华泰联合证券有限责任公司关于
江苏神马电力股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”或“公司”）2020 年非
公开发行股票持续督导期的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司限售股份持有人持有的限售股份
将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股的核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发
行股票的批复》
（证监许可[2021]346 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）32,218,837 股，本次发行的新增股份已于 2021 年 8 月 24 日在中国登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（三）股份锁定期安排
根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》
的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月。
新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时
间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次解除限售的
股东共 15 名，解除限售股份共计 32,218,837 股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次非公开发行新增的股份 32,218,837 股于 2021 年 8 月 24 日在中国登
记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司的总股本由原来的
分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次参与公司非公开发行的 15 家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上
市之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的
股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的
情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券认为：
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。因此，保荐机构对公司
非公开发行限售股份上市流通的事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 32,218,837 股；
本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
单位：股
所持限售 限售数占公司 本次解除限 剩余限售
序号 股东名称
股份总数 总股本比例 售数量 股数量
南通苏通集成电路重大产
（有限合伙）
南通产业控股集团有限公
司
龙岩鑫达股权投资中心（有
限合伙）
南方天辰（北京）投资管理
有限公司（代“南方天辰景
丞价值精选 2 期私募证券投
资基金”）
国泰君安证券股份有限公
司
上海铂绅投资中心（有限合
投资私募基金”
宁波宁聚资产管理中心（有
私募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公
证券投资基金
中信资本（深圳）投资管理
有限公司（代中信资本中国
价值成长私募证券投资基
金）
中信资本（深圳）投资管理
有限公司（代中信资本中国
价值回报私募证券投资基
金）
合计 32,218,837 7.45% 32,218,837 -
六、股本变动结构表
本次非公开发行限售股份上市流通前后，公司股本变动情况如下：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
股份
有限售条
件的流通 2、境内自然人持有股份 92,659,573 -2,659,573 90,000,000
股份 3、国有法人 5,319,148 -5,319,148 -
有限售条件的流通股份合计 392,218,837 -32,218,837 360,000,000
无限售条 A股 40,044,490 32,218,837 72,263,327
件的流通
无限售条件的流通股份合计 40,044,490 32,218,837 72,263,327
股份
股份总额 432,263,327 - 432,263,327
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限
公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：________________ ________________
顾培培 王 哲
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