金徽矿业股份有限公司
JINHUI MINING CO., LTD.
（甘肃省陇南市徽县柳林镇）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于
http://www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
本公司提醒投资者仔细阅读招股说明书“第四节风险因素”，并特别注意下
列风险因素：
一、有色金属价格波动的风险
发行人主要产品为锌精矿、铅精矿（含银），用于锌、铅、银等有色金属的
冶炼，公司产品的销售价格紧盯上海有色金属网公布的有色金属铅、锌、银的价
格。铅、锌、银为大宗有色金属，其价格公开透明，应用极其广泛，涉及的行业
众多、产业链长，市场价格受到经济周期、供求关系、矿山开采情况、资本投入
等众多因素的影响，价格可能会出现大幅波动。2019 年—2021 年末，SMM1#锌
锭的月均最高与最低价分别为每吨 2.47 万元和 1.53 万元，SMM1#铅锭的月均最
高与最低价分别为每吨 1.80 万元和 1.40 万元，SMM1#银的月均最高与最低价分
别为每千克 6,071.50 元和 3,506.70 元，波动幅度较大。若铅、锌、银的市场价格
出现大幅波动，则公司产品的销售价格亦将随之大幅波动，从而影响公司的经营
业绩，公司存在有色金属价格波动的风险。
二、开采计划与实际结果差距较大的风险
根据资源勘查情况，公司制定了科学的矿山开发方案及周密详实的开采作业
计划，以便用最经济的方式最大程度地开采利用资源储量。由于地质构造的复杂
性，存在地下资源分布不均匀、不同采区的资源品位有较大差距等情况，受限于
勘探技术，根据勘查情况制定的采矿作业计划，可能与实际开采结果存在较大差
距，使得最终开采结果无法达到预定的目标，从而对公司经营业绩产生不利影响。
三、资源储量勘查核实结果与实际情况存在差异的风险
公司委托专业的、有资质的第三方机构，对矿产资源储量进行了勘查核实，
并在自然资源管理部门进行了储量评审备案。但由于地质构造的复杂性，受限于
勘查技术、业务经验等的影响，资源储量核实结果与实际储量及可开采量可能存
在较大差异，从而可能对公司的业务及经营业绩构成不利影响。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行股票的数量不超过 9,800 万股且占发行后总股本比例不低于 10%。
发行股数、占发行后总股本的
本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股
比例
份。
发行价格 10.80 元
发行市盈率
低的净利润除以本次发行后总股本计算。
发行前每股净资产
发行前总股本计算。
发行后每股净资产
发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算。
发行市净率 4.72 倍，按每股发行价格除以发行后每股净资产确定。
采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方
发行方式
式或证券监管部门认可的其他发行方式。
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资
发行对象
者（国家法律、法规禁止购买者除外）或符合法律法规的其他发行对象。
承销方式 余额包销或监管机构认可的其他方式。
预计募集资金总额 105,840.00 万元
预计募集资金净额 95,618.83 万元
保荐及承销费用 6,350.40 万元
审计及验资费用 2,300.00 万元
律师费用 1,000.00 万元
发行费用
用于本次发行的信息披露费用 490.57 万元
发行上市手续费 80.20 万元
发行费用合计总额 10,221.17 万元
注：本次发行费用均为不含增值税金额。
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 金徽矿业股份有限公司
英文名称 Jinhui Mining Co.LTD
注册资本 88,000.00 万元
法定代表人 刘勇
成立日期 2011 年 3 月 16 日
住所 甘肃省陇南市徽县柳林镇
邮政编码 742312
电话号码 0939-7545988
传真号码 0939-7545996
互联网网址 http://www.jinhuiky.com/
电子信箱 jhky@jinhuiky.com
二、发行人设立及改制重组情况
（一）设立方式
发行人是由甘肃金徽矿业有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 2020 年 11 月 20 日出具的《审
计报告》（天健深审（2020）第 1231 号），以截至 2020 年 10 月 31 日经审计的
金徽有限净资产 1,721,614,281.24 元为基础折合金徽矿业股份有限公司股本为
积。2020 年 12 月 17 日，天健对上述出资进行审验，并出具《验资报告》（天
健验[2020]3-145 号）。2020 年 12 月 22 日，公司取得甘肃省市场监督管理局核
发的营业执照，名称为金徽矿业股份有限公司，注册资本 88,000.00 万元，类型
为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。
（二）发起人
发行人整体变更设立股份有限公司时的发起人及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
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序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
合计 88,000.00 100.00%
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前，公司总股本为 88,000.00 万股。本次发行股票的数量不超过
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺请参见招股说明书
“重大事项提示”之“五、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺”。
（二）本次发行前后的股本情况
本次发行前后发行人股本变动情况见下表（以本次公开发行新股 9,800 万股
计算）：
序 发行前 发行后
股东名称
号 持股数量（万股） 持股比例 持股数量（万股） 持股比例
本次发行社会公众股 - - 9,800.00 10.02%
合计 88,000.00 100.00% 97,800.00 100.00%
截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股东，仅有一名外资股东，具体
情况如下：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例 注册地
中铭国际控股集团有限公司 20,000.00 22.73% 香港
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（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
截至本招股说明书签署日，发行人各股东的关联关系及持股比例如下：
股东名称 关联关系 持股比例
其控股股东李明为发行人实际控制人，持有亚特投资 98%股份；李明
亚特投资 56.25%
之兄李雄之女周军梅持有亚特投资 2%股份
中铭国际 其实际控制人 ZHOU XIAODONG 为李明之兄李雄之子 22.73%
控股股东为李明之兄李雄之女周军梅，持有奥亚实业 96.2%股份；李明
奥亚实业 7.45%
之兄李林之子李锁银持有奥亚实业 3.8%股份
嘉恒百利 其合伙人为金徽矿业及其关联方管理层主要人员 3.00%
盛星投资 其合伙人为金徽矿业及其关联方管理层主要人员 3.00%
李雄 李明之兄 0.57%
合计 93.00%
三、发行人在行业中的竞争地位和竞争情况
（一）公司的行业地位
公司从事有色金属的采选及贸易业务，公司属于独立的矿山生产企业。报告
期内公司的铅锌精矿产量占全国铅锌精矿总产量的情况：
单位：万金属吨
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
公司铅精矿产量 2.12 1.81 0.94
全国铅精矿产量 132.93 125.14 189.22
公司铅精矿占全国比例 1.59% 1.45% 0.50%
公司锌精矿产量 5.93 4.47 2.84
全国锌精矿产量 276.86 281.91 372.11
公司锌精矿占全国比例 2.14% 1.59% 0.76%
数据来源：中国有色金属工业年鉴、中国有色金属工业协会
（二）公司的主要竞争对手
公司简称 股票代码 主要业务 主要产品
银锭国标（国标 1#、2#）、黄金以及含银铅精
盛达资源 000603 有色金属矿采选
粉、锌精粉（银单独计价）
铅、锌、铜等有色金属和金、
国城矿业 000688 铅精矿、锌精矿、铜精矿
银等贵金属采选
铅精矿、锌精矿和铜精矿的采
西藏珠峰 600338 铅精矿（含银）、锌精矿和铜精矿（含银）
选生产和销售
有色金属勘探、采矿、选矿及
华钰矿业 601020 铅、锌、铜、锑、银、黄金等有色金属
贸易业务
兴业矿业 000426 有色金属及贵金属采选与冶炼 铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属
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四、公司主营业务的具体情况
（一）公司主营业务及主要产品的用途
公司主要从事有色金属的采选及贸易，主要产品包括锌精矿、铅精矿（含银）
等。公司主要产品为锌精矿和铅精矿（含银）。锌精矿和铅精矿（含银）作为有
