中信证券股份有限公司
关于北京首都在线科技股份有限公司调整向特定对象发行
股票募投项目
募集资金使用金额的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京首都
在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、“公司”）向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项
目（以下简称募投项目）募集资金使用金额的事项进行了核查，发表核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2717 号），公司（以下简称“公司”）向特
定对象发行人民币普通股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/
股，募集资金总额为人民币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元。2022 年
到账事项出具了《验资报告》（大华验字（2022）第 000037 号）。
根据公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中募集资金投
资计划，本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
合计 103,177.09 103,177.09
二、本次调整募投项目募集资金投资金额的具体情况
本次发行实际募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元，为保障重要募集资
金投资项目建设资金需求，现公司根据实际募集资金净额情况，对募集资金投资
项目实际募集资金使用金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元
调整后
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金投入额
合计 103,177.09 69,914.12
三、本次调整募投项目募集资金使用金额对公司的影响
公司本次调整募投项目募集资金使用金额，是根据募投项目实施和实际募集
资金净额情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本
次调整有利于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司的长
远利益和全体股东的利益。
公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。公司
将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监
督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募
投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司向特定对象发行股票实际募集
资金净额情况及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募投项目募集资
金使用金额进行调整。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募
投项目募集资金使用金额的议案》。经审核，监事会认为：本次调整是为了保障
募集资金投资项目的顺利实施，根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额
情况及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募投项目资金使用金额进
行调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，
符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情
况及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募投项目资金使用金额进行
调整，该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，决策和审议程序合法合规。同意公司调整募投项目募集资金使用金额。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额事项经第
五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同
意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》等相关规定。保荐机构同意公司调整本次向特定对象发行股票募投项
目募集资金使用金额的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司
调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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马孝峰 黄新炎
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