星辉环保材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐机构 （主承销商）：申港证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，星辉环保材料股份有限公司（以下简称“本公
司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2022年1月13日在深圳证券交
易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说
明书披露于中国证监会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，
www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中 国 证 券 网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.stcn.com；证 券 日 报网，www.zqrb.cn；所属网页二维码：巨
潮资讯网， ），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：星辉环材
（二）股票代码：300834
（三）首次公开发行后总股本：193,712,353股
（四）首次公开发行股票数量：48,428,100股，本次发行全部为新股，无老
股转让。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人
所处行业为“制造业（C）”中的“化学原料和化学制品制造业”（分类代码为
“C26”）。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为
价格 55.57 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公
司股东的净利润摊薄后市盈率为 49.48 倍，高于中证指数有限公司 2021 年 12 月
高于主营业务及经营模式与发行人相近的 A 股可比上市公司 2020 年扣非后市盈
率平均值，超出幅度为 26.55%。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者应
当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切
实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合
理性，理性做出投资决策。
截至 2021 年 12 月 28 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的
市盈率水平情况如下：
对应的静态 对应的静态
市盈率-扣 市盈率-扣
股票代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 收盘价
非前（2020 非后（2020
(元/股) (元/股) (元/股)
年） 年）
平均值 34.60 39.10
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 12 月 28 日（T-4 日）
。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；
注 3：
《招股意向书》披露的可比公司中，仁信新材尚未上市，因此未纳入可比公司估值对比；
注 4：计算市盈率平均值时剔除了极值（天原股份）。
三、联系方式
发行人： 星辉环保材料股份有限公司
住所： 汕头保税区通洋路 37 号
法定代表人： 陈雁升
联系人： 黄文胜
联系电话： 0754-88826380
保荐机构（主承销商）： 申港证券股份有限公司
保荐代表人： 潘杨阳、欧俊
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号
住所：
长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
电话： 021-20639666
传真 021-20639666
发行人：星辉环保材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
（本页无正文，为《星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》之签章页）
发行人：星辉环保材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
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