东海证券股份有限公司
关于
宁波华翔电子股份有限公司
之
保荐机构（主承销商）
二〇二二年一月
东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准宁波华翔
电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2735号）核准，
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宁波华翔”）向
特定对象非公开发行不超过187,868,194股A股股票。东海证券股份有限公司（以
下简称“东海证券”）接受宁波华翔的委托，担任宁波华翔本次非公开发行A股
股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商。
东海证券认为宁波华翔申请本次非公开发行A股股票并上市符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市
公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、保荐机构名称
东海证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐人
东海证券指定 Wang Jiangqin、许钦为宁波华翔本次非公开发行的保荐代表
人。
三、本次保荐的发行人名称
宁波华翔电子股份有限公司。
四、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 宁波华翔电子股份有限公司
英文名称： Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd
注册地址： 象山县西周镇象西开发区
股票简称及代码： 002048.SZ
股票上市地： 深圳证券交易所
上市时间： 2005 年 6 月 3 日
本次发行前注册资本 62,622.73 万元人民币
法定代表人： 周晓峰
董事会秘书： 韩铭扬
统一社会信用代码： 91330200610258383W
邮政编码： 315722
互联网网址： http://www.nbhx.com.cn
电子信箱： Stock-dp@nbhx.com.cn
联系电话： 021-68949998
联系传真： 021-68942260
汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；
金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；房屋租赁、
经营范围： 设备租赁；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；经营本企业自
产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2021.9.30[注] 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总额 1,931,018.46 1,910,471.50 1,713,061.47 1,626,219.06
负债总额 747,584.20 740,117.19 662,915.38 691,568.10
股东权益总额 1,183,434.26 1,170,354.31 1,050,146.08 934,650.96
其中：归属于上市公司股东的股
东权益
[注]公司 2021 年 1-9 月财务数据未经审计，下同。
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 1,289,787.16 1,689,235.77 1,709,343.56 1,492,708.15
营业成本 1,058,036.10 1,366,660.88 1,366,976.24 1,197,205.08
营业利润 129,544.93 129,757.76 148,281.29 119,540.54
利润总额 129,452.01 133,308.62 151,188.87 120,903.94
净利润 113,373.06 112,827.61 127,261.77 101,857.12
其中：归属于上市公司股东的
净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 100,336.90 286,977.98 200,904.64 122,918.17
投资活动产生的现金流量净额 -47,627.40 -74,293.24 -94,055.87 -146,635.69
筹资活动产生的现金流量净额 -66,693.64 -53,715.25 -118,042.68 -133,608.78
现金及现金等价物净增加额 -15,154.58 147,945.11 -9,539.59 -146,402.18
期末现金及现金等价物余额 293,568.90 308,723.47 160,778.36 170,317.95
项 目
年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
流动比率（倍） 1.75 1.66 1.57 1.38
速动比率（倍） 1.37 1.32 1.20 1.00
资产负债率（母公司） 20.85% 23.17% 19.57% 22.57%
资产负债率（合并） 38.71% 38.74% 38.70% 42.53%
应收账款周转率（次/年） 3.64 4.89 4.99 5.03
存货周转率（次/年） 4.28 5.76 5.55 5.00
归属于上市公司股东的每股净资
产（元）
每股经营活动现金流量（元） 1.60 4.58 3.21 1.96
扣除非经常性损益前的加权平均
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益前每 基本 1.51 1.36 1.57 1.17
股收益（元） 稀释 1.51 1.36 1.57 1.17
扣除非经常性损益后每 基本 1.37 1.21 1.46 1.08
股收益（元） 稀释 1.37 1.21 1.46 1.08
上述指标的计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债总额/资产总额
（4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
（5）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
（6）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/当期加权股本总额
五、申请上市的股票发行情况
（一）股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。
（四）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公告日
（2021 年 2 月 9 日），发行底价为 12.31 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价的 80%。
行方案的定价原则，发行价格调整为 11.81 元/股。2021 年 11 月 23 日，公司 2021
年前三季度权益分派实施完毕，根据本次发行的定价原则，发行价格调整为 8.61
元/股。
（五）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行 A 股股票的数量为 187,868,194 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（六）募集资金数量
本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,617,545,150.34 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用
（七）发行对象
本次发行对象为宁波峰梅实业有限公司，本次发行配售结果如下：
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
宁波峰梅实业有限公司 187,868,194 1,617,545,150.34 36
六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
经过核查，东海证券不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
股东、实际控制人、重要关联方的股份；
股东、实际控制人、重要关联方的股份；
人权益、在发行人任职等情况；
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
（一）保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：
相关规定；
性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
存在实质性差异；
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
误导性陈述或者重大遗漏；
中国证监会的规定和行业规范；
管措施；
（二）保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，
自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披
露等义务。
（三）保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的
规定，接受证券交易所的自律管理。
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排
（一）持续督导事项
保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，对发
行人进行持续督导。
事项 持续督导工作安排
善防止大股东、其他关联方违 防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度，保证
规占用发行人资源的制度 发行人资产完整和持续经营能力。
善防止高管人员利用职务之 其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益
便损害发行人利益的内控制 的内控制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注
度 发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
善保障关联交易公允性和合 范保障关联交易公允性和合规性的制度，保荐代表人适时督
规性的制度，并对关联交易发 导和关注发行人关联交易的公允性和合规性，同时按照有关
表意见 规定对关联交易发表意见。
的义务， 审阅信息披露文件 息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，
及向中国证监会、证券交易所 以确保发行人按规定履行信息披露义务。
提交的其他文件
的专户存储、投资项目的实施 协议落实监管措施、定期对募集资金存放与使用情况进行核
等承诺事项 查。
根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和规
供担保等事项，并发表意见 人为他人提供担保等事项，保荐机构将对发行人对外担保事
项是否合法合规发表意见。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保荐协议约
规定及保荐协议约定的其他
定的其他工作，保荐机构将持续督导发行人规范运作。
工作
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约
定
提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违
法违规行为事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定
发行人已在保荐协议中承诺保障保荐机构享有履行持续督导职责相关的充
分的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担
相应的法律责任。
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式
机构名称：东海证券股份有限公司
法定代表人：钱俊文
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼
保荐代表人：Wang Jiangqin、许钦
联系电话：021-20333333
传真：021-50817925
十、保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
十一、保荐机构对本次证券上市的推荐结论
本次发行保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行
人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，
就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核
委员会的审核。
保荐机构认为：发行人符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办
法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上
市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易
所上市的条件。保荐机构愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关
保荐责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司 2021
年度非公开发行 A 股股票之上市保荐书》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________ _____________
Wang Jiangqin 许 钦
法定代表人： _____________
钱俊文
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