中信证券股份有限公司关于洛阳玻璃股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为洛阳玻璃
股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，经核查，就洛阳玻璃非公
开发行限售股份的上市流通事项发表如下核查意见：
一、本次限售股上市类型
经洛阳玻璃 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证
监许可【2021】2104 号文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的
批复》核准，公司以发行价格 20.59 元/股向特定对象非公开发行股票 97,134,531
股，2021 年 8 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了本次发行新增的 97,134,531 股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完
成后，公司总股本由 548,540,432 股增加至 645,674,963 股。（具体详见公司于
股本变动的公告》）
本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
金（有限合伙）
金合伙企业（有限合伙）
伙）
合伙）
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
投连-个险投连
管理产品
合伙）－宏阳专项基金一期私募证 2,914,035 59,999,980.65 6
券投资基金
铂绅二十七号证券投资私募基金
合计 97,134,531 1,999,999,993 -
二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的 12 名股东在公司非公开发行时承诺，自洛阳玻璃
本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购
的股份。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占
用公司资金的情况，公司亦未发生对其进行违规担保等损害公司利益行为的情
况。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
股增加至 645,674,963 股。本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资
本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。2021 年 10 月 13 日公司披露《非
公开发行限售股上市流通公告》，完成了 17,502,115 股限售股份的上市流通，至
此公司有限售条件的流通股份数量减至 97,134,531 股，无限售条件的流通股份数
量增至 548,540,432 股，股份总额为 645,674,963 股。本次限售股流通上市完成之
日至本核查意见出具之日，公司总股本数量未发生变化。
四、本次非公开发行限售流通股上市情况
单位：股
本次申请上市流
序 持有限售流 剩余限售流
股东名称 本次上市数量 通股数量占总股
号 通股数量 股数量
本比例（%）
深创投制造业转型升级新材料
基金（有限合伙）
科改策源（重庆）私募股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
济南江山投资合伙企业（有限合
伙）
洛阳制造业高质量发展基金（有
限合伙）
中国平安人寿保险股份有限公
司-投连-个险投连
平安资产-工商银行-鑫享 3 号资
产管理产品
宁波宏阳投资管理合伙企业（有
募证券投资基金
上海铂绅投资中心（有限合伙）
金
合计 97,134,531 83,904,807 12.99% 13,229,724
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有 限 售 条 件 2、其他境内法人持有股份 70,500,243 -70,500,243 0
的流通股份 3、境外法人持股 4,759,592 -4,759,592 0
有限售条件的流通股份合计 97,134,531 -83,904,807 13,229,724
A股 298,540,432 +83,904,807 382,445,239
无限售条件
H股 250,000,000 0 250,000,000
的流通股份
无限售条件的流通股份合计 548,540,432 +83,904,807 632,445,239
股份总额 645,674,963 0 645,674,963
六、保荐机构核查意见
法规的要求；
票时做出的承诺；
露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。
首页
微信公众号
证券之星APP
