易
                                                           单位：万元
 关联方     关联交易内容                  2020 年       2019 年        2018 年
信泰置业     租赁办公楼       220.99         295.52       290.95        269.41
 合计         -        220.99         295.52       290.95        269.41
  ②提供租赁的关联交易
      中信泰富特钢集团股份有限公司                       公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                           单位：万元
关联方      关联交易内容                                2020 年         2019 年           2018 年
新冶钢      出租生产设备                        -                -              -          811.57
 合计            -                       -                -              -           811.57
  （5）关联担保情况
  ①接受担保的关联交易
                                                                           单位：万元
关联方      关联交易内容                                2020 年         2019 年           2018 年
泰富投资       接受担保                        -                -     200,000.00       200,000.00
中信泰富       接受担保             184,107.15                  -              -                -
 合计            -            184,107.15                  -     200,000.00       200,000.00
  公司作为被担保方：
                                                                           单位：万元
公司名称    担保金额           担保起始日                  担保到期日            担保是否已经履行完毕
泰富投资
并报表范围，中信泰富对中特国贸担保情况如下：
                                                                           单位：万元
公司名称    担保金额            担保起始日                  担保到期日           担保是否已经履行完毕
中信泰富    45,219.30    2015 年 8 月 31 日             不适用                       否
中信泰富    51,679.20    2015 年 9 月 29 日             不适用                       否
中信泰富    51,679.20    2016 年 5 月 15 日             不适用                       否
中信泰富    35,529.45    2016 年 12 月 30 日            不适用                       否
      中信泰富特钢集团股份有限公司                        公开发行可转换公司债券募集说明书
   ②提供担保的关联交易
                                                                             单位：万元
 关联方     关联交易内容                               2020 年           2019 年          2018 年
青钢房地产     提供担保                          -              -                -        5,960.00
 合计         -                           -              -                -        5,960.00
为 2018 年 2 月 7 日，到期日为 2021 年 1 月 22 日。2019 年度，公司解除了对青
钢房地产的担保。
   （6）接受/偿还/提供/收回资金的关联交易
   ①接受资金的关联交易
                                                                             单位：万元
  关联方      2021 年 1-9 月            2020 年              2019 年               2018 年
  中信财务          199,831.72             457,839.96          411,500.00       1,101,500.00
  新冶钢           107,000.00              80,000.00                   -         50,000.00
  泰富投资          138,000.00              48,000.00                   -                   -
  中信银行           50,000.00              10,000.00                   -                   -
  中信泰富          128,000.00                      -          168,000.00                   -
  中信有限                    -                     -                   -        375,000.00
  中信投管                    -                     -                   -         50,000.00
  润亿能源                    -                     -                   -         17,000.00
  泰富医疗                    -                     -                   -           5,000.00
   合计           622,831.72             595,839.96          579,500.00       1,598,500.00
   ②偿还资金的关联交易
                                                                             单位：万元
  关联方      2021 年 1-9 月           2020 年度              2019 年度              2018 年度
  中信财务          107,000.00             616,500.00          501,500.00        600,000.00
  中信泰富                    -            168,000.00                   -        197,049.00
  中信银行             100.00               10,000.00                   -         35,000.00
  泰富医疗                    -                     -            5,000.00                   -
  中信投管                    -                     -           22,795.00         27,205.00
  中信有限                    -                     -                   -        375,000.00
   中信泰富特钢集团股份有限公司                 公开发行可转换公司债券募集说明书
 关联方      2021 年 1-9 月       2020 年度         2019 年度         2018 年度
 新冶钢           80,000.00                 -               -      50,000.00
 泰富投资          48,000.00                 -               -               -
 润亿能源                    -               -               -      42,900.00
  合计          235,100.00       794,500.00      529,295.00    1,327,154.00
  ③提供资金的关联交易
                                                              单位：万元
 关联方      2021 年 1-9 月       2020 年           2019 年          2018 年
 中航冶钢                    -               -       2,000.00                -
 泰富投资                    -               -               -      10,000.00
 电气钢管         160,000.00                 -               -
  合计          160,000.00                 -       2,000.00       10,000.00
  ④收回资金的关联交易
                                                              单位：万元
 关联方      2021 年 1-9 月       2020 年           2019 年          2018 年
青钢房地产                    -               -      23,247.65                -
 泰富投资                    -               -      10,000.00                -
  合计                     -               -      33,247.65                -
  （7）存入/取出资金的关联交易
                                                              单位：万元
 关联方      2021 年 1-9 月       2020 年           2019 年          2018 年
中信财务—存入     4,032,821.82     3,649,075.29    2,032,451.97    2,014,075.69
中信财务—取出    -4,146,391.18     -3,506,740.75   -2,032,101.21   -2,155,164.29
  合计         -113,569.35       142,334.54          350.77     -141,088.59
                                                              单位：万元
 关联方      2021 年 1-9 月       2020 年           2019 年          2018 年
中信银行—存入     1,762,524.79     1,347,652.77    1,296,446.05    1,550,612.62
中信银行—取出    -1,774,761.36     -1,361,209.98   -1,274,237.18   -1,762,375.93
  合计          -12,236.57       -13,557.21       22,208.87     -211,763.31
  （8）支付股权购买款的关联交易
      中信泰富特钢集团股份有限公司                  公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                 单位：万元
   关联方          2021 年 1-9 月       2020 年          2019 年        2018 年
   新冶钢                         -               -    130,393.00             -
  泰富投资                         -               -    361,759.34             -
  盈联钢铁                         -               -             -     30,751.73
  长越投资                         -               -             -     81,769.23
CITIC PACIFIC
   SPECIAL
    STEEL              700.00                  -             -     35,469.93
 HOLDINGS
  LIMITED
  尚康国际                         -               -             -     20,429.91
  晋至控股                         -               -             -      3,958.21
    合计                 700.00                  -    492,152.34    172,379.01
    （9）收到/支付利息的关联交易
    ①收到利息的关联交易
                                                                 单位：万元
   关联方          2021 年 1-9 月       2020 年          2019 年        2018 年
  中信财务                2,820.38        7,229.53        9,363.79       715.46
  中信银行                 302.03             312.25       275.04       1,122.86
    合计                3,122.41        7,541.77        9,638.83      1,838.32
    ②支付利息的关联交易
                                                                 单位：万元
   关联方          2021 年 1-9 月       2020 年          2019 年        2018 年
  中信财务               14,237.12       23,609.35       30,407.50     14,463.18
  泰富投资                8,258.02       10,845.57       17,298.59     14,155.45
  中信泰富                         -      3,521.88         206.19       1,595.56
  中信银行                 410.72             169.17             -      1,303.19
   新冶钢                1,452.21            124.44      5,343.92       541.47
  尚康贸易                         -               -       751.29        591.13
  中信投管                         -               -         57.57       651.97
  泰富医疗                         -               -         45.92       157.69
  中信有限                         -               -             -       285.47
    合计               24,358.06       38,270.41       54,110.97     33,745.10
    中信泰富特钢集团股份有限公司               公开发行可转换公司债券募集说明书
  （10）收到投资收益或损失的关联交易
                                                              单位：万元
  关联方      2021 年 1-9 月       2020 年          2019 年          2018 年
 中信财务           -4,696.91       -9,351.53       -4,969.31                 -
 中航冶钢              37.34              74.69            1.85               -
 青钢房地产                    -               -      3,002.57                 -
 中信银行               -1.26                 -               -               -
   合计           -4,660.83       -9,276.84       -1,964.89                 -
进行贴现，贴现利率为 2.45%至 3.25%，产生贴现息为 49,693,106.42 元。
进行贴现，贴现利率为 1.82%至 3.17%，产生贴现息为 93,515,328.96 元。
财务进行贴现，贴现利率为 2.60%至 3.20%，产生贴现息为 46,969,139.55 元。
行贴现，贴现利率为 2.60%，产生贴现息为 12,566.67 元。
  （11）支付银行手续费的关联交易
                                                              单位：万元
  关联方      2021 年 1-9 月       2020 年          2019 年          2018 年
 中信银行              19.87             206.95        20.06           65.77
 中信财务             113.87              74.37        37.69               7.21
   合计             133.75             281.31        57.75           72.98
  （12）其他关联交易
  ①发行股份收购兴澄特钢 86.50%股权
次、第十三次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》《关于
<大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案。
  根据《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，发
       中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
行人拟通过发行股份方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江
阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50%股权；兴澄特钢 86.50%股权的
交易价格为 2,317,939.47 万元；该次交易发行人发行股份的发行价格为 9.20 元/
股。大冶特钢向交易对方支付交易对价的情况具体如下：
 序号       交易对方      持股比例         交易对价（万元）          对价股份（股）
        合计              86.50%      2,317,939.47    2,519,499,422
股份有限公司重大资产重组整体方案的批复》，同意大冶特钢本次重大资产重组
的整体方案。
表》，对《评估报告》予以备案。
司发行股份购买资产方案的议案》《关于<大冶特殊钢股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等该次交易相关议案，并
授权董事会全权办理该次交易相关事宜。
中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1503
号），核准大冶特钢向泰富投资发行 2,228,227,814 股股份，向江阴信泰发行
（统一社会信用代码：91320281607984202P），该次交易项下兴澄特钢股权变更
      中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
事宜已办理完毕工商变更登记等手续，发行人持有兴澄特钢 86.50%股权。
登记至相关股东账下。
     ②支付现金收购兴澄特钢 13.50%股权
钢投资有限公司挂牌转让所持江阴兴澄特种钢铁有限公司 13.5%股权的批复》，
同意泰富投资将持有的兴澄特钢 13.50%股权按照国有资产监督管理的相关规定
在产权交易所挂牌转让。
表》，对《评估报告》予以备案。
《关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公司 13.50%股权的议案》，同意发
行人参与竞买兴澄特钢 13.50%股权。
权的受让方。
《关于公司重大现金购买资产方案的议案》《关于<中信泰富特钢集团股份有限
公司重大现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等本次交易相关议
案。
     根据发行人提供的《中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨
关联交易报告书》《中信泰富特钢集团股份有限公司重大现金购买资产暨关联交
易实施情况报告书》，兴澄特钢 13.50%股权的最终成交价格为 361,759.34 万
元，发行人以现金购买该等股权。
《关于公司重大现金购买资产方案的议案》《关于<中信泰富特钢集团股份有限
   中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
公司重大现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等本次交易相关议
案，并授权董事会全权办理本次交易相关事宜。
（统一社会信用代码：91320281607984202P），该次交易项下兴澄特钢股权变更
事宜已办理完毕工商变更登记等手续，发行人持有兴澄特钢 100%股权。
  ③全资子公司与专业投资机构共同投资
  上市公司根据经营发展需要，拟由其全资子公司兴澄特钢出资 5 亿元与金
石投资、中证投资、三峡金石基金、深圳鼎信、宁波瀚海、北京信银共同投资
彭衡投资。彭衡投资规模 148,465.69 万元，兴澄特钢作为有限合伙人出资
有限合伙人出资 10,113.62 万元，深圳鼎信作为有限合伙人出资 20,227.25 万
元，宁波瀚海作为有限合伙人出资 20,227.25 万元，北京信银作为有限合伙人出
资 20,227.25 万元，金石投资作为普通合伙人出资 1 万元。金石投资、中证投资
为公司实际控制人中信集团的下属企业，上述交易构成了关联交易。
第二次会议，审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交
易的议案》。公司关联董事已回避表决相关议案。公司独立董事对此次关联交易
事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。2020 年 7 月，兴澄特钢与各投
资方签署了《嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，完
成了工商登记并取得《营业执照》。2020 年 9 月 14 日，江苏省产交所发出《徐
工集团工程机械有限公司增资项目增资结果通知书》，确认彭衡投资在徐工集团
工程机械有限公司增资项目中获得 1,256,641,600 元投资金额。经全体合伙人友
好协商，彭衡投资对各有限合伙人的认缴出资额和投资成本进行了调整，并签
署了《嘉兴金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之补充协
议》，调整后兴澄特钢出资额占总出资额的比重为 39.33%。
  （13）关联交易决策程序说明
  报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，在年度报告披露前对当年日常性关联交易总额进行合理预计，提交
    中信泰富特钢集团股份有限公司                    公开发行可转换公司债券募集说明书
董事会审议并进行公告披露，同时由独立董事出具独立董事意见。公司关联交
易的审批程序合规。
  报告期内，审计机构均对公司与中信财务的关联交易出具了《关联交易的
存、贷款等金融业务情况的专项报告》。
 （三）关联方往来款项余额
  报告期各期末，公司关联交易相应的往来款项余额情况如下：
                                                                    单位：万元
  关联方       2021.9.30           2020.12.31        2019.12.31       2018.12.31
 中信财务          290,890.69          404,460.04        262,125.50      377,825.45
 中信银行           19,395.20           31,631.77         45,188.98        22,980.11
   合计          310,285.89          436,091.81        307,314.48      400,805.56
                                                                    单位：万元
  关联方       2021.9.30           2020.12.31        2019.12.31       2018.12.31
斯迪尔新材料                  -             169.00                   -                -
 江苏翔能                   -                85.00                 -                -
 中航冶钢                   -                48.00                 -                -
  新冶钢                   -                    -           28.00                  -
马科托钢球                   -                    -                 -       10,039.00
 中特泰来                   -                    -                 -                -
 中信重工                   -                    -                 -                -
  合计                    -             302.00             28.00         10,039.00
                                                                    单位：万元
  关联方       2021.9.30           2020.12.31        2019.12.31       2018.12.31
 中信重工                       -        1,117.82                  -                -
 中特泰来            1,185.75                446.41                -                -
 天时集团               25.56                200.67                -                -
 SINOIRON           80.00                116.10          124.51          122.47
  中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
 关联方     2021.9.30       2020.12.31        2019.12.31       2018.12.31
中航冶钢           138.15                  -           0.23                  -
 新冶钢           158.70                  -                -      45,047.33
泰富投资                 -                 -                -        6,353.23
大连零部件                -                 -                -         642.93
马科托钢球        4,914.16                  -                -           1.04
天津钢管         3,947.24                  -                -                -
徐工液压           393.58                  -                -                -
中信金属香港         196.02                  -                -                -
江苏翔能           293.64                  -                -                -
天津钢管钢铁         741.23                  -                -                -
 合计         12,074.03         1,880.99           124.74        52,167.00
                                                             单位：万元
 关联方     2021.9.30       2020.12.31        2019.12.31       2018.12.31
中信重工           750.00         9,987.00           210.00                  -
中航冶钢         4,966.62         3,338.00                  -                -
江苏翔能         2,144.97         2,659.30                  -                -
斯迪尔新材料               -        1,806.00                  -                -
中特泰来           488.06             314.40                -                -
 新冶钢           450.00               5.21      46,582.51                  -
天津钢管           568.74                  -                -                -
天淮钢管           100.00                  -                -                -
 合计          9,468.39       18,109.90         46,792.51                  -
                                                             单位：万元
 关联方     2021.9.30       2020.12.31        2019.12.31       2018.12.31
中信金属         2,792.40       12,375.03           5,161.55                 -
宁波能源         1,020.94         1,014.39            84.47                  -
中信重工技术               -            149.00         331.20                  -
 新冶钢                 -                 -           0.00           202.02
中信重工                 -                 -          46.20             1.38
中航冶钢                 -                 -                -         399.44
   中信泰富特钢集团股份有限公司                     公开发行可转换公司债券募集说明书
 关联方       2021.9.30         2020.12.31          2019.12.31       2018.12.31
 洛阳矿山                  -                   -                  -          12.00
 经济导刊                  -                   -                  -            0.07
中信金属香港          5,314.43                   -                  -                -
  合计            9,127.76         13,538.42            5,623.42          614.91
                                                                   单位：万元
 关联方       2021.9.30         2020.12.31          2019.12.31       2018.12.31
 中航冶钢           2,000.00          2,000.00            2,000.00                 -
 信泰置业             23.39                23.39            23.39            23.39
青钢房地产                  -                   -                  -      30,715.98
 青岛帅潮                  -                   -                  -      10,939.61
 泰富投资                  -                   -                  -      10,000.00
上海房地产                  -                   -                  -         917.24
 泰富广场                  -                   -                  -          30.03
 盈联钢铁                  -                   -                  -          12.68
 新冶钢                   -                   -                  -            6.07
马科托钢球                  -                   -                  -            1.72
  合计            2,023.39          2,023.39            2,023.39       52,646.72
息如下：
                       借款本金
借款人      委托银行                          年利率         借款起始日            贷款期限
                       （万元）
中航冶钢     中信财务              2,000.00     3.915%                        一年
款展期合同，期限一年，其他条款保持不变。
  报告期内，公司对信泰置业其他应收款项余额主要为租赁办公场所所支付
保证金。
     中信泰富特钢集团股份有限公司                           公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                     单位：万元
      关联方               2021.9.30             2020.12.31          2019.12.31         2018.12.31
     电气钢管                  160,142.74                      -                    -                 -
        合计                 160,142.74                      -                    -                 -
订委托贷款合同，具体合同信息如下：
                            借款本金
 借款人         委托银行                                年利率             借款起始日                贷款期限
                            （万元）
             中国建设
电气钢管                             160,000.00      5.115%        2021 年 2 月 9 日           三年
              银行
   与电气钢管的委托贷款，利率按照如下要求执行：浮动利率，即中国人民
银行授权全国银行间同业拆借中心计算并于上年度 12 月公布的 5 年期以上 LPR
上浮 10%，并在贷款期限内，自起息日起每 12 个月根据利率调整日（即起息日
起每满 12 个月后的第一日）的上年度 12 月的 5 年期以上 LPR 利率以及上浮比
例调整一次。
                                                                                     单位：万元
  关联方          2021.9.30             2020.12.31                2019.12.31           2018.12.31
青钢房地产                        -                      -                       -           28,724.06
   合计                        -                      -                       -           28,724.06
                                                                                     单位：万元
  关联方          2021.9.30             2020.12.31                2019.12.31           2018.12.31
 中信财务               52,441.30            42,205.03                 27,242.96                      -
 尚康贸易                        -                      -                       -           20,232.00
   合计               52,441.30            42,205.03                 27,242.96            20,232.00
                                                                                     单位：万元
  关联方          2021.9.30             2020.12.31                2019.12.31           2018.12.31
 SINO IRON           5,482.18            96,438.37                 79,044.33            14,009.77
   中信泰富特钢集团股份有限公司             公开发行可转换公司债券募集说明书
  关联方    2021.9.30       2020.12.31        2019.12.31       2018.12.31
 中特国贸                -      53,801.38         97,440.65        36,337.40
 中信金属                -        1,636.36                  -         100.97
 钦州大锰        1,856.58             960.98         197.65                  -
 锦州金属        1,197.41             400.97         446.80           666.57
 中信重工           89.84             341.76         364.94           295.28
斯迪尔新材料               -            255.46          64.93                  -
 中信节能          539.56             238.74          98.35                  -
 中特泰来           14.23              58.23                -                -
 江苏翔能            6.82              46.95                -                -
 中企网络           24.33              24.33          24.33                  -
 中航冶钢           43.36              19.67          60.72             0.66
中信重工技术          29.05              18.80                -                -
 中信科技           43.56              12.78          43.42                  -
 洛阳矿山                -              6.84           0.80                  -
 日照海恩            0.42               0.42                -                -
 利源煤炭                -                 -          44.77                  -
 中信大锰                -                 -        1,240.34          422.99
 宁波能源                -                 -           0.15           138.14
 信泰置业                -                 -          25.87                  -
  新冶钢          229.32                  -                -      18,351.44
 利电煤炭                -                 -                -         103.10
 殷诚信息                -                 -                -          22.64
 天淮钢管           70.14                  -                -                -
  合计         9,626.78      154,262.04        179,098.04        70,448.95
                                                             单位：万元
  关联方    2021.9.30       2020.12.31        2019.12.31       2018.12.31
中信金属        12,073.56         9,032.84                  -                -
江苏翔能                              837.50                -                -
中航冶钢           147.26             602.09                -                -
泰富资源                 -             44.55                -                -
中特泰来                 -             29.13                -                -
      中信泰富特钢集团股份有限公司               公开发行可转换公司债券募集说明书
  关联方       2021.9.30         2020.12.31        2019.12.31        2018.12.31
山西燎原                    -                3.40                 -                -
大连零部件                   -                1.23                 -                -
中信重工              252.28                    -                 -                -
上海施维英              50.13                    -                 -                -
徐州施维英               0.83                    -                 -                -
天淮钢管            1,214.29                    -                 -                -
徐工物资            2,805.19                    -                 -                -
  合计           16,543.55          10,550.74                   -                -
                                                                   单位：万元
  关联方       2021.9.30         2020.12.31        2019.12.31        2018.12.31
中信金属                    -                   -        6,367.25          3,232.76
马科托钢球                   -                   -        3,785.05                  -
中航冶钢                    -                   -         165.06             68.08
中信重工                    -                   -          64.82             83.59
山西燎原                    -                   -           3.40              3.40
大连零部件                   -                   -           1.23                   -
新冶钢                     -                   -                 -        2,854.61
  合计                    -                   -      10,386.81           6,242.44
                                                                   单位：万元
  关联方       2021.9.30         2020.12.31        2019.12.31        2018.12.31
中信财务—本金                 -                   -      10,000.00                   -
中信财务—利息           449.37               488.15         735.88                   -
中信银行—利息             9.63                    -                 -                -
中信泰富—利息         3,265.69                    -                 -                -
  合计            3,724.69               488.15      10,735.88                   -
                                                                   单位：万元
  关联方          2021.9.30        2020.12.31       2019.12.31       2018.12.31
长越投资             253,658.15       253,658.15       253,658.15       258,897.99
      中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
     关联方     2021.9.30       2020.12.31       2019.12.31       2018.12.31
新冶钢                      -         4,320.02       4,320.02       234,711.02
尚康国际             4,299.38          4,299.38       4,299.38        18,192.90
中信重工技术            123.36            128.53          123.36                  -
中特国贸                     -          116.75          345.56                  -
利电煤炭              100.00            100.00          100.00           100.00
中信重工                     -           59.83                 -                -
锦州金属               50.00             50.00           10.00                  -
钦州大锰               50.00             50.00           10.00                  -
中信大锰               10.00             10.00           10.00            10.00
中信节能                0.90              0.90                 -           0.90
日照海恩                0.90              0.90                 -                -
泰富投资                     -                -      81,338.54       360,338.54
盈联钢铁                     -                -       2,510.08         2,522.76
中信泰富               68.01                  -     168,206.19                  -
中信投管                     -                -                -      22,795.00
泰富医疗                     -                -                -       5,000.00
尚康贸易                     -                -                -      25,164.80
江阴信泰                     -                -                -       7,168.00
青岛帅潮                     -                -                -       4,776.69
江阴冶泰                     -                -                -       2,624.00
江阴扬泰                     -                -                -       2,464.00
江阴青泰                     -                -                -       2,208.00
江阴信富                     -                -                -       1,536.00
洛阳矿山                     -                -                -         762.00
中信财务                     -                -                -         164.33
中航冶钢                     -                -                -           2.02
      合计      258,360.71       262,794.46       514,931.29       949,438.95
     公司对长越投资、尚康国际的其他应付款余额主要包括应付股利及应付利
息。
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                        借款本金
 发放人      委托银行                             年利率        借款起始日              贷款期限
                        （万元）
中信投管      交通银行          22,795.00           4.13%   2018 年 5 月 30 日        一年
泰富医疗      交通银行           5,000.00           4.35%   2018 年 4 月 3 日         一年
                                                                        单位：万元
  关联方       2021.9.30          2020.12.31           2019.12.31         2018.12.31
新冶钢—本金        107,000.00              80,000.00                  -                  -
新冶钢—利息                    -                124.44                -                  -
泰富投资—本金       138,000.00              48,000.00                  -                  -
泰富投资—利息                   -                 79.33                -                  -
中信泰富-本金       128,000.00                        -                -                  -
  合计          373,000.00             128,203.78                  -                  -
                        借款本金
 发放人      委托银行                              年利率       借款起始日              贷款期限
                        （万元）
 新冶钢      中信财务          80,000.00           3.50%                          三年
泰富投资      中信财务          48,000.00           3.50%                          三年
                        借款本金
 发放人      委托银行                              年利率        借款起始日              贷款期限
                        （万元）
中信泰富      中国银行          128,000.00          3.50%    2021 年 2 月 4 日         三年
泰富投资      中信财务          90,000.00           3.50%    2021 年 4 月 30 日        三年
泰富投资      中信财务          20,000.00           3.50%    2021 年 4 月 30 日        三年
泰富投资      中信财务          28,000.00           3.50%    2021 年 6 月 25 日        三年
 新冶钢      中信财务          45,000.00           3.50%    2021 年 7 月 21 日        三年
 新冶钢      中信财务          62,000.00           3.50%    2021 年 5 月 10 日        三年
                                                                        单位：万元
  关联方       2021.9.30          2020.12.31           2019.12.31         2018.12.31
中信财务-本金          52,919.80                      -       10,000.00                   -
中信财务-利息             67.92                       -                -                  -
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 关联方          2021.9.30           2020.12.31          2019.12.31        2018.12.31
中信银行-本金          40,000.00
中信银行-利息                 34.44
  合计             93,022.17                     -          10,000.00                    -
  截至 2021 年 9 月 30 日，借款余额明细如下：
借款银行      借款余额（万元）                 借款起始日                 借款到期日            借款利率
中信财务        30,000.00            2021 年 2 月 5 日        2022 年 2 月 5 日       3.50%
中信财务        5,000.00             2021 年 4 月 9 日        2022 年 4 月 9 日       3.20%
中信财务        3,500.00             2021 年 5 月 19 日       2022 年 4 月 9 日       3.20%
中信财务        1,500.00             2021 年 8 月 23 日       2022 年 4 月 9 日       3.20%
                                                                                   注
中信财务        12,919.80            2021 年 4 月 1 日        2022 年 4 月 1 日       1.1%
中信银行        40,000.00            2021 年 7 月 16 日      2022 年 7 月 12 日       3.10%
 注：该笔短期借款为美金借款，借款利率为美元借款利率
                                                                         单位：万元
 关联方        2021.9.30             2020.12.31          2019.12.31        2018.12.31
中信财务           492,751.88            452,839.96          591,500.00        701,500.00
中信银行             9,900.00                      -                   -                   -
