中信证券股份有限公司
关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青海
互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“天佑德酒”或“公司”）非公开发
行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天佑德酒关于非公开发行限售
股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售的股份基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核
准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172
号）（以下简称“批复”）核准，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公
司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集
资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08
元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。本次非公开发行新增股份
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 22,562,974 股，总股
本为 472,562,974 股。非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本
的 4.77%。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致
股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。
本次发行对象和限售期安排如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
宁波宁聚资产管理中心（有限合
资基金
中央企业乡村产业投资基金股份
有限公司
济南江山投资合伙企业（有限合
伙）
合计 22,562,974 411,999,905.24 -
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况
限售股份 承诺及追加 承诺及追加承
序号
持有人名称 承诺内容 诺的履行情况
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
已严格履行承
诺
份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
常州投资集团有 已严格履行承
限公司 诺
份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
财通基金管理有 已严格履行承
限公司 诺
份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
已严格履行承
诺
份
宁波宁聚资产管
理中心（有限合 承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
已严格履行承
诺
资基金
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
国泰君安证券股 已严格履行承
份有限公司 诺
份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
已严格履行承
诺
份
中央企业乡村产 承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
已严格履行承
诺
有限公司 份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
贫困地区产业发 已严格履行承
展基金有限公司 诺
份
济南江山投资合 承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
已严格履行承
诺
伙） 份
承诺自公司本次发行结束之日（指本次发行的股
诺德基金管理有 已严格履行承
限公司 诺
份
截至本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情
形。亦不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情
况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
售的股份上市流通情况如下：
本次可上市流通 冻结的股
序 持有限售股 本次可上市流
限售股份持有人名称 股数占公司总股 份数量
号 份数（股） 通股数（股）
本的比例（％） （股）
财通基金－光大银行－西
南证券股份有限公司
财通基金－孙韬雄－财通
管理计划
财通基金－博永宏域二号
多层次资本市场精选契约
通基金博永宏域二号单一
资产管理计划
私募证券投资基金－财通
基金证大定增 1 号单一资
产管理计划
财通基金－陶静怡－财通
管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号
私募证券投资基金－财通
基金悬铃 1 号单一资产管
理计划
财通基金－张煜臻－财通
管理计划
财通基金－东兴证券股份
财通基金－长城证券股份
有限公司－财通基金天禧
定增 56 号单一资产管理计
划
宁波宁聚资产管理中心
国泰君安证券股份有限公
司
中央企业乡村产业投资基
金股份有限公司
贫困地区产业发展基金有
限公司
济南江山投资合伙企业
（有限合伙）
诺德基金－陆标－诺德基
理计划
合 计 22,562,974 22,562,974 4.77 0
四、股本结构变化情况
本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后
股份类型
股数（股） 比例（%） （股） 股数（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 22,613,430 4.79 -22,562,974 50,456 0.01
高管锁定股 50,456 0.01 0 50,456 0.01
首发后限售股 22,562,974 4.77 -22,562,974 0 0
二、无限售条件的流通股 449,949,544 95.21 22,562,974 472,512,518 99.98
三、股份总数 472,562,974 100 0 472,562,974 100
注：以上比例所产生的细微差异系由四舍五入导致。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2022 年修订）》等法律法规的要求；本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无
异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限
公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨成云 杨洪垒
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