华自科技股份有限公司
天职业字[2022]1065 号
目 录
关于前次募集资金使用情况的报告 3
附件 13
天职业字[2022]1065 号
华自科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”）截至 2021 年 9 月 30
日的《关于前次募集资金使用情况的报告》
。
一、管理层的责任
华自科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委
员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）编制《关于前次募
集资金使用情况的报告》
，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴
证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等
我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华自科技向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券时使
用，不得用作其他任何目的。我们同意本鉴证报告作为华自科技申请公开发行可转换公司债
券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
天职业字[2022]1065号
四、鉴证结论
我们认为，华自科技董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券
监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007] 500 号）
的规定，在所有重大方面公允反映了华自科技截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情
况。
中国注册会计师：
中国·北京
二〇二二年一月十九日
中国注册会计师：
华自科技股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，本公司截至 2021 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1360 号》文核准，公司于 2015 年 12 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，发行价格每股 9.09 元，公司实际募集资金人
民币 227,250,000.00 元，扣除主承销商光大证券股份有限公司的承销费用和保荐费用人民币
有限公司分别汇入公司以下账户：中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职
业字[2015]15737 号《验资报告》”。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2017]1842 号)文核准，公司向李洪波、毛秀红、格
然特科技（湖州）有限公司、长沙华能自控集团有限公司、北京格莱特投资管理中心（有限
合伙）发行人民币普通股（A 股）24,948,627 股，同时，公司以非公开发行方式向江苏新华
沣裕资本管理有限公司等 4 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）33,178,178 股新股募集
配套资金，每股面值 1 元，每股发行价格为 11.14 元，募集资金总额为人民币 369,604,902.92
元，扣除支付的东兴证券股份有限公司保荐及承销费用、财务顾问费、中泰证券股份有限公
司承销费用，余额人民币 355,104,902.92 元已于 2018 年 9 月 27 日，通过东兴证券股份有限
公 司 分 别 汇 入 公 司 以 下 账 户 ： 招 商 银 行 长 沙 分 行 湘 府 支 行 731904148410555 账 号
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具
“[2018]20267 号《验资报告》”。
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]2621 号》文的核准，公司于 2021 年 3 月
向社会公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 670,000,000.00 元，实际募集资金总额人
民币 670,000,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币不含税金额 11,868,998.49 元，余额人民
币 658,131,001.51 元已于 2021 年 3 月 18 日，通过光大证券股份有限公司分别汇入公司以下
账户：长沙农村商业银行黄兴路支行 82010100002417996 账号 188,131,001.51 元；中国建设
银行长沙福元路支行 43050175403600000369 账号 181,000,000.00 元；中国银行湖南湘江新区
分 行 587276225962 账 号 143,000,000.00 元 ； 交 通 银 行 长 沙 麓 谷 科 技 支 行
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021年9月30日余额
中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行 79190188000039124 60,000,000.00 0
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行 66030155200005508 50,000,000.00 0
中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行 43001514061052503679 50,000,000.00 0
长沙银行股份有限公司开福支行 800098305209019 48,450 ,000.00 0
合 计 208,450,000.00
注1：中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行已更名为中国建设银行股份有限公司长
沙福元路支行。
注 2：上表中募集资金银行专户均已在 2019 年销户。
存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021年9月30日余额
招商银行长沙分行湘府支行 731904148410555 155,104,902.92 0
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021年9月30日余额
中国建设银行长沙营盘路支行 43050175403600000107 200,000,000.00 0
合 计 355,104,902.92
注1：中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行已更名为中国建设银行股份有限公司长
沙福元路支行。
注 2：上表中募集资金银行专户均已在 2019 年销户。
户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021年9月30日余额
长沙农村商业银行黄兴路支行 82010100002417996 188,131,001.51 169,792.53
中国建设银行长沙福元路支行 43050175403600000369 181,000,000.00 99,850,974.00
中国银行湖南湘江新区分行 587276225962 143,000,000.00 955,410.46
交通银行长沙麓谷科技支行 431312888013000725248 146,000,000.00 0
中国工商银行长沙金鹏支行 1901018019200177587 498,781.35
中国光大银行长沙溁湾支行 79190188000109559 0
合 计 658,131,001.51 101,474,958.34
注1：中国工商银行长沙金鹏支行1901018019200177587账号为新设的募集资金专项账户，
该账户仅用于新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目募集资金的存储和使用。
注2：中国光大银行长沙溁湾支行79190188000109559账号为新设的募集资金专项账户，
该账户仅用于水处理膜及膜装置制造基地项目募集资金的存储和使用，该账户已于2021年9月
注 3：公司中国银行湖南湘江新区分行账户（账号 587276225962）于 2021 年 7 月 23 日
购买 3000 万元挂钩型结构性存款产品（保本保最低收益型），产品于 2021 年 10 月 25 日到
期，本息全额赎回至该账户；公司中国银行湖南湘江新区分行账户（账号 587276225962）于
年 10 月 22 日到期，本息全额赎回至该账户。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
募集资金预计完成时间变更
经 2018 年 2 月 11 日公司第三届监事会第五次会议和第三届董事会第五次会议审
议通过，公司对“水利水电控制工程技术研究中心项目”进行延期，但未调整项目的投资总额