  合计           502,651.88            452,839.96          591,500.00        701,500.00
  截至 2021 年 9 月 30 日，借款余额明细如下：
          借款余额
借款银行                            借款起始日                 借款到期日              借款利率
          （万元）
中信银行        9,900.00      2021 年 3 月 19 日          2024 年 3 月 15 日         3.50%
中信财务       30,000.00      2020 年 12 月 10 日         2023 年 12 月 10 日        3.50%
中信财务       30,000.00      2020 年 12 月 7 日          2023 年 12 月 7 日         3.50%
中信财务       50,000.00      2020 年 12 月 10 日         2023 年 12 月 10 日        3.50%
中信财务       80,000.00      2020 年 12 月 14 日         2023 年 12 月 14 日        3.50%
中信财务       80,000.00      2020 年 12 月 16 日         2023 年 12 月 16 日        3.50%
中信财务       80,000.00      2020 年 12 月 18 日         2023 年 12 月 18 日        3.50%
中信财务       18,000.00      2020 年 12 月 7 日          2023 年 12 月 7 日         4.50%
中信财务       50,000.00      2021 年 1 月 12 日          2024 年 1 月 12 日         3.50%
中信财务        2,000.00      2021 年 6 月 29 日          2024 年 6 月 29 日         3.50%
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       借款余额
借款银行                   借款起始日              借款到期日           借款利率
       （万元）
中信财务    35,000.00   2021 年 7 月 5 日     2024 年 7 月 5 日     3.50%
                                                                  注
中信财务     3,875.94   2020 年 12 月 22 日   2022 年 12 月 22 日   1.70%
                                                                  注
中信财务     3,875.94   2020 年 12 月 7 日    2022 年 12 月 7 日    1.75%
中信财务    30,000.00   2021 年 7 月 1 日     2024 年 7 月 1 日     3.50%
注：该笔长期借款为美元借款，借款利率为美元借款利率。
 （四）规范和减少关联交易的措施
  《公司章程》第四十一条规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用
其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重
组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法
权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
  《公司章程》第八十一条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联
股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
  《公司章程》第一百二十条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企
业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决
权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作
决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人
的，应将该事项提交股东大会审议。”
  《公司章程》第一百四十二条规定：“监事不得利用其关联关系损害公司利
益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
  《董事会议事规则》第二十九条规定：“董事会在审议关联交易事项时，关
联董事可以就议案发表意见，但在表决时应当回避，不得参加表决。”
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  《董事会议事规则》第三十一条规定：“董事在审议关联交易事项时，应当
对关联交易的必要性、公平性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别
关注交易的定价政策及定价依据，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格
与账面值或者评估值之间的关系等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关
联交易调控利润、向关联人输送利益以及损害公司和中小股东的合法权益。”
  《股东大会议事规则》第三十一条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关
联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
  公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。”
  《股东大会议事规则》第三十七条规定：“股东大会对提案进行表决前，应
当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股
东及代理人不得参加计票、监票。
  股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票。
  通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。”
  公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人和关联交易的认定、关联交易
的审批权限、关联交易的审议程序、关联交易定价、关联交易的执行、关联交
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易的信息披露等内容进行具体规定，保证公司关联交易的公允性，确保公司的
关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。
 （五）规范和减少关联交易的承诺
于减少及规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：
  “（1）在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他
企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规
定行使股东权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业
的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。
  （2）在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企
业将尽可能避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或
者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公
允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、
《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与
公司及其控制企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
  （3）在作为公司的间接控股股东期间，不利用间接控股股东地位影响或谋
求公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用间
接控股股东地位及影响谋求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。
  （4）在作为公司的间接控股股东期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司
的资金、资产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的间接控股
股东，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造
成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。”
少及规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：
  “（1）在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格
遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东
权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易
进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。
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     （2）在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能
避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原
因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的
市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》
的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制
企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
     （3）在持有公司股份期间，不利用控股股东地位影响或谋求公司及其控制
企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋
求与公司及其控制企业达成交易的优先权利。
     （4）在持有公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资
产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东，本承诺始
终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造成实际损失的，
由本承诺人承担赔偿责任。”
冶钢和泰富中投出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，具体内容如
下：
     “（1）在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格
遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》等有关规定行使股东
权利；在公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易
进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。
     （2）在持有公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能
避免或减少与公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原
因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的
市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》
的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与公司及其控制
企业的关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
     （3）在持有公司股份期间，不利用股东地位影响或谋求公司及其控制企业
在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与
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公司及其控制企业达成交易的优先权利。
  （4）在持有公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用公司的资金、资
产的行为。除非本次重组终止或本承诺人不再作为公司的控股股东或其一致行
动人，本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给公司或其控制企业造
成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。”
  综上所述，公司已采取必要的措施对公司及其小股东的利益进行了保护，
公司的公司章程和其他内部规定中已经就关联交易的公允决策程序作出了规
定。公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东已做出承诺，将尽量规范和
减少与公司之间的关联交易。
 （六）独立董事对关联交易的意见
  公司独立董事针对公司关联交易情况发表意见如下：“公司最近三年（2018
年至 2020 年）的关联交易均系正常经营业务，该等关联交易价格依据市场定价
原则确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。报告期内发生
的关联交易，均已按照法律、法规及《公司章程》的规定履行了相应的决策程
序。公司已经制订了完备的规范和减少关联交易的制度和措施，有效保护公司
和中小股东的利益。”
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                       第六节 财务会计信息
一、最近三年及一期财务报表审计情况
   公司 2018 年、2019 年和 2020 年财务报告已经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为普华永道中天审字（ 2019）第
（2021）第 10007 号的标准无保留意见《审计报告》，2021 年 1-9 月份财务报告
尚未经过会计师事务所审计。公司于 2019 年度相继发行股份购买兴澄特钢
公司的全资子公司。
   公司编制的 2019 年度财务报表为根据企业会计准则的相关规定，视同从
权架构持续计量，对 2018 年度财务报表进行重述。
司对同一控制下的中信泰富特钢国际贸易有限公司进行合并，并按照会计准则
编制了 2021 年 1-9 月的财务报表。募集说明书引用的 2018-2020 年财务数据为
经审计的年报数据，暂未因上述合并进行重述。
二、最近三年及一期历史财务报表
  （一）资产负债表
                                                                          单位：元
  项目
流动资产：
货币资金      6,658,929,454.91   9,247,177,360.73   7,838,181,083.25   10,235,620,292.14
交易性金融
资产
以公允价值
计量且其变
     中信泰富特钢集团股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目
动计入当期
损益的金融
资产
衍生金融资
产
应收票据        399,035,734.85      261,980,508.69      762,619,181.22     6,436,278,428.72
应收账款       2,908,071,123.39    1,972,355,662.79    1,949,447,496.47    2,392,263,178.33
应收款项融
资
预付款项       1,483,142,798.33     751,474,066.43     1,018,237,229.01    1,160,501,163.97
其他应收款       207,848,964.63      161,239,032.66      219,029,713.58      780,686,327.78
买入返售金
融资产
存货        11,600,762,310.04    8,616,716,048.32    7,976,289,897.15    7,086,059,061.09
划分为持有
待售的资产
一年内到期
的非流动资
产
其他流动资
产
流动资产合
计
非 流 动 资
产：
可供出售金
融资产
长期应收款      1,601,427,382.73
长期股权投
资
其他权益工
具投资
其他非流动
金融资产
投资性房地
产
固定资产      32,853,437,696.18   32,223,492,112.84   32,742,952,119.43   33,016,549,954.93
在建工程       8,524,875,377.96    6,525,274,840.27    3,737,245,056.58    1,727,136,939.16
无形资产       4,297,331,124.32    4,121,083,100.99    4,409,539,055.38    4,247,884,949.62
开发支出
使用权资产        23,419,375.36
商誉           27,209,987.24       18,331,368.65       18,331,368.65       18,331,368.65
    中信泰富特钢集团股份有限公司                       公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目
长期待摊费
用
递延所得税
资产
其他非流动
资产
非流动资产
合计
资产总计      87,942,729,728.50   77,440,955,871.62   72,585,012,817.44   70,163,292,208.68
流动负债：
短期借款       7,169,698,548.66    3,963,696,615.69    2,566,307,810.53    5,876,236,500.00
拆入资金
应付票据       6,929,828,504.30    6,430,255,676.41    6,684,670,142.61    2,860,509,289.49
应付账款      12,613,960,930.88   13,264,439,228.41   14,798,341,481.66   11,021,324,998.51
预收款项                                               2,771,729,539.55    2,083,493,091.16
合同负债       3,482,467,494.04    3,897,693,084.21
卖出回购金
融资产款
吸收存款及
同业存放
应付职工薪
酬
应交税费       1,102,741,880.77     954,866,310.17      562,771,141.14      904,538,522.77
其他应付款      7,824,181,298.38    7,122,070,646.74    9,074,416,768.76   13,362,872,857.42
其中：应付
利息
应付股利       2,556,325,911.97    2,610,326,194.22    3,423,711,564.42    6,816,123,708.51
一年内到期
的非流动负       502,218,253.26       79,027,610.33      109,662,699.27      174,000,000.00
债
其他流动负
债
流动负债合
计
非 流 动 负
债：
长期借款      10,049,898,800.00    9,098,399,600.00    8,385,000,000.00    7,969,000,000.00
租赁负债         23,388,045.15
长期应付款      3,740,657,789.70    1,282,037,777.77                         263,882,340.72
长期应付职
工薪酬
      中信泰富特钢集团股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目
预计负债         55,334,164.82        42,952,499.36        25,783,606.62        62,077,243.28
递延收益        891,433,670.22       831,129,602.41       734,150,479.11       517,309,750.28
递延所得税
负债
其他非流动
负债
非流动负债
合计
负债合计      56,910,167,985.91    49,055,786,775.35    47,308,430,327.66    46,335,658,394.86
所 有 者 权
益：
股本         5,047,143,433.00     5,047,143,433.00     2,968,907,902.00      449,408,480.00
资本公积       9,196,849,722.01     9,206,389,208.91    11,284,624,739.91    12,871,898,368.33
其他综合收
              -1,123,802.58
益
专项储备        183,409,292.57       125,903,904.79        76,499,153.26        30,822,652.73
盈余公积        969,361,446.45       969,361,446.45       590,612,518.17       226,114,429.32
未分配利润     15,545,183,892.35    13,001,320,732.30    10,324,487,127.33     5,656,279,987.06
归属于母公
司所有者权     30,940,823,983.80    28,350,118,725.45    25,245,131,440.67    19,234,523,917.44
益合计
少数股东权
益
所有者权益
合计
负债和所有
者权益总计
                                                                                单位：元
  项目
流动资产：
货币资金           21,989,124.79         6,855,470.04      269,342,235.55     1,938,226,457.81
应收票据                                                       250,000.00     1,712,404,486.50
应收账款                                13,688,782.63      295,962,346.07      497,810,374.05
应收款项融
资
预付款项                2,177.78            74,661.28        46,834,452.57      93,450,857.42
其他应收款        544,783,377.18      4,419,305,267.17     3,050,533,181.50      30,061,330.65
     中信泰富特钢集团股份有限公司                     公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目
存货                                   98,030.08     1,092,334,502.79    902,439,985.37
其他流动资
产
流动资产合
计
非 流 动 资
产：
可供出售金
融资产
长期股权投
资
其他权益工
具投资
投资性房地
产
固定资产                                               2,090,235,988.55   2,179,292,460.88
在建工程                            523,056,240.33      334,941,489.36     134,465,876.74
使用权资产
无形资产           5,378,556.00                          13,873,466.22      14,604,259.02
递延所得税
资产
其他非流动
资产
非流动资产
合计
资产总计      26,780,110,070.81   29,976,888,668.23   32,158,545,457.37   7,677,904,574.84
流动负债：
短期借款                                                605,505,361.12     500,000,000.00
应付票据                                                833,136,870.56     119,328,225.45
应付账款         46,275,714.67       55,224,491.76     2,311,844,029.54   2,026,430,638.34
预收款项                                                179,607,708.95     166,426,984.42
合同负债           2,165,230.90     394,578,761.41
应付职工薪
酬
应交税费           6,742,761.24      24,301,846.99       23,968,945.81      45,064,999.15
其他应付款        85,104,298.21       68,565,339.19      190,637,801.67     221,122,234.45
一年内到期
的非流动负       461,224,187.50       70,554,861.12
债
其他流动负
债
      中信泰富特钢集团股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目
流动负债合
计
非 流 动 负
债：
长期借款         540,000,000.00       630,000,000.00
预计负债                                                                          3,811,143.96
递延收益           86,356,875.00        83,480,000.00      160,494,000.00      131,104,500.00
长期应付款        450,000,000.00
非流动负债
合计
负债合计        1,678,150,547.54     1,338,191,470.95     4,336,735,173.96    3,274,247,207.82
所 有 者 权
益：
股本          5,047,143,433.00     5,047,143,433.00     2,968,907,902.00     449,408,480.00
资本公积       16,013,081,369.64    16,013,162,576.51    18,093,092,574.47     485,653,447.07
盈余公积         969,361,446.45       969,361,446.45       590,612,518.17      226,114,429.32
未分配利润       3,072,373,274.18     6,609,029,741.32     6,169,197,288.77    3,242,481,010.63
所有者权益
合计
负债和所有
者权益总计
 （二）利润表
                                                                                单位：元
  项目       2021 年 1-9 月           2020 年度              2019 年度              2018 年度
一、营业总
收入
其中：营业
收入
利息收入
手续费及佣
金收入
二、营业总
成本
其中：营业
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
    中信泰富特钢集团股份有限公司                     公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目      2021 年 1-9 月         2020 年度            2019 年度            2018 年度
税金及附加      390,412,229.31     462,380,655.13     552,725,300.82     615,114,722.49
销售费用       464,142,225.97     643,459,618.38     862,709,265.44     942,840,988.95
管理费用      1,112,411,933.99   1,456,138,093.76   1,445,941,394.94   1,483,677,201.35
研发费用      2,604,373,248.13   2,706,714,343.04   2,785,761,987.10   2,598,329,205.01
财务费用       264,715,796.91     292,160,864.07     485,326,234.23     627,004,912.14
其中：利息
费用
    利 息
收入
加：其他收
益
投 资 收 益
（ 损 失 以
          -198,636,077.92    -199,747,031.32    -109,428,942.34      72,550,007.56
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
            -82,950,981.96      1,478,279.88       5,366,673.52      17,640,496.61
营企业的投
资收益
公允价值变
动收益（损
                               -12,322,773.92                            -24,264.45
失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以
            -83,597,203.79     -39,860,998.87     -37,620,685.35
“－”号填
列）
资产减值损
失（损失以
          -131,204,485.33    -427,468,472.32    -402,728,161.69     -706,589,112.81
“－”号填
列）
资产处置收
益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外
收入
减：营业外
支出
四、利润总
额（亏损总     7,281,202,506.80   7,504,751,387.61   6,578,627,972.96   5,000,641,706.65
额以“－”
    中信泰富特钢集团股份有限公司                     公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目      2021 年 1-9 月         2020 年度              2019 年度             2018 年度
号填列）
减：所得税
费用
五、净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母公
司所有者的     6,061,567,885.55   6,024,490,435.25     5,386,471,750.59    3,580,278,569.16
净利润
少数股东损
益
六、其他综
合收益的税
后净额
归属母公司
所有者的其
他综合收益
的税后净额
归属于少数
股东的其他
综合收益的
税后净额
七、综合收
益总额
归属于母公
司所有者的
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合        1,746,184.31       3,599,321.71          2,523,421.60     824,544,799.23
收益总额
八、每股收
益：
（一）基本
每 股 收 益              1.20                 1.19               1.07                0.79
（元/股）
（二）稀释
每 股 收 益              1.20                 1.19               1.07                0.79
（元/股）
                                                                            单位：元
   项目        2021 年 1-9 月       2020 年度             2019 年度             2018 年度
一、营业收入      102,018,908.58   2,054,288,440.14    13,440,348,496.89   12,573,071,417.09
     中信泰富特钢集团股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
   项目         2021 年 1-9 月        2020 年度            2019 年度             2018 年度
减：营业成本        91,694,381.90    1,912,565,835.48   11,938,837,960.84   10,989,034,021.65
税金及附加          9,617,293.86      33,489,589.76       52,601,705.77        62,499,211.34
销售费用           -1,795,969.15     24,371,332.44      169,224,338.61      192,643,429.46
管理费用          14,502,781.71      45,867,170.41       94,240,911.15       70,467,152.43
研发费用                                 12,000.00      463,236,179.37      562,929,135.89
财务费用          16,868,245.46       -9,230,480.93      -34,104,106.04      -48,061,706.88
其中：利息费用       17,834,853.40       2,031,078.25        7,891,094.91         8,116,593.47
  利息收入           784,080.58      12,407,777.67       41,712,223.41       38,487,392.80
加：其他收益         2,478,761.57         262,893.89        2,964,800.00         4,333,314.00
投资收益（损失
以“－”号填                         3,501,385,023.56    3,000,187,018.29
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
公允价值变动收
益 （ 损 失 以
“－”号填列）
信用减值损失
（损失以“－”          423,364.11       8,104,596.49        -8,315,984.35
号填列）
资产减值损失
（损失以“－”                              -17,387.48      -54,304,788.39     -131,672,718.64
号填列）
资产处置收益
（ 损 失 以 “-”   15,249,214.17     344,062,737.20        2,272,906.23         6,635,455.99
号填列）
二、营业利润
（亏损以“－”       -10,716,485.35   3,901,010,856.64    3,699,115,458.97     622,856,224.55
号填列）
加：营业外收入       30,017,799.57       1,293,562.85        9,712,515.52         9,362,610.24
减：营业外支出        9,747,114.28      12,257,004.47        3,896,297.06       31,396,734.82
三、利润总额
（亏损总额以         9,554,199.94    3,890,047,415.02    3,704,931,677.43     600,822,099.97
“－”号填列）
减：所得税费用       13,210,263.98     102,558,132.19       59,950,788.97       90,643,606.01
四、净利润（净
亏损以“－”号        -3,656,064.04   3,787,489,282.83    3,644,980,888.46     510,178,493.96
填列）
五、其他综合收
益的税后净额
六、综合收益总
               -3,656,064.04   3,787,489,282.83    3,644,980,888.46     510,178,493.96
额
   中信泰富特钢集团股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
 （三）现金流量表
                                                                           单位：元
 项目      2021 年 1-9 月          2020 年度             2019 年度             2018 年度
一、经营活
动产生的现
金流量
销售商品、
提供劳务收   48,950,043,392.71   60,891,548,526.14   54,094,588,641.24   55,189,266,004.75
到的现金
收到的税费
返还
收到其他与
经营活动有     319,605,962.46      646,659,579.50      597,638,992.38      480,196,007.56
关的现金
经营活动现
金流入小计
购买商品、
接受劳务支   38,226,752,841.14   47,253,838,171.97   38,479,442,458.96   42,707,555,358.50
付的现金
支付给职工
以及为职工    3,350,727,089.84    4,286,069,111.63    4,092,610,405.49    3,528,565,929.80
支付的现金
支付的各项
税费
支付其他与
经营活动有     684,164,181.03     1,048,938,155.56    1,418,555,905.06    1,239,125,575.78
关的现金
经营活动现
金流出小计
经营活动产
生的现金流    4,257,907,589.99    6,571,651,909.26    7,926,316,139.91    5,662,049,683.74
量净额
二、投资活
动产生的现
金流量
收回投资收
到的现金
取得投资收
益收到的现      65,103,789.32       66,441,347.96       30,199,277.40      130,828,694.71
金
处置固定资
产、无形资
产和其他长      51,262,926.04      639,441,148.98       38,249,251.23      231,352,036.46
期资产收回
的现金净额
   中信泰富特钢集团股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
 项目      2021 年 1-9 月          2020 年度             2019 年度             2018 年度
处置子公司
及其他营业
单位收到的
现金净额
收到其他与
投资活动有                                             392,476,521.09
关的现金
投资活动现
金流入小计
购建固定资
产、无形资
产和其他长     998,013,304.05     3,174,552,151.26    2,446,886,091.37    1,281,381,394.85
期资产支付
的现金
投资支付的
现金
取得子公司
及其他营业
单位支付的
现金净额
支付其他与
投资活动有                                                                 105,587,401.76
关的现金
投资活动现
金流出小计
投资活动产
生的现金流   -2,452,671,936.56   -1,701,888,086.99   -2,988,850,414.13   -3,946,278,574.69
量净额
三、筹资活
动产生的现
金流量
吸收投资收
到的现金
其中：子公
司吸收少数
股东投资收
到的现金
取得借款收
到的现金
收到其他与
筹资活动有    7,295,306,997.10    6,787,180,490.43    4,959,595,901.79    6,233,499,939.90
关的现金
筹资活动现
金流入小计
偿还债务支
付的现金
分配股利、
利润或偿付
    中信泰富特钢集团股份有限公司                       公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目       2021 年 1-9 月          2020 年度               2019 年度              2018 年度
 利息支付的
 现金
 其中：子公
 司支付给少
 数股东的股
 利、利润
 取得子公司
 支付的现金                                               4,921,523,376.61    1,723,790,221.19
 净额
 支付其他与
 筹资活动有     5,239,922,218.61    6,536,398,343.66       422,944,893.26     7,429,202,681.60
 关的现金
 筹资活动现
 金流出小计
 筹资活动产
 生的现金流    -4,020,185,956.58   -2,081,356,202.38     -7,797,002,126.30      -572,336,174.18
 量净额
 四、汇率变
 动对现金及
             -14,729,109.38       11,533,421.36         -5,036,881.58       -73,765,601.21
 现金等价物
 的影响
 五、现金及
 现金等价物    -2,229,679,412.53    2,799,941,041.25     -2,864,573,282.10    1,069,669,333.66
 净增加额
 加：期初现
 金及现金等     8,358,361,726.26    5,537,422,181.20      8,401,995,463.30    7,332,326,129.64
 价物余额
 六、期末现
 金及现金等     6,128,682,313.73    8,337,363,222.45      5,537,422,181.20    8,401,995,463.30
 价物余额
                                                                                单位：元
  项目         2021 年 1-9 月          2020 年度                2019 年度              2018 年度
一、经营活动产
生的现金流量
销售商品、提供
劳务收到的现金
收到的税费返还                             12,377,155.43         126,043,041.08
收到其他与经营
活动有关的现金
经营活动现金流
入小计
购买商品、接受
劳务支付的现金
    中信泰富特钢集团股份有限公司                    公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目       2021 年 1-9 月        2020 年度             2019 年度              2018 年度
支付给职工以及
为职工支付的现     39,220,258.84       85,860,465.21      543,210,177.83     525,948,821.05
金
支付的各项税费     94,253,212.66      299,312,826.56      179,442,651.68     298,961,215.51
支付其他与经营
活动有关的现金
经营活动现金流
出小计
经营活动产生的
          -134,523,575.14    -1,163,277,896.95   2,895,158,215.93     732,324,374.65
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量
收回投资收到的
现金
取得投资收益收
到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其
他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资
活动有关的现金
投资活动现金流
入小计
购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金
投资支付的现金                        102,218,553.89    4,160,297,264.99
取得子公司及其
他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资
活动有关的现金
投资活动现金流
出小计
投资活动产生的
现金流量净额
三、筹资活动产
生的现金流量
吸收投资收到的
现金
取得借款收到的
现金
      中信泰富特钢集团股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目             2021 年 1-9 月              2020 年度               2019 年度                   2018 年度
收到其他与筹资
活动有关的现金
筹资活动现金流
入小计
偿还债务支付的
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付         3,555,483,829.40       2,970,384,119.13          367,417,878.90          142,753,637.46
的现金
支付其他与筹资
活动有关的现金
筹资活动现金流
出小计
筹资活动产生的
                  -2,805,483,829.40         -2,876,826,980.25         -261,324,378.90         60,246,362.54
现金流量净额
四、汇率变动对
现金及现金等价              142,418.66                  90,059.48           -1,792,744.92           5,284,342.23
物的影响
五、现金及现金
等价物净增加额
加：期初现金及
现金等价物余额
六、期末现金及
现金等价物余额
 三、合并财务报表范围及其变化情况
 月合并范围变化情况如下：
                                                                变动
 变动发生期间                               名称                                           变更原因
                                                                情况
                   青岛斯迪尔新材料有限公司                                 增加        非同一控制下企业合并
                   中信泰富特钢国际贸易有限公司                               增加         同一控制下企业合并
                   湖北神风汽车弹簧有限公司                                 增加        非同一控制下企业合并
                   湖北奔腾汽车零部件有限公司                                增加        非同一控制下企业合并
                   江苏泰富管材科技有限公司                                 增加                      设立
                   江阴兴澄金属制品有限公司                                 减少                      注销
                   润亿丰泰（新加坡）有限公司                                减少                      注销
                   青岛（董家口）铁矿石国际交易
                                                                减少                      注销
                   中心有限公司
   中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
                                      变动
变动发生期间           名称                                 变更原因
                                      情况
           浙江泰富无缝钢管有限公司               增加       非同一控制下企业合并
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表
 （一）主要财务指标
    财务指标
流动比率（倍）                    0.90         0.85        0.78        0.77
速动比率（倍）                    0.62         0.62        0.57        0.58
资产负债率（合并）（%）             64.71%       63.35%     65.18%      66.04%
资产负债率（母公司）
         （%）              6.27%       4.46%      13.49%      42.65%
归属母公司所有者每股净资
产（元）
利息保障倍数（倍）                 19.92        15.95       10.74        7.96
应收账款周转率（次）                40.53        38.11       33.45       33.14
存货周转率（次）                   8.16         7.39        7.91        9.18
总资产周转率（次）                  1.20         1.00        1.02        1.04
每股经营活动产生的净现金
流量（元/股）
每股净现金流量（元/股）               -0.44        0.55       -0.57        0.21
注：1、流动比率=流动资产/流动负债
股收益的计算及披露（2010 年修订）》，报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并
日发行新股份作为对价的，计算报告期末基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即
已发行在外的普通股处理；计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间
期初即已发行在外的普通股处理。据此，上表在计算归属母公司所有者每股净资产、每股
经营活动产生的现金流量、每股净现金流量时，均视同合并日发行的新股在报告期初已经
发行
 （二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益
   项目          报告期        加权平均净资产              每股收益（元/股）
     中信泰富特钢集团股份有限公司                   公开发行可转换公司债券募集说明书
                                      收益率（%）                基本                稀释
归属于公司普通股           2020 年度                      22.90             1.19            1.19
 股东的净利润            2019 年度                      24.18             1.07            1.07
扣除非经常性损益           2020 年度                      22.31             1.16            1.16
后归属公司普通股
 股东的净利润            2019 年度                      23.40             1.03            1.03
注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股收
益、稀释每股收益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》计算。其中，2018 年
度、2019 年度及 2020 年度净资产收益率和每股收益数据来源于《关于中信泰富特钢集团
股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度净资产收益率和每股收益计算表专项报
告》  （普华永道中天特审字（2021）第 1859 号）      。
股 为 基 数 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 7 股 ， 共 计 转 增
券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会
计准则第 34 号—每股收益》的要求，按调整后的股数重新计算 2019 年及 2018 年的每股收
益。
  （三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表
                                                                             单位：元
      项目          2021 年 1-9 月       2020 年度            2019 年度            2018 年度
非流动资产处置损
益，包括已计提资产          44,248,134.22    20,744,976.25    -2,355,751.04       160,905,279.67
减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式
批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按          33,416,928.08   178,755,974.50   100,280,348.87        81,199,963.70
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外）
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金          47,437,122.64      746,886.80     30,044,176.37
占用费
委托他人投资或管理
资产的损益
除同本集团正常经营                            1,283,664.00        155,101.03       37,490,000.00
      中信泰富特钢集团股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
       项目            2021 年 1-9 月        2020 年度          2019 年度          2018 年度
业务相关的有效套期
保值业务外，持有其
他非流动金融资产产
生的公允价值变动损
益，以及可供出售金
融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
企业取得子公司的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位                                                                  7,339,051.61
可辨认净资产公允价
值产生的收益
罚没及违约赔偿收入             13,713,835.05    16,570,429.58     26,261,390.07    17,682,510.96
非流动资产报废损失             -86,534,792.53   -38,203,225.97   -43,561,155.49   -88,588,345.70
无需支付的应付款项             42,426,765.00      4,429,325.15    10,619,942.24     5,212,328.41
重组税费返还                                                   72,030,000.00
收回已核销的其他应
收款
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
小计                    98,690,064.45    232,215,711.61   214,329,092.28   210,291,826.41
减：非经常性损益的
所得税影响数
减：归属于少数股东
的非经常性损益
归属于母公司股东的
非经常性损益净额
注：2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益数据来源于《中信泰富特钢集团股份
有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细表专项报告》（普华永道中
天特审字（2021）第 1861 号） 。
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                              第七节 管理层讨论分析
一、财务状况分析
     公司于 2019 年度相继发行股份购买兴澄特钢 86.50%股权和使用现金购买
兴澄特钢 13.50%股权，两次股权收购事项分别于 2019 年 8 月和 2019 年 11 月完
成交割相关手续，交易完成后兴澄特钢成为上市公司的全资子公司。
     公司编制的 2019 年度财务报表为根据企业会计准则的相关规定，视同从
权架构持续计量，对 2018 年度财务报表进行重述。
司对同一控制下的中信泰富特钢国际贸易有限公司进行合并，并按照会计准则
编制了 2021 年 1-9 月的财务报表。募集说明书引用的 2018-2020 年财务数据为
经审计的年报数据，暂未因上述合并进行重述。
     （一）资产结构分析
     报告期各期末，公司流动资产和非流动资产占比情况如下：
                                                                                       单位：万元
项目
        金额           占比          金额           占比          金额           占比          金额           占比
流动
资产
非流
动资   5,029,519.72    57.19%   4,568,395.94    58.99%   4,313,101.29    59.42%   4,153,413.64    59.20%
产
资产
总额
     报告期各期末，公司资产总额分别为 7,016,329.22 万元、7,258,501.28 万
元、7,744,095.59 万元及 8,794,272.97 万元。其中 2019 年末资产总额较 2018 年
末增加 242,172.06 万元，增幅为 3.45%；2020 年末资产总额较 2019 年末增加
     公司属于国有大型钢铁企业，资产结构中非流动资产占资产总额的比重较
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 大，但报告期各期末流动资产和非流动资产占比均较为稳定。
      报告期各期末，公司流动资产的构成情况具体如下：
                                                                                                 单位：万元
 项目                     占资产                       占资产                         占资产                             占资产
           金额           总额           金额           总额            金额            总额               金额             总额
                        比例                        比例                          比例                              比例
货币资金     665,892.95      7.57%     924,717.74     11.94%      783,818.11      10.80%       1,023,562.03       14.59%
应收票据      39,903.57      0.45%      26,198.05      0.34%       76,261.92      1.05%          643,627.84        9.17%
应收账款     290,807.11      3.31%     197,235.57      2.55%      194,944.75      2.69%          239,226.32        3.41%
应收款项
融资
预付款项     148,314.28      1.69%      75,147.41      0.97%      101,823.72      1.40%          116,050.12        1.65%
其他应收
款
存货      1,160,076.23    13.19%     861,671.60     11.13%      797,628.99      10.99%         708,605.91       10.10%
持有待售
资产
其他流动
资产
流动资产
合计
      由上表可见，报告期各期末，公司流动资产主要是与生产经营活动密切相
 关的货币资金、应收票据及应收款项融资、应收账款和存货，合计占流动资产