色金属冶炼企业冶炼的原材料生产金属锌、铅和银。
（二）公司销售模式
公司产品主要采取直销方式，销售客户主要为矿山周边冶炼厂，销售部按照
公司次月生产量制定公司月销售计划；公司销售合同分为长期合同和短期合同，
其中，长期合同一般以年为单位，约定定价方式和结算方式，每批次发货前签订
本批次产品销售的价格确认书，约定本批产品的加工费和销售数量以及预付款金
额；短期合同则按发货批次签订，每批次发货前签订本批产品的销售合同，约定
定价方式、结算方式、加工费、产品数量和预付款金额以及其他条款。
（三）公司主要原材料和能源及其供应情况
公司主要产品的原料为铅锌矿石，来源于自有矿山开采；公司日常经营中所
采购物资主要包括生产辅料、能源等，其中生产辅料主要包括：水泥、氧化钙（石
灰）、炸药、钢球、硫酸铜、TZ-3、絮凝剂、乙硫氮、黄药、硫酸锌、2#油。
五、业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）采矿权
截至本招股说明书签署日，公司拥有的采矿权基本情况如下：
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开采 面积 取得 他项
序号 采矿权人 证号 矿山名称 有效期限 生产规模
方式 （平方公里） 方式 权利
金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟矿区南 2021.3.23- 地下
矿带北矿带东段铅锌矿 2036.5.9 开采
（二）探矿权
截至本招股说明书签署日，公司拥有的探矿权基本情况如下：
序号 矿权人 证号 勘查项目名称 期限 面积（平方公里） 取得方式 他项权利
（三）土地使用权
截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地使用权的基本情况如下：
序号 所有权人 权证编号 土地坐落 使用类型 土地用途 到期日 面积（m2） 他项权利
甘（2021）徽县不动产权
第 0000057 号
甘（2021）徽县不动产权
第 0000058 号
甘（2021）徽县不动产权
第 0000059 号
甘（2021）徽县不动产权
第 0000060 号
甘（2021）徽县不动产权
第 0000061 号
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序号 所有权人 权证编号 土地坐落 使用类型 土地用途 到期日 面积（m2） 他项权利
甘（2021）徽县不动产权
第 0000062 号
甘（2021）徽县不动产权
第 0000063 号
甘（2021）徽县不动产权 民用爆炸物
第 0000155 号 品储存库
甘（2021）徽县不动产权 厂区物资中
第 0000156 号 转站
甘（2021）徽县不动产权
第 0000157 号
甘（2021）徽县不动产权 硐室工程嗣
第 0000158 号 后充填设施
（四）商标和专利
截至本招股说明书签署日，金徽矿业取得的商标情况如下：
商标注册证
序号 商标图样 核定使用商品类别 注册人 注册有效期 取得方式
编号
第 6 类：铝锭；锌粉；未加工或半加工普通金属；未加工或半加工的 2015.4.21-
铅；锌；普通金属合金；铬矿石；铁矿石；褐铁矿；金属矿石（截止） 2025.4.20
第 37 类：推土机出租；建筑用起重机出租；建筑物施工；钢结构建 2021.2.28-
筑施工；挖掘咨询服务（截止） 2031-2-27
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商标注册证
序号 商标图样 核定使用商品类别 注册人 注册有效期 取得方式
编号
第 37 类：推土机出租；建筑设备出租；建筑；防锈；工厂建造；采 2020.11.21-
矿；采石服务；钻井；木工服务；橡胶轮胎修理（截止） 2030.11.20
截至本招股说明书签署日，金徽矿业取得的专利情况如下：
形成
序号 专利号 专利权人 专利类型 专利名称 发明人 取得方式 申请日期
过程
金徽矿业 合作 汪军;王少军;刘艺;陈天镭;康鸿玉;丁东
兰州有色 研发 彦;张国胜;王鸿祥;董建肃;张开智
金徽矿业 合作 雷云;李继红;陈子辉;张国胜;赵钺;赵瑞
兰州有色 研发 荣;卢强;窦平
一种用于选矿厂污水泵池的电 自行 肖云;刘勇;李庆恒;常玉春;金东汉;张和
缆浮球液位开关 研发 平
一种大型球磨机慢驱联轴器位 自行
置检测装置 研发
自行
研发
金徽矿业 一种立体式尾矿库排渗系统及 合作 汪军;王少军;刘艺;陈天镭;康鸿玉;丁东
兰州有色 排渗方法 研发 彦;张国胜;王鸿祥;董建肃;张开智
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形成
序号 专利号 专利权人 专利类型 专利名称 发明人 取得方式 申请日期
过程
一种上向回采多进路连续充填 自行 陈子辉;孟祥瑞;赵明昌;黄义平;胡万林;
装置 研发 刘道虎;雍明军;杨小军
一种尾矿库组合式浮动作业平 自行 肖云;刘勇;李庆恒;张文乾;朱永涛;张英
台 研发 寿
磨矿系统两台不同功率高压同 自行 肖云;刘勇;李庆恒;常玉春;王建辉;刘璐
步电机的启动、调速控制系统 研发 超
一种选矿厂石灰乳精确添加装 自行
置 研发
一种用于皮带机的灰尘清除及 自行
收集机构 研发
自行
研发
自行
研发
一种电机车侧卸式矿车车门状 自行 陈子辉;孟祥瑞;宋德;刘敏;吕希宁;张高
态预警装置 研发 栋;张鑫;燕龙;李龙
一种定滑轮组式浮球液位自动 自行 肖云;刘勇;何海学;李庆恒;郭鑫;
控制装置 研发 张羽;王军
一种具有自动卸铁功能的电磁 自行
除铁系统 研发
自行 肖云;刘勇;常玉春;李庆恒;王建
研发 辉;张伟
一种 SABC 碎磨系统用球矿分 自行 肖云;刘勇;王建辉;李庆恒;金东汉;张文
离装置 研发 乾;朱永涛
一种地下内燃铲运机电控发动 自行 刘尚义；余有军；贾林君；吕健康；
机喷油器系统 研发 李新军
自行 梁飞飞；蒲访成；吴永虎；杨斌斌；
研发 李国潮
金徽矿业
孟祥瑞；李亚俊；姚银佩；李印洪；
湖南有色冶 一种专用风井进、回风分段式 合作
金劳动保护 利用通风布局结构 研发
钟生元；贺顺业；吕录红
研究院有限
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形成
序号 专利号 专利权人 专利类型 专利名称 发明人 取得方式 申请日期
过程
责任公司
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七、同业竞争
截至本招股说明书签署之日，除发行人外，公司控股股东亚特投资、实际控
制人李明控制的其他企业均不存在直接或间接与公司从事相同业务的情形，与公
司不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
八、关联交易
（一）经常性关联交易
单位：万元
关联方 关联交易内容 2021 年度 2020 年度 2019 年度
金徽酒 其他采购 261.18 166.17 341.65
现代农业 其他采购 289.61 223.90 192.12
泓盛混凝土 采购原材料 1.19 49.67
甘肃欣瑞酒店管理有限公司 其他采购 16.02
合计 566.81 391.26 583.44
占同类交易金额比例 2.49% 2.41% 3.90%
占营业成本比例 1.54% 1.15% 2.16%
单位：万元
关联方 关联交易内容 2021 年度 2020 年度 2019 年度
亚峰矿业 矿山工程服务 1,848.49
小计 1,848.49
占同类交易金额比例 100.00%
懋达建设 销售材料 54.49 30.46 42.20
泓盛混凝土 销售材料 28.89 6.33 21.80
小计 83.39 36.79 64.00
占同类交易金额比例 51.40% 56.86% 43.90%
合 计 83.39 36.79 1,912.49
占营业收入比例 0.07% 0.03% 2.39%
单位：万元
项 目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关键管理人员报酬 620.74 376.66 352.21
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（二）偶发性关联交易
单位：万元
关联方 关联交易内容 2021 年度 2020 年度 2019 年度
勘探者 工程施工 149.24
懋达建设 工程施工 1,849.64 6,089.88 9,321.80
合计 1,849.64 6,089.88 9,471.04
（1）资金拆出
报告期内，公司未发生向关联方拆出资金的情形。
（2）资金拆入
单位：万元
关联方 期初数 拆入金额 归还金额 期末数
亚鑫房地产 500.00 500.00
合计 500.00 500.00
单位：万元
关联方 期初数 拆入金额 归还金额 期末数
亚鑫房地产 500.00 500.00
合计 500.00 500.00
（1）关联方转贷
单位：万元
关联方名称
转贷金额 转贷金额 转贷金额
懋达建设 16,326.00
泓盛混凝土 3,485.00
甘肃泓盛生态农林发展有限公司 4,030.00
合计 23,841.00
（2）关联方代付
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单位：万元
发行人为关联方代付款项
关联方 交易内容 2021 年度 2020 年度 2019 年度
亚峰矿业 代缴社保款 5.14
金徽地产 代付费用款 271.00
小计 271.00 5.14
关联方为发行人代付款项
关联方 交易内容 2021 年度 2020 年度 2019 年度
亚特投资 代缴社保款 2.04
勘探者 代缴社保款 1.34
小计 3.38
单位：万元
关联方 关联交易内容 2021 年度 2020 年度 2019 年度
