股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2022-005
债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 01 月 07 日召开了第
三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告
如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620 号”核准，公司于 2020
年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 64,700.54 万元，债券期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上【2020】1258 号”文同意，公司公开发行的
易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。
二、转股价格历次调整情况
案，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.23 元（含税），除权除息日为 2021 年 5
月 18 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，
“祥鑫转债”的转股价
格自 2021 年 5 月 18 日起由原来的 37.28 元/股调整为 36.96 元/股，调整后的转
股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。
万限制性股票，授予价格为 12.86 元/股，授予日为 2021 年 11 月 12 日，上市日
为 2021 年 11 月 30 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，
“祥鑫转
债”（债券代码：128139）的转股价格于 2021 年 11 月 30 日起由原来的 36.96
元/股调整为 36.52 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 30 日起生效。
三、本次向下修正转股价格的情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）的转股价格向下修正条款：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）转股价格向下修正具体内容
截至目前，公司 A 股股价已经出现任意 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 80%（即 29.22 元/股）的情形，已经满足《募集说明书》
中约定的转股价格向下修正的条件。
为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发
展，公司于 2022 年 01 月 07 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司股
东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开
时，上述任一指标高于调整前“祥鑫转债”的转股价格（36.52 元/股），则“祥
鑫转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向
下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次向下修正可转换公司债券转股价格符
合《公司法》、
《证券法》、
《可转换公司债券管理办法》、
《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项，经董事会审议通
过后提请股东大会审议。
五、备查文件
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
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