中信建投证券股份有限公司
关于
上海海优威新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
并在科创板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二二年一月
保荐人出具的上市保荐书
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人沈谦、李 鹏飞根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚
实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐
书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
保荐人出具的上市保荐书
目 录
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 10
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ........ 12
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》
《证券法》
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释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、保荐机构、主承销
商、受托管理人、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券、本公司
发行人、海优新材、公司 指 上海海优威新材料股份有限公司
上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
本次发行 指
换公司债券的行为
可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债券
《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可
募集说明书 指
转换公司债券募集说明书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）
》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
董事会 指 上海海优威新材料股份有限公司董事会
股东大会 指 上海海优威新材料股份有限公司股东大会
公司章程、
《公司章程》 指 《上海海优威新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月
EVA 指 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物
以 EVA 树脂为主要原料，通过添加合适的交联剂、抗老
EVA 胶膜 指
化助剂等，经熔融挤出，利用流涎法制成的薄膜
白色 EVA 胶膜、白色增效 用于电池片背面封装的白色增效 EVA 胶膜，增加反射率，
指
EVA 胶膜 提升光伏组件转换效率
透明 EVA 胶膜 指 传统 EVA 胶膜产品，用于光伏组件封装
POE 指 聚烯烃弹性体
以 POE 树脂为主要原料，通过添加合适的添加剂，利用
POE 胶膜 指
生产设备制成的薄膜
由 POE 和 EVA 树脂通过共挤工艺而生产出来的交联型光
多层共挤 POE 胶膜 指
伏组件用封装胶膜
注：本上市保荐书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原
因造成。
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一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 上海海优威新材料股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室
成立时间： 2005 年 9 月 22 日
上市时间： 2021 年 1 月 22 日
注册资本： 84,020,000 元人民币
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称 海优新材
股票代码： 688680.SH
法定代表人： 李民
董事会秘书： 李晓昱
联系电话： 021-58964211
互联网地址： www.hiuv.net
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜
技术为核心，长期立足于新能源、新材料产业，致力于为客户提供中高端薄膜产
品。目前公司主要产品为透明 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE
胶膜及玻璃胶膜等薄膜产品。
目前，公司以光伏组件封装行业为着力点，依靠先进的技术和高品质的产品
达到光伏组件封装材料不断提升的质量标准，并满足客户不断增长的市场需求。
在聚焦下游光伏组件封装行业的同时，公司充分发挥高分子膜材料技术、膜装备
技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，积极在建筑、交通、电子、半导体、
大消费等行业探索和开发新型膜材料产品，以求逐步发展为多元化的技术领先型
特种高分子薄膜生产企业。
报告期内，发行人核心技术均系自主研发取得，公司除将抗 PID 的 EVA 胶
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膜、白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE 胶膜及玻璃胶膜等核心技术与产业深度
融合，形成自身主营业务收入外，在透明背板领域也已经取得了对应的技术突破，
具备后续与产业进一步融合的基础。
公司目前核心技术及来源情况如下：
序号 技术名称 技术来源 对应产品
透明 EVA 胶膜、白色
增效 EVA
透明 EVA 胶膜、白色
增效 EVA 胶膜
目前，光伏封装胶膜市场已较好实现了国产替代，行业主要厂商均位于国内，
公司上述技术均处于国内先进水平。
公司致力于特种高分子薄膜材料的研究和应用，在相关领域持续进行研究开
发与技术成果转化，形成围绕以胶膜为技术核心的多项自主知识产权，截至目前
公司获得授权发明专利 19 项、授权实用新型专利 71 项，并有 60 余项专利正在
申请中。公司围绕胶膜核心技术，在太阳能发电行业成功引领了包括抗 PID 型
EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、多层共挤 POE 胶膜的技术发展。此外，公司将
领先的胶膜技术向非光伏行业拓展，目前已将胶膜的应用拓展至建筑、汽车、电
子等领域。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
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（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 9 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
资产总额 306,276.56 152,764.42 104,407.13 82,055.66
