证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-003
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 14 日召开第八届第二十九次董事会，审议通过了《关
于云南铜业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A股股票预
案（修订稿）的议案》等相关议案，并对非公开发行股票
预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
补充本次非公开发行已履行的审议程序，修订本
次非公开发行的募集资金总额上限、项目投资总
额、募集资金拟投入额，补充迪庆有色 38.23%
股权的交易价格由符合《证券法》要求的评估机
重要提示 重要提示 构出具的、并经中铝集团备案的评估结果确定的
表述，删除关于收购迪庆有色 38.23%股权审计、
评估工作尚未完成以及最终交易价格尚需履行
国有资产监督管理职责的主体核准或备案的表
述
补充股权转让协议之补充协议、业绩承诺补偿协
释义 释义 议、资产评估报告、审计报告等释义，修订本预
案所指含义
第 一 节 本 次 非公 开 二、本次非公开发行的 更新了本次非公开发行的目的中迪庆有色截至
发行 A 股股票方案概 背景和目的 2021 年 9 月 30 日相关资源量及占比数据
预案章节 章节内容 修订情况
要 修订本次非公开发行的募集资金总额上限、项目
投资总额、募集资金拟投入额，补充迪庆有色
四、本次非公开发行 A
务资格的评估机构出具并经中铝集团备案的评
股股票方案概况
估结果确定的表述，删除关于收购迪庆有 色
督管理职责的主体核准或备案的表述
五、本次发行是否构成
补充本次非公开发行已履行的审议程序
关联交易
修订本次非公开发行的募集资金总额上限以及
六、本次发行是否导致 按照本预案签署日（2022 年 1 月 14 日）前 20
公司控制权发生变化 日云南铜业股票交易均价的 80%测算，本次非
公开发行完成后对公司控制权的影响
七、本次发行方案已取
得有关主管部门批准
补充本次非公开发行已履行的审议程序
情况以及尚需呈报批
准程序
修订本次非公开发行的募集资金总额上限、项目
投资总额、募集资金拟投入额，补充迪庆有色
一、本次募集资金使用
的评估机构出具的、并经中铝集团备案的评估结
计划
果确定的表述，删除关于收购迪庆有色 38.23%
股权最终交易价格尚需履行国有资产监督管理
职责的主体核准或备案的表述
（一）收购云铜集团持有的迪庆有色 38.23%股
权修订内容
原未经审计财务数据为经审计财务数据
第 三 节 董 事 会关 于 3、根据中联资产评估集团有限公司《资产评估
本次募集资金使用的 报告》对资源量及储量的相关说明更新了迪庆有
可行性分析 色截至 2021 年 9 月 30 日相关资源量数据
二、本次募集资金投资
应公司于 2021 年 12 月 10 日公告的《关于深圳
项目的基本情况及可
证券交易所关注函回复的公告》中关于“1．预
行性分析
案显示，迪庆有色为你公司控股子公司，主营业
务为普朗铜矿矿产资源采选及其产品销售、矿业
开发项目管理等。请你公司补充披露”的回复内
容在本预案中进行补充披露）
的股权转让协议之补充协议》的主要内容
偿协议》的主要内容
预案章节 章节内容 修订情况
讨论和分析
表的独立意见
（二）补充流动资金及偿还银行贷款的项目修订
内容
修订了项目基本情况
三、本次交易标的评估
新增了本部分内容
情况
一、本次发行后上市公
修订本次非公开发行的募集资金总额上限以及
第 三 节 董 事 会关 于 司业务及资产整合计
按照本预案签署日（2022 年 1 月 14 日）前 20
本次发行对公司影响 划、公司章程、股东结
日云南铜业股票交易均价的 80%测算，本次非
的讨论与分析 构、高管人员结构、业
公开发行完成后对公司控制权的影响
务结构的变动情况
第 四 节 本 次 发行 相 八、业绩承诺无法实现
新增了本部分内容
关的风险 的风险
一、本次非公开发行摊
薄即期回报对公司主
修订了假设前提、测算过程等内容
要财务指标的潜在影
响
第 六 节 本 次 发行 摊 三、董事会选择本次非
修订本次非公开发行股票募集资金使用计划及
薄即期回报对公司主 公开发行的必要性和
本次非公开发行的必要性和合理性
要财务指标的影响及 合理性
公司拟采取的措施 四、募集资金投资项目
与公司现有业务的关
修订本次拟用于补充流动资金及偿还银行贷款
系及从事募投项目在
规模
人员、技术、市场等方
面的储备情况
修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云
南铜业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项尚需履行国
有资产监督管理职责的主体同意后提交公司股东大会审议
批准，并在中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
