中泰证券股份有限公司
关于辰欣药业股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分
募投项目延期的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为辰欣
药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票
上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对辰欣药业本次拟将部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见
如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价
格 11.66 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐
及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币
票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第 3-00045 号”
《验
资报告》予以验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金投
序号 投资项目 投资总额
资额
新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输
液生产线项目
国际 CGMP 固体制剂车间建设项
目
新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产
线项目
新建年产 5,000 万支分装粉针剂
生产线项目
合计 128,591.49 111,034.6837
（二）募投项目调整情况
十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董
事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意
见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年
第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届
董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补
充）的议案》，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份
有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增加设立募
集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济
宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金
专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-044、2019-059、2019-056、
变更后的募集资金投资项目及使用计划具体情况如下：
单位：万元
序 变更后的项目名 承诺募集资金 变更后募集资金
募集资金投资项目
号 称 投资金额 投资金额
cGMP 固体制剂
新建年产 2 亿支冻干粉针
剂生产线项目
目
国际 CGMP 固体制剂车
间建设项目
BFS‘吹灌封’
新建年产 1.5 亿袋非 PVC
软袋输液生产线项目
生产线项目
新建年产 5,000 万支分装 2.4 亿瓶袋直立
粉针剂生产线项目 式软袋项目
其他与主营业务相关的营
运资金
合计 128,591.49 /
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
序 银行账 初始存放金 截止日银行 尚未到期结
存放银行 对应项目
号 户账号 额 金额 构性存款
中国工商银
行股份有限 284,210,000 6,082,000.4
公司济宁城 .00 2
区支行
中国工商银 BFS‘吹灌
行股份有限 封’一体化 200,000,000 8,210,190.2 170,000,000.
公司济宁城 无菌灌装生 .00 7 00
区支行 产线项目
交通银行股
份有限公司 研发中心建 164,085,000 4,769,591.1
济宁分行营 设项目 .00 5
业部
中国光大银
行股份有限 150,000,000 104,860,624
公司济宁分 .00 .18
行
平安银行股
济南分行
渤海银行股 2001890 CGMP 固体制
.00 .02 0
济宁分行 71 项目
合 1,089,252,7 269,511,411 271,000,000.
/ / /
计 36.79 .28 00
二、部分募投项目结项的情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”和“2.4 亿瓶袋直
立式软袋项目”，截至本公告日，本次拟结项的项目已完成建设并达到预定可使
用状态。
（一）募集资金专户存储情况
本次结项募集资金投资项目共有 2 个募集资金专户，截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
拟投入 已累计投 待支付 尚未投入
投资项目 投资 项目进展 募集资金
募集资 入募集资 项目尾 募集资金
名称 进度 情况 账户余额
金金额 金金额 款金额 金额
研发中心 16,408. 17,437.27 106.2
建设项目 50 （注 1） 7%
袋直立式 6,131.66 5,673.83 拟结项 10,486.06
软袋项目
注 1：已累计投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额的原因：包含累计收到的理财
收益、银行存款利息。
（二）募集资金节余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，“研发中心建设项目”和“2.4 亿瓶袋直立式软袋
项目”，累计投入 23,568.93 万元，节余募集资金 5,673.83 万元，具体使用及节余
情况如下：
拟结项募投项目名称 项目名称 金额（万元）
募集资金净额 16,408.50
累计投入金额 17,437.27
节余募集资金 0
研发中心建设项目
累计利息收入等 1,505.73
尚未支付的项目尾款 476.96
永久补充流动资金 0
募集资金净额 15,000.00
累计投入金额 6,131.66
尚未支付的项目尾款 3,194.51
节余募集资金 5,673.83
累计利息收入等 1,617.72
永久补充流动资金 7,291.55
