证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-009
中信泰富特钢集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 18 日以书
面、传真、邮件方式发出通知，于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方式召
开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司监事会主席郏静
洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经到会监事审议表决，通过了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债
券具体方案的议案》
公司公开发行可转换公司债券事宜（以下简称“本次发行”）已取
得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信泰富特钢集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082 号），
核准公司本次发行的申请。
公司于 2021 年 5 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债
券的议案》。公司进一步明确本次发行具体方案如下：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发
行可转换公司债券募集资金总额为人民币 500,000 万元，发行数量为
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年 0.2%、第二年
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 25.00 元/股，不低于
募集说明书公告日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价
（若在该三十个交易日、二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一
期经审计的每股净资产和股票面值。
前三十个交易日公司股票交易均价=前三十个交易日公司股票交易
总额/该三十个交易日公司股票交易总量；前二十个交易日公司股票交易
均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易
总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的
券。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 2 月
公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
网上定价发行的方式进行，余额由联席主承销商包销。
本次发行的发行方式及发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022
年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司所有股东。
（2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证
券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者
除外）。
（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，公司原股
东有权放弃配售权。
原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日收市
后持有的登记在册的公司股份数量按每股配售 0.9906 元面值可转换公
司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 100 元/张的比例转
换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.009906 张可转换公司
债券。
网上优先配售可转换公司债券认购数量不足 1 张的部分按照《中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即
所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给
数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行
直至全部配完。
公司现有总股本 5,047,143,433 股，可参与本次发行优先配售的股本
为 5,047,143,433 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先
认购 49,997,002 张，约占本次发行的可转换公司债券总额的 50,000,000
张的 99.9940%。
由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股登记业务指南执
行，最终实际优先配售总数可能略有差异。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的有关规定及公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成
后，办理可转换公司债券在深交所上市的相关事宜，并授权董事长或董
事长授权的其他人士负责办理具体事项。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
为规范本次发行募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规，公司募集资金应当存放于董事会指定的专项账户
中。因此，公司及实施募投项目的子公司将开设募集资金专项账户，用
于本次发行募集资金的专项存储和使用。公司及实施募投项目的子公司
将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募
集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相
关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署
的相关协议及文件等。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
议。
特此公告。
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