负债总额 88,785.39 77,491.12 50,121.24 37,067.82
归属于母公司股东权益 217,491.18 75,273.31 54,285.89 44,987.84
股东权益合计 217,491.18 75,273.31 54,285.89 44,987.84
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 200,199.25 148,109.24 106,322.00 71,543.29
营业利润 12,917.13 25,419.34 6,996.46 2,770.29
利润总额 12,852.26 25,392.24 7,241.91 2,788.66
净利润 12,045.04 22,323.22 6,688.05 2,750.96
归属于母公司所有者的净利润 12,045.04 22,323.22 6,688.05 2,761.60
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 -120,671.19 -16,578.80 -1,029.20 -11,721.34
投资活动产生的现金流量净额 -8,132.94 -5,280.00 -2,022.11 -191.43
筹资活动产生的现金流量净额 153,359.31 28,465.80 10,315.19 11,430.90
现金及现金等价物净增加额 24,526.64 6,546.05 7,277.26 -460.41
项目 2021 年 9 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
流动比率（倍） 2.98 1.62 1.74 1.79
速动比率（倍） 2.62 1.39 1.55 1.54
资产负债率（母公司） 27.84% 47.40% 39.13% 41.86%
资产负债率（合并） 28.99% 50.73% 48.01% 45.17%
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 4.30 3.70 4.24 2.81
存货周转率（次） 9.93 8.74 10.13 8.35
每股经营活动现金流量（元） -14.36 -2.63 -0.16 -1.92
每股净现金流量（元） 2.92 1.04 1.15 -0.08
注 1：上述财务指标计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
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速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值，存货周转率＝营业成本/存货平均
账面价值
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
注 2：2021 年 1-9 月应收账款周转率和存货周转率为年化数据
（四）发行人存在的主要风险
结合行业协会预测、公司现有产线的产能情况，本次募集资金投资项目胶膜
产能建设项目达产后，公司产品的生产规模将有较大程度的提升，预期市场份额
亦将明显提升。公司本次募集资金投资项目是经过对上述市场空间的分析及自身
发展规划的预期，合理预计新增产能可以得到合理消化。但如果公司下游市场增
长未及预期或市场开拓受阻，将有可能导致新增产能利用不足以及产能消化困难
的风险。
公司光伏封装用胶膜生产过程中所需要原材料主要为EVA树脂，EVA树脂的
主要原材料为原油，而原油价格与国际经济景气度、地缘政治、科技进步、主要
原油联盟价格政策以及投机炒作等因素相关，价格存在重大波动的可能，从而使
得公司主要原材料EVA树脂的市场价格具有波动性。若未来公司主要原材料市场
价格出现异常波动，公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力，或
公司未能及时把握原料市场行情变化并及时合理安排采购计划，则有可能面临原
料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。
此外，报告期各期公司向前五大供应商采购总额比例较高，供应商集中度较
高。公司与主要供应商形成较为稳定的合作关系，虽然该等合作关系能保障公司
原料的稳定供应、提升采购效率，但若主要原料供应商未来在产品价格、质量、
供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，将对公司的生产经营产生一定的
不利影响。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为14.13%、14.85%、24.14%及12.21%，
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呈先增后降趋势。公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格
变动、产品结构变化、市场竞争程度、技术升级迭代等因素的影响。
若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降；原材料价格上升，公司未能有
效控制产品成本；公司未能及时推出新的技术领先产品有效参与市场竞争等情况
发生，公司毛利率将存在波动加剧的风险，公司毛利率低于行业平均水平的状况
可能一直持续，将对公司盈利能力造成负面影响。
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为22,619.81万元、27,474.44万元、
的比例分别为62.76%、50.78%、48.98%及44.47%。2019年末、2020年末及2021
年9月末，公司应收款项融资分别为1,264.15万元、3,412.13万元及18,784.76万元。
随着公司业务的快速发展，公司应收款项金额可能上升。如果客户信用管理制度
未能有效执行，或者下游客户因经营过程受宏观经济、市场需求、产品质量不理
想等因素导致其经营出现困难，将会导致公司应收账款及应收票据存在无法收回
或者无法承兑的风险，从而对公司的收入质量及现金流量造成不利影响。
公司薄膜产品目前主要应用于光伏封装行业。在行业发展初期，对成本较高
的光伏产业，各国政府通过扶持及补贴等方式进行培育引导，使其发电成本大幅
下降，市场竞争力大幅提高，在部分国家或地区实现“平价上网”，商业化条件
不断成熟。2018年“5·31”新政推出后，中国光伏补贴的装机规模和购买电价
标准均下调，国内光伏市场需求及产业链各环节受到较大影响，从而对整体国内
市场及公司经营业绩带来不利影响。自2019年1月以来，国家能源局发布《关于
积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》等政策，推进风电、
光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设。上述因素为包括发行人在内的
行业领先企业带来新的发展机遇与挑战。若未来产业政策出现负面影响，将可能
对行业整体与公司经营业绩产生一定不利影响。
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公司下游目前主要为光伏组件行业。光伏发电作为绿色清洁能源，符合能源
转型发展方向，在能源革命中具有重要作用，然而行业作为战略新型产业，易受
各类因素影响而呈现一定波动性。若未来下游行业受宏观经济状况、产业政策、
