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华联综超: 金杜关于华联综超重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书

证券之星 2022-01-27 00:00:00
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      北京市金杜律师事务所
          关于
   北京华联综合超市股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金
        暨关联交易的
       法律意见书
       二〇二二年一月
                                                     目            录
附件五、创新金属及其合并报表范围内子公司的建设项目涉及的立项、环保等主
                   释       义
  在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏
中的含义或全称：
金杜/本所      指 北京市金杜律师事务所
华联综超/上市公
           指 北京华联综合超市股份有限公司
司
北京华联       指 北京华联商厦股份有限公司，系华联综超前身
创新金属/目标公
         指 山东创新金属科技有限公司
司/公司
创新股份       指 山东创新金属科技股份有限公司，系创新金属前身
创新集团       指 山东创新集团有限公司，系目标公司的控股股东
华联集团/置出资       北京华联集团投资控股有限公司，系华联综超的控股股
           指
产承接方           东
青岛利旺       指 青岛利旺精密科技有限公司，系目标公司的全资子公司
创新北海       指 山东创新北海有限公司，系目标公司的全资子公司
元旺电工       指 山东元旺电工科技有限公司，系目标公司的全资子公司
创新板材       指 山东创新板材有限公司，系目标公司的全资子公司
               山东创丰新材料科技有限公司，系目标公司的全资子公
创丰新材料      指
               司
               山东创辉新材料科技有限公司，系目标公司的全资子公
创辉新材料      指
               司
创新精密       指 山东创新精密科技有限公司，系目标公司的全资子公司
苏州创泰       指 苏州创泰合金材料有限公司，系目标公司的全资子公司
云南创新       指 云南创新合金有限公司，系目标公司的全资子公司
创新工贸       指 山东创新工贸有限公司，系目标公司的全资子公司
创新合金材料     指 山东创新合金材料有限公司，系目标公司的全资子公司
               山东创新合金研究院有限公司，系目标公司的全资子公
创新合金研究院    指
               司
嘉善绿然       指 嘉善绿然资源回收有限公司，系目标公司的全资子公司
               山东创新再生资源利用有限公司，系目标公司的全资子
创新再生资源     指
               公司
创源再生资源     指 山东创源再生资源有限公司，系目标公司的全资子公司
创惠再生资源     指 山东创惠再生资源有限公司，系目标公司的全资子公司
创泰再生资源     指 山东创泰再生资源有限公司，系目标公司的全资子公司
               云南创格新材料科技有限公司，系目标公司的全资子公
云南创格       指
               司
云南利旺       指 云南利旺工贸有限公司，系目标公司的全资子公司
天津镕齐       指 天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）
天津源峰       指 天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）
CPE        指 CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited
Crescent   指 Crescent Alliance Limited
Dylan      指 Dylan Capital Limited
               青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合
青岛上汽       指
               伙）
嘉兴尚颀       指 嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业（有限合伙）
扬州尚颀     指 扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）
佛山尚颀     指 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）
山东卡特     指 山东卡特国际贸易有限公司
西投珅城     指 宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙）
青岛裕桥     指 青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合伙）
哈尔滨恒汇    指 哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）
无锡云晖     指 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
             无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合
无锡云晖二期   指
             伙）
上海鼎晖     指 上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙）
山东鼎晖     指 山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）
山东宏帆     指 山东宏帆实业有限公司
青岛华资     指 青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳秋石     指 深圳秋石睿远投资企业（有限合伙）
亨旺合伙     指 滨州市亨旺股权管理企业（有限合伙）
             新泰骞裴企业管理服务合伙企业（有限合伙），曾用名
骞裴合伙     指
             滨州市亨旺股权管理企业（有限合伙）
             创新金属全体股东，即创新集团、崔立新、杨爱美、耿
             红玉、王伟、天津镕齐、天津源峰、CPE、Crescent、
             Dylan、青岛上汽、嘉兴尚颀、扬州尚颀、佛山尚颀、
转让方      指
             山东卡特、西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇、无锡云
             晖、无锡云晖二期、上海鼎晖、山东鼎晖、山东宏帆、
             青岛华资、深圳秋石的合称
               上市公司拟购买的、转让方合法拥有的创新金属 100%
标的资产       指
               股权
置出资产       指 华联综超截至评估基准日的全部资产和负债
               上市公司以发行股份方式购买转让方合计持有的标的资
本次购买资产     指
               产的交易
               上市公司于本次购买资产获得中国证监会审核通过后，
重大资产置出     指
               将置出资产转让给华联集团的交易
本次募集配套资        上市公司向不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者非公
           指
金/募集配套资金       开发行股份募集配套资金
               本次交易包括三部分：（1）本次购买资产；（2）重大
               资产置出；（3）募集配套资金。前述第（1）项和第
本次交易/本次重       （2）项交易互为前提，不可分割，若其中任何一项交
组/本次重大资产 指 易终止或不能实施，则本次交易终止实施。第（3）项
重组             交易以第（ 1）项、第（ 2）项交易为前提条件，第
               （3）项交易成功与否并不影响第（1）项、第（2）项
               交易的实施。
               上市公司在本次购买资产项下向转让方非公开发行 A 股
本次发行       指
               股份的行为
               本次购买资产项下，上市公司向转让方新增发行的 A 股
对价股份       指 股份，包括本次发行结束后，转让方因上市公司利润分
               配、转增股本等原因而增持的上市公司股份
               上市公司本次购买资产项下的对价股份的发行价格，即
本次发行价格、
           指 发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权
发行价格
               行为，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证
               监会及上交所的相关规定进行相应调整。
《发行股份购买        华联综超与转让方于 2021 年 8 月 6 日分别签署的附条
           指
资产协议》          件生效的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买
               华联综超与转让方于 2022 年 1 月 26 日分别签署的附条
资产协议之补充 指
               件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》
协议》
《重大资产出售       华联综超与华联集团于 2021 年 8 月 6 日签署的附条件
          指
协议》           生效的《重大资产出售协议》
《重大资产出售
              华联综超与华联集团于 2022 年 1 月 26 日签署的附条件
协议之补充协 指
              生效的《<重大资产出售协议>之补充协议》
议》
              华联综超与创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟
《补偿协议》    指 于 2022 年 1 月 26 日共同签署的附条件生效的《盈利预
              测补偿协议》
《股票质押协        华联集团与创新集团、华联综超于 2022 年 1 月 26 日共
          指
议》            同签署的附条件生效的《股票质押协议》
              《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行
《重组报告书》   指 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
              案）》
              华联综超第七届董事会第四十一次会议决议公告之日，
定价基准日     指
              即 2021 年 8 月 7 日
华泰联合      指 华泰联合证券有限责任公司
中联评估      指 中联资产评估集团有限公司
信永中和      指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华       指 北京中企华资产评估有限责任公司
致同        指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
              本所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合
本法律意见书    指 超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并
              募集配套资金暨关联交易的法律意见书》
              中联评估出具的《北京华联综合超市股份有限公司拟收
《标的资产评估
          指 购山东创新金属科技有限公司股权项目资产评估报告》
报告》
              （编号：中联评报字[2022]第 91 号）
              信永中和出具的《山东创新金属科技有限公司 2018 年-
《标的资产审计
          指 2021    年   9   月 审 计 报 告 》 （ 编 号 ：
报告》
              XYZH/2022CQAA10006 号）
               中企华出具的《北京华联综合超市股份有限公司拟将其
               持有的全部资产、负债转让给北京华联集团投资控股有
《置出资产评估
           指 限公司或其指定的第三方所涉及的北京华联综合超市股
报告》
               份有限公司全部资产及负债资产评估报告》（编号：中
               企华评报字（2022）第 6010 号）
               致同出具的《北京华联综合超市股份有限公司 2019 年
《置出资产审计
           指 度、2020 年度及 2021 年 1-9 月拟置出资产专项审计报
报告》
               告》（编号：致同审字（2022）第 110A000101 号）
               信永中和 出具的《北 京华联综合超市股份 有限公司
《备考审计报
           指 2020 年 -2021 年 9 月 备 考 审 计 报 告 》 （ 编 号 ：
告》
               XYZH/2022CQAA10011 号）
               信永中和出具的《山东创新金属科技有限公司 2021 年 9
《内部控制鉴证
           指 月 30 日 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》 （ 编 号 ：
报告》
               XYZH/2022CQAA10007 号）
               若本次交易的实施完毕时间在 2022 年，补偿义务人就
               创新金属净利润作出承诺的盈利承诺期为 2022 年度、
盈利承诺期/承诺       2023 年度、2024 年度。补偿义务人承诺创新金属在
           指
期及承诺净利润        2022 年度、2023 年度、2024 年度合并财务报表中扣除
               非经常性 损益后归属 于母公司的净利润分 别不低于
               目标公司在盈利承诺期各年度合并财务报表中实现的扣
实现净利润      指
               除非经常性损益后归属于母公司的净利润
               按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格
净利润        指 的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后
               归属于母公司的净利润
               自愿对本次交易完成后创新金属盈利承诺期各年度合并
               财务报表中扣除非经常性损益后的净利润作出承诺，并
补偿义务人      指
               在承诺净利润未实现时，按约定向上市公司进行补偿的
               主体，即创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟
               本次交易各方协商一致确认的本次交易项下标的资产及
评估基准日      指
               置出资产的评估基准日，即 2021 年 9 月 30 日
              转让方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，即标
标的资产交割日   指 的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上
              市公司享有及承担之日
              本次交易项下置出资产全部权利、义务、风险和责任转
置出资产交割日   指
              移至华联集团之日
              评估基准日（不含当日）到标的资产交割日（包含当
标的资产过渡期   指
              日）之间的期间
              评估基准日（不含当日）到置出资产交割日（包含当
置出资产过渡期   指
              日）之间的期间
              上市公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所
《专项审核报
          指 就目标公司盈利承诺期内各年度盈利承诺实现情况出具
告》
              的专项审核报告
              在盈利承诺期届满时，上市公司聘请的具有证券、期货
《减值测试报
          指 业务资格的会计师事务所就标的资产价值进行减值测试
告》
              并出具的减值测试报告
中国证监会     指 中国证券监督管理委员会
中国证监会并购
          指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
重组委
市场监管局     指 市场监督管理局
商标局       指 国家知识产权局商标局
上交所       指 上海证券交易所
基金业协会     指 中国证券投资基金业协会
企业信息公示系       国   家    企   业     信   用   信    息     公   示   系   统
          指
统             （http://www.gsxt.gov.cn/index.html）
《证券法》     指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《公司法》     指 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《重组管理办
            指 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 修正）》
法》
《发行管理办
            指 《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》
法》
《首发管理办
            指 《首次公开发行股票并上市管理办法（2020 修正）》
法》
《实施细则》      指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修正）》
《业务管理办
            指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
法》
《执业规则》      指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《上市规则》      指 《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
《 私 募基金暂行
            指 《私募投资基金监督管理暂行办法》
办法》
《 私 募基金备案
            指 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
办法》
                中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港
中国          指
                特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
A股          指 境内上市的人民币普通股股票
元           指 人民币元，除非文义另有所指
致：北京华联综合超市股份有限公司
  金杜接受上市公司委托，作为上市公司本次重大资产出售及向特定对象发行
股份购买创新金属 100%股权并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，根据
《证券法》《公司法》《发行管理办法》《重组管理办法》《实施细则》《业务
管理办法》和《执业规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证监会
的有关规定，就本次交易所涉有关法律事宜，出具本法律意见书。
  金杜及律师依据《证券法》《业务管理办法》和《执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
  为出具本法律意见书，金杜依据《业务管理办法》和《执业规则》等中国证
监会的有关规定，编制了查验计划，查阅了《业务管理办法》和《执业规则》规
定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的文件，并合理、充分地运用了包
括但不限于面谈、书面审查、实地调查、查询等方式进行了查验。本所出具本法
律意见书的主要过程如下：
  （一）了解上市公司及目标公司基本情况并提交全面法律尽职调查文件清单
  本所接受华联综超委托担任本次重组上市公司的专项法律顾问后，依据《业
务管理办法》《重组管理办法》《上市规则》等中国证监会、上交所的有关规定，
通过企业信息公示系统、信用中国、企查查等公开网站网络检索方式及与上市公
司、目标公司及其管理团队前期会谈等方式初步了解的上市公司和目标公司实际
情况，编制了查验计划，确定了查验具体事项、查验工作程序和查验方法等，并
就查验事项向华联综超和目标公司提交了全面的法律尽职调查文件清单，以详细
了解、核查和验证拟置出资产的具体情况、债权债务安排、权利限制及涉诉情况，
以及标的资产的基本情况、主要历史沿革、实际控制人、主要资产、对外投资、
业务相关资质、重大合同、组织机构及公司治理制度、报告期内董事、监事、高
级管理人员变化情况、税务、环境保护、产品质量和技术监督标准、重大诉讼、
仲裁及行政处罚、关联交易及同业竞争等情况。
  上述法律尽职调查文件清单包括了出具本法律意见书所需核查的所有必要方
面的详细资料及相关文件的提交指引。本所律师向华联综超和创新金属相关工作
人员反复认真解释了法律尽职调查的要求和责任，并逐项回答了其提出的问题，
以使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式及严肃性。
  在华联综超和创新金属按照全面法律尽职调查文件清单先后提交文件材料后，
本所律师在项目开展过程中，结合文件资料提供的实际情况及对项目的不断深入
理解和查验，先后多次编制并向华联综超和/或创新金属提交了全面或针对专项问
题的补充法律尽调清单。
  （二） 落实查验计划，制作工作底稿
  为全面落实查验计划，本所组建专门的工作组，由合伙人、资深律师、主办
律师、律师和律师助理等多人构成，持续地通过现场尽职调查、书面尽职调查、
网络公开检索查询等多种方式收集相关法律文件和证据资料，遵循审慎性及重要
性原则，合理、充分地运用了面谈走访、书面审查、实地调查、检索查询、函证、
计算或复核等方式进行查验，对华联综超和创新金属提供的材料之性质和效力进
行了必要的分析和判断，以查证和确认有关事实。
  在查验过程中，本所工作组不时对查验计划的落实进度、效果等进行评估和
总结，视情况进行适当调整，多次向华联综超和目标公司提交补充尽职调查文件
清单及与其他中介机构共同拟定专项问题核查清单或备忘录。本所律师本着诚实、
守法、守信、独立、勤勉、尽责的原则，与委托人、目标公司不断解释查验目的
并要求其针对性地补充相应证明文件或证据材料，以避免事实不清楚、材料不充
分、不能全面反映特定事项真实情况的状态，影响法律意见的准确性；并且，本
所律师佐以书面审查当事人、第三方机构或政府机关出具的专项证明，对目标公
司及其控股子公司和有关业务经办人员多次访谈，通过实地走访、法律科技大数
据公开检索等方式进一步查证，以期避免对特定事项的查验和判断无证据或仅有
孤证证明的情形。
  本所律师按照相关证券法律业务执业规则的要求，独立、客观、公正地就业
务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、
判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，拟定了履行义务的具体方
式、手段和措施，并逐一落实。对财务、会计、评估、测绘测量等非法律业务事
项履行了普通人一般的注意义务，通过查验其专业资质、报告内容完整性和前后
一致性等方式，对前述相关服务机构在本次交易项下出具的专业意见进行了必要
调查。
  本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织等公共机构直接取得
的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于
不是从公共机构直接取得的文书，经查验后作为出具法律意见的依据。从不同来
源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的
结论不一致的，本所律师追加必要程序作进一步查证。在本法律意见书中对有关
审计报告及财务报表、评估（估价）报告等专业报告中某些数据和结论的引述，
并不表示本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本
所不具备核查和评价该等数据的适当资格。
  查验工作结束后，本所律师对查验计划的落实情况进行了评估和总结，认为
查验计划整体在律师从事证券法律业务所需遵循的专业审慎性及重要性原则下得
到落实。本所律师将尽职调查中收集到的重要文件资料和查验过程中制作的书面
记录、面谈和查询笔录、回复函等归类成册，完整保存出具本法律意见书过程中
形成的工作记录，以及在工作中获取的所有文件、资料，及时制作成工作底稿，
作为为本次重组出具法律意见的基础材料。
  （三）协助上市公司督促目标公司整改解决有关法律问题，并参与本次重组
的准备工作
  针对尽职调查和查验工作中发现目标公司的法律问题，本所律师通过现场会
议、音视频会议、书面备忘录、电子邮件、微信和其他形式，及时向目标公司提
出了相应的整改要求和规范意见，督促其依法予以整改解决；对于历史过往存在
的不规范情况，本所律师会同其他中介机构通过公开及书面查询违法违规处罚记
录、取得主管行政机关开具的外部证明、走访或函证相关客户/供应商、取得交易
对方等相关方声明和承诺等方式进行查验并在相应的法律意见书章节中予以披露。
  本所律师全程参与了华联综超、创新金属本次重组的现场及远程工作，出席
中介机构现场及通讯协调会和相关专题会议，与华联综超、创新金属和其他中介
机构一道，参与了华联综超、创新金属本次重组方案的讨论，为重组方案提供了
法律建议，并协助华联综超、创新金属起草了与本次重组相关的议案、决议、协
议等文件。
 （四）内核小组复核
  本所内核小组对查验计划及其落实情况、工作底稿的制作情况、工作过程中
相关问题的解决情况、本法律意见书的制作情况等，进行了认真的讨论和复核。
对于项目组主动申报和内核小组发现的疑难问题，组织了相关集体会议，讨论并
形成了相关书面意见、内核反馈意见。经办律师根据内核小组的相关意见，对法
律意见相关内容进行修改完善。
 （五）出具法律意见书
  基于上述工作，本所在按照《业务管理办法》《执业规则》的要求查验相关
材料和事实、对华联综超、创新金属本次重组有关的法律问题进行认真分析和判
断后，制作并出具本法律意见书。金杜仅就与上市公司本次交易有关法律问题发
表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。金杜在
本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报告的某些数据和结论进
行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为金杜对这些数据、结
论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
  本法律意见书的出具已得到上市公司、转让方、置出资产承接方、目标公司
如下保证：
具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或
证明。
虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
  本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
金杜同意将本法律意见书作为上市公司申请本次交易所必备的法律文件，随同其
他材料一同上报，并承担相应的法律责任。金杜同意上市公司在其为本次交易所
制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但
上市公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
  金杜及律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次交易方案概述
  根据《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》《重
大资产出售协议》《重大资产出售协议之补充协议》及上市公司第七届董事会第
四十一次会议决议、第七届董事会第四十五次会议决议以及《重组报告书》，本
次交易方案的主要内容如下：
  本次交易包括三部分：（1）华联综超以发行股份方式购买转让方合计持有
的目标公司 100%股权；（2）华联综超于本次购买资产获得中国证监会审核通过
后，将置出资产转让给华联集团；（3）华联综超拟采用询价方式非公开发行股
份募集配套资金。前述第（1）项和第（2）项交易互为前提，不可分割，若其中
任何一项交易终止或不能实施，则本次交易终止实施。第（3）项交易以第（1）
项、第（2）项交易为前提条件，第（3）项交易成功与否并不影响第（1）项、
第（2）项交易的实施。
  创新金属全体股东，即创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟、天津镕
齐、天津源峰、CPE、Crescent、Dylan、青岛上汽、嘉兴尚颀、扬州尚颀、佛山
尚颀、山东卡特、西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇、无锡云晖、无锡云晖二期、
上海鼎晖、山东鼎晖、山东宏帆、青岛华资、深圳秋石。
  转让方合计持有的创新金属 100%股权。各转让方对创新金属的具体出资及
持股情况分别如下：
序                认缴出资额              实缴出资额
     股东姓名/名称                                      持股比例
号                （万元）               （万元）
      合计       40,077.0926        40,077.0926   100.0000%
  创新金属 100%股权的交易价格由上市公司与转让方在具有证券期货从业资
格的评估机构出具的评估报告所确认的目标公司 100%股权的评估价值基础上进
行协商。参考《标的资产评估报告》评估结果并经各方充分协商且一致同意，上
市公司就购买创新金属 100%股权需支付的交易总对价为 1,148,200.00 万元。
    上市公司就购买创新金属 100%股权需支付的交易总对价为 1,148,200.00 万元，
全部由上市公司向转让方中的每一方非公开发行 A 股股份的方式支付。经各方协
商一致，本次交易实行差异化定价，对于创新金属全部财务投资人合计持有的创
新金属 25.1442%股权合计作价为 305,000.00 万元，各财务投资人按照其各自持有
创新金属的出资额占全体财务投资人合计持有创新金属出资额的比例，取得相应
对价。对于创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟合计持有的创新金属
除参与本次交易的财务投资人股东所持创新金属股权的交易价格 305,000.00 万元
之差额，即 843,200.00 万元。据此，转让方分别应取得的交易对价金额、对价股
份数量具体明细如下：
序
      转让方        交易对价金额（元）           对价股份数量（股）
号
        合计            11,482,000,000.00   3,337,790,685
  本次交易项下上市公司购买标的资产的对价股份由上市公司于本次发行结束
日向转让方一次性支付完成。
     该等盈利承诺的补偿义务人为创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟。
   若本次交易的实施完毕时间在 2022 年，补偿义务人就创新金属净利润作出承
诺的盈利承诺期为 2022 年度、2023 年度、2024 年度。补偿义务人承诺创新金属
在 2022 年度、2023 年度、2024 年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于
母公司的净利润分别不低于 101,810.00 万元、122,120.00 万元和 142,360.00 万元。
  在承诺期内，华联综超有权聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对创
新金属的承诺期当年实现净利润进行审查，出具专项审核意见。创新金属的实现
净利润与承诺净利润的差异情况将根据该会计师事务所出具的专项审核意见确定。
  如创新金属在盈利承诺期内每个会计年度末，截至当期期末累计实际扣非归
母净利润未能达到截至当期期末累计承诺扣非归母净利润，则上市公司应在需补
偿当年《专项审核报告》公开披露后 1 个月内，依据《补偿协议》约定的有关公
式计算并确定补偿义务人需补偿的股份数量及现金金额，并向补偿义务人发出书
面通知，要求其按照《补偿协议》有关约定履行补偿义务。
  补偿义务人应优先以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿；股份补偿
总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的 90%后仍需进行补偿的，补偿
义务人将自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖补偿义务人应
补偿的全部金额；若补偿义务人所持华联综超股份不足本次发行股份购买资产获
得的发行股份数的 90%且不足以承担其所负全部补偿义务的，该补偿义务主体应
当通过二级市场或其他合法方式增持华联综超股份并以该等股份进行补偿。上市
公司应在《补偿协议》约定的期限内，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补
偿的金额及股份数量：
  当期应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实
现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格-累积
已补偿总金额
  其中，已补偿总金额=已补偿股份数×本次发行价格+已补偿现金金额。
  当期应补偿股份数=当期应补偿总金额÷本次发行价格。
  逐年补偿时，如依据前述公式计算出的应补偿股份数额小于 0 时，按 0 取值，
已经补偿的股份不冲回。
  需补偿的现金数量的具体计算公式如下：
  当期应补偿现金金额=当期应补偿总金额-当期实际已补偿股份数×本次发行
价格。
  补偿义务人中的每一方承担的补偿比例为在标的资产交割日前各自所持目标
公司的出资额占补偿义务人在标的资产交割日前合计持有目标公司出资额的比例。
  上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整
为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。
  在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的股份数量且上市公司按照《补偿
协议》约定向补偿义务人发出书面通知后 20 日内，上市公司应召开股东大会审议
通过前述股份补偿事宜；根据《补偿协议》计算得出的补偿义务人需补偿的股份
将由上市公司股东大会审议通过后在 30 日内以 1 元总价回购并注销。
  在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的现金金额后，补偿义务人应根据
上市公司出具的现金补偿书面通知，在该会计年度《专项审核报告》公开披露之
日起 2 个月内，将应补偿现金金额一次汇入上市公司指定的账户。
  在承诺期届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师
事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。除非
法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保
持一致。如标的资产期末减值额>已补偿现金+已补偿股份总数×对价股份的发行
价格，则补偿义务人中的每一方应按照标的资产交割日前一日其各自持有的目标
公司出资额占其在标的资产交割日前一日合计持有的目标公司出资额的比例，对
上市公司另行补偿。前述减值额需扣除补偿期内标的资产股东增资、减资、接受
赠与以及利润分配的影响。
  补偿时，先以本次交易项下补偿义务人中的每一方各自取得的对价股份进行
补偿，不足部分以现金方式进行补偿。
  标的资产减值应补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股权总数×本次发行
价格-已补偿现金总额。
  标的资产减值应补偿股份数=标的资产减值应补偿金额÷本次发行价格。
  标的资产减值应补偿现金金额=标的资产减值应补偿金额-（标的资产减值实
际已补偿股份数×本次发行价格）。
  若上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，标的资产减值应补偿股
份数应比照《补偿协议》相关约定作相应调整。
  在扣除补偿期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响之
前提下，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产的交易价格。
  除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在《补偿协议》项下之义务，则
该方应被视作违约。
  违约方应依《补偿协议》约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约
方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
  本次购买资产经中国证监会核准后 60 个工作日内，转让方应负责完成标的资
产过户的工商变更登记手续，双方应予以积极配合并提供必要的文件和帮助。转
让方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，为标的资产交割日。自标的资产
交割日（包含当日）起，标的资产的风险、收益与负担自转让方转移至上市公司。
标的资产交割日前目标公司的滚存未分配利润，在标的资产交割日后亦应归属于
上市公司所有。
  于标的资产交割日当日，上市公司应配合目标公司控股股东、实际控制人及
其委派的人员办理完成上市公司财务印鉴及账务文件的交接工作，包括但不限于
如下印鉴及文件的交接：（1）全部上市公司印章（包括但不限于公司法人章、
财务专用章、合同专用章、法定代表人私章、财务负责人私章等）；（2）上市
公司本体的银行账户资料、网银及其密码、公司营业执照正本、副本等全部文件。
  于标的资产交割日后，双方应尽最大努力在最短时间内协商完成上市公司治
理交接工作，上市公司应全面配合目标公司控股股东、实际控制人及其委派的人
员办理上市公司治理交接相关工作，包括但不限于如下文件的交接：（1）上市
公司本体的全部账簿、会计凭证等全部文件；（2）上市公司本体历史经营期间
所形成的全部文件，包括但不限于上市公司自成立以来的股东大会文件、董事会
文件、监事会文件；上市公司本体自成立以来的所有组织性文件及工商登记文件；
上市公司本体自成立以来获得的所有政府批文；上市公司本体自成立以来所有与
政府部门的往来函件（包括但不限于通知、决定、决议）；上市公司本体自成立
以来的纳税文件；与经营有关的许可、批准、权证；所有合同、协议或其他文件。
  各方同意，如遇税务机关、市场监督管理局、证券登记结算公司、证券交易
所等相关政府部门及办公机构原因导致上述手续未在上述限定期限内完成的，各
方应同意给予时间上合理地豁免，除非该等手续拖延系因一方故意或重大过失造
成。
  任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，不履行其
在《发行股份购买资产协议》项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当
根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔
偿金。
  除《发行股份购买资产协议》另有约定外，任何一方违反承诺与保证的，应
当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失，但不得超
过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
  如因法律或政策限制，或因上市公司股东大会未能审议通过本次交易，或因
政府主管部门及/或证券监管机构未能批准或核准等原因，导致本次购买资产不能
实施，则不视为任何一方违约。
  自评估基准日至标的资产交割日，目标公司如实现盈利，或因其他原因而增
加的净资产的部分归上市公司所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产
部分，由创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟中每一方按照《发行股份购
买资产协议》签署日其各自持有的目标公司出资额占其合计持有的目标公司出资
额的比例，以现金方式分别向目标公司全额补足。
  标的资产交割后，上市公司可以提出对目标公司进行审计或由上市公司、目
标公司共同根据目标公司实际经营状况及财务状况，确定评估基准日至标的资产
交割日的相关期间内标的资产的损益。如需审计，该等审计应由各方共同认可的
具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。
  标的资产交割日前目标公司的滚存未分配利润，在标的资产交割日后亦应归
属于上市公司所有。
  向特定对象非公开发行股份。
  人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
  发行对象为转让方，即创新金属全体股东。
  认购方式：转让方以其合计所持创新金属 100%股权作为对价认购对价股份。
  定价基准日为上市公司关于本次交易召开的第七届董事会第四十一次会议决
议公告日，即 2021 年 8 月 7 日。
  经各方协商一致并确定，本次发行的发行价格为 3.44 元/股，不低于定价基准
日前 20 个交易日、前 60 个交易日及前 120 个交易日股票交易均价的 90%。
  在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本
或配股等除息、除权行为，本次购买资产的发行价格将根据中国证监会及上交所
的相关规定进行相应调整。
  转让方中每一方分别可获上市公司新发股份的数量=该转让方所持标的资产
交易价格÷本次发行价格，每一发行对象计算结果不足一股的尾数舍去取整。
  本次购买资产交易作价为 1,148,200.00 万元，按照发行股份购买资产的发行
价格为 3.44 元/股进行测算，本次拟发行股份数量为 3,337,790,685 股。根据标的
资产最终交易价格并经各方协商一致，转让方中的每一方通过本次购买资产获得
的交易对价金额、对价股份数量具体如下：
序
      转让方        交易对价金额（元）           对价股份数量（股）
号
          合计      11,482,000,000.00   3,337,790,685
  在定价基准日至发行日期间，上市公司如有其他除权、除息事项，发行数量
也将根据发行价格的情况进行相应处理。
  根据《公司法》《证券法》及《重组管理办法》等有关规定并经各方同意并
确认：
  创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟通过本次购买资产获得的上市公
司对价股份，自对价股份上市日起至 36 个月届满之日不得转让。
  除创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以外，转让方中的其他方取得
本次发行的对价股份时，对其用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间
不足 12 个月的，在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起 36 个月内
不得转让；转让方中的其他方取得本次发行的对价股份时，对其用于认购对价股
份的标的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的，在本次发行中认购取得的对价
股份，自发行结束日起 24 个月内不得转让。
  上述法定锁定期届满后，如转让方中的自然人或法人的董事、监事及高级管
理人员担任上市公司的董事、监事及高级管理人员，该等自然人还需根据中国证
监会及上交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履
行的限售承诺。
  各方同意，本次购买资产完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日
的收盘价格低于发行价格，或者本次购买资产完成后 6 个月期末收盘价格低于发
行价格的，创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟持有上市公司股票的上述
锁定期自动延长至少 6 个月。
  本次购买资产实施完成后，转让方由于上市公司送红股、转增股本等原因增
持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
  在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由上市公司新老股东共同享有
本次发行前上市公司的滚存未分配利润。
   上市公司应在标的资产交割完成后尽快完成且最晚不超过标的资产交割完成
后 5 个工作日内向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理
相关对价股份分别登记至转让方名下的手续，各方应提供必要的文件及帮助。
      本次购买资产项下发行的对价股份将申请在上交所主板上市交易。
  上市公司在本次交易中的置出资产为华联综超截至评估基准日的全部资产和
负债。本次交易获得中国证监会审核通过后，上市公司将置出资产转让给华联集
团。
      本次重大资产置出的置出资产承接方为华联集团或其指定的第三方。
  置出资产的交易价格由上市公司与华联集团在具有证券期货从业资格的评估
机构出具的评估报告所确认的置出资产的评估价值基础上进行协商。参考《置出
资产评估报告》评估结果并经双方充分协商且一致同意，上市公司拟出售的置出
资产的交易总对价为 22.9 亿元。
  置出资产交易总对价 22.9 亿元由华联集团按照如下节奏，以现金方式向上市
公司支付：
    （1）第一笔交易对价 11.5 亿元，由华联集团于标的资产交割日当天中午 12：
  （2）第二笔交易对价 2.5 亿元，由华联集团于标的资产交割日起 3 个月内，
向上市公司一次性支付；
  （3）第三笔交易对价 8.9 亿元，由华联集团于标的资产交割日起 6 个月内，
向上市公司一次性支付。
  若华联集团未能按照上述约定的期限和金额向华联综超支付任何一笔置出资
产交易对价，华联集团应按照前述应付未付交易对价总金额每日万分之五的标准
向华联综超支付延期支付违约金，直至全部交易对价付清。
   华联集团同意就其上述付款义务提供包括但不限于如下担保措施：截至目前，
华联集团持有 194,195,951 股华联综超股票，其中，已质押 135,200,000 股，未质
押 58,995,951 股。华联集团同意将上述未质押的 58,995,951 股华联综超股票质押
给创新集团，与创新集团及相关方签署《股票质押协议》，并办理完毕上述股票
质押涉及的相关登记手续。
  双方同意，在《重大资产出售协议》生效之日起 5 个工作日内开立专门用于
收取华联集团支付的交易价款的银行账户，该账户应当实施监管账户安排，且该
账户应当预留银行双印鉴，并分别由上市公司和山东创新金属科技有限公司各自
持有一枚印鉴，有关监管账户的业务办理、款项支付等一切事宜均按照协议后附
的《资金监管协议》的安排执行。
  华联集团应按《重大资产出售协议》及其补充协议的约定将交易价款支付至
上市公司指定的前述银行账户，该银行账户及其现金余额不纳入拟出售资产范围。
  置出资产于置出资产过渡期内产生的收益及亏损由华联集团全部享有和承担。
  为便于置出资产交割，上市公司应尽力将全部置出资产注入某一或某几个有
限责任公司（以下简称“置出公司”），并向华联集团交割置出公司 100%股权；就
因客观原因、第三方原因或其他合理原因无法注入置出公司的置出资产，华联综
超应向华联集团直接交割该等置出资产，具体交割方式由双方届时另行商定。
  本次重大资产置出的置出资产交割日与标的资产交割日为同一日。为确保置
出资产交割事宜的顺利推进，上市公司和华联集团同意在置出资产交割日的当天
共同签署《置出资产交割确认书》。《置出资产交割确认书》的签署完毕，即视
为全部置出资产（无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归华
联集团所有，与置出资产相关的所有权利、义务、风险及责任均全部转移至华联
集团，华联集团应尽快办理置出资产交割涉及的各项变更登记和过户手续，并保
证最晚应于置出资产交割日后的 6 个月内办理完毕。
  双方应互相协助办理置出资产的交割手续，华联集团应与华联综超共同完成
以下工作：（1）对于需要办理变更登记和过户手续的置出资产（包括但不限于
华联综超直接持有的股权、商标、专利、软件著作权等），华联集团应与华联综
超共同向相应的主管机关提交办理变更登记和过户手续所需的全部材料；（2）
对于不需要办理变更登记和过户手续的置出资产，华联集团应与华联综超完成对
该等资产的清点及置出资产交接清单的编制工作。
  自置出资产交割日起，全部置出资产（无论是否已实际办理完成变更登记和
过户手续）的所有权归华联集团所有，若尚有部分置出资产未办理完成相关的变
更登记和过户手续，上市公司应全面协助华联集团继续办理完成相关的补充文件
或手续、变更、备案、登记及过户手续，包括但不限于协助和配合其与政府部门
沟通、积极妥善提供相关资料文件、配合出具所需的各种文件及其他与置出资产
相关的必须、恰当或合适的其他事宜。对于上市公司目前拥有的无法办理产权证
书的资产，自置出资产交割日起，即视为上市公司已经履行完毕该等资产的相关
交割义务，与上述资产相关的所有权利、义务、风险及责任全部转移给华联集团，
上市公司后续应向华联集团提供必要、合理的协助，但上市公司不承诺能够取得
相关产权证书且不承担相关费用。无论置出资产是否已实际完成变更登记和过户
手续，因转让置出资产产生的相关税费（包括但不限于因本次资产出售和置出过
程所引发或产生的任何税费、以及上市公司及置出资产于交割日前在日常经营活
动中应缴纳的各项税费及潜在的补税义务等）、成本、损失、因本次重大资产出
售聘请的对置出资产进行审计和评估的中介的费用，均应视为置出资产交割日前
的负债/或有债务，并采用交易协议约定的方式予以处理。
  就华联综超截至置出资产交割日尚未履行完毕的合同，该等合同项下的权利、
义务在置出资产交割日后由华联集团享有及承担，但双方另有约定的除外。
  各方同意，自置出资产交割日起，华联综超在置出资产交割日前所有与置出
资产相关的全部债权、债务均由华联集团继受并负责进行处理。自《重大资产出
售协议》生效之日起 15 个工作日内，华联综超应向其全部债务人发出其债权已转
让给华联集团的书面通知，华联综超应于置出资产交割日前取得其债权人（包括
担保权人，下同）关于置出资产中的负债因本次交易进行转移的同意函，若因未
能取得债权人的同意，致使债权人向华联综超追索债务，华联集团应负责向债权
人进行清偿，或者与债权人达成解决方案，或者通过有效措施确保华联综超不因
此承担任何损失。若因华联集团未妥善解决给华联综超造成损失的，华联集团应
于接到华联综超相应通知后的 30 个工作日内充分赔偿华联综超由此遭受的全部损
失。
  华联综超于置出资产交割日前发生的与置出资产相关的违约行为、侵权行为、
劳动纠纷或其他事项导致的赔偿责任及任何或有负债应当由华联集团全部负责承
担或解决，华联综超因前述事项而遭受的损失由华联集团以现金形式全额补偿。
  如果上市公司在置出资产交割日后仍存在任何置出资产交割日前的负债/或有
债务或置出资产交割日前事宜所引发的负债/或有债务（包括但不限于：于置出资
产交割日前的应交税款；上市公司及置出资产的应付费用、合同项下的付款义务、
对外担保责任；无论因任何原因导致当前阶段暂时无法转移给华联集团的负债等。
但是，与创新金属有关的负债除外），上市公司应为此提前预留足够的现金，以
用于该等负债的处理和解决。在实际处理过程中，若预留现金不足以解决该等负
债，则华联集团应无条件立即向上市公司补偿足够现金，使上市公司可以用华联
集团补偿的现金解决该等负债，而不致因此遭受任何损失、费用或承担任何偿还、
赔偿义务。但是，该等负债/或有债务在置出资产交割日后 36 个月内合计给上市
公司造成的现实或潜在偿还义务、赔偿义务或费用之和不超过 50 万元的除外。若
华联集团未能按照约定向上市公司补偿相应现金，则每延迟一日，华联集团应按
照应补偿现金总额的万分之五向上市公司承担违约责任。
  华联集团保证，在本次重大资产置出中，于置出资产交割日，除了与标的资
产（即“山东创新金属科技有限公司 100%股权”）相关的负债以外，上市公司名下
的全部债权、债务均已转移至华联集团，上市公司应不存在任何负债，华联集团
已实际清空上市公司名下除标的资产自身所带负债以外的其他所有债务，结清上
市公司名下遗留的各项费用，届时上市公司应符合市场惯常理解下的“净壳”概念。
  截至置出资产交割日的华联综超全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职
工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工等）的劳
动关系，养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，以及其他依法应向员
工提供的福利、支付欠付的工资，均由华联集团继受。
  《重大资产出售协议》生效后，华联综超的所有员工由华联集团负责进行妥
善安置并承担相应法律责任。如华联综超与该等员工之间产生任何劳动纠纷或诉
讼，均由华联集团负责解决。
  即便存在上述约定，为确保上市公司控制权顺畅交接，如华联集团和创新金
属控股股东或实际控制人一致同意华联综超某些员工留在上市公司，则该等人员
的劳动关系可继续保留在上市公司，该等人员的工资等员工费用由上市公司承担。
      采用询价方式向特定投资者非公开发行股票。
   人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
  本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特
定投资者，该等特定投资者以现金方式认购本次发行的股份。特定投资者包括符
合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投
资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及
其他合法投资者等。
   本次募集配套资金非公开发行的定价基准日为发行期首日。
  本次募集配套资金非公开发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%。
  本次募集配套资金的股份发行采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发
行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、
行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问
（主承销商）协商确定。
  在定价基准日至发行日期间，公司如有分红、送股、配股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，发行股份募集配套资金的发行价格将进行相应调整，发
行股份数量也将随之进行调整。
  本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价
格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的
资产部分对应的交易价格）的 100%，且配套融资总额不超过 150,000.00 万元。本
次募集配套资金金额尚需经中国证监会核准。
  本次募集配套资金项下发行股份的数量不超过本次交易后公司总股本的 30%，
最终的股份发行数量将根据中国证监会最终核准的募集配套资金金额及发行价格、
询价结果确定。在定价基准日至发行日期间，公司如有分红、送股、配股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份募集配套资金的发行价格将进行相
应调整，发行股份数量也将随之进行调整。
  本次募集配套资金拟分别用于投入创新金属年产 80 万吨高强高韧铝合金材料
项目（二期）、云南创新年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）建设。
如未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求
量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。
    公司向不超过 35 名特定投资者募集配套资金发行的股份，自该等股份上市日
起 6 个月内不转让，6 个月后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
  本次配套募集资金发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公
司股份，亦应遵守上述约定。
  在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次
发行前的滚存未分配利润。
      本次募集配套资金非公开发行的股票，在上交所上市交易。
  如前述定价方式、发行数量、锁定期等与证券监管机构的最新监管要求不相
符，相关方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
  本次募集配套资金以本次购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不
影响本次购买资产行为的实施。
      本次交易方案自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
  经核查，本所认为，本次交易方案的内容符合《证券法》《重组管理办法》
等法律、法规的规定，在取得本法律意见书“3.2 本次交易尚需取得的批准和授权”
部分所述的全部授权和批准后，依法可以实施。
二、 本次交易各方的主体资格
  华联综超现持有北京市市场监管局于 2021 年 6 月 15 日核发的统一社会信用
代码为 911100001011857375 的《营业执照》，载明其基本信息如下：
 名称          北京华联综合超市股份有限公司
 住所          北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦负 2 层 3 号
 法定代表人       陈琳
 注册资本        66,580.7918 万元
 公司类型        其他股份有限公司（上市）
             销售医疗器材、包装食品、包装饮料、酒；中餐（含制售主
             食、西食制品）；西餐；零售、邮购公开发行的国内版书刊；
             零售烟；销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工轻
             工材料（不含危险化学品及一类易制毒产品）、土产品、建筑
             材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、家
             具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机
             械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制
             品、陶瓷制品、仪器仪表 、农机具、花卉；打字； 零售内销
             黄金、白银饰品；劳务服务；日用品修理；摄影；仓储服务；
             承办展览、展示；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺
             术交流活动（演出除外）；信息咨询；以下项目限分支机构经
 经营范围
             营：销售通信器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托
             车及配件、健身器材设施； 收购、销售农副产品； 洗衣服
             务；复印；健身服务；经营场地出租；技术开发、技术转让、
             技术服务；以下项目限分支机构经营：销售生鲜蔬果、粮油食
             品、副食品、定型包装食品（含乳冷食品）、散装直接入口食
             品、散装非直接入口食品、熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、茶
             叶、腐蚀品、次氯酸钠溶液；零售乳制品（含婴幼儿配方乳
             粉）、预包装食品、避孕器械、音像制品；现场制售：主食
             （油炸食品、米面制品）、肉制品、熟食制品、焙烤食品、烤
             鸡、烤鸭、寿司、中西糕点（含裱花蛋糕）及面包、豆制品、
             豆腐、豆浆；现场分装销售熟肉制品；加工农副产品；美容美
              发；普通货运； 经营保健食品；零售处方药：中药饮片、中成
              药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性
              生物制品除外）；非处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制
              剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；包装服
              务；以下项目限北京地区以外的分公司取得专项许可后开展经
              营活动：现场加工蔬菜水果坚果，现场制售方便食品（含米面
              熟制品、方便菜）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
              经营活动；批发药品或零售药品以及依法须经批准的项目，经
              相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
              本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    成立日期      1996 年 6 月 7 日
    营业期限      2000 年 4 月 19 日至无固定期限
  根据华联综超现行有效的营业执照、公司章程、依法披露的定期报告等资料
并经核查企业信息公示系统，本所认为，截至本法律意见书出具日，华联综超是
依法成立并有效存续的股份有限公司（上市），不存在依据法律、法规及其公司
章程的规定需要终止的情形，具有本次交易的主体资格。
  根据上市公司提供的工商档案、上市公司披露的公告，并经本所律师核查，
经原国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]309 号文批准，北京华联商厦有限公司
以经审计的净资产值 75,572,975.12 元按 1:1 的比例折合股本 7,557.29 万股，设立
股份公司北京华联商厦股份有限公司（以下简称“北京华联”）。2000 年 4 月 19
日，北京华联在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 1100001507486
号的《企业法人营业执照》，注册资本为 7,557.29 万元。北京华联设立时各发起
人及其持股数量、比例如下：
序
             股东名称              持股数量（万股）         持股比例（%）
号
      海南民族实业发展股份有限公
            司1
    理局核准，名称变更为“北京华联集团投资控股有限公司”。
    海南亿雄商业投资管理有限公
          司
           总   计               7,557.29      100.00
联商厦股份有限公司公开发行股票的通知》批准，北京华联向社会公众发行人民
币普通股 5,000 万股，股份总数增加至 12,557.29 万股。经上交所下发的上证上字
[2001]195 号《关于北京华联商厦股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》
批准，北京华联股票于 2001 年 11 月 2 日在上交所上市交易，股票简称“北京华
联”，股票代码“600361”。首次公开发行股票并上市后，北京华联的股东及持股情
况如下：
序
           股东名称          持股数量（万股）          持股比例（%）
号
    海南民族实业发展股份有限公
          司
    海南亿雄商业投资管理有限公
          司
           总   计               12,557.29     100.00
    注：为免疑义，上述表格中，各股东对北京华联的持股比例加总后不等于100.00%系由
于各股东的持股比例保留小数位所需四舍五入所致，各股东实际持股比例应以其各自所持北
京华联股份数占公司总股本数量的准确比例而定。
名称变更为“北京华联综合超市股份有限公司”。经上市公司申请，并经上交所核
准，上市公司证券简称从 2002 年 11 月 13 日起发生变更，变更后的证券简称为
“华联综超”，上市公司证券代码不变。
度资本公积金转增股本的预案》，公司以 2003 年年末总股本 125,572,900 股为基
数，每 10 股以资本公积金转增 10 股，共计转增 125,572,900 股。根据华联综超提
供的工商档案，本次资本公积转增股本事项已经北京京都会计师事务所有限责任
公司北京京都验字（2004）第 018 号《验资报告》审验。本次转增完成后，华联
综超总股本增至 251,145,800 股。
华联综合超市股份有限公司股权分置改革方案》，公司的非流通股股东一致同意，
向流通股股东按照每 10 股流通股获得 2.3 股的比例支付对价。在股权分置改革方
案获得股东大会投票通过、且对价股份被划入流通股股东帐户之后，非流通股股
东所持有的公司股份即获得上市流通的权利。本次股权分置改革后，华联综超的
总股本不变，所有股份均为流通股。
度资本公积金转增股本的预案》，公司以 2005 年年末总股本 251,145,800 股为基
数，每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 75,343,740 股。本次资本公积转增
股本事项已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2006）第 026
号《验资报告》审验。2006 年 5 月 11 日，华联综超公告了《北京华联综合超市
股份有限公司转增股本实施公告》。本次转增完成后，华联综超总股本增至
A 股的议案》。经中国证监会证监发行字[2006]3 号《关于核准北京华联综合超市
股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，华联综超以非公开发行的方式发行
股票事项已经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都会计师事务所
有限责任公司北京京都验字（2006）第 026 号《验资报告》审验，本次已收到股
东认缴股款人民币 599,999,993 元，其中，股本 4,643.9628 万元，资本公积
有限公司非公开发行情况及股份变动报告书》。本次非公开发行完成后，华联综
超的股份总数变更为 372,929,168 股。
公积金转增股本预案》，公司以 2007 年年末总股本 372,929,168 股为基数，每 10
股以资本公积金转增 3 股，共计转增 111,878,750 股。本次资本公积转增股本事项
已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2008）第 057 号《验资
报告》审验。2008 年 6 月 25 日，华联综超公告了《北京华联综合超市股份有限
公司资本公积金转增股本实施公告》。本次转增完成后，华联综超总股本增至
开发行股票方案的议案》等议案。经中国证监会证监许可[2011]385 号《关于核准
北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华联综超向华联
集团、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司发行
资金净额 1,280,399,000 元。本次非公开发行股票事项已经京都天华会计师事务所
有限公司出具的京都天华验字（2011）第 0033 号《验资报告》验证。2011 年 4 月
果暨股份变动公告》。本次非公开发行完成后，华联综超的股份总数变更为
  本次购买资产的交易对方为创新金属全体股东，其中，自然人股东 4 名，法
人股东 6 名，合伙企业股东 15 名。
    崔立新，中国籍自然人，无境外永久居留权，身份证号码：
    杨爱美，中国籍自然人，无境外永久居留权，身份证号码：
    耿红玉，中国籍自然人，无境外永久居留权，身份证号码：
    王伟，中国籍自然人，无境外永久居留权，身份证号码：
  （1） 基本情况
    创新集团系创新金属的股东，持有创新金属 18,000 万元出资额，持股比例为
会信用代码为 913716260757806974 的《营业执照》，其详细信息如下：
名称      山东创新集团有限公司
住所      山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人   王伟
注册资本    30,000 万元
公司类型    有限责任公司（自然人投资或控股）
        一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可
        类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业
经营范围    管理；蔬菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
        技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
        法自主开展经营活动）
成立日期    2013 年 8 月 13 日
经营期限    2013 年 8 月 13 日至 2043 年 8 月 13 日
  （2） 创新集团的股东及其出资情况
  根据创新集团现行有效的公司章程，创新集团的股东及出资情况如下：
序
                股东姓名                     出资额（万元）              出资比例（%）
号
               合计                         30,000.00                100.00
     （1） 基本情况
    CPE 系创新金属的股东，持有创新金属 1,156.3877 万元出资额，持股比例为
下：
名称              CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited
公司编号            2770926
公司类型            私人股份有限公司
地址              Suite 3201-06 One Pacific, Place 88 Queensway, Hong Kong
成立日期            2018 年 11 月 28 日
     （2） CPE的股东及其出资情况
     根据CPE提供的现行有效的公司章程，CPE的股东及出资情况如下：
序
                   股东名称                    持股数量（股）             出资比例（%）
号
          Cayenne Private Enterprise Ⅲ
                    Limited
                  合计                            1.00                100.00
     （1） 基本情况
  Crescent 系创新金属的股东，持有创新金属 1,090.3084 万元出资额，持股比
例为 2.7205%。根据 Crescent 提供的《公司注册证明书》及《商业登记证》，其详
细信息如下：
名称               Crescent Alliance Limited
公司编号             2907209
公司类型             私人有限公司
地址               Suite 506, 5/F AIA Central 1, Connaught RD Central, Hong Kong
成立日期             2019 年 12 月 31 日
     （2） Crescent的股东及其出资情况
     根据Crescent提供的现行有效的公司章程，Crescent的股东及出资情况如下：
序
                     股东名称                     持股数量（股）            出资比例（%）
号
                     合计                           100                 100.00
     （1） 基本情况
    Dylan 系创新金属的股东，持有创新金属 330.3965 万元出资额，持股比例为
如下：
名称               Dylan Capital Limited
公司编号             2914264
公司类型             私人有限公司
地址               Suite 506, 5/F AIA Central 1, Connaught RD Central, Hong Kong
成立日期             2020 年 1 月 22 日
     （2） Dylan的股东及其出资情况
     根据Dylan提供的现行有效的公司章程，Dylan的股东及出资情况如下：
序
                   股东名称                     持股数量（股）              出资比例（%）
号
          Asiaimagine Capital（Cayman）
                    Limited
                   合计                             100                 100.00
     （1） 基本情况
    山东卡特系创新金属的股东，持有创新金属 330.3965 万元出资额，持股比例
为 0.8244%。山东卡特现持有邹平市市场监管局于 2018 年 12 月 21 日核发的统一
社会信用代码为 91371626591365713K 的《营业执照》，其详细信息如下：
名称               山东卡特国际贸易有限公司
住所               山东省邹平市青阳镇驻地寿济路北侧
法定代表人            刘安磊
注册资本             10,000 万元
公司类型             有限责任公司（自然人独资）
                 批发零售铁矿粉、球团、块矿、废铁、生铁、碳素结构钢、弹簧
                 钢、不锈钢、轴承钢、碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢、
                 合金结构钢、带钢、管坯、方坯、圆坯、热轧带肋钢筋、钢管、
                 圆钢、盘螺、盘圆、水泥、焦炭、铸件、轧钢设备及配件、化工
经营范围
                 产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、不锈钢
                 制品、方管、圆管、冷轧板、镀锌板、C 型檁、矿产品、炭黑、
                 煤炭；普通货物道路运输；备案范围内的货物进出口业务。(依法
                 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期       2012 年 3 月 1 日
经营期限       2012 年 3 月 1 日至 2042 年 3 月 1 日
     （2） 山东卡特的股东及其出资情况
     根据山东卡特提供的现行有效的公司章程，山东卡特的股东及出资情况如下：
序
             股东姓名                出资额（万元）      出资比例（%）
号
             合计                      10,000     100.00
     （1） 基本情况
    山东宏帆系创新金属的股东，持有创新金属 495.5947 万元出资额，持股比例
为 1.2366%。山东宏帆现持有邹平县市场监管局于 2021 年 11 月 26 日核发的统一
社会信用代码为 9137162634455623X0 的《营业执照》，其详细信息如下：
名称         山东宏帆实业有限公司
住所         山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧
法定代表人      张波
注册资本       100,000 万元
公司类型       有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
           电力经营；氧化铝生产销售；粉煤灰空心砌砖、彩色高强铺地砖
           生产销售；铝制品的加工及销售；交通用铝合金材料加工销售；
           高精铝板带生产销售；铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品
           的销售；企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、
经营范围
           理财、集资、融资等相关业务）；企业管理咨询服务；仓储服务
           （不含危险品）；物流信息咨询服务；备案范围内的进出口业
           务。（以上生产加工项目不含熔炼；依法须经批准的项目，经相
           关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期       2015 年 6 月 9 日
经营期限       2015 年 6 月 9 日至无固定期限
     （2） 山东宏帆的股东及其出资情况
     根据山东宏帆提供的现行有效的公司章程，山东宏帆的股东及出资情况如下：
序
             股东名称                    出资额（万元）       出资比例（%）
号
             合计                       100,000.00     100.00
     （1） 基本情况
  天津镕齐系创新金属的股东，持有创新金属1,651.9824万元出资额，持股比
例为4.1220%。天津镕齐现持有天津市滨海新区市场监管局于2021年4月16日核发
的统一社会信用代码为91120116MA0778MM39的《营业执照》，其详细信息如下：
名称                天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）
类型                有限合伙企业
执行事务合伙人           上海磐信夹层投资管理有限公司（委派代表：郭金香）
                  天津市滨海新区中新生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-
主要经营场所
                  一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨
经营范围              询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                  自主开展经营活动）
成立日期              2020 年 12 月 11 日
营业期限              2020 年 12 月 11 日至长期
     （2） 天津镕齐的合伙人及出资情况
  根据天津镕齐提供的现行有效的合伙协议，天津镕齐的合伙人及出资情况如
下：
序                                                   出资比例
          合伙人名称         合伙人类型         出资额（万元）
号                                                   （%）
         上海磐信夹层投资
          管理有限公司
         厦门源峰磐茂创业
           限合伙）
          合计                -           50,100.00   100.0000
    （1） 基本情况
   天津源峰系创新金属的股东，持有创新金属495.5947万元出资额，持股比例
为1.2366%。天津源峰现持有天津市滨海新区市场监管局于2021年4月16日核发的
统一社会信用代码为91120116MA076G2C0W的《营业执照》，其详细信息如下：
名称                天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）
类型                有限合伙企业
执行事务合伙人           厦门源峰投资有限公司（委派代表：郭金香）
                  天津市滨海新区中新生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-717
主要经营场所
                  （天津志融商务秘书服务有限公司托管第 261 号）
                  企业管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目
经营范围
                  外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期              2020 年 11 月 18 日
营业期限              2020 年 11 月 18 日至长期
    （2） 天津源峰的合伙人及其出资情况
  根据天津源峰提供的现行有效的合伙协议，天津源峰的合伙人及出资情况如
下：
序                                                     出资比例
          合伙人名称         合伙人类型            出资额（万元）
号                                                     （%）
         厦门源峰投资有限
            公司
         厦门源峰磐茂创业
           限合伙）
          合计                -             15,100.00   100.0000
    （1） 基本情况
   青岛上汽系创新金属的股东，持有创新金属660.7930万元出资额，持股比例
为1.64883%。青岛上汽现持有青岛市市北区市场监管局于2021年1月27日核发的
统一社会信用代码为91370203MA3UTXE74K的《营业执照》，其详细信息如下：
                  青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业（有限合
名称
                  伙）
类型                有限合伙企业
                  上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：冯
执行事务合伙人
                  戟）
主要经营场所            山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-01
                  以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
                  （须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事
经营范围
                  经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                  法自主开展经营活动）
成立日期              2021 年 1 月 12 日
营业期限              2021 年 1 月 12 日至无固定期限
    （2） 青岛上汽的合伙人及其出资情况
  根据青岛上汽提供的现行有效的合伙协议，青岛上汽的合伙人及出资情况如
下：
序                                                     出资比例
          合伙人名称          合伙人类型          出资额（万元）
号                                                     （%）
         上海尚颀投资管理
            伙）
         上海上汽恒旭投资
          管理有限公司
         上海汽车集团股份
           有限公司
         上海汽车集团金控
          管理有限公司
          合计                 -           602,200.00   100.0000
    （1） 基本情况
    嘉兴尚颀系创新金属的股东，持有创新金属660.793万元出资额，持股比例为
社会信用代码为91330402MA2BCQCM3Y的《营业执照》，其详细信息如下：
名称                嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业（有限合伙）
类型                有限合伙企业
执行事务合伙人           上海上汽恒旭投资管理有限公司（委派代表：刘志斌）
                  浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132
主要经营场所
                  室-68
                  实业投资、股权投资、投资咨询。（依法须经批准的项
                  目，经相关部门批准后方可开展经营活动）[不得从事吸
经营范围              收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等
                  业务]
成立日期              2019 年 1 月 8 日
营业期限              2019 年 1 月 8 日至 2029 年 1 月 7 日
    （2） 嘉兴尚颀的合伙人及其出资情况
  根据嘉兴尚颀提供的现行有效的合伙协议，嘉兴尚颀的合伙人及出资情况如
下：
序                                            出资比例
          合伙人姓名/名称   合伙人类型      出资额（万元）
号                                            （%）
          上海上汽恒旭投资
           管理有限公司
          国信弘盛（珠海）
            限合伙）
          上海东方证券创新   有限合伙人
           投资有限公司
          常州吉瑞创投管理   有限合伙人
             伙）
          宁德蕉城上汽产业   有限合伙人
          企业（有限合伙）
          合肥和泰恒旭股权   有限合伙人
            限合伙）
          常州欣亿源股权投   有限合伙人
            合伙）
           合计          -         20,600.00   100.0000
    （1） 基本情况
   扬州尚颀系创新金属的股东，持有创新金属132.1586万元出资额，持股比例
为0.3298%。扬州尚颀现持有扬州市江都区市场监管局于2020年9月28日核发的统
一社会信用代码为91321012MA1YQB6XXJ的《营业执照》，其详细信息如下：
名称             扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）
类型             有限合伙企业
               上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：冯
执行事务合伙人
               戟）
主要经营场所         扬州市江都区文昌东路 1006 号
               股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
经营范围
               关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期           2019 年 7 月 17 日
营业期限           2019 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 17 日
    （2） 扬州尚颀的合伙人及其出资情况
  根据扬州尚颀提供的现行有效的合伙协议，扬州尚颀的合伙人及出资情况如
下：
序                                                  出资比例
      合伙人名称          合伙人类型            出资额（万元）
号                                                  （%）
     上海尚颀投资管理
        伙）
     上海柴油机股份有
       限公司
     扬州产权综合服务
     市场有限责任公司
