民生证券股份有限公司
关于汕头万顺新材集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、
“保荐机构”）作为汕头万顺新材
集团股份有限公司（以下简称“万顺新材”、
“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第
规范运作指引》等有关规定，对万顺新材拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2020]2844 号）同意，公司向不特定
对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17
日止，公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资
金总额人民币 90,000.00 万元，与本次可转债发行相关的发行费用 1,737.45 万元，实际
募集资金净额为人民币 88,262.55 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第 5-00030 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《汕头万顺包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》，公司该次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序
项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
号
注
合计 168,914.43 88,262.55
注：公司实际募集资金净额为人民币 88,262.55 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调
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整。
三、公司募集资金使用和暂时闲置情况
审议通过了《关于使用募集资金对安徽美信铝业有限公司提供财务资助以实施募集资
金投资项目的议案》：同意公司在可转换公司债券募集资金到位后使用募集资金不超过
人民币 60,000 万元对全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司（原名为安徽美信铝业
有限公司，以下简称“安徽中基”）提供财务资助，以实施募集资金投资项目“年产 7.2
万吨高精度电子铝箔生产项目”，资助期限不超过 5 年，财务资助利率参照金融机构同
期贷款利率，按季计付利息，待募集资金投资项目实施后，安徽中基逐步将财务资助
本金偿还公司。
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司全
资孙公司安徽中基使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 29,534.20 万
元。
审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项
目资金并以募集资金等额置换的议案》：同意公司全资孙公司安徽中基在募集资金投资
项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等
方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，使用
自有资金支付募集资金投资项目所须进口物资进口环节涉及的税费，并从募集资金专
户划转等额资金至自有资金账户。
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司全资孙公司
安徽中基使用闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司
募集资金专户。截至本核查意见出具日，安徽中基尚未启用闲置募集资金暂时补充流
动资金。
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资孙公司安
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徽中基在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金
额度不超过人民币 25,000.00 万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约
定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金
管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度可以滚存使用。
审议通过了《关于调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的议案》：同意公司根
据实际情况对年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（一期）实施进度予以调整，调整
后计划于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 74,794,053.15 元、安徽中基募
集资金账户余额为 161,456,037.51 元，合计募集资金账户余额为 236,250,090.66 元（上
述余额均含利息收入、现金管理收益扣减手续费净额）。
公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内
出现部分暂时闲置。
四、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金的使用效率, 降低财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，提
高盈利能力，结合财务状况及生产经营需求, 公司及安徽中基拟使用闲置募集资金不超
过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，
到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
目前，公司及安徽中基不存在高风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资
金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接安排用于新股配售、申
购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投
资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可减少利息负担约
因此，本次公司及安徽中基使用闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理性及必要性。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
（一）董事会审议情况
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募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司及全资孙公
司安徽中基使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募
集资金专户。
（二）监事会审议情况
募集资金暂时补充流动资金的议案》：经审核，监事会认为公司及全资孙公司安徽中基
使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率, 降低财务费
用，满足业务增长对流动资金的需求，提高盈利能力。本次事项的内容、审议程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益
不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为公司及全资孙公司安徽中基使用闲置募集资金暂时补充流
动资金,有利于提高募集资金的使用效率, 降低财务费用，满足业务增长对流动资金的
需求，提高盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意
本次事项。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构民生证券对万顺新材拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行
了核查，核查意见如下：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，独
立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
民生证券同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
苏永法 崔勇
民生证券股份有限公司
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