产业链各环节发展均衡程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响，使
得对于光伏封装胶膜的需求下降，且公司无法较好应对上述因素带来的负面冲
击，将可能对公司经营情况产生负面影响。
公司主要客户为光伏行业龙头企业，公司与该等客户建立了长期稳定的合作
关系，报告期内，随着光伏行业龙头效应日益凸显，公司向前五大客户的销售占
比较高且逐年增加，客户集中度较高。未来若主要客户因产业政策变化、下游行
业波动或自身经营情况变化等原因，减少对公司的采购而公司未能及时增加其他
客户销售，将对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。
报告期内，公司胶膜产品产能利用率分别为93.23%、97.18%、95.76%及
大幅上涨导致光伏组件开工率波动，受到下游组件厂商开工率波动的影响，公
司前三季度产能利用率有所下降。同时，基于胶膜行业的市场竞争环境，公司
顺应下游客户需求产能规模持续增长，导致产能爬坡过程中产能利用率阶段性
降低。此外，尽管国内新冠疫情总体已得到有效控制，但仍有偶发性疫情在个
别地域出现，使得公司部分生产基地产量受到暂时性的影响。
如果在未来经营过程中，受行业上游原材料价格波动、产业政策调整等不
可控因素影响导致客户需求大幅减少，或由于疫情等因素导致公司不能按计划
落实预期产销规模，将使公司面临产能利用率进一步下滑的风险。
二、发行人本次发行情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转
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换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币100,400.00万元（含100,400.00
万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述
额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券存续期限
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。
（五）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会
授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象
为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（六）向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优
先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事
会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并
在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具
体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承
销商）在发行前协商确定。
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目
保荐人出具的上市保荐书
组其他成员情况
（一）本次证券发行的保荐代表人
沈谦先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务
管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：久吾高科首次公开发行、晶科能源
首次公开发行、晶科科技可转债、久吾高科可转债、世纪华通重大资产重组、晶
科科技公司债等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务
管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李 鹏飞先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：协创数据首次公开发行、东山
精密非公开发行、塔牌集团非公开发行等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守
《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为罗敏，其保荐业务执行情况如下：
罗敏先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高
级副总裁，曾主持或参与的项目有：天宇股份首次公开发行、润建通信首次公开
发行、晶科科技首次公开发行、晶科能源首次公开发行、通灵股份首次公开发行、
晶科科技可转债、通用股份非公开、蔚蓝锂芯非公开（在会项目）、晶科科技公
司债等项目。
（三）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括张世举、陈昶、赵晶靖、赵溪寻、杨传霄。
张世举先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：联明股份首次公开发行、通
用股份首次公开发行、润建通信首次公开发行、晶科科技首次公开发行、晶科能
源首次公开发行、昆山农商行首次公开发行（在会项目）、通灵股份首次公开发
行、宇邦新材首次公开发行（在会项目）、红豆股份非公开、厦门信达非公开、
保荐人出具的上市保荐书
通用股份非公开、海通证券非公开、蔚蓝锂芯非公开（在会项目）、晶科科技可
转债、世纪金源公司债等项目。
陈昶先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务
管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：通用股份首次公开发行、祥和实业首
次公开发行、晶科科技首次公开发行、晶科能源首次公开发行、通灵股份首次公
开发行、宇邦新材首次公开发行（在会项目）、红豆股份非公开、通用股份非公
开、海通证券非公开、晶科科技可转债、世纪金源公司债等项目。
赵晶靖先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
高级副总裁，曾主持或参与的项目有：厦门银行首次公开发行、紫金银行首次公
开发行、晶科能源首次公开发行、昆山农商行首次公开发行（在会项目）、宇邦
新材首次公开发行（在会项目）、晶科科技可转债、昆山农商行二级资本债、上
海农商行二级资本债、中山农商行二级资本债、杭州正才公司债等项目。
赵溪寻先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：晶科科技首次公开发行、晶
科能源首次公开发行、海通证券非公开发行、通灵股份首次公开发行、晶科科技
可转债、利通电子非公开发行、蔚蓝锂芯非公开（在会项目）、晶科科技公司债
等项目。
杨传霄先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：晶科能源首次公开发行、晶科科
技可转债、北信源非公开、锡业股份非公开、蔚蓝锂芯非公开（在会项目）、晶
科科技公司债、宝新能源公司债、云南白药重大资产重组收购方新华都财务顾问、
华绍文化新三板挂牌等项目。