     上海汽车集团股权
      投资有限公司
     上海创业投资有限
        公司
          扬州市江都区政府
             公司
          交银汇盈资本管理
            有限公司
          远海明晟（苏州）
           （有限合伙）
          上海保隆汽车科技
           股份有限公司
          广东耀和投资有限
             公司
          深圳欣锐科技股份
            有限公司
          上海尚颀颀盈商务
            限合伙）
           合计              -        59,560.00   100.0000
     （1） 基本情况
   佛山尚颀系创新金属的股东，持有创新金属132.1586万元出资额，持股比例
为0.3298%；佛山尚颀现持有佛山市南海区市场监管局于2020年7月30日核发的统
一社会信用代码为91440605MA552TCX78的《营业执照》，其详细信息如下：
名称                 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）
类型                 有限合伙企业
                   上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：江
执行事务合伙人
                   金乾）
                   佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心
主要经营场所
                   区三座 404-405（住所申报,集群登记）
                  资本投资服务（股权投资）。（依法须经批准的项目，经相
经营范围
                  关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期              2020 年 7 月 30 日
营业期限              2020 年 7 月 30 日至 2027 年 7 月 30 日
    （2） 佛山尚颀的合伙人及其出资情况
  根据佛山尚颀提供的现行有效的合伙协议，佛山尚颀的合伙人及出资情况如
下：
序                                                     出资比例
         合伙人姓名/名称       合伙人类型            出资额（万元）
号                                                     （%）
         上海尚颀投资管理
            伙）
         广东德联集团股份
           有限公司
         上海汽车集团股权
          投资有限公司
         佛山市南海区双创
            公司
          合计                -             20,200.00   100.0000
    （1） 基本情况
   西投珅城系创新金属的股东，持有创新金属429.5154万元出资额，持股比例
为1.0717%。西投珅城现持有宁波市北仑区市场监管局于2020年7月22日核发的统
一社会信用代码为91330206MA284ULM52的《营业执照》，其详细信息如下：
名称                宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙）
类型                有限合伙企业
执行事务合伙人           深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（委派代表：房菲菲）
                  浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区
主要经营场所
                  H0007
                  实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门
经营范围              批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公
                  众集（融）资等金融业务）
成立日期              2017 年 3 月 8 日
营业期限              2017 年 3 月 8 日至 2037 年 3 月 7 日
    （2） 西投珅城的合伙人及其出资情况
  根据西投珅城提供的现行有效的合伙协议，西投珅城的合伙人及出资情况如
下：
序                                                    出资比例
          合伙人名称           合伙人类型         出资额（万元）
号                                                    （%）
         深圳市恒泰华盛资
         产管理有限公司
         西安投资控股有限
            公司
         宁波梅山保税港区
         企业（有限合伙）
          合计                -            40,100.00   100.0000
    （1） 基本情况
   青岛裕桥系创新金属的股东，持有创新金属330.3965万元出资额，持股比例
为0.8244%。青岛裕桥现持有青岛市即墨区市场监管局于2021年7月15日核发的统
一社会信用代码为91370282MA3UFB1B8G的《营业执照》，其详细信息如下：
名称            青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合伙）
类型            有限合伙企业
执行事务合伙人       深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（委派代表:杨玉婷）
主要经营场所        山东省青岛市即墨区温泉街道府泉路 3 号 2 楼 208-6
              一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
              理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后
经营范围
              方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
              执照依法自主开展经营活动）
成立日期          2020 年 11 月 25 日
营业期限          2020 年 11 月 25 日至无固定期限
     （2） 青岛裕桥的合伙人及其出资情况
  根据青岛裕桥提供的现行有效的合伙协议，青岛裕桥的合伙人及出资情况如
下：
序                                             出资比例
      合伙人姓名/名称      合伙人类型         出资额（万元）
号                                             （%）
     深圳市恒泰华盛资
      产管理有限公司
     陕西省产业投资有
        限公司
          宁波曦乐企业管理
             伙）
           合计                -           10,426.00      100.0000
     （1） 基本情况
   哈尔滨恒汇系创新金属的股东，持有创新金属99.1189万元出资额，持股比例
为0.2473%。哈尔滨恒汇现持有哈尔滨新区管理委员会市场监管局于2019年11月
信息如下：
名称                 哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）
类型                 有限合伙企业
执行事务合伙人            哈尔滨哈投恒泰投资管理有限公司（委派代表：郝丹）
主要经营场所             哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 3009 室
                   股权投资、企业投资咨询（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
                   部门批准后方可开展经营活动）
成立日期               2019 年 11 月 25 日
营业期限               2019 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日
    （2） 哈尔滨恒汇的合伙人及其出资情况
  根据哈尔滨恒汇提供的现行有效的合伙协议，哈尔滨恒汇的合伙人及出资情
况如下：
序                                                     出资比例
          合伙人名称          合伙人类型            出资额（万元）
号                                                     （%）
      哈尔滨哈投恒泰投
          资管理有限公司
      哈尔滨哈投资本有
            限公司
      哈尔滨创业投资集
           团有限公司
           合计                -              20,000    100.00
    （1） 基本情况
   无锡云晖系创新金属的股东，持有创新金属502.2026万元出资额，持股比例
为1.2531%。无锡云晖现持有无锡市锡山区市场监管局于2021年4月30日核发的统
一社会信用代码为91320205MA1Q4RQ03Y的《营业执照》，其详细信息如下：
名称                 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
类型                 有限合伙企业
                   东台云畅投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：李
执行事务合伙人
                   星）
主要经营场所             无锡市锡山经济技术开发区联福路 601 号
                   投资管理、股权投资、创业投资。（依法须经批准的项
经营范围
                   目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期               2017 年 8 月 23 日
营业期限               2017 年 8 月 23 日至 2067 年 8 月 22 日
    （2） 无锡云晖的合伙人及其出资情况
    根据无锡云晖现行有效的合伙协议，无锡云晖的合伙人及出资情况如下：
序                                                      出资比例
          合伙人名称         合伙人类型         出资额（万元）
号                                                      （%）
      东台云畅投资管理
            伙）
      无锡产业聚丰投资
          管理有限公司
      无锡产业发展集团
           有限公司
          合计                -          220,625.00      100.0000
    （1） 基本情况
  无锡云晖二期系创新金属的股东，持有创新金属654.185万元出资额，持股比
例为1.6323%。无锡云晖二期现持有无锡市锡山区市场监管局于2021年4月30日核
发的统一社会信用代码为91320205MA1XMYRC1F的《营业执照》，其详细信息如
下：
名称                无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）
类型                有限合伙企业
                  东台云畅投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：李
执行事务合伙人
                  星）
主要经营场所            无锡市锡山经济技术开发区联福路 601 号
                  投资管理、股权管理、创业投资。（依法须经批准的项
经营范围
                  目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期              2018 年 12 月 20 日
营业期限              2018 年 12 月 20 日至 2068 年 12 月 20 日
    （2） 无锡云晖二期的合伙人及其出资情况
  根据无锡云晖二期提供的现行有效的合伙协议，无锡云晖二期的合伙人及出
资情况如下：
序                                                      出资比例
          合伙人名称         合伙人类型         出资额（万元）
号                                                      （%）
      东台云畅投资管理
            伙）
      无锡产业聚丰投资
          管理有限公司
      无锡产业发展集团
           有限公司
          合计                -          100,500.00      100.0000
    （1） 基本情况
   山东鼎晖系创新金属的股东，持有创新金属330.3965万元出资额，持股比例
为0.8244%。山东鼎晖现持有青岛市前湾保税港区市场监管局于2021年3月27日核
发的统一社会信用代码为91370211MA3U79X292的《营业执照》，其详细信息如
下：
名称                山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）
类型                有限合伙企业
执行事务合伙人           宁波鼎晖百孚股权投资有限公司（委派代表：赵怀英）
                  中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九
主要经营场所
                  鼎峰大厦 B-09 室
                  一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
                  理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后
经营范围
                  方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
                  执照依法自主开展经营活动）
成立日期              2020 年 10 月 20 日
营业期限              2020 年 10 月 20 日至 2028 年 10 月 19 日
    （2） 山东鼎晖的合伙人及其出资情况
  根据山东鼎晖提供的现行有效的合伙协议，山东鼎晖的合伙人及出资情况如
下：
序                                           出资比例
          合伙人名称    合伙人类型      出资额（万元）
号                                           （%）
     宁波鼎晖百孚股权
          投资有限公司
     青岛鼎荣投资管理
           有限公司
     青岛城投置地发展
           有限公司
     山东省新动能基金
          管理有限公司
     青岛海控集团金融
          控股有限公司
     城发集团（青岛）
            公司
     青岛市市级创业投
            心
     济南瑞吉投资合伙
     企业（有限合伙）
           合计        -         100,000.00   100.00
    （1） 基本情况
   上海鼎晖系创新金属的股东，持有创新金属330.3965万元出资额，持股比例
为0.8244%。上海鼎晖现持有黄浦区市场监管局于2021年3月25日核发的统一社会
信用代码为91310101MA1FPKYQ24的《营业执照》，其详细信息如下：
名称           上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有限合伙）
类型           有限合伙企业
             上 海 鼎 晖 百 孚 投 资 管 理 有 限 公 司 （ 委 派 代 表 ： HSU
执行事务合伙人
             WILLIAM SHANG WI）
主要经营场所       上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A26 室
             一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；投资管理；
经营范围         投资咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
             主开展经营活动）
成立日期         2021 年 1 月 25 日
营业期限         2021 年 1 月 25 日至 2041 年 1 月 24 日
    （2） 上海鼎晖的合伙人及其出资情况
  根据上海鼎晖提供的现行有效的合伙协议，上海鼎晖的合伙人及出资情况如
下：
序                                               出资比例
     合伙人姓名/名称      合伙人类型            出资额（万元）
号                                               （%）
     上海鼎晖百孚投资
      管理有限公司
     上海昭戎投资合伙
     企业（有限合伙）
     苏州鼎晖睿实创业
        伙）
       上海香草农庄有限
            公司
       贵阳三点贸易有限
            公司
       上海海韬机械有限
            公司
           合计       -        10,601.00   100.0000
     （1） 基本情况
    深圳秋石系创新金属的股东，持有创新金属99.1189万元出资额，持股比例为
信用代码为91440300MA5FRFAQ43的《营业执照》，其详细信息如下：
名称               深圳秋石睿远投资企业（有限合伙）
类型               有限合伙企业
执行事务合伙人          深圳秋石资产管理有限公司（委派代表：孟焘）
                 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深
主要经营场所
                 圳市前海商务秘书有限公司）
                 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
                 创业投资业务；项目投资；投资咨询；投资顾问；为创业
经营范围
                 企业提供管理服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项
                 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期             2019 年 8 月 26 日
营业期限             2019 年 8 月 26 日至无固定期限
    （2） 深圳秋石的合伙人及其出资情况
  根据深圳秋石提供的现行有效的合伙协议，深圳秋石的合伙人及出资情况如
下：
序                                                   出资比例
      合伙人姓名/名称         合伙人类型            出资额（万元）
号                                                   （%）
     深圳秋石资产管理
          有限公司
          合计               -             3,050.00   100.0000
    （1） 基本情况
   青岛华资系创新金属的股东，持有创新金属165.1982万元出资额，持股比例
为0.4122%。青岛华资现持有青岛市黄岛区市场监管局于2021年3月31日核发的统
一社会信用代码为91370211MA3W802Q0W的《营业执照》，其详细信息如下：
名称            青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合伙）
类型            有限合伙企业
执行事务合伙人       橡树投资管理（青岛）有限公司（委派代表：王昭栋）
              山东省青岛市黄岛区漓江西路 877 号 T1 栋国际金融中心
主要经营场所
              一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
              理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
经营范围
              方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
              执照依法自主开展经营活动）
成立日期          2021 年 2 月 22 日
营业期限          2021 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日
    （2） 青岛华资的合伙人及其出资情况
  根据青岛华资提供的现行有效的合伙协议，青岛华资的合伙人及出资情况如
下：
序                                                出资比例
      合伙人名称         合伙人类型            出资额（万元）
号                                                （%）
     青岛市科技风险投
      资有限公司
     橡树投资管理（青
      岛）有限公司
     青岛华资盛通股权
      （有限合伙）
       合计               -             5,000.00   100.00
  根据转让方提供的营业执照、现行有效的公司章程或合伙协议、转让方中的
境外主体提供的说明及承诺以及转让方在《发行股份购买资产协议》项下作出的
声明、保证与承诺，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意
见书出具日，创新金属的自然人股东崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟为具有完全
民事行为能力的自然人；创新金属的法人股东创新集团、山东卡特、山东宏帆、
CPE、Crescent、Dylan为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律
法规或其公司章程需要终止或解散的情形；创新金属的合伙企业股东天津镕齐、
天津源峰、青岛上汽、嘉兴尚颀、扬州尚颀、佛山尚颀、西投珅城、青岛裕桥、
哈尔滨恒汇、无锡云晖、无锡云晖二期、山东鼎晖、上海鼎晖、青岛华资、深圳
秋石为依法设立并有效存续的有限合伙企业，不存在根据法律法规或其合伙协议
需要终止或解散的情形。因此，本所认为，转让方均具有本次交易的主体资格。
      （1） 基本情况
  本次交易项下置出资产承接方为华联集团或其指定的第三方。华联集团现持
有北京市市场监管局核发的统一社会信用代码为 91110000284084698D 的《营业执
照》，其详细信息如下：
 名称        北京华联集团投资控股有限公司
 住所        北京市西城区阜外大街 1 号（四川经贸大厦 2 层 203 室）
 法定代表人     吉小安
 注册资本      215,000 万元
 公司类型      其他有限责任公司
           投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
           让；信息咨询服务（中介除外）；销售百货、针纺织品、五金交
           电化工、工艺美术品、矿产品、机械产品、电器设备、电子计算
           机及配件、日用品、首饰、工艺品、化妆品、文化体育用品、卫
           生用品、通讯设备；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以
 经营范围      公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
           交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他
           企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
           诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
           须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
           动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
 成立日期      1993 年 12 月 18 日
 经营期限      1993 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 17 日
      （2） 华联集团的股东及其出资情况
  根据华联集团现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统查
询，华联集团的股东及出资结构如下：
 序
            股东名称            出资额（万元）       出资比例（%）
 号
            合计               215,000.00     100.00
      根据上市公司披露的公告，华联集团的股权控制关系如下：
  根据华联集团现行有效的公司章程以及华联集团在《重大资产出售协议》项
下作出的声明、保证与承诺，并经本所律师在企业信息公示系统进行查询，截至
本法律意见书出具日，华联集团为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在
根据法律法规或其公司章程需要终止或解散的情形，具有本次交易的主体资格。
   根据交易对方填写的调查问卷、提供的工商档案资料和说明及承诺，并经本
所律师在企业信息公示系统进行查询，截至本法律意见书出具日，本次交易的交
易对方之间存在的一致行动及主要关联关系如下：（1）崔立新、杨爱美、耿红
玉、王伟系创新集团的股东，分别持有创新集团 71.82%、11.82%、8.18%、8.18%
股权；崔立新与创新集团、杨爱美、耿红玉、王伟系一致行动关系；（2）杨爱
美系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟系崔立新配
偶王晓美的兄弟；（3）天津源峰和 CPE 的实际控制人中均包括自然人聂磊；天
津镕齐和天津源峰的有限合伙人均包含厦门源峰磐茂创业投资合伙企业（有限合
伙），其持有天津镕齐 99.80%的合伙份额、持有天津源峰 99.34%的合伙份额；
（4）Crescent、Dylan 为受同一控制的主体；（5）青岛上汽、扬州尚颀、佛山尚
颀为受同一控制的主体；（6）西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇为受同一控制
的主体；（7）无锡云晖、无锡云晖二期为受同一控制的主体；（8）山东鼎晖、
上海鼎晖为受同一控制的主体。此外，置出资产承接方华联集团系华联综超目前
的控股股东。
  根据《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》的相关规定，私募投资
基金，是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的
投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立
的公司或者合伙企业。私募投资基金管理人应当向基金业协会履行基金管理人登
记手续，并在私募投资基金募集完毕后通过私募基金登记备案系统进行备案。
    根据本次交易的交易对方提供的的营业执照、公司章程/合伙协议、私募基金
备案证明及其说明及承诺，并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站
（https://www.amac.org.cn/），截至本法律意见书出具日，本次交易的交易对方办
理私募投资基金备案手续的情况如下：
               私募基金备案信息                       基金管理人
 交易对方名
   称                                                        登记编
              备案时间        基金编号           名称      登记时间
                                                             号
                                        上海尚颀投资
      青岛上汽                SNX276        管理合伙企业
                                        （有限合伙）
                                        上海上汽恒旭   2019 年
      嘉兴尚颀                SNZ494        投资管理有限   10 月 28
                                          公司        日
          私募基金备案信息                       基金管理人
交易对方名
  称                                                    登记编
         备案时间        基金编号           名称      登记时间
                                                        号
                                   上海尚颀投资
 扬州尚颀                SGY798        管理合伙企业
                                   （有限合伙）
                                   上海尚颀投资
 佛山尚颀                SLZ738        管理合伙企业
         月2日                                 月 20 日       6
                                   （有限合伙）
                                   深圳市恒泰华
 西投珅城                SS8439        盛资产管理有
                                     限公司
                                   深圳市恒泰华
 青岛裕桥                SQC250        盛资产管理有
                                     限公司
                                   哈尔滨哈投恒
哈尔滨恒汇                SJP603        泰投资管理有
                                     限公司
 无锡云晖                SCC405
无锡云晖二   2019 年 4 月                 北京云晖投资   2016 年 5   P103145
                     SEZ289
  期         8日                     管理有限公司    月 24 日       3
                                   上海鼎晖百孚
 山东鼎晖                SNL297        投资管理有限
                                     公司
                                   上海鼎晖百孚
 上海鼎晖                SQC217        投资管理有限
                                     公司
                                   橡树投资管理
 青岛华资                SQC523        （青岛）有限
                                     公司
 深圳秋石                SNZ527
  除上述已备案的私募投资基金外，根据本次交易的其他交易对方提供的说明
及承诺，本次交易的交易对方中的其他机构投资人均不属于私募投资基金，无需
履行相关登记及备案程序，具体情况如下：
交易对方名称                         无需备案原因
            根据华联集团提供的说明，华联集团不存在以非公开方式向合格
            投资者募集资金的情形，亦不存在委托第三方机构管理的情形，
 华联集团
            不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私
            募投资基金或私募基金管理人。
            根据创新集团提供的说明，创新集团的股东为崔立新等 4 名自然
            人，创新集团不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情
 创新集团       形，亦不存在委托第三方机构管理的情形，不属于《私募基金暂
            行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基
            金管理人。
            根据天津镕齐提供的说明，天津镕齐的资金来源为自筹资金，不
            存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦不存在委托
 天津镕齐
            第三方机构管理的情形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募
            基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
            根据天津源峰提供的说明，天津源峰的资金来源为自筹资金，不
            存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦不存在委托
 天津源峰
            第三方机构管理的情形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募
            基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
            根据 CPE 提供的说明，CPE 是在中国香港设立的有限公司，不
            存在在中国境内以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不
  CPE
            属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私募
            投资基金或私募基金管理人。
            根据 Crescent 提供的说明，Crescent 是在中国香港设立的有限公
            司，不存在在中国境内以非公开方式向合格投资者募集资金的情
 Crescent
            形，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定
            的私募投资基金或私募基金管理人。
            根据 Dylan 提供的说明，Dylan 是在中国香港设立的有限公司，
            不存在在中国境内以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，
  Dylan
            不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备案办法》规定的私
            募投资基金或私募基金管理人。
            根据山东卡特提供的说明，山东卡特系自然人刘安磊 100%持股
 山东卡特       的有限责任公司，不属于《私募基金暂行办法》及《私募基金备
            案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
 交易对方名称                      无需备案原因
             根据山东宏帆提供的说明，山东宏帆系山东魏桥铝电有限公司
      山东宏帆   100%持股的有限责任公司，不属于《私募基金暂行办法》及
             《私募基金备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人。
三、 本次交易的批准与授权
《关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（预案）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生
效的<重大资产出售协议>和<发行股份购买资产协议>的议案》等与本次交易有关
的议案。
资产涉及的相关人员安置方案等事项。
了《关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效
条件的<重大资产出售协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>、
<盈利预测补偿协议>和<股票质押协议>的议案》等与本次交易有关的议案，并发
出召集召开相关股东大会审议本次交易有关议案的通知。
  根据本次购买资产交易对方在《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资
产协议之补充协议》项下作出的相关声明与保证及相关交易对方提供的内部决议
文件，本次购买资产交易对方已就本次购买资产取得必要的内部批准和授权。
部置出资产及相关债权债务、人员等本次交易安排。
告》所载评估值，华联集团以 22.9 亿元的总对价承接华联综超全部置出资产。
  根据《重组管理办法》等法律法规的有关规定、《发行股份购买资产协议》
《重大资产出售协议》的有关约定，本次交易尚需取得的批准和授权包括：上市
公司股东大会审议通过本次交易并批准崔立新及其一致行动人免于以要约方式增
持上市公司的股份、中国证监会核准本次交易、取得国家市场监督管理总局反垄
断局或其授权机构同意本次交易实施的审查意见及取得根据法律法规规定应取得
的其他批准、许可或备案。
  综上所述，本所认为，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程
序，尚需上市公司股东大会审议通过本次交易并批准崔立新及其一致行动人免于
以要约方式增持华联综超的股份、中国证监会核准本次交易、取得国家市场监督
管理总局反垄断局或其授权机构同意本次交易实施的审查意见并取得根据法律法
规规定应取得的其他批准、许可或备案后方可实施。
四、 本次交易的相关合同和协议
买资产协议》，就发行股份购买资产方案、标的资产的交易价格及对价支付、本
次购买资产项下发行股份及认购、标的资产的交割及期间损益、盈利补偿、过渡
期安排及本次购买资产完成后的整合、协议生效条件、声明、保证与承诺、税费、
协议的变更与解除、不可抗力、违约责任及补救、保密、适用法律和争议解决、
通知等进行了约定。
购买资产协议之补充协议》，就标的资产的最终交易价格、标的资产的评估基准
日、上市公司财务印鉴及账务文件的交接等事项进行了补充约定。
协议》，就本次重大资产出售方案、置出资产的交易价格及支付方式、债权债务
处理与人员安置、置出资产的交割、置出资产过渡期安排、协议生效条件、声明、
保证与承诺、税费、协议的变更与解除、不可抗力、违约责任、保密、适用法律
和争议的解决、通知等进行了约定。
售协议之补充协议》，就置出资产的最终交易价格、置出资产的评估基准日、交
易对价的付款方式、置出资产交割事宜、违约金、华联集团付款义务的担保措施、
资金监管安排等事项进行了补充约定。
就补偿期间、盈利预测及承诺、盈利预测差异的确定、盈利预测补偿的实施、减
值测试、协议的生效、变更与解除、适用的法律和争议解决、通知、不可抗力、
违约责任等进行了约定。
  为了担保华联集团在《重大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协
议》项下置出资产交易对价支付义务的履行，2022 年 1 月 26 日，华联综超与华
联集团、创新集团签订了附条件生效的《股票质押协议》，就股票质押安排、主
债权范围、协议的生效、质权凭证的占有和保管、质权的行使、权利义务的转让、
费用、法律适用和争议解决等事项进行了补充约定。
  经核查，本所认为，《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之
补充协议》《重大资产出售协议》《重大资产出售协议之补充协议》《补偿协议》
及《股票质押协议》的内容未违反法律、法规和规范性文件的强制性规定。
五、 置出资产情况
  根据《重大资产出售协议》《置出资产审计报告》及《置出资产评估报告》，
本次交易置出资产为华联综超截至评估基准日的全部资产和负债。本次交易获得
中国证监会审核通过后，华联综超将置出资产转让给华联集团。根据《置出资产
评估报告》，以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，置出资产的评估值为 228,335.52
万元。
    根据华联综超的说明及提供的《房屋所有权证》《不动产权证书》，截至
的房产，该项房产尚未取得产权证书，具体情况详见本部分第 5.4.2 项“置出资产
的权属瑕疵情况”所述。除该项房产外，上市公司其他房屋所有权均由上市公司
子公司拥有。
    根据华联综超的说明及提供的《土地使用权证》《不动产权证书》，截至
公司子公司拥有，上市公司母公司未拥有土地使用权。
    根据华联综超的说明及提供的商标注册证书，并经本所律师在中国商标网
（http://sbj.cnipa.gov.cn/sbcx/）进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超及其
合并报表范围内子公司、分支机构共拥有 6 项境内注册商标，具体情况如下：
 序
      商标图样        商标权利人       注册号       类别      注册有效期限
 号
                 北京华联综
                 合超市股份                       2018 年 9 月 7 日至
                 有限公司广                        2028 年 9 月 6 日
                  州分公司
                 北京华联综
                 合超市股份                       2019 年 5 月 28 日至
                 有限公司广                        2029 年 5 月 27 日
                  州分公司
                 北京华联综
                 合超市股份                       2018 年 9 月 7 日至
                 有限公司广                        2028 年 9 月 6 日
                  州分公司
                 北京华联综
                 合超市股份                       2018 年 11 月 28 日至
                 有限公司广                        2028 年 11 月 27 日
                  州分公司
                 北京华联综
                 合超市股份                       2018 年 11 月 28 日至
                 有限公司广                        2028 年 11 月 27 日
                  州分公司
                 北京华联综
                 合超市股份                       2018 年 12 月 21 日至
                 有限公司广                        2028 年 12 月 20 日
                  州分公司
    根据华联综超的说明，并经本所律师在中国专利查询系统
（http://cpquery.sipo.gov.cn/）进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超及其
合并报表范围内子公司、分支机构未拥有境内专利。
  根据华联综超的说明，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超及其合并报表范围
内子公司、分支机构未登记任何著作权。
  根据华联综超的说明，并经本所律师核查，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综
超及其合并报表范围内子公司、分支机构未拥有任何域名。
  根据华联综超的说明及提供的相关企业营业执照等资料，并经本所律师在企
业信息公示系统进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超共拥有 35 家控股子
公司，其中，34 家为设立于中国境内的子公司，1 家为新加坡子公司。具体情况
详见本法律意见书“附件一、华联综超的控股子公司”。
  根据华联综超的说明及提供的相关企业营业执照等资料，并经本所律师在企
业信息公示系统进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，华联综超的直接参股公司情
况如下：
                                                       持股比
序    公司名                                  注册资本
                      经营范围                              例
号     称                                    （元）
                                                       （%）
      华联     为企业提供贸易融资、销售分账户管
      （北    理、客户资信调查与评估、应收账款管
     京）商    理、信用风险担保。（市场主体依法自
     业保理    主选择经营项目，开展经营活动；依法
    有限公   须经批准的项目，经相关部门批准后依
     司    批准的内容开展经营活动；不得从事国
          家和本市产业政策禁止和限制类项目的
                经营活动。）
          技术开发、技术服务、技术转让；承办
          展览展示；经济贸易咨询；组织文化艺
           术交流活动（不含演出）；销售计算
          机、软件及辅助设备、机械设备、电子
          产品、日用品、针纺织品、五金交电、
          化工产品（不含一类易制毒化学品及危
    北京华
          险品）、工艺品、珠宝首饰、化妆品、
    联鑫创
           文化用品、体育用品、通讯设备、花
           卉、仪器仪表、健身器材；出版物零
    有限公
          售；零售食品；经营电信业务。（市场
     司
          主体依法自主选择经营项目，开展经营
          活动；出版物零售、零售食品、经营电
          信业务以及依法须经批准的项目，经相
          关部门批准后依批准的内容开展经营活
          动；不得从事国家和本市产业政策禁止
             和限制类项目的经营活动。）
          从事以下本外币业务：对成员单位办理
          财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
          询、代理业务；协助成员单位实现交易
          款项的收付；经批准的保险代理业务；
          对成员单位提供担保；办理成员单位之
          间的委托贷款及委托投资；对成员单位
          办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
    华联财   间的内部转账结算及相应的结算、清算
    务有限   方案设计；吸收成员单位的存款；对成
    责任公   员单位办理贷款及融资租赁；从事同业
     司    拆借；经批准发行财务公司债券；承销
           成员单位的企业债券；有价证券投资
          （股票二级市场除外）。（市场主体依法
          自主选择经营项目，开展经营活动；依
          法须经批准的项目，经相关部门批准后
          依批准的内容开展经营活动；不得从事
          国家和本市产业政策禁止和限制类项目
                的经营活动。）
               谷物、薯类、豆类、油料作物、蔬菜、
               饲草、经济林种植；食品加工；食品经
               营；粮食收购；餐饮服务；旅行社业务
         天安德   （以上五项办理许可证后方可经营）；
         源（山    仓储（不含危险化学品、易燃易爆物
         业有限   进出口、技术进出口；会议服务；农业
          公司   技术开发、技术咨询、技术服务、技术
               转让；供应链管理；销售农业生产资料
               （依法须经批准的项目，经相关部门批
                   准后方可开展经营活动）
        注：截至本法律意见书出具日，上市公司持有天安德源（山西）农业有限公司4.1667%
股权已转让至其全资子公司北京华联生活超市有限公司名下。
  根据《重大资产出售协议》《重大资产出售协议补充协议》相关约定，为便
于置出资产交割，华联综超应尽力将全部置出资产注入某一或某几个有限责任公
司（以下简称“置出公司”），并向华联集团交割置出公司100%股权；就因客观原
因、第三方原因或其他合理原因无法注入置出公司的置出资产，华联综超应向华
联集团直接交割该等置出资产，具体交割方式由双方届时另行商定。
  根据华联综超的说明及提供的同意函资料，截至本法律意见书出具日，上述
参股公司的其他股东（华联集团除外2）均已就本次重大资产出售交易出具了放弃
优先购买权的同意函。
  根据华联综超的说明，截至本法律意见书出具日，华联综超已向置出资产涉
及的相关债权对应的债务人发出债权转移的通知。
  根据华联综超的说明及《置出资产审计报告》，截至2021年9月30日，上市公
司母公司口径的债务情况如下：
    意函。
                金额（万
     项目                      占比           主要构成
                  元）
    应付票据         575.90      0.14%      应付供应商采购款
    应付账款        49,066.26   11.99%      应付供应商采购款
    预收款项         10.66       0.00%        预收货款
    合同负债        32,297.20    7.90%      不记名个人购物卡款
                                      应付职工工资、社保及公积金
   应付职工薪酬        893.43      0.22%
                                            等
    应交税费         914.76      0.22%     应交增值税、所得税等
                                      应付设备工程采购款、子公司
   其他应付款       244,565.77   59.79%
                                        往来款、联营卡款等
一年内到期的非流动                             一年内到期的长期借款、一年
   负债                                    内到期的租赁负债
   其他流动负债       3,544.31     0.87%       待转销项税额
                                      新租赁准则对租赁合同确认的
    租赁负债        57,319.75   14.01%
                                            负债
    负债总额       409,056.92   100.00%         -
  上述债务区分不同性质可分为以下四类：
分其他应付款（包括上市公司母公司对子公司的其他应付款 204,176.32 万元，以
及联营卡款 13,027.75 万元）无需取得债权人同意，共计金额为 254,853.77 万元。
该等借款将于 2022 年 3 月 26 日到期，根据华联综超的说明，上市公司将在到期
后予以偿还，无需特别取得债权人同意。
赁负债 9,559.53 万元）共计金额为 66,879.28 万元；租赁负债系上市公司自 2021
年 1 月 1 日起执行新租赁准则核算的除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁行
为，其并不属于现时负债义务。
  根据华联综超的说明，上述租赁负债共涉及公司32家经营门店的租赁合同。
上市公司正与上述出租方就变更承租主体协商进行换签租赁合同（即承租方由母
公司变更为子公司）。截至本法律意见书出具日，其中2家经营门店已闭店并解除
了租赁合同，3家经营门店已闭店且正在进行合同解约，13家经营门店已完成租
赁合同承租方的变更，剩余14家经营门店的租赁合同承租方变更工作尚在进行中。
额为 77,014.53 万元，为需要取得债权人同意函的债务。根据上市公司的说明及提
供的债权人同意函，截至本法律意见书出具日，已取得上述债权人同意的金额和
已支付基准日负债金额合计 45,248.47 万元，占截至 2021 年 9 月 30 日上市公司母
公司需取得债权人同意函的上述债务的比例为 58.75%，剩余 31,766.06 万元尚未
获得同意函或待支付。
  根据华联综超的说明，华联综超将继续与剩余尚未取得同意函的债权人持续
沟通以取得债务转移同意函或支付相关债务。
  根据《重大资产出售协议》《重大资产出售协议之补充协议》，华联综超及
华联集团就本次交易置出资产相关债权债务安排如下：
  （1） 就华联综超截至置出资产交割日尚未履行完毕的合同，该等合同项下
的权利、义务在置出资产交割日后由华联集团享有及承担，但双方另有约定的除
外。
  （2） 自置出资产交割日起，华联综超在置出资产交割日前所有与置出资产
相关的全部债权、债务均由华联集团继受并负责进行处理。自《重大资产出售协
议》生效之日起 15 个工作日内，华联综超应向其全部债务人发出其债权已转让给
华联集团的书面通知，华联综超应于置出资产交割日前取得其债权人（包括担保
权人，下同）关于置出资产中的负债因本次交易进行转移的同意函，若因未能取
得债权人的同意，致使债权人向华联综超追索债务，华联集团应负责向债权人进
行清偿，或者与债权人达成解决方案，或者通过有效措施确保华联综超不因此承
担任何损失。若因华联集团未妥善解决给华联综超造成损失的，华联集团应于接
到华联综超相应通知后的 30 个工作日内充分赔偿华联综超由此遭受的全部损失。
  （3） 华联综超于置出资产交割日前发生的与置出资产相关的违约行为、侵
权行为、劳动纠纷或其他事项导致的赔偿责任及任何或有负债应当由华联集团全
部负责承担或解决，华联综超因前述事项而遭受的损失由华联集团以现金形式全
额补偿。
   （4） 华联集团保证，在本次重大资产置出中，于置出资产交割日，除了与
标的资产（即“山东创新金属科技有限公司 100%股权”）相关的负债以外，上市公
司名下的全部债权、债务均已转移至华联集团，上市公司应不存在任何负债，华
联集团已实际清空上市公司名下除标的资产自身所带负债以外的其他所有债务，
结清上市公司名下遗留的各项费用，届时上市公司应符合市场惯常理解下的“净
壳”概念。
   （5） 如果上市公司在置出资产交割日后仍存在任何置出资产交割日前的负
债/或有债务或置出资产交割日前事宜所引发的负债/或有债务（包括但不限于：
于置出资产交割日前的应交税款；上市公司及置出资产的应付费用、合同项下的
付款义务、对外担保责任；无论因任何原因导致当前阶段暂时无法转移给华联集
团的负债等。但是，与创新金属有关的负债除外），上市公司应为此提前预留足
够的现金，以用于该等负债的处理和解决。在实际处理过程中，若预留现金不足
以解决该等负债，则华联集团应无条件立即向上市公司补偿足够现金，使上市公
司可以用华联集团补偿的现金解决该等负债，而不致因此遭受任何损失、费用或
承担任何偿还、赔偿义务。但是，该等负债/或有债务在置出资产交割日后 36 个
月内合计给上市公司造成的现实或潜在偿还义务、赔偿义务或费用之和不超过 50
万元的除外。若华联集团未能按照约定向上市公司补偿相应现金，则每延迟一日，
华联集团应按照应补偿现金总额的万分之五向上市公司承担违约责任。
  综上，本所认为，置出资产涉及的债权、债务处理安排符合相关法律、法规
的规定。
  （1） 根据《重大资产出售协议》，截至置出资产交割日的华联综超全部员
工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、
借调或借用职工、临时工等）的劳动关系，养老、医疗、失业、工伤、生育等社
会保险关系，以及其他依法应向员工提供的福利、支付欠付的工资，均由华联集
团继受。
  （2） 《重大资产出售协议》生效后，华联综超的所有员工由华联集团负责
进行妥善安置并承担相应法律责任。如华联综超与该等员工之间产生任何劳动纠
纷或诉讼，均由华联集团负责解决。
  （3） 即便存在上述约定，为确保上市公司控制权顺畅交接，如华联集团和
创新金属的控股股东或实际控制人一致同意华联综超某些员工留在上市公司，则
该等人员的劳动关系可继续保留在上市公司，该等人员的工资等员工费用由上市
公司承担。
      综上，本所认为，置出资产涉及的相关人员安排符合相关法律、法规的规定。
  根据华联综超的说明及《置出资产审计报告》，截至2021年9月30日，拟置出
资产抵押、质押、担保等权利受到限制的资产情况如下：
           项目     期末账面价值（万元）                    受限原因
          货币资金             5,965.45            票据保证金
          货币资金              834.84             保函保证金
          货币资金              91.29               烟草账户
          货币资金             3,598.88              冻结
          固定资产             35,273.30            抵押担保
          无形资产              844.16              抵押担保
           合计              46,607.92              -
  截至2021年9月30日，上市公司抵押资产均为子公司口径资产，上市公司母
公司口径资产不存在抵押情形。
  截至2021年9月30日，上市公司母公司货币资金票据保证金为57.59万元，烟
草账户金额为66.08万元。该等受限货币资金系日常经营所需，金额较小。
    上市公司母公司作为承租人，存在以出租人为受益人开具保函的情形，截至
                 保证金金额          保函金额
序号        主体名称                                 保函受益人
                 （万元）           （万元）
                                            北京凯德嘉茂西直门房地产
                                              经营管理有限公司
                                            郑州耀凯商用设施经营管理
                                                有限公司
          合计      498.90         662.02          -
  截至本法律意见书出具日，上述序号3-4保函保证金已随租赁合同的转移而解
除；针对序号1和2的保函保证金，根据华联综超的说明，上市公司正与出租方就
租赁合同承租主体变更为子公司进行协商，待租赁合同换签完成后母公司受限货
币资金随之解除。
  根据华联综超的说明，截至2021年9月30日，上市公司母公司存在银行存款
被法院冻结的情形，冻结金额总计为3,598.88万元，冻结涉及的主要案件如下：
  （1） 因公司与天丝医药保健有限公司（以下简称“天丝公司”）的侵害商标
权纠纷，天丝公司于 2021 年 5 月 8 日向北京市朝阳区人民法院申请财产保全，并
对华联综超名下 1,512.00 万元银行存款进行了冻结；（2）因公司与北京五岳峰装
饰工程有限公司（以下简称“五岳峰公司”）装饰装修合同纠纷，五岳峰公司向西
安市未央区人民法院申请财产保全，并对华联综超名下 1,818.03 万元银行存款进
行了冻结。上述两起诉讼案件的具体情况详见本部分第 5.4.3 项“置出资产涉及的
重大诉讼情况”所述。
  根据华联综超的说明，截至本法律意见书出具日，上市公司正在积极与相关
争议对方沟通，拟于本次交易交割前与申请人达成和解或以第三方提供满足申请
执行人要求的其他担保资产，以要求对方申请解除针对上述资产的司法冻结措施。
  根据《重大资产出售协议》及其补充协议的相关约定，自置出资产交割日起，
全部置出资产（无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归华联
集团所有，若尚有部分置出资产未办理完成相关的变更登记和过户手续，华联综
超应全面协助华联集团继续办理完成相关的补充文件或手续、变更、备案、登记
及过户手续。无论置出资产是否已实际完成变更登记和过户手续，因转让置出资
产产生的相关税费（包括但不限于因本次资产出售和置出过程所引发或产生的任
何税费、以及上市公司及置出资产于交割日前在日常经营活动中应缴纳的各项税
费及潜在的补税义务等）、成本、损失、因本次重大资产出售聘请的对置出资产
进行审计和评估的中介的费用，均应视为置出资产交割日前的负债/或有债务。如
果上市公司在置出资产交割日后仍存在任何置出资产交割日前的负债/或有债务或
置出资产交割日前事宜所引发的负债/或有债务（包括但不限于：于置出资产交割
日前的应交税款；上市公司及置出资产的应付费用、合同项下的付款义务、对外
担保责任；无论因任何原因导致当前阶段暂时无法转移给华联集团的负债等。但
是，与创新金属有关的负债除外），上市公司应为此提前预留足够的现金，以用
于该等负债的处理和解决。在实际处理过程中，若预留现金不足以解决该等负债，
则华联集团应无条件立即向上市公司补偿足够现金，使上市公司可以用华联集团
补偿的现金解决该等负债，而不致因此遭受任何损失、费用或承担任何偿还、赔
偿义务。但是，双方同意，该等负债/或有债务在置出资产交割日后36个月内合计
给上市公司造成的现实或潜在偿还义务、赔偿义务或费用之和不超过50万元的除
外。若华联集团未能按照本条约定向上市公司补偿相应现金，则每延迟一日，华
联集团应按照应补偿现金总额的万分之五向上市公司承担违约责任。
  基于上述，本所认为，上述资产冻结情形对本次交易不构成实质性法律障碍。
     （1） 对外担保（不包括对子公司的担保）
  截至2021年9月30日，上市公司母公司的对外担保情况（不包括对子公司的
担保）如下：
                               担保金额        借款起始         借款到期
序号        担保提供方    被担保方
                               （万元）            日            日
  截至本法律意见书出具日，针对上述序号1-4担保事项，被担保方已按期偿还
债务，上市公司担保责任已相应解除。
  序号5-8担保金额合计43,400.00万元，根据华联综超的说明，截至本法律意见
书出具日，上市公司及华联集团正在就更换该等担保事项的担保人与债权人持续
沟通中。
    根据上市公司及华联集团出具的书面说明：“针对上市公司母公司层面截至
团应尽最大努力促使上市公司，最晚于本次重组通过中国证券监督管理委员会上
市公司并购重组审核委员会审核通过后15个工作日内解除上市公司在该等担保事
项下所承担的全部责任和义务，方式包括但不限于：更换担保人、债务人提前清
偿债务等。”
     （2） 对子公司的担保
     截至2021年9月30日，上市公司母公司对子公司的担保情况如下：
                              担保金额        借款起始        借款到期
序号    担保提供方       被担保方
                              （万元）          日           日
                贵州华联综合
                超市有限公司
                宁夏华联综合
                超市有限公司
                宁夏华联综合
                超市有限公司
                贵州华联综合
                  （注）
                广西华联综合
                超市有限公司
                青海华联综合
                超市有限公司
                贵州华联综合
                超市有限公司
                广西华联综合
                超市有限公司
                广西华联综合
                超市有限公司
                兰州华联综合
                超市有限公司
                青海华联综合
                超市有限公司
                贵州华联综合
                超市有限公司
  注：根据华联综超与贵阳银行股份有限公司云岩支行（以下简称“贵阳银行”）签订的
《最高额保证合同》，贵阳银行自2018年11月22日至2021年11月22日期间向贵州华联综合超市
有限公司连续发放贷款、出具银行承兑汇票或其他原因而形成一系列的债权。截至2021年9月
  截至本法律意见书出具日，针对上述序号1-4担保事项，被担保方已按期偿还
债务，上市公司担保责任已相应解除。
  序号5-12担保金额合计55,000.00万元，根据华联综超的说明，截至本法律意
见书出具日，上市公司正在就更换该等担保事项的担保人与债权人持续沟通中。
    根据上市公司及华联集团出具的书面说明：“针对上市公司母公司层面截至
团应尽最大努力促使上市公司，最晚于本次重组通过中国证券监督管理委员会上
市公司并购重组审核委员会审核通过后15个工作日内解除上市公司在该等担保事
项下所承担的全部责任和义务，方式包括但不限于：更换担保人、债务人提前清
偿债务等。”
  截至2021年9月30日，上市公司母公司尚有1项房产未取得产权证书，具体情
况如下：
序                           面积
      建筑物名称         坐落地址            备注
号                           （㎡）
            北京市西城区阜成门四川             因开发商原因
               大厦东塔楼 4-7 层          尚未办妥产证
  上述四川大厦系基于2006年10月中国光大银行与华联综合签署的《关于北京
市西城区阜外大街1号“四川大厦”联建合同之<合同转让协议>》，中国光大银行将
联建合同连同在联建合同项下享有的全部权利和义务依法有偿转让予华联综超。
依据此协议，四川大厦东侧塔楼四至七层房产权属关系由华联综超承接。
  根据《关于北京市西城区阜外大街1号“四川大厦”联建合同之<合同转让协
议>》约定，在华联综超未取得房产的所有权证书及土地使用权的权利证书之前，
未经中国光大银行事前书面同意，华联综超不得将联建合同、联建合同项下的部
分权利及/或义务、房产及/或土地使用权再转让给任何第三方。
  截至本法律意见书出具日，上市公司就取得中国光大银行的同意函工作尚在
沟通中。
  根据《重大资产出售协议》及其补充协议的相关约定，为确保置出资产交割
事宜的顺利推进，上市公司和华联集团同意在置出资产交割日的当天共同签署
《置出资产交割确认书》。《置出资产交割确认书》的签署完毕，即视为全部置出
资产（无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归华联集团所有，
与置出资产相关的所有权利、义务、风险及责任均全部转移至华联集团，华联集
团应尽快办理置出资产交割涉及的各项变更登记和过户手续，并保证最晚应于置
出资产交割日后的6个月内办理完毕。自置出资产交割日起，全部置出资产（无
论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归华联集团所有，若尚有
部分置出资产未办理完成相关的变更登记和过户手续，华联综超应全面协助华联
集团继续办理完成相关的补充文件或手续、变更、备案、登记及过户手续，包括
但不限于协助和配合其与政府部门沟通、积极妥善提供相关资料文件、配合出具
所需的各种文件及其他与置出资产相关的必须、恰当或合适的其他事宜。对于华
联综超目前拥有的无法办理产权证书的资产，自置出资产交割日起，即视为华联
综超已经履行完毕该等资产的相关交割义务，与上述资产相关的所有权利、义务、
风险及责任全部转移给华联集团，华联综超后续应向华联集团提供必要、合理的
协助，但华联综超不承诺能够取得相关产权证书且不承担相关费用。无论置出资
产是否已实际完成变更登记和过户手续，因转让置出资产产生的相关税费（包括
但不限于因本次资产出售和置出过程所引发或产生的任何税费、以及上市公司及
置出资产于交割日前在日常经营活动中应缴纳的各项税费及潜在的补税义务等）、
成本、损失、因本次重大资产出售聘请的对置出资产进行审计和评估的中介的费
用，均应视为置出资产交割日前的负债/或有债务，并采用交易协议约定的方式予
以处理。
  基于上述，本所认为，上述权属瑕疵事项不影响置出资产相关权利、义务、
责任及风险的转移，对本次交易不构成实质性法律障碍。
  根据华联综超的说明及提供的诉讼资料，截至本法律意见书出具日，上市公
司母公司尚未了结的涉诉金额在100万元以上的重大诉讼情况如下：
                    诉讼请
序                   求金额
    原告    被告   案由                主要案情             案件进展
号                   （万
                    元）
                                                申 请 诉 讼 保
                                                全，公司和安
                                                贞分公司名下
                              天丝医药和红牛维
                                                合计 1,512.00 万
                             他命饮料有限公司就
                                                元银行存款被
                             “红牛 ”商标使用权存
                                                冻结；2、因天
                             在 争 议 ， 2020 年 4
          华联                                    丝公司申请行
    天丝医                      月，天丝公司向北京
           综                                    为保全，法院
    药保健                      朝阳区人民法院提起
          超、   侵害                               裁定公司及安
    有限公                      诉讼 ，诉称公司作为
          华联   商标                               贞分公司自该
          综超   权纠                               行为保全申请
    称“天                      犯了其商标专用权，
          安贞    纷                               之日至本案终
     丝公                      请求 法院判令 ：公司
          分公                                    身判决作出并
    司”）                      及安贞分公司停止侵
           司                                    执行完毕之日
                             害其商标及商标专用
                                                止停止销售涉
                             权的 行为，赔偿其经
                                                案被诉侵权商
                             济损失 1,512.00 万元，
                                                品“红牛维生素
                             并登报消除影响。
                                                功能饮料”；
                                                于 一 审 审 理
                                                中。
                               因北京华联西安新
                             府店装修工程施工合
    北京五                                         1、因五岳峰公
                             同 纠 纷 ， 2021 年 5
    岳峰装                                         司申请财产保
                             月， 五岳峰公司向西
    饰工程        装饰                               全，公司名下
                             安市未央区人民法院
    有限公   华联   装修                               1,818.03 万元银
    司（简   综超   合同                               行 存 款 被 冻
                             判令：公司向其支付
    称“五        纠纷                               结；2、截至目
                             剩余工程款 1,692.37 万
    岳峰公                                         前处于一审审
                             元及利息合计 1,818.03
    司”）                                         理中。
                             万元，并承担 案件诉
                             讼费。
                               因北京华联北京天
                             时名苑店拆除和装修
                             工程施工合同纠纷，
                                                司申请财产保
               装饰                               全，公司名下
                             公司 向北京市通州区
    五岳峰   华联   装修                               180.98 万 元 银
     公司   综超   合同                               行 存 款 被 冻
                             请求法院判令：公司
               纠纷                               结；2、截至目
                             向其支付剩余工程款
                                                前处于一审审
                                                理中。
                             计 180.98 万元，并承
                             担案件诉讼费。
                               因房屋租赁纠纷，
          临汾                 临汾市尧都区人民法
                                                一审判决《房
          金圣                 院提起诉讼，请求法
               房屋                               屋租赁合同解
          房地                 院判令： 确认双方签
    华联综        租赁                               除，被告支付
     超         合同                               双倍定金 200 万
          发有                 同》解除，临汾金圣
               纠纷                               元并承担诉讼
          限公                 房地产开发有限公司
                                                费。
           司                 双倍返还公司 已付定
                             金 200 万元，诉讼费用
                             由被告承担。
          乌兰
                               因房屋租赁纠纷，
          察布
          市华
                             乌兰察布市集宁区人
          昌房   房屋                               一审判决被告
                             民法院提起诉讼，请
    华联综   地产   租赁                               双倍返还定金
     超    开发   合同                               160 万元并承担
                             布市华昌房地产开发
          有限   纠纷                               诉讼费。
                             有限责任公司和乌兰
          责任
                             察布市集宁三明胶业
           公
                             有限公司双倍返还公
          司、
          乌兰          司定金 160 万元，并承
          察布          担诉讼费用。
          市集
          宁三
          明胶
          业有
          限公
           司
  若法院判决华联综超败诉，第三方向华联综超提出索赔或其他任何主张，在
本次重组的资产交割完成前，将由华联综超承担败诉风险。
  根据上市公司与华联集团签署的《重大资产出售协议》及其补充协议的相关
约定，华联综超于置出资产交割日前发生的与置出资产相关的违约行为、侵权行
为、劳动纠纷或其他事项导致的赔偿责任及任何或有负债应当由华联集团全部负
责承担或解决，华联综超因前述事项而遭受的损失由华联集团以现金形式全额补
偿。如果上市公司在置出资产交割日后仍存在任何置出资产交割日前的负债/或有
债务或置出资产交割日前事宜所引发的负债/或有债务（包括但不限于：于置出资
产交割日前的应交税款；上市公司及置出资产的应付费用、合同项下的付款义务、
对外担保责任；无论因任何原因导致当前阶段暂时无法转移给华联集团的负债等。
但是，与创新金属有关的负债除外），上市公司应为此提前预留足够的现金，以
用于该等负债的处理和解决。在实际处理过程中，若预留现金不足以解决该等负
债，则华联集团应无条件立即向上市公司补偿足够现金，使上市公司可以用华联
集团补偿的现金解决该等负债，而不致因此遭受任何损失、费用或承担任何偿还、
赔偿义务。但是，该等负债/或有债务在置出资产交割日后36个月内合计给上市公
司造成的现实或潜在偿还义务、赔偿义务或费用之和不超过50万元的除外。若华
联集团未能按照约定向上市公司补偿相应现金，则每延迟一日，华联集团应按照
应补偿现金总额的万分之五向上市公司承担违约责任。
  基于上述，本所认为，上述案件的结果不会影响置出资产的转移，不会对本
次交易的正常推进构成实质性法律障碍。
六、 标的资产情况
      上市公司本次交易的标的资产为转让方合计持有的创新金属 100%股权。
  根据创新金属持有的滨州市市场监管局于 2021 年 4 月 25 日核发的统一社会
信用代码为 913716006680837666 的《营业执照》、其现行有效的公司章程并经本
所律师在企业信息公示系统进行查询，创新金属的基本情况如下：
名称       山东创新金属科技有限公司
住所       山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
法定代表人    王伟
注册资本     40,077.0926 万元
公司类型     有限责任公司（外商投资、非独资）
         加工销售合金铝及其压延产品、合金铝型材、机械设备、金属制品、
         铸造、锻造；销售氧化铝、矿石、矿粉；出口本企业生产经营的产
         品；进口本企业生产、经营、科研所需的氧化铝等矿石、矿粉原辅材
经营范围
         料、机械设备、零配件、仪器仪表（国家禁止或限制的除外；凡涉及
         前置行政许可的，凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
         门批准后方可开展经营活动）
成立日期     2007 年 11 月 5 日
  根据创新金属现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统进行
查询，截至本法律意见书出具日，创新金属的股东及出资结构如下：
序                 认缴出资额              实缴出资额
     股东姓名/名称                                       持股比例
号                 （万元）               （万元）
            合计              40,077.0926         40,077.0926   100.0000%
    根据创新金属提供的工商档案、交易对方出具的说明及承诺，并经本所律师
查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具日，交易对方持有的创新金属
权纠纷或潜在纠纷。
第 3898 号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准的企业名称为“山东创新
金属科技有限公司”。
公司（以下简称“创新有限”）已收到全体股东以货币缴纳的注册资本合计 500 万
元。
决定共同出资设立创新有限。创新有限设立时的注册资本为 500 万元，其中，崔
立新以货币出资 450 万元，崔东以货币出资 50 万元。
业执照》（注册号：371626200000068）。
          根据创新有限设立时的公司章程，创新有限设立时的股东及出资情况如下：
 序号           股东姓名           出资额（万元）                  出资方式      出资比例
             合计                   500.00                  -      100.00%
王伟、耿红玉；同意创新有限注册资本由 500 万元增至 5,500 万元，变更后创新
有限的出资情况为：崔立新出资 3,300 万元，崔东出资 650 万元，崔闽出资 650 万
元，王伟出资 450 万元，耿红玉出资 450 万元，出资方式均为货币；同意公司通
过章程修正案。
        同日，就上述变更，创新有限通过了章程修正案。
（2007）161 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 12 月 19 日，创新有限已收
到股东崔立新、崔东、崔闽、王伟及耿红玉以货币方式缴纳的新增注册资本合计
元。
（注册号：371626200000068）。
  根据创新有限修订后的公司章程，本次变更完成后，创新有限的股东及出资
情况如下：
 序号           股东姓名    出资额（万元）              出资方式   出资比例
          合   计          5,500.00           -     100.00%
有的创新有限 650 万元货币出资全部转让给股东崔立新；同意公司通过章程修正
案。
        同日，就上述变更，创新有限通过了章程修正案。
  同日，崔东与崔立新签署《股权转让协议》，双方约定崔东将其持有的创新
有限 650 万元货币出资以 650 万元的价格转让给崔立新。
  根据创新有限修订后的公司章程，本次变更完成后，创新有限的股东及出资
情况如下：
 序号           股东姓名   出资额（万元）           出资方式   出资比例
          合   计        5,500.00         -     100.00%
属科技股份有限公司”。
号《审计报告》，经审验，截至 2009 年 12 月 31 日，创新有限的账面净资产为
（2010）第 057 号《资产评估报告书》，创新有限股东全部权益于评估基准日
份有限公司的发起人协议书》，同意作为发起人共同设立山东创新金属科技股份
有限公司（以下简称“创新股份”）。
    同日，创新有限召开股东会并作出决议，同意将创新有限整体变更为股份有
限公司，并依据大信会计师事务有限公司于 2010 年 4 月 15 日出具的大信审字
[2010]第 1-1714 号《审计报告》所审计确认的创新有限截至 2009 年 12 月 31 日的
账面净资产 64,105,716.79 元，以 1：0.9360 的比例折为股份公司股本 6,000 万元，
余额 4,105,716.79 元计入股份公司资本公积；整体变更为股份公司后，各发起人
股东在股份公司的持股比例与整体变更前其在有限公司的持股比例相同。
  同日，创新股份召开了创立大会，通过了《山东创新金属科技股份有限公司
章程》。
   同日，大信会计师事务有限公司出具大信验字[2010]第 1-0033 号《验资报
告》，经审验，截至 2010 年 6 月 2 日，创新股份全体发起人以创新有限截至 2009
年 12 月 31 日止的经审计账面净资产 64,105,716.79 元以 1:0.935954 的比例折股为
创新股份的注册资本 60,000,000.00 元，净资产余额 4,105,716.79 元计入资本公积，
整体变更后股东及出资比例不变。
（注册号：371626200000068）。
  根据创新股份的公司章程，本次变更完成后，创新股份的股东及出资情况如
下：
  序号          股东姓名          持股数（万股）     出资方式   持股比例
          合   计              6,000.00    -     100.00%