 的比例分别为 91.34%、93.07%、93.41%及 93.07%。
      （1）货币资金
      报告期各期末，货币资金构成情况具体如下：
                                                                                                 单位：万元
 项目
          金额            占比         金额            占比          金额             占比              金额               占比
库存现金          5.28       0.00%         4.75       0.00%          2.72       0.00%              13.64          0.00%
银行存款    657,332.14      98.71%   910,057.57      98.41%    758,739.50       96.80%        995,185.91         97.23%
其他货币
资金
 合计     665,892.95     100.00%   924,717.74     100.00%    783,818.11   100.00%          1,023,562.03       100.00%
      报告期各期末，公司货币资金余额分别为 1,023,562.03 万元、783,818.11 万
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     元、924,717.74 万元及 665,892.95 万元。公司的货币资金主要为银行存款和其
     他货币资金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和信用证保证金等。
     保证金 8,079.54 万元,保函保证金 461.09 万元以及信用证保证金 14.90 万元。
          （2）应收票据和应收款项融资
          报告期各期末，公司应收票据、应收款项融资及其占总资产的比例情况如
     下：
                                                                                        单位：万元
项目
            金额             占比            金额           占比         金额          占比         金额         占比
应收
票据
应收
款项        1,347,076.83     15.32%   956,486.90      12.35%     888,617.34   12.24%             -        -
融资
合计        1,386,980.41     15.77%   982,684.95      12.69%     964,879.26   13.29%    643,627.84   9.17%
     收款项融资合计金额分别为 643,627.84 万元、964,879.26 万元、982,684.95 万元
     及 1,386,980.41 万元，占总资产的比例分别为 9.17%、13.29%、 12.69%及
     报告期各期末，应收票据和应收款项融资金额及占比整体呈现上升趋势，主要
     系公司经营稳定，营业收入逐年增长所致，应收票据和应收款项融资规模与经
     营情况相匹配。
          公司应收票据和应收款项融资主要为银行承兑汇票，公司商业承兑汇票占
     比较小，且主要由大型上市公司、国有企业出具，信用风险较小。
          （3）应收账款
                                                                                        单位：万元
       项目
     应收账款余
     额
     坏账准备                    3,914.85               3,898.85            4,199.43            1,178.50
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      项目
应收账款账
面价值
价值分别为 239,226.32 万元、194,944.75 万元、197,235.57 万元及 290,807.11 万
元，占总资产的比例分别为 3.41%、2.69%、2.55%及 3.31%。
      报告期各期末，公司应收账款账面余额占当期营业收入的比例如下：
                                                                                               单位：万元
        项目                   日/2021 年 1-9          31 日/2020 年        31 日/2019 年            31 日/2018 年
                                   月                    度                  度                      度
应收账款余额                              294,721.96         201,134.41            199,144.18          240,404.82
当期营业收入                          7,421,640.34         7,472,836.58           7,261,986.93       7,218,966.82
应收账款余额/营业收
入
注：2021 年 1-9 月的应收账款余额/营业收入数据采用年化后数据
      报告期各期末，公司应收账款余额分别为 240,404.82 万元、199,144.18 万
元、201,134.41 万元及 294,721.96 万元。应收账款余额占营业收入的比例分别
为 3.33%、2.74%、2.69%及 2.98%，应收账款占当期营业收入的比重保持在较
低水平，公司营业收入的质量较高，应收账款与营业收入增长相匹配。
      报告期内，公司应收账款账龄明细情况如下：
                                                                                                单位：万元
 项目
             金额            比例           金额          比例           金额             比例           金额           比例
一年以内       293,519.91      99.59%    200,506.22     99.69%     196,054.48      98.45%      236,358.66     98.32%
一到二年          782.44       0.27%         512.00      0.25%       2,531.84       1.27%               -           -
二到三年          317.59        0.11%        116.20      0.06%              -            -              -           -
三到四年          102.02       0.03%              -           -             -            -              -           -
四到五年                -           -             -           -             -            -       2,959.43     1.23%
五年以上                -           -             -           -       557.86        0.28%        1,086.74     0.45%
      中信泰富特钢集团股份有限公司                           公开发行可转换公司债券募集说明书
项目
         金额          比例         金额            比例        金额           比例           金额           比例
合计     294,721.96   100.00%   201,134.41   100.00%    199,144.18   100.00%     240,404.82    100.00%
     报告期各期末，公司应收账款账龄较短，其中一年以内账龄的应收账款占
比分别 98.32%、98.45% 、99.69%及 99.59%，是应收账款的主要组成部分，应
收账款质量较好，发生坏账风险较小。此外，公司应收账款对象主要为国内外
知名企业，这些企业资金实力较强、信誉良好，应收账款不能收回的风险较
小。
                                                                                    单位：万元
         项目
应收账款余额                          294,721.96         201,134.41       199,144.18       240,404.82
应收账款坏账准备余额                         3,914.85          3,898.85         4,199.43          1,178.50
坏账准备占应收账款余额
比例
     报告期各期末，公司应收账款坏账准备余额分别为 1,178.50 万元、4,199.43
万元、3,898.85 万元及 3,914.85 万元，占应收账款余额的比重分别为 0.49%、
坏账准备计提政策符合谨慎性原则和公司实际情况。
     截至 2021 年 9 月 30 日，应收账款余额前 5 名情况如下：
                                                                           单位：万元
                                                                     占应收账款余额的比例
                    单位名称                             账面余额
                                                                        （%）
中国石化国际事业有限公司                                          33,784.06                             11.46%
宝鸡法士特齿轮有限责任公司                                          6,669.27                             2.26%
长春泰富汽车零部件制造有限公司                                        6,128.68                             2.08%
WIRTH STEEL                                            5,808.54                             1.97%
DAECHANG FORGING CO., LTD.                             5,197.79                             1.76%
                    合 计                               57,588.32                         19.54%
     截至 2020 年末，应收账款余额前 5 名情况如下：
     中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                        单位：万元
                                                  占应收账款余额的比例
             单位名称                     账面余额
                                                     （%）
中国石化国际事业有限公司                          12,929.74           6.43%
蒂森克虏伯罗特艾德（徐州）环锻有限公司                   10,573.38           5.26%
中国寰球工程有限公司北京分公司                        8,618.65           4.29%
长春泰富汽车零部件制造有限公司                        6,581.16           3.27%
青岛汽车零部件有限公司                            4,660.90           2.31%
              合 计                     43,363.83          21.56%
   截至 2019 年末，应收账款余额前 5 名情况如下：
                                                        单位：万元
                                                  占应收账款余额的比例
             单位名称                     账面余额
                                                     （%）
盐城海之达贸易有限公司                            8,620.03           4.33%
灵石县亿林煤化有限公司                            8,006.95           4.02%
蒂森克虏伯罗特艾德（徐州）环锻有限公司                    7,512.36           3.77%
DUFERCO SA                             7,240.68           3.64%
中国石化国际事业有限公司                           5,896.01           2.96%
              合 计                     37,276.03          18.72%
   截至 2018 年末，应收账款余额前 5 名情况如下：
                                                        单位：万元
                                     账面余额         占应收账款余额的比例
             单位名称
                                     （经重列）           （%）
湖北新冶钢有限公司                             45,047.33          18.74%
MAHARASHTRA SEAMLESS LIMITED          14,841.51           6.17%
蒂森克虏伯罗特艾德（徐州）环锻有限公司                    7,435.85           3.09%
中信泰富特钢投资有限公司                           6,353.23           2.64%
DUFERCO SA                             5,617.02           2.34%
              合 计                     79,294.95          32.98%
   （4）预付款项
价值分别为 116,050.12 万元、101,823.72 万元、75,147.41 万元及 148,314.28 万
元，占当期末资产总额的比例分别为 1.65%、1.40%、0.97%及 1.69%，预付款
项账面价值及占比均变动较小。预付款项余额的变动主要系各期末采购情况和
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付款期限等因素的影响所致。
     截至 2021 年 9 月 30 日，公司预付款项余额前五名情况如下：
                                                                                   单位：万元
            单位名称                             金额                   占预付款项余额的比例（%）
      中华人民共和国江阴海关                                 10,578.54                             7.13%
          河北峰煤焦化有限公司                               7,267.99                             4.90%
          临涣焦化股份有限公司                               7,153.57                             4.82%
      QILU STEEL PTE. LTD.                         6,932.86                             4.67%
 金川集团股份有限公司镍冶炼厂                                    5,995.90                             4.04%
             合 计                                  37,928.86                           25.57%
     （5）其他应收款
面价值分别为 78,068.63 万元、21,902.97 万元、16,123.90 万元及 20,784.90 万
元，占资产总额的比例分别为 1.11%、0.30%、0.21%及 0.24%，总体占比较
低。公司其他应收款主要为应收企业往来款、关联方委托贷款、押金保证金、
应收员工借款及备用金等。
     各报告期末，其他应收款的构成情况如下：
                                                                                    单位：万元
          款项性质
关联方委托贷款                        2,000.00              2,000.00         2,000.00               -
                 注1
应收关联方往来款项                        23.39                  23.39            23.39       52,646.72
应收企业往来款                       16,776.37             10,811.29        14,397.03       16,549.81
应收员工借款及备用金                     1,216.82              1,188.21         1,026.77         538.13
应收保证金及押金                       7,400.63              1,482.18           929.11         264.71
应收出口退税                             7.05                442.35          459.51         4,383.14
应收股利                                    -                     -                -             -
     注2
其他                              712.27               7,808.80         3,232.27        4,090.45
合计                            28,136.53             23,756.22        22,068.08       78,472.96
减：坏账准备                         7,351.63              7,632.31           165.11         404.33
账面价值                          20,784.90             16,123.90        21,902.97       78,068.63
注 1：2018 年末其他应收款的应收关联方往来款项主要为公司应收青钢房地产 30,715.98 万
      中信泰富特钢集团股份有限公司               公开发行可转换公司债券募集说明书
元、应收青岛帅潮 10,939.61 万元及应收泰富投资 10,000.00 万元。
注 2：2020 年末其他应收款的其他主要为公司应收铜陵市铜官区财政局的环保拆迁款及应
收靖江圣立气体有限公司水电款。
   截至 2021 年 9 月 30 日，公司其他应收款前五名情况如下：
                                                                     单位：万元
                                                                     占其他应收
           单位名称                        款项性质          账面余额
                                                                     款余额比例
青岛产权交易所                          预付股权款项                   9,116.30       32.40%
青岛帅潮实业有限公司                       应收企业往来款                  6,162.92       21.90%
铜陵市铜官山区财政局                       环保拆迁款                    5,981.00       21.26%
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司                  应收企业往来款                  2,000.00         7.11%
靖江圣立气体有限公司                       应收水电款                      951.42         3.38%
            合计                                           24,211.64       86.05%
   （6）存货
为 708,605.91 万元、797,628.991 万元、861,671.60 万元及 1,160,076.23 万元，占
资产总额的比例分别为 10.10%、10.99%、11.13%及 13.19%，基本保持稳定。
公司存货主要由原材料、在产品、库存商品、备件和辅助材料等构成。具体情
况如下：
                                                                     单位：万元
      项目
                  账面余额             占比             跌价准备               账面价值
原材料                584,385.85           49.17%            540.07      583,845.78
在产品                358,234.00           30.14%      14,072.97         344,161.03
库存商品               245,811.92           20.68%      13,742.50         232,069.42
备件和辅助材料                      -               -                 -                -
      合计          1,188,431.77         100.00%      28,355.54        1,160,076.23
      项目
                  账面余额             占比             跌价准备               账面价值
原材料                456,107.72           50.70%       1,884.67         454,223.05
在产品                255,708.29           28.42%      20,927.39         234,780.90
库存商品               187,841.49           20.88%      15,173.83         172,667.66
备件和辅助材料                      -               -                 -                -
      中信泰富特钢集团股份有限公司             公开发行可转换公司债券募集说明书
      合计      899,657.50            100.00%       37,985.89       861,671.60
      项目
             账面余额                占比              跌价准备            账面价值
原材料           411,156.04             48.61%        2,178.16       408,977.88
在产品           250,643.44             29.63%       21,628.54       229,014.90
库存商品          179,556.97             21.23%       24,383.98       155,172.99
备件和辅助材料         4,463.22               0.53%                 -      4,463.22
      合计      845,819.67            100.00%       48,190.68       797,628.99
      项目
             账面余额                占比              跌价准备            账面价值
原材料           321,966.67             42.63%        3,973.44       317,993.23
在产品           205,849.45             27.25%       20,963.84       184,885.61
库存商品          224,112.99             29.67%       21,275.20       202,837.78
备件和辅助材料         3,386.84               0.45%           497.55       2,889.29
      合计      755,315.94            100.00%       46,710.04       708,605.91
  资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别
成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
  （7）划分为持有待售的资产
年 9 月 30 日，公司划分为持有待售的资产情况如下：
                                                                  单位：万元
       项目          账面余额                        减值准备              账面价值
      固定资产                 30,630.15                     -         30,630.15
      无形资产                 20,027.68                     -         20,027.68
       合计                  50,657.83                     -         50,657.83
       项目          账面余额                        减值准备              账面价值
      固定资产                 30,922.55                     -         30,922.55
      无形资产                 20,027.68                     -         20,027.68
       合计                  50,950.23                     -         50,950.23
  由于江苏省江阴市南沿江市政项目建设，公司子公司兴澄特钢将位于江阴
           中信泰富特钢集团股份有限公司                            公开发行可转换公司债券募集说明书
 市西延山 58 号的厂区（以下简称“花山厂区”）进行退城搬迁。于 2020 年 4 月
 种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》，协议约定兴澄特钢向江阴市土地储备中
 心交付花山厂区的土地使用权，相关的搬迁补偿费为 151,696.98 万元，该协议
 为不可撤销。截至 2021 年 9 月 30 日，该交易尚在进行中，预计不存在障碍，
 花山厂区资产符合持有待售条件，在资产负债表中列示为持有待售资产。
      （8）其他流动资产
 账面价值为 53,774.74 万元、80,402.19 万元、67,168.25 万元及 41,239.54 万元，
 占资产总额的比例分别为 0.77%、1.11%、0.87%及 0.47%，占总资产比例较
 低。
                                                                                                  单位：万元
      项目
                 金额          比例          金额         比例         金额             比例             金额         比例
 待抵扣增值
 税进项税
 待认证增值
 税进项税
 预交所得税          3,402.69      8.25%        20.61     0.03%    4,160.28         5.17%            1.27        0.00%
 其他              102.42       0.25%       615.56     0.92%     232.51          0.29%          50.66         0.09%
      合计       41,239.54    100.00%    67,168.25   100.00%   80,402.19       100.00%       53,774.74   100.00%
      公司其他流动资产主要为待抵扣增值税进项税和待认证增值税进项税等。
                                                                                                  单位：万元
 项目                        占资产                     占资产                         占资产                            占资产
            金额              总额         金额           总额         金额               总额              金额            总额
                            比例                      比例                          比例                            比例
长期应收
款
可供出售
                    -          -               -         -               -             -           119.52      0.00%
金融资产
长期股权
投资
        中信泰富特钢集团股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书
 项目                    占资产                     占资产                         占资产                         占资产
           金额           总额         金额           总额           金额             总额             金额          总额
                        比例                      比例                          比例                         比例
其他非流
动金融资       1,509.48     0.02%       1,509.48    0.02%                 -         -                  -         -
产
投资性房
                   -        -        579.50     0.01%         1,335.23      0.02%           1,364.55    0.02%
地产
固定资产    3,285,343.77   37.36%   3,222,349.21   41.61%     3,274,295.21     45.11%     3,301,655.00     47.06%
在建工程     852,487.54     9.69%    652,527.48     8.43%      373,724.51       5.15%         172,713.69    2.46%
无形资产     429,733.11     4.89%    412,108.31     5.32%      440,953.91       6.07%         424,788.49    6.05%
商誉         2,721.00     0.03%       1,833.14    0.02%         1,833.14      0.03%           1,833.14    0.03%
使用权资
产
长期待摊
费用
递延所得
税资产
其他非流
动资产
非流动资
产合计
       各报告期末，公司的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资
 产等。2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，固定资产、在建
 工 程 及 无 形 资 产 合 计 占 非 流 动 资 产 的 比 重 为 93.88% 、 94.80% 、 93.84% 及
       （1）长期股权投资
       报告期各期末，公司长期股权投资未发现减值迹象，其账面原值、减值准
 备、账面价值构成情况具体如下：
                                                                                            单位：万元
             项目
 合营企业                                 52,377.14          53,861.93           4,161.51           4,147.43
 联营企业                                 33,956.38           3,345.95           4,279.66           3,757.07
 减：长期股权投资减值准备                                   -                 -                   -                 -
             合计                       86,333.52          57,207.88           8,441.16           7,904.50
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公司兴澄特钢与金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、三峡金石（武
汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鼎信私募股权投资合伙企业（有
限合伙）、宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京信银恒泰股
权投资合伙企业（有限合伙）共同投资彭衡投资。彭衡投资募集资金
据彭衡投资的管理和决策机制，公司能够对彭衡投资实施共同控制，因此将其
作为合营企业核算。
公司能够对电气钢管实施能够实施重大影响，因此将其作为联营企业核算。
  （2）其他非流动金融资产
  报告期各期末，公司其他非流动金融资产构成情况如下：
                                                                  单位：万元
   项目
对日照海恩锯业
有限公司的股权         1,509.48        1,509.48                     -             -
投资
   合计           1,509.48        1,509.48                     -             -
  日照海恩锯业有限公司经营范围为生产销售锯片、合金工具及相关机械
（不含特种设备），属于公司产业链上下游公司。
  （3）投资性房地产
                                                                   单位：万元
   项目
一、原值                   -            924.18       1,839.99           2,293.79
房屋及建筑物                 -            817.71         671.09            879.94
土地使用权                  -            106.48       1,168.90           1,413.85
二、累计折旧                 -            344.68         504.76            929.25
房屋及建筑物                 -            290.35         223.56            531.96
土地使用权                  -             54.33         281.20            397.28
三、减值准备                 -                 -               -                 -
      中信泰富特钢集团股份有限公司                   公开发行可转换公司债券募集说明书
     项目
房屋及建筑物                     -                    -               -                -
土地使用权                      -                    -               -                -
四、账面价值                     -               579.50        1,335.23         1,364.55
房屋及建筑物                     -               527.36          447.53          347.98
土地使用权                      -                52.15          887.70         1,016.57
     公司投资性房地产主要为房屋及建筑物、土地使用权。报告期各期末，公
司投资性房地产账面价值分别为 1,364.55 万元、1,335.23 万元、579.50 万元及 0
万元。
     公司 2020 年末投资性房地产账面价值较 2019 年末减少 755.73 万元及 2021
年 9 月 30 日投资性房地产账面价值较 2020 年末减少 579.50 万元，主要原因系
公司改变了部分土地使用权及房屋的持有意图，由出租改为自用所致。
     （4）固定资产
面 价 值 分 别 为 3,301,655.00 万 元 、 3,274,295.21 万 元 、 3,222,349.21 万 元 及
等。
     各报告期末，公司的固定资产明细如下：
                                                                      单位：万元
      项目
                   账面原值             累计折旧              减值准备           账面价值
房屋及建筑物             1,856,166.15       452,081.77         41,762.44    1,362,321.94
机器设备               4,011,470.96     1,993,501.04        171,616.43    1,846,353.49
运输工具及办公设备           260,676.26        178,209.02          5,798.90      76,668.34
      合计           6,128,313.37     2,623,791.83        219,177.77    3,285,343.77
      项目
                     账面原值              累计折旧              减值准备           账面价值
房屋及建筑物             1,795,782.33       414,089.36         47,448.79    1,334,244.18
机器设备               3,838,855.22     1,858,765.00        170,314.71    1,809,775.50
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运输工具及办公设备         249,092.20     164,690.20         6,072.47     78,329.53
     合计          5,883,729.75   2,437,544.57      223,835.97   3,222,349.21
     项目
                 账面原值           累计折旧            减值准备           账面价值
房屋及建筑物           1,753,362.69    361,632.56        43,889.88   1,347,840.24
机器设备             3,679,687.19   1,663,896.83      165,151.98   1,850,638.38
运输工具及办公设备         226,072.22     144,162.88         6,092.75     75,816.59
     合计          5,659,122.09   2,169,692.27      215,134.61   3,274,295.21
     项目
                 账面原值           累计折旧            减值准备           账面价值
房屋及建筑物           1,679,301.87    317,038.92        49,327.53   1,312,935.42
机器设备             3,535,561.90   1,482,702.77      147,659.84   1,905,199.29
运输工具及办公设备         213,066.98     123,429.63         6,117.06     83,520.28
     合计          5,427,930.75   1,923,171.32      203,104.44   3,301,655.00
   报告期内，公司当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减
记至可收回金额，并计提减值准备。2020 年度，公司一焦化厂产线设备老旧，
维修成本较高，不符合相关环保规定要求，此外，其产能较低，难以满足日益
增长的生产需求。公司计划于未来年度内拆除该焦化厂相关生产线，该焦化厂
相关生产线存在减值迹象。公司管理层对该焦化厂相关生产线进行了减值测
试，于 2020 年度按照该等资产可收回金额 21,806.10 万元与于减值测试时点的
账面价值 32,345.64 万元之差额计提固定资产减值准备 10,539.54 万元。
   （5）在建工程
别为 172,713.69 万元、373,724.51 万元、652,527.48 万元及 852,487.54 万元，占
资产总额的比例分别为 2.46%、5.15%、8.43%及 9.69%。公司在建项目主要为
各子公司生产经营相关的环保改造、技术改造等。
   报告期内，公司在建工程大幅增加主要是因为子公司在建工程大幅增加所
致，主要系增加特冶锻造一期、铜陵特材技改工程、焦炉环保提质改造、合金
材料棒材深加项目、兴澄特钢大烧结脱硫、脱硝超低排放改造以及其他环保或
技术改造项目等。
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   截至 2021 年 9 月 30 日，在建工程的具体情况如下：
                                                      单位：万元
          项目                账面余额          减值准备        账面价值
青岛特钢续建工程炼钢项目                 133,564.78           -    133,564.78
铜陵特材 4.3 米焦炉升级改造项目            70,188.13           -     70,188.13
青岛特钢续建工程高炉项目                  69,558.68           -     69,558.68
新化能焦化环保升级综合改造                 60,638.14           -     60,638.14
青岛特钢续建工程高线项目                  60,292.14           -     60,292.14
青岛特钢续建工程烧结项目                  36,809.82           -     36,809.82
青岛特钢续建工程公辅项目                  32,913.94           -     32,913.94
青岛特钢续建工程待摊项目                  30,339.45           -     30,339.45
青岛特钢员工宿舍楼                     29,813.15           -     29,813.15
青岛特钢续建工程原料场项目                 22,850.28           -     22,850.28
兴澄特钢钢渣综合利用项目                  22,222.96           -     22,222.96
兴澄特钢新建 0#圆坯连铸机                20,609.89           -     20,609.89
青岛特钢电厂在建项目                    17,228.68           -     17,228.68
大冶特钢特冶锻造产品升级改造二期              15,453.31           -     15,453.31
兴澄特钢制氧机升级改造                   14,448.95           -     14,448.95
兴澄特钢 1500m?高炉建设项目             10,790.60                 10,790.60
靖江特钢炼钢复产项目                    10,414.28           -     10,414.28
          其他                 198,503.95    4,153.59    194,350.36
          合计                 856,641.13    4,153.59    852,487.54
   （6）无形资产
面价值分别为 424,788.49 万元、440,953.91 万元、412,108.31 万元及 429,733.11
万元，占资产总额的比例分别为 6.05%、6.07%、5.32%及 4.89%。公司无形资
产主要为土地使用权和软件使用权等。各报告期末，土地使用权占无形资产的
比例分别为 99.36%、99.55%、99.44%及 98.64%，相应情况如下：
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                                                                                            单位：万元
项目
         金额             占比          金额            占比          金额             占比          金额           占比
土地
使用     423,898.37       98.64% 409,795.34         99.44% 438,967.14          99.55% 422,061.17        99.36%
权
软件
使用       5,834.74       1.36%       2,312.98       0.56%      1,986.77        0.45%      2,727.32      0.64%
权
合计     429,733.11 100.00% 412,108.31 100.00% 440,953.91 100.00% 424,788.49 100.00%
       （7）长期待摊费用
       报告期各期末，公司长期待摊费用构成情况具体如下：
                                                                                            单位：万元
 项目
           金额            占比          金额           占比          金额            占比          金额            占比
堆场及
临江建
筑物改
良支出
青钢铁
路项目
其他          238.53        1.30%             -            -           -            -            -           -
 合计     18,380.12 100.00%          18,618.41 100.00% 16,302.36 100.00% 10,926.94 100.00%
       公司长期待摊费用主要为堆场及临江建筑物改良支出。报告期各期末，公
  司 堆 场 及 临 江 建 筑 物 改 良 支 出 分 别 为 10,926.94 万 元 、 16,302.36 万 元 、
      （二）负债情况分析
       各报告期末，公司负债的构成情况如下：
                                                                                            单位：万元
 项目
             金额            占比          金额           占比          金额             占比          金额          占比
流动负
债：
短期借款       716,969.85     12.60%     396,369.66     8.08%      256,630.78      5.42%     587,623.65    12.68%
应付票据       692,982.85     12.18%     643,025.57     13.11%     668,467.01     14.13%     286,050.93    6.17%
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 项目
          金额           占比          金额           占比          金额           占比          金额           占比
应付账款   1,261,396.09    22.16%   1,326,443.92    27.04%   1,479,834.15    31.28%   1,102,132.50    23.79%
预收款项              -         -              -         -    277,172.95      5.86%    208,349.31      4.50%
合同负债    348,246.75      6.12%    389,769.31      7.95%              -         -              -         -
应付职工
薪酬
应交税费    110,274.19      1.94%     95,486.63      1.95%     56,277.11      1.19%     90,453.85      1.95%
其他应付
款
一年内到
期的非流     50,221.83      0.88%       7,902.76     0.16%     10,966.27      0.23%     17,400.00      0.38%
动负债
其他流动
负债
流动负债
合计
非流动负
债：
长期借款   1,004,989.88    17.66%    909,839.96     18.55%    838,500.00     17.72%    796,900.00     17.20%
租赁负债      2,338.80      0.04%              -         -              -         -              -         -
长期应付
款
预计负债      5,533.42      0.10%       4,295.25     0.09%       2,578.36     0.05%       6,207.72     0.13%
递延所得
税负债
递延收益     89,143.37      1.57%     83,112.96      1.69%     73,415.05      1.55%     51,730.98      1.12%
非流动负
债合计
负债合计   5,691,016.80   100.00%   4,905,578.68   100.00%   4,730,843.03   100.00%   4,633,565.84   100.00%
       从公司负债结构来看，公司主要的负债为流动负债。2018 年末、2019 年
  末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，公司流动负债占负债总额的比例分别为
       公司的流动负债以短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、预收款项
  及其他应付款为主。2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日，上
  述 几 项 负 债 合 计 占 流 动 负 债 的 比 重 分 别 为 94.54% 、 94.80% 、 92.28% 及
  要系其他流动负债比例有所增加，2021 年 9 月 30 日较 2020 年末比重保持稳
  定，因执行新收入准则，公司将预收的货款中未来结转入营业收入的款项重分
  类至合同负债，预收销项税的款项重分类至其他流动负债。
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   公司的非流动负债主要为长期借款和长期应付款。长期应付款主要为应付
新冶钢及泰富投资的委托贷款的本金及产生的利息，截至 2021 年 9 月 30 日，
公司通过中信财务有限公司及中国银行向湖北新冶钢、中信泰富及泰富投资借
款 37.30 亿，贷款期限为 3 年。
   各报告期末，公司主要负债情况分析如下：
   报告期各期末，公司短期借款构成情况具体如下：
                                                                    单位：万元
   项目
信用借款本金          593,099.43        390,585.27         256,394.35     387,623.65
质押借款               4,465.41         5,552.21                  -              -
保证借款本金           118,980.47                   -               -     200,000.00
信用借款利息              281.81            232.18             236.43              -
保证借款利息              142.73                    -               -              -
   合计           716,969.85        396,369.66         256,630.78     587,623.65
面价值为 587,623.65 万元、256,630.78 万元、396,369.66 万元及 716,969.85 万
元，占负债总额的比例分别为 12.68%、5.42%、8.08%及 12.60%。2019 年短期
借款大幅减少，主要系公司 2019 年经营状况较好，盈利能力大幅提升，资金相
对充足情况下，短期借款相应减少所致。2021 年 9 月 30 日较 2020 年末有所增
加，主要系保证借款和信用借款增加所致。
   报告期各期末，公司应付票据构成情况具体如下：
                                                                    单位：万元
   项目
银行承兑汇票        692,677.43         625,349.45          635,914.12     258,315.01
商业承兑汇票           305.42           17,676.12           32,552.89      27,735.92
   合计         692,982.85         643,025.57          668,467.01     286,050.93
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别为 286,050.93 万元、668,467.01 万元、643,025.57 万元及 692,982.85 万元，占
负债总额的比重分别为 6.17%、14.13%、13.11%及 12.18%。2019 年、2020 年
及 2021 年三季度末基本保持稳定，2019 年末公司应付票据相比 2018 年增加主
要系公司产销量的增长，公司加大采购原材料的规模，且公司 2019 年完成现金
收购兴澄特钢 13.5%的股权，支付材料款采用应付票据支付方式增加所致。
     报告期各期末，公司应付账款构成情况具体如下：
                                                               单位：万元
     项目
应付原料采购款        1,183,442.34    1,147,687.71    1,305,088.52     920,367.52
应付备品备件款          26,562.97        71,833.78       62,319.99      91,657.20
应付修理费            30,086.35        52,604.12       38,566.53      26,533.69
应付运输费              7,183.35       26,977.51       25,201.36      16,342.37
应付水电费              3,314.22        8,113.34       22,375.55      18,533.74
其他               10,806.86        19,227.47       26,282.20      28,697.97
     合计        1,261,396.09    1,326,443.92    1,479,834.15    1,102,132.50
别为 1,102,132.50 万元、1,479,834.15 万元、1,326,443.92 万元及 1,261,396.09 万
元，占负债总额的比重分别为 23.79%、31.28%、27.04%及 22.16%。公司应付
账款主要为应付采购货款、修理费、运输费及水电费，2019 年较 2018 年有较
大的提升，主要系公司产销量的增长，公司加大采购原材料的规模。2019 年
末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日均保持平稳，期末余额的变动主要受各期末
采购情况和付款期限等因素的影响所致。
     因执行新收入准则，公司将预收的货款中未来结转入营业收入的款项重分
类至合同负债，预收销项税的款项重分类至其他流动负债。2018 年末、2019 年
末 、 2020 年 末 及 2021 年 9 月 30 日 ， 公司 预 收 款 项 或 合 同负 债 分 别 为
总额的比例为 4.50%、5.86%、7.95%及 6.12%，公司预收账款或合同负债主要
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为预收客户的货款，金额逐年增加，主要系公司规模及业务量逐年增加，相应
预收客户的货款金额增加。
别为 1,336,287.29 万元、907,441.68 万元、712,207.06 万元及 782,418.13 万元，
占负债总额的比例为 28.84%、19.18%、14.52%及 13.75%，主要由应付利息、
应付股利及其他应付款项构成。具体情况如下：
                                                                            单位：万元
     项目
应付利息             2,330.31              4,379.73            4,510.60            7,167.82
应付股利           255,632.59            261,032.62          342,371.16         681,612.37
其他应付款项         524,455.23            446,794.72          560,559.92         647,507.10
     合计        782,418.13            712,207.06          907,441.68        1,336,287.29
反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际
利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。
     各报告期末，其他应付款项情况如下：
                                                                           单位：万元
     款项性质
应付关联方往来款项                403.17              516.90        171,252.56       266,417.31
