江苏神通阀门股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二二年一月
江苏神通阀门股份有限公司全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
韩 力 吴建新 王 懿
张玉海 孙振华 严 骏
肖勇波
江苏神通阀门股份有限公司
年 月 日
目 录
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 33
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
指 江苏神通阀门股份有限公司
上市公司、江苏神通
本次发行、本次非公开 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 6,000.00 万股面
指
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《江苏神通阀门股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 12 月 20 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 江苏神通阀门股份有限公司董事会
股东大会 指 江苏神通阀门股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主
指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）、联席主承销商
中泰证券、联席主承销
指 中泰证券股份有限公司
商
公司律师 指 上海市通力律师事务所
审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
《关于公司非公开发行股票
方案的议案》等与本次发行相关的议案。2021 年 10 月 22 日，发行人召开的第
五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）
的议案》，审议通过本次发行股票的预案（修订稿）。
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
《关于公司非公开发行股票方
案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》（科工计[2020]517 号），已原
则同意江苏神通非公开发行股票，上述意见有效期为 24 个月。
届发行审核委员会 2021 年第 123 次会议审核通过。
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
象缴付申购款的实收情况进行了审验并于 2022 年 1 月 5 日出具了天职业字
[2022]135 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 12 月 29 日止，国泰君安
在上海银行徐汇支行开立的账号为 31685803001870172 的账户已收到江苏神通
本次发行的全部有效募集资金，共计人民币 370,499,998.05 元（叁亿柒仟零肆拾
玖万玖仟玖佰玖拾捌元零角伍分）。其中：非公开发行股份 21,781,305 股，发行
价格为人民币 17.01 元/股,有效募集资金金额 370,499,998.05 元。
金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具了天职业字
[2022]136 号《验资报告》。根据该报告，截至 2022 年 1 月 4 日止，发行人向特
定对象非公开发行有限售条件流通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量
金净额为人民币 361,870,676.09 元，其中增加股本人民币 21,781,305 元，增加资
本公积人民币 340,089,371.09 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 21,781,305 股。
（三）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代
销。
（四）发行价格
本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2021
年 12 月 20 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前
前 20 个交易日股票交易总量）的百分之八十，即 14.18 元/股。
发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购
对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依
据，确定本次发行价格为 17.01 元/股，该价格与发行底价的比率为 119.96%；与
申购报价日（2021 年 12 月 22 日，T 日）前 20 个交易日均价的比率为 95.34%。
（五）募集资金总额和发行费用
本次发行募 集资金总 额为 370,499,998.05 元，扣除与 发行有关 的费用
本次发行费用明细如下：
序号 发行费用内容 不含增值税金额（元）
合计 8,629,321.96
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 17.01 元/
股，发行股份数量 21,781,305 股，募集资金总额 370,499,998.05 元。
本次发行对象最终确定为 18 家，最终配售情况如下：
锁定期 获配股数
序号 认购对象 认购金额（元）
（月） （股）
青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿
秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）
JPMORGAN CHASE BANK，
NATIONAL ASSOCIATION
银河资本资产管理有限公司（代“鑫
鑫一号集合资产管理计划”）
上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫
鑫三号私募证券投资基金”）
合计 21,781,305 370,499,998.05
（七）申购报价及股份配售的情况
门股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《江苏神通阀门股份有限公司非公
开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 171 家特定投资者。自发行
方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（即 2021 年 12 月 7 日）后
至本次发行申购报价前，联席主承销商共收到 40 家新增投资者的认购意向，联
席主承销商及律师在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。
在上海市通力律师事务所的见证下，发行人及联席主承销商共向 211 家特定
对象发送《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（以下简
称“《认购邀请书》”）及其附件《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票申
购报价单》等认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人前 20 名股东（不包括
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、
联席主承销商及其关联方）；基金公司 30 家；证券公司 21 家；保险机构 16 家；
其他机构 94 家；个人投资者 30 位。
席主承销商共收到 51 份有效的申购报价单。除公募基金、合格境外机构投资者
（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳申购定金外，其他投
资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳定金，参与报价
的投资者及其管理产品的申购符合认购邀请文件要求，均为有效申购。
本次发行共有 51 家投资者/产品报价，具体申购报价情况如下：
序号 投资者名称 投资者类型 申购价格(元) 申购总金额（元）
青岛鹿秀投资管理有限公司（代
金”）
JPMORGAN CHASE BANK， 17.60 12,000,000.00
NATIONAL ASSOCIATION 16.50 24,000,000.00
银河资本资产管理有限公司（代 17.40 25,000,000.00
划”） 14.19 300,000,000.00
上海斯诺波投资管理有限公司 17.35 12,000,000.00
金”） 14.18 49,000,000.00
上海迎水投资管理有限公司（代
金”）
青岛华资汇金投资合伙企业（有
限合伙）
南京瑞森投资管理合伙企业（有
限合伙）
淄博盈科齐运股权投资合伙企
业（有限合伙）
宁波梅山保税港区灏浚投资管
