杭萧钢构股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
单银木 张振勇 陆拥军
张耀华 罗金明 王红雯
周永亮
杭萧钢构股份有限公司
年 月 日
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....... 27
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 29
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/杭萧钢构 指 杭萧钢构股份有限公司
公司章程 指 《杭萧钢构股份有限公司章程》
杭萧钢构股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股
本次发行/本次非公开发行 指
票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构（主承
指 中信证券股份有限公司
销商）/中信证券
本次发行见证律师 指 北京通商（杭州）律师事务所
审计机构/验资机构/发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
（二）股东大会审议通过
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
次非公开发行 A 股股票的申请。
萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]866 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（主
承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
萧钢构股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金总额的验证报告》
（大华验字[2022]000042 号），截至 2022 年 1 月 18 日，中信证券在中国工商银
行股份有限公司北京燕莎支行开立的账号为 0200012729201091597 的账号已收
到 15 家认购对象缴付的认购资金总额人民币 831,342,640.26 元。
税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 28 日出具的《验资报告》（大华验字
[2022]000038 号），截至 2022 年 1 月 20 日，本次募集资金总额为人民币
币 818,524,331.34 元，其中计入股本人民币 215,373,741.00 元，计入资本公积人
民币 603,150,590.34 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 215,373,741 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大
会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 215,373,741 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即
严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，
确定本次发行价格为 3.86 元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）
的 80%。
（四）募集资金和发行费用
本 次募集资金总额为 人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.86 元/股，发行股数
本次发行对象最终确定为 15 名，本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
广东德汇投资管理有限公司-德汇全
球优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊
享私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊
享九号私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇优
选私募证券投资基金
合计 215,373,741 831,342,640.26
（六）发行股票的锁定期
本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不
得转让。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票将在上交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
本次非公开发行启动时，主承销商根据 2021 年 11 月 15 日报送的投资者名
单，共向 210 名投资者以电子邮件或邮寄方式发送《杭萧钢构股份有限公司非公
开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），邀请其参与本次认
购。投资者名单包括公司前 20 大股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员
存在关联关系的关联方，共 20 名）、基金公司 43 家、证券公司 26 家、保险公
司 11 家、以及 71 家向发行人或主承销商表达过认购意向的投资者。
此外，在发行人与主承销商报送本次非公开发行方案及投资者名单后至
向，因此发行人及主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，主承销商
向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。
终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发
送范围符合《证券发行与承销管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规的相关规定，也符合发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过的
有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求；不存在“发行人的控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上
述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的
情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益
相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
见证下，簿记中心共收到 26 单《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均
按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资
者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
是否缴
认购价格 认购金额 是否
序号 认购对象全称 纳
(元/股) (万元) 有效
保证金
厦门博芮东方投资管理有限公司-博
芮东方价值 19 号私募证券投资基金
熵一资产管理（北京）有限公司-熵一
和君财富增长私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇全
球优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊
享私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊
享九号私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇优
选私募证券投资基金
武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
是否缴
认购价格 认购金额 是否
序号 认购对象全称 纳
(元/股) (万元) 有效
保证金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-
宁聚映山红 9 号私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-
宁聚开阳 10 号私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-
宁聚开阳 9 号私募证券投资基金
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
名称 信达澳银基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
注册地址
L1001
法定代表人 祝瑞敏
注册资本 10000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300717866151P
一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许
经营范围
可的其他业务。
本次认购数量为 10,814,164 股，股份限售期为 6 个月。
名称 广东德汇投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人 刘卓锋
注册资本 3465 万元人民币
统一社会信用代码 91440400588328137X
章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。
【依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 12,953,367 股，股份限售期为 6 个月。
名称 广东德汇投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人 刘卓锋
注册资本 3465 万元人民币
统一社会信用代码 91440400588328137X
章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。
【依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 12,953,367 股，股份限售期为 6 个月。
名称 广东德汇投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人 刘卓锋
注册资本 3465 万元人民币
统一社会信用代码 91440400588328137X
章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。
【依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 7,772,020 股，股份限售期为 6 个月。
名称 广东德汇投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
