长江证券承销保荐有限公司
关于
安徽英力电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二二年一月
安徽英力电子科技股份有限公司 上市保荐书
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接
受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、
“英力股份”或“公司”）
聘请，作为英力股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《证券发行上市保
荐业务管理办法》
（以下简称“《保荐管理办法》”）、
《创业板上市公司证券发行注
册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市保荐书
内容与格式指引》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，
勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业资料规范，经过尽职调查和审慎
核查，出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《安徽英力电子科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。
安徽英力电子科技股份有限公司 上市保荐书
目 录
安徽英力电子科技股份有限公司 上市保荐书
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 安徽英力电子科技股份有限公司
英文名称 Anhui Shiny Electronic Technology Co., Ltd.
股票简称 英力股份
股票代码 300956
股票上市地 深圳证券交易所创业板
成立日期 2015年4月14日
上市日期 2021年3月26日
法定代表人 戴 明
注册资本 132,000,000元
注册地 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区
电话号码 0564-9191989
传真号码 0564-9191989
电子信箱 leon_bao@shinyvac.com.cn
冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂、塑料真空
镀膜、笔记本电脑结构件、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电
经营范围
子产品研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业
务(国家限定公司经营或禁止进出口商品除外)。
（二）发行人的主营业务
发行人主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生
产和销售，致力于为客户提供消费电子产品从设计、模具制造到结构件模组生产
的综合服务。报告期内，发行人的主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密
模具。
（三）发行人的核心技术和研发水平
公司已经掌握众多与精密结构件模组及模具生产及应用相关的核心技术。公
司主要依靠核心技术开展生产经营，报告期内公司主营业务收入主要来源于核心
技术贡献的销售收入。
目前公司生产经营应用的主要核心技术如下：
序号 核心技术名称 应用工序 是否形成专利
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序号 核心技术名称 应用工序 是否形成专利
型腔表面加热到塑胶的热变形温度，可以保持充分的熔融树脂流动性，从而实现
熔融树脂的快速注塑和填充；该技术可以抑制树脂表面发生固化层，实现无冷却
成形和高光洁度的外观，克服扭曲变形、表面凹陷、溶接痕、流痕、波纹、跟条
纹等不良现象；它通过只切换门阀，可使模具温度速度降低，大幅缩短了厚壁成
形的注塑周期。
成型注塑的模内装饰技术，使产品达到集装饰性与功能性于一身。该技术可在注
塑的同时，将胶片的印刷自动对位印在胶件上，而不需要喷漆等二次的工艺。产
品成型后可拥有炫丽的外观，使得产品更加环保。
行塑化成型，利用模具一射二射，旋转交叉合模成型，以达到双色注塑成型的目
的。利用该技术可实现：
（1）在实现同步注塑的同时，通过调整光线折射来达到
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基材颜色视觉渐变的效果；
（2）可以复制模具表面的任何形状，使制品件表面无
熔痕、无流痕、无流线、无缩痕，达到表面高光至镜面效果；
（3）可以在降低产
品厚度（可将产品厚度降至 0.6 毫米）的同时，提高塑件强度和表面硬度，使薄
壁成型提高注塑流动性，提高产品品质和强度。
机械性和尺寸稳定性方面得到提高，具有较好的耐热性和较高的冲击强度。该技
术的应用可以为笔记本电脑结构件向着轻薄、高强设计的发展提供技术支撑。
基础上增加圆弧成型及转角预成型工艺，最大包圆角度可达 180 度。公司该技术
采用冲压成型达到外观造型，解决了一些只能由 CNC 加工达到外观造型的限制；
不仅极大丰富了产品外观造型，而且降低了产品制作成本，提高了产品良率。
品侧壁高度方向被挤压，宽度方向发生增厚，获得所要求的产品形状和尺寸的加
工方法。公司该技术最大镦厚比例可将 0.8mm 的料厚材料镦厚到 1.2~1.3mm，
通过镦厚技术不仅节约了材料成本（相对于 unibody），而且节约了 CNC 加工时
间。
分两次注塑，产品取出时，软胶料头易粘连不易取出，无法全自动生产，并且容
易压坏模具。公司研发团队通过对模具结构设计优化，改变软胶料头的结构和模
具零件的材质及热处理工艺，解决了软胶料头取出困难的问题，实现了全自动生
产，稳定了产品品质，提高了公司产能。
使待镀材料表面组分以原子团成离子形式被离析处理，并沉积在物体表面形成薄
膜，达到导通和静电屏蔽的效果。
进胶料头需较长的冷却时间，拉长了成型周期，导致产能较低。公司研发团队攻
克技术难关，研发了金属粉末复合材料异形水路，实现了对进胶料头的迅速降温，
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大大减少了成型工艺的冷却时间，解决了成型周期长、产能低问题。成型周期可
以提高 15~16S，每 24H 单套模具产能可提升 600PCS 左右。提高了行业竞争力。
体上通过热熔方式合二为一，结合处缝隙大，满足不了现代人的审美观。基于此，
公司研发团队开发了镶件模内成型技术。实现了镶件智能化供料及自动化模内上
料，解决了产品结合处间隙大导致外观不美观问题，满足了消费者对质感的追求。
化、信息化于一体的模内埋钉技术，应用于注塑成型领域，实现了成型模内埋钉
自动化、无人化，解决了传统模内埋钉良率低、产能低的弊端，提升了公司产品
良率及产能利用率。
用喷头的移动在产品表面喷墨形成图案，再通过 UV 光固化系统进行固化，在产
品表面实现个性化图案。
队开展了专项研发活动，开发出进胶水口模内切技术。该技术综合模具及切刀一
体化，通过液压控制技术，产品在模内未完全冷却情况下，利用塑胶材料的热塑
性，使用特殊热处理工艺的超硬刀具，齐根切除进胶水口。解决了传统去除水口
