证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-005
湖南博云新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2022
年 1 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审
议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内
容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金投资项目情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司于 2021 年采
用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票 101,789,774 股，每股发行价格
人民币 6.20 元，募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除承销保荐费、律
师费、审计费等发行费用 4,936,792.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为人
民币 626,159,806.38 元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 7 月 15 日审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集资金
净额，结合募集资金投资项目的情况，各项目拟使用募集资金投资额明细如下：
单位：万元
调整后拟投入募
项目名称 总投资 募集资金拟投入金额
集资金金额
高效精密硬质合金工模具与高
强韧性特粗晶硬质合金掘进刀
具麓谷基地产业化项目
补充流动资金 7,000.00 7,000.00 6,506.32
合计 63,109.66 63,109.66 62,615.98
其中，“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷
基地产业化项目”（简称“麓谷基地产业化项目”）实施主体为公司子公司博云东
方，公司将通过向博云东方现金增资的方式具体组织实施。
二、募集资金投资项目实施内容拟调整的原因及调整情况
高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末
冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术
基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产
品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内
容进行调整，调整内容主要为：新增年产 430 吨硬质合金棒材，取消年产 30 万
支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增年产 430 吨棒
材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。调整后麓谷基地产业化项目达
产年的新增产量预计将实现营业收入 80,960 万元，预计净利润 7,909 万元；调整
前麓谷基地产业化项目达产年的新增产量预计实现营业收入 83,510 万元，净利
润 10,098 万元。
募投项目调整前后主要产品在达产后的预计产量及收入情况对比如下表所
示：
单位：万元
预测销售 原计划 拟调整 募投项目拟
序 单 募投项目原计划 调整产
主导产品 单价（不含 新增产 后新增 调整后达产
号 位 新增产量收入 量
税） 量 产量 年收入
盾 构及工程 用
合金
万
片
万
支
合计 - - 83,510 - 80,960.00
募投项目调整前后的经济效益测算情况如下：
单位：万元
经济效益
效益指标 变动幅度
原募投项目 拟调整后募投项目
达产年营业收入（万元） 83,510 80,960 -0.67%
达产年净利润（万元） 10,098 7,909 -21.68%
税后投资回收期（年） 7.92 8.39 5.93%
税后投资内部收益率 16.70% 14.35% -14.07%
三、本次募集资金投资项目实施内容调整对公司的影响
本次募投项目实施内容调整是博云东方基于市场变化及其在相关产品领域
目前所具备的现实竞争力情况所做出的调整，虽然调整后的达产年预计营业收入
及利润有所下降，但项目调整部分对博云东方现状而言其市场开拓及技术研发风
险相对调整之前更小，且调整后也有助于巩固并提高博云东方在硬质合金棒材产
品领域的市场地位。
本次对募投项目部分实施内容的调整，与博云东方现有主业紧密相关，符合
公司及股东的利益，未改变募集资金项目的总投资金额，不存在损害股东利益的
情形。
四、本次募集资金投资项目实施内容调整风险分析
公司本次募集资金投资项目实施内容调整部分整体而言具有良好的技术积
累和市场前景，但本次募投项目达产后的硬质合金棒材新增产能规模将有大幅度
的增加，由于调整后的可行性分析是基于当前国内外市场环境、市场容量、公司
发展战略和客户需求情况等因素作出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司
面临着产业政策变化、市场环境变化、下游客户需求变化等诸多不确定性因素。
如果投产后公司不能有效开拓市场、募投项目产品无法满足市场需求或者市场竞
争加剧、市场情况发生不可预见的变化、产品销售单价不及预期，则产能扩大后
将存在较大的产品销售风险，将可能造成新增产能无法完全消化的风险，募集资
金投资项目亦可能无法实现预期效益。
关于本次募集资金投资项目的风险分析（包括技术风险、市场风险分析等）
详见公司于 2021 年 3 月披露在巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司
关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及博云新材 2020 年非公开
发行相关文件、证监会反馈意见回复公告等。
五、审议程序及相关意见
云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意
公司调整募集资金投资项目部分实施内容。本次调整募集资金投资项目部分实施
内容的事项尚需提交股东大会审议。
新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，经审核，
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项是根据项目实
际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情
形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次调整募集资金投资项目部分实施
内容的事项，是基于项目的实际建设情况做出的决定，符合公司发展战略，有利
于控制风险，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。独立董事同
意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。
经核查，招商证券认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事
项已经董事会与监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了
必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
本保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项无异议。本事
项尚需提交博云新材股东大会审议批准。
六、备查文件
投资项目部分实施内容的核查意见。
特此公告。
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