资本由 6,000 万元增至 11,500 万元，其中崔立新以现金认购公司新增注册资本
闽以现金认购公司新增注册资本 650.1 万元（对应 650.1 万股人民币普通股），认
购价格为 11,181,720 元；王伟以现金认购公司新增注册资本 449.9 万元（对应
增注册资本 449.9 万元（对应 449.9 万股人民币普通股），认购价格为 7,738,280
元；变更后创新股份的出资情况为：崔立新出资 8,259.3 万元，崔闽出资 1,359.3
万元，王伟出资 940.7 万元，耿红玉出资 940.7 万元，出资方式均为货币；同意公
司通过章程修正案。
        同日，就上述变更，创新股份通过了章程修正案。
《验资报告》，经审验，截至 2010 年 12 月 6 日，创新股份已收到股东崔立新、
崔闽、王伟及耿红玉以货币方式缴纳的出资额 9,460 万元，其中，缴纳新增注册
资本（股本）合计 5,500 万元，股本溢价 3,960 万元计入资本公积，变更后的累计
注册资本（股本）为 11,500 万元。
（注册号：371626200000068）。
  根据创新股份修订后的公司章程，本次变更完成后，创新股份的股东及出资
情况如下：
 序号           股东姓名    持股数（万股）              出资方式   持股比例
          合   计          11,500.00          -     100.00%
大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2011]第 1-2557 号《审计报告》，以创
新股份截至 2011 年 10 月 31 日的未分配利润及资本公积转增股本，其中以未分配
利润转增股本 15,000 万元，以资本公积转增股本 3,500 万元，增资后创新股份的
股本由 11,500 万股增至 30,000 万股；同意公司通过章程修正案。
        就上述变更，创新股份通过了章程修正案。
《验资报告》，经审验，截至 2011 年 12 月 5 日，创新股份已将资本公积 3,500 万
元，未分配利润 15,000 万元转增股本，变更后创新股份的注册资本（股本）为
（注册号：371626200000068）。
  根据创新股份修订后的公司章程，本次变更完成后，创新股份的股东及出资
情况如下：
 序号           股东姓名   持股数（万股）             出资方式   持股比例
          合   计         30,000.00         -     100.00%
的创新股份 3,546 万元货币出资转让给杨爱美；同意通过章程修正案。
        同日，就上述变更，创新股份通过了章程修正案。
  同日，崔闽与杨爱美签署《股权转让协议》，双方约定崔闽将其持有的创新
股份 3,546 万元货币出资以 3,546 万元的价格转让给杨爱美。
  根据创新股份修订后的公司章程，本次变更完成后，创新股份的股东及出资
情况如下：
 序号           股东姓名   持股数（万股）             出资方式   持股比例
          合   计        30,000.00         -     100.00%
第 008800 号《企业名称变更核准通知书》，准予核准的企业名称为“山东创新金
属科技有限公司”。
  同日，创新股份召开股东大会并作出决议，同意将创新股份变更为有限责任
公司，创新股份的所有资产、业务、债权、债务全部转入有限责任公司；变更后，
有限责任公司的注册资本为 30,000 万元；变更后，各股东在有限责任公司的持股
比例与变更前其在创新股份的比例保持不变。
        同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。
会信用代码：913716006680837666）。
  根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资
情况如下：
 序号           股东姓名   出资额（万元）            出资方式   出资比例
          合   计        30,000.00         -     100.00%
立新将其持有的创新金属 21,546 万元货币出资以 21,546 万元的价格转让给亨旺合
伙。
  同日，杨爱美与亨旺合伙签署《股权转让协议》，双方约定杨爱美将其持有
的创新金属 3,546 万元货币出资以 3,546 万元的价格转让给亨旺合伙。
  同日，王伟与亨旺合伙签署《股权转让协议》，双方约定王伟将其持有的创
新金属 2,454 万元货币出资以 2,454 万元的价格转让给亨旺合伙。
  同日，耿红玉与亨旺合伙签署《股权转让协议》，双方约定耿红玉将其持有
的创新金属 2,454 万元货币出资以 2,454 万元的价格转让给亨旺合伙。
持有的创新金属 21,546 万元货币出资转让给亨旺合伙；同意股东杨爱美将其持有
的创新金属 3,546 万元货币出资转让给亨旺合伙；同意股东王伟将其持有的创新
金属 2,454 万元货币出资转让给亨旺合伙；同意股东耿红玉将其持有的创新金属
        同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。
  根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资
情况如下：
 序号           股东名称    出资额（万元）            出资方式   出资比例
          合   计         30,000.00         -     100.00%
    金属 30,000 万元货币出资转让给创新集团。
         同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。
      同日，骞裴合伙与创新集团签署《股权转让协议》，双方约定骞裴合伙将其持有
    的创新金属 30,000 万元货币出资以 349,000 万元的价格转让给创新集团。
      根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资情况
    如下：
    序号         股东名称   出资额（万元）           出资方式    出资比例
           合   计       30,000.00         -      100.00%
创新金属 28.728%股权（对应创新金属注册资本 8,618.4 万元）转让给崔立新，将
其持有的创新金属 4.728%股权（对应创新金属注册资本 1,418.4 万元）转让给杨
爱美，将其持有的创新金属 3.272%股权（对应创新金属注册资本 981.6 万元）转
让给耿红玉，将其持有的创新金属 3.272%股权（对应创新金属注册资本 981.6 万
元）转让给王伟；同意公司通过修订后的公司章程。
         同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。
  同日，创新集团与崔立新、杨爱美、耿红玉及王伟签订《股权转让协议》，
各方约定，崔立新以 100,260.72 万元的对价受让创新集团持有的创新金属 28.728%
股权（对应创新金属注册资本 8,618.4 万元），杨爱美以 16,500.72 万元的对价受
让创新集团持有的创新金属 4.728%股权（对应创新金属注册资本 1,418.4 万元），
耿红玉以 11,419.28 万元的对价受让创新集团持有的创新金属 3.272%股权（对应
创新金属注册资本 981.6 万元），王伟以 11,419.28 万元的对价受让创新集团持有
    理服务合伙企业（有限合伙）；2021 年 5 月，湖州骞裴企业管理服务合伙企业（有限合伙）由湖州市迁入
    新泰市，更名为新泰骞裴企业管理服务合伙企业（有限合伙）（统一简称“骞裴合伙”）。
的创新金属 3.272%股权（对应创新金属注册资本 981.6 万元）。
  根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资
情况如下：
 序号    股东姓名/名称       出资额（万元）              出资方式       出资比例
       合   计           30,000.00           -        100.000%
本增至 40,077.0926 万元，变更后创新金属的出资情况为：创新集团认缴出资
万元，耿红玉认缴出资 981.6000 万元，王伟认缴出资 981.6000 万元，天津镕齐认
缴出资 1,651.9824 万元，天津源峰认缴出资 495.5947 万元，CPE 认缴出资
元，青岛上汽认缴出资 660.7930 万元，嘉兴尚颀认缴出资 660.7930 万元，扬州尚
颀认缴出资 132.1586 万元，佛山尚颀认缴出资 132.1586 万元，山东卡特认缴出资
元，哈尔滨恒汇认缴出资 99.1189 万元，无锡云晖认缴出资 502.2026 万元，无锡
云晖二期认缴出资 654.1850 万元，山东鼎晖认缴出资 330.3965 万元，上海鼎晖认
缴出资 330.3965 万元，山东宏帆认缴出资 495.5947 万元，青岛华资认缴出资
通过修订后的公司章程。
   同日，创新集团、崔立新、杨爱美、王伟、耿红玉与天津镕齐、天津源峰、
CPE、Crescent、Dylan、青岛上汽、嘉兴尚颀、扬州尚颀、佛山尚颀、山东卡特、
西投珅城、青岛裕桥、哈尔滨恒汇、无锡云晖、无锡云晖二期、山东鼎晖、上海
鼎晖、山东宏帆、青岛华资、深圳秋石签订《关于山东创新金属科技有限公司之
增资协议》，约定天津镕齐以 50,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本
本 654.1850 万元，山东鼎晖以 10,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资
本 330.3965 万元，上海鼎晖以 10,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资
本 330.3965 万元，山东宏帆以 15,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资
本 495.5947 万元，青岛华资以 5,000.0000 万元的对价认购创新金属新增注册资本
     同日，就上述变更，创新金属通过了修订后的公司章程。
《验资报告》，经审阅，截至 2021 年 3 月 26 日，创新金属已收到以上各方缴纳
的新增注册资本（实收资本）合计 100,770,926 元，变更后的累计注册资本为人民
币 400,770,926 元。
会信用代码：913716006680837666）。
  根据创新金属修订后的公司章程，本次变更完成后，创新金属的股东及出资
情况如下：
序号     股东姓名/名称       出资额（万元）         出资方式    出资比例
             合   计      40,077.0926   -   100.0000%
  根据创新金属提供的工商档案资料和说明及承诺，并经本所律师核查，截至
本法律意见书出具日，崔立新直接持有创新金属 21.5046%股权，通过创新集团间
接控制创新金属 44.9134%股权，合计控制的股权比例约为 66.4180%。自创新金
属设立至今，崔立新的直接及间接控制的股权比例均超过 50%，且其作为创新金
属的创始人，一直担任创新金属的董事长职务，对创新金属的组织运作、日常经
营及发展战略均具有实质性的影响力。
  因此，崔立新为创新金属的实际控制人，且报告期内创新金属的实际控制人
未发生过变更。
      （1） 已取得《房屋所有权证》的房屋
  根据创新金属提供的房屋信息统计表、《房屋所有权证》、《不动产权证》、
不动产查询档案及其说明及承诺、《标的资产评估报告》等资料，并经本所律师
核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司在中国境
内已取得《房屋所有权证》或《不动产权证》的自有房屋共 81 处，具体情况详见
本法律意见书“附件二、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有房屋”。
  经核查，前述创新金属及其合并报表范围内子公司已取得《房屋所有权证》
的房屋面积合计约为 924,353.34 ㎡，占创新金属及其合并报表范围内子公司正在
使用的全部境内自有房屋总面积（租赁房屋除外）的比例约为 70.73%。
      （2） 尚未取得《房屋所有权证》的房屋
  根据创新金属提供的房屋信息统计表及其说明及承诺、《标的资产评估报告》
等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表
范围内子公司尚未取得《房屋所有权证》的中国境内房屋共 96 处，具体情况如下：
                                                房屋是
                                                否已取
序 房屋所          建筑面积                 取得
        坐落                   用途          对应土地证号 得政府
号 有权人           （㎡）                 方式
                                                权属证
                                                 明
                                     鲁（2018）邹平
        邹平市会
    创新金                               市不动产权第
     属                                0006028-6048
         首北侧
                                           号
                                     鲁（2018）邹平
        邹平市会
    创新金                               市不动产权第
     属                                0006028-6048
         首北侧
                                           号
                                       鲁（2018）邹平
        邹平市会
    创新金                                 市不动产权第
     属                                  0006028-6048
         首北侧
                                             号
                                       鲁（2018）邹平
        邹平市会
    创新金                                 市不动产权第
     属                                  0006028-6048
         首北侧
                                             号
                                       鲁（2018）邹平
        邹平市会
    创新金                                 市不动产权第
     属                                  0006028-6048
         首北侧
                                             号
        邹平市会                           鲁（2018）邹平
    创新金
     属
         首北侧                            0001966 号
        邹平市会                           鲁（2018）邹平
    创新金
     属
         首北侧                            0001966 号
                                     鲁（2018）邹平
        邹平市会
    创新金                   3#铸轧车间酸     市不动产权第
     属                       洗室       0006028-6048
         首北侧
                                           号
                                    鲁（2018）邹平
        邹平市会
    创新金                   仓库及空压机     市不动产权第
     属                      房 2#     0006028-6048
         首北侧
                                          号
                                      鲁（2018）邹平
       邹平市会
   创新金                                 市不动产权第
    属                                  0006028-6048
        首北侧
                                            号
       邹平市魏                           鲁（2018）邹平
   创新金
    属
        大道南                            0006027 号
       邹平市魏                            鲁（2018）邹平
   创新金                    1#铸造车间附
    属                         房
        大道南                              0006027 号
       邹平市会                           鲁（2018）邹平
   创新金
    属
        首北侧                            0001966 号
       邹平市会                           鲁（2018）邹平
   创新金
    属
        首北侧                            0001966 号
       邹平市会                           鲁（2018）邹平
   创新金
    属
        首北侧                            0001966 号
                                      鲁（2018）邹平
                                       县不动产权第
       邹平市会
   创新金                                0001966 号、鲁
    属                                 （2022）邹平市
        首北侧
                                        不动产权第
                                    鲁（2021）邹平
       邹平市高                          市不动产权第
                          邹平创新第四
   创新金 新街道办                          0007447-7457
    属  事处会仙                         号、鲁（2022）
                           公寓 2#
       四路北侧                         邹平市不动产权
                                    第 0002119 号、
                                    鲁（2021）邹平
       邹平市高                          市不动产权第
                          邹平创新第四
   创新金 新街道办                          0007447-7457
    属  事处会仙                         号、鲁（2022）
                           公寓 1#
       四路北侧                         邹平市不动产权
                                     第 0002119 号
                                     鲁（2021）邹平
       邹平市高                           市不动产权第
   创新金 新街道办                           0007447-7457
    属  事处会仙                          号、鲁（2022）
       四路北侧                          邹平市不动产权
                                      第 0000370 号
                                    鲁（2021）邹平
       邹平市高                          市不动产权第
   创新金 新街道办                          0007447-7457
    属  事处会仙                         号、鲁（2022）
       四路北侧                         邹平市不动产权
                                     第 0000370 号
       邹平市高
                                       鲁（2021）邹平
   创新金 新街道办               四园铸造车间
    属  事处会仙                 附房
       四路北侧
                                       号、鲁（2022）
                                          邹平市不动产权
                                           第 0000370 号
       邹平市高
                                        鲁（2022）邹平
   创新金 新街道办
    属  事处会仙
       四路北侧
       月河六路
                                      鲁（2021）邹平
   创新板 以西，会
    材  仙五路以
         北
       临朐县东
       城街道黄
   创新合                                    临国用（2016）
   金材料                                     第 1048 号
       南，东阳
        路以西
       临朐县东
       城街道黄
   创新合                                    临国用（2016）
   金材料                                     第 1048 号
       南，东阳
        路以西
       临朐县东
       城街道黄
   创新合                                    临国用（2016）
   金材料                                     第 1048 号
       南，东阳
        路以西
                                        鲁（2021）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2021）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2021）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2021）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2021）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2021）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2021）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                      鲁（2021）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2017）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2017）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2017）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                    鲁（2017）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2017）胶州
   青岛利 胶州市闽
    旺 江路 16 号
                                       鲁（2021）惠民
       惠民县高                             县不动产权第
       效区兴胡                             0001413-1415
   元旺电                    LNG 站值班
    工                     室、配电室
       创业大道                            惠民县不动产权
        以西                               第 0001418-
       砚山县干
       河彝族乡
       碧云村民
       委员会布
                                        云（2021）砚山
   云南创 标、处暑               LNG 气化站值
    新   村小组               班室、控制室
       （云南绿
       色铝创新
        产业园
         内）
       砚山县干
       河彝族乡
       碧云村民                             云（2021）砚山
   云南创                    1#铸造车间及
    新                        附房
       标、处暑                               0035435 号
        村小组
       （云南绿
       色铝创新
      产业园
       内）
                                   部分位于有证土
                                   地（鲁（2018）
                                   邹平县不动产权
                                   第 0001966 号、
       邹平市会                        鲁（2022）邹平
   创新金                 创新板材 2#冷
    属                   轧车间附房
        首北侧                        0000358 号）、
                                   部分位于无证土
                                   地（已取得《无
                                   证土地办证不存
                                   在障碍证明》）
                                   部分位于有证土
                                   地（鲁（2018）
                                   邹平市不动产权
                                   第 0006027 号、
       邹平市魏                        鲁（2018）邹平
   创新金                  2#线缆车间厂
    属                     房及附房
        大道南                        0003021 号）、
                                   部分位于无证土
                                   地（已取得《无
                                   证土地办证不存
                                   在障碍证明》）
                                   部分位于有证土
                                   地（鲁（2018）
                                   邹平县不动产权
       邹平市魏                         第 0003021
   创新金                  3#线缆车间、
    属                      变电室
        大道南                        无证土地（已取
                                   得《无证土地办
                                   证不存在障碍证
                                      明》）
                                         部分位于有证土
                                         地（鲁（2021）
                                         邹平市不动产权
       邹平市高
                                           第 0007447-
   创新金 新街道办                   2#挤压车间南
    属  事处会仙                     卫生间 2
                                          位于无证土地
       四路北侧
                                         （已取得《无证
                                         土地办证不存在
                                          障碍证明》）
                                         部分位于有证土
                                         地（鲁（2021）
                                         邹平市不动产权
       邹平市高
                                           第 0007447-
   创新金 新街道办                   1#挤压车间附
    属  事处会仙                       房
                                          位于无证土地
       四路北侧
                                         （已取得《无证
                                         土地办证不存在
                                          障碍证明》）
                                          部分位于有证土
                                          地（鲁（2017）
                                          滨州市不动产权
         滨州市黄                              第 0001815
   创丰新
    材料
                                          得《无证土地办
                                          证不存在障碍证
                                             明》）
                                         部分位于有证土
                                         地（鲁（2017）
                                         滨州市不动产权
         滨州市黄                             第 0001787
   创丰新
    材料
                                         得《无证土地办
                                         证不存在障碍证
                                            明》）
                                         部分位于有证土
                                         地（鲁（2017）
                                         滨州市不动产权
         滨州市黄                             第 0001787
   创丰新                       205 号（铸造
    材料                       车间北附房）
                                         得《无证土地办
                                         证不存在障碍证
                                            明》）
                                          部分位于有证土
                                          地（鲁（2017）
                                          滨州市不动产权
         滨州市黄                              第 0001815
   创丰新                       211 号（1 号
    材料                       厂房北附房）
                                          得《无证土地办
                                          证不存在障碍证
                                             明》）
       邹平市魏                               《无证土地办证
   创新金                       LNG 站值班
    属                        室、配电室
        大道南                                  明》
       邹平市魏                               《无证土地办证
   创新金
    属
        大道南                                  明》
       邹平市魏                               《无证土地办证
   创新金
    属
        大道南                                  明》
       邹平市魏                               《无证土地办证
   创新金                       创新三园西门
    属                        宿舍及办公室
        大道南                                  明》
       邹平市会                               《无证土地办证
   创新金
    属
        首北侧                                  明》
       邹平市会                               《无证土地办证
   创新金
    属
        首北侧                                  明》
       邹平市会                               《无证土地办证
   创新金
    属
        首北侧                                  明》
         滨州市黄                               《无证土地办证
   创丰新                       203 号楼（1#
    材料                          门岗）
         滨州市黄                               《无证土地办证
   创丰新                       204 号楼（2#
    材料                          门岗）
         滨州市黄                             《无证土地办证
   创丰新                       208 号（泵
    材料                          房）
                                          部分位于有证土
                                          地（鲁（2018）
                                          邹平市不动产权
       邹平市会                                 第 0006028-
   创新金
    属
        首北侧                                位于租赁土地
                                          （已取得《租赁
                                          集体建设用地证
                                              明》）
                                      部分位于有证土
       邹平市会
   创新金                      创新工业园西    地（鲁（2018）
    属                         仓库      邹平市不动产权
        首北侧
                                        第 0006028-
                                      位于租赁土地
                                     （已取得《租赁
                                     集体建设用地证
                                        明》）
                                   部分位于有证土
                                   地（鲁（2018）
                                   邹平市不动产权
       邹平市会                          第 0006028-
   创新金                   创新工业园北
    属                      仓库
        首北侧                         位于租赁土地
                                   （已取得《租赁
                                   集体建设用地证
                                       明》）
                                     部分位于有证土
                                     地（鲁（2021）
                                     邹平市不动产权
       邹平市魏                          第 0007118 号-
   创辉新
    材料
       一路南侧                           位于租赁土地
                                     （已取得《租赁
                                     集体建设用地证
                                         明》）
                                     部分位于有证土
                                     地（鲁（2021）
                                     邹平市不动产权
       邹平市魏                          第 0007118 号-
   创辉新
    材料
       一路南侧                           位于租赁土地
                                     （已取得《租赁
                                     集体建设用地证
                                         明》）
                                     部分位于有证土
       邹平市魏                          地（鲁（2021）
   创辉新
    材料
       一路南侧                          第 0007118 号-
                                      位于租赁土地
                                         （已取得《租赁
                                         集体建设用地证
                                           明》）
                                       部分位于有证土
                                       地（鲁（2021）
                                       邹平市不动产权
       邹平市魏                            第 0007118 号-
   创辉新                    LNG 站值班
    材料                    室、配电室
       一路南侧                             位于租赁土地
                                       （已取得《租赁
                                       集体建设用地证
                                           明》）
                                       部分位于无证土
                                        地上（已取得
                                       《无证土地办证
       邹平市魏
   创新金                                  不存在障碍证
    属                                  明》）、部分位于
        大道南
                                       租赁土地（已取
                                       得《租赁集体建
                                       设用地证明》）
       惠民县高
       效区兴胡
   元旺电                                   《租赁集体建设
    工                                     用地证明》
       创业大道
        以西
       邹平市会
   创新金                    1#冷轧车间及    《租赁集体建设
    属                        附房       用地证明》
        首北侧
       邹平市会
   创新金                    空压机房 1#、    《租赁集体建设
    属                     高低压配电室       用地证明》
        首北侧
       邹平市会
   创新金                   冷轧循环水泵    《租赁集体建设
    属                       房       用地证明》
        首北侧
       邹平市会
   创新金                     创新金属       《租赁集体建设
    属                    110kv 变电站     用地证明》
        首北侧
       邹平市魏
   创新金                   东门警卫室及    《租赁集体建设
    属                      办公室      用地证明》
        大道南
                                     部分位于有证土
                                     地（鲁（2021）
       邹平市高                          邹平市不动产权
   创新金 新街道办                            第 0007447-
    属  事处会仙                          7457 号）、部分
       四路北侧                           位于租赁土地
                                     （已取得《租赁
                                     农用地证明》）
                                     部分位于有证土
                                     地（鲁（2018）
                                     邹平市不动产权
       邹平市会
   创新金                                 第 0006028-
    属                                6048 号）、部分
        首北侧
                                      位于租赁土地
                                     （已取得《租赁
                                     农用地证明》）
                                   部分位于有证土
                                   地（鲁（2018）
                                   邹平市不动产权
       邹平市会
   创新金                               第 0006028-
    属                              6048 号）、部分
        首北侧
                                    位于租赁土地
                                   （已取得《租赁
                                   农用地证明》）
                                   部分位于有证土
                                   地（鲁（2018）
                                   邹平县不动产权
       邹平市会
   创新金                              第 0001966
    属                              号）、部分位于
        首北侧
                                   租赁土地（已取
                                   得《租赁农用地
                                     证明》）
                                     部分位于有证土
                                     地（鲁（2018）
                                     邹平县不动产权
       邹平市会
   创新金                                第 0001966
    属                                号）、部分位于
        首北侧
                                     租赁土地（已取
                                     得《租赁农用地
                                       证明》）
                                     部分位于有证土
                                     地（鲁（2018）
                                     邹平县不动产权
       邹平市会
   创新金                   创新板材 2#铸     第 0001966
    属                     轧车间附房      号）、部分位于
        首北侧
                                     租赁土地（已取
                                     得《租赁农用地
                                       证明》）
                                     部分位于有证土
                                     地（鲁（2018）
                                     邹平县不动产权
       邹平市会
   创新金                                第 0001966
    属                                号）、部分位于
        首北侧
                                     租赁土地（已取
                                     得《租赁农用地
                                       证明》）
       邹平市会
   创新金                                 《租赁农用地证
    属                                     明》
        首北侧
       邹平市会
   创新金                 东门采购及物    《租赁农用地证
    属                   流办公室        明》
        首北侧
       邹平市会
   创新金                                  《租赁农用地证
    属                                      明》
        首北侧
       邹平市会
   创新金                                  《租赁农用地证
    属                                      明》
        首北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办                             《租赁农用地证
    属  事处会仙                                明》
       四路北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办            四园西门办公    《租赁农用地证
    属  事处会仙               室         明》
       四路北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办                             《租赁农用地证
    属  事处会仙                                明》
       四路北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办            3T-1RO 净化        《租赁农用地证
    属  事处会仙              水房 1#             明》
       四路北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办            3T-1RO 净化        《租赁农用地证
    属  事处会仙              水房 2#             明》
       四路北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办                            《租赁农用地证
    属  事处会仙                               明》
       四路北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办                            《租赁农用地证
    属  事处会仙                               明》
       四路北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办                            《租赁农用地证
    属  事处会仙                               明》
       四路北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办                            《租赁农用地证
    属  事处会仙                               明》
       四路北侧
       邹平市高
   创新金 新街道办                            《租赁农用地证
    属  事处会仙                               明》
       四路北侧
  经核查，上述未取得《房屋所有权证》的房屋面积合计为 382,498.03 ㎡，占
创新金属及其合并报表范围内子公司正在使用的全部境内自有房屋总面积（租赁
房屋除外）的比例约为 29.27%。根据创新金属提供的说明及承诺，上述房屋均系
创新金属及其下属子公司自建取得。
  针对上述 96 处房屋，创新金属及其下属子公司均已取得房屋所在地相关政府
部门（包括滨州市自然资源和规划局经济技术开发区分局、邹平市住房和城乡建
设局、滨州北海经济开发区建设局、滨州市自然资源和规划局北海经济开发区分
局、临朐县住房和城乡建设局、惠民县住房和城乡建设局、胶州市住房和城乡建
设局、砚山县自然资源局）出具的《证明》，载明：该等房屋的产权归属于创新
金属或其下属子公司所有，创新金属或其下属子公司合法拥有及使用该等房屋，
该等房屋不存在被拆迁、强制搬迁及其他影响创新金属及其下属子公司正常使用
该等房屋的情形，不存在任何权属纠纷，该等房屋的不动产权证正在办理中，创
新金属及其下属子公司办理该等房屋的不动产权证不存在实质性障碍。
  就上述情况，创新金属的控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行
动人已出具承诺：“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创
新金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依
据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其
他相关费用）的，本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商，在最大
程度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营，避免或控制损害继续扩大，
并对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”
  综上，本所认为，创新金属及其合并报表范围内子公司尚未就上述房屋取得
《房屋所有权证》的情形不会对本次交易构成实质性法律障碍。
  根据创新金属提供的房屋租赁协议、《房屋所有权证》及其说明及承诺等资
料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围
内子公司在中国境内共有 11 处租赁房屋（不含创新金属及其子公司的内部租赁），
具体情况详见本法律意见书“附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主
要租赁房屋”。
   根据创新金属提供的租赁备案登记资料，截至本法律意见书出具日，本法律
意见书“附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋”列示的第
  根据《商品房屋租赁管理办法》的相关规定，单位逾期不办理租赁房屋备案，
可能面临 1,000 元以上 10,000 元以下罚款。根据《中华人民共和国民法典》第七
百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续
的，不影响合同的效力。” 根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷
案件具体应用法律若干问题的解释（2020 修正）》（法释[2020]17 号）第五条规
定：“出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均
主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（一）已经合
法占有租赁房屋的；（二）已经办理登记备案手续的；（三）合同成立在先的。”
  根据创新金提供的说明及承诺，创新金属及其子公司已实际合法占有上述租
赁房屋。该等租赁房屋主要用于办公、工商注册及职工宿舍，可替代性较高，如
因上述租赁房屋未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系的，创新金属及
其子公司可以在相关区域内及时找到合适的替代性场所，且搬迁不会对创新金属
的生产经营造成重大不利影响。
  就上述情况，创新金属的控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行
动人已出具承诺：“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创
新金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依
据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其
他相关费用）的，本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商，在最大
程度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营，避免或控制损害继续扩大，
并对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”
  综上，本所认为，创新金属及其合并报表范围内子公司的部分租赁房屋未履
行租赁备案登记手续的情形不会对本次交易构成实质性法律障碍。
  （1） 已取得《土地使用权证》的土地
  根据创新金属提供的土地信息统计表、《土地使用权证》《不动产权证》不
动产查询档案及其说明及承诺、《标的资产评估报告》等资料，截至本法律意见
书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司已取得《土地使用权证》的境内
土地使用权共 37 宗，全部为出让用地。具体情况详见本法律意见书“附件四、创
新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有土地使用权”。
  经核查，前述创新金属及其合并报表范围内子公司已取得《土地使用权证》
的土地面积合计约为 2,882,631.29 ㎡，占创新金属及其合并报表范围内子公司实
际使用的境内自有土地使用权总面积（包括已取得《土地使用权证》的面积和正
在办理《土地使用权证》的面积，但不包括租赁土地）的比例约为 96.31%。
  （2） 尚未取得《土地使用权证》的土地
  根据创新金属提供的土地信息统计表及其说明及承诺、《标的资产评估报告》
等相关资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属各园区正
在使用但尚未取得《土地使用权证》的境内土地使用权（租赁土地除外）共 3 宗，
具体情况如下：
                                    是否已取得
       土地使用权
序号             坐落    面积（㎡）     用途   政府权属证
         人
                                      明
            黄河六路以北、滨                  工业建设项
    创丰新材料                    45,107           是
            惠民县创业大道以                  工业建设项
    元旺电工                     41,552           是
            砚山县干河乡碧云
            村委会布标、处暑                  工业建设项
    云南创新                 23,726.79            是
             创新产业园）
  根据创新金属提供的说明及承诺，截至本法律意见书出具日，创新金属的上
述子公司正在积极办理上述土地的用地手续及《土地使用权证》，在履行相关法
律程序后，办理该等土地的《土地使用权证》应不存在实质性法律障碍，该等土
地不存在法律权属纠纷。经核查，上述未取得《土地使用权证》的土地面积合计
约为 110,385.79 ㎡，占创新金属及其子公司目前实际使用的境内自有土地使用权
总面积（包括已取得《土地使用权证》的面积和正在办理《土地使用权证》的面
积，但不包括租赁土地）的比例约为 3.69%。
  经核查，针对上述第 1 至 2 处土地，创丰新材料、元旺电工已分别取得所在
地相关政府主管部门滨州市自然资源和规划局经济技术开发区分局、惠民县自然
资源和规划局出具的《证明》，载明：该等土地系公司按照规划用途合法使用，
该等土地不存在土地闲置的情形，不存在被征收、强制收回及其他影响公司正常
使用该等土地的情形，亦不存在任何权属纠纷；该等土地地上建筑物不存在被拆
迁、强制搬迁及其他影响公司正常使用该等房屋的情形。该等土地的不动产权证
正在办理中，公司办理该等土地的不动产权证不存在实质性障碍。针对上述第 3
处土地，云南创新已取得砚山县自然资源局出具的《情况说明》，载明：该等土
地系《砚山工业园区总体规划（修编）（2019-2035）》确定的工业用地，云南创
新目前正在办理建设用地出让手续，该地块出让后，将依法办理不动产权登记证，
在办理过程中不存在实质性障碍。自 2019 年 12 月 2 日云南创新设立至今，土地
未闲置，不存在被拆除、强制回收等情形。
  就上述情况，创新金属控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行动
人已出具承诺，“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创新
金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依据
法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他
相关费用）的，本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商，在最大程
度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营，避免或控制损害继续扩大，并
对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”
  综上，本所认为，创新金属的下属子公司尚未就上述土地取得《土地使用权
证》的情形不会对创新金属及其下属子公司的生产经营产生重大不利影响，不会
对本次交易构成实质性法律障碍。
   根据创新金属提供的土地租赁合同及其说明及承诺等资料，截至本法律意见
书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司在中国境内实际使用的租赁土地
共 177,132.55 ㎡。其中，79,180.39 ㎡为集体建设用地，97,952.16 ㎡为集体农用
地，具体情况如下：
    （1） 租赁集体建设用地
  截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司实际使用的
租赁集体建设用地共 79,180.39 ㎡，具体情况如下：
序                      租赁土地地     租赁面积                     土地性
         承租方   出租方                            租赁期限
号                        址        （㎡）                      质
               焦桥镇刁宋   山东省滨州                 2021 年 9 月
         创新金                                              集体建
          属                                               设用地
                 会     桥镇刁宋村                 年 8 月 31 日
               魏桥镇冢子   山东省滨州                 2021 年 9 月
         创辉新                                              集体建
         材料                                               设用地
                 会     桥镇冢子村                 年 8 月 31 日
                       山东省滨州
               魏桥镇西码                         2021 年 9 月
         创辉新           市邹平市魏                              集体建
         材料            桥镇西码头                              设用地
                 员会                          年 8 月 31 日
                         村
                       山东省滨州
         创新金   大位家村村   市邹平市韩                              集体建
          属     民委员会   店镇大位家                              设用地
                                             年 8 月 31 日
                         村
  根据《土地管理法》第六十三条，土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、
商业等经营性用途，并经依法登记的集体经营性建设用地，土地所有权人可以通
过出让、出租等方式交由单位或者个人使用 ，并应当签订书面合同，载明土地
界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务。
前款规定的集体经营性建设用地出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村
民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。
  根据创新金属提供的相关土地租赁合同、村民会议表决资料，并经本所律师
核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其下属子公司已就上述 4 宗租赁土
地与相关出租方签署租赁合同，且相关土地租赁合同均由该等土地所在镇人民政
府或区管委会作为第三方合同签署方共同签署。该等土地租赁事宜均已通过该等
土地所在村三分之二以上村民代表同意。
  针对上述集体建设用地租赁事宜，创新金属及其子公司已取得相关政府主管
部门（包括邹平市自然资源和规划局和邹平市人民政府）出具的《证明》，主要
内容为：相关村民委员会为该等土地的土地所有权人，该等土地属于集体建设用
地，可以进行流转，能够被用于工业建设用途，不存在土地闲置的情形，不存在
被征收、强制收回及其他影响正常使用的情形，不存在被拆迁、搬迁的风险，亦
不存在权属纠纷；创新金属及其子公司的土地使用情况符合土地利用总体规划和
城乡规划。自 2018 年 1 月 1 日以来，创新金属及其子公司未曾因上述用地情况受
到过任何行政处罚，未来亦不会因上述用地情况受到任何行政处罚。
  此外，相关村民委员会亦出具了《证明》，主要内容为：该村民委员会与创
新金属或其子公司签署相关《土地使用权租赁合同》已获得本村三分之二以上村
民代表同意。如创新金属及其子公司因使用上述土地不符合国家及地方有关土地
管理、用地及建设规划管理方面的法律、法规、规章、规范性文件及政策规定而
受到相关政府主管部门处罚的，相关责任由该村民委员会无条件承担，导致创新
金属及其子公司无法继续使用上述土地的，该村民委员会将赔偿公司已安装的设
备费用和一切直接损失、间接损失。
  综上，本所认为，创新金属及其下属子公司签署的租赁上述集体建设用地的
租赁合同合法有效，创新金属及其下属子公司租赁上述集体建设用地符合相关法
律规定。
  （2） 租赁农用地
  截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司实际使用的
租赁农用地共 97,952.16 ㎡，具体情况如下：
序                 租赁土地地     租赁面积                     土地性
    承租方   出租方                            租赁期限
号                   址        （㎡）                      质
          焦桥镇刁宋   山东省滨州                 2021 年 9 月
    创新金                                              集体农
     属                                                用地
            会     桥镇刁宋村                 年 8 月 31 日
                  山东省邹平
          邹平市高新                         2021 年 9 月
    创新金           市高新街道                              集体农
     属            办事处东崔                               用地
          村民委员会                         年 8 月 31 日
                    村
  根据创新金属提供的相关土地租赁合同、村民会议表决资料，并经本所律师
核查，截至本法律意见书出具日，创新金属已就上述 2 宗租赁土地与相关出租方
签署租赁合同，且相关土地租赁合同均由该等土地所在镇人民政府作为第三方合
同签署方共同签署。该等土地租赁事宜均已通过该等土地所在村三分之二以上村
民代表同意。
  针对上述集体农用地租赁事宜，邹平市人民政府已出具《证明》，载明：焦
桥镇刁宋村村民委员会、邹平市高新街道东崔村村民委员会为上述土地的土地所
有权人，该等土地属于集体农用地。上述土地目前正在办理规划调整手续，创新
金属使用上述土地建设项目符合城乡规划的远期调整方向，现阶段可以由企业暂
时租赁用于建设项目使用。自 2018 年 1 月 1 日以来，创新金属未曾因上述用地情
况受到过任何行政处罚，未来亦不会因上述用地情况受到任何行政处罚。创新金
属可以继续按照现状使用前述土地，不存在被拆迁、搬迁的风险。在该等土地的
规划调整为建设用地后将确保创新金属继续使用该等土地，且确保创新金属作为
优先受让人办理该等土地不动产权证相关手续。上述土地不存在任何权属纠纷。
如最终由于客观原因导致创新金属无法继续使用该等土地，邹平市人民政府将协
调有关政府单位，协助创新金属取得其他符合项目用地需求的地块，确保创新金
属的生产经营不受影响。
  此外，焦桥镇刁宋村村民委员会、邹平市高新街道东崔村村民委员会亦出具
了《证明》，主要内容为：该村民委员会为上述土地的土地所有权人，该等土地
属于集体农用地，目前正在办理规划调整手续。该村民委员会同意创新金属继续
按现状使用前述土地。该村民委员会与创新金属签署相关《土地使用权租赁合同》
已获得本村三分之二以上村民代表同意。如创新金属因使用上述土地不符合国家
及地方有关土地管理、用地及建设规划管理方面的法律、法规、规章、规范性文
件及政策规定而受到相关政府主管部门处罚的，相关责任由该村民委员会无条件
承担，导致创新金属无法继续使用上述土地的，该村民委员会将赔偿创新金属已
安装的设备费用和一切直接损失、间接损失。
  就上述情况，创新金属控股股东创新集团、实际控制人崔立新及其一致行动
人已出具承诺，“若因创新金属及其下属子公司相关房屋或土地瑕疵而导致创新
金属或下属子公司遭受有关部门的处罚或产生任何实际损失（不含相关公司依据
法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他
相关费用）的，本单位/本人将及时与政府相关主管部门积极协调磋商，在最大程
度上支持创新金属及其下属子公司正常生产经营，避免或控制损害继续扩大，并
对创新金属及其下属子公司由此产生损失予以足额补偿。”
  综上，本所认为，上述租赁农用地事宜不会对创新金属及其下属子公司的生
产经营产生重大不利影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍。
  根据创新金属提供的建设项目相关审批文件及其说明及承诺，并经本所律师
核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有 35
个已建、在建和拟建项目，上述项目办理取得的立项、环保等主要审批手续情况
详见本法律意见书“附件五、创新金属及其合并报表范围内子公司的建设项目涉
及的立项、环保等主要审批手续”。
    根据创新金属提供的商标注册证书、国家知识产权局出具的商标档案、北京
品源知识产权代理有限公司出具的说明函以及创新金属提供的说明及承诺，并经
本所律师在商标局网站（http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/）进行查询，截至 2021 年 9 月
外注册商标，具体情况详见本法律意见书“附件六、创新金属及其合并报表范围
内子公司拥有的注册商标”。
    根据创新金属提供的专利权证书、国家知识产权局出具的专利档案及其说明
及承诺等资料，并经本所律师在中国专利查询系统（http://cpquery.sipo.gov.cn/）
进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属及其合并报表范围内子公司共拥有
法律意见书“附件七、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的境内专利”。
    根据创新金属提供的著作权登记证书、中国版权保护中心出具的软件著作权
查询档案及其说明及承诺，并经本所律师在中国版权保护中心网站
（http://www.ccopyright.com.cn/）进行查询，截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属及
其合并报表范围内子公司共登记计算机软件著作权 11 项，美术作品著作权 1 项，
具体情况详见本法律意见书“附件八、创新金属及其合并报表范围内子公司登记
的境内著作权”。
    根据创新金属提供的域名注册证及其说明及承诺，并经本所律师核查，截至
情况详见本法律意见书“附件九、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的域
名”。
  根据《标的资产审计报告》及创新金属提供的相关企业工商档案资料等文件
并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属共拥有 24 家设立于中国
境内的子公司，其中，全资子公司 19 家，参股公司 5 家。创新金属无境外子公
司。具体情况详见本法律意见书“附件十、创新金属的境内子公司”。
  根据创新金属提供的工商档案资料等文件，截至本法律意见书出具日，按照
截至报告期末营业收入/净利润/总资产/净资产四项财务指标中任一单项财务指标
达到创新金属合并财务报表口径该项财务指标 20%及以上且具有重大影响的标准，
创新金属的主要全资、控股子公司的主要历史沿革情况如下：
  创新板材现持有滨州市邹平市市场监管局于 2021 年 9 月 2 日核发的统一社会
信用代码为 913716266768350754 的《营业执照》，载明其基本情况如下：
 名称           山东创新板材有限公司
 住所           邹平县焦桥镇
 法定代表人        范国斌
 注册资本         30,000 万元
 公司类型         有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
               生产销售高精铝板带箔材，进出口资格证书所载明的进出口业务（依
经营范围
               法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期           2008 年 6 月 26 日
经营期限           2008 年 6 月 26 日至长期
  根据创新板材现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统进行
查询，截至本法律意见书出具日，创新板材的股东及出资结构如下：
序                       认缴出资额         实缴出资额        出资方
          股东名称                                           持股比例（%）
号                        （万元）          （万元）        式
          合计              30,000.00    30,000.00    -      100.00
     （1） 2008 年 6 月，设立
第 1029 号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准的企业名称为“山东创新
板材有限公司”。
责任公司章程》，决定共同出资设立创新板材。创新板材设立时的注册资本为
李林浩以货币认缴 900 万元。
东以货币缴纳的第一期注册资本合计 3,000 万元。
东以货币缴纳的第二期注册资本合计 3,000 万元，变更后的累计实收资本为 6,000
万元。
东以货币缴纳的第三期注册资本合计 3,000 万元，变更后的累计实收资本为 9,000
万元。
业执照》（注册号：371626200001719）。
     根据创新板材设立时的公司章程，创新板材设立时的股东及出资情况如下：
 序
         股东姓名      认缴出资额（万元）       出资方式   持股比例
 号
        合计            9,000.00      -     100.00%
     （2） 2010 年 2 月，第一次增资
本由 9,000 万元增至 12,389 万元，变更后的出资情况为：崔立新认缴出资 6,318.39
万元，张立刚认缴出资 4,831.71 万元，李林浩认缴出资 1,238.9 万元，出资方式均
为货币，出资时间均为 2010 年 2 月 24 日；同意公司通过章程修正案。
约定创新板材增加注册资本 3,389 万元，其中崔立新出资 1,728.39 万元，张立刚
出资 1,321.71 万元，李林浩出资 338.9 万元，出资方式均为货币，出资期限为 2010
年 2 月 24 日。
     同日，就上述变更，创新板材通过了章程修正案。
以货币方式缴纳的新增注册资本合计 3,389 万元，变更后的累计注册资本为 12,389
万元，实收资本为 12,389 万元。
    就上述变更，创新板材获换发的《企业法人营业执照》（注册号：
  根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资
情况如下：
序
        股东姓名      认缴出资额（万元）        出资方式   持股比例
号
        合计           12,389.00      -     100.00%
     （3） 2010 年 6 月，第一次股权转让
持有的创新板材 3,592.81 万元货币出资（占创新板材注册资本比例为 29%）以
     同日，就上述变更，创新板材通过了章程修正案。
  同日，张立刚与崔立新签署《股权转让协议》，双方约定张立刚将其持有的
创新板材 3,592.81 万元货币出资（占创新板材注册资本的 29%）以 3,592.81 万元
的价格转让给崔立新。
  根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资
情况如下：
序
        股东姓名      认缴出资额（万元）        出资方式   持股比例
号
        合计           12,389.00      -     100.00%
     （4） 2010 年 12 月，第二次股权转让
持有的创新板材 9,911.20 万元货币出资（占创新板材注册资本比例为 80%）以
     同日，就上述变更，创新板材通过了章程修正案。
  同日，崔立新与创新股份签署《股权转让协议》，双方约定崔立新将其持有
的创新板材 9,911.20 万元货币出资（占创新板材注册资本的 80%）以 9,802.33 万
元的价格转让给创新股份。
  根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资
情况如下：
序
        股东姓名/名称    认缴出资额（万元）       出资方式   持股比例
号
         合计            12,389.00    -     100.00%
     （5） 2011 年 10 月，第三次股权转让
持有的创新板材 1,238.9 万元货币出资（占创新板材注册资本比例为 10%）转让给
原股东创新股份，同意股东李林浩将其持有的创新板材 1,238.9 万元货币出资（占
创新板材注册资本比例为 10%）转让给原股东创新股份；同意通过修订后的公司
章程。
     同日，就上述变更，创新板材通过了修订后的公司章程。
    同日，张立刚、李林浩与创新股份签署《股权转让协议》，各方约定，张立
刚将其持有的创新板材 1,238.9 万元货币出资（占创新板材注册资本的 10%）以
币出资（占创新板材注册资本的 10%）以 1,238.9 万元的价格转让给创新股份。
  根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资
情况如下：
序
         股东名称      认缴出资额（万元）       出资方式   持股比例
号
        合计             12,389.00    -     100.00%
     （6） 2017 年 3 月，股东名称变更
技股份有限公司”变更为“山东创新金属科技有限公司”；同意通过修订后的公司章
程。
     同日，就上述变更，创新板材通过了修订后的公司章程。
  根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资
情况如下：
序
         股东名称      认缴出资额（万元）       出资方式   持股比例
号
        合计             12,389.00    -     100.00%
     （7） 2019 年 12 月，第二次增资
间为 2024 年 12 月 30 日；同意通过修改后的公司章程。
     同日，就上述变更，创新板材通过了修订后的公司章程。
（2019）13 号《验资报告》，经审验，截至 2019 年 12 月 27 日，创新板材变更
后的累计注册资本为 30,000 万元，累计实收资本为 30,000 万元。
《营业执照》（统一社会信用代码：913716266768350754）。
  根据创新板材修订后的公司章程，本次变更完成后，创新板材的股东及出资
情况如下：
 序
          股东名称         认缴出资额（万元）         出资方式   持股比例
 号
          合计                30,000.00     -     100.00%
     经核查，本次变更完成后，创新板材的股东及出资情况未再发生变化。
  创新精密现持有滨州市邹平市市场监管局于 2020 年 3 月 6 日核发的统一社会
信用代码为 91371626MA3CD5YN2A 的《营业执照》，载明其基本情况如下：
名称         山东创新精密科技有限公司
住所         山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首
法定代表人      崔国昌
注册资本       10,000 万元
公司类型       有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
           合金铝材料生产技术的研发；生产（非熔炼）销售合金铝精密加工
           件、合金铝型材及加工部件；合金铝及其挤压压延产品；铝合金制品
经营范围       的表面处理；专用汽车、挂车、集装箱及汽车零部件的设计、制造
           （非熔炼）、销售；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准
           的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期       2016 年 7 月 4 日
经营期限           2016 年 7 月 4 日至长期
  根据创新精密现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统进行
查询，截至本法律意见书出具日，创新精密的股东及出资结构如下：
序                   认缴出资额（万             实缴出资额          出资
          股东名称                                                 持股比例
号                       元）                （万元）         方式
          合计          10,000.00           10,000.00        -   100.00%
     （1） 2016 年 7 月，设立
第 024364 号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准的企业名称为“山东创
新精密科技有限公司”。
定设立创新精密。创新精密设立时的注册资本为 10,000 万元，由股东创新股份以
货币方式认缴，并于 2018 年 12 月 30 日之前缴足。
执照》（统一社会信用代码：91371626MA3CD5YN2A）。
     根据创新精密设立时的公司章程，创新精密设立时的股东及出资情况如下：
序