法定代表人 刘卓锋
注册资本 3465 万元人民币
统一社会信用代码 91440400588328137X
章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。
【依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 7,772,020 股，股份限售期为 6 个月。
名称 山东惠瀚产业发展有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5
注册地址
号楼 4 层 408-37 室
法定代表人 刘冰
注册资本 200000 万元人民币
统一社会信用代码 91370100MA3RE6HY6R
一般项目：企业总部管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不
经营范围 含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；软件开
发【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
本次认购数量为 12,953,367 股，股份限售期为 6 个月。
名称 海通证券股份有限公司（Haitong Securities Company Limited）
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 周杰
注册资本 1306420 万元人民币
统一社会信用代码 9131000013220921X6
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金
代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产
经营范围
品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对
外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 10,362,694 股，股份限售期为 6 个月。
名称 瑞士银行（UBS AG）
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
住所
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2003EUS001
编号
本次认购数量为 16,191,709 股，股份限售期为 6 个月。
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
本次认购数量为 48,134,715 股，股份限售期为 6 个月。
名称 国泰君安证券股份有限公司（Guotai Junan Securities Co., Ltd.）
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
注册资本 890794.7954 万元人民币
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金
经营范围 代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期
权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 29,015,544 股，股份限售期为 6 个月。
名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 7,849,740 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 蒋璞
身份证号码 3102271986********
住址 上海市松江区江学路 558 弄 1 号 2601 室
本次认购数量为 7,772,020 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 曾祥泓
身份证号码 4301112001********
住址 湖南长沙开福区双拥路科大佳园枫林苑
本次认购数量为 10,362,694 股，股份限售期为 6 个月。
姓名 何晓娟
身份证号码 3325211975********
住址 浙江省丽水市莲都区白云山花苑 119 幢 A
本次认购数量为 10,362,694 股，股份限售期为 6 个月。
名称 中国银河证券股份有限公司（China Galaxy Securities Co., Ltd.）
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人 陈共炎
注册资本 1013725.8757 万元人民币
统一社会信用代码 91110000710934537G
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；
经营范围 为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管
业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。
（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
本次认购数量为 10,103,626 股，股份限售期为 6 个月。
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次非公开发行股票的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联
关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，
本次发行中不存在发行人直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、
补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。发行人与发行对象及其关联方最近一年
不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
（三）关于发行对象履行备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非
公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普
通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要
按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
根据发行对象提供的核查资料，经保荐机构（主承销商）和北京通商（杭州）
律师事务所律师核查，本次发行的发行对象具备认购本次非公开发行股票的主体
资格，其中：
（1）国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券
股份有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、曾祥泓、何晓娟、蒋璞以自有资金
参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定
的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
（2）信达澳银基金管理有限公司以其管理的信达澳银精华灵活配置混合型
证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银现金智造股
票型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银科技创新
一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金、信
达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资
基金参与本次发行认购，上述公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
（3）财通基金管理有限公司以其管理的玉泉 963 号、添盈增利 8 号、玉泉
君享通财、君享天成、天禧东源 7 号、天禧东源 9 号、天禧东源 11 号、天禧东
源 12 号、天禧东源 15 号、天禧东源 17 号、天禧东源 18 号、天禧东源 19 号、
东源共赢 1 号、东源星辰 1 号、东源星辰 2 号、东源共赢 2 号、东源共赢 3 号、
东源星辰 3 号、增值 1 号、宝盈 1 号、顺圣 1 号、征程 2 号、天禧定增 60 号、
天禧定增 95 号、天禧定增 86 号、天禧定增 38 号、东兴 2 号、盈方得财盈 1 号、
瑞坤申一号、安吉 102 号、安吉 121 号、安吉 100 号、玉泉 1137 号、西湖大学
定增量化对冲 1 号、瑞通 1 号、定增量化对冲 1 号、定增量化套利 1 号、定增量
化套利 2 号、君享悦熙、君享佳胜、盈泰定增量化对冲 1 号、建兴定增量化对冲
对冲 21 号、定增量化对冲 17 号、赣鑫定增量化对冲 1 号、定增量化对冲 10 号、
天禧定增 96 号参与本次发行认购，前述资产管理计划已按照相关规定在中国证
券投资基金业协会完成了备案手续。
（4）诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 107 号单一资产管理
计划、诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 207 号单一资产管
理计划、诺德基金浦江 208 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 209 号单一资产
管理计划、诺德基金浦江 210 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 235 号单一资
产管理计划、诺德基金浦江 272 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 294 号单一
资产管理计划、诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划参与本次发行认购，前述
资产管理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。
（5）广东德汇投资管理有限公司以其管理的德汇尊享九号私募证券投资基
金、德汇优选私募证券投资基金、德汇全球优选私募证券投资基金、德汇尊享私
募证券投资基金参与认购，上述私募基金产品属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，已根据《私募投资基金监督管理暂
行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定在中
国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
（6）瑞士银行（UBS AG）是人民币合格境外机构投资者或合格境外机构
投资者，不属于私募投资基金或资产管理计划，无需办理私募投资基金或资产管
