证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-006
债券代码：123073 债券简称：同和转债
江西同和药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
自2021年12月15日至2022年1月11日，江西同和药业股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已超过15个交易日收盘价格超过当期转
股价格（14.82元/股）的 130%（即19.27元/股）。后续可能会触发“同
和转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注
意“同和转债”投资风险。
一、
“同和转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）“证监许
可[2020]2259 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 26 日向
不特定对象发行了 360 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 3.60 亿元。经深圳证券交易所同意，公司 3.60 亿元可转换公司
债券于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“同和转债”
，债券代码“123073”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江西同和药业
股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”
）的规定，本次可转债转股期自可转债
发行结束之日（2020 年 10 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（因
遇节假日，原起始日 2021 年 5 月 3 日向后顺延至 2021 年 5 月 6 日）
起至债券到期日（2026 年 10 月 25 日，如遇节假日，向后顺延）止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》
的规定，“同和转债”初始转股价格为 36.34 元/股。
公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
公司股票已存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%（即 30.89 元/股）的情形，已满足《募集
说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司 2021 年第一次临
时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价为 23.80 元/股，股
东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 21.36 元/股。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，因此公司本次向下修正
后的“同和转债”转股价格不低于 23.80 元/股。公司于 2021 年 1 月
“同和转债”转股价格的议案》
，在综合考虑前述均价和公司股票价
格情况下，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确
定“同和转债”的转股价格由 36.34 元/股向下修正为 23.80 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的相关规定，
“同和转债”发行之后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）
、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调
整。根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司已实施 2020 年年度权
益分派方案：以权益分派实施公告中确定的股权登记日 2021 年 5 月
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股。本次
权益分派实施后，
“同和转债”的转股价格由原来的 23.80 元/股调整
为 14.82 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。
除上述两次调整之外，截至本公告披露日，未发生其他对转股价
格进行调整的情形。
二、
“同和转债”有条件赎回条款可能成就的情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续
三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足
部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能成就的情况
自 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 1 月 11 日，公司股票已超过 15
个交易日的收盘价不低于“同和转债”当期转股价格（14.82 元/股）
的 130%（含 130%）。若在未来触发“同和转债”的有条件赎回条款
（即“如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”
），届时根据《募集说
明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“同和转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》、
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、
《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不
特定对象发行可转换公司债券》以及《募集说明书》的相关规定，于
触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“同和转
债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债的
相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
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