金徽地产 出售固定资产 7.29
勘探者 出售固定资产 2.80 20.02
奥亚实业 采购探矿权 5,218.05
合 计 10.09 5,238.06
（1）本公司及子公司作为被担保方：
是否履
担保人 担保金额（万元） 合同签订日 合同到期日
行完毕
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/1/19 2019/1/19 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/1/22 2019/1/22 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/3/26 2019/3/26 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/4/17 2019/4/17 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/4/19 2019/4/19 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 5,000.00 2018/5/18 2019/5/18 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 5,000.00 2018/6/8 2019/6/8 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/6/11 2019/6/11 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/6/11 2019/6/11 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/6/13 2019/6/13 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/6/14 2019/6/14 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/6/14 2019/6/14 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/7/2 2019/7/2 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/7/2 2019/7/2 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/7/2 2019/7/2 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/11/6 2019/11/6 是
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亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2018/11/8 2019/11/8 是
李明、杜楠 18,000.00 2018/9/3 2019/9/3 是
亚特投资、李明、李雄 40,000.00 2018/3/9 2019/3/8 是
亚特投资、李明 19,100.00 2018/6/15 2019/6/15 是
亚特投资、李明、亚鑫房地产 17,019.13 2018/1/5 2019/1/4 是
亚特投资 50,000.00 2016/9/30 2019/9/30 是
亚特投资、李明、杜楠 20,000.00 2017/2/6 2022/2/15 否
亚特投资、李明、亚鑫房地产 30,000.00 2015/9/9 2018/9/8 是
亚特投资、李明、亚鑫房地产 4,000.00 2018/9/13 2020/9/12 是
亚特投资、李明、亚鑫房地产 4,000.00 2018/9/13 2020/8/12 是
亚特投资、李明、亚鑫房地产 5,000.00 2018/9/14 2020/8/13 是
亚特投资、李明、亚鑫房地产 5,000.00 2018/9/14 2020/9/13 是
亚特投资、李明、亚鑫房地产 18,000.00 2018/12/18 2020/12/17 是
李明、亚特投资、耿增辉、李雄、亚鑫房
地产
亚特投资、李明、李雄 40,000.00 2018/4/9 2021/4/8 是
李雄、奥亚实业、中铭国际、李明、亚特
投资
亚特投资、李明、李雄 20,000.00 2018/4/13 2021/4/12 是
李明、耿增辉 10,000.00 2018/3/2 2019/3/1 是
李明 10,000.00 2018/7/4 2019/7/4 是
亚特投资 21,800.00 2017/3/22 2018/3/15 是
李明、耿增辉 10,000.00 2018/3/2 2019/3/1 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2019/1/9 2020/1/9 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2019/1/11 2020/1/11 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2019/3/26 2020/3/26 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2019/4/4 2020/4/4 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2019/4/11 2020/4/11 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 5,000.00 2019/5/7 2020/5/7 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 5,000.00 2019/5/10 2020/5/10 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产 10,000.00 2019/5/27 2020/5/27 是
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产
亚特投资、李明、杜楠、亚鑫房地产
亚特投资、李明、杜楠、奥亚实业
亚特投资、李明、杜楠、奥亚实业、亚鑫
房地产
亚特投资、李明、亚鑫房地产 7,900.00 2019/6/27 2020/6/26 是
亚特投资、李明、杜楠 10,000.00 2019/9/30 2020/3/29 是
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
亚特投资 9,000.00 2019/12/11 2020/12/11 是
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫
房地产
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫
房地产
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫
房地产
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫
房地产
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫
房地产
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫
房地产
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫
房地产
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫
房地产
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资、亚鑫
房地产
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资 10,000.00 2020/11/16 2021/11/16 是
亚特投资连带保证 30,000.00 2020/6/19 2021/6/18 是
亚特投资、李明 40,000.00 2020/6/18 2021/6/18 是
亚特投资、李明 8,000.00 2020/4/29 2022/10/8 否
亚特投资、李明 8,900.00 2020/5/21 2022/10/8 否
亚特投资、李明 40,000.00 2020/9/16 2022/9/16 否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠 10,000.00 2021/6/24 2022/6/24 否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠 10,000.00 2021/6/25 2022/6/25 否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠 10,000.00 2021/6/28 2022/6/28 否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠 5,000.00 2021/6/29 2022/6/29 否
亚特投资、海南亚特、李明、杜楠 5,000.00 2021/6/29 2022/6/29 否
亚特投资、李明、杜楠 9,000.00 2021/1/19 2022/1/19 否