后截面不光滑、非常容易伤及产品外观问题。实现了成型切除水口自动化，减轻
了工人劳动强度。
品特征设计各种形状的进胶口，以便产品进胶成型。注塑成型的产品必须去除掉
进胶口，传统作业方式采用剪刀或者切刀人工去除。公司研发团队基于推动自动
化及提高品质的需求，研发了自动铣水口、自动切水口等成型自动化技术。注塑
机机械手或者工业机器人配合自动化设备，自动放入、自动启动、自动下料流出
至作业区，实现了成型机边无人化，改善了工人的工作环境，为后续智能制造迈
出重要一步。
夹具间信号交互的应用，实现 CNC 与夹具完美配合，达到 CNC 加工过程自动化，
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实现加工过程无人为干预，避免工件二次装夹造成的误差，提高产品品质。CNC
上下工件实现自动化。由于 CNC 车间噪音大、经常性接触皂化液对员工身体有
伤害，基于此，英力股份的研发人员开发了自动化设备代替人工上下工件。
构分别由四周直边侧壁（也可以是斜边侧壁结构）和四周直角倒扣角以及正面台
阶组成。成型后获得四周倒扣台阶结构，此成型工艺不需要产品结构拆分为两件
或多件组装，保证了产品外观整体性、美观。由于成型过程中侧壁直边经多次的
成型受力，可以很好的保证产品外观圆角的均匀性。并且此成型工艺不仅仅局限
外形为直线，也可以是圆弧和斜线外形，极大的扩展了成型工艺实用面。
点尺寸需要随线百分百量测，组装产线线速快，单班产能达到 3500PCS。设备使
用高精度，高分辩率测量传感器，测量精度高达 0.01mm。单台机快速测量所需
尺寸，一致性好，同时测量结果保存在本地主机，具有可追溯性。
精度可达 0.005mm，重复度测量可达 0.02mm。产品测量时通过多点进行测量，
数据汇送至 PC 后由程序自动计算平面度数据，并针对具体测量位置提供可视化
数据，便于后期数据分析。能有效测量产品实际数据，为开发验证及生产品质提
供有效数据。
（四）发行人主要经营和财务数据及指标
发行人最近三年及一期合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表主要
项目数据情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 9 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
总资产 213,987.94 170,805.39 133,898.29 112,114.39
总负债 106,193.89 102,782.91 75,839.73 70,270.99
归 属于母公 司股
东权益
资产负债率 49.63% 60.18% 56.64% 62.68%
每股净资产 8.17 6.87 5.86 4.45
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
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营业收入 122,713.25 151,217.13 126,221.76 103,750.77
利润总额 5,737.04 11,934.80 13,486.07 9,354.25
净利润 5,409.56 9,954.14 11,086.00 7,788.41
经 营活动产 生的
-3,485.40 4,727.37 12,397.63 4,786.30
现金流量净额
公司最近三年一期主要财务指标如下：
财务指标
/2021 年 1-9 月 /2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
流动比率（倍） 1.29 1.13 1.24 1.16
速动比率（倍） 0.87 0.76 0.94 0.87
资产负债率（合并） 49.63% 60.18% 56.64% 62.68%
资产负债率（母公司） 48.71% 60.89% 54.33% 52.50%
应收账款周转率（次） 2.48 2.47 2.46 2.58
存货周转率（次） 3.72 4.45 5.11 5.42
每股经营活动净现金流
-0.26 0.48 1.25 0.51
量（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.76 -0.58 0.31 0.31
归属于发行人股东的每
股净资产（元/股）
研发投入占营业收入的
比例
注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。
上述指标的计算公式如下：
（五）发行人存在的主要风险
报告期各期，公司的营业收入分别为 103,750.77 万元、126,221.76 万元、
万元、11,086.00 万元、9,954.14 万元和 5,409.56 万元，最近一年及一期归属于上
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市公司股东净利润呈下降趋势，同比下降幅度分别为 14.86%、49.28%。公司 2020
年度以及 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润下滑主要受汇率波动以及产
品结构等因素带来的毛利率波动影响。
汇率波动对公司利润的影响主要体现在：①公司的外销收入；②公司以外币
结算的原材料采购成本；③银行外币存贷款、应收及应付款项受汇率波动产生的
汇兑损益。
报告期内公司主营业务以外销为主，2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021
年 1-9 月，公司外销收入占主营业务比例分别为 97.13%、97.21%、94.09%和
币采购占原材料采购比例分别为 49.05%、42.55%、42.41%和 33.14%。公司外币
业务主要以美元现汇结算，公司与美元结算客户信用周期主要为对账后月结 120
天，总体上长于与美元结算供应商信用周期，如公司与美元结算的塑胶原料供应
商信用周期主要为对账后 60 天内。经测算，汇率变动对结构件模组产品毛利率
的弹性系数平均在 0.61 左右，汇率变动对毛利率的影响较大。截至 2021 年 9
月 30 日，应收账款美元折算人民币余额为 56,321.13 万元，应付账款美元折算人
民币余额为 4,225.49 万元。报告期内，公司以美元结算销售占比大幅高于以美元
结算采购占比，与美元结算客户信用周期总体亦长于与美元结算供应商，因此美
元汇率波动对公司净利润影响较大。
受美元汇率波动的影响，报告期内公司因结算货币汇率波动导致的汇兑损益
分别为 928.44 万元、396.34 万元、-3,176.86 万元和-248.57 万元，占同期利润总
额的比例分别为 9.93%、2.94%、-26.62%和-4.33%，总体对公司净利润影响较大。
均值分别为 6.62、6.91、6.90 和 6.47。2020 年下半年起美元兑人民币汇率波动下
行，美元兑人民币即期汇率由 2020 年 7 月 1 日的 7.06 降至 2021 年 9 月 30 日的
定的汇率波动风险并可能进一步加大，从而影响公司净利润水平。
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报告期各期，公司综合毛利率分别为 17.32%、18.79%、16.21%和 12.04%，