           股东名称          认缴出资额（万元）                    出资方式     持股比例
号
           合计                     10,000.00            -       100.00%
     （2） 2018 年 12 月，股东名称变更
科技股份有限公司”变更为“山东创新金属科技有限公司”；同意通过修订后的公司
章程。
     同日，就上述变更，创新精密通过了修订后的公司章程。
币方式缴纳的注册资本 10,000 万元。
  根据创新精密修订后的公司章程，本次变更完成后，创新精密的股东及出资
情况如下：
 序
          股东名称        认缴出资额（万元）      出资方式   持股比例
 号
          合计            10,000.00     -     100.00%
     经核查，本次变更完成后，创新精密的股东及出资情况未再发生变化。
  创新工贸现持有滨州市邹平市市场监管局于 2017 年 3 月 14 日核发的统一社
会信用代码为 913716260808876086 的《营业执照》，载明其基本情况如下：
名称         山东创新工贸有限公司
住所         邹平县会仙五路东首
法定代表人      孙曙光
注册资本       3,000 万元
公司类型       有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
               销售有色金属材料、铝合金棒材、型材、线材、铝板、带箔；备案范
经营范围           围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
               展经营活动）
成立日期           2013 年 10 月 22 日
经营期限           2013 年 10 月 22 日至 2043 年 10 月 22 日
  根据创新工贸现行有效的公司章程，并经本所律师在企业信息公示系统进行
查询，截至本法律意见书出具日，创新工贸的股权结构如下：
序                        认缴出资额          实缴出资额
          股东名称                                         出资方式   持股比例
号                         （万元）              （万元）
          合计               3,000.00         3,000.00    -     100.00%
     （1） 2013 年 10 月，设立
第 5421 号《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准的企业名称为“山东创新
工贸有限公司”。
立创新工贸。创新工贸设立时的注册资本为 3,000 万元，由股东创新股份以货币
方式认缴，并于 2013 年 10 月 15 日之前缴足。
新股份以货币缴纳的注册资本合计 3,000 万元。
业执照》（注册号：371626200028828）。
     根据创新工贸设立时的公司章程，创新工贸设立时的股东及出资情况如下：
 序
          股东名称     认缴出资额（万元）        出资方式   持股比例
 号
         合计            3,000.00      -     100.00%
      （2） 2017 年 3 月，股东名称变更
技股份有限公司”变更为“山东创新金属科技有限公司”；同意通过修订后的公司章
程。
      同日，就上述变更，创新工贸通过了修订后的公司章程。
  根据创新工贸修订后的公司章程，本次变更完成后，创新工贸的股东及出资
情况如下：
 序
          股东名称     认缴出资额（万元）        出资方式   持股比例
 号
         合计            3,000.00      -     100.00%
      经核查，本次变更完成后，创新工贸的股东及出资情况未再发生变化。
  根据创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在企业信息公示系统进行查
询，截至本法律意见书出具日，创新金属及其全资、控股子公司不存在股权质押。
创新金属依法持有下属全资、控股子公司股权，权属清晰，不存在其他质押、冻
结、司法查封的情形。
  根据创新金属现行有效的公司章程及滨州市市场监管局颁发的《营业执照》，
创新金属的经营范围为“加工销售合金铝及其压延产品、合金铝型材、机械设备、
金属制品、铸造、锻造；销售氧化铝、矿石、矿粉；出口本企业生产经营的产品；
进口本企业生产、经营、科研所需的氧化铝等矿石、矿粉原辅材料、机械设备、
零配件、仪器仪表（国家禁止或限制的除外；凡涉及前置行政许可的，凭许可经
营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
  根据《重组报告书》《标的资产审计报告》及创新金属提供的说明及承诺，
创新金属的主营业务为铝合金及其制品的研究开发与生产加工。
  根据创新金属提供的资质证照及其说明及承诺，截至本法律意见书出具日，
创新金属及其合并报表范围内子公司持有的主要业务资质证书情况如下：
  截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司办理取得的
《排污许可证》或进行排污登记备案的具体情况如下：
序            单位              行业类    有效期         有效期       审批机
  文件名称            文件编号
号            名称               别     起始日         终止日        关
                             有色金                          滨州市
     《排污许    创新              属合金                          生态环
      可证》    金属   001R       制造，                          境局邹
                                       日          日
                             铝冶炼                          平分局
             创新
                                                          滨州市
             金属 913716006    有色金
     《排污许                           2020 年 8   2025 年 8   生态环
      可证》         002V               月 12 日     月 11 日    境局邹
             园厂               制造
                                                          平分局
             区）
             创丰              有色金
     《排污许         MA3CC4            2020 年 7   2023 年 7   生态环
      可证》         AY19001            月 16 日     月 15 日    境局滨
              料      V        制造
                                                          城分局
                                                          邹平市
     《排污许    创新              铝压延    2020 年 7   2023 年 7   行政审
      可证》    板材   001U        加工     月 22 日     月 21 日    批服务
                                                           局
                                                          滨州市
            创辉 913716263
     《排污许                    铝压延    2020 年 7   2025 年 7   生态环
      可证》        A001X        加工     月 22 日     月 21 日    境局邹
             料
                                                          平分局
                                                          滨州北
                             有色金
                                                          海经济
     《排污许   创新                      2020 年 7   2023 年 7   开发区
      可证》   北海   001V                月 24 日     月 23 日    行政审
                             工业炉
                                                          批服务
                              窑
                                                           局
     《排污许   创新   MA3CD5      铝压延    2020 年 7   2023 年 7   行政审
      可证》   精密   YN2A001      加工     月 19 日     月 18 日    批服务
                    U                                      局
                              计算
                             机、通
                             信和其
     《排污许   青岛
      可证》   利旺   001P        造业，       日          日        境局
                             锅炉，
                             表面处
                               理
                             有色金
     《排污许   苏州
      可证》   创泰     P001P     工业炉       日          日        境局
                               窑
                             有色金                          滨州市
     《排污许   元旺               属冶炼    2020 年 7   2023 年 7   生态环
      可证》   电工   J15Y001V    和压延     月 18 日     月 17 日    境局惠
                             加工业                          民分局
                             有色金                          文山壮
     《排污许   云南                      2021 年 5   2026 年 5
      可证》   创新 X036001V              月 08 日     月7日
                             压延加                          生态环
                              工                            境局
             创辉
   《固定污      新材
   染源排污       料                     2020 年 7   2025 年 7
    登记回      （二   A002W              月 20 日     月 19 日
     执》      园厂
             区）
  截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司已办理取得
的《对外贸易经营者备案登记表》的具体情况如下：
序
          经营者名称      备案登记表编号                   登记备案日期
号
     （1） 海关报关单位注册登记证书
  截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司办理取得的《海
关报关单位注册登记证书》具体情况如下：
序   持证主    海关注册编          企业经营类      注册登记
                                                  有效期   注册海关
号    体       码              别        日期日期
                                                        济南海关
    创新金                   进出口货物      2014 年 2
     属                    收发货人        月 19 日
                                                         事处
                                                        济南海关
    创新精                   进出口货物      2016 年 12
     密                    收发货人        月 14 日
                                                         事处
    青岛利                   进出口货物      2016 年 12
     旺                    收发货人        月 20 日
                                                        济南海关
    创辉新                   进出口货物      2014 年 12
     材料                   收发货人         月1日
                                                         事处
                                                        济南海关
    元旺电                   进出口货物      2016 年 10
     工                    收发货人        月 14 日
                                                         事处
    （2） 海关进出口货物收发货人备案回执
  截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司办理取得的海关
进出口货物收发货人备案回执的具体情况如下：
序
    持证主体    海关注册编码          海关备案日期              有效期     备案海关
号
                                                       嘉兴海关驻嘉
                                                        善办事处
    创新再生
     资源
    根据青岛利旺提供的加盖中华人民共和国山东出入境检验检疫局报检企业管理专
用章的《出入境检验检疫报检企业备案表》（编号：16122209162200000062），青岛
利旺已于 2016 年 12 月 22 日办理了出入境检验检疫报检企业备案，备案号码为
    根据创新精密提供的加盖中华人民共和国山东出入境检验检疫局报检企业管理专
用章的《出入境检验检疫报检企业备案表》（编号：16121318163800000879），创新
精密已于 2016 年 12 月 14 日办理了出入境检验检疫报检企业备案，备案号码为
  截至本法律意见书出具日，创新金属下属全资子公司创辉新材料的产品生产涉
及需要取得《全国工业产品生产许可证》的情形，创辉新材料已按照相关规定办
理取得《全国工业产品生产许可证》，具体情况如下：
 序
           持证主体        证书编号        产品名称       发证日期       有效期至       发证机关
 号
                        （鲁）                   2018 年                山东省质
                                                         月 15 日
  根据创新金属提供的借款合同及其说明及承诺，截至 2021 年 9 月 30 日，创
新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的借款金额在 1 亿元以上的主要借款
合同如下：
                         合同名       金额
序          借款   贷款机                                 担保    担保合同名
                         称及编       （万    起止日期                        担保方
号          方     构                                  方式     称及编号
                           号       元）
         中国农                                     0004180 号    创新金
         业银行    00014                            《最高额抵         属
    创新   股份有   号《流                                押合同》
    金属   限公司                                     3710052020
               动资金                年 12 月
         邹平市                                     0000624 号
               借款合                 31 日     保证                崔立新
          支行                                     《最高额保
                 同》
                                                  证合同》
         中国农                      2021 年         0004395 号    北新材
         业银行                      1 月 15          《保证合        料有限
    创新   股份有   号《流                 日至               同》         公司
    金属   限公司   动资金                2022 年         3710052020
         邹平市   借款合                1 月 14         0000624 号
                                            保证                崔立新
          支行     同》                 日            《最高额保
                                                  证合同》
         中国农                                     0049614 号    北新材
         业银行                                      《保证合        料有限
    创新   股份有   号《流                                  同》         公司
    金属   限公司   动资金                               3710052020
                                  年7月5
         邹平市   借款合                               0000624 号
                                    日       保证                崔立新
          支行     同》                              《最高额保
                                                  证合同》
         中国农                      2021 年         0022380 号    创新金
         业银行                      9 月 29         《最高额抵         属
    创新   股份有   号《流                 日至             押合同》
    金属   限公司                      2022 年         3710052020
               动资金
         邹平市                      9 月 15         0000624 号
               借款合                          保证                崔立新
          支行                        日            《最高额保
                 同》
                                                  证合同》
               HTZ37                             EDY018 号     创新金
                                                 《最高额抵         属
         中国建   0LDZJ              2020 年          押合同》
         设银行   202000             12 月 18        HTC370837
    创新   股份有   056 号                日至           900ZGDB2
    金属   限公司                      2021 年          02000001    创新工
               币流动                          保证   号《本金最
         邹平支                      12 月 17                      贸
          行    资金贷                   日           高额保证合
                款合                                  同》
                同》                               HTC370837
                                            保证                邹平工
                                                 号《保证合       电有限
                                                    同》        公司
                                                 HTC370837
                                            保证
                                                 号《最高额       王晓美
                                                 保证合同》
                                                 HTC370837
                                            保证
                                                 号《最高额       赵淑华
                                                 保证合同》
                                                 EDY018 号    创新金
                                            抵押
                                                 《最高额抵        属
                                                  押合同》
                                                 HTC370837
                                            保证   号《本金最
               HTZ37                                          贸
         中国建   0LDZJ              2020 年            同》
         设银行   202000             12 月 18        HTC370837
                                                             邹平工
    创新   股份有                        日至                       业园铝
    金属   限公司                      2021 年                     电有限
               币流动                               号《保证合
         邹平支                      12 月 17                     公司
               资金贷                                  同》
          行                          日
                款合                               HTC370837
                同》                                           崔立新
                                            保证    02000002
                                                 号《最高额       王晓美
                                                 保证合同》
                                                 HTC370837
                                            保证
                                                 号《最高额       赵淑华
                                                 保证合同》
         中国银    2021              2021 年          2021 年邹
         行股份   年邹中                7 月 29          中银司字
    创新                                                       元旺电
    金属                                                        工
         司邹平    1021              2022 年         《最高额保
          支行   号《流                7 月 29          证合同》
               动资金                     日          2021 年邹
               借款合                                中银司字
                                                             崔立新
                同》                          保证    2012-2 号
                                                             王晓美
                                                 《最高额保
                                                  证合同》
                                                 兴银滨借保
                                                   字 2020-
                                                             元旺电
                                            保证   005 号《最
                                                              工
                                                 高额保证合
               兴银滨
                                                     同》
                借字                2021 年
         兴业银                                     兴银滨借个
         行股份                                     保字 2020-
    创新         004 号               日至
    金属         《流动                2022 年
         司滨州                                     《最高额保
               资金借                1 月 14
          分行                                      证合同》
                款合                  日
                                                 兴银滨借个
                同》
                                                 保字 2020-
                                            保证     005-2 号   王晓美
                                                 《最高额保
                                                  证合同》
                                                 营银最抵字
                                                             青岛利
                                            抵押    第 014202
                                                              旺
                                                 号《最高额
                                                 抵押合同》
                                                             创新板
               信青营                          保证    第 013939
                                                              材
               银贷字                2021 年         号《最高额
         中信银
                 /第                5 月 28        保证合同》
         行股份
    创新         011694               日至            2021 信青
    金属         号《人                2022 年         营银最保字
         司青岛                                                 元旺电
               民币流                11 月 30   保证    第 013940
          分行                                                  工
               动资金                   日           号《最高额
               贷款合                               保证合同》
                同》                                2021 信青
                                                 营银最保字
                                            保证    第 013941   崔立新
                                                 号《最高额
                                                 保证合同》
                                            保证               王晓美
                                                 营银最保字
                                                   第 013942
                                                  号《最高额
                                                  保证合同》
                                                  营银最抵字
                                                               青岛利
                                             抵押    第 014202
                                                                旺
                                                  号《最高额
                                                  抵押合同》
                                                  营银最抵字
                                                               元旺电
                                             抵押    第 014210
                                                                工
                                                  号《最高额
                                                  抵押合同》
                信青营                               营银最保字
                                                               青岛利
                银贷字                2021 年    保证    第 013991
          中信银                                                   旺
                  /第                9 月 30        号《最高额
          行股份
     创新         011708               日至           保证合同》
     金属         号《人                2022 年          2021 信青
          司青岛   民币流                12 月 30        营银最保字
           分行                                                  创新板
                动资金                   日      保证    第 013992
                贷款合                                             材
                                                  号《最高额
                 同》                               保证合同》
                                                  营银最保字
                                             保证    第 013993    崔立新
                                                  号《最高额
                                                  保证合同》
                                                  营银最保字
                                             保证    第 013994    王晓美
                                                  号《最高额
                                                  保证合同》
                年威商                               商银最高额
          威海市   银借字                2021 年           保字第        创新板
          商业银     第                6 月 23    保证   DBHT8170
                                                                材
     创新   行股份   817182              日至            0210330203
     金属   有限公   021062             2023 年         号《最高额
          司滨州   300029             6 月 23         保证合同》
           分行    0号                  日             2021 年威     邹平工
                《流动                          保证   商银最高额        业园铝
                资金借                                 保字第        电有限
                 款合                              DBHT8170     公司
                 同》                              0210330221
                                                 号《最高额
                                                 保证合同》
                                                 商银最高额
                                                   保字第
                                            保证   DBHT8170     王伟
                                                 号《最高额
                                                 保证合同》
                                                 商银最高额
                                                   保字第
                                                              创新板
                                            保证   DBHT8170
                                                               材
                                                 号《最高额
                年威商
                                                 保证合同》
                银借字
          威海市     第                2021 年
                                                 商银最高额
          商业银   817182             4 月 23                     邹平工
                                                   保字第
     创新   行股份   021042              日至                        业园铝
     金属   有限公                      2023 年                     电有限
          司滨州                      4 月 23                      公司
                                                 号《最高额
           分行   《流动                  日           保证合同》
                资金借
                 款合                               2021 年威
                 同》                              商银最高额
                                                   保字第
                                            保证   DBHT8170     王伟
                                                 号《最高额
                                                 保证合同》
                青光银                              青光银胶抵
                胶固字                                 字第
                                                              青岛利
          中国光     第                2017 年   抵押   2017888 号
                                                               旺
          大银行   201788             3 月 20         《抵押合
     青岛   股份有    8号                 日至              同》
     利旺   限公司   《固定                2025 年        青光银胶保
          青岛胶   资产暨                3 月 19           字第
                                                              创新金
          州支行   项目融                  日      保证   2017888 号
                                                               属
                资借款                               《保证合
                合同》                                 同》
                                                           -2020 年相
                                                   抵押      城（抵）字        苏州创
                                                           《最高额抵
                                                            押合同》
                                                           -2021 年相
              中国工      2018             2018 年
                                                           《最高额抵
              商银行    年（相                10 月 26
                                                            押合同》
      苏州      股份有    城）字                  日至
      创泰      限公司                       2024 年             0110200011
              苏州相    号《固                10 月 25            -2018 年相
              城支行    定资产                   日               城（保）字        崔立新
                     借款合                          保证
                       同》
                                                           号《最高额
                                                           保证合同》
                                                           -2018 年相
                                                           城（保）字        创新金
                                                   保证
                                                           《最高额保
                                                            证合同》
  根据创新金属提供的融资租赁合同及其说明及承诺，截至 2021 年 9 月 30 日，
创新金属及其合并报表范围内的子公司正在履行的金额在 1 亿元以上的融资租赁
合同如下：
                                                       担
          承                                                  担保合同        担
序             出租    合同名称      租金总额           租赁期       保
          租                                                  名称及编        保
号             人     及编号       （万元）            限        方
          人                                                    号         方
                                                       式
          青   锦银                             2017 年
                      锦银                                     锦银[2017]
          岛   金融              租赁本金           10 月 27   抵                青岛
          利   租赁               30,000          日至      押                利旺
                    字 007 号                                  号-抵 001
          旺   有限                             2022 年
               责任     《融资租                      10 月 20         号《抵押
               公司     赁合同》                         日             合同》
                                                                锦银[2017]
                                                                回字 007
                                                          保                创新
                                                                号-保 001
                                                          证                集团
                                                                号《保证
                                                                 合同》
                                                                锦银[2017]
                                                                           崔立
                                                                回字 007
                                                          保                 新
                                                                号-保 002
                                                          证                王晓
                                                                号《保证
                                                                            美
                                                                 合同》
  根据创新金属提供的担保合同和说明及承诺，截至 2021 年 9 月 30 日，创新
金属及其合并报表范围内子公司正在履行的对外担保合同如下：
                            主债权
          担                                主债
序             担保合同名         金额       担保           担保起始        担保到期       主债权贷
          保                                权借
号              称及编号         （万       方式              日          日        款机构
          方                                款方
                            元）
                                                                         中国工商
                                                                         银行股份
                                           山东
          青                                创新
               （保）字                                2018 年                行；中国
          岛                                炭材                 2024 年 9
          利                                料有                 月 21 日
              国银行业协                                  日                   股份有限
          旺                                限公
              会银团贷款                                                      公司德州
                                            司
              保证合同》                                                      分行；德
                                                                         州银行股
                                                                         份有限公
                                                    司滨州分
                                                     行
  根据创新金属提供的说明及承诺，并经核查，截至本法律意见书出具日，就
本次购买资产涉及的创新金属及其子公司融资合同项下债权人同意事项，创新金
属及其下属子公司已取得全部金融性债权人出具的同意函。
  根据创新金属提供的采购合同及其说明及承诺，截至 2021 年 9 月 30 日，创
新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的前五大供应商重大采购合同如下：
序        合同编                 采购     合同金             合同期
                  卖方    买方                合同主要内容
号         号                  产品      额               间
                                          买方向卖方按年
                                          采购一定数量的
                                          液态铝。铝水单
                                          价参考发货当周
                                          长江现货报价进
                                                     年 12
                  邹平县                     行定价。买方均
       L-                                            月 25
                  汇盛新                     衡提货，具体提
     ZPHS-              创新   液态     框架合              日至
     CXGM-              工贸    铝      同               2021
                   公司                     据生产建设情况    月 24
                                          另行商定。货款     日
                                          金额根据实际发
                                          货数量及每周实
                                           际结算单价计
                                             算。
                                          买方向卖方按年
                                          采购一定数量液
           L-     山东宏                                年 12
                                          态铝。铝水单价
         SDHQ-    桥新型   创新   液态     框架合              月 25
         CXJS-    材料有   金属    铝      同               日至
                  限公司                                2021
                                          方均衡提货，具    年 12
                                          体提货时间及数
                                     量安排由供需双   月 24
                                     方根据生产建设    日
                                     情况另行商定。
                                     货款金额根据实
                                     际发货数量及每
                                     周实际结算单价
                                       计算。
                                     买方向卖方按年
                                     采购一定数量液
                                     态铝。铝水单价
                                     参考长江现货报   2020
                                     价进行定价。买   年 12
      L-     山东宏                     方均衡提货，具   月 25
                   创辉
    SDHQ-    桥新型        液态     框架合   体提货时间及数   日至
    SDCH-    材料有         铝      同    量安排由供需双   2021
                    料
                                     情况另行商定。   月 24
                                     货款金额根据实    日
                                     际发货数量及每
                                     周实际结算单价
                                       计算。
                                     买方向卖方按年
                                     采购一定数量液
                                     态铝。铝水单价
                                     参考长江现货报   2020
                                     价进行定价。买   年 12
      L-     山东宏                     方均衡提货，具   月 25
    SDHQ-    桥新型   创新   液态     框架合   体提货时间及数   日至
    CXBC-    材料有   板材    铝      同    量安排由供需双   2021
                                     情况另行商定。   月 24
                                     货款金额根据实    日
                                     际发货数量及每
                                     周实际结算单价
                                       计算。
                                     买方向卖方按年   2020
                                     采购一定数量液   年 12
             滨州北
      L-                             态铝。铝水单价   月 25
             海汇宏
    BHHH-          创新   液态     框架合   参考长江现货报   日至
    CXBH-          北海    铝      同    价进行定价。买   2021
                                     方均衡提货，具   年 12
              司
                                     体提货时间及数   月 24
                                     量安排由供需双    日
                                        方根据生产建设
                                        情况另行商定。
                                        货款金额根据实
                                        际发货数量及每
                                        周实际结算单价
                                          计算。
                                        买方向卖方按年
                                        采购一定数量液
                                        态铝。铝水单价
                                        参考长江现货报   2020
                                        价进行定价。买   年 12
      L-     惠民县                        方均衡提货，具   月 25
    HMHH
             汇宏新   元旺   液态        框架合   体提货时间及数   日至
             材料有   电工    铝         同    量安排由供需双   2021
    SDYW-
                                        情况另行商定。   月 24
                                        货款金额根据实    日
                                        际发货数量及每
                                        周实际结算单价
                                          计算。
                                        买方向卖方按年
                                        采购一定数量液
                                        态铝。铝水单价
                                        参考长江现货报   2020
                                        价进行定价。买   年 12
      L-     滨州市                        方均衡提货，具   月 25
                   创丰
    BZHN-    宏诺新        液态        框架合   体提货时间及数   日至
    SDCF2    材料有         铝         同    量安排由供需双   2021
             限公司                        方根据生产建设   年 12
                                        情况另行商定。   月 24
                                        货款金额根据实    日
                                        际发货数量及每
                                        周实际结算单价
                                          计算。
                                        买方向卖方采购
                                                  年4月
             邹平县                        电能。合同到期
    CXBC-                                         10 日
             汇能热   创新             框架合   前十日内，如双
              公司                        同到期后重复续   年4月
                                           展。
                                      买方向卖方购买
                                      一定数量的精密
                                      铸造铝合金，结
                                      算价格参考世铝
                                      网长江有色铝周
                                                   年4月
                                      均价定价，数量
     CXGM-    内蒙古                                  23 日
                                      按双方确认订单
      XS5-    创源合   创新   铝合     框架合                 至
               公司                                  年 12
                                      并按双方确认的      月 31
                                      订单交货。合同       日
                                      期限届满，双方
                                      尚未签订新合同
                                      之前，本合同对
                                      双方继续有效。
                                      买方向卖方购买
                                      铝合金产品，产       2021
                                      品型号、预计到      年2月
              内蒙古
     CXBH-                            货时间均以双方      2 日至
              创源合   创新   铝合     框架合
                                      准，结算价格参       年 12
               公司
                                      考长江有色金属       月 31
                                      现货 A00 铝锭周     日
                                        均价定价。
                                      买方向卖方采购      2020
                                      一定数量铝锭，      年 12
              北京蒙
     CXGM-                            结算数量以卖方      月 26
              泰华奥
      XS5-          创新          框架合   出厂材质报告为      日至
                                      考长江有色金属      年 12
               公司
                                      网 A00 铝现货中   月 31
                                        间价定价。       日
  注：经在企业信息公示系统等公开网站查询，上述供应商中，邹平县汇盛新材料科技有
限公司、山东宏桥新型材料有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、惠民县汇宏新材料有
限公司、滨州市宏诺新材料有限公司为港股上市公司中国宏桥（HK.01378）的附属子公司，
邹平县汇能热电有限公司为港股上市公司魏桥纺织（HK.02698）的附属子公司，中国宏桥、
魏桥纺织为受同一控制的主体，因此，上述供应商为受同一控制的主体。
  除业务往来以外，截至本法律意见书出具日，创新金属与中国宏桥及其投资主体还存在
如下主要关系：   （1）创新金属的股东山东宏帆（持有创新金属 1.2366%的股权）是中国宏桥
（HK.01378）的附属子公司；（2）创新金属与中国宏桥（HK.01378）及其投资主体存在若
干共同股权投资，主要包括山东智铝高性能合金材料有限公司（创新金属持股 10%，山东魏
桥铝电有限公司持股 35%），山东华建铝业科技有限公司（创新金属持股 25%，轻量化（山
东）投资合伙企业（有限合伙）持股 25%），山东礼德新能源科技有限公司（创新金属持股
  根据创新金属提供的销售合同及其说明及承诺，截至 2021 年 9 月 30 日，创
新金属及其合并报表范围内子公司正在履行的前五大客户重大销售合同如下：
序    合同                   销售   合同                  合同期
              卖方    买方                 合同主要内容
号    编号                   产品   金额                   间
                                      卖方向买方销售一定数
                                      量的铝合金圆铸棒，同
     CXG                              时开展废料回收兑换铝
      M-            山东华               棒业务，结算价格和具
     XS2-     创新    建铝业        框架     体数量按照买方每周所
                    限公司               满后双方未及时续签而
                                      继续发生业务往来的，
                                      仍可按照本合同条款执
                                      行，直至签署新合同。
                                      卖方向买方销售一定数
                                      量的铝合金圆铸棒，同
                                      时开展废料回收兑换铝
      HJ-           山东华               棒业务，结算价格和具
     CXB      创新    建铝业        框架     体数量按照买方每周所
     H202     北海    集团有        合同     下订单量为准。合同期
                    限公司               满后双方未及时续签而
                                      继续发生业务往来的，
                                      仍可按照本合同条款执
                                      行，直至签署新合同。
                                      卖方向买方销售一定数
                                      量的铝合金圆铸棒，同
                                      时开展废料回收兑换铝
    HJKJ-           山东华               棒业务，结算价格和具
    SDY 元旺          建铝业        框架     体数量按照买方每周所
    W202 电工         科技有        合同     下订单量为准。合同期
                    限公司               满后双方未及时续签而
                                      继续发生业务往来的，
                                      仍可按照本合同条款执
                                      行，直至签署新合同。
                                     卖方向买方销售一定数
      CXB                            量的铝卷，结算价格和
                   乳源瑞                                3 月 11
      C-XS-                          数量以实际交货净重量
            创新     丰贸易        框架                       日至
                                     在新的合同尚未签订前
                                     自动延续至新的合同签
                                                        日
                                           订之日。
                                     卖方向买方销售一定数
      SZCT                           量的铝合金产品，结算      2021 年
                   浙江博
      -XS1-                          价格和数量以双方确认      1月1日
              苏州   奥铝业        框架
                                     后，双方尚未签订新的      年 12 月
                                     合同之前，本合同对双       31 日
                                         方继续有效。
                                     卖方向买方销售一定数
                                     量的铝型材。任何一方
      MPA-         富翔精               拟终止本合同，需在本
      SHZB         密工业               合同期满前或延展期满
            创新                框架                      日至
                   山）有               另一方不续约，并经双
                   限公司               方协商一致，否则本合
                                                       日
                                     同自动续展，每次延展
                                        期限均为一年。
  注：经在企业信息公示系统等公开网站查询，上述客户中：（1）山东华建铝业科技有限
公司系创新金属与中国宏桥（HK.01378）的投资主体轻量化（山东）投资合伙企业（有限合
伙）共同投资的企业，其中创新金属持股 25%，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）
持股 25%；（2）乳源瑞丰贸易有限公司是 A 股上市公司东阳光（SH.600673）的下属子公司。
  根据创新金属提供的工商档案资料和说明及承诺，并经本所律师核查，截至
本法律意见书出具日，创新金属共有 25 名股东；创新金属董事会由 6 名董事组
成；创新金属监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事；创新金属共有 6 名
高级管理人员，其中总经理 1 名、副总经理及董事会秘书 4 名，财务总监 1 名。
本所认为，创新金属具有健全的组织机构。
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属已按照《公司法》等
规定，制定了《公司章程》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《资金
管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》及《银行承兑汇票管理
制度》等内部管理制度。本所认为，该等公司治理制度符合相关法律法规的规定。
  根据创新金属提供的说明及承诺及其董事、监事、高级管理人员填写的调查
问卷，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属现任董事、监事、
高级管理人员在除创新金属及其子公司之外的主要兼职情况如下：
        创新金属                        兼职单位与创新金属的
  姓名            兼职单位       兼职情况
        任职情况                            关系
               山东铝谷大宗商
               品交易中心有限         董事   创新集团直接持股 5%
 崔立新     董事长      公司
               山东六丰机械工
                           副董事长     创新集团直接持股 20%
                业有限公司
               新泰曦裴营销策              王伟持有 51.95%合伙份
                          执行事务合
               划合伙企业（有              额，耿红玉持有 48.05%
                            伙人
                 限合伙）                  合伙份额
               泰安冕歆营销策
                          执行事务合     崔立新持有 99.7040%合
               划中心（有限合
                            伙人          伙份额
                  伙）
        董事兼总
  王伟            创新集团       执行董事     创新金属的控股股东
         经理
               山东智铝高性能
               合金材料有限公         董事   创新金属直接持股 10%
                  司
               山东华建铝业科
                               董事   创新金属直接持股 25%
                技有限公司
        董事兼财
  许峰              -            -           -
         务总监
        董事兼副
 高尚辉              -            -           -
         总经理
               山东智铝高性能
        董事兼副
 赵晓光           合金材料有限公         监事   创新金属直接持股 10%
         总经理
                  司
              北京磐茂投资管
                         执行总经理      -
               理有限公司
 尹奇     董事
              厦门佑家医院管
                              董事长   -
               理有限公司
       监事会主
张京超              -             -    -
         席
 李芳     监事       -             -    -
              亚洲基金管理有
张建宏     监事                执行董事      -
                限公司
吴胜利    副总经理      -             -    -
       副总经理
 曹泉    兼董事会      -             -    -
        秘书
  根据创新金属现任董事、监事及高级管理人员填写的调查问卷、创新金属提
供的说明及承诺以及相关公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师核查，
上述创新金属现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条
所列示的禁止任职情形，也不存在董事和高级管理人员兼任监事、被中国证监会
处以证券市场禁入处罚或期限未满的情形。本所认为，创新金属的现任董事、监
事、高级管理人员的任职符合法律法规以及其公司章程的规定。
  根据创新金属提供的工商档案资料，报告期初，创新金属的董事会由 5 名董
事组成，分别为崔立新、王伟、孙曙光、高尚辉、许峰；董事长由崔立新担任。
新集团委派的崔立新、王伟、孙曙光、许峰、高尚辉及天津镕齐委派的尹奇担任
公司董事。同日，创新金属新一届董事会召开会议并作出决议，同意选举崔立新
担任董事长。
选举赵晓光担任公司董事。
  截至本法律意见书出具日，创新金属的董事为崔立新、王伟、许峰、高尚辉、
赵晓光、尹奇。
   根据创新金属提供的工商档案资料，报告期初，创新金属未设立监事会，设
芳和丁道一。同日，创新金属监事会召开会议并作出决议，同意选举张京超担任
监事会主席。
并作出决议，同意 Crescent 委派的张建宏担任公司监事。
  截至本法律意见书出具日，创新金属的监事为张京超、李芳、张建宏。
    根据创新金属提供的工商档案资料、内部聘任文件及其说明及承诺，报告期
初，创新金属共有 5 名高级管理人员，其中总经理 1 人，由崔立新担任；副总经
理 3 人，分别为王伟、孙曙光、高尚辉；财务总监 1 人，由许峰担任。
金属总经理的职务，聘任王伟为创新金属总经理。
利、刘华担任公司副总经理职位。
会并作出决议，同意聘任曹泉担任公司副总经理兼董事会秘书职位。
  截至本法律意见书出具日，创新金属的高级管理人员为王伟、许峰、高尚辉、