亚特投资、李明、杜楠、懋达建设、亚鑫
房地产
亚特投资、李明、杜楠 20,000.00 2021/4/1 2024/3/19 否
亚特投资、李明 28,000.00 2021/6/9 2024/6/9 否
亚特投资 20,000.00 2021/7/19 2024/7/18 否
（2）本公司及子公司作为担保方
截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司不存在对外提供担保的情形。
（三）关联方应收应付款项
单位：万元
项目名称 关联方 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
亚峰矿业 489.49 24.47
小计 489.49 24.47
预付款项
金徽酒 86.90 37.55
懋达建设 35.19
小计 122.09 37.55
其他应收款
勘探者 22.62 1.13
小计 22.62 1.13
单位：万元
项目名称 关联方 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
应付账款
懋达建设 443.61
金徽酒 0.75
小计 0.75 443.61
其他应付款 懋达建设 84.96 171.97 256.00
亚鑫房地产 500.00
小计 84.96 171.97 756.00
九、独立董事就公司关联交易的意见
公司独立董事已对公司的关联交易决策程序及前述关联交易事项进行了核
查，结论意见如下：公司报告期内与关联方之间的关联交易均按照《公司法》、
《公司章程》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》等
有关规定履行了法定的批准程序，遵循了公平合理的原则，关联交易价格公允，
决策程序合法有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司
和股东利益的行为。
十、董事、监事、高级管理人员
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
与公司
薪酬 持有公司
任职起止日 的其他
姓名 职务 性别 年龄 简要简历 兼职情况 情况 股份的数
期 利益关
（万元） 量（万股）
系
年 7 月至 2006 年 5 月担任甘肃宝徽实业集团有限公司副总经
理；2006 年 6 月至 2008 年 7 月担任甘肃金徽酒业集团有限
董事长 责任公司总经理、2008 年 7 月至 2010 年 1 月担任甘肃铭州 间接持股
刘勇 男 57 岁 至 100.68 无
总经理 钼业有限公司总经理；2010 年 1 月至 2017 年 9 月担任甘肃 290.40
金信设计装饰工程有限公司总经理；2017 年 12 月至 2020 年
年 11 月至 2001 年 12 月任甘肃省徽县老龄委办公室科员；
ZHOU 副董 间接持股
男 45 岁 至 通局纪检组长；2013 年 12 月申请移民英联邦国家圣基茨和 司/董事； 74.76 无
XIAODONG 事长 16,825.60
程有限公司；2014 年 9 月至 2016 年 11 月就职于金徽酒股份 限公司/董事
有限公司；2016 年 12 月至 2020 年 12 月任甘肃金徽矿业有
限责任公司董事、总经理助理。现任金徽矿业股份有限公司
副董事长。
究课题组组长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月从事甘肃省金塔
县白山堂地区遥感地质调查工作；1992 年 4 月至 1993 年 3
月从事秦岭成矿带金矿遥感地质综合调查研究；1993 年 4 月
金徽酒/董事；
至 1994 年 12 月从事甘肃省河西走廊南山遥感地质调查，任
项目负责人；1995 年 1 月至 1995 年 12 月从事西秦岭（武山 间接持股
张世新 董事 男 59 岁 至 务合伙人； 无
—合作段）铜银金遥感地质调查，任项目负责人；1996 年 1 2,059.20
月至 1996 年 12 月任甘肃省文县茶园金矿矿长；1997 年 1 月
记兼总裁
从事西秦岭重点成矿区带 1：20 万地质矿产编图工作，任项
目负责人；1997 年 1 月至 2007 年 8 月任甘肃省有色地勘局
肃省矿业联合会秘书长；2007 年 9 月至 2013 年 12 月任甘肃
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
与公司
薪酬 持有公司
任职起止日 的其他
姓名 职务 性别 年龄 简要简历 兼职情况 情况 股份的数
期 利益关
（万元） 量（万股）
系
勘探者地质矿产有限公司董事长；2011 年 3 月至 2013 年 9
月兼任甘肃金徽矿业有限责任公司董事长；2013 年 10 月至
离职；2016 年 2 月至 2018 年 12 月任甘肃亚特投资集团有限
公司董事长助理；2018 年 7 月至 2019 年 2 月兼任金徽矿业
研究院院长； 2017 年 3 月至 2020 年 12 月任甘肃金徽矿业
有限责任公司董事。2019 年 1 月至今任甘肃亚特投资集团有
限公司党委书记兼总裁；现任金徽矿业股份有限公司董事。
先后任工程师/高级工程师；2006 年 7 月至 2017 年 2 月就职
董事 于青海西宁西部矿业集团有限公司，任特聘专家/总工程师； 间接持股
肖云 男 54 岁 至 88.96 无
副总经理 2017 年 2 月至 2020 年 12 月就职于甘肃金徽矿业有限责任公 290.40
司；2019 年 1 月至 2020 年 12 月任甘肃金徽矿业有限责任公
司董事；现任金徽矿业股份有限公司董事、副总经理。
厂坝铅锌矿，任技术员、生产技术科科长、副矿长；2010 年
董事 矿，任采掘作业三区区长；2013 年 1 月至 2020 年 12 月就职 陕西亚泰/执行董 间接持股
窦平 男 43 岁 至 89.16 无
副总经理 于甘肃金徽矿业有限责任公司，任生产技术部工程师、部长、 事兼总经理 290.40
总经理助理；2020 年 7 月至 2020 年 12 月任甘肃金徽矿业有
限责任公司董事。现任金徽矿业股份有限公司董事、副总经
理。
山管理部，任采矿技术员；2008 年 6 月至 2010 年 9 月就职
于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，任副主任；2010 年 10
月至 2016 年 6 月就职于西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部，
孟祥瑞 董事 男 38 岁 至 76.37 无
任主任/经理；2016 年 12 月至今就职于甘肃金徽矿业有限责
任公司，任生产管理中心主任和总经理助理；2020 年 10 月
至 2020 年 12 月任甘肃金徽矿业有限责任公司董事。现任金
徽矿业股份有限公司董事。
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
与公司
薪酬 持有公司
任职起止日 的其他
姓名 职务 性别 年龄 简要简历 兼职情况 情况 股份的数
期 利益关
（万元） 量（万股）
系
首航高科能源技
术股份有限公司/
计；2006 年 8 月至 2012 年 8 月任兰州兰石球罐工程有限责 金管理有限公司/
任公司会计；2012 年 8 月至 2013 年 12 月就职于甘肃省财政 董事兼总经理；北
厅经济建设处；2013 年 12 月至 2016 年 3 月任甘肃省财政厅 京金城高新创投
投资评审中心副主任科员；2016 年 3 月至 2016 年 5 月，任 投资管理有限公
梁娟 董事 女 39 岁 至 无
华龙证券股份有限公司子公司金城资本管理有限公司员工； 司/董事长兼经理；
金城资本管理有限公司副总经理；2018 年 12 月至今，就职 态环境投资建设
于甘肃金融控股集团有限公司；2019 年 1 月起任甘肃金徽矿 有限公司/董事长
业有限责任公司董事。现任金徽矿业股份有限公司董事。 兼总经理；甘肃沃
沃生态农业有限
公司/董事
独立 中国地质大学（武
丁振举 男 56 岁 至 位；1997 年至今就职于中国地质大学（武汉）从事教学、科 12 无
董事 汉）/教授
所从事博士后研究）。现任金徽矿业股份有限公司独立董事。
至 1990 年 6 月就读于内蒙古大学数学系应用数学专业，获理
学硕士学位；1990 年 7 月至 2000 年 9 月任内蒙古大学助教、
融捷健康/独立董
讲师、副教授、教授；2000 年 9 月至 2013 年 8 月任中山大
事；明阳智能/独立
独立 董事；金逸影视/
李仲飞 男 58 岁 至 12 月任中山大学社科处处长）；2011 年 3 月至 2016 年 1 月任 12 无
董事 独立董事；珠江人
寿保险股份有限
业学院院长）；2016 年 2 月至 2021 年 12 月任中山大学管理
公司独立董事
学院财务与投资系教授、博士生导师；2021 年 5 月至今任南
方科技大学金融系讲席教授。现任金徽矿业股份有限公司独
立董事。
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
与公司
薪酬 持有公司
任职起止日 的其他
姓名 职务 性别 年龄 简要简历 兼职情况 情况 股份的数
期 利益关
（万元） 量（万股）
系
湖北工业大学/教
独立
李银香 女 52 岁 至 年 9 月至 2010 年 6 月就读于中南财经政法大学，攻读审计学 立董事长江通信/ 12 无
董事
学教授。现任金徽矿业股份有限公司独立董事。 钧耀能新材份有
限公司/独立董事
独立 中国人民大学法
朱虎 男 39 岁 至 2013 年 9 月至今任中国人民大学法学院副教授、教授。现任 12 无
董事 学院/教授（院聘）
至 1989 年 7 月在甘肃省纺织学校在职学习；1989 年 8 月至