预提费用               210,536.68           152,320.76         173,633.10       177,111.26
应付工程设备款            160,832.54           168,562.26         149,101.48       132,372.27
花山厂区搬迁款             53,240.24            48,468.00                 0.00           0.00
应付保证金款项             45,795.74            43,841.42          37,137.48        27,357.41
应付企业往来款             14,636.39               5,578.50         5,578.50         5,578.50
应付职工代垫款项                3,415.04            3,501.36         2,947.04         2,225.35
应付专利费                          -            1,189.56         1,189.56         1,189.56
其他                  35,595.42            22,815.96          19,720.19        35,255.43
      合计           524,455.23           446,794.72         560,559.92       647,507.10
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   公司 2020 年由于江苏省江阴市南沿江市政项目建设，公司之子公司兴澄特
钢将位于江阴市西延山 58 号的厂区进行退城搬迁，产生 48,468.00 万元的搬迁
应付款项。2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日应付关联方往
来款项分别为 266,417.31 万元、171,252.56 万元、516.90 万元及 403.17 万元，
各期末余额逐年降低，主要系公司逐渐减少关联交易，公司关联方承诺自身及
其控制的企业将尽可能避免或减少与上市公司及其控制企业之间发生关联交
易，对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公
开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易。
非流动负债分别为 17,400.00 万元、10,966.27 万元、7,902.76 万元及 50,221.83
万元，占负债总额的比例为 0.38%、0.23%、0.16%及 0.88%，主要为一年内到
期的长期借款本金及利息，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
     项目
一年内到期的长期
借款本金
一年内到期的长期
借款利息
一年内到期的长期
应付款利息
     合计             50,221.83           7,902.76      10,966.27       17,400.00
为 796,900.00 万元、838,500.00 万元、909,839.96 万元及 1,004,989.88 万元，占
负债总额的比例为 17.20%、17.72%、18.55%及 17.66%，公司长期借款主要由
信用借款、保证借款和抵押借款组成。具体情况如下：
                                                                     单位：万元
    项目
信用借款本金          1,037,213.94      912,919.98         848,500.00      781,500.00
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    项目
保证借款本金          13,775.94             3,919.98                 -               -
抵押借款本金                    -                    -               -      32,800.00
信用借款利息             945.02                 901.30        966.27                 -
保证借款利息              11.11                   1.46               -               -
长期应付款利息           3,265.69                     -               -               -
减：一年内到期
的长期借款—信         46,000.00             7,000.00        10,000.00       10,000.00
用借款
减：一年内到期
的长期借款—抵                   -                    -               -       7,400.00
押借款
减：信用借款利
息
减：保证借款利
息
减：长期应付款
利息
    合计        1,004,989.88          909,839.96       838,500.00      796,900.00
   公司长期借款逐年增加，主要系公司调整负债结构、构建长期资产所致，
属于公司发展需要增加长期借款融资。
别为 26,388.23 万元、0 万元、128,203.78 万元及 374,065.78 万元，占负债总额
的比例为 0.57%、0.00%、2.61%和 6.57%，具体情况如下：
                                                                    单位：万元
    项目
应付委托贷款           374,065.78          128,203.78                -               -
应付工程款保证金                      -                -               -      26,004.08
专项应付款                         -                -               -        384.15
    合计          374,065.78           128,203.78                -      26,388.23
   公司 2021 年 9 月 30 日余额 374,065.78 万元，为向新冶钢、中信泰富及泰
富投资借入委托贷款的本金及利息。2019 年无长期应付款，2018 年主要为长期
的工程款保证金及专项应付款。
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为 6,207.72 万元、2,578.36 万元、4,295.25 万元及 5,533.42 万元，占负债总额的
比例为 0.13%、0.05%、0.09%和 0.10%，具体情况如下：
                                                                            单位：万元
     项目
产品质量保证             4,955.37            3,808.97            1,487.75          3,596.00
未决诉讼                465.82              486.28              715.61           1,175.40
其他                  112.23                    -             375.00           1,436.33
     合计            5,533.42            4,295.25            2,578.36          6,207.72
     报告期内，公司预计负债主要为计提的产品质量保证金，产品质量保证金
占预计负债的比例分别为 57.93%、57.70%、88.68%及 89.55%，公司严格按照
履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债数进行初始计量，并综合
考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，并于资产负债
表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计
数。
 （三）偿债能力分析
     各报告期末，公司主要偿债能力指标如下表所示：
          指标
资产负债率（合并）
（%）
利息保障倍数（倍）                     19.92               15.95           10.74          7.96
流动比率（倍）                        0.90                0.85            0.78          0.77
速动比率（倍）                        0.62                0.62            0.57          0.58
注：1、流动比率=流动资产/流动负债
率分别为 66.04%、65.18%、63.35%及 64.71%，利息保障倍数分别为 7.96、
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水平。
为 0.77、0.78、0.85 及 0.90，速动比率分别为 0.58、0.57、0.62 及 0.62。公司速
动比率 2019 年较 2018 年有所下降，主要系 2019 年存货占流动资产比重较 2018
年有小幅增加所致。公司流动比率变化不大，从整体上看，公司偿债能力较
强。
     最近三年末，公司与同行业上市公司的偿债能力指标对比如下：
                   资产负债率       利息保障倍数          流动比率    速动比率
  代码         项目
                    （%）         （倍）            （倍）      （倍）
       平均值          38.89           36.90       2.24    1.63
      中信特钢          63.35           15.95       0.85    0.62
                   资产负债率       利息保障倍数          流动比率    速动比率
  代码         项目
                    （%）          （倍）            （倍）     （倍）
       平均值          42.09           211.22      2.26    1.55
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      中信特钢              65.18             10.74        0.78        0.57
                     资产负债率          利息保障倍数            流动比率       速动比率
  代码         项目
                      （%）             （倍）              （倍）        （倍）
       平均值              41.12            204.31        2.55        1.74
      中信特钢              66.04             7.96         0.77        0.58
    最近三年末，公司利息保障倍数、流动比率、速动比率低于同行业可比上
市公司，剔除异常值沙钢股份后，公司利息保障倍数与同行业上市公司不存在
明显差异。各报告期末，公司资产负债率高于同行业可比上市公司平均水平，
主要系报告期内公司发行股份及现金购买兴澄特钢 100%股权，兴澄特钢在报告
期内发生收购事项大幅增加了公司的负债总额，相应提高了资产负债率。公司
收购兴澄特钢后，通过在销售、生产、采购等环节加强对收购公司的管理，在
人员、技术方面对收购公司进行升级改造，相关公司的经营状况明显好转，资
产负债率逐步下降。
  （四）资产周转能力分析
    报告期内，公司主要营运能力指标如下：
     财务指标          2021 年 1-9 月    2020 年度          2019 年度      2018 年度
应收账款周转率
（次）
存货周转率（次）                    8.16             7.39         7.91            9.18
总资产周转率（次）                   1.20             1.00         1.02            1.04
注：1、应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末账面价值均值
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   报告期内，公司应收账款周转率呈逐步上升的趋势，整体应收账款情况较
好，公司应收账款周转率分别为 33.14 次、33.45 次、38.11 次及 40.53 次。存货
周转率分别为 9.18 次、7.91 次、7.39 次及 8.16 次，总资产周转率分别为 1.04
次、1.02 次、1.00 次及 1.20 次，公司的营运情况较好。
   最近三年末，公司与同行业上市公司的运营能力指标对比如下：
                    应收账款周转率          存货周转率    总资产周转率
证券代码        公司简称
                      （次）             （次）       （次）
       平均值            63.41           5.35      0.87
      中信特钢            38.11           7.39      1.00
                    应收账款周转率          存货周转率    总资产周转率
证券代码        公司简称
                      （次）             （次）       （次）
       平均值            60.60           5.40      0.91
      中信特钢            33.45           7.91      1.02
                    应收账款周转率          存货周转率    总资产周转率
证券代码        公司简称
                      （次）             （次）       （次）
     中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
       平均值         63.18          5.56           0.99
      中信特钢         33.14          9.18           1.04
   最近三年末，剔除异常值沙钢股份后，与同行业上市公司相比，公司的应
收账款周转率不存在明显差异。存货周转率与总资产周转率均高于行业可比公
司平均水平，主要系公司持续深化内部改革，聚焦精益生产和结构调整，持续
降本提质增效，公司的存货资金占用周期较短、整体营运能力较强。
 （五）最近一期末持有的交易性金融资产、借予他人款项和理财
产品等情况
   截至 2021 年 9 月 30 日，公司交易性金融资产、借予他人款项、委托理财
等涉及的科目情形如下：
                                                  单位：万元
            项目       2021 年 9 月 30 日账面价值       财务性投资金额
交易性金融资产                                    -             -
衍生金融资产                                     -             -
其他应收款                             20,784.90              -
买入返售金融资产                                   -             -
一年内到期的非流动资产                                -             -
其他流动资产                            41,239.54              -
债权投资                                       -             -
可供出售金融资产                                   -             -
其他债权投资                                     -             -
持有至到期投资                                    -             -
长期应收款                            160,142.74              -
长期股权投资                            86,333.52              -
其他权益工具投资                                   -             -
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         项目          2021 年 9 月 30 日账面价值      财务性投资金额
其他非流动金融资产                          1,509.48                     -
其他非流动资产                           67,113.55                     -
         合计                      377,123.73                     -
                                                    单位：万元
              款项性质                    2021 年 9 月 30 日
关联方委托贷款                                                  2,000.00
应收关联方往来款项                                                  23.39
应收企业往来款                                                 16,776.37
应收员工借款及备用金                                               1,216.82
应收保证金及押金                                                 7,400.63
应收出口退税                                                       7.05
应收股利                                                            -
其他                                                        712.27
合 计                                                     28,136.53
坏账准备                                                    -7,351.63
账面价值                                                    20,784.90
     截至 2021 年 9 月 30 日，公司关联方委托贷款主要系公司向其联营企业中
航冶钢委托贷款资金余额 2,000.00 万元，中航冶钢另一股东中国航空工业供销
中南有限公司已按持股比例向中航冶钢提供了借款。中航冶钢主要从事特种钢
销售业务，公司对其提供财务资助，是为了协助其开展业务，该业务与公司业
务具有协同效应，主要目的是为了发展公司自身现有业务，该笔借款属于对子
公司联营企业的资金支持，不属于财务性投资。
     截至 2021 年 9 月 30 日，公司应收企业往来款主要系对青岛帅潮及青岛产
权交易所的款项。
     公司子公司青岛特钢于 2017 年 4 月向其控股子公司青岛帅潮提供委托贷
款。青岛帅潮主要从事机械、汽车配件、精密铸件、标准件、板簧、弹簧加工
制造，属于发行人产业链上下游公司，与公司主营业务相关，公司对其提供财
务资助，是为了协助其开展业务，该业务与公司业务具有协同效应，主要目的
是为了发展公司自身现有业务，该笔借款属于对子公司的资金支持，不属于财
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务性投资。截至本募集说明书签署之日，青岛帅潮已不属于公司控股子公司，
公司已向青岛帅潮提起诉讼。
     公司应收青岛产权交易所款项性质为预付股权款项，系公司收购青岛润亿
丰泰新材料科技股份有限公司股权的预付款项。青岛润亿丰泰新材料科技股份
有限公司经营范围包括生产磨细高炉矿渣粉及相关系列产品，与公司主营业务
具有产业协同效应，因此不属于财务性投资。
     此外，应收关联方往来款项、应收员工借款及备用金、应收保证金及押金
等均为公司经营业务形成，不属于财务性投资。
     综上，公司其他应收款不属于财务性投资。
                                                              单位：万元
               项 目                                2021 年 9 月 30 日
待抵扣增值税进项税                                                       26,924.72
待认证增值税进项税                                                       10,809.71
预交所得税                                                               3,402.69
其他                                                                   102.42
               合 计                                              41,239.54
     报告期末，公司其他流动资产余额主要为待抵扣增值税进项税或待认证增
值税进项税，其他流动资产均为公司经营业务形成，不属于财务性投资。
                                                              单位：万元
      项 目
                     账面余额            坏账准备                账面价值
电气钢管                   164,947.73      4,805.00                160,142.74
      合 计              164,947.73      4,805.00                160,142.74
     长期应收款主要系对电气钢管的一年以上委托贷款所致。电气钢管属于发
行人产业链上下游公司，与公司主营业务相关，且上海电气向电气钢管进行同
比例提供担保或财务资助，公司对其提供财务资助，是为了协助其开展业务，
该业务与公司业务具有协同效应，主要目的是为了发展公司自身现有业务，该
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笔借款属于对子公司联营企业的资金支持，不属于财务性投资。
                                           单位：万元
        被投资单位                2021 年 9 月 30 日
         合营企业                                          -
彭衡投资                                           49,510.67
马科托钢球                                           2,866.46
         小 计                                   52,377.14
        联营企业                                           -
湖北中航                                            1,953.26
汇智机械                                            1,010.08
电气钢管                                           30,993.05
         小 计                                   33,956.38
         合 计                                   86,333.52
  公司长期股权投资为向合营企业彭衡投资、马科托钢球及联营企业湖北中
航、汇智机械、电气钢管的投资。
  彭衡投资仅参与投资徐工集团工程机械有限公司，徐工集团工程机械有限
公司与中信特钢所处行业及上下游联系紧密，公司所生产的特种钢材主要用于
能源、交通、工程机械、航空航天等行业，徐工集团工程机械有限公司主要为
制造、加工、销售工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机
械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件等，该投资符合公司战略
布局，可以发掘产业链上下游及产品、技术等协同能力，与主营业务相关。
  上述长期股权投资的公司与公司业务具有相关性和协同性，其持有目的为
发展公司业务，因此，公司的长期股权投资不属于财务性投资。
                                           单位：万元
               项 目                 2021 年 9 月 30 日
日照海恩锯业有限公司                                      1,509.48
               合 计                              1,509.48
  公司其他非流动金融资产是对日照海恩锯业有限公司的股权投资。其中，
        中信泰富特钢集团股份有限公司                            公开发行可转换公司债券募集说明书
日照海恩锯业有限公司经营范围为生产销售锯片、合金工具及相关机械（不含
特种设备）。上述公司的主营业务与公司具有相关性和协同性，属于公司下游应
用领域，不属于财务性投资。
                                                                                       单位：万元
                         项目                                            2021 年 9 月 30 日
预付工程款                                                                                     59,290.93
预付土地租赁款                                                                                    5,812.90
其他                                                                                         5,079.76
减：减值准备                                                                                     3,070.04
                         合计                                                               67,113.55
     公司其他非流动资产主要为预付工程款、土地购买款及土地租赁款，不属
于财务性投资。
二、盈利能力分析
     报告期内，公司利润表主要财务指标如下：
                                                                                       单位：万元
        项目               2021 年 1-9 月         2020 年度               2019 年度           2018 年度
营业收入                         7,421,640.34      7,472,836.58         7,261,986.93       7,218,966.82
营业成本                         6,183,438.09      6,129,986.35         5,954,452.92       6,044,758.96
营业利润                          730,761.46          751,913.40         649,242.28          506,942.56
净利润                           606,331.41          602,808.98         538,899.52          440,482.34
归属于母公司所有者
的净利润
     （一）营业收入结构分析
     报告期内，公司营业收入构成如下表所示：
                                                                                       单位：万元
项目
        金额          比例          金额           比例         金额             比例          金额           比例
主营
业务   6,220,683.54   83.82%   6,331,767.99   84.73%   6,128,535.82      84.39%   6,066,560.76   84.04%
收入
        中信泰富特钢集团股份有限公司                             公开发行可转换公司债券募集说明书
项目
        金额           比例          金额           比例          金额           比例          金额           比例
其他
业务   1,200,956.80    16.18%   1,141,068.59    15.27%   1,133,451.12    15.61%   1,152,406.06    15.96%
收入
合计   7,421,640.34   100.00%   7,472,836.58   100.00%   7,261,986.93   100.00%   7,218,966.82   100.00%
     报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均在 80%以上，主营业务
突出。公司主营业务收入包括合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板及特种无缝
钢管的销售收入。报告期内，公司主营业务收入分别为 6,066,560.76 万元、
司其他业务收入主要来自非钢产品和原料、提供劳务及动力销售业务等，报告
期内占比不高且保持稳定。
     报告期内，公司的主营业务收入呈现稳步增长的趋势，主要是因为所处行
业为特种钢铁行业，相比于普通钢行业，市场需求不断提高，同时，公司通过
产销研联动，抢抓国家“新基建”等政策机遇，发挥各版块协同效应，加大新
产品、新客户、新领域开发力度，并坚持“四个细分”（即细分效益、细分市
场、细分品种、细分客户）战略，适时调整品种结构满足市场，实现销售收入
稳定上涨。
     报告期内，主营业务收入按产品分类如下：
                                                                                       单位：万元
项目
        金额           比例          金额           比例          金额           比例          金额           比例
合金
钢棒   3,474,703.56    55.86%   3,520,951.53    55.61%   3,269,411.95    53.35%   3,436,822.17    56.65%
材
合金
钢线   1,139,000.82    18.31%   1,064,004.77    16.80%   1,124,461.88    18.35%   1,170,568.06    19.30%
材
特种
钢板
特种
无缝    711,679.91     11.44%    803,159.87     12.68%    792,872.08     12.94%    644,508.07     10.62%
钢管
合计   6,220,683.54   100.00%   6,331,767.99   100.00%   6,128,535.82   100.00%   6,066,560.76   100.00%
     公司主营业务收入主要包括金钢棒材收入、合金钢线材收入、特种钢板收
               中信泰富特钢集团股份有限公司                               公开发行可转换公司债券募集说明书
      入、以及特种无缝钢管收入，报告期内，公司的主营业务收入保持稳定增长。
            报告期内，上述产品占主营业务收入的比例也较为稳定。
            报告期内，公司营业收入按境内外划分具体情况如下：
                                                                                                单位：万元
项目
          金额           比例              金额              比例           金额            比例           金额              比例
境内   6,795,861.33     91.57%       6,880,466.65        92.07%    6,517,036.17    89.74% 6,477,260.35        89.73%
境外    625,779.01           8.43%      592,369.93        7.93%     744,950.76     10.26%      741,706.48     10.27%
合计   7,421,640.34    100.00%       7,472,836.58       100.00%    7,261,986.93   100.00% 7,218,966.82       100.00%
          （二）营业成本构成与变动分析
            报告期内，公司营业成本构成如下表所示：
                                                                                                单位：万元
项目
          金额           金额              金额              比例           金额            比例           金额              比例
主营
业务   5,090,652.73     82.33%       5,096,465.39        83.14%    4,995,183.16    83.89% 5,003,653.02        82.78%
成本
其他
业务   1,092,785.36     17.67%       1,033,520.96        16.86%     959,269.76     16.11% 1,041,105.94        17.22%
成本
合计   6,183,438.09    100.00%       6,129,986.35       100.00%    5,954,452.92   100.00% 6,044,758.96       100.00%
            与营业收入结构相对应，公司营业成本以主营业务成本为主，报告期内主
      营业务成本占营业成本的比重在 80%以上。
            报告期内，公司主营业务成本按产品类别的构成情况如下表所示：
                                                                                                单位：万元
     项目
               金额             比例          金额            比例          金额           比例         金额            比例
     合金钢
     棒材
     合金钢
     线材
         中信泰富特钢集团股份有限公司                            公开发行可转换公司债券募集说明书
项目
          金额           比例          金额           比例          金额           比例          金额           比例
特种钢
板
特种无
缝钢管
合计     5,090,652.73   100.00%   5,096,465.39   100.00%   4,995,183.16   100.00%   5,003,653.02   100.00%
       报告期内，公司主营业务成本分产品构成情况与产品收入构成情况基本保
 持一致。
       公司营业成本包括原材料及动力、人工、制造费用及其他。报告期内，营
 业成本具体构成情况如下表所示：
                                                                                         单位：万元
项目
           金额           比例          金额           比例          金额           比例          金额           比例
原材料
及动力
人工       236,688.37     3.83%     285,821.16     4.66%     293,975.06     4.94%     265,705.98     4.40%
制造
费用及      471,179.98     7.62%     525,451.26     8.57%     533,758.00     8.96%     451,668.45     7.47%
其他
合计     6,183,438.09   100.00%   6,129,986.35   100.00%   5,954,452.92   100.00%   6,044,758.96   100.00%
       报告期内，公司营业成本构成较为稳定，以原材料及动力为主。
      （三）毛利率分析
       报告期内，公司主营业务各主要产品的毛利构成如下：
                                                                                         单位：万元
项目
          金额           比例          金额           比例          金额           比例          金额           比例
合金
钢棒材
合金
钢线材
特种
钢板
特种 无
缝钢管
        中信泰富特钢集团股份有限公司                              公开发行可转换公司债券募集说明书
项目
         金额           比例           金额             比例          金额          比例          金额             比例
合计    1,130,030.81   100.00%    1,235,302.60    100.00%   1,133,352.66   100.00%   1,062,907.75    100.00%
      报 告 期 内 ， 公 司 的 毛 利 为 1,062,907.75 万 元 、 1,133,352.66 万 元 、
提升相匹配。
      报告期内，上述主要产品的毛利构成占比较为稳定。
      报告期内，公司各主要产品的毛利率水平如下：
      毛利率             2021 年 1-9 月              2020 年度            2019 年度              2018 年度
合金钢棒材                           19.28%               21.51%               19.56%                  20.16%
合金钢线材                           17.91%               18.34%               17.81%                  11.93%
特种钢板                            14.62%               16.36%               15.00%                  12.66%
特种无缝钢管                          17.57%               15.98%               19.21%                  19.71%
主营业务毛利率                         18.17%              19.51%                18.49%              17.58%
      报 告 期 内 ， 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 17.58% 、 18.49% 、 19.51% 及
同时公司持续合理管控成本所致。
      最近三年及一期，公司及同行业上市公司毛利率如下表所示：
     公司名称            2021 年 1-9 月              2020 年度             2019 年度             2018 年度
沙钢股份                           16.50%               13.04%               10.33%                   22.41%
永兴材料                           16.37%               12.33%               12.17%                   14.95%
久立特材                           25.79%               29.21%               27.44%                   25.06%
武进不锈                           15.04%               18.28%               24.03%                   20.54%
西宁特钢                           9.61%                12.82%               14.35%                   0.21%
抚顺特钢                           21.64%               21.99%               16.57%                   14.53%
方大特钢                           21.26%               22.71%               24.68%                   32.87%
      平均                   18.03%                  18.63%                18.51%               18.65%
      中信泰富特钢集团股份有限公司                           公开发行可转换公司债券募集说明书
 公司名称              2021 年 1-9 月        2020 年度              2019 年度           2018 年度
 中信特钢                     18.17%              19.51%            18.49%                17.58%
注：数据来源于上市公司年报、三季报。
     报告期内，公司主营业务毛利率与同行业可比上市公司平均水平相比，差
异不大。
要是由于公司整体上市的竞争优势及协同效应暂未完全体现；2020 年以来，公
司的主营业务毛利率高于同行业可比上市公司平均水平，主要是因为公司是全
球领先的专业化特钢生产基地之一，技术装备已达到国际先进水平，在合金钢
棒材、合金钢线材、特种钢板等等细分领域具有竞争优势，同时，公司不断深
化内部改革，持续注重精益生产，降本提质增效，公司成本管控效果较好。
 （四）期间费用
     报告期内，公司期间费用金额及其占当期营业收入的比例如下：
                                                                                单位：万元
项目
        金额           比例        金额         比例           金额       比例         金额          比例
销售
费用
管理
费用
研发
费用
财务
费用
合计    444,564.31    5.99%    509,847.29   6.82%    557,973.89   7.68%    565,185.23   7.83%
入的比重分别为 7.83%、7.68%、6.82%及 5.99%。报告期内，公司管理费用和
研发费用占当期营业收入的比重基本保持稳定，波动较小。
入的比重呈下降趋势，主要是根据新收入准则，与合同履约成本相关的运输费
用计入营业成本中所致。
      中信泰富特钢集团股份有限公司                      公开发行可转换公司债券募集说明书
入的比重逐渐减小，主要是因为公司持续优化资产负债结构，降低资产负债
率，有效降低财务费用。
     报告期内公司销售费用明细构成如下：
                                                                             单位：万元
       项目              2021 年 1-9 月         2020 年度          2019 年度         2018 年度
职工薪酬                         18,694.63        20,572.30        14,700.72      14,353.78
出口费用                          7,428.56        10,059.98        12,899.17      11,466.21
业务招待费                         5,256.10         6,600.85          5,992.38      6,103.00
劳务费                            557.27          6,509.57          4,887.51      4,407.19
仓储费用                          4,360.65         5,516.50          5,027.13      5,060.70
差旅费                           2,175.58         3,417.25          4,078.11      3,594.36
运输费                           1,613.13         1,884.82        32,044.79      31,005.85
办公费                            627.38          1,052.45            482.75       269.31
折旧费用和摊销费用                      237.28               313.76         309.39       355.22
其他                            5,463.64         8,418.47          5,848.98     17,668.49
       合计                    46,414.22        64,345.96        86,270.93      94,284.10
     公司销售费用主要为职工薪酬、运输费、出口费用、业务招待费、劳务
费、仓储费用等。报告期内，公司销售费用占当期营业收入比重为 1.31%、
相关的运输费用计入营业成本中所致。
     报告期内，公司管理费用构成如下：
                                                                             单位：万元
  项目        2021 年 1-9 月        2020 年度                  2019 年度            2018 年度
职工薪酬             68,832.67            86,985.62              85,230.62        76,910.35
折旧费用以
及摊销费用
劳务费               2,077.58               9,094.75             4,873.18         2,744.87
      中信泰富特钢集团股份有限公司                       公开发行可转换公司债券募集说明书
  项目        2021 年 1-9 月          2020 年度               2019 年度          2018 年度
中介机构服
务费
修理费               3,244.35                5,206.06            7,331.07      5,786.29
业务招待费             1,672.03                2,544.46            3,093.98      2,766.59
租赁费               1,007.44                1,516.81            1,805.26      1,169.24
办公费               1,093.17                1,469.31            2,103.46      3,759.13
保安费               1,095.35                1,457.71            1,289.30      1,125.82
保险费               1,664.70                1,292.98            1,812.14      1,906.48
差旅费                 808.13                1,011.68            2,044.70      1,878.57
绿化费                 981.64                 920.06             1,553.71      1,716.12
形象宣传费               573.82                 911.27             1,508.24      2,454.23
其他                5,969.57                1,943.37             399.00      18,173.21
  合计             111,241.19             145,613.81          144,594.14    148,367.72
     公司管理费用主要为职工薪酬、折旧费用以及摊销费用、劳务费、中介机
构服务费及修理费等。报告期内，公司管理费用占当期营业收入比重为
     报告期内，公司研发费用构成如下：
                                                                          单位：万元
       项目            2021 年 1-9 月          2020 年度          2019 年度      2018 年度
物资耗用                       151,259.50          165,068.17   168,331.06    170,106.37
职工薪酬                        46,980.49           49,888.22    49,880.59     32,398.82
折旧费用及摊销费用                   50,625.92           42,690.49    47,263.61     43,178.12
其他                          11,571.41           13,024.55    13,100.94     14,149.61
       合计                  260,437.32          270,671.43   278,576.20    259,832.92
     公司研发费用主要为物资耗用、职工薪酬、折旧费用及摊销费用等。报告
期内，公司研发费用占当期营业收入比重为 3.60%、3.84%、3.62%及 3.51%，
占比较高，主要是因为公司持续注重技术创新研发所致。
     报告期内，公司财务费用具体明细如下：
      中信泰富特钢集团股份有限公司                     公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                        单位：万元
       项目           2021 年 1-9 月         2020 年度           2019 年度      2018 年度
利息支出                    51,804.24              60,758.85   73,743.10      73,205.81
减：资本化利息                 13,329.92              10,561.74    6,207.83       1,389.61
利息费用                    38,474.32              50,197.11   67,535.27      71,816.20
利息收入                    13,435.88              17,832.68   18,191.53      12,335.91
汇兑损失                      -832.04              -4,751.90    -2,314.86      1,542.26
其他                       2,265.18               1,603.57    1,503.75       1,677.94
       合计               26,471.58              29,216.09   48,532.62      62,700.49
     公司的利息支出主要是银行借款利息，利息收入主要是银行存款利息收入
等。报告期内，公司财务费用逐年减小，主要是因为公司在国家“三去一降一
补”大背景下，深化国有企业改革，持续优化资产负债结构，降低资产负债
率，有效降低财务费用。
  （五）其他收益
     报告期内，公司其他收益分别为 8,070.47 万元、10,168.03 万元、31,013.96
万元及 12,999.84 万元。具体如下：
                                                                        单位：万元
       项目           2021 年 1-9 月             2020 年        2019 年       2018 年
与收益相关的政府补助
兴澄特钢再生资源回
收奖励
税费返还                               -            4,934.27      350.86        741.89
增值税进项加计抵减                          -            3,148.59        0.26              -
工业转型升级专项资
金
稳岗补贴                       266.49               1,277.22       23.15              -
铜陵特材战略性新兴
                                   -             382.70             -             -
产业发展引导资金
兴澄特钢产业强区专
                                   -             276.93             -             -
项资金
兴澄特钢高铁用齿轮
钢 18Crnimo7-6 关键核                  -             168.90       340.80              -
心技术研发及应用
兴澄特钢轴承用高标
准轴承材料工业强基                          -             144.17     1,182.07              -
工程
     中信泰富特钢集团股份有限公司                  公开发行可转换公司债券募集说明书
     项目         2021 年 1-9 月             2020 年       2019 年       2018 年
靖江特钢超低排放项
                               -              69.56      92.89              -
目
铜陵港务土地购置款
                               -              22.00     423.50              -
返还
节能减排专项补贴                       -                  -            -     3,771.34
外贸奖励资金                 200.00                     -            -            -
经济发展专项资金               130.00                     -            -            -
商务发展专项资金               108.61                     -            -            -
其他                     341.01              2,840.44   1,750.34       1,660.85
与资产相关的政府补助
青岛特钢环保搬迁项
                               -             272.25     272.25         272.25
目
特种材料特殊品质高
级无缝管改造工程项              133.33                266.67     266.67         266.67
目补贴
兴澄特钢 400 烧结机超
低排放
兴澄特钢高性能交通
装备用特殊钢技术提              161.03                214.70            -            -
升改造项目
兴澄特钢环境保护资
                               -                  -            -            -
金引导项目
短期出口信用险扶持
                               -             200.00     200.00              -
资金
大冶有限中棒线项目              100.00                194.66            -       200.00
大冶特钢工业强基锻
                               -                  -            -            -
钢项目
冶钢特材热处理生产
                               -                  -            -            -
线项目
新化能焦化超低排放
                               -                  -            -            -
改造项目
零部件搬迁补偿项目                      -                  -            -            -
科技创新专利资助专
                               -             157.07     157.07              -
项资金
节能减排专项补贴                       -             142.55            -            -
兴澄特钢高铁用齿轮
钢项目
靖江特钢超低排放项
目
兴澄特钢轴承材料强
基项目
零部件搬迁补偿项目              113.08                     -            -            -
冶钢特材高炉项目               110.29                     -            -            -
      中信泰富特钢集团股份有限公司                    公开发行可转换公司债券募集说明书
       项目           2021 年 1-9 月          2020 年          2019 年            2018 年
冶钢特材热处理生产
线项目
其他                         792.55           1,474.29          815.47            807.81
       合计               12,999.84          31,013.96      10,168.03           8,070.47
 （六）投资收益
     报告期内，公司的投资收益如下：
                                                                            单位：万元
      项目            2021 年 1-9 月            2020 年             2019 年        2018 年
公允价值核算的金
融资产公允价值变                            -              1,360.64             -     3,749.00
动
权益法核算的长期
                           -8,295.10                147.83       536.67       1,764.05
股权投资收益
债权投资在持有期
间取得的利息收入
应收款项贴现损失                  -16,312.22          -21,557.86      -14,499.49              -
处置可供出售金融
资产取得的投资收                            -                     -        15.51              -
益
处置长期股权投资
                                    -                     -             -     1,323.26
产生的投资收益
其他                                  -                     -             -       418.69
