平安证券股份有限公司
关于科力尔电机集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为科力尔
电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”、
“发行人”或“公司”
）2020 年非
公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，对科力尔限售股份上市流通事项
进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证监会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》
（证监许可[2021]12 号）核准批文，科力尔电机集团股份有限公司向 UBSAG、
李鲁超等在内的 22 名特定对象发行人民币普通股（A 股）26,041,666 股，占公
司总股本的 11.57%。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳证
券交易所上市。
本次新增股份性质为有限售条件流通股，该 22 名特定对象所认购的股份自
发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体情况如下：
序 认购股数 限售期
发行对象
号 （股） （月）
银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号资产
管理计划
序 认购股数 限售期
发行对象
号 （股） （月）
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号
私募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证
券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 6 期私募证
券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基
金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投
资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基
金
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一号证券投
资私募基金
北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基
金
合计 26,041,666 -
二、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 26,041,666 股，总股
本由 198,968,000 股增至 225,009,666 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因
分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
持限售股
本次可上市流通
序 持有限售股股 占公司总
发行对象名称 证券账户名称 股数
号 数（股） 股本比例
（股）
（%）
银河资本资产
管理有限公司- 银河资本资产管理有
一号资产管理 一号资产管理计划
计划
中信建投证券 中信建投证券股份有
股份有限公司 限公司
国信证券股份 国信证券股份有限公
有限公司 司
特发富海股权投资基
深圳特发伯乐
金管理（深圳）有限公
产业升级投资
合伙企业（有限
业升级投资合伙企业
合伙）
（有限合伙）
宁波宁聚资产
宁波宁聚资产管理中
管理中心（有限
心（有限合伙）-宁聚映
山红 9 号私募证券投资
山红 9 号私募证
基金
券投资基金
浙江宁聚投资
管理有限公司- 浙江宁聚投资管理有
期私募证券投 期私募证券投资基金
资基金
浙江宁聚投资
管理有限公司- 浙江宁聚投资管理有
期私募证券投 期私募证券投资基金
资基金
诺德基金－潘旭虹－
诺德基金浦江韶夏资
本 1 号单一资产管理计
划
诺德基金－三登香橙 1
号私募证券投资基金
－诺德基金浦江 122 号
诺德基金管理
有限公司
诺德基金－蓝墨专享 9
号私募证券投资基金
－诺德基金浦江 121 号
单一资产管理计划
诺德基金－孙宏建－
诺德基金浦江 134 号单 3,473 3,473 0.002%
一资产管理计划
持限售股
本次可上市流通
序 持有限售股股 占公司总
发行对象名称 证券账户名称 股数
号 数（股） 股本比例
（股）
（%）
诺德基金－三登香橙 2
号私募证券投资基金
－诺德基金浦江 154 号
单一资产管理计划
广东德汇投资
广东德汇投资管理有
管理有限公司-
德汇优选私募
证券投资基金
证券投资基金
广东德汇投资
管理有限公司- 广东德汇投资管理有
私募证券投资 私募证券投资基金
基金
广东德汇投资
广东德汇投资管理有
管理有限公司-
德汇尊享私募
证券投资基金
证券投资基金
上海铂绅投资
中心（有限合 上海铂绅投资中心（有
一号证券投资 证券投资私募基金
私募基金
北京益安资本
北京益安资本管理有
管理有限公司-
益安富家私募
证券投资基金
证券投资基金
西藏瑞华资本 西藏瑞华资本管理有
管理有限公司 限公司
深圳市共同基
深圳市共同基金管理
金管理有限公
司-华银共同基
金
金
财通基金－韩波－财
通基金安吉 92 号单一 104,167 104,167 0.05%
资产管理计划
财通基金－爱建智赢
－证券投资 1 号集合资
金信托计划－财通基 52,083 52,083 0.02%
金安吉 114 号单一资产
财通基金管理
有限公司
财通基金－上海爱建
信托有限责任公司－
财通基金安吉 53 号单
一资产管理计划
财通基金－上海渊流
价值成长三号私募证 26,042 26,042 0.01%
券投资基金－财通基
持限售股
本次可上市流通
序 持有限售股股 占公司总
发行对象名称 证券账户名称 股数
号 数（股） 股本比例
（股）
（%）
金玉泉 1080 号单一资
产管理计划
财通基金－东兴证券
股份有限公司－财通
基金东兴 2 号单一资产
管理计划
财通基金－上海渊流
价值成长五号私募证
券投资基金－财通基 26,042 26,042 0.01%
金玉泉 1090 号单一资
产管理计划
财通基金－长城证券
股份有限公司－财通
基金天禧定增 56 号单
一资产管理计划
合计 26,041,666 26,041,666 11.57%
四、本次解除限售股份上市流通后股本结构变化情况
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 116,629,391 51.83 90,587,725 40.26
高管锁定股 90,587,725 40.26 90,587,725 40.26
首发后限售股 26,041,666 11.57 - -
二、无限售条件流通股 108,380,275 48.17 134,421,941 59.74
三、总股本 225,009,666 100.00 225,009,666 100.00
五、本次可上市流通限售股份持有人的各项承诺及履行情况
UBSAG、李鲁超等在内的 22 名特定对象在参与公司非公开发行股票认购时
的承诺内容如下：
自科力尔电机集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月
内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。
本公司/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请：自科力尔电机集团股份
有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，对本公司/本人所认购的
上述股份进行锁定处理。
本公司/本人所认购的上述股份在锁定期届满后，还将遵守《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规及相关规定。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，本次申请解除限售
股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担
保等侵害上市公司利益行为的情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次申请解除限售
股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺。截至本核查意见
出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券对公
司此次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司非
公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王 耀 陈正元
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