呈现一定程度的波动。公司销售的主要产品毛利率波动主要受产品结构、技术工
艺以及订单数量情况等因素影响，毛利率存在一定差异。目前发行人为顺应笔记
本电脑产业金属化的发展趋势，积极拓展金属结构件市场，报告期各期金属结构
件收入占结构件模组收入的比重持续上升，占比分别为 0.25%、1.70%、3.96%和
具备开展金属结构件产品所需的技术、经验、人员、专利储备造成金属结构件短
期内无法盈利，将会对公司的综合毛利率产生负面影响。此外，若未来承接的新
品牌、新机型的产品订单毛利空间较小或现有品牌、机型的产品订单毛利空间下
降，或者随着产品定制化涉及的技术工艺普及或快速更新迭代导致产品定价降低，
或者未来销售的结构件模组产品根据客户要求需嵌入外购的高成本触控板等电
子件的比例大幅提升，或者来宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧造成笔
记本电脑市场规模及产品销售价格下滑或成本上升都可能对公司销售的主要产
品毛利率产生不利影响，从而影响公司的业绩表现。
随着目前汇率波动相对趋于平缓，以及发行人对金属结构件产品市场的拓展，
业绩下滑的因素有望得到缓解，但不排除公司未来受汇率大幅波动、金属结构件
产品市场开拓不利、无法掌握新产品的关键技术和生产工艺、原材料价格大幅上
涨、人力成本持续上升等不利因素的影响，导致公司未来经营业绩持续下滑。
前次及本次募集资金投资项目完成后，公司的固定资产增加幅度较大。其中，
本次募集资金投资项目完成后，公司将新增固定资产 25,425.00 万元，根据募集
资金可行性研究报告及公司会计政策，公司将新增每年折旧费用 2,306.88 万元，
占公司 2020 年度利润总额的 19.33%。结合前次 IPO 募集资金投资项目情况，前
次募集资金投资项目完成后，公司将新增固定资产 38,585.82 万元，新增每年折
旧费用 3,077.48 万元。即前次及本次募集资金投资项目完成后，将新增每年折旧
费用合计 5,384.36 万元，对公司利润和毛利率的影响较大。如果市场环境发生重
大不利变化，公司募投项目产生收入不及预期，则公司将面临固定资产折旧费用
增加而导致公司盈利能力下降的风险。
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公司前次募集资金用于“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”、“PC 精
密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线
智能化改造项目”、“研发中心建设项目”和补充流动资金。公司本次募集资金
拟用于“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”、“PC 全铣金属精密结
构件技术改造项目”和补充流动资金。首先，存在募集资金不能按期足额到位的
风险，导致募投项目不能充分按照原计划实施；其次，募集资金到位后，在募
投项目实施的组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、量产
达标以及市场持续开发等方面仍存在一定风险；最后，在相关募投项目全部建
成投产后，仍存在订单获取能力、生产管理能力、技术能力不能满足公司业务
规模扩张需要，原材料采购及人员招聘不能满足生产需求，良品率不能满足客
户需要等方面的风险。综上，在各阶段均存在募投项目实施风险，如不能按计
划顺利实施，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。
公司前次募集资金用于“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”、
“PC 精密
结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能
化改造项目”、
“研发中心建设项目”和补充流动资金。公司本次发行募集资金将
主要投资于“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”及“PC 全铣金属精
密结构件技术改造项目”。在前次及本次募投项目完全达产后，公司新增产能较
多，尤其是冲压型金属结构件和全铣型金属结构件的产能将大幅增加。虽然相关
募投项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，相关产品具有广阔的市场前景，
且因前次募投项目与本次募投项目产品所面对的客户群体与公司当前的客户群
体一致，发行人有相应的客户储备，
但笔记本电脑结构件制造属于精密制造行业，
单批产品的订单量通常都较大，下游客户在下单时会优先选择产能充足、有能
力充分备货且良品率高的供应商，故发行人后续能否从客户处获取金属结构件
订单的关键在于产能和备货能力及良品率。第一，关于产能和备货能力，截至
且冲压金属结构件的产能利用率仅为 52.71%，虽已随着产能和订单量的提升在
同步提高，但仍处于较低水平，若后续产能及备货能力提高速度不及预期将可
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能无法获取相应订单；第二，关于良品率，随着新产品型号订单的新增，发行
人金属件的良品率仍存在一定程度的波动，若后续发行人不能通过有效的生产
管理和卓越的技术能力将良品率稳定在高水平，将有可能无法持续获取相关订
单。综上，若公司在产能建设和备货能力以及良品率不及同类产品的竞争对手
或不及客户预期，则可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生
不利影响。
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,786.30 万元、
年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额低于同期净利润水平，且最近一期经营
性现金流量净额为负数。报告期内，公司处于成长期，存货、经营性应收项目、
经营性应付项目变动较大，导致公司报告期内经营活动产生的现金流净额低于
净利润且波动较大。随着公司销售收入和生产规模的扩大，公司将需要筹集更
多的资金来满足流动资金需求，如果公司不能多渠道及时筹措资金可能会导致
生产经营活动资金紧张，从而面临资金短缺的风险。
公司主营业务的下游行业市场集中度较高，根据 Trend Force 数据显示，前 6
大笔记本电脑品牌商全球市场份额占比超过了 85%；而笔记本电脑代工市场主要
集中在广达、仁宝、联宝、纬创、和硕、英业达等几家主力代工厂商。笔记本电
脑品牌商、代工厂商集中度较高的特点导致公司客户集中度较高，报告期各期，
公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 95.01%、96.68%、95.56%
和 96.97%。其中第一大客户联宝的收入占比分别为 39.15%、42.09%、48.71%和
公司与联宝等主要客户建立了长期友好合作关系，但如果主要客户的经营情况和
资信状况发生变化，或者现有主要客户需求出现较大不利变化，如主要客户减少
甚至不再采购公司产品，或者针对现有客户的金属件订单开拓情况不佳，将对公
司经营业绩产生不利影响。