投资合伙企业（有限合伙）”）
公司（代“中和资本耕耘 805 号
私募证券投资基金”）
宁波乾弘久盛资产管理合伙企
成长三期私募基金”）
宁波乾弘久盛资产管理合伙企
对冲三期私募证券投资基金”）
太平资产管理有限公司（代“太 15.96 12,000,000.00
广州凯得创业投资股份有限公
司
杭州乐信投资管理有限公司（代
“乐信鑫荣私募证券投资基金”）
锦绣中和（天津）投资管理有限 15.28 12,000,000.00
私募证券投资基金”）
厦门博芮东方投资管理有限公 15.06 12,000,000.00
证券投资基金”）
上海君犀投资管理有限公司（代
“君犀欣元 2 号私募证券投资基
金”）
上海君犀投资管理有限公司（代
金”）
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，
本次发行最终价格确定为 17.01 元/股，最终发行规模为 21,781,305 股，募集资金
总额为 370,499,998.05 元，本次发行对象最终确定为 18 家，最终获配投资者名
单及具体配售结果如下：
序号 投资者名称 类型 获配股数 获配金额
青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯
鹿 21 号私募证券投资基金”）
JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION
银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫
一号集合资产管理计划”）
上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫
三号私募证券投资基金”）
合计 21,781,305 370,499,998.05
（八）募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额 370,499,998.05 元，扣除发行费用后的募集资
金净额拟全部投向以下项目：
募集资金投
序号 实施主体 项目名称 投资总额
入
合计 37,050.00 37,050.00
上述募集资金投资项目中，第 2 项项目由公司以借款、增资或法律法规允许
的其他形式，将募集资金投入到项目实施主体无锡法兰。若本次扣除发行费用后
的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前
提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金
额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位
之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董
事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
（九）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按
中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。
（十）发行股份上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
发行人已就本次非公开发行的募集资金开立专用账户并与开户行、保荐机构
签署三方监管协议，具体情况如下：
是否签订
募投项目 开户行 账号
三方监管协议
乏燃料后处理关键设备研发 中国银行股份有限公司启东 554749379896 是
是否签订
募投项目 开户行 账号
三方监管协议
及产业化（二期）项目 支行
年产 1 万吨大型特种法兰研 中国建设银行股份有限公司
制及产业化建设项目 启东南阳支行
中国银行股份有限公司启东
补充流动资金 554749379896 是
支行
注：年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目由发行人全资子公司无锡法兰实施，无锡法兰相关募
集资金专户尚在开立过程中。
三、发行对象情况介绍
（一）发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为 21,781,305 股，发行对象共计 18 家，具体情
况如下：
公司名称：中信建投证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
统一社会信用代码：91110000781703453H
成立日期：2005 年 11 月 2 日
注册资本：775,669.4797 万元人民币
主要办公地点：北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业
务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量：2,939,447 股
限售期：6 个月
姓名：蒋彦琦
住址：四川省成都市金牛区******
获配数量：705,467 股
限售期：6 个月
公司名称：青岛鹿秀投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F
法定代表人：么博
统一社会信用代码：91370202MA3CM213X4
成立日期：2016 年 11 月 21 日
注册资本：1000 万元人民币
主要办公地点：北京市西城区平原里 21 号亚泰中心 A901
经营范围：【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融
监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量：705,467 股
限售期：6 个月
姓名：郭伟松
住址：福建省厦门市思明区******
获配数量：705,467 股
限售期：6 个月
公司名称：诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人：潘福祥
统一社会信用代码：91310000717866186P
成立日期：2006 年 6 月 8 日
注册资本：10000 万元人民币
主要办公地点：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
经营范围：
（一）发起、设立和销售证券投资基金；
（二）管理证券投资基金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量：705,467 股
限售期：6 个月
姓名：宋文光
住址：上海市虹口区******
获配数量：705,467 股
限售期：6 个月
公司名称：UBS AG
企业类型：合格境外机构投资者
主要办公地点/注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and
Aeschenvorstadt 1,4051 Basel. Switzerland
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
QF2003EUS001
注册地：瑞士
获配数量：1,293,356 股
限售期：6 个月
公司名称：JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型：合格境外机构投资者
主要办公地点/注册地址：State of New York, the United States of America
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号：
QF2003NAB009
注册地：美国
获配数量：705,467 股
限售期：6 个月
公司名称：厦门欣钦投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 403 单元
法定代表人：周雪钦
统一社会信用代码：91350203MA336DWJ2K
成立日期：2019-09-02
注册资本：1000 万元人民币
主要办公地点：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 403 单元
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定
除外）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；信息
技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他
未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；法律咨询；市场调查；社会
经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法
律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须
经许可审批的项目）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；
市场管理；办公服务；会议及展览服务；包装服务。
获配数量：705,467 股
限售期：6 个月
公司名称：大成基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人：吴庆斌
