证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2022-001
海通证券股份有限公司非公开发行限售股
上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为 390,703,125 股
? 本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 7 日
一、本次限售股上市类型
出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]1038号），经中国证监会核准，公司于2020年8月向上海国盛（集团）有限
公司等13家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,562,500,000股。（以下
简称“本次发行”或“本次非公开发行”）
本次发行新增股份已于2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。其中，上海国盛（集团）有限公司认购的股票
限售期为48个月，上海海烟投资管理有限公司、光明食品（集团）有限公司、上
海电气（集团）总公司认购的股票限售期为18个月，其他投资者认购的股票限售
期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所
上市交易（非交易日顺延）。
各认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下：
锁定期
序号 认购对象 认购股数（股） 解除限售日期
（月）
锁定期
序号 认购对象 认购股数（股） 解除限售日期
（月）
JPMorgan Chase Bank，National
Association
合计 1,562,500,000 - -
本次上市流通的限售股为上海海烟投资管理有限公司、上海电气（集团）总
公司、光明食品（集团）有限公司所持有的限售期限 18 个月的限售股。
UBS AG、嘉实国际资产管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上
海兰生股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、富安达基金管理有限公司、
JPMorgan Chase Bank，National Association、齐鲁中泰私募基金管理有限公
司、湾区产融投资（广州）有限公司所持有的锁定期限 6 个月的限售股已于 2021
年 2 月 5 日解禁。上海国盛（集团）有限公司持有的锁定期限 48 个月的限售股
尚未达到解禁期限。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 1,562,500,000 股 完 成 后 ， 公 司 的 股 份 总 数 由
股，A 股从 8,092,131,180 股增加到 9,654,631,180 股。2021 年 2 月 5 日，9 家
股东持有的限售股达到解禁期限已完成解禁。截至报告披露日，公司无限售条件
流通股为 11,892,246,875 股，有限售条件流通股为 1,171,953,125 股（均为本
次非公开发行的 A 股股票）。
本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售股东上海海烟投资管理有限公司、上海电气（集团）
总公司、光明食品（集团）有限公司承诺认购的本次非公开发行股份自上市之日
起18个月内不得转让。
截至本公告发布之日：1.本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺；2.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司本次非公开发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”）。经核查，保荐机构就公司本次限售股份解禁上市流通事项出具
核查意见如下：
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要
求；
规、部门规章、有关规则和股东承诺；
股份锁定承诺；
真实、准确、完整。
保荐机构对海通证券本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
持有限售股
序 股东 持有限售股 本次上市流通数 剩余限售
占公司总股
号 名称 数量（股） 量（股） 股数量
本比例
合计 390,703,125 2.99% 390,703,125 0
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条
件 的 流 通 2、国有法人持有股份 1,093,750,000 -312,500,000 781,250,000
股份
有限售条件的流通股份合计 1,171,953,125 -390,703,125 781,250,000
A股 8,482,678,055 390,703,125 8,873,381,180
无限售条
件 的 流 通H 股 3,409,568,820 0 3,409,568,820
股份
无限售条件的流通股份合计 11,892,246,875 390,703,125 12,282,950,000
股份总额 13,064,200,000 0 13,064,200,000
八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司非公开发行股票
部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
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