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关于笔记本电脑市场规模，自 2011 年笔记本电脑出货量达到顶峰 2.04 亿
台后，曾经历过八年的负增长。2019 年，笔记本电脑出货量增长率再度转正并
持续上升。报告期内，全球笔记本电脑出货量的持续增长为发行人的生产经营
提供了良好的外部环境，一旦全球笔记本电脑出货量不再持续增长或出现下降，
进而导致笔记本电脑精密结构件需求量不再持续增长或出现下降，将会对发行
人的业绩表现及本次募投项目的后续实施产生一定程度的不利影响。
近年来消费电子产品市场面临激烈的行业竞争，公司主营业务处在消费电子
产品的上游行业，因此也会面临行业竞争加剧的挑战。目前消费电子结构件制造
业已形成了实力较强的跨国公司与本土优势企业共存的竞争格局，且在逐步走向
行业整合。其中跨国公司掌握了行业内先进技术，而本土优势企业通过推动技术
工艺创新、降低价格等方式不断提高市场竞争力。如果公司不能正确把握行业市
场发展动态、积极拓宽营销渠道，不能根据行业技术水平和客户需求变化及时调
整，公司可能会在激烈的市场竞争中丧失优势，面临被竞争对手超越的风险。
二、本次发行情况
（一）本次证券发行类型
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）本次证券发行方案
本次可转债拟发行数量为不超过 340.00 万张。
每张面值 100.00 元。
按债券票面价格发行。
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本次可转债预计募集资金量为不超过 34,000.00 万元（含）。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会
授权人士）确定。
本次为向不特定对象发行可转换公司债券。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权
人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基
金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放
弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事
会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并
在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余
额及现有股东放弃优先配售后的部分通过深交所交易系统向社会公众投资者网
上发行，余额由承销商包销。
本次发行由保荐机构（主承销商）长江保荐以余额包销方式承销。承销期的
起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
单位：万元
项目 金额
承销及保荐费用 【】
律师费用 【】
审计及验资费用 【】
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资信评级费用 【】
信息披露及发行手续等费用 【】
合计 【】
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，如遇重大突发事件影响或其他
需要，公司将与保荐机构（主承销商）协商确定停牌、复牌安排并及时公告。
与本次发行有关的主要日程安排以及停复牌安排如下表所示：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
【】年【】月【】日
T-1 日
网上路演；原股东优先配售股权登记日
【】年【】月【】日
T日 刊登发行提示性公告；原股东优先认购日（缴付足额资金）；
【】年【】月【】日 网上申购；确定网上中签率
T+1 日
刊登网上中签率公告；网上申购摇号抽签
【】年【】月【】日
T+2 日
刊登网上中签结果公告；网上投资者缴纳认购款
【】年【】月【】日
T+3 日 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
【】年【】月【】日 金额
T+4 日
刊登发行结果公告；向发行人划付募集资金
【】年【】月【】日
注：以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件
影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。
本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券
在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。
本次发行的证券不设持有期限制。
（三）本次可转债发行的基本条款
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
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每张面值 100.00 元。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国
家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
公司向不特定对象发行可转换公司债券业经中证鹏元评级，根据中证鹏元出
具的《安徽英力电子科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债
券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+；英力股份主体信用等级
为 A+，评级展望稳定。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本期债券的信用
状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存
续期内每年至少进行一次。
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大
会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
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前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引
起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P 0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P 0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条
件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后
的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证
券交易所的相关规定来制定。