赵晓光、吴胜利、曹泉。
  综上，经本所律师核查，上述董事、监事及高级管理人员的变化符合法律法
规及当时有效的公司章程的有关规定，并已履行必要的法律程序；创新金属的董
事和高级管理人员的变化未导致创新金属经营方针、组织机构运作及业务运营等
方面发生变化，未对创新金属的持续发展和持续盈利能力带来重大不确定性，创
新金属董事以及高级管理人员在报告期内未发生重大变化。
  经核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司已
取得主管税务部门核发的《营业执照》，创新金属及其合并报表范围内子公司税
务登记的具体情况详见本法律意见书“附件十一、创新金属及其合并报表范围内
子公司的税务登记情况”。
  根据《标的资产审计报告》、创新金属提供的税收优惠资料及其说明及承诺，
报告期内，创新金属及其合并报表范围内子公司享受的主要税收优惠情况如下：
  根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》
国家税务总局公告》（2017 年第 24 号），创新精密于 2019 年 11 月 28 日取得高
新技术企业证书（证书编号：GR201937001139，有效期三年），享受高新技术企
业税收优惠，自 2019 年起减按 15%的税率征收企业所得税。
    根据财政部、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策
的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月
减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；另外对应纳税所得
额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%
的税率计入应纳税所得额。创新合金研究院、创新合金材料报告期内满足小型微
利企业认定条件，享受小型微利企业税收优惠，按 20%的税率计缴企业所得税。
  根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通
知》（财税〔2002〕7 号）、《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵
退税管理操作规范>（试行）的通知》（国税发〔2002〕11 号）等文件，创新金
属及其合并报表内从事出口业务的公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办
法。
  综上，本所认为，创新金属及其合并报表范围内子公司享受的上述税收优惠
政策合法、有效。
  根据《标的资产审计报告》、创新金属及其子公司所在地环保主管部门开具
的证明文件，以及创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在创新金属及其合
并报表范围内子公司所在地环境保护主管机关网站查询，报告期内，创新金属及
其合并报表范围内子公司不存在因违反环境保护方面相关法律法规而受到主管部
门行政处罚的情形。
  根据《标的资产审计报告》、创新金属及其子公司所在地质监主管部门开具
的证明文件以及创新金属提供的说明及承诺，并经本所律师在创新金属及其合并
报表范围内子公司所在地质监主管机关官方网站查询，报告期内，创新金属及其
合并报表范围内子公司不存在因违反质量技术监督方面的法律、行政法规而受到
行政处罚的情形。
    根据创新金属提供的诉讼、仲裁案件材料及其说明及承诺，并经本所律师在
中 国 执 行 信 息 公 开 网 （ http://zxgk.court.gov.cn/ ） 、 中 国 裁 判 文 书 网
（http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/）进行查询，截至本法律意见书出具日，创新
金属及其合并报表范围内子公司作为被告且尚未了结的涉诉金额超过 20 万元的重
大诉讼共有 2 起，具体情况如下：
 序                     诉讼请求金
       原告    被告   案由                       主要案情             案件进展
 号                     额（万元）
                                       因铝杆供货合同纠           2022 年 1 月 20
       江苏
                                     纷，2021 年 7 月 2 日，江   日，邹平市人民
       鼎臣
                                     苏鼎臣向邹平市人民法院          法院作出一审民
       线缆    创辉   买卖
                        元及利息         令：1、解除双方签订的铝         （（ 2021 ） 鲁
       公司    料    纠纷
                                     杆供货合同，并由创辉新          1681 民初 4053
       （简
                                     材料按起诉时铝价赔偿江          号），判决确认
       称“江
                                     苏鼎臣差额损失 38.2802 万    双方签订的 4 份
    苏鼎                       元及利息（自起诉之日起             买卖合同解除；
    臣”）                      至实际给付之日，按同业             由创辉新材料于
                             拆借中心公布的贷款市场             该判决生效之日
                             报价利率计算）；2、创辉            起五日内返还江
                             新材料返还货款 3.935111        苏 鼎 臣 货 款
                             万元及利息（自起诉之日             3.935111 万元及
                             起至实际给付之日，按同             利息（自起诉之
                             业拆借中心公布的贷款市             日起至实际给付
                             场报价利率计算）；3、由            之日，按同业拆
                             创辉新材料承担本案诉讼             借中心公布的贷
                             费用、律师费。                 款市场报价利率
                             创辉新材料向邹平市人民             鼎臣于该判决生
                             法院提起反诉，请求法院             效之日起五日内
                             判令：解除双方签订的铝             支付创辉新材料
                             杆供货合同，由江苏鼎臣             违      约    金
                             支付逾期付款违约金               10.939956   万
                             臣承担律师费和本案全部             偿创辉新材料律
                             诉讼费用。                   师费 2.5 万元；
                                                     驳回江苏鼎臣和
                                                     创辉新材料的其
                                                     他诉讼请求。
                                因电工圆铝杆采购合
                                                     人民法院作出一
                             同纠纷，2021 年 8 月 15
                                                     审民事判决书
                             日，元旺电工向惠民县人
                                                     （（ 2021 ） 鲁
                             民法院提起诉讼，请求法
    中复                                               1621 民初 3244
                             院判令：依法解除双方签
    碳芯                                               号），判决确认
                             订的买卖合同，并由中复
    电缆                                               双方签订的电工
                             碳芯承担案件诉讼费用。
    科技                                               圆铝杆买卖合同
               买卖               2021 年 10 月 29 日，
    有限    元旺                                         已解除，由元旺
    公司    电工                                         电工向中复碳芯
               纠纷            院提起反诉，请求法院判
    （简                                               支付资金占用费
                             令：确认双方签订的买卖
    称“中                                              1.6826 万元，驳
                             合同已解除，由元旺电工
    复碳                                               回元旺电工和中
                             承担合同违约金及合同解
    芯”）                                              复碳芯的其他诉
                             除造成中复碳芯的损失合
                                                     讼请求。
                             计 金 额 362.15 万 元 ， 同
                             时，全部诉讼费用由元旺
                                                     提起上诉，截至
                             电工承担。
                                                     目前二审尚未开
                                                     庭。
  就上述 2 起案件，创新金属聘请的山东天健律师事务所出具了书面意见，认
为：（1）“江苏鼎臣主张支付差价损失缺乏事实及法律依据，相反，由于其未按
合同约定时间付款，导致合同未能履行，应承担相应的违约后果。”“现有证据暂
不足以认定创辉新材料存在违约行为。”“本案纠纷江苏鼎臣的主张不被支持的可
能性较大。”（2）“中复碳芯的上诉主张没有事实和法律依据。”“根据现有证据，
中复碳芯的上诉请求不被支持的可能性较大。”
  根据《标的资产审计报告》，上述 2 起案件的诉讼金额占创新金属最近一期
经审计的净资产的比例分别约为 0.01%、0.08%，占比均较低。
  本所认为，创新金属已聘请诉讼律师积极应对上述诉讼，且上述案件的诉讼
金额占创新金属最近一期经审计的净资产的比例较低，诉讼结果不会对创新金属
的实际生产经营造成重大不利影响，因此，上述未决诉讼对本次交易不构成实质
性法律障碍。
  根据《标的资产审计报告》、创新金属提供的行政处罚资料及其说明及承诺，
以及创新金属及其合并报表范围内子公司所在地工商、税务、环保、国土、质监
等主管部门出具的证明文件，报告期内，创新金属及其合并报表范围内子公司共
受到 2 项行政处罚，具体情况如下：
的情况下擅自开工，胶州市城乡建设局向青岛利旺下发《建设行政处罚决定书》
（胶建行处字[2019]第 029 号），对其处以警告，罚款 7 万元，并责令改正的处
罚。
  根据《建筑工程施工许可管理办法（2018 修正）》的相关规定，应当申请领
取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。对于未取得施工
许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的
发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1%以上 2%以下
罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。根据《建设工程质量管理条例（2019 修
订）》的相关规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监
督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。违反条例
规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚
款：（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的。经本所律师比对该项目工
程合同价款及结算金额，青岛利旺的罚款 7 万元属于较低的处罚。
  根据创新金属提供的罚款缴纳凭证及其说明及承诺，青岛利旺已缴纳上述案
件涉及的全部罚款，并对相关违法违规行为进行了整改。根据胶州市住房和城乡
建设局出具的《证明》，上述案件不构成重大违法违规。
资薪金所得），国家税务总局嘉善县税务局向嘉善绿然下发善税西简罚[2021]37
号和 38 号《税务行政处罚决定书（简易）》，对其处以罚款合计 100 元。
  根据创新金属提供的罚款缴纳凭证及其说明及承诺，嘉善绿然已缴纳上述案
件涉及的全部罚款，并对相关违法违规行为进行了整改。根据国家税务总局嘉善
县税务局出具的《证明》，上述案件不构成重大违法违规。
      综上，本所认为，上述 2 项行政处罚不会对本次交易构成实质性法律障碍。
七、关于本次交易事宜的披露和报告义务
  根据华联综超公开披露的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出
具日，就本次交易，华联综超已履行了现阶段法定的信息披露和报告义务，其尚
需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》和《上市规则》等相关法律
法规的规定持续履行相关信息披露义务。
八、 关联交易及同业竞争
  本次交易完成后，创新集团将成为上市公司的控股股东，崔立新将成为上市
公司的实际控制人，创新集团、崔立新将在本次交易后持有上市公司 5%以上的
股份，杨爱美、耿红玉、王伟为崔立新的一致行动人，上述交易对方将成为上市
公司的潜在关联方。同时，本次置出资产的承接方为上市公司控股股东华联集团
或其指定的第三方。根据《上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关法律法
规和规范性文件的规定的相关规定，本次交易构成关联交易。
  经本所律师核查，华联综超就本次重大资产重组履行了以下关联交易决策程
序：
《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（预案）》及本次重组的相关议案，关联董事进行了回避
表决。
了《重组报告书》及本次重组的相关议案，关联董事进行了回避表决。
  上述会议所审议涉及本次重组相关的议案，事前已取得华联综超独立董事的
书面认可，并由独立董事发表独立意见，同意华联综超本次重组方案以及华联综
超董事会就本次重组的总体安排。
  根据《重组报告书》《标的资产审计报告》及创新金属提供的说明及承诺，
并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属的主要关联方如下：
     创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人系创新金属的关联方。
  截至本法律意见书出具日，创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动
人情况如下：
序
          关联方姓名/名称                关联关系说明
号
                     创新金属实际控制人，直接持有创新金属
                     创新金属的控股股东，直接持有创新金属
                     实际控制人兄弟的配偶，直接持有创新金属
                     实际控制人兄弟的配偶，直接持有创新金属
                     实际控制人配偶的兄弟，直接持有创新金属
  创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业系创新金
属的关联方。
  截至本法律意见书出具日，除创新金属及其子公司以外，创新金属控股股东、
实际控制人及其一致行动人控制的其他企业主要包括：
序
            关联方名称                    关联关系说明
号
                           创新集团持股 100%，系实际控制人控
                           制的企业
                           创新集团持股 100%，系实际控制人控
                           制的企业
                           创新集团持股 100%，系实际控制人控
                           制的企业
         山东创盛资源综合利用有限公     创新集团持股 55%，系实际控制人控制
               司           的企业
                           创新集团持股 100%，系实际控制人控
                           制的企业
                           创新集团持股 100%，系实际控制人控
                           制的企业
                           内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                           系实际控制人控制的企业
                           内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                           系实际控制人控制的企业
                     内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                     系实际控制人控制的企业
                     内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                     系实际控制人控制的企业
                     内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                     系实际控制人控制的企业
     内蒙古创源物资再生利用有限   内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
           公司        系实际控制人控制的企业
                     内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                     系实际控制人控制的企业
                     内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                     系实际控制人控制的企业
                     内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                     系实际控制人控制的企业
     霍林郭勒市创源发祥铝业有限   内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
           公司        系实际控制人控制的企业
                     内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                     系实际控制人控制的企业
                     内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                     系实际控制人控制的企业
                     内蒙古创源金属有限公司持股 100%，
                     系实际控制人控制的企业
     泰安冕歆营销策划中心（有限   王伟为 GP，系实际控制人一致行动人
          合伙）        控制的企业
     新泰胤骋企业管理合伙企业    耿红玉为 GP，系实际控制人一致行动
        （有限合伙）       人控制的企业
     新泰喆胤营销策划合伙企业    耿红玉为 GP，系实际控制人一致行动
        （有限合伙）       人控制的企业
          泰安垣淼企业管理咨询中心    杨爱美为 GP，系实际控制人一致行动
             （有限合伙）       人控制的企业
          新泰曦裴营销策划合伙企业    王伟为 GP，系实际控制人一致行动人
             （有限合伙）       控制的企业
          新泰骋稽企业管理咨询合伙企   杨爱美为 GP，系实际控制人一致行动
             业（有限合伙）      人控制的企业
  除实际控制人及其一致行动人之外，创新金属的关联自然人还包括：（1）
实际控制人及其一致行动人的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父
母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女
配偶的父母，下同）；（2）创新金属的董事、监事和高级管理人员及其关系密
切的家庭成员；及（3）创新集团的董事、监事和高级管理人员。
  截至本法律意见书出具日，创新金属的董事、监事和高级管理人员的基本情
况详见本法律意见书“6.10.1 创新金属现任董事、监事、高级管理人员情况”所述。
  创新集团的现任董事、监事和高级管理人员分别为王伟（执行董事）、张宪
强（经理）和高益（监事）。除上述人士外，过去 12 个月内，曾担任过创新集团
的董事、监事和高级管理人员的人士还包括：2020 年 12 月至 2021 年 9 月，创新
集团的执行董事兼经理为王伟，监事为高益；2021 年 9 月，创新集团的经理变更
为马云炉；2021 年 10 月，创新集团的经理变更为张宪强。
  创新金属的关联法人还包括创新金属的关联自然人直接或间接控制的、或能
施加重大影响的，或者担任董事、高级管理人员的的法人或者其他组织（创新金
属及其控股子公司、创新金属股东及创新金属的控股股东、实际控制人及其一致
行动人控制的关联企业除外）。该等关联法人中，报告期内与目标公司存在关联
交易的主体如下：
序
             关联方名称                关联关系说明
号
                         创新集团参股 20%，且为崔立新担任副董
                         事长的企业
                         创新集团参股 29%，且为王伟妹妹的配偶
                         马云炉担任董事的企业
                         崔立新的哥哥崔东持股 70%的企业，崔东
                         崔立新的哥哥崔东持股 75.5%的企业，崔
                         持股 24.5%且担任经理
          邹平县民生金属材料有限公   王伟姐姐的配偶韩克武持股 94%且担任执
               司         行董事兼经理的企业
                         崔立新的姐姐崔凤曾经的配偶吕成波控制
                         的企业
                         崔立新的姐姐崔凤曾经的配偶吕成波控制
                         的企业
                         过去 12 个月内曾任创新金属监事的丁道一
                         目前担任董事的企业
  截至本法律意见书出具日，创新金属共拥有 24 家设立于中国境内的子公司，
其中，全资子公司 19 家，参股公司 5 家。创新金属无境外子公司，具体情况详见
本法律意见书“附件十、创新金属的境内子公司”。
    报告期内与创新金属发生过交易的曾经的关联方情况如下：
序
            关联方名称                关联关系说明
号
                        报告期内，创新集团曾经直接持股 100%，
                        现已转让不再持股
                        报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股
                        报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股
                        持股
                        报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股
                        持股
                        报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经直接持股
                        报告期初，创新集团曾经直接持股 100%，
                        并于 2018 年 5 月转让 55%股权给耿红玉的
                        女儿崔皎，现创新集团和崔皎均已转让股权
                        不再持股
                        报告期内，崔立新的哥哥崔东曾经控制的企
                        业，现已转让不再持股
                        报告期内，创新集团曾经直接持股 100%，
                        现已转让不再持股
                        报告期内，创新集团曾经直接持股 50%，现
                        已转让不再持股
                           报告期内，创新集团曾经直接持股 20%，崔
                           立新任副董事长， 现已注销
                           报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制
                           的公司， 现已注销
                           报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制
                           的公司， 现已注销
                           报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制
                           的公司， 现已注销
          锦州鑫威新材料科技有限公 报告期内，内蒙古创源金属有限公司曾控制
                司      的公司， 现已注销
                       报告期内，创新集团曾经作为有限合伙人直
          深圳晶智富睿投资合伙企业
             （有限合伙）
                       有
  根据《标的资产审计报告》及创新金属提供的说明及承诺，创新金属及其下
属子公司在报告期内的主要关联交易情况如下：
     （1） 采购商品/接受劳务
                                                           单位：元
               关联交易   2021 年 1-
     关联方                          2020 年度 2019 年度 2018 年度
                内容       9月
内蒙古创源金                587,599,27 1,007,513,6 1,500,777,6 60,475,774
               采购商品
属有限公司                    5.51       86.87       59.04        .57
邹平创新燃气                173,292,86 174,924,90 154,407,05 150,495,64
               采购商品
 有限公司                    2.42        2.17        1.73       9.10
山东鲁豫阀门                21,833,869.
               采购商品               24,784.95 457,282.07 579,453.28
 有限公司                     16
              关联交易   2021 年 1-
      关联方                         2020 年度 2019 年度                   2018 年度
               内容       9月
    山东金来铝业           2,536,005.5
              采购商品                    -           -                     -
     有限公司                 4
    邹平创源物流           3,928,019.2 4,058,204.2 5,337,845.3            9,232,493.
              采购商品
     有限公司                 0           3           3                     64
    邹平县民生金
    属材料有限公    采购商品
       司
    邹平创源蔬菜
              采购商品    623,217.00        671,956.00    585,265.00    311,981.10
      经营部
    山东铝都合金                              52,673,613. 10,045,145. 33,874,820
              采购商品    178,214.45
     有限公司                                   44          72          .50
    邹平兰焰肥牛
              采购商品    227,831.63        187,533.98    206,514.56    263,182.04
      火锅厂
    山东鲁渝博创
              采购商品    16,840.66         31,905.89     15,130.35         -
    铝业有限公司
    山东创新置业
              采购商品    20,214.50          3,534.79      2,988.60     13,411.08
     有限公司
    山东六丰机械
              采购商品     4,742.85              -             -            -
    工业有限公司
    邹平米尔蓝日
              采购商品         -                 -        102,149.04    299,123.21
    化有限公司
    锦州安泰科技                              18,311,055.   70,199,668.
              采购商品         -                                            -
     有限公司                                   97            04
    锦州宝丁商贸                              16,338,431.   73,663,148.
              采购商品         -                                            -
     有限公司                                   35            86
    锦州山林商贸                              2,622,416.4   2,306,445.7
              采购商品         -                                            -
     有限公司                                    3             7
    锦州鑫威科技                              7,444,317.9   23,741,658.
              采购商品         -                                            -
     有限公司4                                   3            89
    青岛润丰铝箔
              采购商品         -                 -             -        381,919.96
     有限公司
    山东东鑫铝业
              采购商品         -            108,175.56         -            -
     有限公司5
    山东华建铝业
              采购商品         -            27,619.93          -        550,977.33
    科技有限公司
    山东万创金属
              采购商品         -                 -             -         4,559.57
    科技有限公司
         关联交易     2021 年 1-
 关联方                                 2020 年度        2019 年度      2018 年度
          内容         9月
云南创辉工贸
         采购商品          -             888,963.74        -            -
 有限公司
邹平县鑫利源                        17,562,320. 24,344,924. 13,957,486
         采购商品          -
铸造有限公司                             20          17         .70
邹平创源物流            277,522,03 439,302,23 429,235,54 448,701,88
         接受劳务
 有限公司                 1.05        4.84        7.46       3.03
邹平创新物业            8,307,745.5 10,650,606. 7,974,865.2 6,926,962.
         接受劳务
 有限公司                  3           37           5          21
  合计        -
 （2） 销售商品/提供劳务
                                                                  单位：元
                关联交   2021 年 1-              2019 年    2018 年
  关联方                            2020 年度
                易内容      9月                     度        度
山东华建铝业科技有       销售商   720,861,70 919,250,20 819,978,8 793,419,2
   限公司           品       9.54       1.57      80.68     86.73
中信戴卡股份有限公       销售商   57,692,491
                                      -         -         -
    司            品        .06
                销售商   5,257,932. 2,952,987. 4,855,221
山东六丰机械工业有        品        86         04        .83
   限公司          提供劳
                           -                -              -     80,000.00
                 务
山东万创金属科技有       销售商   21,628,943 29,954,363 24,869,78 11,822,53
   限公司           品        .45        .56       8.04      1.05
山东铝都合金有限公       销售商   16,766,637 88,566,412 23,689,02
    司            品        .78        .78       2.14
邹平县民生金属材料       销售商   2,706,323. 2,813,110. 899,606.5
  有限公司           品         87         00         5
                销售商   1,615,437. 24,069,870 27,006,76 11,170,55
内蒙古创源金属有限        品         60        .52       5.18      6.07
   公司           提供劳              3,607,270. 4,577,617
                 务                    49        .80
邹平创源物流有限公       销售商
    司            品
山东鲁渝博创铝业有       销售商
                           -            48,771.60          -         -
   限公司           品
                关联交   2021 年 1-                  2019 年      2018 年
      关联方                           2020 年度
                易内容      9月                        度           度
                提供劳
                 务
                提供劳                              163,508.6 113,384.0
      创新集团            144,654.36 169,882.30
                 务                                   2         3
山东创新置业有限公       销售商
     司           品
山东鲁豫阀门有限公       销售商
     司           品
邹平创新燃气有限公       销售商
     司           品
山东东鑫铝业有限公       销售商                 13,596,548 10,795,84
                          -                                      -
     司           品                      .46       9.33
山东金来铝业有限公       销售商                 5,389,485. 1,867,018
                          -                                      -
     司           品                       78        .14
山东奇创铝片股份有       销售商                            682,836.5
                          -          32,126.48                   -
   限公司           品                                  0
山东安邦得铝材有限       销售商                                          11,359,82
                          -          530.97          -
    公司           品                                              2.31
邹平县鑫利源铸造有       销售商                 4,530,339.   925,578.3   467,593.3
   限公司           品                      01           1            0
山东创新炭材料有限       销售商                              107,754.5   4,816,007
                          -             -
    公司           品                                   0           .40
青岛润丰铝箔有限公       销售商                                          1,889,583
                          -             -            -
     司           品                                               .07
山东六丰精密铸造有       销售商                              761,664.1   4,611,555
                          -             -
   限公司           品                                   2           .34
山东绿然环保科技有       销售商                                          888,534.8
                          -             -         163.79
   限公司           品                                                9
      合计         -
 （1） 出租情况
                                                              单位：元
出租方    承租方名     租赁资      1-9 月确
                                        确认的租          确认的租         确认的租
名称       称      产种类       认的租
                                         赁收入           赁收入          赁收入
                          赁收入
       邹平创源
创新金             房屋建
       物流有限         65,714.28 131,428.56 131,428.57                74,285.72
 属               筑
        公司
       邹平县鑫
创新金             房屋建
       利源铸造                   -             -        507,936.50 761,904.76
 属               筑
       有限公司
       邹平县鑫
创新金             机器设
       利源铸造                   -             -        144,631.74 215,517.24
 属               备
       有限公司
       邹平县鑫
创新金
       利源铸造     土地            -             -        349,206.35 523,809.52
 属
       有限公司
       邹平创源
创新精             运输设
       物流有限                   -         59,670.54     58,127.34        -
 密               备
        公司
 （2） 承租情况
                                                                     单位：元
            租
            赁
出租               2021 年 1-9       2020 年度       2019 年度           2018 年度
      承租方   资
方名               月确认的租            确认的租赁         确认的租赁             确认的租赁
      名称    产
 称                  赁费               费             费                 费
            种
            类
邹平
            运
创源
      创新金   输
物流              2,617,740.86 2,568,302.88 2,831,908.40 2,031,056.74
       属    设
有限
            备
公司
邹平
            运
创源
      创新精   输
物流                   -             58,400.83        69,035.79     187,715.85
       密    设
有限
            备
公司
                  租
                  赁
    出租                2021 年 1-9    2020 年度        2019 年度      2018 年度
          承租方     资
    方名                月确认的租         确认的租赁          确认的租赁        确认的租赁
          名称      产
     称                   赁费            费              费            费
                  种
                  类
    邹平
                  运
    创源
          创新板     输
    物流                 69,425.93     81,918.50     145,111.91      299,834.68
           材      设
    有限
                  备
    公司
     （1） 作为担保方
                                                                      单位：元
                                                                      担保是
                                                 担保起     担保到
    担保方名称       被担保方名称             担保金额                               否已履
                                                 始日      期日
                                                                      行完毕
                山东创新炭材                           2018-   2024-9-
     青岛利旺              232,000,000.00                                   否
                 料有限公司                           11-21     21
     （2） 作为被担保方
                                                                      单位：元
                                                                      担保是
                                                  担保起     担保到
          担保方名称                    担保金额                               否已履
                                                  始日      期日
                                                                      行完毕
          崔立新、王晓美              50,000,000.00                            否
    崔立新、崔闽6、王伟、耿红玉             145,000,000.00                           是
            崔立新                480,000,000.00                           是
  崔立新、王晓美        80,000,000.00                       否
山东创新集团、崔立新、王晓                     2017-     2020-
      美                           11-20     11-20
  崔立新、王晓美        300,000,000.00                      是
     王伟          300,000,000.00                      否
    崔立新          214,000,000.00                      是
  崔立新、王晓美        100,000,000.00                      否
     王伟          200,000,000.00                      否
  崔立新、王晓美        120,000,000.00                      否
  崔立新、王晓美        230,000,000.00                      否
  崔立新、王晓美         50,000,000.00                      否
    崔立新          150,000,000.00                      是
    崔立新          150,000,000.00                      是
邹平县鑫利源铸造有限公司、                    2019-6-    2019-
     崔立新                           27       10-21
    崔立新          100,000,000.00                      是
    创新集团         500,000,000.00                      是
创新集团、崔立新、王晓美     500,000,000.00                      是
    崔立新          100,000,000.00                      是
    崔立新          110,000,000.00                      是
    崔立新           90,000,000.00                      是
    崔立新          100,000,000.00                      是
    崔立新          110,000,000.00                      是
    崔立新           90,000,000.00                      是
  崔立新、王晓美        150,000,000.00                      是
        崔立新、王晓美        150,000,000.00                       是
          崔立新          100,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         45,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         50,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         90,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         90,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         45,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         50,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         90,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         90,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         45,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         50,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         50,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         90,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         45,000,000.00                       否
        崔立新、王晓美         50,000,000.00                       是
        崔立新、王晓美         90,000,000.00                       是
    崔立新、王晓美、王伟、赵淑                        2018-     2019-
          华7                             12-30     12-29
    崔立新、王晓美、王伟、赵淑                        2018-     2019-
          华                              12-30     12-29
    崔立新、王晓美、王伟、赵淑                        2018-     2019-
          华                              12-30     12-29
    崔立新、王晓美、王伟、赵淑                        2019-     2020-
          华                              12-23     12-22
    崔立新、王晓美、王伟、赵淑                        2019-     2020-
          华                              12-24     12-23
崔立新、王晓美、王伟、赵淑                     2019-     2020-
      华                           12-23     12-24
崔立新、王晓美、王伟、赵淑                    2020-8-   2021-8-
      华                            24        23
崔立新、王晓美、王伟、赵淑                     2020-     2021-
      华                           12-23     12-22
崔立新、王晓美、王伟、赵淑                     2020-     2021-
      华                           12-24     12-22
崔立新、王晓美、王伟、赵淑                     2020-     2021-
      华                           12-24     12-22
    崔立新         100,000,000.00                       是
    崔立新         70,000,000.00                        是
    崔立新         130,000,000.00                       是
    崔立新         50,000,000.00                        是
    崔立新         184,000,000.00                       是
    崔立新         70,000,000.00                        是
    崔立新         180,000,000.00                       是
    崔立新         184,000,000.00                       是
    崔立新         100,000,000.00                       是
    崔立新         200,000,000.00                       是
    崔立新         70,000,000.00                        是
    崔立新         200,000,000.00                       是
  崔立新、王晓美       200,000,000.00                       是
  崔立新、王晓美       200,000,000.00                       是
  崔立新、王晓美       100,000,000.00                       是
  崔立新、王晓美       100,000,000.00                       是
  崔立新、王晓美       100,000,000.00                       是
  崔立新、王晓美       100,000,000.00                       是
  崔立新、王晓美      50,000,000.00                        是
    创新集团        5,000,000.00                        是
  崔立新；王晓美      40,000,000.00                        是
  崔立新；王晓美      40,000,000.00                        是
    创新集团        5,000,000.00                        是
  崔立新；王晓美      60,000,000.00                        是
  崔立新；王晓美      60,000,000.00                        是
    创新集团        5,000,000.00                        是
    崔立新        60,000,000.00                        是
    崔立新        60,000,000.00                        是
    崔立新        60,000,000.00                        是
邹平县鑫利源铸造有限公司   45,000,000.00                        是
邹平县鑫利源铸造有限公司   40,000,000.00                        是
  崔立新、王晓美      29,650,000.00                        是
  崔立新、王晓美      80,000,000.00                        是
  崔立新、王晓美      60,000,000.00                        是
  崔立新、王晓美      50,000,000.00                        是
    创新集团        5,000,000.00                        是
    崔立新        180,000,000.00                       否
    崔立新        184,000,000.00                       否
  崔立新、王晓美      50,000,000.00                        否
  崔立新、王晓美      150,000,000.00                       否
  崔立新、王晓美      50,000,000.00                        否
      崔立新、王晓美            40,000,000.00                                    否
        崔立新              60,000,000.00                                    否
      崔立新、王晓美            50,000,000.00                                    否
崔立新、王晓美、王伟、赵淑                                 2021-7-       2022-6-
      华                                          1            30
        崔立新              150,000,000.00                                   否
        崔立新              150,000,000.00                                   否
      崔立新、王晓美            200,000,000.00                                   否
                                                                       单位：元
受让关联方名    关联交   2021 年 1-9
   称      易内容       月
山东万创金属    资产转
科技有限公司     让
内蒙古创源金    资产转
                     -           132,743.36     6,783,187.32          50,204.51
 属有限公司     让
邹平创源物流    资产转
                     -           120,907.47             -                 -
 有限公司      让
山东创新置业    资产转
                     -               -                  -             75,213.68
 有限公司      让
山东安邦得铝    资产转
 材有限公司     让
  合计       -    7,527,664.57 598,916.34 55,947,568.17 125,418.19
 （1） 与控股股东的资金拆借
                                                                       单位：元
                  期初借方余                                            期末借方余
      年度                          本期支付            本期收到
                    额                                                   额
                      .51             .00             .31
                      .17             .63             .29              .51
                      .30             .16             .29              .17
   注 1：表格中借方余额正数表示拆出，负数表示拆入，余额仅为拆借款项余额，不含其
他性质款项和应计利息。
   注 2：目标公司拆出给控股股东的资金在 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月分
别确认利息收入 32,378,806.28 元、210,189,775.43 元、183,464,498.53 元、1,493,940.22 元；目
标公司拆入控股股东资金在 2021 年 1-9 月确认利息支出 8,382,091.28 元。
    （2） 与其他关联方的资金拆借
    ① 与其他关联方拆借的本金情况
                                                                       单位：元
     关联方                     拆借金额                起始日               偿还日
     拆入：                       -                  -                 -
  邹平县鑫利源铸造有限
      公司
      崔皎                    30,000,000.00    2019 年 12 月          2020 年 4 月
  山东创新置业有限公司                10,000,000.00    2019 年 11 月         2019 年 11 月
  山东铝都合金有限公司
  内蒙古创源金属有限公               150,000,000.00    2019 年 11 月         2019 年 11 月
      司                    390,000,000.00    2019 年 12 月         2019 年 12 月
         关联方             拆借金额                起始日                偿还日
         拆出：                  -                 -                  -
          王伟          100,000,000.00       2019 年 1 月         2019 年 7 月
          吕琳8          12,000,000.00       2018 年 2 月        2018 年 12 月
    山东创新置业有限公司          2,800,000.00       2019 年 5 月        2019 年 10 月
     ② 与其他关联方拆借的利息情况（“-”号表示利息支出）
                                                                  单位：元
      关联方名称                      2020年           2019年           2018年
                      月
    邹平县鑫利源铸造有
                      -        -280,821.92      -39,794.52          -
       限公司
        崔皎            -        -336,986.30     -219,205.48          -
    山东铝都合金有限公
                      -        -515,030.14      -71,630.14          -
         司
    内蒙古创源金属有限                       -                -
                      -                                             -
        公司                    11,122,500.00    1,152,452.05
        王伟            -             -           960,000.00           -
        吕琳            -             -            43,848.54     1,090,173.14
    山东创新置业有限公
                      -                -       2,963,109.02         -
         司
        合计            -                        2,483,875.37    1,090,173.14
                                                    单位：万元
  项目名称        2021年1-9月     2020年度      2019年度     2018年度
  薪酬合计           356.05      1,126.99    639.85     431.77
  注：目标公司已暂估计提了归属于 2021 年 1-9 月的年终奖，但年终奖金额暂无法合理的
分配至个人，故上表中 2021 年 1-9 月关键管理人员的薪酬中未包含年终奖。
    因邹平创源物流有限公司承运目标公司商品而导致相关商品在运输过程中发
生的质量受损、磅差等导致客户扣减货款的情况，目标公司于 2021 年 1-9 月、
偿 765,881.73 元、1,267,353.06 元、945,649.55 元、1,828,351.28 元。
   目标公司于 2021 年 7 月 6 日，通过创新集团向山东广富集团焦化有限公司借
款 5 亿元，合同到期日为 2022 年 1 月 6 日，创新集团和崔立新提供无限连带担
保。
  目标公司于 2021 年 9 月与深圳晶智富睿投资合伙企业（有限合伙）签订股权
转让协议，目标公司以 233,943,050.00 元的股权转让价款受让其持有的山东华建
铝业科技有限公司 25%的股权，该股权转让已于 2021 年 9 月 30 日办理股权变更
登记。
    目 标 公 司 于 2021 年 9 月 与 创 新 集 团 签 订 股 权 转 让 协 议 ， 目 标 公 司 以
的股权，该股权转让已于 2021 年 9 月 28 日办理股权变更登记。
    目标公司于 2020 年通过云南创辉工贸有限公司向客户销售商品，销售金额为
标公司确认利息支出 11,122,500.00 元。
  目标公司于 2019 年和 2018 年通过山东创新贞旺经贸有限公司向客户销售商
品，销售金额分别为 106,827,268.14 元和 102,403,206.03 元。
  目标公司于 2018 年以自有应收账款代创新集团向重庆魏桥金融保理有限公
司申请保理融资合计 8 亿元，目标公司未使用该笔融资款，亦不承担相应的利息
费用，该保理融资业务已于 2020 年到期并结清。
                                                                单位：元
项目                 2021-9-30                     2020-12-31
       关联方
名称              账面余额       坏账准备               账面余额        坏账准备
       内蒙古创
应收
       源金属有   287,000,000.00       -        373,000,000.00       -
票据
        限公司
       中信戴卡
应收
       股份有限    9,312,493.29    186,249.87         -              -
账款
         公司
       山东华建
应收
       铝业科技    1,000,000.36    20,000.01     500,000.54      10,000.01
账款
       有限公司
       邹平县民
应收     生金属材
账款     料有限公
          司
       内蒙古创
应收
       源金属有          -             -         6,220,039.00    622,003.90
账款
        限公司
       山东万创
应收
       金属科技          -             -         2,604,324.98    52,086.50
账款
       有限公司
       山东铝都
应收
       合金有限     742,315.72     14,846.31     464,832.00       9,296.64
账款
         公司
       山东东鑫
应收
       铝业有限          -             -         182,457.89       3,649.16
账款
         公司
       邹平创新
预付
       燃气有限    25,383,069.56       -              -              -
款项
         公司
项目               2021-9-30                     2020-12-31
     关联方
名称            账面余额       坏账准备               账面余额        坏账准备
     邹平创新
预付
     物业有限    653,450.00         -               -               -
款项
       公司
     内蒙古创
预付
     源金属有         -             -         73,058,790.62         -
款项
      限公司
其他   邹平创源
应收   蔬菜经营    299,099.20      5,981.98      312,228.80        6,244.58
 款      部
其他
应收   创新集团         -             -        2,486,934,670.57       -
 款
其他
应收    崔东          -             -           23,060.88        1,696.53
 款
其他
应收    吕琳     1,202,062.98   852,678.60    1,202,062.98      582,439.71
 款
其他   云南创辉
应收   工贸有限     14,173.25       283.47            -               -
 款    公司
其他   山东创新
应收   贞旺经贸      280.00          5.60             -               -
 款   有限公司
其他
     山东鲁豫
非流
     阀门有限    9,463,527.99       -         7,080,750.49          -
动资
      公司
 产
合计      -   335,723,597.27 1,093,108.34 2,951,583,218.75 1,287,417.03
（续上表）
                                                               单位：元
项目              2019-12-31                   2018-12-31
     关联方
名称           账面余额        坏账准备             账面余额        坏账准备
     内蒙古
应收   创源金
票据   属有限
      公司
     山东华
应收   建铝业
账款   科技有
     限公司
     内蒙古
应收   创源金
账款   属有限
      公司
     邹平县
     民生金
应收
     属材料     435,311.50      8,706.23          -             -
账款
     有限公
       司
     邹平县
应收   鑫利源
账款   铸造有
     限公司
     山东万
应收   创金属
账款   科技有
     限公司
     山东铝
应收   都合金
账款   有限公
       司
     山东创
应收   新置业
账款   有限公
       司
     山东鲁
应收   渝博创
账款   铝业有
     限公司
应收   山东创
                 -              -        8,051,022.02    161,020.44
账款   新贞旺
项目               2019-12-31                      2018-12-31
     关联方
名称            账面余额        坏账准备                账面余额        坏账准备
     经贸有
     限公司
     山东安
应收   邦得铝
                  -               -            2,280.00          45.60
账款   材有限
      公司
     山东创
应收   新炭材
                  -               -          504,985.00        10,099.70
账款   料有限
      公司
     内蒙古
预付   创源金
款项   属有限
      公司
     山东华
预付   建铝业
                  -               -           32,979.59            -
款项   科技有
     限公司
其他   邹平创
应收   源蔬菜     176,148.74        3,522.97      186,839.44        3,736.79
 款   经营部
其他
     创新集
应收         5,661,410,270.76       -        5,470,831,124.96        -
      团
 款
     内蒙古
其他
     创源金
应收          44,725,494.78     894,509.90    50,158,040.85     1,003,160.82
     属有限
 款
      公司
其他
应收   杨爱美      35,460.00       28,368.00       35,460.00        28,368.00
 款
其他
应收   崔东       15,441.42        308.83             -                -
 款
其他
应收   孙曙光      10,000.00        200.00             -                -
 款
其他
应收   吕琳     1,202,062.98      116,487.94    6,155,583.53      123,111.67
 款
项目                2019-12-31                         2018-12-31
      关联方
名称             账面余额        坏账准备                   账面余额        坏账准备
其他    邹平县
非流    鑫利源
动资    铸造有
 产    限公司
合计     -    6,295,829,548.46 1,496,482.99 5,551,155,567.18 1,608,931.52
                                                                   单位：元
项目名称         关联方            2021-9-30
        内蒙古创源金属有            287,000,00    683,000,0   540,000,0
应付票据                                                                    -
           限公司                  0.00        00.00       00.00
        邹平创源物流有限            74,131,984.   97,525,34   78,984,75   113,294,7
应付账款
            公司                   05          1.92        6.83       39.78
        邹平创新燃气有限                          12,712,50   19,150,94   30,769,06
应付账款                             -
            公司                               0.26        0.82        1.45
        山东铝都合金有限                          385,585.1   27,523,82
应付账款                        228,004.21                            9,615.38
            公司                                 5         1.19
        邹平县民生金属材                          552,738.7   692,613.1   743,787.5
应付账款                             -
          料有限公司                                6           6          1
应付账款          吕琳            125,628.07
        邹平县鑫利源铸造
应付账款                        32,926.82     82,143.04       -             -
          有限公司
        山东鲁豫阀门有限            8,686,248.8               450,659.5   799,547.0
应付账款                                          -
            公司                   1                        5           9
        山东鲁渝博创铝业
应付账款                             -        15,130.35       -             -
          有限公司
        山东万创金属科技
应付账款                             -            -           -       4,559.57
          有限公司
        邹平米尔蓝日化有
应付账款                         1,148.72     1,148.72    1,148.72    59,511.99
           限公司
        邹平兰焰肥牛火锅
应付账款                             -            -           -        60.00
             厂
        邹平创新物业有限                                      240,000.0
应付账款                             -            -                   14,680.00
            公司                                            0
项目名称          关联方   2021-9-30
       内蒙古创源金属有                                           123,412.3
预收款项                     -            -           -
          限公司                                                 0
       山东六丰机械工业                   536,208.8   1,123,084
预收款项                108,994.67                                -
         有限公司                         1          .17
       山东奇创铝片股份
预收款项                     -         652.24         -           -
         有限公司
       山东金来铝业有限
预收款项                     -            -       69,875.00       -
           公司
       山东万创金属科技
预收款项                     -            -           -        200.00
         有限公司
       山东东鑫铝业有限                               336,489.5
