海通证券股份有限公司
关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为青岛森麒麟轮胎
股份有限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”）首次公开发行股票并上市、公开发行可转
换公司债券并上市及相关持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和
规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了
专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准青岛森麒麟轮
胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）的核准，并经深
圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股
发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币
募集资金到位情 况业经信永中 和会计师事 务所（特殊 普通合伙）验 证，并出具
XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银
行开设专户存储上述募集资金。
截至 2021 年末，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）1,024,184,869.71 元，其中，本年投入 36,337,799.51 元。累计收到的理财收益、
银 行 存 款利 息扣 除 银行 手 续费的净额 为 5,739,631.46 元 ，其 中， 本 年收 入 净额 为
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 190,681,756.68 元，其中存放于募集资
金账户余额为 30,681,756.68 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（ 证监许可[2021]2293 号） 的核准， 公司公开 发行可转 换公司债 券人民币
含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元。上述募集资金到
位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银
行开设专户存储上述募集资金。
截至 2021 年末，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）1,416,050,090.39 元，其中，本年投入 1,416,050,090.39 元。累计收到的理财收
益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,633,230.59 元，其中，本年收入净额为
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 782,818,167.59 元，其中存放于募集资
金账户余额为 332,818,167.59 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资
金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
公司与保荐机构及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公
司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市
支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金
三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行注 1 8110601014701154558 15,098,018.08
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行注 2 37150198621000002365 15,474,643.06
招商银行股份有限公司青岛分行 532904404210809 26,166.66
中国农业银行股份有限公司即墨市支行 38120101040095219 82,928.88
合 计 30,681,756.68
注 1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 20,000,000.00 元；
注 2:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 140,000,000.00 元。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司与保荐机构及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协
议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在
问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
注
招商银行股份有限公司青岛分行 1 532904404210201 332,818,167.59
合 计 332,818,167.59
注 1:期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 450,000,000.00 元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附件 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2021 年度）
附件 2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2021 年度）
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06
元，公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
司从首次公开发行股票募集资金人民币 1,209,126,994.80 元中置换截至 2020 年 9 月 18
日预先投入的自筹资金人民币 175,398,331.06 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置
换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于
青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
XYZH/2020JNA50296）。公司已于 2020 年 10 月 9 日，从中国建设银行股份有限公司青
岛市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金
额 164,469,100.39 元完成上述置换。
前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司
使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2021 年 11 月 24 日预先投入及已
支付发行费用的自筹资金人民币 1,400,920,008.00 元，符合募集资金到账后 6 个月内进
行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关
于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说
明鉴证报告》（XYZH/2021JNAA50394）。公司已于 2021 年 11 月 29 日完成上述置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
预期年 投资
序 产品 产品 金额 是否
受托方 起息日 到期日 化收益 收益
号 名称 类型 （万元） 赎回
率 （万元）
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
股份有限 汇 率 挂 钩 动 收 或
公司青岛 人 民 币 结 益、封 3.10%
分行 构 性存款 闭式 或
共 赢智信 1.48%
中信银行 保本浮
汇 率挂钩 或
股份有限 动 收
公司青岛 益、封
构 性存款 或
分行 闭式
青岛银行 1.80%
保本浮 或
股份有限 结 构 性 存
公司辽阳 款
型 或
路支行
青岛银行 1.80%
保本浮 或
股份有限 结 构 性 存
公司辽阳 款
型 或
路支行
青岛银行 1.80%
保本浮 或
股份有限 结 构 性 存
公司辽阳 款
型 或
路支行
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
是
预期年 投资
序 受托 产品 产品 金额 否
起息日 到期日 化收益 收益
号 方 名称 类型 （万元） 赎
率 （万元）
回
招商
招商银行点金
银行 1.65%
系列看涨三层 保 本
股份 或
区间 30 天结构 浮 动
性存款（产品 收 益
公司 或
代 码 ： 型
青岛 3.80%
NQD00141）
分行
招商
招商银行点金
银行 1.65%
系列看涨三层 保 本
股份 或
区间 30 天结构 浮 动
性存款（产品 收 益
公司 或
代 码 ： 型
青岛 3.80%
NQD00141）
分行
招商 招商银行点金 保 本 1.65%
银行 系列看涨三层 浮 动 或
股份 区间 30 天结构 收 益 3.60%
有限 性存款（产品 型 或
公司 代 码 ： 3.80%
青 岛 NQD00142）
分行
中国
农业
银行 7 天
青岛 通知
即墨
支行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不
存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐代表人：焦阳 陈轶超
海通证券股份有限公司
附件1
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 120,912.70 本年度投入募集资金总额 3,633.78
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 102,418.49
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期
截至期末累 项目可
项目， 末投入
计投入金额 项目达到预 本年度实 是否达 行性是
承诺投 含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 进度
与承诺投入 定可使用状 现的效益 到预计 否发生
资项目 变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）
金额的差额 态日期* （税前） 效益 重大变
（如 (4)＝
(3)＝(2)-(1) 化
有） (2)/(1)
年产 8
万条航
空轮胎
（含 5 否 2022 年 12
月
万条翻
新轮胎）
项目
研发中
心升级 否 2022 年 12
月
项目
补充流
否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 — 75,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 — 120,912.70 120,912.70 120,912.70 3,633.78 102,418.49 -18,494.21 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2020 年 9 月 18 日，公司利用自筹资金先期投入年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 164,469,100.39 元，研发中心升级项目 10,929,230.67 元，并于 2020 年 10 月 9 日将合计 175,398,331.06
元资金自募集资金专户转入生产经营性资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本说明三、（四）、1。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2021 年 12 月 31 日，除尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的 16,000.00 万元外，其他
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
金的情况。
附件2
编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 219,568.22 本年度投入募集资金总额 141,605.01
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 141,605.01
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期
截至期末累 项目可
项目， 末投入
计投入金额 项目达到预 本年度实 是否达 行性是
承诺投资 含部分 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 进度
与承诺投入 定可使用状 现的效益 到预计 否发生
项目 变更 诺投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）
金额的差额 态日期* （税前） 效益 重大变
（如 (4)＝
(3)＝(2)-(1) 化
有） (2)/(1)
森麒麟轮
胎（泰国）
有限公司
年产 600
万条高性
能半钢子 219,568.2 219,568.2 141,605.0
否 219,893.91 141,605.01 -77,963.21 64.49% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
午线轮胎 2 2 1
及 200 万
条高性能
全钢子午
线轮胎扩
建项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2021 年 11 月 24 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况 1,400,920,008.00 元，已于 2021 年 11 月 29 日完成置换，从募集资金自募集资金专户转入生产经营性资
金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本说明三、（四）、2。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2021 年 12 月 31 日，除尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的 45,000.00 万元外，其他
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
金的情况。
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