股票代码：002989 股票简称：中天精装 公告编号：2022-018
深圳中天精装股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“发行人”、
“公司”、
“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主
承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券
交易所可转换公司债券发行实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施
细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发
行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“精装转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 21 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公
告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
开发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分
由保荐机构（主承销商）包销。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的
申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交
易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承
销，对认购金额不足 57,700.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 17,310.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行
程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所
报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的
次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、
可转债、可交换债的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证
券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
中天精装公开发行 57,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“精装转债”）
原股东优先配售和网上申购已于 2022 年 2 月 22 日（T 日）结束。
根据 2022 年 2 月 18 日（T-2 日）公布的《深圳中天精装股份有限公司公开
发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次精装转债发行申购结果公
告如下：
一、总体情况
精装转债本次发行 57,700.00 万元，发行价格为 100 元/张，即投资者可申购
数量为 5,770,000 张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2022 年 2 月 22 日（T
日）
。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售精装转债共 3,287,115 张，总计 328,711,500 元，约占本次
发行总量的 56.97%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的精装转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 104,183,426,640 张 ， 配 号 总 数 为 10,418,342,664 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和主承销商将在 2022 年 2 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号中签结果将于 2022 年 2 月 24 日（T+2 日）在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）精装转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 3,287,115 3,287,115 100%
网上社会公众投资
者
合计 104,186,713,755 5,769,995 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的精装转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 2 月 18 日（T-2 日）刊登
于 《 证 券 时 报 》 上 的 《 发 行 公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、发行人和主承销商
法定代表人：乔荣健
地址：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼
联系人：毛爱军
联系电话：0755-83476663
传真：0755-83476663
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦二十三层
联系人：股票资本市场部
电话：010-60833794、010-60838600
发行人：深圳中天精装股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发
行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：深圳中天精装股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发
行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