预收款项                     -            -                       -
           公司                                     8
       山东六丰精密铸造
预收款项                     -            -           -       93,873.18
         有限公司
其他应付                367,284,09
          创新集团                        -           -           -
 款                     5.08
       深圳晶智富睿投资
其他应付                233,943,05
       合伙企业（有限合                       -           -           -
 款                     0.00
           伙）
其他应付   内蒙古创源金属有     6,054,913.0   12,274,95
                                                  -           -
 款        限公司            5           2.05
其他应付   邹平创新物业有限                   298,680.3
                         -                        -           -
 款         公司                         3
其他应付   山东铝都合金有限                   586,660.2   45,071,63
                         -                                    -
 款         公司                         8          0.14
其他应付                              556,191.7   30,219,20
              崔皎    556,191.78                                -
 款                                    8          5.48
其他应付   邹平县鑫利源铸造                   320,616.4   25,039,79
 款       有限公司                         4          4.52
  合计           -
  无。
  本次交易完成后，为规范将来可能存在的关联交易，本次交易完成后上市公
司的实际控制人崔立新及其一致行动人杨爱美、耿红玉、王伟出具了《关于减少
及规范关联交易的承诺函》，承诺以下事项：
  “1、本人及本人控制的经营实体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；
与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的
关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合
法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义
务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同
或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联交易
损害上市公司及其他股东的合法权益；
市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关
联交易进行表决时，履行回避表决的义务；
关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、
利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市
公司的资金、资产；
损失、索赔责任及额外的费用支出，本人将承担相应的赔偿责任。”
  本次交易完成后上市公司的控股股东创新集团出具了《关于减少及规范关联
交易的承诺函》，承诺：
  “1、本单位及本单位控制的经营实体与上市公司之间不存在显失公平的关联
交易；
减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存
在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履
行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披
露义务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行
相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联
交易损害上市公司及其他股东的合法权益；
上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本单位
的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；
行关联交易的信息披露义务。本单位保证不利用关联交易非法转移上市公司的资
金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用
上市公司的资金、资产；
济损失、索赔责任及额外的费用支出，本单位将承担相应的赔偿责任。”
  综上，本所认为，创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人已采取
了相应措施并出具承诺，保证本次交易完成后其与华联综超之间的关联交易（如
有）公平、公允和合理，该等措施及承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定
的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。
  本次交易完成后，创新集团将成为上市公司的控股股东，崔立新将成为上市
公司的实际控制人。截至本法律意见书出具日，创新集团及崔立新控制的其他企
业与创新金属不存在从事相同或相似业务的情形。
  为避免与华联综超将来可能产生的同业竞争，本次交易完成后上市公司的实
际控制人崔立新出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
  “1、除创新金属及其下属子公司以外，本人及本人所控制的其他企业目前在
中国境内或境外均未从事与创新金属、本次重组完成后的上市公司及附属企业开
展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
的其他企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限
于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票
或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争
或可能构成竞争的业务或活动。
取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人将立即通
知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上
市公司或附属企业选择承办该业务，则本人及本人所控制的其他企业不会从事该
业务，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的
要求履行披露义务提供一切必要的协助。
取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的收购
机会，本人将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的
收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本人及本人所控制的其他
企业放弃该收购机会，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规
则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。
机会或收购机会，且本人及本人所控制的其他企业后续从事因该等机会产生的竞
争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本人及本人所控制
的其他企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司
及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人及
本人所控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。
许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接
或间接竞争关系的资产和业务时，本人及本人所控制的其他企业将向上市公司及
附属企业提供优先购买权。
上市公司及上市公司其他股东的利益。
依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受
的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。”
  本次交易完成后上市公司的控股股东创新集团出具了《关于避免同业竞争的
承诺函》，承诺：
  “1、除创新金属及其下属子公司以外，本单位及本单位所控制的其他企业目
前在中国境内或境外均未从事与创新金属、本次重组完成后的上市公司及附属企
业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
所控制的其他企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括
但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公
司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构
成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本单位将
立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；
如上市公司或附属企业选择承办该业务，则本单位及本单位所控制的其他企业不
会从事该业务，本单位将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及
监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。
企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的
收购机会，本单位将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等
企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本单位及本单位所
控制的其他企业放弃该收购机会，本单位将就上市公司依据相关法律法规、股票
上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。
机会或收购机会，且本单位及本单位所控制的其他企业后续从事因该等机会产生
的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本单位及本单
位所控制的其他企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由
上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经
营本单位及本单位所控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。
出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构
成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本单位及本单位所控制的其他企业将向
上市公司及附属企业提供优先购买权。
上市公司及上市公司其他股东的利益。
函依法申请强制本单位履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此
遭受的全部损失；同时本单位因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。”
  本次交易完成后上市公司的实际控制人的一致行动人杨爱美、耿红玉、王伟
均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
  “1、除创新金属及其下属子公司以外，本人及本人所控制的其他企业目前在
中国境内或境外均未从事与创新金属、本次重组完成后的上市公司及附属企业开
展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
的其他企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限
于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票
或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争
或可能构成竞争的业务或活动。
取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人将立即通
知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上
市公司或附属企业选择承办该业务，则本人及本人所控制的其他企业不会从事该
业务，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的
要求履行披露义务提供一切必要的协助。
取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的收购
机会，本人将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的
收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本人及本人所控制的其他
企业放弃该收购机会，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规
则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。
机会或收购机会，且本人及本人所控制的其他企业后续从事因该等机会产生的竞
争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本人及本人所控制
的其他企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司
及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人及
本人所控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。
许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接
或间接竞争关系的资产和业务时，本人及本人所控制的其他企业将向上市公司及
附属企业提供优先购买权。
的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。
依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受
的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。”
  综上，本所认为，创新金属的控股股东、实际控制人及其一致行动人已就本
次交易后避免与上市公司同业竞争出具承诺，该等承诺的内容不存在违反法律法
规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。
九、 本次交易的实质条件
  根据华联综超相关董事会会议决议、《发行股份购买资产协议》及《发行股
份购买资产协议之补充协议》《补偿协议》等相关文件并经本所律师核查，华联
综超本次交易项下所非公开发行的股份均为 A 股股份，每股股份具有同等的权利
且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。
  根据华联综超相关董事会会议决议、《发行股份购买资产协议》及《发行股
份购买资产协议之补充协议》《补偿协议》等相关文件并经本所律师核查，本次
交易未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，符合《证券法》第九条之规定。
      行政法规的规定
   本次交易完成后，上市公司将取得创新金属 100%股权，上市公司的主营业
务将变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工。按照中国证监会《上市公司
行业分类指引》（2012 年修订），上述业务属于“有色金属冶炼和压延加工业
（C32）”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），创新金属所属行业
为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”之“C325 有色金属压延加工”类之“C3252 铝
压延加工”。
（2019 年本）》，该等业务不属于产业政策规定的限制类和淘汰类产业，创新金
属部分铝合金加工业务涉及废铝回收与应用，系产业政策规定的鼓励类中的“九、
有色金属”之“3、高效、技能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用”，因此，
本次交易符合国家产业政策。
  经创新金属提供的说明及承诺、相关政府或政府主管部门出具的书面证明并
经本所律师核查，报告期内，创新金属未因所从事的业务受到环境保护部门的行
政处罚，亦不存在与其从事业务相关环境侵权诉讼，因此，本次交易符合有关环
境保护方面法律法规的规定。
  经创新金属提供的说明及承诺、相关政府或政府主管部门出具的书面证明并
经本所律师核查，报告期内，创新金属未因所从事的业务受到土地主管部门的行
政处罚，因此，本次交易符合有关土地管理方面法律法规的规定。
  上市公司本次交易不涉及垄断协议签署、市场支配地位滥用或行政权力滥用
等问题，本次交易尚待按照《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集
中申报标准的规定（2018 年修订）》等相关规定履行反垄断申报程序，相关结果
以国家市场监督管理总局出具的最终意见为准。
  基于上述，本所认为，上市公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条第
（一）项之规定。
    截至本法律意见书出具日，上市公司的股本总额为 665,807,918 股。根据交易
方案，不考虑配套募集资金情况，本次交易完成后，华联综超的股本总额为
综超的股本总额和股权分布符合《证券法》《上市规则》的规定，符合《重组管
理办法》第十一条第（二）项之规定。
      情形
  根据华联综超相关董事会会议决议、《发行股份购买资产协议》《重组报告
书》并经本所律师核查，本次交易涉及标的资产和置出资产定价参考具有证券业
务资格的评估机构出具的相关评估报告，非公开发行股份的发行价格符合中国证
监会的相关规定，同时本次交易严格履行了必要的法律程序，独立董事已就本次
交易定价公允发表独立意见。
  基于上述，本所认为，本次交易的资产定价合法、合规及公允，不存在损害
公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。
      债权债务处理合法
  经核查，截至本法律意见书出具日，本次交易涉及的标的资产创新金属 100%
股权权属清晰，标的资产不存在质押、冻结、司法查封等股权限制的情形，在相
关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户至上市公司不存在
实质性法律障碍。此外，本次交易不涉及创新金属债权债务的转移。
  本次重大资产出售的置出资产为截至 2021 年 9 月 30 日华联综超的全部资产
与负债。截至本法律意见书出具日，置出资产中的主要资产权属清晰，不存在权
属纠纷，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，该等资产按照《重
大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协议》的约定进行过户或者转移
不存在实质性法律障碍。
  《重大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协议》已对置出资产交
割及相关债权债务安排进行了明确约定，相关债权债务处理安排合法。截至本法
律意见书出具日，上市公司已向截至 2021 年 9 月 30 日的债权人陆续发出关于债
务转移的债权人征询函，并陆续收到债权人关于同意债务转移的同意函。上市公
司将继续与其他债权人沟通以取得债务转移同意函。
  基于上述，本所认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项
之规定。
      资产为现金或者无具体经营业务的情形
  创新金属所涉业务符合国家产业政策，不存在违反法律、法规和规范性文件
而导致其无法持续经营的情形。根据《备考审计报告》，本次交易完成后，上市
公司具有持续经营能力。据此，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力。此
外，本次交易中重大资产出售、发行股份购买资产的成功实施互为前提和条件，
不会导致上市公司在本次交易后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符
合《重组管理办法》第十一条第（五）项之要求。
      控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关
      规定
  通过本次交易，上市公司将置入创新金属 100%股权。本次交易完成后，上
市公司的业务、资产、财务、人员、机构等方面仍独立于上市公司控股股东、实
际控制人及其控制的其他企业。本次交易不会影响上市公司的独立性。
  本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为创新集团，实际控制人将变
更为崔立新。创新集团、崔立新及其一致行动人均已出具承诺，将在本次交易完
成后确保上市公司继续保持独立性，做到与上市公司业务、资产、财务、人员、
机构等方面相互独立。据此，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相
关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。
  本次交易前，上市公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机
构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。上市公司上述规范法人治理的
措施不因本次交易而发生重大变化。本次交易完成后，上市公司将按照《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，根据实际情况对
《公司章程》等组织管理制度进行修订，并依法依规对董事会、监事会成员以及
上市公司高级管理人员进行适当调整，以适应本次交易后的实际需求，并将继续
完善和保持健全有效的法人治理结构。因此，本所认为，本次交易符合《重组管
理办法》第十一条第（七）项之规定。
  本次交易前，上市公司控股股东为华联集团，实际控制人为海南省文化交流
促进会。本次交易完成后，上市公司控股股东变更为创新集团，实际控制人变更
为崔立新。因此，本次交易前后上市公司控制权发生变更。拟置入资产的资产总
额、资产净额与交易价格的较高者、拟置入资产的营业收入指标均超过上市公司
截至 2020 年 12 月 31 日及 2020 年度对应指标的 100%，购买资产发行的股份占上
市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例超 100%，且
本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化，因此，根据《重组管理办法》
的相关规定，本次交易构成重组上市。
  经本所律师核查，本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规
定的要求，详见本部分第 9.3.1 至 9.3.7 项及第 9.3.9 至 9.3.12 项所述。
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属合法存续，不存在根
据《公司法》等法律法规及其公司章程规定需要终止的情形，为依法设立且合法
存续的有限责任公司，且符合《首发管理办法》规定的其他发行条件，具体见本
法律意见书“9.5 本次交易符合《首发管理办法》的规定”。
  根据上市公司公开披露的公告文件、上市公司及相关人员出具的声明，并经
本所律师登陆中国证监会、上交所网站等方式进行核查，截至本法律意见书出具
日，上市公司符合下列规定：
正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
公开谴责，不存在其他重大失信行为。
或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。
  本所认为，本次交易符合《重组管理办法》第十三条的规定。
      审计报告》等文件，本次交易利于提高上市公司资产质量、改善财务状况
      和增强持续盈利能力。如本法律意见书第八部分所述，在相关避免同业竞
      争、规范关联交易书面承诺得以严格履行，及相关法律程序和先决条件得
      以满足的情况下，本次交易的实施不会对上市公司的独立性构成不利影响，
      符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。
       司 2020 年度的财务会计报告出具了标准无保留意见，上市公司不存在最近
       一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法
       表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第
       （二）项之规定。
       询，截至本法律意见书出具日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不
       存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立
       案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规
       定。
       权，标的资产过户至上市公司不存在实质性障碍，符合《重组管理办法》
       第四十三条第一款第（四）项之规定。
       于创新金属年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）和云南创新年产
       资产项目建设，金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价
       格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入
       股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，符合《重组管理办法》第四
       十四条之规定。
       公司本次交易购买标的资产项下的对价股份发行价格为 3.44 元/股，该发行
       价格不低于定价基准日前 20 个交易日、前 60 个交易日及前 120 个交易日
       股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》第四十五条之规定。
       下发行对象对认购股份锁定期的相关承诺符合《重组管理办法》第四十六
       条之规定。
       具承诺：“本次交易完成后 6 个月内，如华联综超股票连续 20 个交易日的
       收盘价格低于发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价格低于发
       行价格的，本单位/本人认购的对价股份的上述锁定期自动延长至少 6 个月。
       如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
       大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查
       结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份”，符合《重组管
       理办法》第四十八条之规定。
      综上，本所认为，本次交易符合《重组管理办法》的相关规定。
      行对象不超过 35 名，符合《发行管理办法》第三十七条第（二）项之规定。
      非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金非公开发行的
      发行价格不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
      项之规定。
      特定投资者募集配套资金发行的股份，自该等股份上市日起 6 个月内不转
      让，符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项之规定。
      拟分别用于投入创新金属年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）、
      云南创新年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）建设，不超过项
      目需要量；该等资金的使用符合国家产业政策，不存在违反有关环境保护、
      土地管理等法律和行政法规的规定；本次配套融资所募集资金将不会用于
      持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务
      性投资的情形，也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的企
      业；本次配套融资的投资项目实施后，不会导致与控股股东或实际控制人
      产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；募集资金将存放于公司董事
      会决定的专项账户。因此，本次交易符合《发行管理办法》第十条及第三
      十八条第（三）项之规定。
      化符合《重组管理办法》第十三条的要求，因此符合《发行管理办法》第
      三十八条第（四）项的规定。
      其他公开披露信息并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，华联综
      超不存在以下情形，符合《发行管理办法》第三十九条之规定：
会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
意见或无法表示意见的审计报告；
  因此，本所认为，本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得
非公开发行股票的情形。
经营时间在 3 年以上，符合《首发管理办法》第九条关于持续经营时间之规定。
的资产的财产权转移手续已办理完毕，创新金属的主要资产不存在重大权属纠纷，
符合《首发管理办法》第十条之规定。
业务为铝合金及其制品的研究开发与生产加工，其主要生产经营业务符合相关法
律法规和公司章程的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条
之规定。
营业务均为铝合金及其制品的研究开发与生产加工，未发生过重大变化。创新金
属最近三年的实际控制人均为崔立新；最近三年创新金属的董事、高级管理人员
未发生重大变化，符合《首发管理办法》第十二条之规定。
创新金属全体股东持有的创新金属股权不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办
法》第十三条之规定。
健全股东会、董事会、监事会等相关机构和制度，相关机构和人员能够依法履行
职责，本次重组完成后，创新金属成为华联综超的全资子公司，华联综超作为上
市公司已依法建立健全股东大会，董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度，
相关机构和人员能够依照《公司法》和公司章程、各项议事规则的规定行使权力
和履行义务，重组后上市公司内部治理制度符合《首发管理办法》第十四条之规
定。
事和高级管理人员就股票发行上市和上市公司规范运作等相关法律法规进行辅导
授课，创新金属的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法
律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合
《首发管理办法》第十五条之规定。
具的无犯罪记录证明并经本所律师核查，创新金属现任董事、监事和高级管理人
员符合法律法规规定的任职资格，不存在下列情形，符合《首发管理办法》第十
六条之规定：a) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；b) 最近 36
个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
c)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论意见。
控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法
性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第十七条之规定。
律师核查，截至本法律意见书出具日，创新金属及其合并报表范围内子公司不存
在下列情形，符合《首发管理办法》第十八条之规定： a)最近 36 个月内未经法
定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在
保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；c)最近 36 个月
内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手
段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造创新金属或其
董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；d)本次报送的发行申请文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；e)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结
论意见；f)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
相关对外担保管理办法，对外担保管理办法中已明确对外担保的审批权限和审议
程序，截至本法律意见书出具日，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第十九条之规定。
具日，创新金属已制定了资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合
《首发管理办法》第二十条之规定。
资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发
管理办法》第二十一条之规定。
立了与财务报表相关的内部控制制度。现有的内部控制已覆盖了运营各层面和各
环节，形成了规范的管理体系，内部控制制度的完整性、合理性及有效性方面不
存在重大缺陷。信永中和会计师已出具了无保留意见的《内部控制鉴证报告》，
符合《首发管理办法》第二十二条之规定。
基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所
有重大方面公允地反映了创新金属的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和
会计师已出具了无保留意见的《标的资产审计报告》，符合《首发管理办法》第
二十三条之规定。
编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告
时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未
进行随意变更，符合《首发管理办法》第二十四条之规定。
并经本所律师核查，创新金属披露了主要关联方关系并已按重要性原则恰当披露
关联交易。报告期内，创新金属与其关联方之间关联交易价格公允，不存在通过
关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条之规定。
符合《首发管理办法》第二十六条规定的下列条件：a)创新金属 2018 年度、2019
年度、2020 年度净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）均
为正数且累计超过 3,000 万元；b)创新金属 2018 年度、2019 年度、2020 年度营业
收入累计超过 3 亿元；c)创新金属实收资本为 40,077.0926 万元，不少于 3,000 万
元；d)截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属扣除土地使用权后无形资产占净资产的
比例不高于 20%；e)截至 2021 年 9 月 30 日，创新金属不存在未弥补亏损。
创新金属的说明及承诺并经本所律师核查，创新金属及其合并报表范围内子公司
不存在因严重违反税收管理法律法规而受到重大行政处罚的情形，各项税收优惠
符合相关法律法规的规定，经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管
理办法》第二十七条之规定。
查，创新金属不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁
等重大或有事项，符合《首发管理办法》第二十八条之规定。
说明及承诺并经本所律师核查，创新金属在与本次重组相关的申报文件中不存在
下述情形，符合《首发管理办法》第二十九条之规定：a)故意遗漏或虚构交易、
事项或者其他重要信息；b)滥用会计政策或者会计估计；c)操纵、伪造或篡改编
制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。
查，创新金属不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三
十条之规定：a)创新金属的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重
大变化，并对创新金属的持续盈利能力构成重大不利影响；b)创新金属的行业地
位或创新金属所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对创新金属的持
续盈利能力构成重大不利影响；c)创新金属最近 1 个会计年度的营业收入或净利
润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；d)创新金属最近 1 个会
计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；e)创新金属在用的
商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重
大不利变化的风险；f)其他可能对创新金属持续盈利能力构成重大不利影响的情
形。
  综上，本所认为，创新金属符合《首发管理办法》的相关规定。
十、 参与本次交易的证券服务机构的资格
  本次交易项下，华联综超聘请华泰联合、金杜、信永中和、致同、中联评估
和中企华为华联综超本次交易提供财务顾问、法律、审计及资产评估服务。前述
证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。
十一、    关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况
  根据《重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规
和规范性文件的规定，华联综超已就本次重组相关方及其有关人员在本次重组停
牌前 6 个月至披露重组报告书公布之日买卖上市公司股票的情形进行自查，自查
范围包括：（1）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；（2）
上市公司控股股东及其主要负责人；（3）交易对方及其主要负责人及有关知情
人员；（4）创新金属及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；（5）相
关中介机构及具体业务经办人员；（6）前述（1）至（5）项所述自然人的直系
亲属，包括配偶、父母、成年子女；（7）其他在上市公司重组停牌前通过直接
或间接方式知悉本次重组信息的知情人及其配偶、子女和父母。
  华联综超将于《重组报告书》首次披露后向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，上市公司将在查询完毕后补
充披露查询情况。
十二、    上市公司内幕信息知情人登记制度制定及执行情况
  根据华联综超公开披露信息，华联综超已根据《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记
管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件制定了《内幕信息知情人登记
管理制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记管理、
内幕信息披露前各主体的保密义务及责任追究机制等内容。
  根据华联综超的说明并经本所律师查阅相关公告文件，华联综超就本次交易
采取的内幕信息管理措施如下：
  （1） 2021 年 7 月 23 日，华联综超与崔立新、华联集团签署了《关于资产重
组的意向性协议》，就本次交易达成初步意向。根据华联综超的说明，为尽可能
缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，就本次交易参与商讨的知
情人员仅限于交易相关方的必要核心人员及中介机构人员；
  （2） 华联综超与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议，约定了各
方的保密责任与义务。
  （3） 为避免因信息泄露导致股票价格异动，华联综超于 2021 年 7 月 26 日开
市起停牌，并在指定信息披露媒体发布了停牌公告。
  （4） 华联综超对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公
司股票的情况进行了自查，并对本次交易编制了交易进程备忘录。同时，华联综
超按照上交所的相关要求，向上交所递交了内幕信息知情人档案、自查情况和交
易进程备忘录等相关材料。
  基于上述，本所律师认为，华联综超已依据法律、法规、规范性文件及上交
所业务规则的规定制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并已按照该制度对本
次交易的内幕信息采取必要的保密措施，对内幕信息知情人进行了登记备案。
十三、   结论性意见
  综上所述，本所认为：
相关法律法规的规定。
本次交易的主体资格。
之补充协议》《重大资产出售协议》《重大资产出售协议之补充协议》《补偿协
议》及《股票质押协议》的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，该等协
议将从其约定的生效条件全部得到满足之日起生效。
书“三、本次交易的批准与授权”之“3.2 本次交易尚需取得的批准和授权”所述的
全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。
  本法律意见书正本一式四份。
  （以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》之
签字盖章页）
北京市金杜律师事务所            经办律师：
                              孙   及
                              贾潇寒
                     单位负责人：
                              王   玲
                       二〇二二年一月二十六日
附件一、华联综超的控股子公司
                                             持股比
序   公司名                         注册资本
                经营范围                          例
号    称                          （元）
                                             （%）
          餐饮服务；食品销售；出版物互联网销
          售(依法须经批准的项目，经相关部门批
          准后方可开展经营活动，具体经营项目
          以审批结果为准)。一般项目：第二类医
          疗器械销售；餐饮管理；食品销售（仅
          销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其
          他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预
          包装）销售；日用品销售；日用百货销
          售；服装服饰零售；家具销售；五金产
           品零售；工艺美术品及礼仪用品销售
    西宁华   （象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；
    联生活    劳动保护用品销售；办公设备耗材销
    超市有   售；电子产品销售；通讯设备销售；计
    限公司   算机软硬件及辅助设备零售；珠宝首饰
          零售；金银制品销售；家用电器销售；
          日用家电零售；化妆品零售；化工产品
          销售（不含许可类化工产品）；会议及展
          览服务；柜台、摊位出租；广告设计、
          代理；日用电器修理；普通货物仓储服
          务（不含危险化学品等需许可审批的项
          目）；装卸搬运；互联网销售（除销售需
          要许可的商品）(除依法须经批准的项目
           外，凭营业执照依法自主开展经营活
                  动)。
    哈尔滨
    汇金源
          以自有资金对商业、餐饮业、高科技产
            业等进行投资，自有场地租赁。
    理有限
    公司
           商业经营管理咨询；文化艺术交流策
          划；展览展示服务；商务信息咨询；日
    银川海
          用百货、家具、花卉、电气设备、健身
    融兴达
    商业有
          机技术开发、技术转让、技术服务。（依
    限公司
          法须经批准的项目，经相关部门批准后
               方可开展经营活动）
          许可项目：食品经营；烟草制品零售；
           食品生产；药品零售；道路货物运输
          （不含危险货物）；出版物零售；餐饮服
          务（依法须经批准的项目，经相关部门
          批准后方可开展经营活动，具体经营项
           目以相关部门批准文件或许可证件为
          准）一般项目：日用百货销售；针纺织
          品销售；第二类医疗器械销售；家用电
           器销售；计算机软硬件及辅助设备零
    广西华
          售；农副产品销售；通讯设备销售；助
    联综合
    超市有
           车及零配件零售；新能源汽车整车销
    限公司
           售；办公设备耗材销售；互联网销售
          （除销售需要许可的商品）；劳动保护用
          品销售；建筑装饰材料销售；金属工具
          销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收
          藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产
          品零售；非居住房地产租赁；停车场服
          务；物业管理；国内货物运输代理（除
          依法须经批准的项目外，凭营业执照依
              法自主开展经营活动）
          预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴
          幼儿配方乳粉）批发与零售；烟零售；
          电子出版物、国内版图书、音像制品零
           售；商场（百货、针织、五金、化妆
          品）；保健食品销售；百货、针纺织品、
          日用杂品、五金交电、化工产品、机械
          产品、电器设备、工艺美术品、家具、
    南京大
          花卉、电子计算机软硬件、炊事机械、
    厂华联
          制冷空调设备、劳保用品、金属材料、
           建筑材料、装饰材料、摄影器材、服
    市有限
           饰、通讯产品、避孕器械、化妆品销
    公司
          售；彩扩；提供劳务；承办展览活动；
          商业经纪；经营场所租赁；经济信息咨
          询；初级农产品收购、销售；糕点（烘
          烤类糕点）生产（限分公司经营）；停车
          场服务；货物配送服务。（依法须经批准
          的项目，经相关部门批准后方可开展经
                 营活动）
          法律、法规、国务院决定规定禁止的不
          得经营；法律、法规、国务院决定规定
          应当许可（审批）的，经审批机关批准
           后凭许可（审批）文件经营;法律、法
          规、国务院决定规定无需许可（审批）
          的，市场主体自主选择经营。（销售：食
          品（凭证经营）、百货、针纺织品、日用
          品、五金交电、化工产品、农副土特产
          品、建筑材料、装饰材料、工艺礼品、
          珠宝首饰、家具、电子计算机及外部设
          备、制冷空调设备、厨房设备、劳保用
    贵州华
          品、金属材料、机械电器设备、橡胶制
    联综合
    超市有
           花卉、通讯器材及配件、文化办公用
    限公司
          品、汽车配件、电动摩托车、美容美发
           用品、健身器材设施、图书、生鲜蔬
           菜、水果、水产品、海鲜、食肉、禽
          蛋、音像制品、保健品、I、II类医疗器
          械；日用品修理；仓储服务；商业信息
           咨询；商业技术培训；承办展览、展
          示；组织文化艺术交流活动；经营场地
           出租；餐饮服务（凭证经营）；配送服
           务；农产品的生产、销售、加工、运
          输、贮藏及其他相关服务；消防器材销
                  售。）
    遵义华
    联综合
    理有限
    公司
    江苏紫
    金华联   自有场地、设施租赁；自有房屋租赁；
    商用设   停车场服务；物业管理。（依法须经批准
    施运营   的项目，经相关部门批准后方可开展经
    有限公          营活动）
     司
           医疗器械、百货、针纺织品、日用杂
          货、五金交电、化工原料及产品（不含
    兰州华
          危险化学品及易制毒品）、普通机械、电
    联综合
    超市有
          （不含木制家具）、花卉、电子计算机及
    限公司
          外围设备、劳保用品、初级农副产品、
           食品、金属材料、建筑材料（不含木
            材）、装饰材料（不含木材）的批发零
           售；烟草、药品、图书、报刊、音像制
            品的零售；承办展览展销会；摄影服
            务；商业设施租赁；自由经营场地租
            赁。（初级农副产品收购加工、配送蔬
            菜、水果、肉类、五谷、干货、冷冻
           品、水产；熟食定点加工配送，物流配
           送服务，（以上经营范围仅限分支机构经
           营））（依法须经批准的项目经相关部门
               批准后方可开展经营活动）
            许可经营项目：无 一般经营项目：百
     包头市    货、日用杂品、家具、花卉、电器设
     拓吉联   备、健身器材设施、文化办公用品的销
     商贸有    售；文化艺术交流策划、展览展示服
     限公司    务、商务信息咨询；计算机技术、开
                   发、转让服务
           预包装食品、散包装食品、乳制品（含
           婴幼儿乳粉）、卷烟、雪茄烟零售、图书
           杂志、音像制品零售（以上经营范围凭
           纸质经营）、 粮油、蔬菜、生肉、水产
           品；针纺织品、服装及日用杂品、五金
           交电、化工轻工材料（不含杀鼠剂等有
     内蒙古
            毒、危险、爆炸化学品及原料）、土产
     华联综
            品、建筑材料、工艺美术品、劳保用
           品、金属材料、橡胶制品、陶瓷制品、
     有限公
           花卉、洗涤用品、化妆品、文化办公用
      司
           品、汽车配件、健身器械设施、第一类
           医疗器械、第二类医疗器械、血压计、
           家用血糖仪、血糖试纸条的销售；商业
           设施及经营场地出租、餐饮服务、中西
           式快餐、卤水食品加工；食品加工；会
                  议及展览服务。
            粮油制品销售（含网上销售）；烟、图
           书、音像制品零售（含网上销售）；酒、
            生鲜果蔬、卤菜、副食品、糕点、面
           包、定型包装食品、蔬菜、速冻食品、
     江苏北
           熟食制售（含网上销售）；乳制品（含婴
     华联超
     市有限
            售）；保健品销售（含网上销售）；百
     公司
           货、针纺织品、日用杂品、五金交电、
           土特产、建筑材料、装饰材料、工艺美
           术品（不含黄金制品）、家具、电子计算
           机及外部设备、制冷空调设备、饮食炊
            事机械、劳保用品、金属材料、机械电
            器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制
            品、仪器仪表、农机具、花卉、汽车配
            件、电动车、摩托车及配件、文化办公
            用品、通讯器材、农副产品加工、销售
            （含网上销售）；提供劳务；日用品修
            理；企业管理咨询；经营场地出租；面
            向成年人开展的培训服务（不含国家统
           一认可的职业证书类培训）；避孕器械销
           售（含网上销售）；餐饮服务（限分支机
           构经营）；公交IC卡充值代办服务。特殊
             医学用途配方食品销售；粮油仓储服
            务；普通货物仓储服务（不含危险化学
           品等需许可审批的项目）；第二类医疗器
            械销售（依法须经批准的项目，经相关
              部门批准后方可开展经营活动）
           许可经营项目：无 一般经营项目：日用
            杂品、家具、花卉、电器设备、日用百
            货、健身器材设施、文化办公用品的销
             售；文化艺术交流策划；展览展示服
     呼和浩   务；商务信息咨询(不含金融、证券、期
     特市联   货)；计算机技术开发、转让服务、经营
     业有限     关部门批准，不得以公开方式募集资
     公司    金；2、不得公开开展证券类产品和金融
            衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
           供担保；5、不得向投资者承诺投资本金
               不受损失或者承诺最低收益）
            零售针纺织品、日用品、工艺美术品、
            珠宝首饰、化妆品、机械电气设备、计
            算机、软件及辅助设备、花卉、文化用
            品、办公用品、体育用品、摄影器材、
     北京百    通讯设备；经济贸易咨询；技术开发、
     好吉社     技术转让、技术服务；验光配镜；设
     有限公   理；出租商业用房。（市场主体依法自主
      司     选择经营项目，开展经营活动；依法须
            经批准的项目，经相关部门批准后依批
            准的内容开展经营活动；不得从事国家
            和本市产业政策禁止和限制类项目的经
                   营活动。）
           销售日用品。（市场主体依法自主选择经
     北京安
           营项目，开展经营活动；依法须经批准
     贞惠达
           的项目，经相关部门批准后依批准的内
           容开展经营活动；不得从事国家和本市
     展有限
            产业政策禁止和限制类项目的经营活
     公司
                   动。）
           医疗器械、通信器械（不含地面卫星接
           收设备）、农副产品、生鲜蔬果、食品、
           包装饮料、酒、针纺织品、日用百货、
           五金交电、化工轻工材料（不含危险化
           学品及易制毒化学品）、土特产品、建筑
           材料、装饰材料、工艺美术品（不含象
           牙及其制品）、首饰、黄金白银饰品、家
           居用品、电子计算机及其外部设备、制
            冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用
           品、金属材料、机械电器设备、橡胶制
           品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表、
           农机具、花卉、文化办公用品、汽车配
           件、电动车、摩托车及配件、健身器材
           设施、避孕器械、音像制品、保健食品
     青海华
           销售；餐饮服务；公开发行的国内版书
     联综合
     超市有
           务；日用品修理；摄影服务；仓储服务
     限公司
           （不含危险化学品及易制毒化学品）；展
           览展示服务；设计、制作、代理发布广
            告；组织文化艺术交流活动（演出除
           外）；信息咨询；洗衣服务；健身服务；
           经营场地出租；食品、农副产品加工；
           美容美发服务；道路普通货物运输；处
            方药：中药饮片、中成药、化学药制
           剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品
           （预防性生物制品除外）、非处方药：中
           成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化
            药品、生物制品（预防性生物制品除
           外）零售。（以上经营范围依法须经批准
           的项目，经相关部门批准后方可开展经
                  营活动）
           蛋制品、食品、肉制品、水产品、糖果
     陕西华   及糖的生产、销售；豆制品、糕点、果
     联连锁   品、面制品的生产、加工、销售；办公
     超市有   设备、茶叶、灯具装饰物、电动车及零
     限公司   配件、电子产品、调味料、棉麻制品、
           粮油、酒水饮料、家用电器、化妆品、
           服装鞋帽、书刊杂志音像制品、医药及
           医疗器械、农林牧产品、农药化肥、饲
           料、营养保健品、再生物资、皮制品、
            卫生用品、种子、文化体育用品及器
           材、文具用品、五金交电、蔬菜、乳制
           品、厨卫用品、非金属及金属矿产品的
           销售；烟草零售；日用百货、化工原料
           及产品（易制毒易燃易爆危险品除外）、
            普通机械设备、电器设备、工艺美术
           品、珠宝首饰、家具（不含木质家具）、
           花卉、电子产品、计算机及外围设备、
           劳保用品、农副产品、预包装食品兼散
           装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、
           金属材料、建筑材料（不含木材）、装饰
           材料（不含木材）的销售；计生用品的
           零售；展览展示服务；摄影服务；场地
           租赁；餐饮配送；商品配送。（依法须经
           批准的项目，经相关部门批准后方可开
                 展经营活动）
           食品生产经营；烟草制品零售，图书零
           售；批发兼零售：生鲜蔬果、禽蛋、生
            鲜肉、水产品、粮食、医疗器材、百
           货、针纺织品、日用杂品、五金交电、
           土特产品、建筑材料、装饰材料、工艺
           美术品（不含象牙及其制品）、黄金、白
           银饰品、家具、电子计算机及其外部设
     黑龙江
           备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳
     北华联
           保用品、金属材料、机械电器设备、橡
           胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪
     市有限
           表、农机具、花卉、计生用品、音像制
     公司
           品、通信器材、文化办公用品、汽车配
           件、电动车、摩托车及配件、健身器材
           设施（不含弩等国家法律、行政法规限
           定项目）；摄影、打字、复印；普通货物
           仓储服务；洗衣服务；健身服务；经营
           场地出租；普通货物道路运输。（以上项
             目均不含危险化学品及易毒品）
            百货、针纺织品、日用杂品、通讯器
     吉林北
           材、文化办公用品、体育用品、五金交
     华联综
            电、化工产品（除易燃易爆危险化学
           品）、机电设备、工艺美术品、家具、花
     有限公
           卉、计算机软硬件、劳保用品、金属材
      司
           料、建筑材料销售（以上均不含专项审
            批）；烟、酒零售；音像制品零售及出
           租；书报刊零售；房屋租赁；加工烘烤
           制品、裱花制品、烤鸡、炸鸡、预制肉
           制品；预包装食品、散装食品、乳制品
            （含婴幼儿配方乳粉）、冷冻（藏）食
            品、保健食品零售；农副产品的收购
           （不含粮油）、计生用品零售；手推车租
            赁，销售医疗器材；现场制售：主食
           （油炸食品、米面制品）、肉制品、熟食
           制品、焙烤食品、烤鸡、烤鸭、寿司、
           中西糕点（含裱花蛋糕）及面包、豆制
           品、豆腐、豆浆；现场分装销售熟肉制
           品；加工农副产品；现场加工蔬菜水果
           坚果；现场制售方便食品（含米面熟制
           品、方便菜）；仓储服务；普通货运（依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后
                方可开展经营活动）
           许可项目：食品经营，食品经营（销售
            预包装食品），食品经营（销售散装食
           品），酒类经营，食品生产，餐饮服务，
           烟草制品零售，出版物零售，保健食品
           销售，婴幼儿配方乳粉销售，特殊医学
           用途配方食品销售，道路货物运输（不
           含危险货物）（依法须经批准的项目，经
           相关部门批准后方可开展经营活动，具
            体经营项目以审批结果为准）一般项
           目：日用百货销售，针纺织品销售，通
           讯设备销售，体育用品及器材零售，国
     辽宁北
           内贸易代理，橡胶制品销售，塑料制品
     华联综
           销售，电气设备销售，计算机软硬件及
           辅助设备零售，劳动保护用品销售，化
     有限公
           工产品销售（不含许可类化工产品），住
      司
           房租赁，柜台、摊位出租，农副产品销
           售，第二类医疗器械销售，医用口罩零
           售，普通货物仓储服务（不含危险化学
            品等需许可审批的项目），办公用品销
           售，鲜肉零售，食用农产品零售，豆及
           薯类销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零
           售，鲜蛋零售，个人卫生用品销售，化
           妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗
           用品销售，珠宝首饰零售，厨具卫具及
           日用杂品零售，消毒剂销售（不含危险
            化学品），礼品花卉销售，母婴用品销
            售，文具用品零售，办公设备耗材销
           售，家具销售，家用电器销售（除依法
           须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                主开展经营活动）
           烟草制品零售；食品经营（仅限分支机
            构经营）；餐饮服务（仅限分支机构经
            营）；出版物零售；日用百货、针纺织
           品、五金交电、建筑材料、装饰材料、
           工艺美术品（不含文物）、金银首饰、家
           具、化妆品、电子产品、消杀用品（不
           含危险品）、计算机及其辅助设备、橡胶
           制品、塑料制品、陶瓷制品、劳动防护
            用品、文具用品、音像制品、日用杂
            品、初级农产品、瓜果蔬菜、通信器
     山西华
           材、计生用品、金属材料（不含贵稀金
     联生活
     超市有
           品）、仪器仪表、农业机械设备、花卉、
     限公司
           办公用品、汽车配件、电动车、摩托车
           及配件的销售；组织文化艺术交流活动
           （演出除外）；健身器材的租赁；非居住
           房地产租赁；普通货物仓储服务；道路
           货物运输；医疗器械经营；家用电器维
           修；钟表维修；健身服务；摄影服务；
           广告业务；展览展示服务；企业管理咨
            询；洗染服务；打字复印；停车场服
           务。（依法须经批准的项目，经相关部门
               批准后方可开展经营活动）
           预包装食品、包装饮料、酒、书刊、针
           纺织品、五金交电、装饰材料、工艺美
           术品、黄金、白银饰品、劳保用品、文
           化办公用品、汽车配件、电动车摩托车
           及配件、二类医疗器械、卷烟零售；日
     北京华   用百货、化工产品（不含危险品）、建筑
     联综合    材料、家具、电子计算机及其外部设
     徽有限   备、橡胶制品、陶瓷制品、仪器仪表、
     公司    花卉、生鲜蔬菜、水果、粮油、农副食
           品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶、乳制品
           （含婴幼儿配方奶粉）、计生用品、保健
            食品、通信器材、健身器材、散装食
           品、音像制品销售；餐饮服务；日用品
            修理；摄影服务；仓储服务（除危险
           品）；健身服务；商业房屋租赁服务；场
            地租赁；现场制售熟食制品、培烤食
           品、油炸食品、米面制品、肉制品、烤
           鸡、烤鸭、寿司、中西糕点（含裱花蛋
           糕）及面包、豆制品、豆腐、豆浆；农
           副产品加工；现场加工蔬菜、水果、坚
           果、方便食品；展览展示服务；国内广
           告设计、制作、代理、发布；组织文化
           艺术交流活动。（依法须经批准的项目，
           经相关部门批准后方可开展经营活动）
            食品、日用百货、针纺织品、通讯器
           材、文化办公用品、体育用品、五金交
            电、化工产品（危险品除外）、机电设
     天津北
           备、工艺美术品、家具、花卉、计算机
     华联综
           软硬件、劳保用品、金属材料、建筑材
            料销售；代办仓储服务；经济贸易咨
     有限公
           询；会议服务；承办展览展示活动；技
      司
           术开发、技术服务、技术转让、技术推
           广（依法须经批准的项目，经相关部门
              批准后方可开展经营活动）
            销售及配送医疗器械、食品、日用百
            货、针纺织品、五金交电、化工材料
           （不含危险品）、农副产品、建筑材料、
            装饰材料、工艺品（象牙及其制品除
           外）、珠宝首饰、家具、计算机及辅助设
           备、空调设备、厨具、劳保用品、金属
           材料、机械电子设备、橡胶制品、陶瓷
           制品、仪器仪表、农业机具、花卉、通
           讯器材、文化办公用品、汽车配件、电
     四川北    动车、摩托车及配件、健身器材及设
     华联超    备、水果、蔬菜、水产品、鲜肉、禽
     市有限   蛋、计生用品、音像制品；零售卷烟、
     公司     药品、书刊；餐饮服务；建筑劳务分
            包；物业管理；日用品修理；摄影服
           务；仓储服务（不含危险品）；展览展示
           服务；组织策划文化艺术交流活动；商
            务信息咨询（不含投资咨询）；广告业
           （不含气球广告）；洗衣服务；打字、复
           印；健身服务；经营场地出租；生活美
           容服务；道路货物运输。（依法须经批准
           的项目，经相关部门批准后方可展开经
                  营活动）。
           日用百货、针纺织品、五金交电、化工
           原料及产品（不含危险化学品、监控化
           学品、易制毒化学品）、普通机械、电器
           机械、金属材料（不含贵金属）、建筑材
            料、装饰材料、工艺美术品、珠宝首
     兰州海   饰、家具、花卉、电子计算机及外围设
     融信达   备、劳保用品、初级农副产品、食品、
     限责任   酒类、图书、报刊、音像制品的零售；
     公司    展览展示服务；摄影服务；商业设施租
            赁；场地租赁；（初级农副产品收购加
           工；蔬菜、水果、肉类、谷类、水产品
           的配送服务（以上项目仅限分支机构经
           营））。（依法须经批准的项目，经相关部
               门批准后方可开展经营活动）
           许可项目：小食杂；食品经营；食品经
           营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品
           小作坊经营；食品互联网销售；食品互
           联网销售（销售预包装食品）；婴幼儿配
           方乳粉销售；婴幼儿洗浴服务；出版物
            零售；出版物互联网销售；广告发布
           （广播电台、电视台、报刊出版单位）；
           生活美容服务；理发服务；药品零售；
           电影放映（依法须经批准的项目，经相
           关部门批准后方可开展经营活动）一般
           项目：第二类医疗器械销售；会议及展
           览服务；日用百货销售；广告设计、代
     宁夏华   理；广告制作；鲜肉零售；建筑材料销
     联综合   售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏
     超市有   品零售（象牙及其制品除外）；劳动保护
     限公司   用品销售；橡胶制品销售；金属材料销
            售；塑料制品销售；卫生陶瓷制品销
           售；礼品花卉销售；打字复印；金银制
           品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；摄
           影扩印服务；普通货物仓储服务（不含
           危险化学品等需许可审批的项目）；组织
           文化艺术交流活动；信息咨询服务（不
            含许可类信息咨询服务）；通讯设备销
           售；初级农产品收购；洗染服务；健身
           休闲活动；非居住房地产租赁；技术服
           务、技术开发、技术咨询、技术交流、
           技术转让、技术推广；消毒剂销售（不
           含危险化学品）；食用农产品零售；办公
            用品销售；洗车服务；机动车修理和维
            护；教育咨询服务（不含涉许可审批的
           教育培训活动）；中医养生保健服务（非
           医疗）；家用电器销售；包装服务（除许
            可业务外，可自主依法经营法律法规非
                 禁止或限制的项目）
             销售服装、化妆品、卫生用品、日用
            品、玩具、乐器、摄影器材、食用农产
           品（使用面积小于等于 60 平米的，须由
             属地街道办事处确认符合辖区百姓需
           求）、厨房用具、针纺织品、文化用品、
            体育用品、工艺品、机械设备、家用电
            器、电子产品、五金交电（不含电动自
           行车）、宠物用品、鞋帽、钟表、眼镜、
            箱包、家具、灯具、金属制品、仪器仪
     北京华   表、宠物食品、宠物用品、医疗器械I、
     联生活   Ⅱ类；经济贸易咨询；企业管理咨询；设
     超市有    计、制作、代理、发布广告；承办展览
     限公司    展示活动；技术开发；技术咨询；技术
           服务；零售食品（使用面积小于等于 60
            平米的，须由属地街道办事处确认符合
            辖区百姓需求）；出版物零售；零售烟
           草。（市场主体依法自主选择经营项目，
            开展经营活动；零售食品、餐饮服务、
            出版物零售、零售烟草依法须经批准的
            项目，经相关部门批准后依批准的内容
            开展经营活动；不得从事国家和本市产
           业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
            零售：卷烟、雪茄烟、珠宝首饰、音像
             制品、国内出版物；销售：水果、蔬
             菜、坚果、生鲜肉、水产品、农副产
            品、禽蛋、散装食品、预包装食品、熟
           食、粮油制品、糕点（含裱花蛋糕）、面
     河南北    包、豆制品、乳制品（含婴幼儿配方乳
     华联生    粉）、第一、第二类医疗器械、日用百
     有限公    品、通讯器材、化妆品、针纺织品、工
      司      艺品、文化用品、办公用品、劳保用
            品、建筑材料、装饰材料、健身器材、
            健身设施、家具、家居用品、饮食炊事
             机械、塑料制品、陶瓷制品、橡胶制
            品、花卉、苗木、鲜花、机械设备、制
            冷设备、电子产品、仪器仪表、计算机
           软硬件及辅助设备、汽车配件、电动车
           及配件、避孕器械、保健食品、保健用
           品、处方药（预防性生物制品除外）、非
           处方药（预防性生物制品除外）；现场制
           售主食（油炸食品、米面食品）、熟食、
           冷饮；餐饮服务、仓储服务、承办展览
           展示；设计、制作、代理、发布国内广
            告；文化艺术交流活动策划；场地租
           赁；生活美容服务；包装服务；打字复
                    印。
           许可项目：保健食品销售；婴幼儿配方
            乳粉销售；烟草制品零售；出版物零
           售；药品零售；酒类经营；成品油零售
            （不含危险化学品）；小食杂；理发服
           务；餐饮服务；生活美容服务；豆制品
           制造；食品生产；乳制品生产；粮食加
           工食品生产；食品小作坊经营；食品经
           营（销售散装食品）；食品经营（销售预
           包装食品）；食品互联网销售（依法须经
           批准的项目，经相关部门批准后方可开
           展经营活动，具体经营项目以相关部门
           批准文件或许可证件为准）一般项目：
           谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销
           售；针纺织品及原料销售；家用电器销
           售；游艺及娱乐用品销售；橡胶制品销
     湖北北
           售；塑料制品销售；医用口罩零售；日
     华联超
     市有限
           件销售；食用农产品零售；新鲜水果零
     公司
           售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋批
           发；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服
           饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人
           卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零
           售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴
           用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含
           隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件
           零售；文具用品零售；体育用品及器材
           零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；
           工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其
            制品除外）；工艺美术品及收藏品零售
           （象牙及其制品除外）；照相机及器材销
           售；照相器材及望远镜零售；玩具、动
           漫及游艺用品销售；日用家电零售；通
            讯设备销售；五金产品零售；灯具销
           售；家具销售；卫生洁具销售；宠物食
           品及用品零售；水产品零售；包装材料
           及制品销售；汽车装饰用品销售；日用
           玻璃制品销售；皮革制品销售；木制容
           器销售；电池销售；电子产品销售；办
           公设备耗材销售；照明器具销售；羽毛
            （绒）及制品销售；劳动保护用品销
            售；音响设备销售；移动通信设备销
           售；卫生陶瓷制品销售；玩具销售；藤
           制品销售；第一类医疗器械销售；搪瓷
            制品销售；纸制品销售；日用杂品销
           售；日用木制品销售；金属制品销售；
           办公用品销售；金属包装容器及材料销
           售；第二类医疗器械销售；茶具销售；
           日用化学产品销售；互联网销售（除销
           售需要许可的商品）；金银制品销售；玻
            璃仪器销售；美发饰品销售；花卉种
           植；会议及展览服务；停车场服务；普
           通货物仓储服务（不含危险化学品等需
           许可审批的项目）；广告制作；广告发布
            （非广播电台、电视台、报刊出版单
           位）；包装服务；柜台、摊位出租；非居
           住房地产租赁；洗烫服务（除依法须经
           批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                 展经营活动）
            五金产品、家具、室内装饰材料、服
           装、日用品、化妆品、卫生用品、文具
           用品、建筑材料、工艺美术品、金属材
     呼和浩
           料、橡胶制品、陶瓷制品、花卉、洗涤
     特市拓
           用品、汽车零配件、健身器材、一类医
           疗器械、二类医疗器械、水果、蔬菜、
     贸有限
           肉、禽、蛋、奶、水产品的销售；食品
     公司
           加工及销售；餐饮服务以上七项待取得
           许可证后，方可从事经营活动）；场地租
               赁；会议及展览服务。
           一般项目：鲜肉零售；水产品零售；鲜
            蛋零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零
     攀枝花
           售；化妆品零售；珠宝首饰零售；服装
     北华联
           服饰零售；文具用品零售；计算机软硬
           件及辅助设备零售；厨具卫具及日用杂
     市有限
           品零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏
     公司
           品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品
           及用品零售；摩托车及零配件零售；体
           育用品及器材零售；日用百货销售；塑
           料制品销售；第二类医疗器械销售；第
           一类医疗器械销售；针纺织品销售；五
           金产品零售；专用化学产品销售（不含
           危险化学品）；日用化学产品销售；农副
           产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材
           料销售；劳动保护用品销售；制冷、空
           调设备销售；机械设备销售；家用电器
           销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制
            品销售；仪器仪表销售；农业机械销
           售；礼品花卉销售；家具销售；通讯设
           备销售；卫生用品和一次性使用医疗用
            品销售；金属材料销售；音响设备销
           售；乐器零配件销售；箱包销售；橡胶
           制品销售；汽车零配件批发；非居住房
           地产租赁；洗烫服务；摄影扩印服务；
           普通货物仓储服务（不含危险化学品等
           需许可审批的项目）；企业管理；打字复
           印；信息咨询服务（不含许可类信息咨
           询服务）；健身休闲活动；物业管理（除
           依法须经批准的项目外，凭营业执照依
           法自主开展经营活动）。许可项目：食品
           经营；出版物零售；烟草制品零售；药
            品零售；道路货物运输（不含危险货
           物）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废
           气）；建筑劳务分包；生活美容服务；保
           健食品销售；特殊医学用途配方食品销
           售（依法须经批准的项目，经相关部门
           批准后方可开展经营活动，具体经营项
            目以相关部门批准文件或许可证件为
                   准）。
           餐饮管理；企业管理；经济贸易咨询；
           企业管理咨询；设计、制作、代理、发
     北京华    布广告；承办展览展示活动；会议服
     联综超   务；技术开发；技术咨询；技术转让；
     理有限   项目，开展经营活动；依法须经批准的
     公司    项目，经相关部门批准后依批准的内容
           开展经营活动；不得从事国家和本市产
           业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
               食品销售;烟草制品零售;出版物零售;城市
               配送运输服务（不含危险货物）;道路货
               物运输（不含危险货物）;餐饮服务;小餐
               饮、小食杂、食品小作坊经营;普通货物
               仓储服务（不含危险化学品等需许可审
               批的项目）;针纺织品及原料销售;服装服
               饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;五金产品
                零售;金属制品销售;专用化学产品销售
               （不含危险化学品）;建筑材料销售;工艺
     包头华
               美术品及收藏品零售（象牙及其制品除
     联综合
     超市有
               胶制品销售;第二类医疗器械销售;互联网
     限公司
               销售（除销售需要许可的商品）;卫生陶
               瓷制品销售;茶具销售;礼品花卉销售;食品
               用洗涤剂销售;化妆品零售;文具用品零售;
               汽车零配件零售;体育用品及器材零售;医
               用口罩零售;成人情趣用品销售（不含药
               品、医疗器械）;停车场服务;柜台、摊位
               出租;非居住房地产租赁;餐饮管理;会议及
               展览服务;礼仪服务;保健食品（预包装）
                      销售;包装服务
               企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨
               询；设计、制作、代理、发布广告；承
     北京阜
                办展览展示活动；会议服务；技术推
     诚顺联
               广。（市场主体依法自主选择经营项目，
               开展经营活动；依法须经批准的项目，
     理有限
               经相关部门批准后依批准的内容开展经
     公司
               营活动；不得从事国家和本市产业政策
                 禁止和限制类项目的经营活动。）
     Beijing
     Hualian
     Hyperm
      arket
     （Singa
     pore）
     Purchas
       ing
     PTE.LR
        D.