和建设规模，未改变募集资金的使用方向和投资内容，
延期后该项目在 2018 年 6 月完成建设。
经 2019 年 4 月 12 日，公司第三届监事会第十六次会议和第三届董事会第十七次会议
审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目总投资规模和实施进度的议案》，公司对
募集资金部分投资项目总投资规模和实施进度的调整，调整如下：
（1）调整智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目建设期限和投资总额
本项目原计划总投资规模为 15,954.03 万元，其中募集资金投资总额为 13,940.00 万元，
原计划完成时间为 2017 年 12 月，根据项目实施投入和施工进度，公司拟将该项目的投资
总额由 15,954.03 万元调整为 22,134.19 万元（募集资金投资金额不变）并将项目期限延期
至 2019 年 10 月。
（2）调整水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目投资总额
本项目原计划总投资规模为 5,340 万元，其中募集资金投资总额为 1,340 万元，原计划
完成时间为 2017 年 12 月，本项目已累计完成投资 1,340 万元，其中募集资金投入 1,340
万元，该项目的募集资金已使用完毕。公司拟将本项目的总投资规模由原计划的 5,340 万元
调整为 1,340 万元。
（3）延长营销网络及远程运营服务中心建设项目建设期限
本项目原计划总投资规模为 3,956 万元，其中募集资金投资总额为 1,700 万元，原计划
完成时间为 2018 年 12 月，本项目已累计完成投资 2,859.62 万元，其中募集资金投入
延期到 2019 年 12 月。
无前次募集资金实际投资项目变更情况。
无前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
在差异。
不存在差异。
（五）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 2,869.98 万元，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，
并出具了“天职业字[2016]559 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报
告》。2016 年 1 月 15 日，本公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议分别审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
，此事项，独立董事发
表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，
本公司并履行了相应公告程序。
无前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况。
本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 20,388.18 万元，天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，
并出具了“天职业字[2021]18894 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证
报告》。2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议分别审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
，此事项，独立董事
发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意
见，本公司并履行了相应公告程序。
（六） 闲置募集资金情况说明
行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计
划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。上
述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可
以滚动使用。公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立
意见》
，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用、适当增加募
集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计
划和建设进度，滚动使用不超过人民币 9,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款(上述资金不得用于开展证券投
资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司）
，
有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案。
募集资金进行现金管理的议案》
。公司拟在不影响募集资金安全和募投项目建设进度的前提下，
继续使用不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买流动性好、安
全性高的保本理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日一年有效
期内可以滚动使用。独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为公司目前经营情况良好，
财务状况稳健，为合理降低公司财务费用，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金
投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高
公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意
关于使用闲置募集资金进行现金管理的方案。
无闲置募集资金情况。
行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计
划和建设进度，在确保资金安全的前提下，滚动使用最高不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本型的理财产品或结构性存款。公
司独立董事出具了《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，认为公司
目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用，公司拟在不影响募集资金使
用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币 2.5 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或
结构性存款(上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接
投资于以买卖有价证券为主要业务的公司），有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意关于使用闲置募集资金进行现金
管理的方案。
补充流动资金的议案》。公司拟在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 8,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。独立董
事对该事项发表了明确同意意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低
公司财务费用，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设
进度，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资
金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用闲
置募集资金暂时补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见“附件四”。
（二）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目实现效益情况详见“附件五”。
（三） 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券资金项目实现效益情况详见“附件六”。
（四）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明
前次募集资金投资项目公司承诺效益的指标为扣除非经常性损益后的归属于母公司的净
利润，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次募集资金中以资产认购股份的相关资产运行情况