      合计                  -19,863.61          -19,974.70      -10,942.89      7,255.00
     报 告 期 内 ， 公 司 投 资 收 益 分 别 为 7,255.00 万 元 、 -10,942.89 万 元 、 -
金融资产公允价值变动等构成。
进行了贴现并已终止确认，当期计入投资收益的贴现息较高。
 （七）营业外收入和支出
     报告期内，公司的营业外收入如下：
      中信泰富特钢集团股份有限公司                   公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       单位：万元
       项目         2021 年 1-9 月             2020 年         2019 年       2018 年
厂区内违章罚款收入               1,371.38              1,657.04     2,626.14       1,768.25
无需支付的应付款项               4,242.68               442.93      1,061.99        521.23
重组税费返还                           -                   -     7,203.00              -
非同一控制下企业合并                738.01                     -             -       733.91
其他                        697.09              2,417.56     3,681.32       2,136.08
       合计               7,049.16              4,517.53    14,572.46       5,159.47
     报告期内，公司的营业外收入分别为 5,159.47 万元、14,572.46 万元、
等构成。
重组税费返还大幅增加所致。
     报告期内，公司的营业外支出如下：
                                                                       单位：万元
      项目      2021 年 1-9 月           2020 年              2019 年        2018 年
固定资产报废损失            8,653.48           3,820.32            4,356.12       8,858.83
其他                  1,036.89           2,135.47            1,595.82       3,179.02
      合计            9,690.37           5,955.79            5,951.94      12,037.85
     报告期内，公司的营业外支出为 12,037.85 万元、5,951.94 万元、5,955.79
万元及 9,690.37 万元，主要是由非流动资产毁损报废损失等构成。
扩大生产需要，对部分老旧生产设备进行处置，产生报废损失较高。
 （八）所得税费用
     报告期内，公司所得税费用如下：
                                                                       单位：万元
     项目       2021 年 1-9 月           2020 年              2019 年        2018 年
当期所得税费用          126,148.69          118,597.11          101,239.68     102,886.49
递延所得税费用            -4,359.85          29,069.06           17,723.60     -43,304.66
     合计          121,788.84          147,666.16          118,963.28      59,581.83
      中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
     报告期内，公司所得税费用逐年增长，主要是收入规模增长，缴纳税费相
应增多。
 （九）非经常性损益
     报告期内，公司非经常性损益如下：
                                                             单位：万元
        项目                       2020 年度       2019 年度       2018 年度
非流动资产处置损益           4,424.81       2,074.50       -235.58     16,090.53
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照       3,341.69      17,875.60     10,028.03      8,120.00
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
除同本集团正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
其他非流动金融资产产生的公               -       128.37         15.51       3,749.00
允价值变动损益，以及可供出
售金融资产取得的投资收益
企业取得子公司的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单
                            -              -             -      733.91
位可辨认净资产公允价值产生
的收益
罚没及违约赔偿收入           1,371.38       1,657.04      2,626.14      1,768.25
非流动资产报废损失          -8,653.48      -3,820.32     -4,356.12     -8,858.83
无需支付的应付款项           4,242.68        442.93       1,061.99       521.23
重组税费返还                      -              -     7,203.00              -
收回已核销的其他应收款                 -      4,506.68              -             -
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
小计                  9,869.01      23,221.57     21,432.91     21,029.18
减：所得税影响数            1,540.48      -5,213.01     -3,929.92     -5,029.55
少数股东损益                   9.35       118.04          -6.92     -2,638.25
归属于母公司股东的非经常性
损益净额
     报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司所有者
的净利润的比例分别为 3.73%、3.25%、3.01%及 1.37%，占比较低。
      中信泰富特钢集团股份有限公司                 公开发行可转换公司债券募集说明书
三、现金流量分析
   报告期内，公司的现金流量情况如下：
                                                                     单位：万元
         项目                             2020 年         2019 年          2018 年
经营活动产生的现金流量净额             425,790.76   657,165.19      792,631.61     566,204.97
投资活动产生的现金流量净额            -245,267.19   -170,188.81     -298,885.04   -394,627.86
筹资活动产生的现金流量净额            -402,018.60   -208,135.62     -779,700.21     -57,233.62
现金及现金等价物净增加额             -222,967.94   279,994.10      -286,457.33    106,966.93
  （一）经营活动产生的现金流量
   报告期内，公司经营活动产生的现金流与净利润的对比情况如下：
                                                                     单位：万元
        项目                             2020 年         2019 年          2018 年
经营活动现金流入小计             4,958,776.54 6,207,609.68     5,523,928.49    5,582,902.63
经营活动现金流出小计             4,532,985.78 5,550,444.49     4,731,296.87    5,016,697.66
经营活动产生的现金流量净额           425,790.76     657,165.19     792,631.61      566,204.97
净利润                     606,331.41     602,808.98     538,899.52      440,482.34
量净额分别为 566,204.97 万元、792,631.61 万元、657,165.19 万元及 425,790.76
万 元 ， 其 对 应 各 期 的 净 利 润 分 别 为 440,482.34 万 元 、 538,899.52 万 元 、
品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要是购买商品、接收劳务支付
的现金。
   报告期内，公司经营情况良好，经营活动产生的现金流量净额持续为正，
较为稳定。公司持续根据市场需求的变化推进精益生产，及时调整产品结构，
并通过设备更新升级持续降本增效，公司的生产经营得到进一步提升，经营活
动产生的现金流量净额维持在充足的水平。
  （二）投资活动产生的现金流量
   报告期内，公司投资活动产生的现金流情况如下：
     中信泰富特钢集团股份有限公司                  公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       单位：万元
      项目          2021 年 1-9 月           2020 年           2019 年        2018 年
投资活动现金流入小计            69,562.67           275,888.25      72,023.95     112,726.81
投资活动现金流出小计           314,829.87           446,077.06     370,909.00     507,354.66
投资活动产生的现金流
                     -245,267.19         -170,188.81    -298,885.04    -394,627.86
量净额
金流量净额分别为-394,627.86 万元、-298,885.04 万元、-170,188.81 万元及-
要系发行人提质增效、环保技改等固定资产投资支出较大，并以现金收购了部
分子公司股权等原因所致。2021 年 1-9 月投资活动现金流出增加主要系当期新
增对外委托贷款和支付工程项目款增加所致。
  （三）筹资活动产生的现金流量
   报告期内，公司筹资活动产生的现金流情况如下：
                                                                       单位：万元
      项目          2021 年 1-9 月           2020 年           2019 年        2018 年
筹资活动现金流入小计          1,669,679.84         2,141,695.49   1,806,963.24   3,130,736.62
筹资活动现金流出小计          2,071,698.43         2,349,831.11   2,586,663.45   3,187,970.24
筹资活动产生的现金流
                     -402,018.60         -208,135.62    -779,700.21      -57,233.62
量净额
金流量净额分 别为 -57,233.62 万 元、 -779,700.21 万元、 -208,135.62 万元及 -
增资款增加以及股东贷款的增加，且 2019 年偿还贷款金额显著大于借款金额。
亿元，偿还债务支付的现金流出同比减少 35.00 亿元影响所致。2021 年 1-9 月
份变化主要系当期偿还票据融资和到期债务支付的现金增加所致。
四、资本支出分析
  （一）公司重大资本性支出
   报告期内，公司的资本性支出紧密围绕主业进行。公司重要的资本性支出
   中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
主要是子公司的重点项目投入，资金投向均为特殊钢材料的生产建设。截至
目” 376,226.57 万元、“特冶锻造产品升级改造（一期）”58,411.51 万元、
“铁前超低排放改造”7,710.73 万元等。
 （二）未来可预见的重大资本性支出计划
  公司未来的固定资产投资主要是围绕结构优化、能源综合利用及环保深度
治理项目展开。公司未来可预见的重大资本性支出计划主要为本次募集资金投
资项目。本次募集资金投资项目具体情况请参见本募集说明书“第八节 本次募
集资金运用”。项目主要为“三高一特”产品体系优化升级项目、高参数集约化
余热余能利用项目和全流程超低排放环保改造等项目。
五、报告期会计政策和会计估计变更情况
 （一）会计政策变更情况
  报告期内，公司因执行新企业会计准则导致的会计政策变更情况：
通知》（财会〔2018〕35 号）于 2021 年起首次执行新租赁准则，该项会计政策
变更采用未来适用法处理。
知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通
知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此
项会计政策变更采用追溯调整法。
——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会
计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不
予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收
益或其他综合收益。
  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计
      中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值
计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现
金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损
益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置
时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤
销。
     新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期
信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12
号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
知》（财会〔2018〕15 号）和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此
项会计政策变更采用追溯调整法。
     此外，根据财政部对政府补助的解读，无论是与资产相关还是与收益相关
的政府补助，均作为经营活动现金流量列示，公司对此项会计政策变更采用追
溯调整法。
 （二）会计估计变更情况
     报告期内，公司无会计估计变更情况。
 （三）前期会计差错更正情况
     报告期内，公司无前期差错更正情况。
六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施
 （一）本次公开发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响
     （1）假设公司于 2021 年 12 月 31 日之前完成本次发行，并于 2022 年 6 月
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对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
     （2）假设本次公开发行可转债期限为 6 年，分别假设截至 2022 年 6 月 30
日全部转股和截至 2022 年 6 月 30 日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，
最终以可转债持有人真实转股情况为准。
     （3）不考虑本次发行募集资金到账后，因实施募集资金投资项目对公司生
产经营、财务状况（包括归属于母公司股东的净利润、投资收益等）的影响。
     （4）假设本次发行募集资金总额为 500,000.00 万元，不考虑发行费用的影
响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购
情况及发行费用等情况最终确定。
     （5）假设本次公开发行可转债的初始转股价格为 26.00 元/股，不低于公司
第九届董事会第十次会议召开日的前三十个交易日公司普通股股票交易均价、
前二十个交易日公司普通股股票交易均价、前一个交易日公司普通股股票交易
均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。该转股价格仅为模拟测
算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。本次公开发行可转债的初始转
股价格不低于募集说明书公告日前三十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股
票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则应对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的
每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会或董事
会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确
定。
     （6）公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 602,449.04 万元，
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 584,322.44 万元。假设 2021
年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润比 2020 年增长 10%，
况进行测算：（1）与 2021 年持平；（2）较 2021 年增长 10%；（3）较 2021 年增
长 20%。
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
     上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响，不代表公司对 2021 年或 2022 年的盈利预测，投资者不应据此进
行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
     （7）根据公司 2020 年度利润分配方案，公司对全体股东按每 10 股派发现
金股利人民币 7 元（含税），共计分配利润 353,300.04 万元。假设公司 2021 年
度利润分配方案与 2020 年度保持一致，且 2020 年及 2021 年分红时间均为 4
月。
     上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响，不代表公司对 2021 年分红预测，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
     （8）假设不具备转换选择权的类似债券的市场利率为 4%。
     （9）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、可转换公
司债券转股之外的其他因素对净资产的影响。
     （10）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方
面没有发生重大变化。
     （11）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或
潜在影响的行为。
     基于上述假设，本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响测算
如下：
     情形一：2021 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润比
与 2021 年持平。
    中信泰富特钢集团股份有限公司                    公开发行可转换公司债券募集说明书
                                  日/2021 年度
                                 假设 2021 年度归         假设 2022 年度归属于母公司所
    项目        12 月 31 日
                                 属于母公司所有               有者的净利润与上年持平
              /2020 年度
                                 者的净利润较上            2022 年 6 月 30 2022 年 6 月 30
                                   年增长 10%           日全部转股        日全部未转股
总股本（万股）            504,714.34         504,714.34       523,945.11     504,714.34
归属于母公司股东的
净利润（万元）
归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后          584,322.44         642,754.68       642,754.68     642,754.68
的净利润（万元）
期末归属于母公司股
东权益（万元）
基本每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元/               1.16               1.27              1.25           1.27
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后
的稀释每股收益（元/               1.16               1.27              1.25           1.27
股）
加权平均净资产收益
率
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收             22.31%              21.93%          18.42%         19.84%
益率
   情形二：2021 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润比
较 2021 年增长 10%。
                                  日/2021 年度
                                 假设 2021 年度归         假设 2022 年度归属于母公司所
    项目        12 月 31 日
                                 属于母公司所有             有者的净利润较上年增长 10%
              /2020 年度
                                 者的净利润较上            2022 年 6 月 30 2022 年 6 月 30
                                   年增长 10%           日全部转股        日全部未转股
总股本（万股）            504,714.34         504,714.34       523,945.11     504,714.34
归属于母公司股东的
净利润（万元）
归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后          584,322.44         642,754.68       707,030.15     707,030.15
的净利润（万元）
期末归属于母公司股
东权益（万元）
    中信泰富特钢集团股份有限公司                    公开发行可转换公司债券募集说明书
                                  日/2021 年度
                                 假设 2021 年度归         假设 2022 年度归属于母公司所
    项目        12 月 31 日
                                 属于母公司所有             有者的净利润较上年增长 10%
              /2020 年度
                                 者的净利润较上            2022 年 6 月 30 2022 年 6 月 30
                                   年增长 10%           日全部转股        日全部未转股
基本每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元/               1.16               1.27              1.37           1.40
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后
的稀释每股收益（元/               1.16               1.27              1.37           1.40
股）
加权平均净资产收益
率
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收             22.31%              21.93%          20.07%         21.60%
益率
   情形三：2021 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后净利润比
较 2021 年增长 20%。
                                  日/2021 年度
                                 假设 2021 年度归         假设 2022 年度归属于母公司所
    项目        31 日/2020 年
                                 属于母公司所有             有者的净利润较上年增长 20%
                   度
                                 者的净利润较上            2022 年 6 月 30 2022 年 6 月 30
                                   年增长 10%           日全部转股        日全部未转股
总股本（万股）            504,714.34         504,714.34       523,945.11     504,714.34
归属于母公司股东的
净利润（万元）
归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后          584,322.44         642,754.68       771,305.62     771,305.62
的净利润（万元）
期末归属于母公司股
东权益（万元）
基本每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元/               1.16               1.27              1.50           1.53
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益后                1.16               1.27              1.50           1.53
    中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
                            日/2021 年度
                           假设 2021 年度归       假设 2022 年度归属于母公司所
    项目       31 日/2020 年
                           属于母公司所有           有者的净利润较上年增长 20%
                  度
                           者的净利润较上          2022 年 6 月 30 2022 年 6 月 30
                             年增长 10%         日全部转股        日全部未转股
的稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收       22.31%    21.93%  21.69%   23.33%
益率
 注 1：
 基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—
 —净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算方式计算。
 注 2：
 （1）转股前基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷转股前总股本；
 （2）转股后基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷（转股前总股本+转股股
 份数×转股月份次月至年末的月份数÷12）  ；
 （3）转股前加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷（期初归属于
 公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份
 次月至年末的月份数÷12）；
 （4）转股后加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷（期初归属于
 公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份
 次月至年末的月份数÷12+募集资金总额×转股月份次月至年末的月份数÷12）   。
  （二）公司关于摊薄即期回报采取的措施
   为保护投资者利益，保证公司本次募集资金的有效使用，防范即期回报被
摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过积极实施公司发展战略，
加强经营管理和内部控制，加快募投项目建设进度，大力推进技术攻关促进降
本增效，进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力；积极推进管理创新，提升
公司经营管理能力和盈利能力；强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使
用；持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障；加强集团管控，积蓄
发展活力；严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益等措施，提高公司未
来的回报能力。
抗风险能力
   本次发行募集资金将进一步提升公司资本实力，加大公司的研发投入，提
升公司产品的技术水平，增强公司的抗风险能力和整体竞争力。同时，公司将
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进一步拓展业务领域，延伸产业链，培育新的利润增长点，提升公司的行业竞
争力，从而更好地回报股东。
  公司已建立了完善的内部控制体系，将在此基础上积极地、创造性地研
究、优化、提升管理保障能力，进一步提高经营和管理水平，以集约化、规模
化、统一化为方向，积极探索具有中信特钢特色的集团化管理模式。以精干高
效为标准，加大人力资源整合力度，积极探索激励方式，为提质增效奠定坚实
基础；公司将完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司财务费
用支出，有效控制经营风险，提升公司整体盈利能力；积极开拓市场，建立合
理销售格局，坚持以市场需求为导向，积极开发新产品，完善品种规格，为客
户提供更好的产品，实现公司快速发展。
  公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及相关法律法规，符合公
司的实际情况和发展需求，有利于公司拓展业务领域，促进公司业务持续快速
发展，项目的实施将进一步提升公司的综合竞争能力和可持续发展能力。公司
已按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定制定了《公司募集资金管理制度》及相关内部控制制度，对募集
资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定，公司将
积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督，合理防范募集
资金使用风险。
  根据《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次发行募集资金将存放于
董事会指定的募集资金专项账户中。公司将加快推进募集资金投资项目建设，
争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规
和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金
按照原定用途得到充分有效利用。
  公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要
求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按
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照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决
策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的
合法权益，为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
  公司将强化管控力度，提升子公司经济运行质量，不断提高各公司协作效
益；同时，不断改进绩效考核办法，加大绩效考核力度，完善薪酬和激励机
制，建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运
作模式，完善人才发展战略，积蓄公司发展活力。
  公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连
续性和稳定性。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件规定，公司第九届董事
会第十次会议审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案。未
来，公司将严格执行公司分红政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，兼顾全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。
  本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持
续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股
东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风
险，提高公司未来的回报能力。
 （三）公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出的承诺
  根据《 国务院 关于 进一步 促进 资本 市 场健 康发展 的若干 意见 》（国发
[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为确保本次发行填补回报措施的
切实履行，维护中信特钢及其全体股东的合法权益，公司控股股东中信泰富特
钢投资有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资
有限公司、间接控股股东中信泰富有限公司对公司切实履行填补即期回报措施
作出如下承诺：
     “1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
承诺，若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或
投资者的补偿责任；
国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺相关的新的监管规定，
且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定，届时将按照最新规定
出具补充承诺。”
承诺
     根据《 国务院 关于 进一步 促进 资本市 场健 康发展 的若干 意见 》（国发
[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31
号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司全体董事、高级管理人员为
确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，承
诺如下：
     “1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
式损害公司利益；
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股
东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股
东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺相关的新的监管规定，
且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定，届时将按照最新规定
出具补充承诺。”
 （四）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
     可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对
未转股的可转换公司债券支付利息。未来若公司对可转换公司债券发行募集资
金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将使公
司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
     本次发行完成后，可转换公司债券未来转股将使得本公司的股本规模及净
资产规模相应增加。由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得
以体现，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。此外，本次公
开发行 A 股可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，
公司可能申请向下修正转股价格，这将增加可转换公司债券转股新增的股份，
从而扩大本次公开发行 A 股可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊
薄作用。特此提醒投资者关注本次发行可转换债券可能摊薄即期回报的风险。
七、重大事项说明
 （一）对外担保
     截至 2021 年 9 月 30 日，公司及其子公司不存在正在履行的对外担保合
同。
    中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
 （二）诉讼、仲裁
   截至 2021 年 9 月 30 日，公司及其子公司涉诉金额超过 5,000 万元的尚未完
结的诉讼或仲裁事项具体如下：
青岛帅潮实业有限公司等的借款合同纠纷，诉请：1）判令被告青岛帅潮实业有
限公司偿还借款人民币 6,481 万元及相应利息（利息以 6,481 万元为基数，自
计算，截至 2020 年 8 月 10 日的利息为 2,008,313.38 元）；2）判令青岛帅潮实业
有限公司向原告支付因追索欠款产生的律师费 13 万元；3）判令就青岛帅潮塑
胶制品有限公司名下位于城阳区南流路 1 号房地产实现抵押权，所得价款优先
偿还上述第 1、2 项诉讼请求所述债务；4）案件受理费、保全费等诉讼费用由
两被告承担。
（（2020）鲁 02 民初 1525 号），判决：1）被告青岛帅潮实业有限公司于本判决
生效之日起十日内向原告青岛特殊钢铁有限公司偿付借款本金 6,481 万元及以
中心公布的贷款市场报价利率上浮 15%计算的利息；2）被告青岛帅潮实业有限
公司于本判决生效之日起十日内支付原告青岛特殊钢铁有限公司律师费 13 万
元；3）对本判决第一项确定的债权（年利率不超过 6%范围内），原告青岛特殊
钢铁有限公司有权以被告青岛帅潮塑胶制品有限公司抵押的鲁（2017）青岛市
城阳区不动产权证明第 0017866 号他项权证项下的财产折价或者以拍卖、变卖
的价款优先受偿；4）驳回原告青岛特殊钢铁有限公司其他诉讼请求。
号），驳回青岛帅潮上诉，维持原判。
   截至本募集说明书签署日，上述案件已进入执行程序。
   根据《大冶特殊钢股份有限公司关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破
      中信泰富特钢集团股份有限公司      公开发行可转换公司债券募集说明书
产重整的提示性公告》（公告编号：2019-49）、《大冶特殊钢股份有限公司关于
参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：
缝钢管有限公司之重整投资协议书》（以下简称《重整协议书》）、《金盾系八公
司重整计划》、《浙江省绍兴市上虞区人民法院民事裁定书》（（2018）浙 0604 破
钢管有限公司（以下简称格洛斯，即浙江钢管前身）的破产重整事宜，最终以
权。
     根据《重整协议书》，“ 截至本协议签署日，金盾系八公司负债总额约
核查并由法院裁定确定为准）。各类债权具体情况如下：……原出资人、目标公
司、承接方及管理人确认前述负债非目标公司单独的负债，是金盾系八公司共
同负债；由重整方投入的资金随同其他重整方投入的重整资金，根据重整计划
安排，统一进行清偿。”“承接方承诺，后续如出现其他债权人向目标公司主张
前述负债外的其他债权，且：（1）该负债系于重整受理日前形成的，或（2）该
负债系于重整受理日后、重整方于交割日接手目标公司前形成，但系目标公司
日常生产经营以外的原因产生的，均由承接方负责处理；如因上述情况给目标
公司和/或重整方造成损失的，承接方应负赔偿责任。”
     根据《金盾系八公司重整计划》，“上述未确认债权按重整计划规定的同类
债权的清偿规则，以其申报债权性质/金额为基数按期预提清偿款项（融资租赁
的出资人申报的债权按照重整计划特别说明确定），为上述未确认债权清偿共预
提清偿款 477,576,414.91 元……该等债权经法院依法裁定确认后清偿。”“未依
照《企业破产法》规定申报债权的债权人，在重整计划执行期间，不得行使权
利（但可向管理人申报债权）；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定
的同类债权的清偿条件向金盾控股行使权利。重整计划为金盾系把公司或有负
债的清偿共预提清偿款 17,000,000.00 元。”
     （1）金饶诉周纯、金盾风机公司民间借贷纠纷
    中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
议》，约定周建灿、周纯向金尧借款最高本金余额 1 亿元，分次支付；同时，金
尧作为债权人与作为保证人的金盾风机公司、蓝能公司、金盾消防公司、金盾
压力公司、泰富公司、金盾控股公司签订《最高额借款保证协议》，各保证人自
愿提供最高额借款担保，担保方式为连带责任保证。
金尧偿还借款本金 1 亿元，支付利息 460 万元（利息按月利率 2%暂算至 2018
年 3 月 7 日，此后计算至实际履行日），金盾风机公司、蓝能公司、金盾消防公
司、金盾压力公司、泰富公司、金盾控股公司对前述债务承担连带清偿责任。
款 7269 万元并支付利息 4712540 元（利息暂算至 2018 年 4 月 11 日，此后至实
际清偿之日止的利息，以 7269 万元为基数，按年利率 24%另行计算）。如果未
按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼
法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。……三、确
认原告金尧对被告浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、
浙江金盾压力容器有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司、浙江金盾控股集团
有限公司享有破产债权 77402540 元（利息截止于 2018 年 4 月 11 日）。”
终 144 号）：“一、维持杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民初 4552 号民事判
决主文第一、二项。二、变更杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民初 4552 号
民事判决主文第三项为：确认金尧对浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江金盾消
防装备有限公司、浙江金盾压力容器有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司、
浙江金盾控股集团有限公司享有破产债权 77402540 元（利息截止于 2018 年 4
月 11 日）。浙江蓝能燃气设备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江金
盾压力容器有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司、浙江金盾控股集团有限公
司承担清偿责任后，有权向周纯追偿以及有权在周纯、汪银芳、章藕莲继承周
建灿遗产的范围内向周纯、汪银芳、章藕莲追偿。……”
  （2）中财招商投资集团有限公司诉周建灿、金盾压力公司民间借贷纠纷
    中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
盾压力公司和周建灿签订《借款合同》，约定金盾压力公司和周建灿作为共同借
款人向中财公司借款，借款金额 2 亿元；同日，金盾消防公司、浙江钢管、蓝
能公司、汪银芳、周纯分别向中财公司出具《连带保证承诺函》，各保证人自愿
就前述借款提供连带保证担保责任、。
力公司向中财公司偿还借款本金 1.9 亿元，并支付自 2018 年 1 月 29 日起至实际
履行之日止按月利率 2%计算的利息，金盾风机公司、金盾消防公司、浙江钢
管、蓝能公司、周纯、汪银芳，对前述债务承担连带清偿责任，周纯、汪银
芳、章藕莲在继承周建灿遗产的范围内对前述债务承担清偿责任。
压力容器有限公司享有破产债权 180081174 元（利息损失计算截止于 2018 年 4
月 11 日）……三、确认原告中财招商投资集团有限公司对被告浙江蓝能燃气设
备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司均享有
破产债权 60027058 元（利息损失计算截止于 2018 年 4 月 11 日）。”
终 145 号）：“一、维持杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民初 4553 号民事判
决主文第一、二项。二、变更杭州市中级人民法院（2018）浙 01 民初 4553 号
民事判决主文第三项为：确认中财招商投资集团有限公司对浙江蓝能燃气设备
有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司均享有破
产债权 60027058 元（利息损失计算截止于 2018 年 4 月 11 日）。浙江蓝能燃气
设备有限公司、浙江金盾消防装备有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司承担
赔偿责任后，有权向浙江金盾压力容器有限公司追偿以及有权在周纯、汪银
芳、章藕莲继承周建灿遗产的范围内向周纯、汪银芳、章藕莲追偿……”
   上述民间借贷纠纷案件所涉浙江钢管实为其前身格洛斯的破产债权确认之
诉，且根据《金盾系八公司重整计划》和《重整协议书》，债权清偿方案已对债
务人各类债权予以相应清偿安排，重整计划生效并执行后，“兰能燃气、金盾消
防、格洛斯钢管和金盾压力四家主体存续，……该四家公司对或有负债不承担
   中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
清偿责任，或有负债由金盾控股负责清偿。”因此，上述案件不会对浙江钢管或
中信特钢造成实质不利影响。
  除上述诉讼、仲裁以外，发行人及其控股子公司不存在其他涉诉金额超过
人资产的比例较小，对发行人的生产经营不构成重大不利影响，不会对公司财
务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生重大影响。
 （三）其他或有事项
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司及其子公司无需要披露的其他或有事项。
 （四）重大期后事项
  公司及其子公司无需要披露的重大期后事项。
八、财务状况和盈利能力的未来发展趋势
 （一）财务状况发展趋势
  本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。募集资金投资
项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，提高公司的综合竞争力、持续
盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东
的利益。本次募集资金到位后，公司资本实力将得到进一步增强，有利于增强
公司资产结构的稳定性和抗风险能力。募集资金投资项目投产后，公司业务水
平和综合实力将得到有效提升，盈利能力将得到进一步增强，公司整体的业绩
水平将得到进一步提升。
 （二）盈利能力发展趋势
  公司借助此次公开发行可转换公司债券进一步加大核心项目投入，聚焦精
益生产和产品结构调整，环保技改可有效提质增效，降低成本，新增高附加值
的产品生产线亦将提高公司技术装备水平及盈利能力，增强公司综合实力，保
障公司持续稳定发展。
      中信泰富特钢集团股份有限公司      公开发行可转换公司债券募集说明书
              第八节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
     公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 500,000.00
万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
                                   总投资额         拟使用募集资
序号                项目
                                   （万元）         金（万元）
（一）    “三高一特”产品体系优化升级项目            350,000.00    120,000.00
       大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目
       （二期）
       大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三
       期）项目
       湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改
（二）                                350,000.00    140,000.00
       造项目
（三）    高参数集约化余热余能利用项目               90,853.50     58,000.00
       青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电
       建设项目
       铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤
       气、蒸汽综合利用发电项目
       大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电
       机组项目
（四）    全流程超低排放环保改造项目                34,040.00     32,000.00
（五）    补充流动资金项目                    150,000.00    150,000.00
       合计                          974,893.50    500,000.00
     在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金
需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调
整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行
费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹
资金或其他融资方式解决。
   中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
二、本次募集资金投资项目的实施背景
 （一）自主保障程度较低，高端特钢国产化迫在眉睫
  高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一
特”产品因其具有高强度、耐热性和耐用性，被广泛应用于航空航天、船舶和
汽车制造等高、精、尖领域。由于我国特钢企业对高端特殊钢材料的研发制造
起步较晚，高端材料创新能力较弱，故导致我国国产钢材在其下游高端应用领
域的自主保障程度较低。
  特钢材料是我国装备制造业的基础材料和航空航天等高科技领域的重要材
料，积极提升对特钢材料的自主研发力度并加快其国产化进程将愈发关键，这
对于提升中国制造业总体水平和提高中国制造化解外部掣肘因素的能力具有重
要意义。我国先后出台的《产业技术创新能力发展规划（2016-2020 年）》《新材
料产业发展指南》等一系列文件中都提到大力支持高端特钢研发、制造的产业
政策，以缩小国产“三高一特”产品与国际领先企业在质量、技术、稳定性和
成材率等方面的差距，推动特钢企业加快高端特钢自主研发和产业结构调整进
程，有效解决制约生产及技术开发的卡脖子问题，提高高端特钢自给率。
 （二）积极发展优质产能，焦化行业亟需转型升级
本）》，捣固焦炉炭化室高度低于 5.5 米的焦化项目为限制类项目。2019 年 11
月，我国生态环境部、国家发展和改革委员会和工信部等部委及地方政府联合
印发的《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明
确提出“积极落实焦化行业产业结构调整，加快推进炉龄较长、炉况较差的炭
化室高度 4.3 米焦炉压减工作”
                。另外，根据国家相关政策，继续使用 4.3 米捣
固焦炉会对企业的环保评级产生不利影响。
  为满足国家相关产业政策要求、积极响应国家坚决打好污染防治攻坚战，
焦化企业亟需升级焦炉设备及配套环保设施、积极发展优质产能，从而有效减
少废弃物排放、持续提升环境效益和节能效益。另外，中国炼焦行业协会印发
的《焦化行业“十四五”发展规划纲要》明确指出“到 2025 年焦化废水产生量
减少 30%，氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少 20%；优化固体废弃物处理工
   中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
艺，固体废弃物资源化利源率提高 10%以上”。上述发展目标的积极推动与实现
也对焦化行业深入推进供给侧结构性改革、加速转型升级提出了迫切要求。
 （三）显著提升降本增效水平，资源综合利用势在必行
  钢铁企业的副产煤气是重要的二次能源。钢铁企业积极利用生产过程中产
生的富余高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气，以高效型、节约型、清洁型、可循
环型的方式生产出电力，从而显著降低企业外购用电成本，同时有效减少煤气
放散造成的环境污染，具有突出的经济效益和巨大的社会价值。
  开展二次资源综合高效利用是我国一项重大的技术经济政策，也是我国国
民经济和社会发展的战略方针之一。2010 年 5 月，工信部印发的《关于钢铁工
业节能减排的指导意见》明确指出，国家鼓励高炉煤气联合发电的技术。2010
年 7 月，国家发展改革委、科技部等六部委联合发布的《中国资源综合利用技
术政策大纲》对工业的废气及余热、余压综合利用技术提出了多项“三废”综
合利用技术。2016 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五
年规划纲要》指出，要推进资源节约集约利用，树立节约集约循环利用的资源
观，大幅提高资源利用综合效益，“加快低品位余热发电、小型燃气轮机……、
土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化”，同时“完善煤矸石、余热余压、
（2019 年修订版）》将低热值富余高炉煤气联合循环发电机组列为重大技术装
用”项目列为鼓励项。
  在当前阶段，钢铁企业亟需努力发展循环经济，把能源节约与生态环境保
护作为企业可持续发展的支撑点和展现企业良好形象的发力点，在推进企业降
本增效的同时为我国生态文明建设作出重要贡献。
 （四）环保考验愈发严格，高质量发展铺设行业必由之路
行动计划》圆满收官，钢铁行业的节能减排行动为此作出了突出贡献，但随着
《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》
《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》《关于推进实施钢铁行业超
   中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
低排放的意见》《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修
订版）》《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》等文件的陆
续出台，钢铁企业面临着更为严格的排放标准和总量控制要求。在环保考核持
续高压的态势下，钢铁企业的生产将面临更加严格的环保达标考验，对环保设
备投入和日常运行管理的力度亟待进一步提高。
  生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意
见》明确指出：“到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进
展，力争 60%左右产能完成改造；2025 年底前，重点区域基本完成，全国力争
动进行全流程超低排放改造，快速响应国家超低排放号召，这对于加快推进钢
铁行业超低排放改造，推动我国特钢行业实现高质量发展具有重要意义。
 （五）公司实力雄厚，坚持深耕特钢主业
  中信特钢是全球领先的专业化特殊钢制造企业，具备年产 1400 多万吨特殊
钢材料的生产能力。公司始终坚持把科技作为核心生产力，开展了大量行业前
沿课题研究，承担了多项国家重点科技攻关、“863 计划”、火炬计划等项
目，主持或参与了多项国家和行业标准的制（修）订，取得了丰富的科研成果
和技术专利，获得了多项国家、行业的科技进步奖励。公司拥有四家专业精品
特殊钢材料生产基地，并拥有铜陵特材、扬州泰富特种材料有限公司两家原材
料生产基地，泰富特钢悬架（济南）有限公司、浙江泰富无缝钢管有限公司两
大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。
  公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板
材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯“六大产品群”以
及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，品种规格配套齐全，产品
畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等 60 多个国家和地区，获得国内
外高端领域用户的青睐。
  公司历史悠久、底蕴深厚，被誉为“中国钢铁摇篮”。自成立伊始，公司始
终深耕特钢行业，经过多年的发展与积累，公司整体产销量水平持续扩大，产
品结构得到不断优化，盈利水平持续提升，综合竞争力持续增强。在 “十四
   中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
五”规划开局之年，面对我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长
动力的攻关期，中信特钢将积极优化产能配置、改进生产工艺、提高二次能源
利用率并推动超低排放改造，从而顺应行业发展趋势，响应国家产业政策，保
持行业领先地位并助推特钢行业实现高质量发展。
三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析
 （一）“三高一特”产品体系优化升级项目
  本项目包含 2 个子项目：“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项
目（二期）” 和“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项
目”。项目拟通过新建双真空、锻造及检测等车间及配套设施，购置国内外先
进的真空自耗炉、真空感应炉、径锻机和快锻机等设备，建设特冶锻造产品专
业化、智能化生产线。本项目旨在优化大冶特钢产品结构，不断扩大“三高一
特”等高端品种的产销规模，以满足下游航空航天、高端制造、新能源等行业
对高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢和特种不锈钢的需求。通过
本项目的实施，将显著优化公司产品布局，提高高端特殊钢材料的产能比重，
同时有利于公司率先掌握行业前沿技术和先进生产工艺，紧抓“三高一特”产
品进口替代这一重要发展机遇，及时高效满足下游市场需求，进一步巩固和提
升公司的市场地位和综合竞争力。
  （1）项目实施是实现进口替代的战略需要
  近年来，国际贸易摩擦的升级对我国采购高端特殊钢材料造成了一定的不
利影响，我国亟需积极发展高端特殊钢材料、快速提升高端特殊钢材料的产能
产量规模，以满足国内企业对高端特殊钢材料的强劲需求。2020 年爆发的新冠
疫情，给国内制造业供应链带来新的挑战，制造业下游开始重视培育国内的上
游供应链，有利于特钢行业加速掌握核心技术、加快进口替代并推动产品迭代
升级。进口替代将成为我国特钢行业在今后较长一段时期内的必然发展趋势。
国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出“发展
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战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端
装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业”。新材料是
“十四五规划”战略新兴产业之一，也是航空航天、海洋装备、能源、交通和
工程机械等国家优先发展产业的基础。
     随着国家相关战略的深入推进，高温合金、耐蚀合金、特种不锈钢、高强
钢等高端特殊钢材料的需求日益增长，同时对产品质量的要求趋向高纯洁度、
高性能、高稳定性。大冶特钢作为我国重要的高端特殊钢生产研发企业，在高
端金属材料研发、生产、销售等方面积累了丰富的经验和技术人才。通过本项
目的实施，大冶特钢将引进国内外先进的真空炉、自耗炉、电渣炉及其配套设
备设施等，有效扩大高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不
锈钢即“三高一特”产品的生产规模，提高“三高一特”产品比重。本项目的
实施有利于中信特钢解决“卡脖子”材料的问题，从而紧抓高端特殊钢材料进
口替代机遇，积极满足国内市场的旺盛需求。
     （2）项目实施是满足我国实施制造强国发展战略的客观需要
     制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。改革开放