理计划备案手续。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）
的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查
结论为：
产品风险等级
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券
投资基金
产品风险等级
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券
投资基金
（五）关于认购对象资金来源的说明
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行认购对象不存在接受发行人
及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。
本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直
接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、
完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证
监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《杭萧钢构股份有限公司非公开
发行股票发行方案》的约定。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：胡征源、刘顿
项目协办人：郑亦雷
项目组成员：于梦尧、曲思瀚、王蔚霞
联系电话：021-20262076
传真：010-60833083
（二）本次发行见证律师事务所
名称：北京通商（杭州）律师事务所
地址：杭州市上城区城星路 69 号中天国开大厦十二层
负责人：郑义
经办律师：陈相瑜、吴霖
联系电话：0571- 88298760
传真：0571- 88298760
（三）审计机构
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
负责人：梁春
经办注册会计师：弓新平、赵熙
联系电话：010-83428716
传真：010-58350006
（四）验资机构
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
负责人：梁春
经办注册会计师：弓新平、梅腊梅
联系电话：010-83428716
传真：010-58350006
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 1 月 10 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股东性质
（股） （%）
交通银行股份有限公司－广发中证基建
工程交易型开放式指数证券投资基金
合计 1,099,045,508 51.03
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
假设以 2022 年 1 月 10 日持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份
完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股东性质
（股） （%）
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股东性质
（股） （%）
合计 1,155,283,059 48.76
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 215,373,741 股有限售条件流
通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东及实际控制
人为单银木。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票
上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
公司本次发行募集资金投资项目围绕公司发展战略布局展开，与公司主营业
务高度相关。项目实施完成后，公司钢结构产品产能将有所扩大，销售能力和研
发能力将得到进一步增强，市场份额有望进一步提升；同时，本次发行将有利于
优化公司资产负债结构，降低公司的财务风险。因此，本次发行项目投产后将有
利于提高公司主营业务盈利水平，增加公司资产规模和抗风险能力，提升和巩固
公司的行业地位，促进公司的可持续发展。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治
理不会有实质的影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发
展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司调整高管人员结构，
将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象
合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票的发行过
程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承
销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性
文件的规定，符合中国证监会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票
的批复》
（证监许可[2021]866 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本
次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交的《杭萧钢构股份有限
公司非公开发行股票发行方案》的要求。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行对认购对象的
选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理
《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人于 2020
办法》
年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十二次会议、2020 年 11 月 13 日召开的
萧钢构股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
三、关于认购对象认购资金来源的合规性
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行认购对象不存在接受发行人
及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。
本次发行的认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直
接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、
完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证
监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《杭萧钢构股份有限公司非公开
发行股票发行方案》的约定。
综上所述，经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股
票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合
有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》
及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规
的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合
已报备的《杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
第四节 本次发行见证律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论意见
本次发行见证律师北京通商（杭州）律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行
的发行对象符合《发行管理办法》及《实施细则》的相关规定；本次非公开发行
的发行过程符合《发行管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、
公正；本次非公开发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的
内容和形式符合《发行管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，该等
文件合法、有效；发行人尚需办理本次非公开发行的涉新股的证券登记以及增加
注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。
第五节 有关中介机构的声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对《杭萧钢构股份有限公司非公开发行 A 股股
票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
胡征源
刘 顿
项目协办人：
郑亦雷
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
本次发行见证律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容
的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京通商（杭州）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
郑 义 陈相瑜
经办律师：
吴 霖
年 月 日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
吴少华
中国·北京 中国注册会计师：
赵 熙
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
吴少华
中国·北京 中国注册会计师：
赵 熙
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
性的报告；
象合规性的法律意见；
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭萧钢构股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告
书》之盖章页）
杭萧钢构股份有限公司
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