附件二、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有房屋
序 房屋所                                     建筑面积 规划 他项
          证书编号          坐落         登记日期
号 有权人                                      （㎡） 用途 权利
                    邹平市魏桥镇创业
        鲁（2018）邹
    创新金             大道南（山东创新 2018 年 12                  已抵
     属               金属科技有限公  月 26 日                     押
        第 0006027 号
                       司）1 幢
                    邹平市会仙五路东
        鲁（2018）邹
    创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
     属               金属科技有限公  月 26 日                     押
        第 0006028 号
                      司）17 幢
                    邹平市会仙五路东
        鲁（2018）邹
    创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12              已抵
     属               金属科技有限公  月 26 日                 押
        第 0006029 号
                       司）1 幢
                    邹平市会仙五路东
        鲁（2018）邹
    创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
     属               金属科技有限公  月 26 日                     押
        第 0006030 号
                       司）2 幢
                    邹平市会仙五路东
        鲁（2018）邹
    创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
     属               金属科技有限公  月 26 日                     押
        第 0006031 号
                      司）19 幢
                    邹平市会仙五路东
        鲁（2018）邹
    创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
     属               金属科技有限公  月 26 日                     押
        第 0006032 号
                      司）14 幢
                    邹平市会仙五路东
        鲁（2018）邹
    创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
     属               金属科技有限公  月 26 日                     押
        第 0006033 号
                       司）3 幢
                    邹平市会仙五路东
        鲁（2018）邹
    创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
     属               金属科技有限公  月 26 日                     押
        第 0006034 号
                       司）7 幢
序 房屋所                                      建筑面积 规划 他项
           证书编号          坐落         登记日期
号 有权人                                       （㎡） 用途 权利
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                     押
         第 0006035 号
                        司）4 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                     押
         第 0006036 号
                       司）15 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                     押
         第 0006037 号
                       司）11 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                     押
         第 0006038 号
                       司）21 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                     押
         第 0006039 号
                        司）8 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                     押
         第 0006040 号
                       司）18 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                     押
         第 0006041 号
                       司）10 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                  已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                     押
         第 0006042 号
                        司）6 幢
序 房屋所                                      建筑面积 规划 他项
           证书编号          坐落         登记日期
号 有权人                                       （㎡） 用途 权利
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                    已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                       押
         第 0006043 号
                       司）22 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                    已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                       押
         第 0006044 号
                        司）5 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                    已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                       押
         第 0006045 号
                       司）12 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12                    已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                       押
         第 0006046 号
                       司）13 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12              已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                 押
         第 0006047 号
                        司）9 幢
                     邹平市会仙五路东
         鲁（2018）邹
     创新金             首北侧（山东创新 2018 年 12              已抵
      属               金属科技有限公  月 26 日                 押
         第 0006048 号
                       司）16 幢
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8                     已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                        押
         第 0007447 号
                      有限公司 1 幢
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8                     已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                        押
         第 0007448 号
                      有限公司 2 幢
序 房屋所                                     建筑面积 规划 他项
           证书编号         坐落         登记日期
号 有权人                                      （㎡） 用途 权利
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8                    已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                       押
         第 0007449 号
                      有限公司 3 幢
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8                    已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                       押
         第 0007450 号
                      有限公司 5 幢
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8              已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                 押
         第 0007451 号
                      有限公司 6 幢
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8              已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                 押
         第 0007452 号
                      有限公司 7 幢
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8              已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                 押
         第 0007453 号
                      有限公司 8 幢
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8              已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                 押
         第 0007454 号
                      有限公司 9 幢
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8                    已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                       押
         第 0007455 号
                      有限公司 10 幢
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8                    已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                       押
         第 0007456 号
                      有限公司 11 幢
序 房屋所                                    建筑面积 规划 他项
           证书编号        坐落         登记日期
号 有权人                                     （㎡） 用途 权利
                     邹平市高新街道办
         鲁（2021）邹
     创新金             事处会仙四路北侧 2021 年 8                 已抵
      属              山东创新金属科技 月 17 日                    押
         第 0007457 号
                      有限公司 12 幢
         鲁（2021）胶
     青岛利                    2021 年 9               已抵
      旺                      月7日                    押
         第 0028683 号
         鲁（2018）青 市北区小港一路 24
     青岛利                     2018 年 4
      旺                       月 28 日
         第 0028281 号 2801 户
         鲁（2018）青 市北区小港一路 24
     青岛利                     2018 年 4
      旺                       月 28 日
         第 0028431 号 2502 户
         鲁（2018）青 市北区小港一路 24
     青岛利                     2018 年 5
      旺                       月4日
         第 0029888 号 2702 户
         鲁（2018）青 市北区小港一路 24
     青岛利                     2018 年 4
      旺                       月 28 日
         第 0028311 号 3001 户
         鲁（2018）青 市北区小港一路 24
     青岛利                     2018 年 5
      旺                       月4日
         第 0029667 号 3002 户
         鲁（2018）青 市北区小港一路 24
     青岛利                     2018 年 4
      旺                       月 28 日
         第 0028277 号 2801 户
序 房屋所                                       建筑面积 规划 他项
            证书编号          坐落         登记日期
号 有权人                                        （㎡） 用途 权利
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                      2021 年 4              已抵
      海                        月 25 日                押
         第 0000115 号 （一期）1#车间
                     惠民县高效区兴胡
         鲁（2021）惠
     元旺电             路以北、创业大道 2021 年 7              已抵
      工              以西（2#车间及附 月 1 日                 押
         第 0001412 号
                        房）
                     惠民县高效区兴胡
         鲁（2021）惠
     元旺电             路以北、创业大道 2021 年 7                      已抵
      工              以西（浴室及东门 月 1 日                          押
         第 0001413 号
                        卫室）
                     惠民县高效区兴胡
         鲁（2021）惠
     元旺电             路以北、创业大道 2021 年 7                      已抵
      工              以西（采购物流办 月 1 日                          押
         第 0001414 号
                     公室及南门卫室）
                     惠民县高效区兴胡
         鲁（2021）惠
     元旺电             路以北、创业大道 2021 年 7              已抵
      工              以西（1#车间及附 月 1 日                 押
         第 0001415 号
                        房）
                     惠民县高效区兴胡
         鲁（2021）惠
     元旺电             路以北、创业大道 2021 年 7                      已抵
      工              以西（办公楼及综 月 1 日                          押
         第 0001418 号
                        合楼）
                     惠民县高效区兴胡
         鲁（2021）惠
     元旺电             路以北、创业大道 2021 年 7                      已抵
      工               以西（职工公寓  月1日                           押
         第 0001419 号
                         楼）
                      滨州市黄河六路
         鲁（2019）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2019 年 12
      材料             材料科技有限公司 月 30 日
         第 0023666 号
序 房屋所                                      建筑面积 规划 他项
           证书编号         坐落         登记日期
号 有权人                                       （㎡） 用途 权利
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015207 号
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015209 号
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015238 号
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015318 号
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015319 号
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015239 号
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015240 号
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015241 号
序 房屋所                                      建筑面积 规划 他项
           证书编号         坐落         登记日期
号 有权人                                       （㎡） 用途 权利
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015269 号
                      滨州市黄河六路
         鲁（2021）滨
     创丰新             167 号山东创丰新 2021 年 7
      材料             材料科技有限公司 月 8 日
         第 0015317 号
         苏（2020）苏
     苏州创             相城经济开发区漕 2020 年 4               已抵
      泰              湖街道春兴路 8 号 月 14 日                押
         第 7008206 号
         苏（2021）苏
     苏州创             相城经济开发区漕 2021 年 7              已抵
      泰              湖街道春兴路 8 号 月 12 日               押
         第 7019939 号
                     邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新             一路南侧山东创辉 2021 年 7                     已抵
      材料             新材料科技有限公 月 23 日                        押
         第 0007118 号
                        司1幢
                     邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新             一路南侧山东创辉 2021 年 7                     已抵
      材料             新材料科技有限公 月 23 日                        押
         第 0007119 号
                        司2幢
                     邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新             一路南侧山东创辉 2021 年 7              已抵
      材料             新材料科技有限公 月 23 日                 押
         第 0007120 号
                        司3幢
                     邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新             一路南侧山东创辉 2021 年 7                     已抵
      材料             新材料科技有限公 月 23 日                        押
         第 0007121 号
                        司4幢
序 房屋所                                     建筑面积 规划 他项
           证书编号         坐落         登记日期
号 有权人                                      （㎡） 用途 权利
                     邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新             一路南侧山东创辉 2021 年 7                    已抵
      材料             新材料科技有限公 月 23 日                       押
         第 0007122 号
                        司5幢
                     邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新             一路南侧山东创辉 2021 年 7                    已抵
      材料             新材料科技有限公 月 23 日                       押
         第 0007123 号
                        司6幢
                    邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新            一路南侧山东创辉 2021 年 7                     已抵
      材料            新材料科技有限公 月 23 日                        押
          第 0007124
                       司7幢
                     邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新             一路南侧山东创辉 2021 年 7              已抵
      材料             新材料科技有限公 月 23 日                 押
         第 0007125 号
                        司8幢
                     邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新             一路南侧山东创辉 2021 年 7                    已抵
      材料             新材料科技有限公 月 23 日                       押
         第 0007126 号
                        司9幢
                    邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新            一路南侧山东创辉 2021 年 7                     已抵
      材料            新材料科技有限公 月 23 日                        押
          第 0007127
                      司 10 幢
                    邹平市魏桥镇清河
         鲁（2021）邹
     创辉新            一路南侧山东创辉 2021 年 7                     已抵
      材料            新材料科技有限公 月 23 日                        押
          第 0007128
                      司 11 幢
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                    2021 年 10
      海                      月 25 日
         第 0000598 号 201#1
序 房屋所                                      建筑面积 规划 他项
           证书编号          坐落         登记日期
号 有权人                                       （㎡） 用途 权利
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                    2021 年 10
      海                      月 25 日
         第 0000599 号 202#1
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                    2021 年 10
      海                      月 25 日
         第 0000600 号 203#1
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                    2021 年 10
      海                      月 25 日
         第 0000601 号 204#1
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                    2021 年 10
      海                      月 25 日
         第 0000602 号 205#1
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                    2021 年 10
      海                      月 25 日
         第 0000603 号 206#1
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                       2021 年 10
      海                         月 25 日
         第 0000604 号 210/211#1
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                    2021 年 10
      海                      月 25 日
         第 0000605 号 212#1
         鲁（2021）无 滨州北海经济开发
     创新北                    2021 年 10
      海                      月 25 日
         第 0000606 号 213#1
    序 房屋所                                  建筑面积 规划 他项
            证书编号         坐落         登记日期
    号 有权人                                   （㎡） 用途 权利
          滨州市房权证
      创新金             邹平县经济开发区 2011 年 8
       属              会仙一路东首北侧 月 16 日
    书出具日，该等房屋正在办理过户至山东万创金属科技有限公司的相关手续。
附件三、创新金属及其合并报表范围内子公司的主要租赁房屋
                                                                是否
    承   出                                                       办理
序                      租赁面积                          租赁房屋
    租   租     地址                     租赁期限       用途              租赁
号                       （㎡）                          产权证号
    方   方                                                       备案
                                                                登记
            成都市高                                        川
    创       新西区合                                     （2019）
                                      月 21 日
    新   杨   作路 89 号                                  成都市不
    金   悦   龙湖时代                                     动产权第
                                     年 4 月 20
    属       天街 22-2-                                 0499950
                                        日
            佛山市南                                        粤
    创       海区桂城                     2021 年 8        （2018）
        徐
    新       街道桂澜                     月 1 日至          佛南不动
    金       北路 4 号                   2022 年 7         产权第
        泉
    属       中盛大厦                      月 31 日         0244645
            佛山市南                                        粤
    创       海区桂城                     2021 年 8        （2016）
        徐
    新       街道桂澜                     月 1 日至          佛南不动
    金       北路 4 号                   2022 年 7         产权第
        泉
    属       中盛大厦                      月 31 日         0043972
                                                        粤
    创
            中山市阜                     2021 年 4        （2020）
    辉   董                                        仓
            沙镇上南                     月 1 日至          中山市不
            工业区颂                     2022 年 3        动产权第
    材   明                                       办公
            德路 1 号                    月 31 日         0405675
    料
                                                        号
            佛山市南
    创       海区桂城                                      粤房地权
        陈                            月 1 日至
    新       桂澜路东                                       证佛字
    北       侧技工学                                     020030034
        初                             12 月 31
    海       校宿舍 C                                      5号A
                                         日
            座 304 房
                                                     粤房地权
    创       肇庆大旺                     2021 年 5
        张                                            证肇旺私
    新        区领域                     月 1 日至
    板       881 栋 B                  2022 年 4
        燕                                            20141713
    材       座 2103 号                  月 30 日
                                                        号
             佛山市南
             海区桂城
     云                               2021 年 5         粤房地权
         曾   桂澜路东
     南                               月 1 日至           证佛字第
     创                               2022 年 4        020029982
         照   校教工宿
     新                                月 30 日           0号A
             舍A座
             佛山市南                                       粤
     云       海区桂城                                    （2017）
         张                           月 1 日至
     南       街道桂澜                                    佛南不动
     创       北路 4 号                                   产权第
         亮                            12 月 31
     新       中盛大厦                                    0038097
                                         日
             浙江省嘉
             兴市嘉善                                       浙
     嘉       县西塘镇                                    （2020）
         支                            月 11 日
     善       西汉大道                                    嘉善县不
     绿       乐成商业                                    动产权第
         蕊                           年 3 月 10
     然       广场 2 号                                  0009480
                                        日
             楼 4 号商                                     号
                铺
                                                水处
                                                理用
                                                房、
                                                加压
                                                 泵
                                                站、
         邹
             齐星工业                               循环
         平
             铝材冷轧                               水泵      鲁
         市
             厂区，南                               站、   （2021）
         益                            2021 年
     创       临会仙二                               办公   邹平市不
         诚              合计           10 月 1 日
     新       路，北临                               楼、   动产权第
     板        会仙三                               压延   0007878
         业               ㎡            年 12 月
     材       路，东临                               车间     号-
         有                             31 日
              齐星大                               及附   0007885
         限
             厦，西临                               属设      号
         公
             月河三路                               施、
         司
                                                桶装
                                                 油
                                                库、
                                                空压
                                                站、
                                                循环
                                              水泵
                                               站
                                              熔铸
         邹
                                               车
         平
             山东省滨                             间、      鲁
         市
             州市邹平                             办公   （2019）
         天                          2020 年
     创       市韩店镇                             楼、   邹平市不
         诚              合计         12 月 1 日
     新       邹韩路与                             循环   动产权第
     板       金玉大道                              水   0006003
         材               ㎡          年 12 月
     材       交叉路口                             池、     号-
         有                           31 日
             向东 300                           空压   0006007
         限
              米路南                             站、      号
         公
                                              热轧
         司
                                              车间
附件四、创新金属及其合并报表范围内子公司的境内自有土地使用权
                           土地
    土地
序                          使用               土地   使用权面        他项
    使用   证书编号        坐落          使用期限
号                          权类               用途   积（㎡）        权利
    权人
                           型
            鲁
         （2018）
                    邹平县焦          月 14 日
    创新   邹平县不                               工业
    金属   动产权第                               用地
                     村西          年 1 月 13
                                    日
            号
                    邹平市高
            鲁
                    新街道办         2012 年 2
         （2021）                                  共用宗地
                    事处会仙          月 15 日
    创新   邹平市不                               工业     面积        已抵
    金属   动产权第                               用地   471,829.0    押
                    山东创新         年 2 月 14
                    金属科技            日
                    有限公司
                    邹平市魏
            鲁
                    桥镇创业          2012 年
         （2018）
                     大道南         12 月 18
    创新   邹平市不                               工业               已抵
    金属   动产权第                               用地                押
                    新金属科         年 12 月
                    技有限公           17 日
            号
                      司）
                    邹平市会
            鲁
                    仙五路东         2009 年 1
         （2018）                                  共用宗地
                     首北侧          月 14 日
    创新   邹平市不                               工业     面积        已抵
    金属   动产权第                               用地   181,130.0    押
                    新金属科         年 1 月 13
                    技有限公            日
                      司）
            鲁       邹平市高
         （2022）     新街道东
    创新   邹平市不        外环以                    工业
    金属   动产权第       东，规划                    用地
                                 年 12 月
            号         以北
             鲁      邹平市高
          （2022）    新街道东
     创新   邹平市不       外环以                    工业
     金属   动产权第      东，规划                    用地
                                 年 12 月
             号        以北
             鲁
          （2022）
                    邹平市高         12 月 27
     创新   邹平市不                              工业
     金属   动产权第                              用地
                     崔村          年 12 月
             号
             鲁
                    邹平市焦          2021 年
          （2022）
                    桥镇月河         12 月 27
     创新   邹平市不                              工业
     金属   动产权第                              用地
                    东，北外         年 12 月
                     环以北           26 日
             号
             鲁      邹平市高
          （2022）    新街道东
     创新   邹平市不       外环以                    工业
     金属   动产权第      东，规划                    用地
                                 年 12 月
             号        以北
             鲁      邹平市高
          （2022）    新街道东
     创新   邹平市不       外环以                    工业
     金属   动产权第      东，规划                    用地
                                 年 12 月
             号        以北
             鲁
          （2022）
                    邹平市焦          月 13 日
     创新   邹平市不                              工业
     金属   动产权第                              用地
                      村          年 1 月 12
                                    日
             号
             鲁
          （2022）    邹平市会
                                  月 13 日
     创新   邹平市不      仙四路以                    工业
     金属   动产权第      北、月河                    用地
                                 年 1 月 12
                                    日
             号
             鲁
          （2022）    邹平市会
                                  月 13 日
     创新   邹平市不      仙四路以                    工业
     金属   动产权第      北、月河                    用地
                                 年 1 月 12
                                    日
             号
             鲁
          （2022）    邹平市会
                                  月 13 日
     创新   邹平市不      仙四路以                    工业
     金属   动产权第      北、月河                    用地
                                 年 1 月 12
                                    日
             号
             鲁
                    邹平市魏         2022 年 1
          （2022）
                    桥镇创业          月 13 日
     创新   邹平市不                              工业
     金属   动产权第                              用地
                    南、魏桥         年 1 月 12
                    大沟以西            日
             号
             鲁
                    邹平市魏         2022 年 1
          （2022）
                    桥镇创业          月 13 日
     创新   邹平市不                              工业
     金属   动产权第                              用地
                    南、魏桥         年 1 月 12
                    大沟以西            日
             号
             鲁
          （2022）
                    邹平市魏          月 13 日
     创新   邹平市不                              工业
     金属   动产权第                              用地
                    六路以南         年 1 月 12
                                    日
             号
             鲁
          （2017）    滨州市黄         2014 年 7
     创丰
          滨州市不      河六路以         月 2 日至     工业
          动产权第      北，滨博         2064 年 7   用地
      料
             号
             鲁
          （2017）    滨州市黄
     创丰                           月 23 日
          滨州市不      河六路以                    工业
          动产权第      北，滨博                    用地
      料                          年 8 月 22
                                    日
             号
                     滨州市黄
             鲁
                      河六路           2015 年 7
          （2019）
     创丰              167 号山          月 13 日
          滨州市不                                 工业
          动产权第                                 用地
      料              材料科技           年 7 月 12
                     有限公司              日
             号
             鲁
          （2018）
                     邹平县魏           12 月 1 日
     元旺   邹平县不                                 工业
     电工   动产权第                                 用地
                       村             年 11 月
             号
             鲁
          （2021）
          惠民县不
          动产权第       惠民县高           2016 年 9
                     效区兴胡            月 13 日         共有宗地
     元旺     1415                               工业               已抵
     电工    号；鲁                                 用地                押
                     创业大道           年 9 月 12        75,599.00
          （2021）
                      以西               日
          惠民县不
          动产权第
             鲁
                     惠民县高            2018 年
          （2021）
                     效区兴胡           11 月 7 日
     元旺   惠民县不                                 工业               已抵
     电工   动产权第                                 用地                押
                     创业大道           年 11 月 6
                      以西               日
             号
             鲁
                     惠民县高
          （2021）                    2020 年 5
     创源              效区兴胡
          惠民县不                      月 8 日至     工业
          动产权第                      2070 年 5   用地
     资源              创业大道
                      以西
             号
             鲁
          （2021）
     创源              惠民县高            月 20 日
          惠民县不                                 工业
          动产权第                                 用地
     资源              国道以北           年 7 月 19
                                       日
             号
             鲁
                    惠民县胡           2021 年 9
          （2021）
     创源             集镇创业            月 29 日
          惠民县不                                工业
          动产权第                                用地
     资源             西、兴胡           年 9 月 28
                     路以北              日
             号
             苏
          （2021）    相城经济
                                   至 2067
     苏州   苏州市不      开发区漕                      工业               已抵
     创泰   动产权第      湖街道春                      用地                押
             号
             苏
          （2020）    相城经济
                                   至 2066
     苏州   苏州市不      开发区漕                      工业   156,494.0   已抵
     创泰   动产权第      湖街道春                      用地       0        押
                                    日止
             号
             鲁      邹平市魏
          （2021）    桥镇清河            2017 年
     创辉   邹平市不      一路南侧           12 月 1 日        共用宗地
                                              工业               已抵
                                              用地                押
      料   0007118   新材料科            年 11 月         85,262.00
          号-7128    技有限公             30 日
             号        司
             鲁
          （2021）
                    胶州市闽            月 17 日
     青岛   胶州市不                                工业   378,117.8   已抵
     利旺   动产权第                                用地       1        押
                      号            年 9 月 16
                                      日
             号
             鲁
          （2017）    胶州经济
                                    月 26 日
     青岛   胶州市不      技术开发                      工业               已抵
     利旺   动产权第      区闽江路                      用地                押
                                   年 6 月 25
                                      日
             号
             鲁      滨州北海
          （2017）    经济开发
                                    至 2083    城镇
     创新   无棣县不      区北海一
     北海   动产权第      路以南、
                                     日止       用地
             号       以西
           滨国用       滨州北海
                                        至 2056
     创新   （2016）     经济开发                         工业   434,368.0   已抵
     北海   第 H0032    区张东公                         用地       0        押
                                         日止
            号         路北侧
                     滨州北海
                     经济开发
             鲁
                     区东港六
          （2021）
                     路 707 号
          无棣县不
          动产权第        206#1、
     创新   606 号、                                  工业     面积        宗地
     北海      鲁                                    用地   224,906.3   已抵
          （2021）                                           0        押
                     滨州北海
          无棣县不       经济开发
          动产权第       区东港六
                     路 707 号
             号
                     （一期）
                     临朐县东
           临国用
     创新              城街道黄              至 2065
          （2016）                                  工业
          第 1048                                  用地
     材料              南，东阳              11 日止
            号
                       路以西
                     砚山县干
             云       河乡碧云
          （2021）     村委会布
                                        月 11 日
     云南   砚山县不       标、处暑                         工业   170,409.4
     创新   动产权第         村小组                        用地       7
                                       年 1 月 11
                                          日
             号       色创新产
                     业园内）
             鲁
                     邹平市焦               2021 年
          （2021）
                     桥镇焦临              10 月 8 日
     创新   邹平市不                                    工业
     板材   动产权第                                    用地
                     园区一路              年 10 月 7
                      以南                  日
             号
附件五、创新金属及其合并报表范围内子公司的建设项目涉及的立项、环保等主
要审批手续
  实际
序    项目名 文件
  运营                     文件名称            文号        审批部门
号     称  类型
  主体
                         已建项目
                                                   邹平县经
                    邹平县经济和信息化局企业      邹经信改备
              立项                                   济和信息
                     技术改造项目备案回执       [2016]08 号
                                                    化局
                    关于山东创新金属科技股份
                                                   邹平县发
          年产        有限公司年产 160 万吨轻质   邹发改能审
               节能                                  展和改革
                                                     局
         吨轻质         能评估报告书的审查意见
         合金材        份有限公司年产 160 万吨轻     邹环管字       邹平县环
               环评
         料改建        质高强铝合金材料改建项目       [2016]7 号   境保护局
          项目          环境影响报告书的批复
                    关于山东创新金属科技有限
              环评    公司年产 160 万吨轻质高强     邹环验        邹平县环
              验收    铝合金材料改扩建项目竣工      [2017]23 号   境保护局
    创新               环境保护验收申请的批复
    金属                                             邹平县经
                    邹平县经济和信息化局企业      邹经信改备
              立项                                   济和信息
                     技术改造项目备案回执       [2013]11 号
                                                    化局
                    山东创新金属科技股份有限
                                                   滨州市经
          年产        公司年产 80 万吨轻质高强铝   滨经信字
              节能                                   济和信息
                                                   化委员会
         吨轻质              核意见
         合金材        份有限公司年产 80 万吨轻质   邹环管字         邹平县环
              环评
         料改扩        高强铝合金材料改扩建项目     [2015]8 号     境保护局
         建项目         环境影响报告书的批复
                    关于山东创新金属科技有限
              环评    公司年产 80 万吨轻质高强铝    邹环验         邹平县环
              验收    合金材料改扩建项目竣工环 [2017]33 号        境保护局
                     境保护验收申请的批复
    创丰 年产                             登记备案         滨州经济
                    山东省建设项目登记备案证
                            明
     料 吨新型                          1316080015     济发展局
  实际
序    项目名 文件
  运营               文件名称         文号              审批部门
号      称 类型
  主体
     铝镁合    关于山东创丰金属科技有限                        滨州经济
                            滨开经能审
     金材料 节能 公司年产 60 万吨新型铝镁合                     开发区经
                            书[2013]6 号
      项目     金材料项目的审查意见                         济发展局
            山东创丰金属科技有限公司                        滨州市环
            年产 60 万吨新型铝镁合金材   滨开环字              境保护局
         环评
            料项目环境影响报告书的批     [2014]9 号          经济开发
                     复                           区分局
            关于山东创丰金属科技有限                        滨州市环
         环评 公司年产 60 万吨新型铝镁合   滨开环验              境保护局
         验收 金材料项目竣工环境保护验 [2015]1-3 号            经济开发
                   收的批复                          区分局
                                                滨州北海
                                    登记备案
                山东省建设项目登记备案证                    经济开发
           立项                         号：
                      明                         区经济发
                                                  展局
                 关于山东创新北海有限公司                   滨州北海
                                   滨北海经发
                 年产 300 万吨轻质高强铝合                经济开发
        年产 节能                        能审书
                 金材料项目节能评估报告的                   区经济发
                        审查意见                      展局
    创新 吨轻质
    北海 高强铝
                 年产 300 万吨轻质高强铝合   滨北海环字        经济开发
       合金材 环评
                 金材料项目环境影响报告书      [2015]31 号   区环境保
       料项目
                         的批复                      护局
                 关于创新北海有限公司年产
                                              滨州北海
           环评                      滨北海环建 经济开发
                项目（一期 75 万吨轻质高强
           验收                      验[2017]1 号 区环境保
                 铝合金材料）竣工环境保护
                                               护局
                        验收批复
                                   项目代码：        惠民县发
            立项  山东省建设项目备案证明                     展和改革
        年产                         371621-32-
    元旺 吨高档     关于山东元旺电工科技有限
    电工 电工圆 节能 公司惠民分公司年产 10 万吨      惠审批能审
                                                政审批服
       铝杆项     高档电工圆铝杆项目节能报        [2019]2 号
                                                 务局
         目         告审查意见
                                    惠环审表        惠民县环
           环评        审批意见
                                   [2018-396]   境保护局
  实际
序    项目名 文件
  运营                  文件名称            文号        审批部门
号     称  类型
  主体
              山东元旺电工科技有限公司
           环评                      专家评审意        企业自行
              年产 10 万吨高档电工圆铝杆
           验收                        见           组织
              项目竣工环境保护验收意见
                                    登记备案        惠民县发
                 山东省建设项目登记备案证
           立项                         号：        展和改革
                       明
                 关于山东创源金属科技有限                   惠民县发
                                 惠发改投资
        年产 节能    公司年产 60 万吨新型铝镁合                展和改革
                                 [2011]06 号
       吨新型       关于山东创源金属科技有限
       铝镁合       公司年产 60 万吨新型铝镁合    惠环字         惠民县环
            环评
       金材料       金材料项目环境影响报告书 [2012]08 号        境保护局
        项目              的批复
                 关于山东创源金属科技有限
           环评    公司年产 60 万吨新型铝镁合   惠环建验         惠民县环
           验收    金材料项目环境保护验收批 [2017]018 号       境保护局
                         复
                                   登记备案         邹平县发
                 山东省建设项目登记备案证
           立项                        号：         展和改革
                         明
                 关于山东创辉新材料科技有
                                                邹平县发
                 限公司年产 20 万吨高强超导 邹发改能审
        年产 节能                                   展和改革
                 铝合金线缆项目节能评估报 [2015]78 号
                    告书的审查意见
       吨高强
       超导铝 环评          审批意见
                                  [2016]6 号     境保护局
       合金线
                 关于山东创辉新材料科技有
    创辉 缆项目
                 限公司年产 20 万吨高强超导
    新材
            环评    铝合金线缆项目一期工程       邹环验         邹平县环
     料
            验收   （年产 8 万吨高强超导铝合 [2017]20 号      境保护局
                 金线缆项目）竣工环境保护
                    验收申请的批复
        年产                                      滨州市经
               滨州市经济和信息化委员会        滨经信改备
               企业技术改造项目备案回执        [2012]15 号
       吨高档                                      化委员会
                                                滨州市经
       材料技     公司年产 30 万吨高档铝合金     滨经信函字
            节能                                  济和信息
       术改造     材料技术改造项目的节能审        [2012]13 号
                                                化委员会
        项目           核意见
  实际
序    项目名 文件
  运营                  文件名称            文号        审批部门
号     称  类型
  主体
             关于山东创辉金属科技有限
             公司年产 30 万吨高档铝合金         滨环字        滨州市环
          环评
             材料技术改造项目环境影响          [2013]17 号   境保护局
                 报告书的批复
             关于山东创辉金属科技有限
          环评 公司年产 30 万吨高档铝合金         邹环验        邹平县环
          验收 材料技术改造项目竣工环境          [2016]18 号   境保护局
               保护验收申请的批复
                                    登记备案        邹平县发
                山东省建设项目登记备案证
          立项                          号：        展和改革
                      明
             关于山东元旺金属科技有限
                                                邹平县发
             公司年产 20 万吨高强节能铝       邹发改能审
      年产 节能                                     展和改革
             合金导线项目节能评估报告          [2015]86 号
                   书的审查意见
     吨高强
     节能铝 环评          审批意见
                                   [2016]5 号    境保护局
     合金导
             关于山东元旺金属科技有限
     线项目
             公司年产 20 万吨高强节能铝
          环评 合金导线项目一期工程（年            邹环验        邹平县环
          验收 产 10 万吨高强节能铝合金导       [2017]21 号   境保护局
             线项目）竣工环境保护验收
                    申请的批复
                                    登记备案        山东省发
                山东省建设项目登记备案证
          立项                          号：        展和改革
                      明
                关于《山东创新板材有限公
                司年产 12 万吨高精铝板带材 鲁工咨原字           山东省工
       年产 节能
                项目申请报告》的节能专项 [2009]567 号        程咨询院
   创新                  评估意见
   板材           关于山东创新板材有限公司
      铝板带                          邹环管字         邹平县环
           环评   新建 12 万吨/年高精铝板带材
      材项目                        [2008]66 号     境保护局
                项目环境影响报告表的批复
                关于山东创新板材有限公司
          环评    新建 12 万吨/年高精铝板带材    邹环验         邹平县环
          验收    （铸轧车间）项目竣工环境      [2011]3 号     境保护局
                    保护验收的批复
  实际
序    项目名 文件
  运营                文件名称           文号         审批部门
号     称  类型
  主体
                                  登记备案        邹平县发
              山东省建设项目登记备案证
         立项                         号：        展和改革
                    明
              关于山东创新板材有限公司
                                              邹平县发
              年产 10 万吨高精铝板带箔材 邹发改能审
      年产 节能                                   展和改革
              扩建项目节能评估报告书的 [2016]43 号
                     审查意见
     吨高精
     铝板带
              司年产 10 万吨高精铝板带箔   邹环管字          邹平县环
     箔材扩 环评
              材扩建项目环境影响报告书     [2016]8 号      境保护局
     建项目
                      的批复
              关于山东创新板材有限公司
         环评   年产 10 万吨高精铝板带箔材    邹环验          邹平县环
         验收   扩建项目竣工环境保护验收 [2017]36 号         境保护局
                    申请的批复
              关于同意山东创新板材有限
                                              邹平县发
              公司年产 12 万吨高精铝板带 邹发改经济
         立项                                   展和改革
              箔材项目冷轧工程登记备案 [2010]150 号
                                                局
                      的证明
      年产
              关于《山东创新板材有限公
              司年产 12 万吨高精铝板带材 鲁工咨原字           山东省工
     吨高精 节能
              项目申请报告》的节能专项 [2009]567 号        程咨询院
                     评估意见
     箔材项
                               邹环报告表          邹平县环
     目冷轧 环评          审批意见
                              [2011]160 号     境保护局
      工程
              关于山东创新板材有限公司
         环评   年产 12 万吨高精铝板带箔材    邹环验          邹平县环
         验收   项目冷轧工程竣工环境保护 [2017]35 号         境保护局
                  验收申请的批复
                                登记备案          邹平县发
              山东省建设项目登记备案证
         立项                       号：          展和改革
                       明
      年产                       171607105        局
     吨高档     关于对山东创新板材有限公
     铝合金     司年产 20 万吨高档铝合金板       邹环审        邹平县环
     板材改  环评
             材改建项目环境影响报告书        [2018]22 号   境保护局
     建项目            的批复
         环评 山东创新板材有限公司年产         专家评审意        企业自行
         验收 20 万吨高档铝合金板材改建         见           组织
  实际
序    项目名 文件
  运营               文件名称           文号        审批部门
号     称  类型
  主体
              项目（一期工程）竣工环境
                 保护验收意见
                                 登记备案       邹平县发
              山东省建设项目登记备案证
         立项                        号：       展和改革
                    明
             关于山东创新金属科技有限
      年产                                    邹平县发
             公司年产 10 万吨高档铝合金   邹发改能审
             冷轧板材项目节能评估报告      [2017]36 号
     吨高档                                      局
     铝合金
                               邹环报告表        邹平县环
     冷轧板 环评         审批意见
                               [2017]2 号    境保护局
     材项目
             山东创新金属科技有限公司
          环评 年产 10 万吨高档铝合金冷轧   专家评审意        企业自行
          验收 板材项目竣工环境保护验收        见           组织
                   会验收意见
                               项目代码：        邹平市工
         立项   山东省建设项目备案证明                   业和信息
     废轧制 节能          /          无需办理        无需办理
     油回收
              关于对山东创新板材有限公
              司废轧制油回收利用技术改      邹审批环评
     术改造 环评                                政审批服
              造项目环境影响报告书的批     [2019]246 号
      项目                                    务局
                    复
              山东创新板材有限公司废轧
         环评                    专家评审意        企业自行
              制油回收利用技术改造项目
         验收                      见           组织
               竣工环境保护验收意见
      年产                                    邹平县经
             邹平县经济和信息化局企业 邹经信改备
              技术改造项目备案回执     [2013]10 号
     吨轻质                                     化局
     高强铝     山东创新金属科技股份有限
                                            滨州市经
     合金材     公司年产 80 万吨轻质高强铝   滨经信字
          节能                                济和信息
                                            化委员会
     建项目           核意见
     （一期     关于对山东创新金属科技股
          环评
     吨铸轧     高强铝合金材料改扩建项目     [2015]7 号     境保护局
      板）      环境影响报告书的批复
  实际
序    项目名 文件
  运营                    文件名称             文号        审批部门
号     称  类型
  主体
                 关于山东创新金属科技有限
                 公司年产 80 万吨轻质高强铝
              环评                        邹环验        邹平县环
                 合金材料改扩建项目一期工
              验收                      [2017]70 号   境保护局
                 程竣工环境保护验收申请的
                        批复
                                       登记备案        山东省发
                   山东省建设项目登记备案证
              立项                         号：        展和改革
                         明
                  关于《山东创新金属科技股
           年产
                  份有限公司年产 10 万吨轨道
               节能 交通轻量化合金材料项目申
          吨轨道                     [2010]611 号      程咨询院
                  请报告》的节能专项评估意
                         见
          量化合
                                     滨环审表          滨州市环
          金材料 环评       审批意见
                                   [2010]64 号      境保护局
           项目
                  关于山东创新金属科技股份
               环评 有限公司年产 10 万吨轨道交     邹环验          邹平县环
               验收 通轻量化合金材料项目竣工      [2017]3 号      境保护局
                   环境保护验收申请的批复
                                                   邹平县经
                   邹平县经济和信息化局企业       邹经信改备
              立项                                   济和信息
                    技术改造项目备案回执        [2017]12 号
     创新                                             化局
     精密            关于山东创新精密科技有限
           年产                                      邹平县发
                   公司年产 1000 万套高档铝合   邹发改能审
                   金电子型材技改项目的节能       [2017]70 号
          万套高                                        局
                        登记备案意见
                                      邹环报告表        邹平县环
          金电子 环评          审批意见
                                      [2017]96 号   境保护局
          型材技
                   山东创新精密科技有限公司
          改项目
                   年产 1000 万套高档铝合金电
                环评                    专家评审意        企业自行
                    子型材技改项目（一期工
                验收                      见           组织
                   程）竣工环境保护验收会验
                           收意见
                 邹平县经济和信息化局企业 邹经信改备
          年高档 立项  技术改造项目备案回执      [2018]14 号
                                                   济和信息
          铝合金                                       化局
          型材技 节能         /         无需办理            无需办理
          术改造    关于对山东创新精密科技有 邹环报告表                邹平县环
           项目 环评 限公司 2 万吨/年高档铝合金 [2018]833 号       境保护局
       实际
     序    项目名 文件
       运营                文件名称             文号        审批部门
     号     称  类型
       主体
                  型材技术改造项目环境影响
                      报告表的批复
                  山东创新精密科技有限公司 2
               环评 万吨/年高档铝合金型材技术 专家评审意               企业自行
               验收 改造项目竣工环境保护验收       见               组织
                        意见
                                  登记备案              邹平县发
                  山东省建设项目登记备案证
               立项                   号：              展和改革
                         明
           高档铝
               节能           /            无需办理       无需办理
           型材深
                         审批意见
           验室项                          [2016]7 号   境保护局
            目      关于山东创新金属科技有限
               环评  公司高档铝型材深加工实验       邹环验      邹平县环
               验收  室项目竣工环境保护验收申 [2017]22 号 境保护局
                        请的批复
                   企业投资项目备案通知书、
                                    相发改投备
                   关于调整苏州创泰合金材料
                                     [2015]34  苏州市相
                   有限公司年产 20 万吨交通运
                立项                     号；      城区发展
                   输轻量化铝镁合金材料项目
                                    相发改投备 和改革局
            年产     用地面积、建设方案备案通
                                   [2015]154 号
           吨交通     关于苏州创泰合金材料有限
                                               苏州市相
        苏州 运输轻     公司年产 20 万吨交通运输轻 相发改能评
        创泰 量化铝     量化铝镁合金材料项目节能     [2015]3 号
                                               和改革局
           镁合金       评估报告书的审查意见
           材料项      关于对元泰有色金属（苏                江苏省环
             目     州）有限公司年产 20 万吨交              境保护
                   通运输轻量化铝镁合金材料       苏环审      厅、苏州
                环评
                    项目环境影响报告书的批    [2013]248 号 市相城区
                   复、建设项目环境影响登记                环境保护
                       表（工业类）10                  局
 护局出具的审批意见为“同意按照申报内容在地点、生产规模与生产工艺不变的前提下将元泰有色金属（苏
 州）有限公司更名为苏州创泰合金材料有限公司，具体环保要求按照江苏省环保厅文件《关于对元泰有色
 金属（苏州）有限公司年产 20 万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目环境影响报告书的批复》（苏环审
 [248]号）执行”。
  实际
序    项目名 文件
  运营                 文件名称            文号        审批部门
号     称  类型
  主体
             苏州创泰合金材料有限公司
             年产 20 万吨交通运输轻量化      专家评审意
          环评                                   企业自行
              铝镁合金材料项目（一期         见（一期一
          验收                                    组织
                    收意见
                                  项目代码：        苏州相城
          立项     江苏省投资项目备案证
                关于苏州创泰合金材料有限
                                苏园行审能 苏州工业
     年产 5       公司年产 5 万吨交通运输轻
          节能                     字[2021]16 园区行政
     万吨交        量化铝合金材料扩建项目节
                                     号       审批局
     通运输           能报告的审查意见
     铝合金        限公司年产 5 万吨交通运输 苏行审环评
                                            苏州市行
     材料扩 环评     轻量化铝合金材料扩建项目 [2020]70125
                                            政审批局
     建项目        建设项目环境影响报告书的         号
                        批复
                苏州创泰合金材料有限公司
          环评    年产 5 万吨交通运输轻量化              企业自行
                                  专家意见
          验收    铝合金材料扩建项目竣工环                  组织
                    境保护验收意见
                                项目代码： 邹平市发
          立项     山东省建设项目备案证明                展和改革
                山东省发展和改革委员会关
       年产       于山东创新金属科技有限公                山东省发
                                鲁发改政务
                                [2020]80 号
   创新 吨高品       合金材料项目节能报告的审                 委员会
   资源 铝合金       山东创新金属科技有限公司
                                  滨审批四      滨州市行
      材料项 环评    年产 20 万吨高品质再生铝合
                                [2021]38050 政审批服
        目       金材料项目环境影响报告书
                       的批复
                山东创新再生资源利用有限
          环评    公司年产 20 万吨高品质再生             企业自行
                                  专家意见
          验收    铝合金材料项目竣工环境保                  组织
                      护验收意见
  实际
序    项目名 文件
  运营                  文件名称              文号        审批部门
号     称  类型
  主体
                      在建项目
                                     项目代码：        邹平县发
          立项      山东省建设项目备案证明                     展和改革
                 关于山东创新金属科技有限
                                                  邹平县发
                 公司年产 80 万吨高强高韧铝     邹发改能审
       年产 节能     合金材料项目节能报告的审        [2018]7 号
                                                  展和改革
                        查意见
   创新 吨高强        邹平市行政审批服务局关于
   金属 高韧铝        对山东创新金属科技有限公                     邹平市行
      合金材 环评                         邹审批环评
                 司年产 80 万吨高强高韧铝合                  政审批服
      料项目                            [2019]37 号
                 金材料项目环境影响报告书                      务局
                        的批复
                 山东创新金属科技有限公司
          环评     年产 80 万吨高强高韧铝合金      专家意见        企业自行
          验收     材料项目（一期工程）竣工         （一期）         组织
                    环境保护验收意见
                                     邹经信改备        邹平县经
                 邹平县经济和信息化局企业
          立项                         （2018）9      济和信息
                  技术改造项目备案回执
                                        号          化局
                  关于山东元旺电工科技有限
                                     邹发改能审        邹平县发
                 公司年产 10 万吨高强节能铝
          节能                         （2018）47     展和改革
                  合金导线改建项目节能报告
       年产                               号           局
                      的审查意见
                  邹平市行政审批服务局关于
      吨高强
                  对山东元旺电工科技有限公       邹审批环评        邹平市行
   创辉 合金导 环评     司年产 10 万吨高强节能铝合     （2019）33     政审批服
   新材 线改建         金导线改建项目环境影响报          号          务局
    料                 告书的批复
       项目
                  山东创辉新材料科技有限公
                 司年产 10 万吨高强节能铝合