以来，我国制造业保持高速发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，有
力推动了工业化和现代化进程。然而，与世界先进水平相比，我国制造业存在
大而不强的现状，在自主创新能力、资源利用效率、产业结构、质量效益等方
面与世界工业强国差距明显。在此背景下，国家发展改革委于 2017 年 11 月印
发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》提出加强重大技术
装备整机及核心系统部件、关键材料的供给能力建设，促进首台（套）重大技
术装备示范应用，有利于保障国家重大战略实施和重点工程建设。2019 年 11
月，国家发展改革委等 15 部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业
深度融合发展的实施意见》提出提升装备制造业和服务业融合水平，推动装备
制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型。用好强大国内市场资源，加
快重大技术装备创新，突破关键核心技术，带动配套、专业服务等产业协同发
展。
     重点产业的快速发展带动了市场对合金、特钢的旺盛需求，同时对其品质
提出了更高的要求。举例来说，不锈钢、模具钢要求兼具高洁净度、高均质化
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和高性能；高档特殊结构钢要求兼具高洁净度和定制化。在此背景下，大冶特
钢进行“三高一特”产品体系优化升级项目可快速提高生产能力、积极优化产
品结构，满足了我国实施制造强国发展战略的客观需要。
     （3）项目实施是优化产品布局、提升特冶锻造产品市占率的现实需要
     “十四五”时期，特钢产品需求将呈现品种多样性、质量稳定性、性能特
殊性、民用广泛性、专用关键性特点，“三高一低（即高洁净化、高均质化、
高性能化及低成本）”将成为支撑特钢发展的关键技术。近年来，随着国际贸
易摩擦的升级并结合我国在航空航天、能源等领域的高端钢材料严重依赖进口
的现实情况，国内重点钢铁企业纷纷意识到我国高端金属材料具备明显的国产
化趋势，未来发展空间巨大。
     本项目将采用“真空感应+真空自耗”典型成熟的双真空冶炼工艺，并购置
国内外先进的径锻机和快锻机等设备。项目实施后大冶特钢的装备水准将跻身
国内一流水平，为打造中国高端金属材料领军者提供重要支撑。通过特冶锻造
二期、三期产品升级改造项目的实施，大冶特钢的特种冶炼能力、锻造、热处
理、探伤、机加工等能力将得到有效补足和显著提升，从而有效完善特冶锻造
产品群并有利于建设国内领先的特冶锻造产品专业化生产线。本项目的实施，
是满足公司积极优化产品布局、提高“三高一特”产品生产规模的客观需要，
进而促进公司在高端特殊钢材料领域不断提升市场占有率和品牌效应、获得更
大市场份额，并积极满足我国航空航天、石油化工、能源装备、轨道交通、模
具制造等行业的强劲需求，助推国家向产业链上游进军，突破材料领域的“卡
脖子”困境。
     （1）国家相关政策是高端特钢材料研发及生产的重要保障
     近年来，我国频繁出台产业发展规划，用于支持我国高精尖新材料的发
展。同时也对我国具有高技术含量且用于高端制造业生产的特钢产品提出了明
确发展要求。具体政策情况如下：
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序号      文件名称         发布部门     发布时间              相关内容
     国民经济和社会发        代表大会                  技术、新能源、新材料、高
     展第十四个五年规                              端装备、新能源汽车、绿色
     划和 2035 年远景目                          环保以及航空航天、海洋装
        标纲要》                               备等战略性新兴产业，加快
                                           关键核心技术创新应用，增
                                           强要素保障能力，培育壮大
                                           产业发展新动能。
                                           围绕保障大飞机、微电子制
                     国家发展                  造、深海采矿等重点领域产
     《关于扩大战略性        改革委、                  业链供应链稳定，加快在光
     新兴产业投资培育        科技部、                  刻胶、高纯靶材、高温合
     壮大新增长点增长        工业和信                  金、高性能纤维材料、高强
     极的指导意见》         息化部、                  高导耐热材料、耐腐蚀材
                      财政部                  料、大尺寸硅片、电子封装
                                           材料等领域实现突破。
                                           到 2020 年，新材料产业规模
                                           化、集聚化发展态势基本形
                                           成，突破金属材料、复合材
                     工业和信
                                           料、先进半导体材料等领域
                     息化部、
                                           技术装备制约，在碳纤维复
     《新材料产业发展        发展改革
       指南》           委、科技
                                           进轻合金材料等领域实现 70
                     部、财政
                                           种以上重点新材料产业化及
                      部
                                           应用，建成与我国新材料产
                                           业发展水平相匹配的工艺装
                                           备。
                                           面向航空航天、轨道交通、
     《“十三五”国家                              电力电子、新能源汽车等产
       展规划》                                金、特种合金、高品质特殊
                                           钢等规模化应用范围。
                                           支持企业重点推进高技术船
                                           舶、海洋工程装备、先进轨
                                           道交通、电力、航空航天、
                                           机械等领域重大技术装备所
     《钢铁工业调整升                              需高端钢材品种的研发和产
                     工业和信
                      息化部
        年）》                                键品种，持续增加有效供
                                           给。在不锈钢、特殊钢、无
                                           缝钢管等领域形成若干家世
                                           界级专业化骨干企业，避免
                                           高端产品同质化恶性竞争。
                                           重点发展轴承、齿轮、弹簧
                                           及工模具用钢，挤压、铸造
     《产业技术创新能                              铝型材，基础树脂，工业陶
                     工业和信
                      息化部
                                           钢、轨道交通用钢，高强汽
                                           车薄板，高强高导铜合金、
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序号      文件名称    发布部门     发布时间       相关内容
                                铜铝复合材料、核电材料、
                                交通运输和航空用轻合金材
                                料、大规格镁合金及钛合金
                                材料，特种橡胶、工程塑料
                                及膜材料，高端稀有稀土功
                                能材料及电子化学品，精细
                                陶瓷及其粉体和前驱体、人
                                工晶体等关键战略材料的研
                                发。
     上述国家政策不仅促进了特钢行业的发展，还明确了特钢行业在国民经济
发展过程中的重点产业地位。与此同时，随着我国经济结构优化的不断深入，
未来制造业转型升级将成为工作重点，以航空航天、能源装备、汽车和工程机
械等为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展的机遇期。上游行业的快速
发展必将带动对我国中高端特钢的旺盛需求，助力特钢行业快速发展。
     （2）项目产品迎来重要发展期，市场前景广阔
     一方面，国际贸易摩擦的升级对我国采购高端特殊钢材料造成了一定的不
利影响，我国用于航空航天、轨道交通、工程机械等领域的部分高端特殊钢材
料或将面临国外断供风险。另一方面，近年来我国持续深化供给侧改革和经济
结构调整，提出制造强国战略，未来制造业转型升级将成为工作重点，而作为
航空航天、轨道交通、工程机械等行业发展基础的高端特殊钢材料产业将迎来
井喷式市场需求。因此，高端特殊钢材料国产化已成为特钢行业的重要发展趋
势，项目产品迎来重要的历史性发展机遇期。
     本项目产品为高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈
钢即“三高一特”产品。项目产品广泛应用于航空航天、船舶、新能源等产
业，我国大力鼓励扶持上述产业的发展，并积极推进高端特殊钢材料在上述领
域的国产化进程。因此，项目产品将迎来进口替代重要发展期，未来市场前景
广阔。综上，项目实施具备市场可行性。
     （3）公司拥有雄厚的技术实力和丰富的国际认证
     大冶特钢是我国特钢行业重要的科研和生产基地。在科研方面，大冶特钢
拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室和国家博士后科研工作站，是中
国特钢行业成立最早、实力最雄厚的企业研发机构之一。此外，大冶特钢研制
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的大型风电主轴轴承钢 SKF50 填补国内风电市场空白，高强韧性螺杆钻具用管
替代日本进口材料，并且其研制的材料助力长三甲发送北斗卫星成功组网，并
荣获“中国航天突出贡献供应商”荣誉称号。在生产方面，近年来大冶特钢在
高温合金和特冶锻造方面持续强投入，装备水平和生产能力得到大幅提升。大
冶特钢已完成高品质模具钢产线的建设，新增加的特种冶炼设备和 60MN 快锻
机组积极投入运行，未来公司产销量将保持稳步增长。并且大冶特钢获得“中
国钢材市场优秀品牌”、“2020 年全国质量标杆”等多项荣誉称号，同时被入
选国家工信部评选的全国第一批“绿色工厂”名单。
   另外，大冶特钢取得了丰富的国际认证。2020 年，大冶特钢申请的材料测
试项目、热处理项目、无损检测项目均一次通过 NADCAP 认证。上述特种工艺
通过 NADCAP 认证对于公司服务全球民用航空市场、加速公司“三高一特”产
品的市场推广和品牌价值提升具有重大意义。2021 年，大冶特钢研制的两个牌
号的高温合金气阀材料通过了伊顿公司认证，标志着大冶特钢高温合金气阀材
料成功进入国际市场。2021 年，“华龙一号”全球首堆福清核电站 5 号机组成
功投入商业运行，而其 PCS 系统热交换器用特种无缝钢管由大冶特钢研制。
   综上所述，大冶特钢拥有雄厚的技术实力和丰富的国际认证，产品应用领
域广泛并且获得了较高的市场认可度，为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。
   本项目投资概算情况如下：
   （1）大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）
   本项目总投资额 100,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程、设备购
置安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金不
构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 60,000.00 万元，
其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解
决。具体情况如下：
                        总投资额        拟使用募集资金        是否属于资本
 序号       工程建设或费用
                        （万元）          （万元）          性支出
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                          总投资额             拟使用募集资金         是否属于资本
 序号         工程建设或费用
                          （万元）               （万元）           性支出
          项目总投资           100,000.00          60,000.00
     本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：
     本项目拟建设特冶厂、锻造厂、检测车间及动力公辅设施区，建筑面积
求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 5,090.00 万元。
具体情况如下：
                           建筑面积              建筑单价            投资额
 序号             投资内容
                            （㎡）             （万元/㎡）          （万元）
          合计                 11,250.00                        5,090.00
     本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单
价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 82,570.58 万元。具体情况
如下：
序号                投资内容            数量（台、套）             投资额（万元）
 一       硬件设备                                 100            82,040.58
（一）      机器设备                                  49            58,939.78
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序号             投资内容           数量（台、套）       投资额（万元）
       加热炉、均质化炉、井式炉、退
       火炉、淬回火炉改造
（二）    检测设备                          10          4,020.00
       慢应变速率拉伸、电子拉伸及高
       频疲劳试验机
（三）    安全环保设备                           7         480.80
（四）    动力公辅设施                           1       10,110.00
（五）    设备安装明细                        33          8,490.00
       真空自耗炉、感应炉及电渣炉安
       装
       加热炉、退火炉、均质化炉及井
       式炉等安装
 二     软件                               2         530.00
                合计                  102         82,570.58
      本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑
工程费”的一定比例进行估算，投资额为 407.20 万元。
      本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支
出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费
用”合计金额的 10%进行估算，投资额为 8,806.78 万元。
      铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构
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成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预
收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺
口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估
算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营
业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 3,125.44 万元。
     （2）大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目
     本项目总投资额 250,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程费、设备
购置安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金
不构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 60,000.00 万
元，其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资
金解决。具体情况如下：
                        总投资额            拟使用募集资金        是否属于资本
 序号       工程建设或费用
                        （万元）              （万元）          性支出
        项目总投资           250,000.00         60,000.00
     本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：
     本项目拟建设双真空车间、电渣车间和锻造车间，建筑面积 116,000.00 平
方米。根据类似工程建构筑物的结构形式，并结合生产及办公要求、当地造价
水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 48,840.00 万元。具体情况如
下：
                         建筑面积             建筑单价           投资额
 序号            投资内容
                         （㎡）             （万元/㎡）         （万元）
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                          建筑面积           建筑单价              投资额
 序号          投资内容
                          （㎡）           （万元/㎡）            （万元）
                合计        116,000.00                       48,840.00
  本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单
价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 169,315.29 万元。具体情
况如下：
                                       数量（台、
 序号              投资内容                                 投资额（万元）
                                         套）
 一     硬件设备                                 98            168,715.29
（一）    机器设备                                 55            140,360.00
（二）    检测设备                                    1             200.00
（三）    安全环保设备                               41              1,375.29
（三）    动力公辅设施                                  1           26,780.00
 二     软件设备                                    2             600.00
                     合计                    100            169,315.29
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  本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑
工程费”的一定比例进行估算，投资额为 3,907.20 万元。
  本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支
出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费
用”合计金额的 10%进行估算，投资额为 22,206.25 万元。
  铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构
成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预
收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺
口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估
算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营
业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 5,731.26 万元。
  本项目均由中信特钢全资子公司大冶特钢负责实施建设，大冶特钢基本情
况如下：
名称            大冶特殊钢有限公司
注册地址          湖北省黄石市黄石大道 316 号
统一社会信用代码      91420000798750168P
法定代表人         蒋乔
注册资本          207,218.53 万元
实收资本          207,218.53 万元
公司类型          有限责任公司
成立日期          2007 年 3 月 9 日
              黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、
              耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管
              及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合
经营范围
              金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限
              定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽
              车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产
     中信泰富特钢集团股份有限公司             公开发行可转换公司债券募集说明书
                    品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；
                    煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管
                    理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
                    中信特钢持有兴澄特钢 100%股权，兴澄特钢持大冶特钢 100%
股权结构
                    股权。
   本项目的实施地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。“大冶特
殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”和“大冶特殊钢有限公司
特冶锻造产品升级改造（三期）项目”的建设期均为 3 年。
   截至募集说明书签署日，本项目涉及的土地、备案和环评情况如下：
   “大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”的建设地点
位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。在土地方面，公司已取得项目相
关土地证，土地证号：鄂（2018）黄石市不动产权第 0044703 号；在备案方
面，公司已取得黄石市西塞山区发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项
目备案证》（项目代码：2020-420203-31-03-022000）；在环评方面，公司已取得
黄石市生态环境局西塞山分局出具的《关于大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品
升级改造项目（二期）环境影响报告表的批复》（西环审函[2021]8 号）。
   “大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”的建设地点
位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。在土地方面，公司已取得项目相
关土地证，土地证号：鄂（2018）黄石市不动产权第 0044703 号；在备案方
面，公司已取得黄石市西塞山区发展改革局出具的《大冶特殊钢有限公司特冶
锻 造 产 品 升 级 改 造（ 三 期 ） 项 目备 案 证 》（ 项 目 代 码 ： 2103-420203-89-01-
大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目环境影响报告表的批
复》（西环审函[2021]11 号）。
   （1）大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）
   本项目达产年预计将实现营业收入 155,065.63 万元，项目内部收益率为
过程及谨慎性分析具体如下：
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
     营业收入按照项目产品的产能规划和同类产品的历史销售单价情况进行测
算，项目达产年将形成 39,000 吨“三高一特”产品的生产能力，其中高温/耐蚀
合金 3,500 吨、高强钢/超高强钢 9,000 吨、高端工模具钢 13,500 吨和特种不锈
钢 13,000 吨，项目新增营业收入 155,065.63 万元。本项目建设期 3 年，项目自
建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：
                   产能            不含税单价       达产年营业收入
序号       产品类别
                   （吨）           （万元/吨）       （万元）
          合计         39,000                     155,065.63
     本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。
     ①直接材料成本
     项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目
达产年将新增直接材料采购成本 73,001.04 万元。
     ②工资及福利费
     人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，
本项目达产年所需人工 100 人，年工资额 1,094.00 万元。
     ③制造费用
     本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参
考大冶特钢现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机
器设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；计算机及
电子设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。项目“其他制
造费用”首先通过制造费用占营业成本的比重确定项目制造费用总额，然后通
过扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估算。
      中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
  营业成本具体测算如下：
                                                              单位：万元
 序号         项目           T+48            T+60              T+72 及以后
        营业成本合计           60,772.85       97,236.57               121,545.71
  销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发
生的各类费用。以大冶特钢 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发
费用占当年营收比例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和
研发费用率分别为 0.48%、0.36%和 3.39%。
  根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：
                                                              单位：万元
 序号           项目          T+48            T+60             T+72 及以后
  大冶特钢适用 15%的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的
  根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良
好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：
                                                              单位：万元
  序号                项目                                     指标值
           中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
      序号                项目                  指标值
       经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分
    别为 19.67%和 6.7 年，本项目的内部收益率为 22.18%、投资回收期为 6.88 年。
    项目内部收益率、投资回收期与同行业相应指标的均值相差不大，因此项目效
    益测算较为谨慎、合理。
                                            内部收益率      投资回收期
  证券简称                   项目名称
                                             （%）        （年）
              华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目         18.70%          6.41
   华菱钢铁       华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目          35.94%          3.82
（2020 年可转债）   华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目              16.01%          7.22
              华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目      23.78%          5.24
   本钢板材       特钢电炉升级改造工程项目                    12.00%           8.7
（2019 年可转债）   炼钢厂 8 号铸机工程项目                   11.60%           8.8
                          均值                  19.67%          6.70
              大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二
  中信特钢                                        22.18%          6.88
              期）
       （2）大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目
       本项目达产年预计将实现营业收入 264,338.80 万元，项目内部收益率为
    过程及谨慎性分析具体如下：
       营业收入按照项目产品的产能规划和同类产品的历史销售单价情况进行测
    算，项目达产年将形成 53,000 吨“三高一特”产品的生产能力，其中高温/耐蚀
    合金 10,000 吨、高强钢/超高强钢 2,000 吨、高端工模具钢 39,000 吨和特种不锈
    钢 2,000 吨，项目新增营业收入 264,338.80 万元。本项目建设期 3 年，项目自建
    设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：
         中信泰富特钢集团股份有限公司      公开发行可转换公司债券募集说明书
                        产能          不含税单价           达产年营业收入
序号           产品类别
                       （吨）          （万元/吨）           （万元）
              合计          53,000                         264,338.80
     本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。
     ①直接材料成本
     项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目
达产年将新增直接材料采购成本 123,806.22 万元。
     ②工资及福利费
     人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，
本项目达产年所需人工 279 人，年工资额 3,032.00 万元。
     ③制造费用
     本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参
考大冶特钢现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机
器设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；计算机及
电子设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。项目“其他制
造费用”首先通过制造费用占营业成本的比重确定项目制造费用总额，然后通
过扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估算。
     营业成本具体测算如下：
                                                        单位：万元
 序号               项目               T+48             T+60 及以后
           营业成本合计                    165,269.96          206,587.45
      中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
  销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发
生的各类费用。以大冶特钢 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发
费用占当年营收比例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和
研发费用率分别为 0.48%、0.36%和 3.39%。
  根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：
                                                  单位：万元
 序号         项目             T+48              T+60 及以后
  大冶特钢适用 15%的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的
  根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良
好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：
                                                  单位：万元
  序号                项目                        指标值
  经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分
别为 19.67%和 6.7 年，本项目的内部收益率为 18.22%、投资回收期为 7.58 年。
项目内部收益率、投资回收期在行业相应指标的范围内，因此项目效益测算较
         中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
    为谨慎、合理。
                                            内部收益率      投资回收期
  证券简称                   项目名称
                                             （%）        （年）
              华菱涟钢 2250 热轧板厂热处理二期工程项目         18.70%      6.41
   华菱钢铁       华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目          35.94%      3.82
（2020 年可转债）   华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目              16.01%      7.22
              华菱钢管 180 机组高品质钢管智能热处理生产线项目      23.78%      5.24
   本钢板材       特钢电炉升级改造工程项目                    12.00%       8.7
（2019 年可转债）   炼钢厂 8 号铸机工程项目                   11.60%       8.8
                          均值                  19.67%      6.70
              大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）
  中信特钢                                        18.22%      7.58
              项目
       本次募投项目 “大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二
    期）”和“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”系中信
    泰富特钢集团内部优化产能配置的重要举措。上述项目将在不增加钢材总产能
    的前提下，逐步调整并优化公司钢铁产能结构，提高产品质量和有效提升高温/
    耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一特”产品
    的比重，从而积极推动我国在特钢领域解决“卡脖子”问题，增强高端特种材
    料配套建设能力，以更好地满足下游市场强劲需求。
       （1）本次募投项目新增产能规模具有合理性
       “大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）”和“大冶特
    殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”投产的主要产品包括高温/
    耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢。“三高一特”产品
    具有品种多样性、质量稳定性、性能特殊性、民用广泛性、专用关键性等特
    点，同时得益于国家产业政策的鼓励扶持和积极推动，其下游航空航天、汽
    车、能源、交通和工程机械等行业近年来发展迅速，进而带动对特种钢产品的
    旺盛需求。2021 年 3 月，国务院发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规
    划和 2035 年远景目标纲要》明确指出“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能
    源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战
    中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产
业发展新动能。”该纲要的发布点明了本次项目新增产能所涉及的航空航天及
新能源汽车等下游领域未来整体向好的发展趋势。
  ①航空航天领域
  高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢即“三高一
特”产品因其具有高强度、耐热性和耐用性，被广泛应用于航空航天领域。基
于国家重大战略实施和国防现代化建设需要，近年来我国航空航天事业取得长
足发展。此外，未来我国将积极开展火星探测计划、登月计划、空间站建设以
及北斗三号全球卫星导航系统等多个重大项目，这均表明我国航空航天产业进
入了一个快速发展期。与此同时，我国民机国产化进程不断加速，国内民用市
场发展潜力巨大。根据波音公司 2020 年发布的《2020-2039 商用飞机市场预
测》，未来 10 年（2020-2029 年）预计全球制造商将交付 18,350 架新的商用飞
机，未来 20 年（2020-2039 年）预计全球客运量每年将以 4%的速度增长，全球
飞机制造商的交付总量将达到 43,110 架，其中我国商用飞机需求为 8,600 架，
包括支线飞机 380 架、单通道飞机 6,450 架、宽体客机 1,590 架、货机 180 架。
航空航天领域广阔的市场前景为本项目的产能消化提供了重要保障。
  ②汽车领域
  汽车用特殊钢占特殊钢总产量的 40%，是特殊钢的第一大应用领域，广泛
应用于汽车关键零部件。随着国家政策的持续鼓励扶持和汽车市场需求结构的
升级，我国新能源汽车这一细分领域发展强劲。2020 年 11 月，国务院办公厅印
发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》明确指出：“到 2025 年，我
国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售
总量的 20%左右。”同时，中国汽车工业协会发布的《2020 年汽车工业经济运
行情况》显示：“2020 年我国完成汽车销量 2,531.1 万辆，其中新能源汽车累
计销售 136.7 万辆。”由此可知，2020 年我国能源汽车新车销售量达到汽车新
车销售总量的比例仅为 5.4%。因此，未来我国新能源汽车市场具备较大的市场
发展空间，进而带动对上游高端特种钢材的强劲需求。
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  ③核电站领域
  在核电领域，以压水堆核电站为例，其核岛和常规岛中大部分部件采用钢
铁材料，除核燃料包壳、控制棒驱动机构和蒸汽发生器传热管等部件采用锆合
金和镍基合金外，其余设备均采用特钢材料。近年来，我国核能行业取得了快
速发展。中国核能行业协会统计数据显示，截至 2020 年底我国运行核电机组共
累计发电量的 4.94%。此外，国家发展改革委和能源局印发的《能源生产和消
费革命战略（2016-2030）》明确提出“到 2030 年，非化石能源发电量占全部发
电量的比重力争达到 50%”。由此可见，下游核能行业广阔的市场前景必将带
动对特钢市场的迫切需求。
吨和 36,744 吨，复合增长率高达 49.17%。2021 年上半年，大冶特钢“三高一
特”产品实现销售 22,130 吨，市场需求强劲。并且，目前大冶特钢“三高一
特”产品的产能利用率处于基本饱和状态，现有的生产能力已无法满足日益增
长的市场需求。随着“三高一特”产品应用领域的不断扩大及其下游市场的迅
速发展，并且“三高一特”产品迎来进口替代重要机遇期，未来特钢行业的
“三高一特”产品市场前景广阔，大冶特钢亟需快速提高相应产品的生产能力
以积极快速地满足市场旺盛需求。与此同时，截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥
有 31,771.81 万元的“三高一特”产品的在手订单，公司亟需扩大产能以满足日
益增长的客户需求。因此，本项目扩大新增产能规模具有合理性。
  （2）新増产能消化措施
  大冶特钢拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室和国家博士后科研
工作站，是中国特钢行业成立最早、实力最雄厚的企业研发机构之一。公司的
大型风电主轴轴承钢 SKF50 填补国内风电市场空白，高强韧性螺杆钻具用管替
代日本进口材料，并且其研制的材料助力长三甲发送北斗卫星成功组网，并荣
获“中国航天突出贡献供应商”荣誉称号。近年来，大冶特钢在高温合金和特
    中信泰富特钢集团股份有限公司      公开发行可转换公司债券募集说明书
冶锻造方面持续强投入，公司的装备水平和研发实力持续提升。截至 2021 年 9
月 30 日，大冶特钢拥有已授权专利 275 项。基于在特钢领域多年的深耕细作，
大冶特钢已掌握了“三高一特”系列产品的主要核心技术和关键生产工艺。
  大冶特钢高度重视团队建设，坚持“特钢是科技炼成的”创新理念，并通
过人才引进、自主培养、梯队配置组建了一支技术实力、专业素养行业领先的
人才队伍。公司研发和生产人员涵盖材料科学、材料成型、冶金工程等专业，
在新工艺、新技术开发和特种冶炼能力、锻造、热处理、探伤、机加工等方面
具备夯实的技术储备和丰富的量产经验。
  此外，大冶特钢取得了丰富的国际认证。2020 年，大冶特钢申请的材料测
试项目、热处理项目、无损检测项目均一次通过 NADCAP 认证。2021 年，大
冶特钢研制的两个牌号的高温合金气阀材料通过了伊顿公司认证，标志着大冶
特钢高温合金气阀材料成功进入国际市场。2021 年，“华龙一号”全球首堆福
清核电站 5 号机组成功投入商业运行，而其 PCS 系统热交换器用特种无缝钢管
由大冶特钢研制。
  本次募投项目为公司现有业务产能的扩张，生产产品以“三高一特”产品
为主。未来，随着本次“三高一特”产品体系优化升级项目的实施，大冶特钢
将引进国内外先进的真空自耗炉、真空感应炉、径锻机和快锻机等设备，建设
特冶锻造产品专业化、智能化生产线。项目实施后，大冶特钢特种不锈钢的工
艺装备水准将大幅提升，加强重点型号项目特种不锈重点品种与国际/国内先进
水平的对标研制，加大新领域新用户开发，从而有利于大冶特钢积极开拓进口
替代市场，提高市场影响力，扩大市场份额。
  大冶特钢在特殊钢制造领域深耕细作多年，目前已发展成为国内品种规格
配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势重点特钢企业之一。公司产品广
泛应用于航空航天、汽车、能源、交通和工程机械等重要行业，产品畅销全国
并远销欧盟、美国、日本等多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青
睐。2020 年大冶特钢主营业务收入为 201.70 亿元，截至 2021 年 9 月底，公司
尚未执行的“三高一特”产品的在手订单金额约 31,771.81 万元。此外，公司在
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
现有中国航天科技集团、奔驰、宝马、奥迪、通用、SKF、FAG、一汽、东风
汽车等客户的基础上，不断延伸产品应用领域、扩大客户群，积极开拓航空航
天、汽车、工程机械、能源等领域的重点客户。另外，大冶特钢荣获“2020 年
全国质量标杆”、“2020 绿色发展优秀企业”、“中国钢材市场优秀品牌”和
“中国航天突出贡献供应商”等荣誉称号，市场美誉度和认可度持续提升。
  公司现已建立起稳定的销售渠道，建立了全国范围内的营销网络体系，产
品畅销全国并远销欧盟、美国、日本等多个国家和地区，拥有大量优质、稳
定、长期的客户资源。
  未来公司将继续完善营销网络建设，并根据国内外销售情况，进一步建立
国内外营销网络，拓宽产品销售渠道，提高企业的国内外知名度，巩固并扩大
与航空航天、新能源、核能发电、石油化工等行业客户的长期合作关系。在不
断完善营销网络体系的基础上，公司还将有计划、有步骤地开发、培育和维护
对企业的生存和发展有重要战略意义的优质客户，为优质客户持续提供个性化
的、先进的产品和解决方案，满足不同客户多元化的需求，并建立和维护好客
户关系，巩固和提升公司在行业内的竞争优势，从而为公司消化新增产能奠定
良好的基础和条件。
  综上，公司将通过进一步完善销售网络、采用先进装备和技术等方式进一
步加大市场开发力度，同时通过充分利用公司现有客户资源同时积极开发新客
户，有效缩短募投项目的市场开拓周期，确保募投项目新增产能可以得到充分
消化。
  （1）大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造项目（二期）
  目前，本项目进展主要包括：25T 自耗炉、3T 及 6T 电渣炉设备制造完成
完成 63%；工程整体形象进度完成约 48%。
  本项目建设期为 36 个月，项目进度安排具体情况如下：
      中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
                                             T+36
 阶段/时间（月）
初步设计
建筑工程
设备购置及安装
人员招聘及培训
系统调试及验证
试运行
  注：T 为项目开始实施的时点。
     本项目计划总投资额为 100,000.00 万元，预计使用资金进度如下：
                                                                   单位：万元
      项目        第一年             第二年                 第三年            合计
 固定资产投资           31,481.14      29,062.37            36,331.06     96,874.56
 流动资金投资            1,668.34       1,008.56              448.54       3,125.44
      合计          33,149.48      30,070.93            36,779.60    100,000.00
     公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月
底，公司使用自有资金已累计投入 18,192.67 万元，其中于本次可转债董事会决
议日之前的已投入金额为 10,767.50 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已
投入金额为 7,425.17 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公
司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金
额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置
换。
     （2）大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目
     目前，本项目已进入初步设计阶段，已确定了产品方案和相应设备选型。
项目尚未启动建设实施，尚未投入资金，不存在置换董事会前投入的情形。
     本项目建设期为 36 个月，项目进度安排具体情况如下：
                                             T+36
 阶段/时间（月）
初步设计
建筑工程
      中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
                                             T+36
  阶段/时间（月）
设备购置及安装
人员招聘及培训
系统调试及验证
试运行
  本项目计划总投资额为 250,000.00 万元，预计使用资金进度如下：
                                                                    单位：万元
      项目      第一年               第二年             第三年                 合计
 固定资产投资       54,655.94          77,864.71          111,748.09      244,268.74
 流动资金投资        4,579.64           1,151.62                   -        5,731.26
      合计      59,235.58          79,016.33          111,748.09      250,000.00
 （二）湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目
  本项目名称为“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项
目”，建设内容为淘汰企业现有 2 座 4.3 米捣固焦炉，升级改造为 2*60 孔 7 米
顶装焦炉；新增备煤系统、炼焦设施、干熄焦设施、配套增补焦处理设施、出
焦除尘系统、焦炉烟气脱硫脱硝净化装置、煤气净化装置、干熄焦发电装置、
污水处理等生产设施及相应的公用辅助设施，满足超低排放要求。
  本项目的实施，将显著提升中特新化能焦化工艺的装备技术水平，有效保
障上述焦化项目满足国家环保和产业政策的要求，降低被强制淘汰、关停和限
产的政策风险。与此同时，通过实施本项目将能够充分满足大冶特钢对一级焦
炭的需求，保障焦炭质量和供应稳定性，从而为大冶特钢的生产提供夯实的配
套供应保障，并带来显著的环保效益、节能效益和经济效益。
  （1）项目实施是满足国家环保和产业政策的现实要求
  为解决焦化行业出现的产能过剩、竞争无序、资源浪费和环境污染等诸多
问题，国家推出一系列宏观调控措施推动产业供给侧改革。在湖北省政府印发
的《湖北省长江保护修复攻坚战工作方案》《湖北省沿江化工企业关改搬转工作
   中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
方案》等文件中，多次明确提出要求 2020 年底前完成沿江 1 公里范围内重化工
企业“关改搬转工作”。2019 年 11 月，我国生态环境部等多部委及地方政府联
合印发的《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》
明确提出积极落实焦化行业产业结构调整，加快推进炉龄较长、炉况较差的炭
化室高度 4.3 米焦炉压减工作。
  中特新化能现有焦化产线位于长江沿岸，且为 4.3 米捣固焦炉。在国家生
态环境局、发改委和湖北省政府的政策要求下，中特新化能亟需实施本项目，
淘汰现有 4.3 米捣固焦炉并建设 2*60 孔 7 米顶装焦炉，从而积极满足国家环保
和产业政策要求、保障正常经营与投产，实现长期可持续发展。
  （2）项目实施是满足大冶特钢的配套生产需要
  冶炼焦炭在钢铁生产过程中扮演着重要角色。由于目前焦炭市场中一级焦
采购难度较大，且焦炭质量、供应量和供应的及时性、稳定性难以保障，我国
大型钢铁企业多数倾向于采用焦炭的自主供应模式。在过往的经营过程中，中
特新化能生产的焦炭产品也用于满足大冶特钢的配套生产需要。
  未来，随着大冶特钢生产规模的逐步提高，中特新化能现有 2 座 4.3 米捣
固焦炉将无法满足其对大冶特钢钢铁生产的配套需求。因此，中特新化能迫切
需要进行焦炉优化升级改造，从而有效满足对大冶特钢的钢铁生产的配套需
求，保障焦炭产品的供应质量和稳定性，稳定大冶特钢的生产工序，降低其生
产成本。
  （3）项目实施是提高中特新化能经济效益的需要
  目前，中特新化能现有 2 座 4.3 米捣固焦炉的已使用年限接近其寿命期
限，若继续使用该捣固焦炉，中特新化能需对其进行停产大修。并且对上述 2
座 4.3 米捣固焦炉停产大修的时间周期约需耗费半年以上。从经济效益角度分
析，一方面停产大修将导致焦炭产量减少，影响企业盈利；另一方面停产大修
也将使中特新化能无法满足大冶特钢的钢铁生产的配套需求，进而给大冶特钢
的生产经营带来不利影响。因此，中特新化能有必要建设 2*60 孔 7 米顶装焦炉
及各类环保和公辅设施，提高经济效益水平，促进其实现长期可持续发展。
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     （1）中特新化能具备夯实的技术储备
     中特新化能作为中信特钢旗下的焦化生产企业，在长期服务供给大冶特钢
的过程中，已形成完善的技术研发体系，打造了一支专业成熟的技术队伍，掌
握焦化生产的核心技术与工艺。中特新化能高度重视研发技术创新，不断加大
研发技术投入和环保投入，致力于持续提高产品附加值和资源利用率、并积极
降低环境污染。
     本项目实施将采用目前在国内已广泛应用的先进、成熟、可靠的工艺技术
和设备，确保焦化厂能够长期、安全、稳定、连续地运行，生产合格的焦炭以
及焦粉、焦油等产品。同时，项目将采用先进的干法熄焦工艺，该工艺能够实
现在干熄炉中焦炭与惰性气体直接进行热交换，焦炭被冷却至平均 200℃以
下，经排出装置卸到带式输送机上，然后送往焦处理系统。另外，冷却焦炭的
惰性气体由循环风机通过干熄炉底的供气装置鼓入干熄炉内，与红热焦炭逆流
换热。
     综上所述，中特新化能具备本项目实施所需的夯实的技术储备，有利于推
动中特新化能实现产业升级转型、提高综合竞争能力。项目实施具备技术可行
性。
     （2）中特新化能拥有丰富的生产与管理经验
     凭借扎实的技术储备和丰富的量产经验，目前中特新化能已建立了完善且
成熟的技术开发、工艺开发与升级、质量管控体系。此外，中特新化能多年配
套供应大冶特钢的生产需求，将能够有效保障配套焦炭产品的质量、供应量及
供应稳定性，有利于稳定大冶特钢的生产工序、降低生产成本。
     经过多年的发展与积累，中特新化能在焦炭研制生产方面拥有一批成熟的
管理团队和生产技术人员，熟悉焦化行业的发展特点和趋势，积累了丰富可靠
的生产与管理经验。本项目的实施，将进一步提升中特新化能的生产技术与工
艺水准。同时在环保方面，本项目将循环风机后放散和排焦溜槽产生的烟尘送
至脱硫脱硝系统，进行处理后放散；干熄焦的装焦、排焦皮带、预存室放散等
处产生的烟尘均进入干熄焦地面站除尘系统，进行除尘后放散，从而保证中特
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新化能的生产满足国家环保及相关产业政策的新要求。
      综上，中特新化能拥有丰富的生产与管理经验将有效保障本项目的顺利建
设和按期投产。
      本项目总投资额 350,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程费和设备
购置及安装费构成资本性支出，铺底流动资金不构成资本性支出。对于资本性
支出，公司拟通过募集资金投资 140,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行
投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解决。具体情况如下：
                        总投资额             拟使用募集资金           是否属于资
序号       工程建设或费用
                        （万元）              （万元）              本性支出
       项目总投资              350,000.00          140,000.00
      本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：
      （1）建筑工程
      本项目拟建设备煤筛焦车间、炼焦车间、煤气净化车间及辅助生产设施、
仓库等，建筑面积 141,752.00 平方米。根据类似工程建构筑物的结构形式，并
结合生产及办公要求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额
为 123,401.64 万元。具体情况如下：
                           建筑面积               建筑单价         投资额
 序号           投资内容
                           （㎡）               （万元/㎡）        （万元）
       初期雨水池、事故应急池、危
       化区围堰、厂区防渗处理
       合计                       141,752.00                 123,401.64
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     （2）设备购置及安装
     本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单
价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 222,993.28 万元。具体情
况如下：
 序号            投资内容          数量（台、套）    投资额（万元）
（一）    机器设备                         6       188,000.00