注：“累计利息收入等”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理
财收益并扣除银行手续费等的净额。节余募集资金金额不包含累计利息收入等。
（三）本次拟部分结项的募集资金投资项目的结项情况
结项。
资金节余 7,291.55 万元，节余的原因如下：
（1）公司在募投项目“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目”的建设过程中，项目实施
计划投资估算新上生产线设备 7,760 万元，这部分设备原计划采用国际进口设备，
随着项目建设进程，国产设备技术日渐成熟，公司选择同类型国产设备，包括大
型注拉吹一步法设备、全新整套一步法瓶环一体化可立袋模具、自动化输送线体
及上料系统等共计 2,950 万元，可达到预期相同效果，累计节约了 4,810 万元。
（2）公司在本项目原计划建设新上直立式软袋生产线 4 条，计划实现产能
实际建设 3 条生产线，截至 2021 年 12 月 31 日，该生产线实现月产成品生产量
了部分建设费用。
（3）本募投项目在建设实施过程中部分款项实际由自有资金支付 1,192.97
万元，相应减少了募集资金账户的支出。
（4）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，
从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，
本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资
金。
（四）本次节余募集资金的使用计划
年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，尚未支付的项目尾款 476.96 万元继续存
放于募集资金专户，用于支付项目尾款。项目已达到预定可使用状态，对该项目
进行结项。本项目涉及交通银行股份有限公司济宁分行专项账户，节余募集资金
转出后，相关募集资金专用账户将不再使用，届时公司将办理募集资金专用账户
注销手续。签署募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募
集资金三方监管协议》将随之终止。
资金账户余额 10,486.06 万元（中国光大银行股份有限公司济宁分行专管账户；
包含尚未支付的尾款和银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费
等的净额，最终金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为
准）扣除尚未支付的项目尾款 3,194.51 万元后剩余的 7,291.55 万元用于永久补
充流动资金。尚未支付的项目尾款 3,194.51 万元继续存放于募投项目对应的募
集资金专户，用于支付项目尾款。待尾款支付完毕若仍有节余，将节余资金用于
永久补充流动资金。
（五）本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对
公司的影响
公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久
补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降
低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影
响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
三、部分募投项目延期的情况、原因及影响
（一）原项目计划及具体调整方案
根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，为保证募投项目
建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主
体不发生变更的情况下，决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。
单位：万元
项目达到 项目达到
变更前承 变更后承
募集资金 预定可使 预定可使
变更前项目 变更后项目 诺募集资 诺募集资
已投入金 用状态的 用状态的
名称 名称 金投资金 金投资金
额 日期（调 日期（调
额 额
整前） 整后）
新建年产 2
cGMP 固体 2021 年
亿支冻干粉 2023 年 6
制剂车间二 24,612.88 25,000 8,800.00 12 月 31
针剂生产线 月 30 日
期工程项目 日
项目
（二）本募集资金投资项目延期的主要原因
购前期受到中美贸易摩擦、原料采购困难，国外设备加工期延长，造成相关配套
设备无法按照预定时间发货，工程建设前期准备工作增加了整体的工程量，暂时
无法在计划时间内达到项目预定可使用状态。
所放缓。公司将根据公司业务发展需要和市场情况，逐步加快剩余规划项目的建
设。
加工交货周期严重滞后，影响了项目建设的进度。
基于上述情况，公司审慎研究论证，为保证项目质量，公司进一步细化了该
项目的规划工作，因此需要更长的建设周期，公司结合目前该项目的实际进展情
况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，
拟将“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”达到预定可使用状态的时间延期至
（三）募集资金投资项目延期的影响
本次部分募投项目延期，未调整项目的内容，募投项目的可行性也未发生变
化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的相关规定。
四、公司审议程序
结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意该募集资金使用计划及募投项目延期事项。
结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意该募集资金使用计划及募投项目延期事项。
五、保荐机构意见
动资金及部分募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会审议批准，监事会、
独立董事均发表明确同意意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必
要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求；
金及部分募集资金投资项目延期，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于
公司更好地发挥募集资金的使用效益。该事项没有与原募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
首页
微信公众号
证券之星APP
