安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
非公开发行股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江
水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2020 年非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对水晶光电非公开发行股份
上市流通进行了核查，并发表如下意见：
一、公司 2020 年度非公开发行股份概况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]521 号）核准，公司以非公开发行方式向
元/股。新增股份于 2021 年 8 月 6 日在深圳证券交易所上市。该次发行的具体情
况如下：
认购股数 认购金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业
（有限合伙）
合计 172,943,889 2,249,999,995.89 -
本次非公开发行新增股份 172,943,889 股为限售股份，公司非公开发行前总
股本为 1,217,688,332 股，非公开发行后总股本增加至 1,390,632,221 股。
截至本核查意见披露日，公司股份总数为 1,390,632,221 股，其中有限售条
件流通股为 210,188,807 股，占公司总股本的 15.11%；本次申请解除限售股的数
量为 172,943,889 股，占公司总股本的 12.44%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的
股份，并委托水晶光电董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行
结束之日起，六个月内不转让；保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股
东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资
金划入上市公司账户归全体股东所有。
述承诺。
查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金
的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
持有限售 本次解除
序
发行对象 股东全称 股份总数 限售数量
号
（股） （股）
青岛德泽六禾投资中心（有限合 青岛德泽六禾投资中心（有限合
伙） 伙）
富荣基金－西藏信托－云鼎 35 号
号单一资产管理计划
天风证券资管－邮储银行－天风
天风（上海）证券资产管理有限
公司
管理计划
广州天目人工智能产业投资基金 广州天目人工智能产业投资基金
合伙企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙）
诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦
江韶夏资本 1 号单一资产管理计 76,864 76,864
划
诺德基金－东兴证券股份有限公
司－诺德基金浦江 66 号单一资产 4,611,837 4,611,837
管理计划
诺德基金－国联证券股份有限公
司－诺德基金浦江 96 号单一资产 768,639 768,639
管理计划
诺德基金－三登香橙 1 号私募证
券投资基金－诺德基金浦江 122 230,592 230,592
号单一资产管理计划
诺德基金－孙宏建－诺德基金浦
江 134 号单一资产管理计划
诺德基金－中泰证券股份有限公
司－诺德基金浦江 128 号单一资 768,639 768,639
产管理计划
诺德基金－三登香橙 2 号私募证
券投资基金－诺德基金浦江 154 230,592 230,592
号单一资产管理计划
台州市椒江城市发展投资集团有 台州市椒江城市发展投资集团有
限公司 限公司
台州市椒江工业投资集团有限公 台州市椒江工业投资集团有限公
司 司
财通基金－华贵人寿保险股份有
限公司－分红险资金－财通基金 2,305,918 2,305,918
增值 1 号单一资产管理计划
财通基金－韩波－财通基金安吉
财通基金－爱建智赢－证券投资
金安吉 114 号单一资产管理计划
财通基金－杨剑雄－财通基金天
禧定增 9 号单一资产管理计
财通基金－南京盛泉恒元投资有
限公司－财通基金价值定增 26 号
单一资产管理计划
财通基金－深圳市厚生和投资管
理有限公司－财通基金厚生和 1 76,864 76,864
号单一资产管理计划
财通基金－上海爱建信托有限责
任公司－财通基金安吉 53 号单一 230,592 230,592
资产管理计划
财通基金－高学清－财通基金昊
海定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－陶静怡－财通基金安
吉 102 号单一资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基金哈
德逊 99 号单一资产管理计划
财通基金－龙马汇定增长盈私募
证券投资基金－财通基金玉泉 768,639 768,639
财通基金－邮储银行－财通基金
优盛 1 号集合资产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公
司－财通基金西部定增 1 号单一 384,320 384,320
资产管理计划
财通基金－四川国经资本控股有
限公司－财通基金玉泉 937 号单 1,537,279 1,537,279
一资产管理计划
财通基金－纯达定增精选二号私
募证券投资基金－财通基金纯达 1,614,143 1,614,143
定增精选 2 号单一资产管理计划
财通基金－西安曲江祥汇睿恒 1
号私募证券投资基金－财通基金
曲江祥汇睿恒 1 号单一资产管理
计划
财通基金－东兴证券股份有限公
司－财通基金东兴 2 号单一资产 384,320 384,320
管理计划
财通基金－陈忠－财通基金开源
定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－邮储银行－财通基金
优盛多策略分级 6 号集合资产管 7,647,963 7,647,963
理计划
财通基金－甘立－财通基金安吉
财通基金－张小鹏－财通基金安
吉 306 号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公
司－财通基金天禧定增 56 号单一 269,024 269,024
资产管理计划
财通基金－重庆市农信股权投资
基金管理有限公司－财通基金农 76,864 76,864
信 1 号单一资产管理计划
合 计 172,943,889 172,943,889
四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，水晶光电股本结构的变化情况如下表所示：
本次变动增
本次变动前 本次变动后
减（+，-）
股份性质
比例 比例
数量（股） 数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 37,244,918 2.68 37,244,918 2.68
首发后限售股 172,943,889 12.44 -172,943,889
二、无限售条件流通股 1,180,443,414 84.89 +172,943,889 1,353,387,303 97.32
三、总股本 1,390,632,221 100.00 1,390,632,221 100.00
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股解除限售符合相关法律法规以及深圳证
券交易所的相关规定；本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规、规章的要求。截至本核查意见出具之日，上市公司本次有限
售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不
存在违反其在上市公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
安信证券对本次限售股份解除限售条件及上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限
公司非公开发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐 恩 张喜慧
安信证券股份有限公司
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