广东纬德信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“纬德信息”)首
次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的
申请已于 2020 年 11 月 9 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股
票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可
〔2021〕3836 号)。发行人的股票简称为“纬德信息”,扩位简称为“纬德信
息”,股票代码为“688171”。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机
构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同
行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价
格为 28.68 元/股,发行数量为 2,094.3400 万股,全部为新股发行,无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 104.7170 万股,占发行总数量的 5.00%,
战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)
指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 104.7170 万股,占发行总数量
的 5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。
网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 1,392.7730 万股,约占扣除最终
战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上发行数量为 596.8500 万股,约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。
根据《广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申
购倍数为 4,816.86 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回
拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%股票(向
上取整至 500 股的整数倍,即 199.0000 万股)由网下回拨至网上。回拨机制启
动后:网下最终发行数量为 1,193.7730 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行
数量的 60.00%;网上最终发行数量为 795.8500 万股,约占扣除最终战略配售数
量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.02768231%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 1 月 20 日(T+2 日)结
束。具体情况如下:
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国
证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信证券投
资有限公司(以下简称“中证投资”),无发行人的高级管理人员与核心员工
参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。中证投资
最终缴款认购结果如下:
(二)网上新股认购情况
(三)网下新股认购情况
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于 2022 年 1 月 21 日
(T+3 日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅
主持了广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东
方公证处公证。
中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“1”位数 9
末“4”位数 1133
凡参与网下发行申购纬德信息股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号
尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,021 个账户,10%的最终获配账户(向
上取整计算)对应的账户数量为 303 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 836,387 股,
约占本次网下发行总量的 7.01%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总
量的 4.20%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结
果表”。
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 31,854 股,包销金额为 913,572.72 元,包销
股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.1601%,包销股份
数量占本次发行总规模的比例为 0.1521%。
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后
一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登
记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
电话:010-6083 3699
联系邮箱:project_wdxxecm@citics.com
发行人:广东纬德信息科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
附表:网下配售摇号中签结果表
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
湖北省(拾号)职业年金计划新华养老投资
组合
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投
资基金
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投
资基金
国海富兰克林基金管理有限
公司
国海富兰克林基金管理有限 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基
公司 金
中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基
金(FOF)
中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资
基金
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基
金
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基
金
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基
金
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券
投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分
司 红量化
中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业
年金计划
建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基
金
创金合信中证 500 指数增强型发起式证券
投资基金
博时基金(国际)有限公司-博时消费升级
策略专户
浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指
数证券投资基金
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基
金
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资
基金
天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基
金
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基
金
广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基
金
中国南方航空集团有限公司企业年金计划-
中国银行股份有限公司
受托管理山西省电力公司企业年金计划-建
行
受托管理北京市电力公司企业年金计划-光
大
华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中
国工商银行股份有限公司
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
财信吉祥人寿保险股份有限 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产
公司 品4
博时稳益 9 个月持有期混合型证券投资基
金
博时产业优选灵活配置混合型证券投资基
金
博时研究精选一年持有期灵活配置混合型
证券投资基金
博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金
中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业
年金计划
博时中证央企创新驱动交易型开放式指数
证券投资基金
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资
基金
西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资
基金
国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投
资基金
华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投
资基金
华安中证全指证券公司指数型证券投资基
金
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资
基金
中融景颐 6 个月持有期混合型证券投资基
金
中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账
户
新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划长江
养老组合
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太
资(长江养老)
浙江省海港投资运营集团有限公司企业年
金计划长江组合
中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-
农行
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资
基金
国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式
指数证券投资基金
国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基
金
长信企业优选一年持有期灵活配置混合型
证券投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
中邮创业基金管理股份有限 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略
公司 定期开放混合型发起式证券投资基金
光大保德信基金管理有限公 光大保德信安阳一年持有期混合型证券投
司 资基金
光大保德信基金管理有限公 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资
司 基金
光大保德信基金管理有限公 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券
司 投资基金
民生加银价值优选 6 个月持有期股票型证
券投资基金
民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投
资基金
民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混
合型基金中基金(FOF)
中泰证券(上海)资产管理 中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证
有限公司 券投资基金
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基
金
工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
建信养老 2 号集合团体型养老保障管理产
品
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投
资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资
基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券
投资基金
湖南出版投资控股集团有限公司企业年金
计划
泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金
泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优
选投资账户
陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年
金计划
中国铁路北京局集团有限公司企业年金计
划
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计
划
中国铁路成都局集团有限公司企业年金计
划
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万
能(乙)投资账户
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资
基金
安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投
资基金
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证
券投资基金
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金
国泰中证新材料主题交易型开放式指数证
券投资基金
国泰浩益 18 个月封闭运作混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公司-国泰中证申
万证券行业指数证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有
色金属行业指数分级证券投资基金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基
金
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合
型证券投资基金
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型
证券投资基金
新疆前海联合基金管理有限 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券
公司 投资基金
韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国
价值基金 3 号
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分
红
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计
划
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基
金
金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投
资基金
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基
金
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基
金(LOF)
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资
基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基
金
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金
(LOF)
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资
基金
平安中证新能源汽车产业交易型开放式指
数证券投资基金
平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资
基金
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基
金
华泰金融控股(香港)有限公
司
汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资
基金
华商研究精选灵活配置混合型证券投资基
金
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基
金
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
(股) (月)
润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票
成长基金
(此页无正文,为《广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》盖章页)
发行人:广东纬德信息科技股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日