（二）    环保设备                         4        34,993.28
                合计                 10       222,993.28
     （3）铺底流动资金
     铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构
成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预
收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺
口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估
算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营
业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 3,605.08 万元。
     本项目由中信特钢全资子公司中特新化能负责实施建设，中特新化能基本
情况如下：
     中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
名称             湖北中特新化能科技有限公司
注册地址           湖北省黄石市黄石大道 316 号
统一社会信用代码       914200007881772227
法定代表人          蒋乔
注册资本           99,082.01 万元
实收资本           990,82.01 万元
公司类型           有限责任公司
成立日期           2006 年 6 月 16 日
               新能源技术开发、技术咨询；煤气、焦炭的生产、销售；对外
               销售粗苯、煤焦油、工业硫磺；自产内销氧气（液氧）、氮气
               （液氮）、氩气（液氩）（危险化学品经营许可证有效期至
               营或禁止进出口的商品和技术除外）；干熄焦余热利用；化工
经营范围           原料（不含危险品）生产、加工；化工设备制作与安装；汽车
               租赁；再生资源回收、加工、销售（不含固体废物、危险废
               物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；票务代理；酒店
               管理；批发零售钢材、副食、百货；打字复印传真服务；摄影
               服务；住宿服务；餐饮服务；洗车服务；停车服务。（涉及许
               可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
               中信特钢持有兴澄特钢 100%股权，兴澄特钢持中特新化能
股权结构
  本项目的实施地点为湖北省黄石市西塞山工业园区。“湖北中特新化能科
技有限公司焦化环保升级综合改造项目”建设期为 2 年。
  截至募集说明书签署日，公司涉及的土地、备案、环评情况如下：
  “湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”的建设地点
位于湖北省黄石市西塞山工业园区。在土地方面，公司已取得项目相关土地
证，土地证号：鄂（2022）黄石市不动产权第 0001419 号；在备案方面，公司
已取得湖北省黄石市西塞山区发展改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备
案证》（项目代码：2019-420203-25-03-009160）；在环评方面，公司已取得湖北
省黄石市生态环境局出具的《关于湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级
综合改造项目环境影响评价报告书的批复》（黄环审函[2020]1 号）。
  本项目达产年预计将实现营业收入 344,913.11 万元，项目内部收益率为
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过程及谨慎性分析具体如下：
     （1）营业收入预测
     营业收入按照项目产品的产能规划和同类产品的历史销售单价情况进行测
算，项目达产年将形成 1,455,878 吨焦炭以及 29,550 吨焦粉、71,556 吨焦油等副
产品的生产能力，新增营业收入 344,913.11 万元。本项目建设期 2 年，项目自
建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：
                         产能           不含税单价        达产年营业收入
序号    产品类别      产能单位
                       （吨、万度）        （元/吨、元/度）      （万元）
          合计                                         344,913.11
     （2）营业成本预测
     本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。
     项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目
达产年将新增直接材料采购成本 236,269.74 万元。
     人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，
本项目达产年所需人工 386 人，年工资额 4,078.00 万元。
     本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参
考中特新化能现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；
生产设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输及办公设备按 5 年折旧，残值率 5%；
无形资产软件按 5 年摊销。项目“其他制造费用”首先通过制造费用占营业成
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本的比重确定项目制造费用总额，然后通过扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估
算。
     营业成本具体测算如下：
                                                                单位：万元
序号           项目         T+36                  T+48            T+60 及以后
          营业成本合计            134,464.55        208,361.40            257,866.52
     （3）期间费用预测
     管理费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发生的管理成本。以中特
新化能 2019 年度、2020 年度管理费用占当年营收比例的均值为基础，假设本
项目的管理费用率为 0.07%。
     根据预测期营业收入，对管理费用的预测如下：
                                                                单位：万元
 序号              项目           T+36              T+48          T+60 及以后
     （4）所得税
     中特新化能适用 25%的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额
的 25%测算所得税。
     （5）本次募投项目效益评价
     根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良
好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：
                                                                单位：万元
 序号                    项目                                     指标值
        中信泰富特钢集团股份有限公司              公开发行可转换公司债券募集说明书
   序号                   项目                                指标值
    （6）募投项目效益测算的谨慎性
    经统计，上市公司可比募投项目的内部收益率、投资回收期的均值分别
 年，与上市公司可比募投项目相应指标的均值相差不大，因此项目效益测算较
 为谨慎、合理。
                                                        内部收益率       投资回收
  证券简称                   项目名称
                                                         （%）        期（年）
   华菱钢铁
              华菱湘钢 4.3 米焦炉环保提质改造项目                         16.30%           7.66
（2020 年可转债）
   陕西黑猫
              焦化转型示范项目一期工程                                 16.77%           7.25
 （2016 年非公）
   山西焦化
 （2012 年非公）
                             均值                            16.98%           6.74
              湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级
  中信特钢                                                     19.30%           6.65
              综合改造项目
    目前，本项目进展主要包括：1#焦炉烘炉煤气管道安装完成 96%，计划 12
 月初烘炉；2#焦炉砌筑完成进度的 100%，开始铁件安装；化产再生塔安装完成
    本项目建设期为 24 个月，项目进度安排具体情况如下：
                                         T+24
   阶段/时间（月）
 初步设计
 建筑工程
 设备购置及安装
 人员招聘及培训
 系统调试及验证
 试运行
    本项目计划总投资额为 350,000.00 万元，预计使用资金进度如下：
      中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                   单位：万元
     项目         第一年                 第二年           合计
 固定资产投资          175,578.46          170,816.46    346,394.92
 流动资金投资            1,798.09            1,806.99        3,605.08
     合计          177,376.55          172,623.45    350,000.00
     公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月
底，公司使用自有资金已累计投入 81,538.61 万元，其中于本次可转债董事会决
议日之前的已投入金额为 30,794.01 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已
投入金额为 50,744.60 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公
司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金
额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置
换。
 （三）高参数集约化余热余能利用项目
     本项目包含 3 个子项目：“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用
热电项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综
合利用发电项目”和“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组
项目”。项目主要内容为建设超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电工程，并
采购相关配套设施用于消化公司内部的富余焦炉煤气，提高资源利用率。
     通过本项目的实施，将显著降低能源消耗、提高生产效率，同时有效减少
对项目所在地的污染物排放，项目经济效益和社会效益明显。
     （1）践行资源综合利用，符合大势所趋
     钢铁工业在国民经济中是耗能大户，随着国家能源价格的调整，能源消耗
已占钢铁生产成本的 30%左右。钢铁工业能耗高已成为制约我国钢铁工业参与
国际竞争的主要问题之一。按照落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投
入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约
型、环境友好型社会的要求，采用先进工艺，深挖企业内部潜力、节能降耗已
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成为冶金全行业的工作重点。
  开展资源综合利用是我国一项基本国策，也是国民经济和社会发展中一项
长远的战略方针。钢铁生产中伴生的低热值能源富余、排放量巨大。国家发改
委印发的《能源中长期发展规划纲要（2004-2020）》明确指出钢铁工业应“充
分利用高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气等可燃气体和各类蒸汽，以热电机组为
（2019 年本）》也将“环境保护与资源节约综合利用”项目列为鼓励项。
  本项目实施将充分利用大量富余的低热值煤气，采用国内先进的“高参
数、小型化”的超高温亚临界发电技术，有效提升机组发电效率。实施本项
目，是实现企业资源优化配置，降低企业能耗和生产成本的有力举措，也积极
响应了国家资源综合利用的基本国策，符合行业发展趋势。
  （2）项目实施是实现降本增效、减少环境污染的关键举措
  本项目的建设内容主要是通过新建高效发电机组，充分回收利用企业富余
的低热值煤气来生产电力和供应蒸汽。青岛润亿、铜陵特材和大冶特钢通过将
本项目生产的电力和蒸汽用于自供或满足中信特钢旗下兄弟单位的电力及蒸汽
需求，将显著降低企业生产成本、提高经济效益。
  与此同时，实施本项目能够大大降低对环境的污染程度，促进企业实现长
期可持续的绿色健康发展。一方面，通过将富余煤气用于发电有效避免了大量
的煤气放散污染环境；另一方面，本项目将产生出电力和蒸汽资源，可相应减
少通过传统燃煤发电方式带来的污染物排放。并且，本项目的发电装置属清洁
能源生产技术，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放较少，具有明显的环
保效益。
  综上所述，实施本项目对于企业降低生产成本、提高经济效益、保护和改
善环境具有重要意义。同时，有利于推动项目所在地的经济实现循环、可持续
发展。
  （3）项目实施是缓解企业用电供需矛盾的重要途径
  随着社会经济的不断发展，钢铁行业用电负荷越来越大，存在电力供应紧
张和工业用电的价格水平较高的现象。为此，本项目采用国内先进的 “高参
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数、小型化”的超高温亚临界发电技术，能够充分利用焦化生产伴生的富余煤
气来生产电力和供应蒸汽，提高了企业富余能源的利用率，从而降低企业综合
能耗、可比能耗和生产成本，同时将有效提升公司效益水平。
  本项目实施后，青岛润亿、铜陵特材和大冶特钢利用富余煤气形成的新增
供电规模将得到有效提升，进一步降低公司的生产成本。本项目的实施将显著
提高公司的经济效益和市场竞争能力，同时缓解当地生产用电的供需矛盾、提
高生产供电的可靠性。
  （1）政策可行性
  为进一步推动资源综合利用，提高资源利用效率，发展循环经济，建设资
源节约型、环境友好型社会，国家发展改革委等六部委于 2010 年 7 月联合发布
了《中国资源综合利用技术政策大纲》（2010 年第 14 号公告），该大纲对工业
废气及余热、余压综合利用技术提出了多项“三废”综合利用技术。本项目综
合利用焦化生产过程中产生的煤气进行发电，符合该大纲提出的“三废”综合
利用技术。
年规划和 2035 年远景目标纲要》，要求“全面提高资源利用效率，构建资源循
环利用体系，大力发展绿色经济，构建绿色发展政策体系”，这意味着采用先
进工艺实现节能降耗将成为钢铁企业的工作重点。本项目为高参数集约化余热
余能利用项目，通过回收放散的低热值煤气、余热、余压生产电力，避免大量
污染物向空排放，具有明显的环保效益及社会效益。对照《产业结构调整指导
利用”中第 15 款“三废”综合利用及治理工程范畴。
  综上所述，项目实施具备政策可行性。
  （2）环境、经济和社会效益可行性
  国家发改委出台的《钢铁产业发展政策》明确指出，钢铁企业应按照可持
续发展和循环经济理念，提高环境保护和资源综合利用水平，通过节能降耗措
施，建立循环型钢铁工厂，最大限度地提高废气、废水、废物的综合利用水
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平，力争实现“零排放”。本项目建设利用煤气回收发电的技术工程，有利于
促进生产设备更新和产业技术进步，减少温室气体排放，改善生态环境，是国
家重点鼓励的能源综合利用建设项目。
       此外，本项目在青岛、铜陵、大冶三地的发电机组建成后，将循环利用企
业富余煤气进行发电，真正做到富余能源的高效利用。通过实施本项目，有利
于实现项目实施主体资源的优化配置，降低综合能耗、可比能耗和生产成本，
增加经济效益和市场竞争能力。并且充分利用二次能源生产电力和蒸汽，有利
于缓解公司所在地区用电的供需矛盾。
       综上，本项目注重环境保护、资源综合利用和能源节约的协调统一，在提
高经济效益的同时将有效减少环境污染、保护和改善项目所在地的生态环境，
促进当地经济实现长期可持续发展。
       本项目投资概算情况如下：
       （1）青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目
       本项目总投资额 37,853.50 万元。项目的各项投资中，建筑工程、设备购置
及安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金不
构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 18,000.00 万元，
其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解
决。具体情况如下：
                      总投资额           拟使用募集资金        是否属于资
序号        工程建设或费用
                      （万元）            （万元）          本性支出
        项目总投资            37,853.50      18,000.00
       本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：
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     本项目拟建设主厂房、研磨机房和 CEMS 分析小室等，建筑面积 13,300.00
平方米。根据类似工程建构筑物的结构形式，并结合生产及办公要求、当地造
价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 6,042.00 万元。具体情况如
下：
                          建筑面积               建筑单价          投资额
序号            投资内容
                          （㎡）               （万元/㎡）        （万元）
               合计               13,300.00                  6,042.00
     本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单
价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 21,600.10 万元。具体情况
如下：
 序号                投资内容           数量（台、套）           投资额（万元）
（一）     机器设备                                  13          15,370.10
        抽汽凝汽式一次中间再热超高温亚
        临界汽轮机
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 序号            投资内容          数量（台、套）       投资额（万元）
（二）    环保设备                            1       6,230.00
                合计                 14         21,600.10
   本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑
工程费”的一定比例进行估算，投资额为 483.36 万元。
   本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支
出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费
用”合计金额的 10%进行估算，投资额为 2,812.54 万元
   铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构
成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款等）
进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺口的一定比
例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估算，可根据
公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营业成本预测
值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 6,915.50 万元。
   （2）铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利
用发电项目
   本项目总投资额 28,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程、设备购置
及安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金不
构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 19,000.00 万元，
其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解
决。具体情况如下：
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                           总投资额              拟使用募集资金         是否属于资
 序号        工程建设或费用
                           （万元）               （万元）            本性支出
          项目总投资                28,000.00         19,000.00
     本项目投资数额安排明细以及测算依据和测算过程如下：
     本 项 目 拟 建 设 主 厂 房 、 CEMS 分 析 小 室 、 水 处 理 厂 房 等 ， 建 筑 面 积
求、当地造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 4,629.20 万元。
具体情况如下：
                           建筑面积               建筑单价            投资额
序号               投资内容
                            （㎡）              （万元/㎡）          （万元）
         合计                   14,285.00                        4,629.20
     本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单
价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 20,167.73 万元。具体情况
如下：
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                                        投资额（万
序号              投资内容         数量（台、套）
                                         元）
                 合计                 8    20,167.73
     本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑
工程费”的一定比例进行估算，投资额为 370.34 万元。
     本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支
出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费
用”合计金额的 10%进行估算，投资额为 2,516.73 万元
     铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构
成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预
收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺
口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估
算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营
业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 316.00 万元。
     （3）大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目
     本项目总投资额 25,000.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程、设备购置
及安装费及工程建设其他费用构成资本性支出，基本预备费和铺底流动资金不
构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟通过募集资金投资 21,000.00 万元，
其余部分使用自有资金进行投资；对于非资本性支出，公司拟使用自有资金解
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决。具体情况如下：
                      总投资额             拟使用募集资金            是否属于资
 序号      工程建设或费用
                      （万元）              （万元）               本性支出
        项目总投资            25,000.00          21,000.00
      本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：
      本项目拟建设主厂房、研磨机房和 CEMS 分析小室等，建筑面积 10,361.00
平方米。根据类似工程建构筑物的结构形式，并结合生产及办公要求、当地造
价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 3,364.30 万元。具体情况如
下：
                         建筑面积               建筑单价            投资额
序号             投资内容
                          （㎡）              （万元/㎡）          （万元）
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                           建筑面积              建筑单价          投资额
序号           投资内容
                            （㎡）             （万元/㎡）        （万元）
                合计              10,361.00                  3,364.30
      本项目所需设备种类及数量系公司根据生产及配套设施要求予以确定，单
价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 18,722.26 万元。具体情况
如下：
 序号                投资内容           数量（台、套）          投资额（万元）
（一）      机器设备                                  5          11,200.00
（二）      环保设备                                  9           5,000.00
（三）      设备安装                                  6           2,522.26
                     合计                       20          18,722.26
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  本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑
工程费”的一定比例进行估算，投资额为 269.14 万元。
  本项目的基本预备费主要是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支
出，需要事先预留的费用。按照项目“工程建设费用”和“工程建设其他费
用”合计金额的 10%进行估算，投资额为 2,235.57 万元
  铺底流动资金系采用分项详细估算法测算，对流动资产和流动负债主要构
成要素（即应收账款、应收账款融资、预付款项、存货、现金、应付账款、预
收款项等）进行分项估算，进而得出本项目达产前的流动资金缺口，并按此缺
口的一定比例安排铺底流动资金。流动资产和流动负债主要构成要素的分项估
算，可根据公司历史数据算得各要素的周转率，再结合本项目的营业收入和营
业成本预测值得出。经测算，项目铺底流动资金投资额 408.73 万元。
  本项目包含 3 个子项目。
  “青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目”由中信特钢全
资子公司青岛润亿负责实施建设，青岛润亿基本情况如下：
名称            青岛润亿清洁能源有限公司
注册地址          山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886 号
统一社会信用代码      913702000920781620
法定代表人         惠荣
注册资本          30,000 万元
实收资本          30,000 万元
公司类型          有限责任公司
成立日期          2014 年 2 月 28 日
              节能减排技术开发，能源综合利用技术开发。（依法须经批准
经营范围
              的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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               中信特钢持有兴澄特钢 100%股权，兴澄特钢持青岛特殊钢铁有
股权结构           限公司 100%股权，青岛特殊钢铁有限公司持青岛润亿 100%股
               权。
     本项目的实施地点位于山东省青岛市西海岸新区，建设期为 1 年。
     “铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发
电项目”由中信特钢全资子公司铜陵特材负责实施建设，铜陵泰富基本情况如
下：
名称             铜陵泰富特种材料有限公司
注册地址           安徽省铜陵经济技术开发区
统一社会信用代码       913400006726372905
法定代表人          刘铁牛
注册资本           100,494.727901 万元
实收资本           100,494.727901 万元
公司类型           有限责任公司
成立日期           2008-04-07
               焦炭、煤气、蒸汽、煤化工产品生产和销售及售后服务。（依
经营范围
               法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
               中信特钢持有兴澄特钢 100%股权，兴澄特钢持有铜陵泰富
股权结构
     本项目的实施地点位于安徽省铜陵市长山大道以东、翠湖五路以南，建设
期为 1 年。
     “大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目”由中信特
钢全资子公司大冶特钢实施建设，大冶特钢基本情况如下：
名称             大冶特殊钢有限公司
注册地址           湖北省黄石市黄石大道 316 号
统一社会信用代码       91420000798750168P
法定代表人          蒋乔
注册资本           207,218.53 万元
实收资本           207,218.53 万元
公司类型           有限责任公司
成立日期           2007-03-09
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                    黑色、有色金属冶炼、压延加工；生产、销售高温合金材料、
                    耐蚀合金材料、铁矿石、钢坯、钢锭、钢材、金属制品、钢管
                    及管件和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁和合
                    金材料检测；再生资源回收经营；货物或技术进出口（国家限
经营范围                定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械零件、汽
                    车零部件制造和加工；机械、仪表、电器制造和修理；化工产
                    品（不含危险品和限制类产品）制造；港口码头建设及经营；
                    煤气、热力、自来水、工业用水生产和供应；餐饮经营与管
                    理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
                    中信特钢持有兴澄特钢 100%股权，兴澄特钢持大冶特钢 100%
股权结构
                    股权。
   本项目的实施地点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号，建设期为
   截至募集说明书签署日，本项目涉及的土地、备案和环评情况如下：
   “青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目”的建设地点位
于山东省青岛市西海岸新区泊里镇集成路 1886 号发电厂。在土地方面，公司已
取得项目相关土地证，土地证号：青房地权市字第 2014115653 号；在备案方
面，公司已取得青岛西海岸新区发展和改革局出具的《青岛西海岸新区发展和
改革局关于青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目核准的批复》
（项目代码：2019-370211-44-02-000003）。在环评方面，公司已取得青岛市生
态环境局西海岸新区分局出具的《青岛市生态环境局西海岸新区分局关于青岛
润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电项目环境影响报告表的批复》（青
环西新审[2020]172 号）。
   “铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发
电项目”的建设地点位于安徽省铜陵市长山大道以东、翠湖五路以南。在土地
方面，公司已取得项目相关土地证，土地证号：皖（2021）铜陵市不动产权第
省 发展改革委关于铜陵泰富余气发电项目核准的批复》（项目代码： 2020-
与生态环境局出具的《关于铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤
气、蒸汽综合利用发电项目环境影响报告表的批复》（安环[2021]12 号）。
   “大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目”的建设地
       中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
点位于湖北省黄石市西塞山区黄石大道 316 号。在土地方面，公司已取得项目
相关土地证，土地证号：鄂（2018）黄石市不动产权第 0044703 号；在备案方
面，公司已取得黄石市发展和改革委员会出具的《关于大冶特殊钢有限公司新
增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目核准的批复》（项目代码：项目代码：
山区分局出具的《关于大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组
项目环境影响报告表的批复》（西环审函[2021]4 号）。
      （1）青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目
      本项目达产年预计将实现营业收入 39,617.50 万元，项目内部收益率为
过程及谨慎性分析具体如下：
      营业收入按照项目产品的产能规划和当地市场电价测算，项目达产年将形
成 74,750 万度工业用电的生产能力，新增营业收入 39,617.50 万元。本项目建
设期 1 年，项目自建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：
                    销量           不含税单价     达产年营业收入
 序号        产品名称
                   （万度）          （元/度）      （万元）
      本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。
      ①直接材料成本
      项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目
达产年将新增直接材料采购成本 22,185.58 万元。
      ②工资及福利费
      人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，
本项目达产年所需人工 50 人，年工资额 756.00 万元。
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  ③制造费用
  本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参
考青岛润亿现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机
器设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；计算机、
电子及办公设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。项目
“其他制造费用”首先通过制造费用占营业成本的比重确定项目制造费用总
额，然后通过扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估算。
  营业成本具体测算如下：
                                          单位：万元
 序号              项目                 T+24 及以后
        营业成本合计                                 27,574.46
  青岛润亿适用 25%的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的
  根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良
好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：
                                          单位：万元
 序号                 项目                 指标值
  经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分
           中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
    别 22.40%和 5.79 年，本项目的内部收益率为 21.29%、投资回收期为 5.97 年。
    项目内部收益率和投资回收期与同行业相应指标的均值相差不大，因此项目效
    益测算较为谨慎、合理。
                                                 内部收益率         投资回收期
  证券简称                 项目名称
                                                  （%）           （年）
   华菱钢铁
              华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目                   29.79%               4.37
（2020 年可转债）
   本钢板材
              CCPP 发电工程项目                           15.00%                7.2
（2019 年可转债）
              均值                                    22.40%               5.79
              青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利
  中信特钢                                              21.29%               5.97
              用热电建设项目
          （2）铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利
    用发电项目
          本项目达产年预计将实现营业收入 16,320.00 万元，项目内部收益率为
    过程及谨慎性分析具体如下：
          营业收入按照项目产品的产能规划和当地市场电价测算，项目达产年将形
    成 48,000 万度工业用电的生产能力，新增营业收入 16,320.00 万元。本项目建
    设期 1 年，项目自建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：
                             销量        不含税单价       达产年营业收入
     序号        产品名称
                            （万度）       （元/度）        （万元）
          本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。
          ①直接材料成本
          项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目
    达产年将新增直接材料采购成本 9,237.53 万元。
          ②工资及福利费
          人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，
      中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
本项目达产年所需人工 30 人，年工资额 304.00 万元。
  ③制造费用
  本项目制造费用包括折旧摊销费和其他制造费用。项目折旧及摊销方法参
考铜陵特材现行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机
器设备按 15 年折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；办公及其
他设备按 5 年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。项目“其他制造
费用”首先通过制造费用占营业成本的比重确定项目制造费用总额，然后通过
扣除折旧摊销费以倒挤方式进行估算。
  营业成本具体测算如下：
                                               单位：万元
 序号                  项目                 T+24 及以后
           营业成本合计                               11,470.54
  销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发
生的各类费用。以铜陵特材 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发
费用占当年营收比例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和
研发费用率分别为 0.73%、1.01%和 0.58%。
  根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：
                                               单位：万元
      序号            项目              T+24 及以后
  铜陵特材适用 25%的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的
           中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
       根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良
    好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：
                                                       单位：万元
      序号                    项目                指标值
       经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分
    别 22.40%和 5.79 年，本项目的内部收益率为 16.01%、投资回收期为 6.68 年。
    项目的内部收益率、投资回收期在行业相应指标的范围内，因此项目效益测算
    较为谨慎、合理。
                                           内部收益率          投资回收期
  证券简称                   项目名称
                                            （%）            （年）
   华菱钢铁
              华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目             29.79%                4.37
（2020 年可转债）
   本钢板材
              CCPP 发电工程项目                     15.00%                 7.2
（2019 年可转债）
              均值                              22.40%                5.79
              铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚
  中信特钢                                        16.01%                6.68
              临界煤气、蒸汽综合利用发电项目
       （3）大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目
       本项目达产年预计将实现营业收入 17,400.00 万元，项目内部收益率为
    过程及谨慎性分析具体如下：
       营业收入按照项目产品的产能规划和当地市场电价测算，项目达产年将形
    成 30,000 万度工业用电的生产能力，新增营业收入 17,400.00 万元。本项目建
       中信泰富特钢集团股份有限公司         公开发行可转换公司债券募集说明书
设期 1 年，项目自建设完成后开始投产。达产年项目营业收入预测情况如下：
                       销量          不含税单价       达产年营业收入
 序号         产品名称
                      （万度）         （元/度）        （万元）
      本项目的营业成本构成主要包含原材料成本、工资及福利费和制造费用。
      ①直接材料成本
      项目直接材料根据产品产能规划和原材料市场采购价格进行估算，本项目
达产年将新增直接材料采购成本 11,350.15 万元。
      ②工资及福利费
      人工成本结合公司历史数据、本项目人员配置情况和当地薪酬水平测算，
本项目达产年所需人工 65 人，年工资额 660.00 万元。
      ③制造费用
      本项目制造费用全部为折旧摊销费。项目折旧及摊销方法参考大冶特钢现
行会计政策。其中：房屋及建筑物按 30 年折旧，残值率 5%；机器设备按 15 年
折旧，残值率 5%；运输工具按 5 年折旧，残值率 5%；计算机及电子设备按 5
年折旧，残值率 5%；无形资产软件按 10 年摊销。
      营业成本具体测算如下：
                                                    单位：万元
  序号                 项目                      T+24 及以后
            营业成本合计                                      13,157.22
      销售费用、管理费用和研发费用主要用于满足本项目生产销售正常运营发
生的各类费用。以大冶特钢 2019 年度、2020 年度销售费用、管理费用和研发
费用占当年营收比例的均值为基础，假设本项目的销售费用率、管理费用率和
          中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
   研发费用率分别为 0.48%、0.36%和 3.39%。
      根据预测期营业收入，对销售费用、管理费用和研发费用的预测如下：
                                                      单位：万元
      序号                    项目               T+24 及以后
      大冶特钢适用 15%的企业所得税税率。因此，本项目根据当期利润总额的
      根据收入及成本、费用预测情况，本次募投项目在经营期内业绩规模良
   好，内部收益率和投资回收期等效益指标的具体情况如下：
                                                      单位：万元
     序号                   项目                   指标值
      经统计，同行业上市公司可比募投项目内部收益率、投资回收期的均值分
   别 22.40%和 5.79 年，本项目的内部收益率为 15.81%、投资回收期为 6.76 年。
   项目的内部收益率、投资回收期在行业相应指标的范围内，因此项目效益测算
   较为谨慎、合理。
                                          内部收益率         投资回收期
  证券简称                   项目名称
                                           （%）           （年）
   华菱钢铁
              华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目            29.79%                4.37
（2020 年可转债）
  本钢板材        CCPP 发电工程项目                    15.00%                 7.2
         中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                  内部收益率             投资回收期
  证券简称                项目名称
                                                   （%）               （年）
（2019 年可转债）
              均值                                     22.40%                    5.79
              大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃
  中信特钢                                               15.81%                    6.76
              气轮发电机组项目
        （1）青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目
        目前，本项目已基本完工，进入项目收尾和调试阶段。
        本项目建设期为 12 个月，项目进度安排具体情况如下：
                                           T+12
        阶段/时间（月）
   初步设计
   建筑工程
   设备购置及安装
   人员招聘及培训
   系统调试及验证
   试运行
        本项目计划总投资额为 37,853.50 万元，具体情况如下：
              项目                           总投资额（万元）
           固定资产投资                                                  30,938.00
           流动资金投资                                                   6,915.50
              合计                                                   37,853.50
        公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月
   底，公司使用自有资金已累计投入 15,131.18 万元，其中于本次可转债董事会决
   议日之前的已投入金额为 10,837.78 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已
   投入金额为 4,293.40 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公
   司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金
   额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置
   换。
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
     （2）铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利
用发电项目
     目前，本项目进展主要包括：锅炉汽水系统部分安装完成 80%；主厂房土
建完成 80%；烟囱施工至 60 米；冷却塔土建完成 90%，消防水箱、工业水箱完
成；变电站土建完成 80%；炉后送、引风机安装完成 80%、除尘器安装完成
     本项目建设期为 12 个月，项目进度安排具体情况如下：
                                       T+12
     阶段/时间（月）
初步设计
建筑工程
设备购置及安装
人员招聘及培训
系统调试及验证
试运行
     本项目计划总投资额为 28,000.00 万元，具体情况如下：
           项目                          总投资额（万元）
        固定资产投资                                           27,684.00
        流动资金投资                                             316.00
           合计                                            28,000.00
     公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月
底，公司使用自有资金已累计投入 11,864.37 万元，其中于本次可转债董事会决
议日之前的已投入金额为 3,956.00 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已
投入金额为 7,908.37 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公
司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金
额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置
换。
     （3）大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃汽轮发电机组项目
     目前，本项目进展主要包括：主体设备制造基本完成，计划 12 月底前陆续
      中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
发货，锅炉受热面已到货，现场拼装焊接；主厂房的 BC 跨到 13.5m 层浇筑完
成，汽机岛 9m 层浇筑完工；锅炉钢结构的 K1-K4 列主框架，大板梁吊装落位
完成；工程整体形象进度完成约 55%。
     本项目建设期为 12 个月，项目进度安排具体情况如下：
                                       T+12
     阶段/时间（月）
初步设计
建筑工程
设备购置及安装
人员招聘及培训
系统调试及验证
试运行
     本项目计划总投资额为 25,000.00 万元，具体情况如下：
           项目                          总投资额（万元）
        固定资产投资                                           24,591.27
        流动资金投资                                             408.73
           合计                                            25,000.00
     公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月
底，公司使用自有资金已累计投入 6,640.38 万元，其中于本次可转债董事会决
议日之前的已投入金额为 1,968.80 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已
投入金额为 4,671.58 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公
司将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金
额，公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置
换。
 （四）全流程超低排放环保改造项目
     本项目包含 2 个子项目：（1）“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度
治理项目”，建设内容为利用公司自有厂房，购置除尘系统、抑尘装置、煤气
脱硫系统等国产环保设备，对高炉煤气进行脱硫净化，降低高炉煤气燃烧后二
      中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
氧化硫的排放；对车间内粉尘进行超低排放深度治理改造。（2）“青岛特殊钢
铁有限公司超低排放改造综合治理项目”，建设内容为购置先进环保设备对焦
化、原料场、烧结、高炉、炼钢、轧钢等主要单元部分有超标风险设施实施综
合治理改造。
     通过本项目的实施，将促进公司显著减少区域污染物排放，对积极响应国
家环保政策、改善环境质量和提高环境舒适度具有重要意义。
     （1）项目实施是国家超低排放的政策要求
     随着我国供给侧改革的不断推进，钢铁行业战略重点正从去产能向产业结
构优化升级转变，推动钢铁行业全流程超低排放改造尤为重要，因此国家出台
了一系列有力举措，进一步优化钢铁产业结构。具体如下：
序号       政策名称         颁布单位      颁布时间          具体内容
                                         落实 2030 年应对气候变化国
                                         家自主贡献目标，制定 2030
                                         年前碳排放达峰行动方案。完
                                         善能源消费总量和强度双控制
      《中华人民共和国国民                         度，重点控制化石能源消费。
      经济和社会发展第十四      全国人民代     2021 年   实施以碳强度控制为主、碳排
      个五年规划和 2035 年    表大会        3月     放总量控制为辅的制度，支持
       远景目标纲要》                           有条件的地方和重点行业、重
                                         点企业率先达到碳排放峰值。
                                         锚定努力争取 2060 年前实现
                                         碳中和，采取更加有力的政策
                                         和措施。
                                         对有组织排放和无组织排放的
      《钢铁企业超低排放改
                      中国环境保     2020 年   治理与监控提供了指导，为钢
                      护产业协会       1月     铁企业有效实施超低排放改造
        〔2020〕4 号）
                                         提供技术支撑。
      《关于做好钢铁企业超                         按照精准治污、科学治污、依
                      生态环境部     2019 年
                       办公厅       12 月
         通知》                             超低排放评估监测工作。
                       生态环境              到 2025 年底前，重点区域钢
                      部、国家发              铁企业基本完成环保改造，力