年 3 月至 2002 年 12 月就职于广东佛山欧陶物料公司，任财 海南亚特/监事；
监事会 务经理；2003 年 1 月至 2004 年 5 月就职于天水春风房地产 金徽地产/监事；
闫应全 男 55 岁 至 无
主席 开发有限公司，任财务经理；2004 年 5 月至 2012 年 9 月就 亚泉湾物业/董事；
职于天水市城市建设投资（集团）有限公司，任财务经理； 泓盛农林/监事
经理；2017 年 3 月至 2020 年 12 月任甘肃金徽矿业有限责任
公司监事。现任金徽矿业股份有限公司监事。
张小凤 监事 女 35 岁 至 助理、监事； 无
司，任合规部部长；2019 年 1 月至今就职于甘肃亚特投资集
团有限公司，任总经理助理。现任金徽矿业股份有限公司监
事。
职工代表
蒲访成 男 35 岁 至 勘查局天水矿产勘查院，任项目负责人；2016 年 10 月至 2020 64.09 无
监事
资源开发管理部部长。现任金徽矿业股份有限公司职工监事、
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
与公司
薪酬 持有公司
任职起止日 的其他
姓名 职务 性别 年龄 简要简历 兼职情况 情况 股份的数
期 利益关
（万元） 量（万股）
系
总经理助理。
副总 2005 年 7 月至 2011 年 7 月任甘肃省有色地勘局财务处处长；
经理 2011 年 8 月至 2014 年 5 月任职于甘肃大冶地质矿产有限责 间接持股
乔志钢 男 58 岁 至 74.87 无
财务 任公司；2014 年 6 月至 2018 年 4 月任甘肃亚特投资集团有 290.40
总监 限公司副总经理；2018 年 5 月至今甘肃金徽矿业有限责任公
司财务负责人。现任金徽矿业股份有限公司副总经理兼财务
总监。
董事会
陆成玮 男 39 岁 至 理；2013 年 6 月至 2020 年 11 月任北京亚特投资有限公司副 51.86 无
秘书
书。
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
十一、控股股东、实际控制人
公司控股股东亚特投资基本信息如下：
公司名称 甘肃亚特投资集团有限公司
成立时间 2004年08月16日
注册地址 甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
主要生产经营地 甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
统一社会信用代码 916212277623884943
法定代表人 李明
注册资本 50,000万元
实收资本 50,000万元
一般项目：矿山机械销售；以自由资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股
经营范围 权投资；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
主营业务 股权投资管理
截至本招股说明书签署日，李明先生通过持有亚特投资 98%的股权，亚特投
资持有本公司 56.25%股份，李明先生为本公司的实际控制人。
十二、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
单位：元
资产 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
货币资金 271,443,441.57 283,092,281.58 262,806,365.56
应收票据
应收账款 21,119,266.93 4,650,169.81
预付款项 5,950,857.09 9,389,279.36 4,861,866.55
其他应收款 331,032.84 768,181.38 1,089,926.11
存货 43,403,557.05 29,838,361.71 49,419,031.10
其他流动资产 44,766.56 60,449.80 4,883,067.44
流动资产合计 321,173,655.11 344,267,820.76 327,710,426.57
可供出售金融资产
长期股权投资
固定资产 3,381,303,120.12 3,415,737,449.88 3,431,691,271.19
在建工程 7,247,039.93 415,094.34 8,958,109.53
无形资产 929,064,201.42 944,676,602.67 950,461,128.86
商誉 5,655,068.68 5,655,068.68 5,655,068.68
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
资产 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
长期待摊费用 233,574.39 718,528.07 1,010,415.01
递延所得税资产 1,180,457.36 4,468,996.14 15,938,762.13
其他非流动资产 1,032,130.00 4,100,569.44 14,602,805.02
非流动资产合计 4,325,715,591.90 4,375,772,309.22 4,428,317,560.42
资产总计 4,646,889,247.01 4,720,040,129.98 4,756,027,986.99
短期借款 811,457,559.69 1,542,463,236.10 1,692,030,600.85
应付票据 4,800,000.00
应付账款 11,871,074.30 23,566,664.11 41,819,503.44
预收款项 13,508,228.77
合同负债 10,819,053.91
应付职工薪酬 38,472,532.73 25,452,512.89 25,500,592.42
应交税费 26,412,629.24 30,422,613.96 1,742,999.80
其他应付款 5,484,760.83 6,370,324.17 13,082,075.35
一年内到期的非流动负债 448,827,806.65 507,079,958.15 723,752,354.84
其他流动负债 1,406,477.01
流动负债合计 1,354,751,894.36 2,135,355,309.38 2,516,236,355.47
长期借款 639,978,022.23 408,760,737.17 426,240,553.63
预计负债 18,947,038.71 9,796,706.97 9,501,624.52
递延收益 5,074,000.00 850,000.00 1,148,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 388,747,400.00 388,747,400.00 388,747,400.00
非流动负债合计 1,052,746,460.94 808,154,844.14 825,637,578.15
负债合计 2,407,498,355.30 2,943,510,153.52 3,341,873,933.62
股本（或实收资本） 880,000,000.00 880,000,000.00 880,000,000.00
资本公积 841,614,281.24 841,614,281.24 640,000,000.00
专项储备 24,813.99 54,116.75 119,796.57
盈余公积 54,474,149.05 7,917,968.60
未分配利润 463,277,647.43 46,943,609.87 -105,965,743.20
归属于母公司所有者权益合计 2,239,390,891.71 1,776,529,976.46 1,414,154,053.37
少数股东权益
所有者权益合计 2,239,390,891.71 1,776,529,976.46 1,414,154,053.37
负债和所有者权益总计 4,646,889,247.01 4,720,040,129.98 4,756,027,986.99
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 1,252,457,121.51 1,122,318,184.24 798,560,605.45
减：营业成本 368,944,717.76 339,811,470.14 270,175,259.97
税金及附加 45,715,156.28 38,410,573.15 24,866,169.65
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
销售费用 1,134,775.65 897,688.52 667,651.20
管理费用 142,198,689.78 124,105,566.73 125,486,708.18
研发费用 43,003,700.31 37,261,263.07 24,418,295.46
财务费用 117,132,962.79 160,803,052.45 210,105,319.54
其中：利息费用 120,292,943.30 164,487,707.55 220,188,800.51
利息收入 4,724,813.58 4,793,684.56 13,016,421.52
加：其他收益 3,644,668.92 1,504,165.80 1,865,705.00
投资收益（损失以“-”号填列） 71,250.00
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,067,988.89 -833,972.24 2,918,096.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,370.25 221,913.83 -5,736.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 539,047,147.00 421,991,927.57 147,619,267.25