统一社会信用代码：91440300710924339K
成立日期：1999 年 4 月 12 日
注册资本：20000 万元人民币
主要办公地点：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
经营范围：一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会
许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009 号经营）
获配数量：881,834 股
限售期：6 个月
公司名称：银河资本资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室
法定代表人：吴磊
统一社会信用代码：91310109301374655W
成立日期：2014 年 4 月 22 日
注册资本：10000 万元人民币
主要办公地点：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1101
经营范围：特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配数量：1,469,723 股
限售期：6 个月
公司名称：上海斯诺波投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
法定代表人：付文红
统一社会信用代码：913100003421307960
成立日期：2015 年 6 月 25 日
注册资本：1000 万元人民币
主要办公地点：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量：705,467 股
限售期：6 个月
公司名称：中信证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市)
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人：张佑君
统一社会信用代码：914403001017814402
成立日期：1995-10-25
注册资本：1,292,677.6029 万人民币
主要办公地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号
经营范围：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、
浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金
代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
获配数量：705,467 股
限售期：6 个月
公司名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：吴林惠
统一社会信用代码：91310000577433812A
成立日期：2011-06-21
注册资本：20,000 万人民币
主要办公地点：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量：3,665,490 股
限售期：6 个月
公司名称：中国银河证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人：陈共炎
统一社会信用代码：91110000710934537G
成立日期：2007-01-26
注册资本：1,013,725.8757 万人民币
主要办公地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业
务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量：1,175,778 股
限售期：6 个月
公司名称：广发基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）
法定代表人：孙树明
统一社会信用代码：914400007528923126
成立日期：2003-08-05
注册资本：14,097.8 万人民币
主要办公地点：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 层
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量：1,175,778 股
限售期：6 个月
公司名称：东兴证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
法定代表人：魏庆华
统一社会信用代码：91110000710935441G
成立日期：2008-05-28
注册资本：323,244.552 万人民币
主要办公地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北座 3 楼
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金
销售；代销金融产品；保险兼业代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量：2,821,869 股
限售期：6 个月
公司名称：海通证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
统一社会信用代码：9131000013220921X6
成立日期：1993-02-02
注册资本：1,306,420 万人民币
主要办公地点：上海市广东路 689 号
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；
中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资
业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：8,827 股
限售期：6 个月
（二）发行对象与公司的关联关系
联席主承销商对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下：
序
发行对象 认购产品
号
青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿
秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）
诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理
计划
诺德基金浦江 76 号单一资产管理计划
诺德基金浦江 77 号单一资产管理计划
JPMORGAN CHASE BANK, JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
NATIONAL ASSOCIATION ASSOCIATION
大成基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理
计划
银河资本资产管理有限公司（代“鑫
鑫一号集合资产管理计划”）
上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫
鑫三号私募证券投资基金”）
财通基金君享天成单一资产管理计划
财通基金君享福熙单一资产管理计划
财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划
划
财通基金玉泉合富 31 号单一资产管理计
划
财通基金玉泉合富 19 号单一资产管理计
划
财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划
财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划
财通基金安吉 326 号单一资产管理计划
财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计
划
财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划
财通基金玉泉 1132 号单一资产管理计划
财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计
划
财通基金玉泉定增 1388 号单一资产管理
计划
财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划
财通基金征程 2 号单一资产管理计划
财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计
划
财通基金天禧定增 38 号单一资产管理计
划
财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划
财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划
财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计
划
财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划