                      展和改革委              争 80%以上比例的钢铁产能企
      《关于推进实施钢铁行      员会、工业     2019 年   业达到超低排放要求。超低排
      业超低排放的意见》        和信息化       4月     放是钢铁行业打赢污染防治攻
                       部、财政              坚战的关键，钢铁行业超低排
                      部、交通运              放的实施将会显著改善空气质
                        输部               量。
      中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
序号       政策名称      颁布单位      颁布时间          具体内容
      《关于创新和完善促进                      到 2025 年，适应绿色发展要
                   国家发展改     2018 年
                     革委        6月
          见》                          实到全社会各方面各环节。
                                      要求新建（含搬迁）钢铁项目
                                      要全部达到超低排放水平；其
      《钢铁行业超低排放改
          稿）》
                                      业大气污染物排放标准》等特
                                      别排放限值标准。
“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达
峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现 2030
年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标”。“碳达峰”与“碳中和”是基于我国
国情和科学论证的目标，将深刻推动经济和社会进步及生态文明建设，实现经
济、能源、环境、气候共赢和可持续发展。“十四五”是碳达峰的关键期，本
项目实施是响应国家政策、顺应行业发展趋势的有力举措。
     （2）项目实施是行业实现绿色转型的必由之路
     党的十九届五中全会提出经济社会发展全面绿色转型，绿色转型的领域范
围更广、转型程度更深、时间要求更紧，涉及生产、分配、流通、消费各个环
节，以及产业、能源、运输、生活各个领域，需要生产方式绿色转型和生活方
式绿色革命协同发力，在重点领域取得新的重大突破。
     目前，钢铁行业受传统生产工艺技术局限性和粗放型生产模式的影响，存
在能耗高、产污大的现象。良好生态环境是人和社会持续发展的基础，国家要
求打好污染防治攻坚战，推进各项生态环境治理任务，推动钢铁产业全流程超
低排放促进行业绿色转型升级。因此，钢铁企业应当抓住这一机遇，适应经济
新常态，实现超低排放，达成环境保护和经济增长的有机统一，这也是实现行
业绿色转型的必由之路。
     （3）项目实施是公司可持续发展的战略部署
     尽管目前已有部分钢铁企业实施了节能减排的方案，并且创建了相关的改
造程序，但在实际运行中，仍然存在污染物排放量高的问题，特别是颗粒型污
染物的排放量已经占据污染物排放总量的一半以上。因此，钢铁企业需要从发
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展角度出发，合理引进环保设备开展生产工作，为环保工作贡献企业的一份力
量。公司对国家环保政策保持高度的敏感性，紧跟国家政策，按照最新标准超
前部署，通过全面实施超低排放建设推动集团的资源结构、产业结构、运输结
构、区域布局结构等向更高质量的方向调整，促进企业的健康、稳定发展，以
此优化厂区环境及周边空气环境空气质量，使企业在城市重大活动及重污染天
气应急响应情况下掌握主动权。
  综上所述，公司的全流程超低排放环保改造项目的实施是保障公司实现长
期可持续发展的有力措施。
  （1）政策可行性
  特钢行业实施超低排放改造，既是大气污染防治攻坚战的重要组成部分，
又是倒逼特钢行业技术革新的重大举措，有利于生产工艺向环保化、高效化转
变，实现产业绿色、优质发展。公司高度重视国家相关环保政策，超前部署环
保前沿工艺技术和改造、升级自动监测系统、调整运输方式等措施，把超低排
放贯穿于全工序、全流程、全生命周期，并熔铸成企业理念和生产习惯。
  本项目主要建设内容包含兴澄特钢下特板炼钢 A 类企业环保提升工程、一
炼钢车间内环保综合治理工程、青岛特钢下物流中心转运站除尘器收尘点改造
工程、炼钢厂无组织离散点扬尘治理工程等多个符合国家环保政策要求的子项
目。项目目标是实现对有组织、无组织排放源监测治理设备情况的监管，保障
无可见烟粉尘外溢，从而优化厂区环境及周边空气质量，使公司在城市重大活
动及重污染天气应急响应情况下掌握主动权，有利于公司顺利通过各地区超低
排放评估。
  （2）技术和经验可行性
  科技是特钢行业的第一生产力。公司把产品和技术创新作为引领行业、打
造市场竞争新优势的第一要素，将“科技铸造特钢精品”的理念融入到企业发
展之中，有力支撑国家重点工程建设和重大装备产业升级。国家在大力发展重
大工程的同时，提出了低碳排放的可持续发展战略。为匹配国家未来发展需
要，公司作为特钢行业龙头企业，率先响应低碳排放政策号召，构建了一套以
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企业为主体、研究院为平台、工厂为实践场所的开放式技术创新体系，公司以
良好的体系机制作保障，开展了大量行业环保前沿课题研究及理论实践项目。
如：石灰窑超低排放改造项目、特板炼钢车间除尘改造项目、一炼铁超低排放
技改项目、青岛润亿发电锅炉除尘技术改造等。这些项目以节能减排为导向，
以可持续发展为目标，以环保政策为战略机遇，为公司超低碳排放项目的顺利
实施提供充足的项目经验和行业积累。
   （3）减排目标可行性
   本项目实施后，能有效改善现场作业环境，使污染源无外溢烟尘，有利于
工厂从炼钢源头实施减排。如兴澄特钢实施炼铁分厂煤气脱硫项目后，使高炉
煤气燃烧后产生的烟气二氧化硫浓度≤50mg/Nm3 ，满足生态环境部等五部委联
合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》对钢铁企业的减排要求。
此外，实施高炉煤气精脱硫，既避免大量煤气用户配套末端治理设施而带来的
能耗增加，还为下一步高炉煤气分离捕集二氧化碳奠定基础。
   本项目强化无组织排放管控，加强产尘点的封闭和密闭，减少收尘系统的
无效浪费；强调治理设施和生产设施的同步运行，减少治理设施的无效运行和
能源浪费。如兴澄特钢在实施超低碳排放改造后能有效改善现场作业环境，减
少粉尘排放量，除尘系统净化后的烟囱颗粒物排放浓度≤10mg/Nm3 ，中板、厚
板 等 离 子 设 置 除 尘 器 出 口 浓 度 ≤8mg/Nm3 ； 厚 板 火 切 设 置 除 尘 器 出 口 浓 度
≤10mg/Nm3 。项目实施后污染源无外溢烟尘，有效减少无组织排放，区域车间
厂房内目测无烟尘，符合超低排放标准。
   本项目提高大宗物料和产品清洁方式运输比例，大幅减少运输环节的污染
物排放量。如青岛特钢在实施物流中心转运站除尘器收尘点改造后，可有效防
止转运站卸料过程粉尘外逸和撒落料，满足山东省发布的《山东省钢铁行业超
低排放改造实施方案》中“物料输送落料点应配备集气罩和除尘设施，或采取
喷雾等抑尘措施”的无组织排放控制要求。
   综上所述，本项目通过企业结构调整、使用清洁原燃料、优化生产工艺流
程、提高资源能源利用效率，实施全流程超低排放改造，实现更深层次的协同
减排；同时助力企业通过建立全流程全方位的监测监控体系，实现由过去粗放
      中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
型管理向集约化管理、由传统经验管理向科学化及数字化管理的转变，形成低
碳发展的长效机制。
     本项目投资概算情况如下：
     （1）江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目
     本项目总投资额 15,000.00 万元，项目的各项投资均构成资本性支出。对于
资本性支出，公司拟通过募集资金投资 14,000.00 万元，其余部分使用自有资金
进行投资。具体情况如下：
                         总投资额          拟使用募集资金        是否属于资
序号      工程建设或费用
                         （万元）           （万元）           本性支出
      项目总投资                15,000.00      14,000.00
     本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：
     本项目拟进行无组织排放改造、炼铁分厂煤气脱硫治理和一炼钢车间环保
综合治理等，根据类似工程建构筑物的结构形式，并结合环保工程要求、当地
造价水平、公司建造经验估算，建筑工程费投资额为 5,962.00 万元。具体情况
如下：
 序号               投资内容                          投资额（万元）
                     合计                                 5,962.00
     安装工程费系设备购置后为使其达到预定使用状态所进行安装而发生的实
          中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
际成本，项目安装工程投资额为 1,218.00 万元。具体情况如下：
 序号                     投资内容                    投资额（万元）
                           合计                       1,218.00
         本项目所需设备种类及数量系公司根据环保工程及配套设施要求予以确
定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 7,820.00 万元。具
体情况如下：
                                       数量（台、
序号                   投资内容                        投资额（万元）
                                         套）
（一）       炼铁分厂煤气脱硫治理                                 1,080.00
（二）       一炼钢车间环保综合治理                                1,400.00
（三）       二炼钢 A 类企业环保提升                               960.00
（四）       特板炼钢 A 类企业环保提升                              450.00
（五）       无组织排放改造                                    3,930.00
           中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
                                            数量（台、
序号                    投资内容                                 投资额（万元）
                                              套）
                       合计                         18          7,820.00
       （2）青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目
       本项目总投资额 19,040.00 万元。项目的各项投资中，建筑工程、安装工程
和设备购置费及工程建设其他费用构成资本性支出。对于资本性支出，公司拟
通过募集资金投资 18,000.00 万元，其余部分使用自有资金进行投资；对于非资
本性支出，公司拟使用自有资金解决。具体情况如下：
                             总投资额          拟使用募集资金          是否属于资
序号          工程建设或费用
                             （万元）           （万元）            本性支出
           项目总投资               19,040.00      18,000.00
       本项目投资数额的测算依据和测算过程如下：
       本项目拟对物流中心、焦化厂、炼铁厂和炼钢厂等进行超低排放改造，根
据类似工程建构筑物的结构形式，并结合环保工程要求、当地造价水平、公司
建造经验估算，建筑工程费投资额为 12,293.00 万元。具体情况如下：
  序号                   投资内容                     投资额（万元）
 （一）         物流中心
         中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
 序号                  投资内容               投资额（万元）
 （二）       焦化厂
           干熄焦烟尘外溢改造、皮带及熄焦池封闭等
           超低排放改造
 （三）       炼铁厂
 （四）       炼钢厂
 （五）       轧钢厂
           合计                                12,293.00
  安装工程费系设备购置后为使其达到预定使用状态所进行安装而发生的实
际成本，项目安装工程投资额为 656.57 万元。具体情况如下：
  序号                  投资内容              投资额（万元）
                       合计                          656.57
  本项目所需设备种类及数量系公司根据环保工程及配套设施要求予以确
定，单价系公司参考同类设备的市场价格进行估算，投资额 5,242.70 万元。具
体情况如下：
                                    数量（台、   投资额（万
序号                  投资内容
                                      套）      元）
（一）       物流中心                                     571.50
      中信泰富特钢集团股份有限公司                 公开发行可转换公司债券募集说明书
                                          数量（台、       投资额（万
序号                投资内容
                                            套）          元）
（二）    焦化厂                                               195.00
（三）    炼铁厂                                               363.00
（四）    炼钢厂                                              2,856.00
（五）    轧钢厂                                              1,069.20
（六）    能源环保部                                             188.00
                    合计                                  5,242.70
     本项目的工程建设其他费用主要包括工程设计费、监理费等，按照“建筑
工程费”的一定比例进行估算，投资额为 847.73 万元。
     本项目包含 2 个子项目。
     “江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”由中信特钢全资子
公司兴澄特钢负责建设，兴澄特钢基本情况如下：
名称              江阴兴澄特种钢铁有限公司
住所              江苏省江阴经济开发区滨江东路 297 号
统一社会信用代码        91320281607984202P
法定代表人           罗元东
      中信泰富特钢集团股份有限公司               公开发行可转换公司债券募集说明书
注册资本          1,236,579.744845 万元
实收资本          1,236,579.744845 万元
公司类型          有限责任公司
成立日期          1994 年 11 月 23 日
              生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料；钢结构件的加
              工、制造、安装；仓储（不含危险品）；黑色、有色金属材料、钢
              结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；自营和代理各类商
经营范围
              品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
              品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
              展经营活动）
股权结构          中信特钢持有兴澄特钢 100%股权。
     本项目的实施地点位于江苏省江阴市滨江东路 297 号，建设期为 1.5 年。
     “青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”由中信特钢全资子
公司青岛特钢负责实施，青岛特钢基本情况如下：
名称            青岛特殊钢铁有限公司
住所            山东省青岛市黄岛区泊里镇集成路 1886 号
统一社会信用代码      913702005757897516
法定代表人         惠荣
注册资本          650,000 万元
实收资本          650,000 万元
公司类型          有限责任公司
成立日期          2011 年 7 月 12 日
              带有存储设施的经营：粗苯、煤焦油（以上许可范围仅限生产过
              程中产生的中间产品）；普通货运；生产销售：黑色、有色金属材
              料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼，金属
              压延加工；钢坯、钢材及汽车、工程机械及农用机械零部件的生
              产、销售；炼焦，球团；技术和货物进出口，厂房及设备租赁、
经营范围          场地租赁；机电设备维修、维护和状态监测，电力设施承装
              （修，试）。批发零售：焦煤、焦炭、化肥、水渣、钢渣、生铁
              块、除尘灰。蒸汽供应。以下仅限分支机构经营：餐饮服务；中
              餐类制售：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品。会务服
              务，住宿。批发零售：日用百货。（依法须经批准的项目，经相关
              部门批准后方可开展经营活动）  。
              中信特钢持有兴澄特钢 100%股权，兴澄特钢持有青岛特钢 100%
股权结构
              股权。
     本项目的实施地点位于山东省青岛市西海岸新区，建设期为 1.5 年。
     截至募集说明书签署日，本项目涉及的土地、备案和环评情况如下：
    中信泰富特钢集团股份有限公司        公开发行可转换公司债券募集说明书
  “江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”的建设地点位于江
苏省江阴市滨江东路 297 号。在土地方面，公司已取得项目相关土地证，土地
证号：澄土国用（2015）第 12217 号、苏（2019）江阴市不动产权第 0002381
号、苏（2019）江阴市不动产权第 0007622 号、苏（2020）江阴市不动产权第
具的《江苏省投资项目备案证》（项目代码：2102-320258-89-02-421799）。在环
评方面，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》之
“四十七、生态保护和环境治理业”之“100、脱硫、脱硝、除尘、VOCs 治理
等大气污染治理工程”，对应的环评类别为登记表，本项目已填报《建设项目
环境影响登记表》并已完成备案（备案号：202132028100000204）。
  “青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”的建设地点位于山
东省青岛市西海岸新区泊里镇集成路 1886 号。在土地方面，公司已取得项目相
关土地证，土地证号：鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0154856 号、青房
地权市字第 2014115894 号、青房地权市字第 2014115785 号；在备案方面，公
司已取得青岛市黄岛区泊里镇人民政府出具的《青岛市企业技术改造投资项目
备案证明》（项目代码：2101-370211-89-02-765932）。在环评方面，本项目属于
《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》之“四十七、生态保护
和环境治理业”之“100、脱硫、脱硝、除尘、VOCs 治理等大气污染治理工
程”，对应的环评类别为登记表，本项目已填报《建设项目环境影响登记表》
并已完成备案（备案号：202137021100000178）。
  （1）江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目
  目前，本项目的主要进展情况如下：①一炼钢现场施工已完成，目前在调
试中。②二炼钢：a.除尘器集气箱安装完成 50%，整体安装完成 85%。b.除尘器
卸灰机安装完成。c.车间屋顶完成管道安装 50 米。d.低压柜 PLC 柜就位完成；
进度为 40%。③特板炼钢：a.除尘器进口纬五路管道已完成 40 米。b.除尘器本
体中箱体安装完成，清洁室安装 90%。分汽包反吹阀门、管路安装 80%。
c.1#LF 炉除尘罩已离线制作完成。d.除尘风机安装 20%；进度为 45%。④全公
司无组织排放治理：已完成 20 个子项；还有 1 个子项实施中，进度为 90%。⑤
      中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
煤气精脱硫：2#高炉精脱硫：本月完成设备安装，已通烟气全系统调试；3#高
炉精脱硫：土建已完成施工，本月管道支架开始安装；进度为 40%。
  本项目建设期为 18 个月，项目进度安排具体情况如下：
                                             T+18
       阶段/时间（月）
无组织排放改造
炼铁分厂煤气脱硫治理
一炼钢车间环保综合治理
二炼钢 A 类企业环保提升
特板炼钢 A 类企业环保提升
试运行
  本项目计划总投资额为 15,000.00 万元，预计使用资金进度如下：
                                                             单位：万元
      项目          第一年                第二年                     合计
  固定资产投资           10,192.40              4,807.60            15,000.00
  公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月
底，公司使用自有资金已累计投入 3,491.76 万元，其中于本次可转债董事会决
议日之前的已投入金额为 266.07 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已投
入金额为 3,225.69 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公司
将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金额，
公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置换。
  （2）青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目
  目前，本项目各工序具体施工情况为：原料场料棚中间封堵、地面硬化及
安装抑尘雾炮及鹰眼联动已经完成，皮带机钢结构通廊正在土建基础施工、钢
结构制作；炼钢连铸火焰切割环保治理正在收尾，大包回转台除尘正在土建及
基础、管道施工作业；3#4#渣场门口厂房基础正在施工；天车改造正在制作，
除尘设计完成合同签署；型材厂新增除尘土建和设备主管路已完成；高线厂 1-
集尘罩。干熄焦装入装置烟尘外溢改造已完成，其他皮带及熄焦池封闭等改造
          中信泰富特钢集团股份有限公司            公开发行可转换公司债券募集说明书
    正在推进；烧结除尘优化正在土建及设备基础施工，设备除尘管道到货；炼铁
    物料输送皮带机加装全封闭钢结构通廊钢结构已安装 50%。
         本项目建设期为 18 个月，项目进度安排具体情况如下：
                                                   T+18
    阶段/时间（月）
原料场皮带机钢结构通廊封闭
洗车装置及原料场周边硬化绿化
转运站除尘器收尘点改造
原料场料棚中间封堵
原料场安装抑尘雾炮及鹰眼联动
烧结除尘优化
炼铁厂敞开式皮带通廊封闭
炼钢厂无组织离散点扬尘治理
炼钢厂炉渣跨清渣场新增厂房
高速优特钢线材轧机增加除尘
扁钢轧线增加除尘系统项目
熄焦烟尘外溢改造、皮带及熄焦池封
闭等超低排放改造
环境集中管控一体化智慧平台功能扩
展及提升
         本项目计划总投资额为 19,040.00 万元，预计使用资金进度如下：
                                                                  单位：万元
           项目           第一年                 第二年                  合计
         固定资产投资             13,898.23         4,294.04              18,192.27
         流动资金投资               675.63           172.10                   847.73
           合计               14,573.86         4,466.14              19,040.00
         公司本次可转债董事会决议日为 2021 年 5 月 10 日，截至 2021 年 11 月
    底，公司使用自有资金已累计投入 3,262.32 万元，其中于本次可转债董事会决
    议日之前的已投入金额为 133.59 万元，于本次可转债董事会决议日之后的已投
    入金额为 3,128.73 万元。对于本次可转债董事会决议日之前的投入金额，公司
    将不使用募集资金进行置换；对于本次可转债董事会决议日之后的投入金额，
    公司将在本次募集资金到位后，连同本次发行前的后续投入一起予以置换。
      中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
 （五）补充流动资金项目
     公司拟将本次募集资金中的 150,000.00 万元作为补充流动资金，以满足公
司未来持续发展的需求。本项目实施的必要性如下：
     公司所处的钢铁行业属于资产密集型行业，对业内企业的资金实力要求较
高。近年来，随着公司生产工艺不断升级、产品结构持续多元化，公司业务规
模保持稳定的增长态势。 2020 年公司实现营收 747.28 亿元，钢产品销量
现：年度特钢产量超 2,000 万吨，主营业务收入超 1,000 亿元，持续保持行业领
先优势。公司业务规模的不断扩大将带来对营运资金需求的进一步提高。
     此外，2020 年末公司应收票据、应收账款、应收款项融资和存货等经营性
资产合计占当年流动资产的比例为 66.65%，处于较高水平。由此可见，在公司
的经营过程中对营运资金的需求较大。综上所述，公司有必要将部分募集资金
用于补流，以满足公司业务发展、缓解资金压力的需要。
     公司坚持深耕特钢主业，致力于做大产业规模、做强细分市场，创建全球
最具竞争力的特钢企业集团。目前，公司拥有轴承钢、汽车用钢两大王牌产
品，未来公司将在此基础上着力打造能源用钢品牌、并大力发展特种无缝钢管
业务。此外，公司还将重点发展高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具
钢、特种不锈钢、轨道交通、航空航天、国防用钢等“高精尖”领域。因此，
公司亟需补充大量流动资金以满足公司开发新产品、新技术、新工艺，提升装
备水平、打造智能化生产线进而实现积极优化产品布局、提升综合竞争力的需
要。
     另一方面，特钢行业竞争较为激烈，行业集中度正在加速提升。为持续保
持和巩固竞争优势，公司高度重视“科技创新”，坚持“特钢是科技炼成的”
创新理念。因此，公司有必要进一步提升资金实力，以加大研发创新投入、持
续保障公司具备较强的市场竞争力。
      中信泰富特钢集团股份有限公司                公开发行可转换公司债券募集说明书
     本项目假设预测期间内公司主营业务、经营模式及各项指标保持稳定，不
发生较大变化的情况下；流动资产和流动负债与营业收入保持稳定的比例关
系。用销售百分比法测算未来营业收入增长所引起的相关流动资产和流动负债
的变化，进而测算 2021 年至 2024 年公司流动资金缺口，经营性流动资产（货
币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项和存货）和经营性流
动负债（应付票据、应付账款、预收款项和合同负债）占营业收入比例采用
     营业收入增长率方面，2020 年较 2019 年营业收入的增长率为 2.90%。2020
年由于受国内外疫情因素的影响，公司 2020 年营业收入增速较为缓慢。本项目
假设公司未来 2021-2024 年营业收入按 5%的复合增长率增长，其主要考虑因素
如下：①2020 年国内外疫情因素影响了公司当年营业收入的增长幅度，因此
况。②经统计，特钢行业上市公司 2018 年-2020 年营业收入的平均复合增长率
为 6.22%（剔除中信特钢自身数据，详见下表）。中信特钢作为全球领先的专业
化特殊钢制造企业，未来将通过内生增长和外延发展相结合的方式继续保持较
快发展，预计其未来四年营业收入的复合增长率与特钢行业上市公司 2018-2020
年营业收入复合增长率的平均值相差不大，该假设较为合理。③2020 年公司的
营业收入为 747.28 亿元，根据公司未来发展的展望，中信特钢致力于在“十四
五”期间实现超过 1,000 亿元的营业收入。按此估算，公司 2020-2025 年营业收
入的复合增长率约为 6%，因此本项目将 5%作为公司 2021-2024 年营业收入的
复合增长率具有合理性。
     其中，同行业可比上市公司 2018-2020 年营业收入的复合增长率情况如
下：
                                   营业收入（万元）
 证券简称
沙钢股份               1,442,722.18            1,347,456.58    1,471,244.91
永兴材料                497,312.62              490,942.23      479,434.96
久立特材                495,524.67              443,686.09      406,305.71
            中信泰富特钢集团股份有限公司                          公开发行可转换公司债券募集说明书
                                                   营业收入（万元）
          证券简称
     武进不锈                          240,089.32                     232,355.55            200,006.98
     西宁特钢                         1,007,551.04                    984,627.04            678,651.64
     抚顺特钢                          627,248.65                     574,106.80            584,773.17
           合计                     4,310,448.48                  4,073,174.29           3,820,417.37
           因此，假设中信特钢 2021-2024 年营业收入按 5%的复合增长率增长，本项
     目的具体测算过程如下：
                年预计占        /2021 年末       /2022 年末            /2023 年末        /2024 年末
     项目                                                                                       计数-2020 年
                营业收入         （预计金           （预计金                （预计金            （预计金
                                                                                                实际数
                  比例           额）             额）                  额）              额）
营业收入                        7,846,478.41   8,238,802.33        8,650,742.45    9,083,279.57
货币资金                 12%     970,953.63    1,019,501.31        1,070,476.37    1,124,000.19     199,282.45
应收票据               0.35%      27,507.95          28,883.35       30,327.52       31,843.89        5,645.84
应收账款                  3%     211,191.13      221,750.69         232,838.22      244,480.13       43,345.72
应收款项融资               13%    1,004,311.25   1,054,526.81        1,107,253.15    1,162,615.80     206,128.90
预付款项                  1%      78,904.78          82,850.02       86,992.52       91,342.15       16,194.74
存货                   12%     944,640.38      991,872.39        1,041,466.01    1,093,539.31     193,881.81
经营性资产合
计
应付票据                  9%     675,176.85      708,935.69         744,382.48      781,601.60      138,576.03
应付账款                 18%    1,392,766.12   1,462,404.42        1,535,524.64    1,612,300.88     285,856.96
合同负债                  5%     409,257.78      429,720.66         451,206.70      473,767.03       83,997.72
经营性负债合
计
经营营运资金
占用额
           公司未来四年流动资金需求缺口（2024 年末经营营运资金占用额-2020 年
     末经营营运资金占用额）为 156,048.77 万元。本次募集资金拟用于补充流动资
     金的金额为 150,000 万元，不超过公司未来四年流动资金需求缺口，也不超过
     本次拟募集资金总额的 30%。本项目将根据未来业务的运行情况制定资金使用
     计划，合理有效地使用募集资金。
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  公司拟使用募集资金 150,000.00 万元补充流动资金。募集资金到位后，公
司将根据流动资金实际需求相应实施。
四、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响
 （一）本次发行对公司经营情况的影响
  本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于“三高一特”产品体系优化
升级项目、湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目、高参数
集约化余热余能利用项目、全流程超低排放环保改造项目和补充流动资金项
目。上述募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策以
及未来公司战略发展方向，兼顾经济效益、环保效益和社会效益，有利于巩固
和增强公司的综合竞争力、进一步提高提质增效水平，促进公司实现可持续的
高质量发展。
 （二）本次发行对公司财务状况的影响
  本次可转债的发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，为公司开拓
高端产品、高端市场和可持续发展提供了资本支持。若不考虑募集资金投入建
设项目未来产生效益、补充流动资金等对公司的潜在有利影响，单就可转债本
身而言，发行可转债后，在转股期前可能会短期影响上市公司的资产负债率、
净利润、每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标。但是，本次可转债发
行可以显著提升中信特钢的资金规模、加强后续可持续发展的资金保障，随着
拟投资项目的有序投入、建设、产出以及补充流动资金对公司财务结构的进一
步优化，公司中长期持续发展战略布局将可得以有效实施。得益于本次可转债
发行为公司长远发展带来的潜在价值贡献，预计未来公司的可持续盈利能力、
抗风险能力和市场竞争力经营业绩均将得到明显增益，并直接和间接为公司中
小股东持续创造价值。
 （三）本次发行对公司盈利能力的影响
  本次募集资金投资项目具有较好的盈利能力和市场前景，项目建成后，将
有效增强公司的盈利能力，为公司带来良好的经济效益，进一步增强公司的综
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合实力，可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，保证公司各项业务
的正常开展，促进公司可持续发展。
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               第九节 历次募集资金运用
一、前次募集资金情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰
富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1503 号）核
准 ， 本公司向中信泰富特钢投资有限公 司 （以下简称“泰富投资”） 发行
泰”）发行 130,473,660 股股份、向江阴冶泰投资企业（有限合伙）（以下简称
“江阴冶泰”）发行 47,770,729 股股份、向江阴扬泰投资企业（有限合伙）（以
下简称“江阴扬泰”）发行 44,861,653 股股份、向江阴青泰投资企业（有限合
伙）（以下简称“江阴青泰”）发行 40,197,667 股股份、向江阴信富投资企业
（有限合伙）（以下简称“江阴信富”）发行 27,967,899 股股份，购买其合计持
有的江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）86.50%股权。兴澄特
钢 86.50%的股份已于 2019 年 8 月 26 日在工商行政管理部门变更登记至本公司
名下。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 9 月 5 日出具
的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行新股数量为 2,519,499,422
股，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。
   本公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金
到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
   根据本公司与兴澄特钢原股东泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬
泰、江阴青泰及江阴信富分别签署的《发行股份购买资产协议》及相关补充协
议，标的公司为兴澄特钢，本次交易标的资产为兴澄特钢 86.50%的股份，交易
价格分别为 2,049,969.59 万元、人民币 120,035.77 万元、人民币 43,949.07 万
元、人民币 41,272.72 万元、人民币 36,981.85 万元及人民币 25,730.47 万元，合
计人民币 2,317,939.47 万元，均采用发行股份的方式进行支付，合计发行股份
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股均用于购买兴澄特钢 86.50%的股份。
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     截至 2020 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：
                                                                                                                       金额单位：人民币万元
募集资金总额                                                   2,317,939.47   已累计使用募集资金总额：                                              2,317,939.47
                                                                        各年度使用募集资金总额：                                              2,317,939.47
变更用途的募集资金总额：                                                      无
变更用途的募集资金总额比例：                                                    无 2019 年度：                                                      2,317,939.47
                                                                                                                                 项目达到预定
                                                                                                                                 可使用状态日
        投资项目                          募集资金投资总额                              截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额                        期（或截止日
                                                                                                                                 项目完工程
                                                                                                                                   度）
                                                                                                                     实际投资金
      承诺投资       实际投资      募集前承诺          募集后承诺           实际投资          募集前承诺          募集后承诺           实际投资          额与募集后
序号
       项目         项目        投资金额           投资金额            金额            投资金额          投资金额             金额           承诺投资金
                                                                                                                      额的差额
     发行股份购      发行股份购
     买江阴兴澄      买江阴兴澄
     限公司        限公司
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三、发行股权购买资产的运行情况
  （一）资产权属变更情况
请。泰富投资持有的兴澄特钢 76.50%股权、江阴信泰持有的兴澄特钢 4.48%股
权、江阴冶泰持有的兴澄特钢 1.64%股权、江阴扬泰持有的兴澄特钢 1.54%股
权、江阴青泰持有的兴澄特钢 1.38%股权、江阴信富持有的兴澄特钢 0.96%股
权转让至本公司，相关工商变更登记手续已办理完成。本公司取得了江阴市市
场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320281607984202P）
和《外商投资公司准予变更登记通知书》（编号：[2019]第 08230003 号），上述
变更完成后，本公司持有兴澄特钢 86.50%股权，兴澄特钢成为本公司的控股子
公司。
  （二）资产账面价值变化情况
    截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日止，兴
澄特钢资产总额、负债总额和股东权益合计金额如下：
                                                                 单位：万元
  项目         2020 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
资产总额                7,597,264.39          6,762,278.07          6,251,316.21
负债总额                5,226,740.27          4,649,470.16          4,306,184.76
所有者权益
合计
注：上述兴澄特钢 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日财务数据
摘录自其经审计的合并财务报表。兴澄特钢 2018 年度合并财务报表经普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）审计并出具普华永道中天穗审字（2019）第 0253 号无保留意见审
计报告；兴澄特钢 2019 年度合并财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
广州分所审计并出具普华永道中天穗审字（2020）第 0165 号无保留意见审计报告；兴澄特
钢 2020 年度合并财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计并
出具普华永道中天穗审字（2021）第 0177 号无保留意见审计报告。
  （三）生产经营情况
    兴澄特钢的主营业务为生产、加工和销售钢铁及其相关产品，具体业务范
围主要包括钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。兴澄
特钢主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢
等特种钢材。根据兴澄特钢 2020 年度经审计的合并财务报表，兴澄特钢 2020
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年度的营业收入为人民币 76,042,448,882.97 元，归属于母公司股东的净利润为
人民币 6,024,158,088.50 元。
  （四）承诺事项的履行情况
   根据《大冶特殊钢股份有限公司与中信泰富特钢投资有限公司之盈利补偿
协议》及《中信泰富特钢集团股份有限公司与中信泰富特钢投资有限公司之盈
利补偿协议》（以下合称“盈利补偿协议”），泰富投资的业绩承诺期为发行股份
购买江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.50%股权交易实施完毕当年起的连续三个会
计年度，即 2019 年、2020 年和 2021 年（以下简称“业绩承诺期”）。泰富投资
作为业绩承诺方，其承诺兴澄特钢在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为人民币 334,325.68 万元、
人民币 332,305.42 万元和人民币 339,329.44 万元。若该发行股份购买资产交易
未能在 2019 年度交割及实施完毕，则业绩承诺期自动延长 1 年，兴澄特钢在
   若兴澄特钢当年度未实现业绩承诺，并且泰富投资之前已就本次交易项下
取得的对价股份自本公司获得了现金股利，泰富投资应在股份补偿实施同时向
本公司返还应补偿股份对应的现金分红，应返还的现金分红金额=每股已分配现
金股利×当年度应补偿股份数量；若本公司在业绩承诺期内实施送股、公积金
转增股本的，则应补偿股份的数量应调整为：按《盈利补偿协议》中公式计算
的应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。
   根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特
审字（2020）第 0555 号《实际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报
告》，2019 年度兴澄特钢扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后实际净
利润为人民币 450,022.91 万元。兴澄特钢 2019 年度的实际净利润与承诺净利润
相比，实现率为 134.61%。
   根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特
审字（2021）第 0420 号《实际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报
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告》，2020 年度兴澄特钢扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后实际净
利润为人民币 585,447.24 万元。兴澄特钢 2020 年度的实际净利润与承诺净利润
相比，实现率为 176.18%。
四、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
  本公司已将上述前次募集资金的实际使用情况与本公司 2019 年至 2020 年
行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情
况进行了鉴证，并出具了“普华永道中天特审字（2021）第 1858 号”《中信泰
富特钢集团股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证
报告》，认为：公司前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证
券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，并
在所有重大方面如实反映了中信特钢截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金的
使用情况。
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第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明
一、本公司董事、监事、高级管理人员声明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
  公司全体董事签名：
   钱刚           郭文亮             栾真军
  郭家骅           李国忠             王文金
   张跃           侯德根             朱正洪
                           中信泰富特钢集团股份有限公司
                                      年   月   日
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一、本公司董事、监事、高级管理人员声明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
  公司全体监事签名：
  郏静洪           郭培锋             陶士君
  黄江海           蔡 磊
                           中信泰富特钢集团股份有限公司
                                      年   月   日
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一、本公司董事、监事、高级管理人员声明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
  除董事以外的高级管理人员签名：
  谢文新           程时军             倪幼美
  王海勇
                           中信泰富特钢集团股份有限公司
                                      年   月   日
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二、保荐机构（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
               张佑君
保荐代表人：
               薛万宝                康昊昱
项目协办人：
               林嘉伟
                                中信证券股份有限公司
                                     年    月   日
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二、保荐机构董事长声明
  本人已认真阅读中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整
性、及时性承担相应法律责任。
董事长：
                     张佑君
                               中信证券股份有限公司
                                    年    月   日
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二、保荐机构总经理声明
  本人已认真阅读中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整
性、及时性承担相应法律责任。
总经理：
                     杨明辉
                               中信证券股份有限公司
                                    年    月   日
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三、保荐机构（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
               黄海洲
保荐代表人：
               乔 端                彭思睿
项目协办人：
               丁 凯
                                  五矿证券有限公司
                                     年    月   日
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三、保荐机构董事长声明
  本人已认真阅读中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整
性、及时性承担相应法律责任。
董事长：
                     郭泽林
                                 五矿证券有限公司
                                    年    月   日
   中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
三、保荐机构总经理声明
  本人已认真阅读中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书及其摘要的全部内容，确认募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整
性、及时性承担相应法律责任。
总经理：
                     黄海洲
                                 五矿证券有限公司
                                    年    月   日
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四、发行人律师声明
 本所及经办律师已阅读《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律
意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书及
其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不
致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书及其
摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容的真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
                          王 玲
经办律师：
                          焦福刚      张亚楠
                                北京市金杜律师事务所
                                   年   月   日
   中信泰富特钢集团股份有限公司       公开发行可转换公司债券募集说明书
五、审计机构声明
   本所及签字注册会计师已阅读《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及其摘要，确认募集
说明书及其摘要中引用的有关经审计的 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财
务报表、内部控制审计报告所针对的于 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制、经鉴证的截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及经核对
的 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细表及净资产收益率和
每股收益计算表的内容，与本所出具的上述审计报告、内部控制审计报告、前
次募集资金使用情况报告的鉴证报告、非经常性损益明细表及净资产收益率和
每股收益计算表专项报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人
在募集说明书及其摘要中引用的上述审计报告、内部控制审计报告、前次募集
资金使用情况报告的鉴证报告、非经常性损益明细表及净资产收益率和每股收
益计算表专项报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因完整准确地
引用上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
本所出具的上述报告真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相
应的法律责任。
签字注册会计师                     签字注册会计师
              王斌                            程武良
签字注册会计师                     会计师事务所负责人
              李彦华                           李丹
                    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
   中信泰富特钢集团股份有限公司     公开发行可转换公司债券募集说明书
六、资信评级机构声明
  本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及
其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对
发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集
说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字资信评级人员：
                          王文燕        石梦遥
资信评级机构负责人：
                          万华伟
                                联合资信评估股份有限公司
                                       年 月 日
   中信泰富特钢集团股份有限公司          公开发行可转换公司债券募集说明书
                     第十一节 备查文件
一、备查文件
  （一）本公司最近三年的财务报告、审计报告及备考审阅报告；
  （二）保荐机构出具的发行保荐书；
  （三）法律意见书和律师工作报告；
  （四）资信评级机构出具的资信评级报告；
  （五）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；
  （六）最近 3 年内发生重大资产重组时的模拟财务报告及审计报告，以及
重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和审计报告；
  （七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点和查阅时间
  投资者可在下列地点查阅有关备查文件：
  办公地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号
  法定代表人：钱刚
  联系人：王海勇
  电话：0510-80673288
  传真：0510-86196690
  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
  联系人：薛万宝、康昊昱、林嘉伟、高士博、廖旭、钱云浩
  联系电话：86-0755-2383292
  传真：86-0755-23835861
        中信泰富特钢集团股份有限公司           公开发行可转换公司债券募集说明书
       办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
       联系人：乔端、彭思睿、于淼
       联系电话：86-0755-82545555
       传真：86-0755-83545500
       另外，投资者可在中国证监会指定的信息披露网站：www.cninfo.com.cn 和
深交所网站：www.szse.cn 上查阅《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》全文。

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