加：营业外收入 306,370.30 308,472.29 695,706.41
减：营业外支出 102,406.45 678,060.45 2,929,414.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 539,251,110.85 421,622,339.41 145,385,559.16
减：所得税费用 76,360,892.84 59,180,736.50 -15,938,762.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 462,890,218.01 362,441,602.91 161,324,321.29
（一）按经营持续性分类：
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类：
损以“-”号填列）
列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 462,890,218.01 362,441,602.91 161,324,321.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 462,890,218.01 362,441,602.91 161,324,321.29
归属于少数股东的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.53 0.41
（二）稀释每股收益（元/股） 0.53 0.41
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,449,754,521.95 1,237,076,538.71 900,729,135.83
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项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
收到的税费返还 3,356,135.50
收到其他与经营活动有关的现金 15,751,299.95 32,512,290.62 11,029,012.67
经营活动现金流入小计 1,468,861,957.40 1,269,588,829.33 911,758,148.50
购买商品、接受劳务支付的现金 288,141,833.36 230,514,910.35 209,692,127.70
支付给职工以及为职工支付的现金 144,518,975.83 124,320,577.43 112,725,393.37
支付的各项税费 246,575,231.43 162,221,599.68 86,039,533.45
支付其他与经营活动有关的现金 32,103,271.78 40,893,076.42 24,195,098.34
经营活动现金流出小计 711,339,312.40 557,950,163.88 432,652,152.86
经营活动产生的现金流量净额 757,522,645.00 711,638,665.45 479,105,995.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 71,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 246,616,916.67 73,755,977.78 305,579.17
投资活动现金流入小计 246,678,860.90 74,296,289.93 10,748,026.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,636,200.00 273,000,000.00 22,000,000.00
投资活动现金流出小计 114,654,240.66 411,393,581.49 375,079,943.06
投资活动产生的现金流量净额 132,024,620.24 -337,097,291.56 -364,331,916.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 520,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 2,099,995,000.00 2,360,000,000.00 1,889,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 238,602,601.00 592,534,280.29
筹资活动现金流入小计 2,099,995,000.00 2,598,602,601.00 3,001,534,280.29
偿还债务支付的现金 2,656,999,999.80 2,741,999,999.80 2,977,497,894.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,712,560.94 165,669,328.21 229,401,417.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 243,410,000.00
筹资活动现金流出小计 2,779,712,560.74 3,151,079,328.01 3,206,899,311.73
筹资活动产生的现金流量净额 -679,717,560.74 -552,476,727.01 -205,365,031.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-22.29 -52.08 25.35
响
五、现金及现金等价物净增加额 209,829,682.21 -177,935,405.20 -90,590,926.97
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项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
加：期初现金及现金等价物余额 36,274,359.36 214,209,764.56 304,800,691.53
六、期末现金及现金等价物余额 246,104,041.57 36,274,359.36 214,209,764.56
（二）非经常性损益
本公司报告期内的非经常性损益情况如下：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4.11 -44.16 -220.56
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 358.73 159.94 216.57
府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 7.13 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25.25 14.39 -33.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5.73 5.47 0.00
小计 385.60 142.77 -37.37
减：所得税费用 58.16 21.81 -4.57
少数股东损益 - 0.00 0.00
归属于母公司股东的非经常性损益净额 327.44 120.96 -32.81
报告期内，公司非经常性损益主要为非流动资产处置损益、计入当期损益的
政府补助及其他符合非经常性损益定义的损益项目等。报告期各期非经常性损益
净额与当期利润相比占比较小。
（三）主要财务指标
财务指标 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动比率 0.24 0.16 0.13
速动比率 0.21 0.15 0.11
资产负债率（母公司） 52.49% 62.39% 70.20%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 2.54 2.02 1.61
无形资产（土地使用权、采矿权和探矿权等除外）
占净资产的比率
财务指标 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 112.68 82.75 34.27
存货周转率（次） 10.07 8.57 7.10
息税折旧摊销前利润（万元） 83,117.75 75,871.41 51,693.36
利息保障倍数（倍） 5.48 3.56 1.66
每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.86 0.81 0.54
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每股净现金流量（元/股） 0.24 -0.20 -0.10
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润 报告期
益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股
股东的净利润 2020 年度 22.72% 0.41 0.41
（元/股）
扣除非经常损益后
归属于普通股股东 2020 年度 22.64% 0.41 0.41
的净利润（元/股）
十三、管理层讨论与分析
（一）资产的构成及结构分析