财通基金中联 2 号单一资产管理计划
财通基金安吉 100 号单一资产管理计划
联席主承销商对各发行对象进行了核查：发行对象及其出资方不包括发行人
的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席
主承销商与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在上述机构及人员直接
认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通
过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。上述认购对象资金来源的信息真实、
准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合
中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易
安排
本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交
易情况，目前也没有未来交易的安排。
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根
据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
（四）发行对象私募基金备案情况
银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产管理计划”）、诺德基金
管理有限公司、大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和广发基金管理
有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券
期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投
资基金业协会办理了备案登记手续。
青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 21 号私募证券投资基金”）和上
海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证券投资基金”）及其管理的产
品属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募证券投资
基金，已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案登记手续。
中 信 建 投 证 券 股 份 有限 公 司 、 UBS AG 、 JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASSOCIATION、厦门欣钦投资有限公司、中信证券股份有限公司、
中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司和海通证券股份有限公司以
自有资金进行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规
定的私募投资基金，无需履行相关的备案手续。
蒋彦琦、郭伟松、宋文光属于自然人投资者，不属于《中华人民共和国证券
投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金，无需履行相关的备案手续。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，联席主承销商须开展
投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资
者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资
者（A 类）、法人或机构专业投资者（B 类）、自然人专业投资者（C 类）、认定
法人或机构专业投资者（D 类）及认定自然人专业投资者（E 类）等 5 个类别。
普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳
健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。
本次江苏神通非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级。专业投资者
和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。
本次江苏神通发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销
商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论
为：
序号 获配投资者名称 投资者分类
青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿 21 号私
募证券投资基金”）
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL
ASSOCIATION
银河资本资产管理有限公司（代“鑫鑫一号集合资产
管理计划”
）
上海斯诺波投资管理有限公司（代“鑫鑫三号私募证
券投资基金”）
经核查，上述 18 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
四、本次发行相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
保荐代表人：张翼、徐开来
项目协办人：周杨
项目组成员：蒋杰、邱刘振、冯天成、李优
联系电话：021-38676666
联系传真：021-38670666
（二）联席主承销商
名称：中泰证券股份有限公司
法定代表人：李峰
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦
经办人员：仰天、郭伟超、姬晶凯
联系电话：010-59013837
联系传真：010-59013751
（三）发行人律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
签字律师：陈鹏、徐青
联系电话：021-31358666
联系传真：021-31358600
（四）审计机构
名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
负责人：邱靖之
签字会计师：张坚、周垚
联系电话：18516650066
联系传真：021-58402702
（五）验资机构
名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
负责人：邱靖之
签字会计师：张坚、周垚
联系电话：18516650066
联系传真：021-58402702
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次发行前，截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合
伙）
中国建设银行股份有限公司－富国低碳
新经济混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司—海富通改
革驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题
新动力混合型证券投资基金
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况
本次新增股份登记完成后，公司前 10 名股东持股情况如下：
序 期末持股数
股东名称 持股比例（%） 股东性质
号 （股）
宁波聚源瑞利投资合伙企业
（有限合伙）
湖州风林火山股权投资合伙企
业（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－
资基金
序 期末持股数
股东名称 持股比例（%） 股东性质
号 （股）
中国工商银行股份有限公司—
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司—
资基金
合计 238,692,314 47.03% -
注：上述公司前 10 名股东持股情况以 2021 年 9 月 30 日止的持股为基础，不考虑其他
情形，结合本次发行获配情况估算，实际以股权登记日登记后结果为准。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构的变化情况
本次发行前公司总股本为 48,575.62 万股，本次非公开发行完成后，公司将
增加 21,781,305 股限售流通股，具体股份变动情况如下：
发行前 本次变动增减 发行后
股份类 发行 送 公积 其 小计
型 数量（股） 比例 新股 股 金转股 他 数量（股） 比例
（股）
有限售
条件股 0 0 0
份
无限售
条件股 0 0 0 0 0
份
股份总 485,756,1 100.0 21,781,3 21,781, 507,537,4 100.0
数 56.00 0% 05 305 61 0%
