中信证券股份有限公司
关于莲花健康产业集团股份有限公司
非公开发行部分限售股份上市流通
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为莲花
健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）2020 年非公
开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定，对莲花健康本次非公开发行部分限售股解禁上市流通事
项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 4 日下发的《关于核准莲花健康
产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]3345 号）核准，
公司于 2021 年 8 月向 13 名认购对象非公开发行 413,977,186 股人民币普通股（A
股），合计募集资金总额 993,545,246.40 元，具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
成都交子东方投资发展合伙企
业（有限合伙）
芜湖市莲泰投资管理中心（有
限合伙）
上海铂绅投资中心（有限合伙）
基金
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
合计 413,977,186 993,545,246.40 -
本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，其中控股股东芜湖市莲泰投
资管理中心（有限合伙）所认购的股票限售期为本次发行完成之日起 18 个月，
其余 12 名认购对象所认购的股票限售期为本次发行完成之日起 6 个月。
公 司 本 次 非 公 开 发 行 前 总 股 本 为 1,379,923,955 股 ， 发 行 后 总 股 本 为
本次非公开发行新增股份已于 2021 年 8 月 9 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司非公开发行 A 股股票完成后，公司股本总额为 1,793,901,141 股，其中
有限售条件流通股 413,977,186 股，无限售条件流通股 1,379,923,955 股。
非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公
司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人为周口城投投资有限公司、成都交子东方投资
发展合伙企业（有限合伙）、长安基金管理有限公司、刘保军、上海铂绅投资中
心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金、赵永存、国泰君安证券股份
有限公司、陶文涛、薛小华、财通基金管理有限公司、UBSAG 和徐永才。本次
非公开发行完成后，上述 12 名发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日
起 6 个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的 12 名股东均已履行上述承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 371,977,186 股。
本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 9 日。
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股占
持有限售股 本次上市流通 剩余限售股数
序号 发行对象名称 公司总股本的
（股） 数量（股） 量（股）
比例
成都交子东方投资发展合
伙企业（有限合伙）
上海铂绅投资中心（有限合
资私募基金
国泰君安证券股份有限公
司
合计 371,977,186 20.74% 371,977,186 -
五、股本变动结构表
项目 本次上市前（股） 变动数（股） 本次上市后（股）
境内自然人持有
股份
国有法人持有股
份
有限售条件
境外法人（含
的流通股份
QFII、RQFII）持 8,333,333 8,333,333 0
有股份
其他 334,083,331 292,083,331 42,000,000
小计 413,977,186 -371,977,186 42,000,000
无限售条件 A股 1,379,923,955 371,977,186 1,751,901,141
的流通股份 小计 1,379,923,955 371,977,186 1,751,901,141
合计 1,793,901,141 - 1,793,901,141
注：上述数据系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股本结构表数
据，持有人类别信息以持有人申报的类别为准，“国有法人持有股份”是指证券
账户申报了国有属性的持有人所持有的股份。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股
东严格履行了其在前次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见
出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对莲花健康本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
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