根据 2017 年 5 月 26 日公司与交易方签署的《发行股份及支付现金购买精实机电 100%
股权协议》及《发行股份及支付现金购买格兰特 100%股权协议》（以下简称“发行资产购买
协议”）的约定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1842 号文核准批复，公司向李
洪波、毛秀红共发行 10,085,615 股股份购买李洪波、毛秀红两名自然人持有的深圳精实机电
科技有限公司（以下简称精实机电）62%的股权；支付 144,400,000.00 元现金购买共青城尚
坤投资管理合伙企业（有限合伙）持有的精实机电 38%的股权；通过发行 14,863,012 股股份
及支付 212,800,000 元现金购买格然特科技（湖州）有限公司、长沙华能自控集团有限公司、
北京格莱特投资管理中心（有限合伙）持有北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称格兰
特）的 100%股权。
（一）资产权属变更情况
相关工商变更登记手续已办理完毕，
本公司已持有深圳精实机电科技有限公司 100%的股权。
续。相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有北京格兰特膜分离设备有限公司 100%
的股权。
（二）资产账面价值变化情况
金额单位：人民币万元
公司名称 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日2018 年 12 月 31 日2017 年 12 月 31 日2016 年 12 月 31 日
深圳精实机 资产总额 83,594.83 52,905.50 36,775.12 29,080.73 23,013.89 14,035.05
电科技有限 负债总额 60,984.90 34,890.71 21,737.55 18,418.28 15,581.56 8,934.44
公司 净资产 22,609.93 18,014.79 15,037.57 10,662.45 7,432.33 5,100.61
北京格兰特 资产总额 54,982.50 59,001.71 59,531.78 56,567.49 32,921.98 29,692.31
膜分离设备 负债总额 28,200.03 32,477.07 35,339.35 34,775.96 16,174.14 17,099.91
有限公司 净资产 26,782.47 26,524.65 24,192.43 21,791.53 16,747.83 12,592.40
注：以上2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年
（三）生产经营情况
本公司发行股份及支付现金购买相关资产后，标的资产生产经营情况稳定，未发生重大
变化。
（四）效益贡献情况
金额单位：人民币万元
公司名称 项 目 2021 年 1-9 月 2020 年 2019年 2018年 2017年11-12月
深圳精实机电科技 营业收入 48,885.03 20,950.60 27,307.87 27,363.36 4,492.03
有限公司 归属于母公司净利润 5,219.34 2,798.84 4,026.00 3,206.13 981.55
北京格兰特膜分离 营业收入 13,884.86 33,110.39 40,667.60 47,481.74 6,015.07
设备设备有限公司 归属于母公司净利润 262.96 2,642.51 2,366.93 4,950.84 1,511.85
注1：2017年10月27日深圳精实机电科技有限公司及北京格兰特膜分离设备有限公司分别
在深圳市市场监督管理局、北京市工商行政管理局密云分局完成工商变更，成为公司法人独资
全资子公司，鉴于上述工商变更日距报表日2017年10月31日时间较短，且合并日至报表日两家
公司均未发生重大变化，因而将上述两家非同一控制下收购合并日合理延伸至2017年10月31日，
以2017年10月31日作为统一合并日，相应2017年11-12月数据纳入公司合并报表范围。
注 2： 2021 年 1-9 月财务数据未经审计。
（五）盈利预测及承诺事项的履行情况
李洪波、毛秀红 2 名自然人承诺，2017 年度、2018 年度、2019 年度，深圳精实机电科
技有限公司合并报表口径下归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润应不低于
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]12483 号《业绩承诺
完成情况专项审核报告》，深圳精实机电科技有限公司 2017 年实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 2,330.62 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]20955 号《业绩承诺
完成情况专项审核报告》，深圳精实机电科技有限公司 2018 年实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利润为 3,206.13 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]21061-3 号《业绩承
诺完成情况专项审核报告》，深圳精实机电科技有限公司 2019 年年实现归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益后的净利润为 4,026.00 万元。
深圳精实机电科技有限公司 2017 年、2018 年和 2019 年度实际实现的累计归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 9,562.75 万元，完成业绩承诺盈利目标的 99.61%。
GUANGZHEN MENG、长沙华能自控集团有限公司、北京格莱特投资管理中心（有限合
伙）承诺，2017 年度、2018 年度、2019 年度，北京格兰特膜分离设备有限公司合并报表口
径下归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润应不低于 3,500 万元、4,550 万元、
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018] 13271 号《业绩承
诺完成情况专项审核报告》，北京格兰特膜分离设备有限公司 2017 年实现归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后的净利润为 3,574.88 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019] 20958 号《业绩承
诺完成情况专项审核报告》，北京格兰特膜分离设备有限公司 2018 年实现归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后的净利润为 4,950.84 万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]21061-2 号《业绩承
诺完成情况专项审核报告》，北京格兰特膜分离设备有限公司 2019 年实现归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后的净利润为 2,366.93 万元。
北京格兰特膜分离设备有限公司 2017 年、2018 年和 2019 年度实际实现的累计归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 10,892.66 万元，完成业绩承诺盈利目标的
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2021 年 9 月 30 日各年度报告和
其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
六、结论
董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案、发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书披露的募集资金运用方案使用了前
次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件一：2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件二：2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用情况对照表
附件三：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券资金项目使用情况对照表
附件四：2015 年首次公开发行股票募集资金项目实现效益情况对照表
附件五：2018 年发行股份购买资产并募集配套资金项目实现效益情况对照表
附件六：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券资金项目实现效益情况对照表
华自科技股份有限公司
二〇二二年一月十九日
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