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
（二）资产结构的变化情况
本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，公司的资金实力将得到
明显提升，银行贷款利息支出的减少将直接提高公司盈利水平。预计本次非公开
发行完成后，公司经营风险将有效降低，财务状况将得到改善。短期来看，由于
募集资金使用的效益产生需要一定时间，公司净资产收益率可能有所降低。从长
期来看，随着募集资金到位，公司在乏燃料后处理领域及大型特种法兰领域的技
术实力得到提升，产品品类进一步丰富，市场领先地位得到巩固，资本结构得到
优化，有利于公司的持续发展和盈利能力提升。
（三）业务结构变化情况
本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于乏燃料后处理关键
设备研发及产业化（二期）项目、年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项
目、补充流动资金。募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战
略。
募投项目成功实施后，公司在乏燃料后处理领域的领先优势将得到强化，大
型特种法兰领域产品种类将得到丰富，阀门与法兰产业链整体竞争力提升，资金
实力和抗风险能力得到提升。公司的主营业务和业务结构不会因本次发行而发生
重大变化。
（四）公司治理变动情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不
会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人
治理结构。
（五）董事、监事、高级管理人员结构及持股变动情况
本次发行完成后，发行人董事、监事、高级管理人员结构未发生变动。
本次发行未导致发行人董事、监事、高级管理人员持股数量发生变动。
（六）关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司与控股股
东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，亦不会因本次发行
产生同业竞争和其他关联交易。
（七）股份变动对主要财务指标的影响
本次发行完成后，以发行后总股本全面摊薄计算的公司主要财务指标情况如
下：
财务指标 2021 年 1-9 月/2021 年 9 月末 2020 年度/2020 年 12 月末
归属于上市公司股东的每股收益 0.43 0.42
归属于上市公司股东的每股净资产 4.63 4.26
第三节 中介机构对本次发行的意见
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见
本次非公开发行的联席主承销商对本次非公开发行过程和认购对象的合规
性进行了核查，并形成如下结论意见：
（一）关于本次发行定价过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大
会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、
《证券法》和中国证
监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、
《证券发行与承销管理办法》、
《上市
公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定以及向中国证监会报备的
发行方案。
（二）关于发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监
会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，江苏神通遵循了市场化的原则，保
证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合江苏神通及其全体股东的利
益。
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。本次
发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。
上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控
股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情
形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有
效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》
等相关规定。
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
上海市通力律师事务所于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意
见为：
发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权，并已获得中国证监会
的核准；发行人与联席主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认
购邀请书》合法、有效；本次发行的过程符合《上市公司非公开发行股票实施细
则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定；本次发行的认购对象之资格、发
行价格、发行数量及募集资金总额均符合法律、法规以及规范性文件的相关规定；
《缴款通知》《认购协议》合法、有效，本次发行之募集资金已全部到位。截至
本法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及注册资本变
更登记手续。
第四节 中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人（签字）：
周杨
保荐代表人（签字）：
张翼 徐开来
法定代表人（签字）：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商声明
本公司已对《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（签字）：
李 峰
中泰证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具的
法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律
意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师（签字）：
陈 鹏 徐 青
律师事务所负责人（签字）：
韩 炯
上海市通力律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书》
（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《审计报告》的
内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对江苏神通阀门股份有限公司在报告书
中引用的上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性、完整性承担相
应的法律责任。
签字注册会计师：
张 坚 周 垚
天职国际会计师事务所负
责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票
之发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验资报告》
（天职业字[2022]135号）和《验资报告》（天职业字[2022]136号）的内容无矛
盾之处。本所及签字注册会计师对江苏神通阀门股份有限公司在报告书中引用上
述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
签字注册会计师：
张 坚 周 垚
天职国际会计师事务所负
责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
年 月 日
（此页无正文，为《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
之盖章页）
发行人：江苏神通阀门股份有限公司
年 月 日
第五节 备查文件
股票之发行保荐书和尽职调查报告；
的发行过程和认购对象合规性之审核报告；
发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
[2022]135 号）和《验资报告》（天职业字[2022]136 号）；
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3710 号）；
二、备查文件存放地点
江苏神通阀门股份有限公司
地址：江苏省启东市南阳镇
电话： 0513-83335899
传真： 0513-83335998
联系人：董事会办公室
首页
微信公众号
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