报告期内各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 32,117.37 6.91% 34,426.78 7.29% 32,771.04 6.89%
非流动资产 432,571.56 93.09% 437,577.23 92.71% 442,831.76 93.11%
资产总计 464,688.92 100.00% 472,004.01 100.00% 475,602.80 100.00%
报告期各期末，公司资产主要由货币资金、固定资产和无形资产等构成。公
司非流动资产占总资产的比例较大，是公司资产的主要组成部分。公司主要从事
有色金属的采矿、选矿和贸易，日常经营活动主要围绕大量固定资产和无形资产
等非流动资产开展，其资产结构与业务模式相匹配。
（二）盈利能力分析
报告期内，公司盈利能力指标情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
营业收入 125,245.71 100.00% 112,231.82 100.00% 79,856.06 100.00%
营业毛利 88,351.24 70.54% 78,250.67 69.72% 52,838.53 66.17%
利润总额 53,925.11 43.06% 42,162.23 37.57% 14,538.56 18.21%
净利润 46,289.02 36.96% 36,244.16 32.29% 16,132.43 20.20%
报告期内，随着公司生产能力的逐步释放和生产工艺的日益完善，公司盈利
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能力有较大提升，营业收入产生利润的能力逐步增强。
（三）现金流量情况
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动现金流量净额 75,752.26 71,163.87 47,910.60
投资活动现金流量净额 13,202.46 -33,709.73 -36,433.19
筹资活动现金流量净额 -67,971.76 -55,247.67 -20,536.50
现金及现金等价物净增加额 20,982.97 -17,793.54 -9,059.09
净利润 46,289.02 36,244.16 16,132.43
十四、股利分配政策
（一）报告期内公司的股利分配政策
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司
法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公
积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先
用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，
还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润
的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分
配利润。
（二）最近三年公司实际股利分配情况
公司报告期内未进行股利分配。
（三）本次发行完成后的股利分配政策
根据公司制定的《公司章程（草案）》，发行人本次发行完成后的股利分配
政策主要内容如下：
公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的分配方式；公司优先采用
现金分红的利润分配方式；公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以
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根据公司的盈利情况提议进行中期现金分红。
公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情
况及公司的远期战略发展目标。在公司盈利、现金流满足公司持续经营、长期发
展和投资计划的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近
三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配
利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，
公司优先采取现金方式分配股利。
（四）本次发行完成前滚存利润的分配安排
根据公司 2021 年 4 月 12 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会决议，公
司本次发行上市前的滚存未分配利润余额由本次发行上市后的新老股东按照发
行后的持股比例共同享有。
十五、发行人控股子公司、参股子公司情况
（一）陕西亚泰矿山工程有限公司
公司名称 陕西亚泰矿山工程有限公司
成立时间 2015年12月16日
注册地址 陕西省宝鸡市金台区宝虢路80号院2幢B座7层11号
主要生产经营地 陕西省宝鸡市金台区宝虢路80号院2幢B座7层11号
统一社会信用代码 91610303MA6X91Q64M
法定代表人 武兴平
注册资本 8,000万元
实收资本 8,000万元
矿山施工工程；土石方工程；钻探工程。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围
后方可开展经营活动）
主营业务 矿山工程施工
股权结构 金徽矿业：100.00%
项目 2021年12月31日/2021年度
主要财务数据
总资产 5,871.65
（万元）
净资产 5,522.59
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净利润 49.70
审计情况 上述财务数据业经天健审计
（二）天水金徽实业有限公司
公司名称 天水金徽实业有限公司
成立时间 2007年3月29日
注册地址 甘肃省天水市秦州区工农路都市花园C-6号
主要生产经营地 甘肃省天水市秦州区工农路都市花园C-6号
统一社会信用代码 91620500660005413K
法定代表人 范守民
注册资本 500万元
实收资本 500万元
经营范围 矿产品的购销
主要业务 报告期内，公司未从事实际业务
股权结构 金徽矿业：100.00%
项目 2021年12月31日/2021年度
总资产 1,250.95
主要财务数据
净资产 -71.45
（万元）
净利润 -88.79
审计情况 上述财务数据业经天健审计
（三）海南金徽贸易有限公司
公司名称 海南金徽贸易有限公司
成立时间 2019年12月14日
注册地址 海南省海口市龙华区紫荆路2-1号紫荆·信息公寓第24层24A房
主要生产经营地 海南省海口市龙华区紫荆路2-1号紫荆·信息公寓第24层24A房
统一社会信用代码 91460000MA5TFQYE69
法定代表人 刘勇
注册资本 5,000万元
实收资本 5,000万元
批发金属矿石，批发矿产品、建材及化工产品，批发金属制品，零售五金、家具
及室内装饰材料，零售陶瓷、石材装饰材料，批发机械设备、五金产品及电子产
经营范围 品，矿产品国际贸易代理服务，矿产品国内贸易代理服务。（一般经营项目自主经
营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务 报告期内，公司未从事实际业务
股权结构 金徽矿业：100.00%
项目 2021年12月31日/2021年度
主要财务数据
总资产 5,006.73
（万元）
净资产 4,964.92
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净利润 -35.01
审计情况 上述财务数据业经天健审计
（四）甘肃金徽有色金属贸易有限公司（已注销）
金徽有色系金徽有限于 2017 年 1 月出资设立的全资子公司，注册资本 1,000
万元。金徽有色自成立后的主营业务为铅、锌精矿销售，后因发行人市场战略调
整，于 2020 年 4 月 13 日注销公司。该公司自成立起至注销止，一直为金徽矿业
的全资子公司，股权未发生变化。
（五）金徽矿业（香港）有限公司（已注销）
金徽香港系 2017 年 2 月 24 日成立，并于当日以 1 港币的价格由中盟专业服
务（香港）有限公司转让给金徽有限的全资子公司。公司自成立以来一直未开展
实际业务。2018 年 5 月 11 日，金徽香港已通过刊登的第 3368 号宪报公告宣布
撤销注册，并于当日予以解散。
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第四节 募集资金运用
一、募集资金运用概况
本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项
目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 使用募集资金 项目备案情况 项目环评情况
金徽矿业股份有
备案号：
限公司徽县郭家 徽发改备[2020]82
沟铅锌矿绿色矿 号
山提升改造项目
甘肃省徽县郭家
徽环评表发
[2021]03 号
产勘探项目
合计 130,568.86 95,618.83 - -
二、本次募集资金投资项目的市场前景分析
本次募集资金投资项目旨在优化公司采选工艺、为矿山智慧化赋能、提高金
属回收率、扩充和提升采选配套能力。
绿色矿山提升改造项目全部实施完成后，年均新增锌精矿产量 3,706.94 吨、
铅精矿（含银）产量 873.65 吨；年均新增锌金属量 2,075.89 吨、铅金属量 524.19
吨和银金属量 639.9 千克。
本次募投项目的实施与公司现有的发展实际相符，并且符合市场需求和行业
发展趋势，具有良好的市场前景，从而进一步夯实公司的行业地位。
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第五节 风险因素和其他重要事项