          环评     金导线改建项目一期工程（4                    企业自行
                                      专家意见
          验收     万吨/年铝合金绞线、2,950 吨                 组织
                 /年铝漆包线）竣工环境保护
                       验收意见
                                     项目代码：        邹平市发
     年加工
     吨高品                                            局
  实际
序    项目名 文件
  运营                文件名称              文号        审批部门
号     称  类型
  主体
     质铝焊 节能            /            无需办理        无需办理
     丝表面                                       邹平市行
     处理项 环评                         邹审批环评
                    审批意见                       政审批服
      目                            [2020]218 号
                                                务局
           环评
                       /            未到阶段        未到阶段
           验收
                                   项目代码：        邹平市发
           立项   山东省建设项目备案证明                     展和改革
               关于山东创新精密科技有限
       年产                                       邹平市行
               公司年产 3,000 台（套）轻量   邹审批节能
                                                政审批服
        台                                        务局
                     的审查意见
      （套）
      轻量化
               对山东创新精密科技有限公                    邹平市行
      全铝物                           邹审批环评
            环评 司年产 3,000 台（套）轻量化               政审批服
      流箱项                          [2021]045 号
               全铝物流箱项目环境影响报                     务局
        目
                     告书的批复
               山东创新精密科技有限公司
            环评 年产 3000 台（套）轻量化全    专家评审意        企业自行
            验收 铝物流箱项目（一期）竣工          见           组织
   创新
                  环境保护验收意见
   精密
                                   项目代码：        邹平市发
           立项   山东省建设项目备案证明                     展和改革
              山东省发展和改革委员会关
       年产     于山东创新精密科技有限公                      山东省发
                               鲁发改政务
      吨高档     扩建项目节能报告的审查意                       委员会
      电子型
      材扩建                                       邹平市行
                               邹审批环评
       项目 环评        审批意见
                              [2020]486 号
                                                政审批服
                                                 务局
              山东创新精密科技有限公司
           环评 年产 10 万吨高档电子型材扩 专家评审意             企业自行
           验收 建项目（一期）竣工环境保      见                组织
                    护验收意见
       实际
     序    项目名 文件
       运营                 文件名称            文号       审批部门
     号     称  类型
       主体
                                      胶经开审批
                     关于青岛利旺精密科技有限          字
                                     [2016]01005
                     公司年产 1 亿套电子元器件
                                         号；
                     一期工程项目备案的通知；
                                      胶经开审批        胶州经济
                     关于青岛利旺精密科技有限
                                           字       技术开发
              立项     公司年产 1 亿套电子元器件
                                     [2016]01006   区经济发
                     二期工程项目备案的通知；
                                         号；         展局
                     关于青岛利旺精密科技有限
                                      胶经开审批
                     公司年产 1 亿套电子元器件
                                           字
           年产 1       三期工程项目备案的通知    [2016]01008
        青岛 亿套电                             号
        利旺 子元器      青岛创泰科技有限公司年产 1 青发改能审           青岛市发
           件项目 节能    亿套电子元器件项目节能评 书[2015]34        展和改革
                         估报告的审查意见          号        委员会
                     胶州经济技术开发区建设局 胶经开审批
                                                   胶州经济
                     关于青岛创泰科技有限公司          字
              环评                                   技术开发
                     年产一亿套电子元器件项目 [2015]03027
                                                   区建设局
                      环境影响报告书的批复11         号
                     青岛利旺精密科技有限公司
              环评     年产一亿套电子元器件项目                  企业自行
                                       专家意见
              验收     （一期）竣工环境保护验收                   组织
                             意见
                                      项目代码：
                     云南省固定资产投资项目备        2107-     砚山县发
              立项
                             案证       532622-04-   展改革局
            年产                         05-304443
        云南 吨轻质       于云南创新合金有限公司年                  云南省发
        创新 高强铝 节能    产 120 万吨轻质高强铝合金               展和改革
                                     [2020]995 号
           合金材       材料项目节能报告的审查意                   委员会
           料项目                见
                     文山州生态环境局关于年产
                                        文环复        文山州生
              环评    120 万吨轻质高强铝合金材料
                                      [2020]48 号   态环境局
                     项目环境影响报告书的批复
 元器件项目环境影响报告书的批复情况说明》，载明“原青岛创泰科技有限公司现已更名为青岛利旺精密科
 技有限公司，项目建设规模及生产工艺不变，根据青环发[2015]89 号文第 91 条规定，原《胶州经济技术开
 发区建设局关于青岛创泰科技有限公司年产一亿套电子元器件项目环境影响报告书的批复》（胶经开审批
 字[2015]03027 号）有效，可继续用于办理相关业务。”
  实际
序    项目名 文件
  运营                 文件名称            文号        审批部门
号     称  类型
  主体
         环评
                       /           未到阶段        未到阶段
         验收
                                   登记备案        邹平县发
                山东省建设项目登记备案证
          立项                         号：        展和改革
                      明
                关于山东创新板材有限公司
                                               邹平县发
       年产       年产 10 万吨高档铝合金冷轧   邹发改能审
           节能                                  展和改革
                                                 局
      吨高档              查意见
   创新
   板材
      冷轧板       司年产 10 万吨高档铝合金冷   邹环报告表        邹平县环
           环评
      材扩建       轧板材扩建项目环境影响报      [2018]72 号   境保护局
       项目             告表的批复
                山东创新板材有限公司年产
          环评    10 万吨高档铝合金冷轧板材    专家评审意        企业自行
          验收    扩建项目（一期工程）竣工        见           组织
                 环境保护验收会验收意见
                     拟建项目
                                  项目代码：        邹平市发
          立项    山东省建设项目备案证明                    展和改革
       年产     山东省发展和改革委员会关
                              鲁发改政务
   创新 吨高品 节能 司年产 50 万吨高品质再生铝 [2021]13 号 展和改革
   资源 铝合金           查意见
      材料项     山东创新再生资源利用有限
                                滨审批四      滨州市行
        目     公司年产 50 万吨高品质再生
           环评                 [2021]38050 政审批服
              铝合金材料项目环境影响报
                  告书的批复
           环评
                       /        未到阶段      未到阶段
           验收
       年产                     项目代码： 邹平市发
   创辉                          371626-42-
      吨再生                      03-146815     局
      铝合金                                 邹平市行
    料
      材料改 节能 关于山东创辉新材料科技有 邹审批节能 政审批服
      建项目     限公司年产 20 万吨再生铝合 [2021]3 号
                                            务局
  实际
序    项目名 文件
  运营                 文件名称           文号        审批部门
号     称  类型
  主体
                  金材料改建项目节能报告的
                      审查意见
             环评         /         正在办理        正在办理
             环评
                       /          未到阶段        未到阶段
             验收
      年产 6                       项目代码：        苏州工业
      万吨交                          2106-
             立项    江苏省投资项目备案证                 园区行政
      通运输                        320571-89-
      轻量化
   苏州        节能        /          正在办理        正在办理
   创泰
      零部件    环评        /          正在办理        正在办理
      及 IT
      配件项    环评
                       /          未到阶段        未到阶段
       目     验收
                                 项目代码：        惠民县发
           立项  山东省建设项目备案证明                    展和改革
       年产                        371621-04-
   创源 吨高品 节能           /          正在办理    正在办理
                               滨审批四       滨州市行
   资源 铝合金     年产 50 万吨高品质再生铝合
           环评                 [2021]38050 政审批服
      材料项     金材料项目环境影响报告书
        目            的批复
           环评
                       /       未到阶段       未到阶段
           验收
附件六、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的注册商标
（一）境内注册商标
序
    商标图样    持有人     注册号       分类          有效期
号
                                         年 7 月 27 日
                                         年 5 月 20 日
                                         年 5 月 20 日
                                         年 7 月 13 日
                                         年 4 月 27 日
                                         年 9 月 20 日
                                         年 9 月 20 日
                                  年 8 月 20 日
                                  年 8 月 20 日
                                  年 8 月 20 日
                                  年 8 月 20 日
                                  年 8 月 20 日
                                  年 8 月 20 日
                                  年 9 月 20 日
                                  年 8 月 20 日
                                  年 8 月 20 日
                                  年 9 月 20 日
                                         年 8 月 27 日
                                         年 8 月 20 日
                                    至 2029 年 12 月 6 日
                                         年 3 月 27 日
            创丰新材                    2019 年 11 月 21 日 至
              料                       2029 年 11 月 20 日
            创丰新材                    2018 年 9 月 21 日 至
              料                       2028 年 9 月 20 日
            创丰新材                    2018 年 9 月 21 日 至
              料                       2028 年 9 月 20 日
            创丰新材                    2018 年 11 月 14 日 至
              料                       2028 年 11 月 13 日
（二）境外注册商标
序
     商标内容   注册人    注册号       类别      有效期至         注册地
号
序
     商标内容   注册人     注册号         类别      有效期至         注册地
号
附件七、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的境内专利
序                        专利    申请     授权公
       专利名称       专利权人                       申请号/专利号
号                        类型    日      告日
     一种铝镁硅系铝                          2012
                         发明    年5
                         专利    月5
      熔炼工艺                            月7日
                                日
     一种电解铝液生                          2015
                         发明    年5
                         专利    月 17
       流程                              5日
                                日
     一种高品质铝合             发明    年5
     金材料生产工艺             专利    月 17
                                日
     一种低偏析层厚                          2016
                         发明    年5
                         专利    月 17
        艺                              3日
                                日
      一种高强高韧                          2016
                         发明    年5
                         专利    月 17
        制备方法                           6日
                                日
     一种汽车微通道             发明    年1     年 10
      冷凝器材料              专利    月 21   月 13
                                日      日
     一种海洋环境下                          2018
                         发明    年5
                         专利    月 25
      金制备工艺                           27 日
                                日
     一种利用再生铝
                         发明    年 12   年 12
                         专利    月 11   月 11
     金的生产工艺
                                日      日
     一种均质炉打包          实用    年4
       支架             新型    月 26
                                   月1日
                             日
     一种自动喷油铝          实用    年4     年 12
      棒锯切机            新型    月 26   月 22
                             日      日
                      实用    年4
                      新型    月 26
                             日
     一种铝棒起吊装          实用    年4     年 11
        置             新型    月 26   月 24
                             日      日
     一种钢带打包带          实用    年4     年 11
       支架             新型    月 26   月 24
                             日      日
     一种废铝收集装          实用    年4     年 11
        置             新型    月 26   月 24
                             日      日
     一种新型加镁装          实用    年4     年 11
        置             新型    月 26   月 24
                             日      日
     一种棒材打包用          实用    年4     年 11
      辅助工具            新型    月 26   月 24
                             日      日
                      实用    年4
                      新型    月 26
                                   月1日
                             日
     一种工装维修支          实用    年4
        架             新型    月 26
                                   月1日
                             日
     一种打包带固定          实用    年4     年 12
       装置             新型    月 26   月 22
                             日      日
     一种铝钛硼丝盘          实用    年4     年 11
       圆架             新型    月 26   月 24
                             日      日
     一种自动除尘喂          实用    年4     年 12
       丝机             新型    月 26   月 22
                             日      日
     一种金属碎屑烘          实用    年4     年 11
       干装置            新型    月 26   月 24
                             日      日
     一种用于对结晶          实用    年 11
     器整形的装置           新型    月2
                             日
     一种铝合金棒专          实用    年 11
       用吊具            新型    月2
                             日
     一种精炼剂喷粉          实用    年 11
       装置             新型    月2
                             日
     一种具有防翻滚                       2018
                      实用    年 11
                      新型    月 21
     用铝棒固定装置                       15 日
                             日
     一种便于运输的                       2018
                      实用    年 11
                      新型    月 21
      固定装置                         15 日
                             日
     一种打包带固定          实用    年 11
       装置             新型    月 21
                             日
     一种叉车用长棒          实用    年 11
      运送工具            新型    月 22
                             日
                      实用    年 11
                      新型    月 30
                             日
     一种铝棒转运工          实用    年 12
        具             新型    月8
                             日
     一种柱状金属夹          实用    年 12
       取装置            新型    月8
                             日
     一种专用轴承维          实用    年1
       修支架            新型    月 18
                             日
     一种铝合金圆铸          实用    年1
     锭试片展示台           新型    月 18
                             日
     一种铸造工装稳          实用    年1
       流装置            新型    月 18
                             日
     一种新型集装箱          实用    年1
      起吊装置            新型    月 19
                             日
                      实用    年1
                      新型    月 19
                             日
     一种工装维护工          实用    年3
       作架             新型    月 30
                             日
     一种结晶器维修          实用    年3
      固定装置            新型    月 30
                                   月6日
                             日
     一种铝棒热处理          实用    年3
      专用料框            新型    月 30
                                   月6日
                             日
     一种熔炼炉专用          实用    年4
       料斗             新型    月 10
                                   月6日
                             日
     一种熔炼炉加料          实用    年4     年 12
      专用叉车            新型    月 10   月 21
                             日      日
     一种焊条专用存          实用    年5     年 12
       放装置            新型    月 18   月 21
                             日      日
     一种均质炉用电          实用    年5
      动上料车            新型    月 18
                             日
     一种结晶器维修          实用    年5     年 12
       装置             新型    月 18   月 21
                             日      日
     一种普通车床用          实用    年5     年 12
     安全防护装置           新型    月 18   月 21
                             日      日
     一种用于拉拔拆
                      实用    年5     年 12
                      新型    月 18   月 21
       作平台
                             日      日
     一种结晶器顶盖          实用    年6
      拆卸装置            新型    月 14
                             日
     一种气割用乙炔          实用    年6
     气瓶专用推车           新型    月 15
                             日
     一种工业硅下料          实用    年6
       装置             新型    月 15
                             日
     一种铝灰冷却装          实用    年6
        置             新型    月 26
                             日
     一种氩气瓶固定          实用    年6
       装置             新型    月 26
                             日
                      实用    年7
                      新型    月9
                             日
     一种金属熔体取          实用    年7
      样成型模具           新型    月9
                             日
     一种锯切机用试          实用    年7
      片固定装置           新型    月9
                             日
     一种仓库用氧气          实用    年7
      瓶存放装置           新型    月9
                             日
     一种叉车驱动的                       2019
                      实用    年7
                      新型    月9
        置                           1日
                             日
     一种桶装水取水          实用    年9
       装置             新型    月7
                             日
     一种可移动气瓶          实用    年9
      防倒装置            新型    月7
                             日
     一种切割机用固          实用    年9
       定装置            新型    月7
                             日
     一种结晶器维修          实用    年9
       装置             新型    月 11
                             日
                      实用    年9
                      新型    月 11
                             日
     一种铝液取样装          实用    年 10
        置             新型    月 11
                             日
     一种双轴破碎机          实用    年 10
      喂料机构            新型    月 11
                             日
     一种除尘离心风          实用    年 10
     机风口改向装置          新型    月 15
                             日
     一种风机叶轮轴          实用    年 10
      承拆卸装置           新型    月 17
                             日
     一种废料斗辅助          实用    年 10
      装料装置            新型    月 17
                             日
     一种铝渣捞取装          实用    年 12
        置             新型    月 13
                             日
                      实用    年 12
                      新型    月 13
                             日
     一种密封垫制作          实用    年 12
       装置             新型    月 13
                             日
     一种铸造井抽水          实用    年 12
       装置             新型    月 13
                             日
     一种熔炼炉用炉          实用    年 12
      眼封堵杆            新型    月 13
                             日
                      实用    年1
                      新型    月 28
                             日
     一种铝锭连续铸          实用    年1
       造机             新型    月 28
                             日
     一种铝锭搬运装          实用    年1     年 10
        置             新型    月 28   月 22
                             日      日
     一种铝锭叠锭装          实用    年1
        置             新型    月 28
                             日
     一种铝棒搬运吊          实用    年1     年 10
        具             新型    月 28   月 22
                             日      日
     一种钢筋整形装          实用    年4     年 12
        置             新型    月 28   月 20
                             日      日
     一种熔炼炉炉壁          实用    年4     年 12
      清渣装置            新型    月 28   月 20
                             日      日
     一种铝棒试片存          实用    年4
       储柜             新型    月 28
                             日
                      实用    年4
                      新型    月 28
                             日
     一种熔炼炉加料          实用    年8
       装置             新型    月 30
                             日
     一种熔炼炉烟道          实用    年8
       挡板             新型    月 30
                             日
     一种废铝破碎筛          实用    年8
       分机             新型    月 30
                             日
     一种消防应急设          实用    年8
      施储存装置           新型    月 31
                             日
     一种铝合金熔炼          实用    年8
     炉余热储存装置          新型    月 31
                             日
     一种炉壁铝渣清          实用    年9
       渣铲             新型    月2
                             日
     一种除尘系统接          实用    年9
       灰装置            新型    月2
                             日
                      实用    年9
                      新型    月2
                             日
     一种石墨环拆取          实用    年9
       装置             新型    月2
                             日
     一种锯片打磨装          实用    年9
        置             新型    月2
                             日
     一种铝锭生产用          实用    年 11
     氧化膜去除装置          新型    月 22
                             日
     一种铝液分配装          实用    年 11
        置             新型    月 25
                             日
     一种铝锭脱模装          实用    年 11
        置             新型    月 26
                             日
                      实用    年 11
                      新型    月 27
                             日
     一种叉车用熔炼          实用    年 11
      炉扒渣装置           新型    月 29
                             日
     一种铝锭取样检          实用    年2     年 10
     测用夹取装置           新型    月 26   月 27
                             日      日
     一种铝棒毛刺清          实用    年2     年 10
       理装置            新型    月 27   月 27
                             日      日
      一种铝合金试片          实用    年3     年 10
      清洗烘干装置           新型    月 16   月 27
                              日      日
    一种铝棒切割装            实用    年3
       置               新型    月 16
                                    月1日
                              日
      一种铝合金试片          实用    年3     年 10
      毛刺清理装置           新型    月 17   月 27
                              日      日
    一种铝液熔炼搅            实用    年5
      拌装置              新型    月 27
                              日
    一种铝铸锭冷却            实用    年5
      装置               新型    月 27
                              日
      一种废铝熔炼炉          实用    年5     年 12
       上料装置            新型    月 28   月 22
                              日      日
    一种铝锭打包装            实用    年5
       置               新型    月 29
                              日
    一种铝锭码垛装            实用    年6
       置               新型    月1
                              日
      一种铝合金锭生          实用    年8
      产用搅拌装置           新型    月 26
                              日
    一种铝合金生产            实用    年8
    用碎屑回收装置            新型    月 26
                              日
    一种用于铝合金            实用    年8
    生产用水冷装置            新型    月 26
                              日
    一种用于铝合金                         2021
                       实用    年8
                       新型    月 26
      料装置                           14 日
                              日
    一种用于铝合金                         2021
                       实用    年8
                       新型    月 26
     渣回收装置                          14 日
                              日
    一种铝棒氧化膜            实用    年9
     去除装置              新型    月7
                              日
    一种铝棒打包装            实用    年9
       置               新型    月7
                              日
    一种铝棒试样切            实用    年9
      割装置              新型    月 14
                              日
                 创新金         2020
                属、创新   实用    年 11
                合金研究   新型    月 19
                  院           日
                 创新金         2020
      一种铝材用包装   属、创新   实用    年 11
        装置      合金研究   新型    月 20
                  院           日
                 创新金         2020
    一种均温铝棒冷     属、创新   实用    年 11
      却井        合金研究   新型    月 23
                  院           日
                 创新金         2020
    一种铝锭连铸模     属、创新   实用    年 11
       具        合金研究   新型    月 24
                  院           日
                 创新金         2020
      一种铝棒剥皮装   属、创新   实用    年 11
         置      合金研究   新型    月 25
                  院           日
                 创新金         2020
    一种铝合金切割                         2021
                属、创新   实用    年 11
                合金研究   新型    月 27
       罩                            13 日
                  院           日
                 创新金         2020
    一种铝合金铸造     属、创新   实用    年 11
    废水处理装置      合金研究   新型    月 27
                  院           日
                 创新金         2020
    一种块状合金破     属、创新   实用    年 11
      碎装置       合金研究   新型    月 27
                  院           日
                 创新金         2020
    一种铝合金铸造     属、创新   实用    年 11
     结晶设备       合金研究   新型    月 27
                  院           日
    一种铝合金杆旋            实用    年1
      切装置              新型    月 26
                              日
      一种铝合金丝收          实用    年1
        线装置            新型    月 26
                                    月2日
                              日
    一种拉丝机防护            实用    年1
      装置               新型    月 26
                              日
    一种用于铝合金                         2018
                       实用    年1
                       新型    月 26
       置                            28 日
                              日
      一种钢芯铝绞线          实用    年1
       切割装置            新型    月 26
                              日
    一种铝合金丝加            实用    年1
      热装置              新型    月 26
                              日
    一种铝合金拉丝            实用    年1
       机               新型    月 26
                                    月2日
                              日
    一种铝合金芯铝            实用    年1
      绞线               新型    月 29
                              日
    一种铝板切割用
                       实用    年2     年 10
                       新型    月 26   月 27
      装置
                              日      日
      一种铝板切割用          实用    年2     年 10
      废边导料装置           新型    月 27   月 23
                              日      日
      一种铝熔炼炉辅          实用    年2     年 10
       料添加车            新型    月 28   月 27
                              日      日
      牵引装置及收线   创辉新材   实用    年3     年 11
         器        料    新型    月 28   月 10
                              日      日
    校直装置及收线     创辉新材   实用    年3
       器          料    新型    月 28
                              日
      卷线装置及收线   创辉新材   实用    年3     年 12
         机        料    新型    月 28   月 15
                              日      日
      放杆机构及拉丝   创辉新材   实用    年3     年 11
        设备        料    新型    月 28   月 10
                              日      日
      轧机控制柜及轧   创辉新材   实用    年3     年 11
         机        料    新型    月 28   月 10
                              日      日
      电缆绕线装置及   创辉新材   实用    年3     年 11
       绕线系统       料    新型    月 28   月 10
                              日      日
      绕线装置及绕线   创辉新材   实用    年3     年 11
        系统        料    新型    月 28   月 10
                              日      日
    变频换热设备及     创辉新材   实用    年3
    拉丝油降温系统       料    新型    月 28
                              日
      用于轧机的供油   创辉新材   实用    年3     年 11
      系统及生产线      料    新型    月 28   月 10
                              日      日
    铝杆的收杆装                          2018
                创辉新材   实用    年3
                  料    新型    月 28
     生产系统                            2日
                              日
    浇铸机过滤系统     创辉新材   实用    年3
    及循环冷却系统       料    新型    月 28
                              日
      结晶轮组件及铸   创辉新材   实用    年3     年 11
        造设备       料    新型    月 29   月 10
                              日      日
      结晶轮组件及铸   创辉新材   实用    年3     年 11
        造设备       料    新型    月 29   月 10
                              日      日
      保温炉及铝杆生   创辉新材   实用    年3     年 11
        产系统       料    新型    月 29   月 10
                              日      日
      垫纸装置及收线   创辉新材   实用    年3     年 11
         机        料    新型    月 29   月 10
                              日      日
    一种天然气直接            实用    年8
    加热式时效炉             新型    月 14
                              日
    一种铝合金型材            实用    年8
      储料框              新型    月 14
                              日
      一种硬度测量工          实用    年8
         装             新型    月 14
                              日
    一种铝棒自动上            实用    年8
      料机               新型    月 15
                              日
    一种自动气压式            实用    年8
      取油器              新型    月 15
                              日
      一种自动打标扫          实用    年8
        描系统            新型    月 22
                              日
    一种挤压机出料            实用    年8
     调整装置              新型    月 24
                              日
                       实用    年9
                       新型    月 27
                              日
                       实用    年9
                       新型    月 27
                              日
    一种棒材或管材            实用    年9
     专用吊具              新型    月 17
                              日
                       实用    年9
                       新型    月 29
                              日
      一种挤压机上料          实用    年7
        装置             新型    月 31
                              日
    一种铝合金型材            实用    年7
     切割装置              新型    月 31
                              日
    一种铝型材清洁            实用    年8
      装置               新型    月3
                              日
      一种铝型材矫直          实用    年8
         机             新型    月4
                              日
    一种用于铝型材            实用    年8
     的钻孔装置             新型    月6
                              日
    一种铝型材端口            实用    年8
    毛刺去除装置             新型    月7
                              日
    一种铝型材降温            实用    年8
      装置               新型    月 10
                              日
    一种铝型材在线            实用    年8
     淬火装置              新型    月 11
                              日
    一种铝型材时效            实用    年8
       炉               新型    月 12
                              日
      一种铝型材用转          实用    年2
        运装置            新型    月4
                              日
    一种海洋作业设                         2018
                       发明    年5
                       专利    月 25
      理工艺                           月9日
                              日
    一种用于散热装                         2018
                       发明    年5
                       专利    月 25
      工艺                            月9日
                              日
    一种高稳定性铝                         2018
                       发明    年5
                       专利    月 25
     其制备方法                          月2日
                              日
    一种高耐腐蚀性
                       发明    年5     年 11
                       专利    月 25   月 23
    及其制备方法
                              日      日
    一种铝渣回收设                         2019
                       发明    年1
                       专利    月 26
       艺                            23 日
                              日
    一种铝合金建筑                         2020
                       发明    年1
                       专利    月 26
     的挤压工艺                          12 日
                              日
    一种高热稳定性
                       发明    年8     年 11
                       专利    月 23   月 12
      工艺
                              日      日
      一种手机外壳用          发明    年8     年 11
      铝合金制备工艺          专利    月 23   月 12
                              日      日
    一种新能源汽车
                       发明    年 12   年 12
                       专利    月 11   月 29
    及其生产工艺
                              日      日
    一种大型铝件锯          实用    年 12
      切装置            新型    月8
                            日
    一种组合式宽带          实用    年1
    预埋走线铝材           新型    月 18
                            日
    一种铝件铸造冷                       2021
                     实用    年1
                     新型    月 18
      环池                          19 日
                            日
    一种便于废料收                       2021
                     实用    年 12
                     新型    月 15
    工用抛光装置                         3日
                            日
    一种铝件用多角          实用    年 12          2020228650783
     度固定工装           新型    月3
                            日
    一种铝件铸造用          实用    年 12
     加料装置            新型    月3
                            日
    一种可调节的铝                       2021
                     实用    年 11          2020225788556
                     新型    月 10
      装置                           3日
                            日
    一种可移动的铝                       2021
                     实用    年 11
                     新型    月 10
      装置                           3日
                            日
    一种铝件铸造加                       2021
                     实用    年 11
                     新型    月 10
      装置                          31 日
                            日
    一种铝件铸造用            实用    年 11
    高效型冷却装置            新型    月 10
                              日
    一种铝液过滤装            实用    年1
       置               新型    月 21
                              日
                       实用    年1
                       新型    月 21
                              日
                       实用    年5     年 10
                       新型    月 17   月 16
                              日      日
    一种向铝液中加            实用    年5
     镁的装置              新型    月 17
                                    月6日
                              日
    一种用于铝合金            实用    年6
    加工的切槽刀具            新型    月 30
                                    月5日
                              日
                       实用    年6
                       新型    月 30
                              日
    一种钢丝绳锁扣            实用    年7
    拆装用辅助装置            新型    月 15
                              日
      一种铝棒矫直装          实用    年7
         置             新型    月 15
                                    月5日
                              日
    一种吊秤计量装            实用    年8
       置               新型    月 12
                              日
    一种铝合金棒专            实用    年 11
     用起吊装置             新型    月 27
                              日
      一种铝合金棒专          实用    年 11
        用吊具            新型    月 27
                              日
    一种铝液稳流装            实用    年5
       置               新型    月 20
                              日
    一种用于铝锭铸                         2015
                       实用    年5
                       新型    月 26
      涂装置                           23 日
                              日
      一种铝屑除水装          实用    年6     年 10
         置             新型    月 12   月 21
                              日      日
    一种棒材包装袋            实用    年9
     切割装置              新型    月1
                              日
    一种铝合金熔炼            实用    年9
    炉炉眼封堵装置            新型    月1
                              日
    四轴数控加工中                         2020
                       实用    年6
                       新型    月 18
      具平台                           17 日
                              日
    加工中心库外挂          实用    年6
    刀类型甄别装置          新型    月 18
                            日
    半自动化无螺丝          实用    年6
    壳体固定装置           新型    月 18
                            日
附件八、创新金属及其合并报表范围内子公司登记的境内著作权
（一）计算机软件著作权
                                               取   权
                                                       首次
序   著作                  证书编                    得   利          发证
            登记号                         软件名称           发表
号   权人                   号                     方   范          日期
                                                        日
                                               式   围
                                    创新金属铝
                         软著登        液同水平水      原   全   2009   2010
    创新                   字第         冷半连续铸      始   部   年1     年8
    金属                  0229405     造自动控制      取   权   月 19   月 13
                          号          系统软件      得   利
                                                        日      日
                                      V1.0
                         软著登        创新金属热      原   全   2009   2010
    创新                   字第         处理炉自动      始   部   年3     年8
    金属                  0229544     控制系统软      取   权   月 31   月 13
                          号          件 V1.0    得   利
                                                        日      日
                         软著登        创新金属电      原   全   2009   2010
    创新                   字第         磁搅拌自动      始   部   年5     年8
    金属                  0229412     控制系统软      取   权   月5     月 13
                          号          件 V1.0    得   利
                                                        日      日
                         软著登        创新金属铝      原   全   2009   2010
    创新                   字第         液在线净化      始   部   年 12   年8
    金属                  0229543     控制系统软      取   权   月 30   月 13
                          号          件 V1.0    得   利
                                                        日      日
                                    旋转第四轴              2018   2019
                        软著登                    原   全
                                    与 CNC 加
    青岛                  字第                     始   部   年2     年6
    利旺                 4056698                 取   权   月6     月 20
                                     控制系统
                         号                     得   利
                                      V1.0              日      日
                        软著登         cnc 加工中    原   全   2018   2019
    青岛                  字第          心自动夹紧      始   部   年7     年6
    利旺                 4056440       定位系统      取   权   月6     月 20
                         号             V1.0    得   利
                                                        日      日
                         软著登                  原      全   2018     2019
                                    自动喷砂机
     青岛                  字第                   始      部   年 12      年6
     利旺                 4051906               取      权    月3      月 19
                                    系统 V1.0
                          号                   得      利
                                                             日     日
                         软著登                  原      全   2018     2019
                                    用于阳极氧
     青岛                  字第                   始      部   年 12      年6
     利旺                 4045678               取      权   月 30     月 18
                                     统 V1.0
                          号                   得      利
                                                             日     日
                         软著登                  原      全   2019     2019
                                卧式氧化线
     青岛                  字第                   始      部    年1       年6
     利旺                 4056683               取      权   月 30     月 20
                                制系统 V1.0
                          号                   得      利
                                                             日     日
                         软著登                  原      全   2019     2019
                                    立式氧化线
     青岛                  字第                   始      部    年4       年6
     利旺                 4056673               取      权    月2      月 20
                                    系统 V1.0
                          号                   得      利
                                                             日     日
                         软著登                  原      全   2019     2019
                                    用于空中输
     青岛                  字第                   始      部    年4       年6
     利旺                 4056712               取      权   月 28     月 20
                                    系统 V1.0
                          号                   得      利
                                                             日     日
（二）作品著作权
                                              创作
序    著作             证书编       作品        取得方          首次发         发证日
          登记号                                 完成
号    权人              号        名称         式           表日           期
                                              时间
     创辉   国作登字
                                        原始取   年8
                                         得    月8
      料   00469272
                                               日         日         日
附件九、创新金属及其合并报表范围内子公司拥有的域名
序
           域名             所有者             注册日期             到期日期
号
                          创辉新材
                           料
                          创辉新材
                           料
附件十、创新金属的境内子公司
          直接或    注册资
序   公司全
          间接持    本（万      成立时间            经营范围
号    称
          股比例    元）
                                      生产销售高精铝板带箔材，进
                                      出口资格证书所载明的进出口
    创新板                   2008 年 6
     材                     月 26 日
                                      经相关部门批准后方可开展经
                                           营活动）。
                                      合金铝材料生产技术的研发；
                                      生产(非熔炼)销售合金铝精密
                                      加工件、合金铝型材及加工部
                                       件；合金铝及其挤压压延产
                                      品；铝合金制品的表面处理；
    创新精                   2016 年 7
     密                     月4日
                                      车零部件的设计、制造（非熔
                                      炼）、销售；备案范围内的货
                                      物进出口业务。（依法须经批
                                      准的项目，经相关部门批准后
                                         方可开展经营活动）
                                       生产、销售高档铝合金材料
                                      （电工圆铝杆、铝合金锭、铝
                                       合金管、合金铝锭及压延产
                                      品、铝合金丝）；生产销售：
    创辉新                   2014 年 10   电线电缆；销售：合金金属材
    材料                      月9日       料；合金金属材料生产技术的
                                      研发；备案范围内的货物进出
                                      口业务。（依法须经批准的项
                                      目，经相关部门批准后方可开
                                          展经营活动）。
                                      有色、黑色金属及铝合金产品
    创新合                               的研发、检测、技术改进及咨
                           月 31 日
     院                                目，经相关部门批准后方可开
                                          展经营活动）。
                                       合金金属材料生产技术的研
                                      发； 生产、销售：铝制品、
    元旺电                   2016 年 6    铝合金材料（电工圆铝杆、铝
     工                     月 12 日     合金丝、铝管、铝合金锭及铝
                                      压延产品）、电线电缆；备案
                                       范围内的货物进出口业务。
                                      （有效期限以许可证为准，依
                                      法须经营批准的项目，经相关
                                       部门批准后方可开展经营活
                                            动）。
                                       废旧铝合金回收、分拣、剪
                                      切、压块、打包、外运（不含
                                      运输）（经环保部门验收合格
    创新合                   2014 年 12   后方可投入正式运营）；有色
    金材料                    月 17 日      金属材料、铝棒、铝型材销
                                      售。（依法须经批准的项目，
                                      经相关部门批准后方可开展经
                                            营活动）
                                      生产、销售、研发合金新材料
                                      精密加工件、合金型材深加工
                                       部件；各类新材料的研发制
                                      造、推广应用；经营本企业自
                                      产品及技术的出口业务和本企
                                      业所需的机械设备、零配件、
                                       原辅材料及技术的进口业务
    青岛利                   2015 年 3    （国家限定公司经营或禁止进
     旺                     月 26 日     出口的商品及技术除外）。（*
                                      依法须经批准的项目，经相关
                                       部门批准后方可开展经营活
                                      动）。（依法须经批准的项目，
                                      经相关部门批准后方可开展经
                                      营活动）。（依法须经批准的项
                                      目，经相关部门批准后方可开
                                           展经营活动）
                                      销售有色金属材料、铝合金棒
                                       材、型材、线材、铝板、带
    创新工                   2013 年 10   箔；备案范围内的进出口业务
     贸                     月 22 日     （依法须经批准的项目，经相
                                      关部门批准后方可开展经营活
                                             动）。
                                      铝合金材料、轻质高强铝合金
                                      材料生产、销售；合金新材料
    创新北                   2014 年 4    生产技术的研究；备案范围内
     海                     月 29 日     的进出口业务（依法须经营批
                                      准的项目，经相关部门批准后
                                         方可开展经营活动）。
                                       生产销售:铝合金及其压延产
                                       品、复合板锭；合金金属材料
     创丰新                   2016 年 6    生产技术的研发；备案范围内
     材料                     月 14 日     的进出口业务。（依法须经批
                                       准的项目，经相关部门批准后
                                         方可开展经营活动）。
                                       合金铝及其压延产品、合金铝
                                       型材、机械设备、金属制品、
                                       铸造、锻造的加工及销售；氧
     云南创                   2019 年 12
      新                      月2日
                                       物或者技术进出口（依法须经
                                       批准的项目，经相关部门批准
                                        后方可开展经营活动）。
                                       收购、销售：废旧金属、废塑
                                       料、废纸；销售：钢材、有色
     嘉善绿                   2019 年 3    金属（不含贵金属）、汽车零
      然                     月 11 日     部件；进出口业务。（依法须
                                       经批准的项目，经相关部门批
                                        准后方可开展经营活动）
                                       加工、销售：新型合金材料、
                                       有色金属复合材料、轻量化铝
                                       镁合金材料；合金材料生产技
                                       术的研发；金属废料和碎屑加
     苏州创                   2014 年 12   工处理；自营和代理各类商品
      泰                     月 15 日     及技术的进出口业务（国家限
                                       定企业经营或禁止进出口的商
                                       品及技术除外）。（依法须经批
                                       准的项目，经相关部门批准后
                                         方可开展经营活动）
                                       一般项目：再生资源回收（除
                                       生产性废旧金属）；生产性废
                                       旧金属回收；金属废料和碎屑
                                       加工处理；再生资源加工；再
     创源再                   2021 年 4    生资源销售；金属结构制造；
     生资源                    月1日        有色金属合金制造；有色金属
                                       合金销售；金属材料制造；有
                                       色金属压延加工。（除依法须
                                       经批准的项目外，凭营业执照
                                        依法自主开展经营活动）
                                       一般项目：再生资源回收（除
                                       生产性废旧金属）；生产性废
                                       旧金属回收；金属废料和碎屑
                                       加工处理；再生资源加工；再
                                       生资源销售；金属材料制造；
     创新再                   2021 年 4    金属材料销售；有色金属合金
     生资源                    月 16 日     制造；有色金属合金销售；有
                                       色金属压延加工；高性能有色
                                       金属及合金材料销售；非金属
                                       矿及制品销售。（除依法须经
                                       批准的项目外，凭营业执照依
                                         法自主开展经营活动）
                                       一般项目：再生资源回收（除
                                       生产性废旧金属）；生产性废
                                       旧金属回收；金属废料和碎屑
                                       加工处理；再生资源加工；再
                                       生资源销售；金属材料制造；
     创泰再                   2021 年 6    金属材料销售；有色金属合金
     生资源                    月2日        制造；有色金属合金销售；有
                                       色金属压延加工；高性能有色
                                       金属及合金材料销售；非金属
                                       矿及制品销售。（除依法须经
                                       批准的项目外，凭营业执照依
                                         法自主开展经营活动）
                                       一般项目：再生资源回收（除
                                       生产性废旧金属）；生产性废
                                       旧金属回收；金属废料和碎屑
                                       加工处理；再生资源加工；再
                                       生资源销售；金属材料制造；
     创惠再                   2021 年 7    金属材料销售；有色金属合金
     生资源                    月 12 日     制造；有色金属合金销售；有
                                       色金属压延加工；高性能有色
                                       金属及合金材料销售；非金属
                                       矿及制品销售。（除依法须经
                                       批准的项目外，凭营业执照依
                                         法自主开展经营活动）
                                        一般项目：有色金属合金制
                                       造；有色金属压延加工；金属
     云南创                   2021 年 10   材料制造；汽车轮毂制造；有
      格                     月 28 日     色金属合金销售（除依法须经
                                       批准的项目外，凭营业执照依
                                         法自主开展经营活动）。
                                       一般项目：有色金属合金销
                                      售；高性能有色金属及合金材
                                      料销售；金属矿石销售；非金
     云南利                  2021 年 12   属矿及制品销售；金属制品销
      旺                    月 10 日     售；机械设备销售；货物进出
                                       口（除依法须经批准的项目
                                      外，凭营业执照依法自主开展
                                           经营活动）。
                                      轻质合金材料的基础研究、设
                                       计、制备、热处理、模拟分
                                      析、工业设计、技术服务；铝
                                      合金原材料及产成品技术检测
                                      和化验；铝合金熔铸、挤压、
     山东智                              铸造、锻造、冲压装备及工装
     铝高性                              的设计、制造、安装、销售；
                           月 31 日
     材料有                               术开发、技术转让、技术咨
     限公司                              询、技术服务、会议服务；铝
                                      材料进出口业务（国家禁止或
                                      涉及行政审批的货物和技术进
                                      出口除外）。（依法须经批准的
                                      项目，经相关部门批准后方可
                                          开展经营活动）
                                      工业影像智能产品及设备、量
                                      测设备、组装设备的开发、生
                                      产、销售;软件及手机技术的
                                      研发与销售;自动化设备软硬
                                      件的生产、研发、组装、销售
                                       及咨询;批发、零售:五金制
                                      品、劳保用品、磨具磨料、数
                                      控机床道具,工装治具、电子元
     青岛利
                                      件、电子设备、电子材料、包
     普顿智
                           月 19 日     （不含危险化学品等限制或禁
     有限公
                                       止经营的产品,不含冷冻、冷
      司
                                        藏、制冷、危险化学品储
                                      存）;自营和代理一般经营项
                                      目商品和技术的进出口业务;
                                      许可经营项目商品和技术的进
                                      出口业务须取得国家专项审批
                                      后方可经营（国家限定公司经
                                      营或禁止进出口的商品和技术
                                      除外）。（依法须经批准的项目,
                                        经相关部门批准后方可开展经
                                             营活动）
                                        铝型材、铝合金配件、不锈钢
                                        制品生产、加工、销售；铝材
                                        氧化着色；装饰材料销售；门
     山东华                                窗、幕墙研发设计、加工、制
     建铝业                    2016 年 11   作、安装；自营和代理商品和
     科技有                     月2日        技术的进出口业务；普通货物
     限公司                                运输；模具研发设计、生产、
                                         销售。（依法须经批准的项
                                        目，经相关部门批准后方可开
                                             展经营活动）
                                        一般项目：太阳能发电技术服
                                        务；新型金属功能材料销售；
                                        高性能有色金属及合金材料销
                                        售；光伏设备及元器件制造；
                                        光伏设备及元器件销售；有色
                                        金属压延加工（除依法须经批
     山东礼                                准的项目外，凭营业执照依法
     德新能                                自主开展经营活动）光伏发电
                             月 22 日
     有限公                                的项目外，凭营业执照依法自
      司                                 主开展经营活动）许可项目：
                                         道路货物运输（不含危险货
                                        物）。（依法需经批准的项目，
                                        经相关部门批准后方可开展经
                                        营活动，具体经营项目以相关
                                         部门批准文件或许可证件为
                                               准）
                                        一般项目：工程和技术研究和
                                        试验发展；光伏设备及元器件
                                         制造；光伏设备及元器件销
                                        售；太阳能发电技术服务；工
     山东礼
                                         程管理服务；工程技术服务
     德绿能                    2021 年 3
     科技有                     月 17 日
                                        理除外）；技术服务、技术开
     限公司
                                        发、技术咨询、技术交流、技
                                        术转让、技术推广。（除依法
                                        须经批准的项目外，凭营业执
                                        照依法自主开展经营活动）许
      可项目：工程造价咨询业务。
      （依法须批准的项目，经相关
       部门批准后方可开展经营活
      动，具体经营项目以相关部门
       批准文件或许可证件为准）
附件十一、创新金属及其合并报表范围内子公司的税务登记情况
序
     企业名称         证书编号            颁发机关      发证日期
号
              统一社会信用代码            滨州市市场监   2021 年 4 月
              统一社会信用代码            胶州市行政审   2019 年 12 月
              统一社会信用代码            滨州滨州市工   2017 年 1 月
              统一社会信用代码            滨州市惠民县   2020 年 4 月
              统一社会信用代码            滨州市邹平市   2021 年 9 月 2
                                  滨州经济技术
     创丰新材     统一社会信用代码                     2018 年 4 月
       料    91371600MA3CC4AY19                18 日
                                    管局
     创辉新材     统一社会信用代码            滨州市邹平市   2019 年 11 月
       料     91371626312895616A    市场监管局      25 日
               统一社会信用代码           滨州市邹平市   2020 年 3 月 6
              统一社会信用代码            苏州工业园区   2021 年 9 月 2
              统一社会信用代码            砚山县市场监   2021 年 1 月
              统一社会信用代码            滨州市邹平市   2017 年 3 月
     创新合金     统一社会信用代码            临朐县市场监   2019 年 10 月
      材料     9137072432613165XY     管局         9日
     创新合金     统一社会信用代码            滨州市邹平市   2021 年 9 月
      研究院    91371626597800632C    市场监管局      10 日
              统一社会信用代码            嘉善县市场监   2019 年 3 月
     创新再生      统一社会信用代码           滨州市邹平市   2021 年 9 月
      资源    91371626MA3WMTPT75     市场监管局      22 日
     创源再生     统一社会信用代码            滨州市惠民县   2021 年 4 月 1
      资源    91371621MA3WJ6AX58     市场监管局        日
     创惠再生      统一社会信用代码          滨州市邹平市   2021 年 7 月
      资源    91371626MA94FWDRXN    市场监管局      12 日
     创泰再生     统一社会信用代码           滨州市邹平市   2021 年 6 月 2
      资源    91371626MA947TEE8K    市场监管局        日
                统一社会信用代码         砚山县市场监   2021 年 10 月
              统一社会信用代码           砚山县市场监   2021 年 12 月

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