华安证券股份有限公司
关于安徽安德利百货股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“安德
利”）拟通过控股子公司安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”）
以支付现金的方式向宁波亚丰电器有限公司（已更名为“福建南平大丰电器有限
公司”，以下简称“宁波亚丰”）购买其持有的宁波亚锦电子科技股份有限公司
（以下简称“亚锦科技”）15%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
华安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为安德利本次重
大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、
上海证券证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规
范性文件的要求，对安德利本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意
见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼
并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指
导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、
农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
标的公司亚锦科技的核心资产为其控制的南孚电池，南孚电池主要从事电池
的研发、生产和销售业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》
（2012
年修订），南孚电池所在行业属于“C 制造业”门类下的“C38 电气机械和器材制
造业”大类。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4757-2017），
南孚电池所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”大类下的“C3844 锌锰电池
制造”。
经核查，本独立财务顾问认为：根据《上市公司行业分类指引》和《国民经
济行业分类》，本次交易所涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的
意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》
确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业
化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是
否构成借壳上市
上市公司自上市以来主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务，
锦科技 15%股权对应表决权委托，从而取得亚锦科技控制权，进而控制南孚电池。
上述交易完成后，上市公司完成从传统的百货零售行业向市场规模庞大、发展前
景广阔的电池行业的转型，主营业务变更为电池的研发、生产和销售。本次交易
标的资产为亚锦科技 15%股权，与上市公司现有业务处于同行业。
本次交易为现金收购，本次交易前后上市公司控股股东及实际控制人未发生
变化，且本次交易并未向上市公司控股股东、实际控制人及其关联人购买资产，
因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，
不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易采用现金支付的方式收购。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为：截至本财务顾问核查意见出具之日，上市公
司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽安德利百货股份有限公
司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》的签章页）
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