一、采矿权、探矿权到期无法延续的风险
公司现拥有两宗铅锌矿（含银）采矿权，两宗探矿权，按照矿产资源管理的
相关法律法规，矿业权人应当在采矿许可证、探矿许可证有效期届满的 30 日前，
到登记管理机关办理延续登记手续。同时，探矿权在探明储量后，须经自然资源
管理部门批准后才能取得勘查作业区内矿产资源的采矿权。若公司在采矿权和探
矿权许可期届满后无法获得有关矿权的延期批准，或在某区域探明储量后无法取
得勘查作业区内矿产资源的采矿权，将对未来经营产生不利影响。
二、勘探结果具有不确定性的风险
为实现长远可持续发展，公司将通过收购或加大地质勘查投入等方式获取资
源储量。由于地质条件的复杂性，资源勘探工作具有不可预计性，需要的时间周
期长，投入的勘探开发费用大，且不能保证地质勘查工作一定能够获得有价值的
资源储量。公司的地质勘查结果具有不确定性的风险。
三、重要合同
（一）授信及借款合同
截至 2022 年 1 月 10 日，公司正在执行的银行授信合同如下：
单位：万元
序号 授款银行 授信合同编号 授信额度 授信使用期限
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截至 2022 年 1 月 10 日，公司尚在执行的借款合同如下：
单位：万元
序号 合同编号 贷款银行 贷款余额 合同有效期 担保类型 担保情况
李明、杜楠、海南亚特、亚特投资连带责任
保证
号、0000058、0000059 号、0000060 号、
亚特投资、李明、杜楠连带责任保证
字 00138 号 （C6200002012113210127665）及机器设备
抵押
字 00160 号 （C6200002012113210127665）抵押
李明、杜楠、亚特投资连带责任保证
金徽矿业以 2000 万定期存单质押
兰 银 借 字 2020 年 第
兰 银 借 字 2020 年 第 亚特投资连带责任保证
兰 银 借 字 2020 年 第 （C6200002016053210141927）抵押
亚特、李明连带责任保证；
兰 银 借 字 2021 年 第
（C6200002016053210141927）抵押
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序号 合同编号 贷款银行 贷款余额 合同有效期 担保类型 担保情况
（1）兴业银行股份有限公司兰州分行开具
备用信用证；
（2）反担保保证：亚特投资、李明、杜楠
（万港元） 抵押 （3）反担保抵押品：①懋达建设位于兰州
万达中心的 5 间办公用房②亚鑫房地产位
于陇南市徽县城关镇唐庄村金徽家园北区
的 6 栋住宅用房
（二）设备采购合同
截至 2022 年 1 月 10 日，发行人正在履行的预计执行金额超过 200 万元的设备及备件采购合同如下：
单位：万元
序号 合同编号 采购方 供应商 合同标的 合同金额 签订日期 有效期至
金徽矿业 贵州轮胎股份有限公司 轮胎 2022.7.4
信得莲花山钎具（葫芦岛）机电设备销售有
限公司
智能分拣机 质保期（一年）结束后，7 个
及配件 工作日付清尾款
（三）原材料及机械租赁合同
截至 2022 年 1 月 10 日，发行人正在履行的重大年度框架合同或标的金额超过 200 万元的原材料及机械租赁合同情况如下：
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
单位：万元
序号 合同编号 采购方 供应商 合同标的 合同金额 签订日期 有效期至
金徽矿业 陕西红旗民爆集团股份有限公司 2#岩石乳化炸药 单价合同 2022.7.31
金徽矿业 雅化集团旺苍化工有限公司 2#岩石乳化炸药
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（四）能源采购合同
截至 2022 年 1 月 10 日，发行人正在履行的重大能源采购合同情况如下：
单位：万元
序号 合同编号 采购方 供应商 合同标的 合同金额 签订日期 有效期至
依据用电计量装置和政府
主管部门批准的电价
JHKY210559NY0011 及其补充协 110kV 第二电源及
议 配套设施工程租赁
（五）工程采购合同
截至 2022 年 1 月 10 日，发行人正在履行的重大年度框架合同或金额超过 200 万元的工程采购合同如下：
单位：万元
序号 合同编号 采购方 供应商 合同标的 合同金额 签订日期 有效期至
（已完工未办理决算）
（计划竣工日期）
（计划竣工日期）
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（六）销售合同
截至 2022 年 1 月 10 日，发行人正在履行的重大年度框架合同或金额超过 200 万元的销售合同如下：
单位：万元
序号 合同编号 销售方 客户名称 合同标的 合同金额 签订日期 有效期至
本合同自签订之日起生效，供需双方发票、
本合同终止
本合同自签订之日起生效，供需双方发票、
本合同终止
本合同自签订之日起生效，供需双方发票、
本合同终止
本合同自签订之日起生效，供需双方发票、
本合同终止
本合同自签订之日起生效，供需双方发票、
本合同终止
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
（七）保荐与承销协议
股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票之保荐协议》，公司
与华龙证券、中信证券签订了《金徽矿业股份有限公司（作为发行人）与华龙证
券股份有限公司、中信证券股份有限公司（作为主承销商）关于金徽矿业股份有
限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市之承销协议》，约定由
华龙证券担任公司本次公开发行股票（A 股）的主承销商和保荐机构、由中信证
券担任公司本次公开发行股票（A 股）的主承销商，公司将依据协议支付承销及
保荐费用。
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
当事人 名称 住所 联系电话 传真 联系人
甘肃省陇南市徽县柳林 0939-7545 0939-754
发行人 金徽矿业股份有限公司 陆成玮
镇 988 5996
兰州市城关区东岗西路
保荐机构 010－ 010－
华龙证券股份有限公司 638 号兰州财富中心 21 孔祥辉
（主承销商） 88086668 88087880
楼
北京市东城区东长安街
律师事务所 北京卓纬律师事务所 徐广哲
城东二办公楼 21 层 7， 068 0079
浙江省杭州市江干区钱
天健会计师事务所（特殊 0755-8290 0755-829
会计师事务所 江路 1366 号华润大厦 B 龙琦
普通合伙） 3666 90751
座
杭州市西溪路 128 号 0571-8755 0571-871
资产评估机构 坤元资产评估有限公司 柴铭闽
中国证券登记结算有限责 上海市浦东新区杨高南 021-58708 021-5889
股票登记机构 -
任公司上海分公司 路 188 号 888 9400
中国工商银行股份有限公
收款银行 -
司兰州金城支行
拟上市的证券 上海市浦东南路 528 号 021-68808 021-6880
上海证券交易所 -
交易所 证券大厦 888 4868
二、本次发行上市时间表
发行安排 日期
初步询价日期 2022 年 2 月 7 日
发行公告刊登日期 2022 年 2 月 10 日
申购日期 2022 年 2 月 11 日
缴款日期 2022 年 2 月 15 日
预计股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上交所上市
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第七节 备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书
（二）发行保荐工作报告
（三）财务报表及审计报告
（四）内部控制鉴证报告
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
（六）法律意见书及律师工作报告
（七）公司章程（草案）
（八）中国证监会核准本次发行的文件
（九）其他与本次发行有关的重要文件
二、备查文件的查阅
（一）备查文件的查阅期间
除法定节假日以外的周一至周五上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
（二）备查文件查阅地点
地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇
联系人：陆成玮
电话号码：0939-7545988
传真号码：0939-7545996
互联网网址：http://www.jinhuiky.com/
金徽矿业股份有限公司 招股说明书摘要
电子信箱：jhky@jinhuiky.com
联系地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号
联系人：康勇
电话号码：0931-4890268
传真号码：0931-8815556
电子信箱：kangyong1977@qq.com
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：谭彦杰
电话号码：010-60833093
传真号码：010-60836960
电子信箱：tanyanjie@citics.com
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（本页无正文，为《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘
要》之盖章页）
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