海通证券: 中信建投证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司非公开发行股票部分限售股解禁的核查意见

证券之星 2022-01-22 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                中信建投证券股份有限公司
                关于海通证券股份有限公司
     非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
     中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为海通证券股份有
限公司(以下简称“海通证券”或“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机
构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对海通证券非
公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查,发表核查意见如下:
     一、本次解除限售股份情况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]1038号)核准,公司于2020年8月向上海国盛
(集团)有限公司(以下简称“上海国盛集团”)等13家特定对象非公开发行人
民币普通股(A股)1,562,500,000股。
     本次发行新增股份已于2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。其中,上海国盛(集团)有限公司认购的股票
限售期为48个月,上海海烟投资管理有限公司、光明食品(集团)有限公司、上
海电气(集团)总公司认购的股票限售期为18个月,其他投资者认购的股票限售
期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所
上市交易(非交易日顺延)。
     各认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下:
                               认购股数          锁定期
序号             认购对象                                 解除限售日期
                                (股)          (月)
                                           认购股数           锁定期
序号                认购对象                                           解除限售日期
                                            (股)           (月)
       JPMorgan Chase Bank,National
       Association
                合计                        1,562,500,000    -          -
      本次上市流通的限售股为上海海烟投资管理有限公司、上海电气(集团)总
公司、光明食品(集团)有限公司所持有的限售期限18个月的限售股。上海国盛
(集团)有限公司持有的锁定期限48个月的限售股尚未达到解禁期限。
      UBS AG、嘉实国际资产管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、
上海兰生股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、富安达基金管理有限公司、
JPMorgan Chase Bank,National Association、齐鲁中泰私募基金管理有限公司、
湾区产融投资(广州)有限公司所持有的锁定期限6个月的限售股已于2021年2月
      二、股本变动情况
民币普通股(A股)1,562,500,000股完成后,公司的股份总数由11,501,700,000股
增加至13,064,200,000股,其中,H股仍为3,409,568,820股,A股从8,092,131,180股
增加到9,654,631,180股。2021年2月5日,9家股东持有的限售股达到解禁期限已完
成解禁。截至本核查意见出具之日,公司无限售条件流通股为11,892,246,875股,
有限售条件流通股为1,171,953,125股(均为本次非公开发行的A股股票)。
      本次非公开发行限售股形成后至今,公司股本数量未发生变化。
      三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
      (一)申请解除股份限售股东的承诺
     本次申请解除股份限售股东上海海烟投资管理有限公司、上海电气(集团)
总公司、光明食品(集团)有限公司承诺认购的本次非公开发行股份自上市之日
起18个月内不得转让。
     (二)股份锁定承诺的履行情况
     截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺;本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形。
     四、本次解除限售股份的上市流通安排
                                      持有限售股        本次上市流          剩余限售
                       持有限售股
序号          股东名称                      占公司总股          通数量           股数量
                       数量(股)
                                        本比例          (股)           (股)
           合计          390,703,125         2.99%   390,703,125            0
     五、股份变动情况
           单位:股                本次上市前            变动数          本次上市后
有限售条 1、国家持有股份                    78,203,125    -78,203,125                    -
件的流通 2、国有法人持有股份                1,093,750,000 -312,500,000        781,250,000
股份     有限售条件的流通股份合计            1,171,953,125 -390,703,125        781,250,000
无限售条 A 股                       8,482,678,055   390,703,125   8,873,381,180
件的流通 H 股                       3,409,568,820             -   3,409,568,820
股份     无限售条件的流通股份合计           11,892,246,875   390,703,125 12,282,950,000
股份总额                          13,064,200,000             - 13,064,200,000
     六、保荐机构核查意见
     经核查,保荐机构就公司本次限售股份解禁上市流通事项出具核查意见如下:
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;
规、部门规章、有关规则和股东承诺;
股份锁定承诺;
真实、准确、完整。
  保荐机构对海通证券本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司非
公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
         陈昶              赵涛
                      中信建投证券股份有限公司
                              年   月   日

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示城投控股盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-