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职
责情形的说明
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人
或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
保荐人出具的上市保荐书
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构
或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在
拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；
（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
基于上述事实，保荐机构及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能
产生影响的事项。
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控
股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其
面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的
审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：
（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市
的相关规定；
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意
见的依据充分合理；
（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见
不存在实质性差异；
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发
行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导
保荐人出具的上市保荐书
性陈述或者重大遗漏；
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的
监管措施；
（九）中国证监会规定的其他事项。
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市
履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证
券交易所规定的决策程序的说明
公司第三届董事会第十六次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，逐项审议并通
过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等关于本次发行可转债的相
关议案。
公司 2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 11 月 26 日召开，逐项审议并通
过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等关于本次发行可转债的相
关议案。
公司第三届董事会第十七次会议于 2021 年 11 月 30 日召开，审议并通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
《关
于更正<2021 年第三季度报告>的议案》。
综上，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会
以及上海证券交易所的有关业务规则规定的决策程序。
保荐人出具的上市保荐书
七、持续督导期间的工作安排
持续督导事项 具体安排
以符合法律法规和上市规则的要求；
和执行信息披露、规 理人员、核心技术人员知晓其各项义务；
范运作、承诺履行、 3、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发
分红回报等制度 展阶段的现金分红和股份回购制度；
等制度的执行情况。
司披露对公司持续经
核心技术人员稳定性；关注核心知识产权、特许经营权或者核心技
营能力、核心竞争力
术许可情况；关注主要产品研发进展；关注核心竞争力的保持情况
或者控制权稳定有重
及其他竞争者的竞争情况；
大不利影响的风险或
者负面事项，并发表
质押、冻结情况；
意见
交易异常波动情况， 注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披
督促上市公司按照上 露重大风险或者重大负面事项；
市规则规定履行核 2、关注上市公司股票交易情况，若存在异常波动情况，督促上市公
查、信息披露等义务 司按照交易所规定履行核查、信息披露等义务。
日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股
可能严重影响公司或 司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流
者投资者合法权益的 存在重大异常； （五）交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的
事项开展专项核查， 其他事项；
并出具现场核查报告 2、就核查情况、提请上市公司及投资者关注的问题、本次现场核查
结论等事项出具现场核查报告，并在现场核查结束后 15 个交易日内
披露。
披露持续督导跟踪报告；
续督导跟踪报告
下降 50%以上或者其他主要财务指标异常的，在持续督导跟踪报告
显著位置就上市公司是否存在重大风险发表结论性意见。
持续督导工作结束后，在上市公司年度报告披露之日起的 10 个交易
日内依据中国证监会和上海证券交易所相关规定，向中国证监会和
书
上海证券交易所报送保荐总结报告书并披露。
在本次发行结束当年的剩余时间及以后 2 个完整会计年度内对发行
人进行持续督导。
八、保荐机构关于本项目的推荐结论
保荐机构认为上海海优威新材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转
保荐人出具的上市保荐书
换公司债券并在科创板上市符合《公司法》
《证券法》
《证券发行上市保荐业务管
理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科
创板上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具
备在上海证券交易所上市的条件。中信建投证券愿意保荐上海海优威新材料股份
有限公司向不特定对象发行的可转换公司债券上市，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
保荐人出具的上市保荐书
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖
章页）
项目协办人签名：
罗 敏
保荐代表人签名：
沈 谦 李 鹏飞
内核负责人签名：
林 煊
保荐业务负责人签名：
刘乃生
保荐机构法定代表人签名：
王常青
中信建投证券股份有限公司
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