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（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司 决定 向下修 正转 股价格 时， 公司 将在深 圳证 券交 易所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日
后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该
类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）
根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
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①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA ：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公
司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
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售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券
交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值
加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司
公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不
应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另
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付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
⑤公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余
额本息的事项。
（1）债券持有人的权利与义务
①债券持有人的权利
A.依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
B.根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
C.根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
D.依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
可转换公司债券；
E.依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
F.按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
G.依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权；
H.法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
②债券持有人的义务
A.遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
B.依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
C.遵守债券持有人会议形成的有效决议；
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D.除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可
转换公司债券的本金和利息；
E.法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的
其他义务。
（2）债券持有人会议相关事项
债券持有人会议相关事项说明如下：
①债券持有人会议的权限范围
A.当公司提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公
司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本
息、变更本期债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；
B.当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，
对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议， 对
是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
C.当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权
益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是
否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
D.当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持
有人依法享有权利的方案作出决议；
E.当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享
有权利的方案作出决议；
F.对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
G.在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；
H.法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他
情形。
②债券持有人会议的召集
在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之
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一的，应召集债券持有人会议：
A.公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
B.拟修改本规则；
C.拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；
D.公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
E.公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东
权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、重整或者
申请破产；
F.保证人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
G.受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的
债券持有人书面提议召开；
H.公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定
性，需要依法采取行动的；
I.公司提出债务重组方案的；
J.发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
K.根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
A.受托管理人；
B.公司董事会；
C.单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人书
面提议；
D.相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
③债券持有人会议的通知
上述债券持有人会议事项发生之日起 15 日内，如债券受托管理人及公司董
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事会未能按本规则规定履行其职责，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值
总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有人会议召
开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债
券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的，召集人应在
原定债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式通知全体债券持
有人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补
充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，
召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议
通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容：
A.会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
B.提交会议审议的事项；
C.以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以
委托代理人出席会议和参加表决；
D.确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
E.出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持
有人出席会议的代理人的授权委托书；
F.召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
G.召集人需要通知的其他事项。
④债券持有人会议的决策机制
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人
或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）
拥有一票表决权。
公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议
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题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出
决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同
一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持
有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，
不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议
事项，不得在本次会议上进行表决。
债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事
项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其
所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
A.债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
B.上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。
会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并由出席
会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有
人及其代理人不得担任监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代
理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责
见证表决过程。
会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过， 并应当在
会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新
点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代
理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，
会议主席应当即时组织重新点票。
除另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上
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未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
（1）债券违约情形
以下事件构成发行人在《债券受托管理协议》和本次债券项下的违约事件：
①在本次债券到期，发行人未能偿付到期应付本金；
②发行人未能偿付本次债券的到期利息；
③发行人在其资产、财产上设定抵押/质押权利导致实质影响发行人对本次
债券的还本付息义务，或出售其重大资产导致实质影响发行人对本次债券的还本
付息义务；
④除上述第①至③项所述的违约情形以外，发行人不履行或违反其在《债券
受托管理协议》项下的其他任何承诺或义务，且将实质影响发行人对本次债券的
还本付息义务，经受托管理人书面通知，或者经单独或合计持有 10%以上未偿还
的本次债券的债券持有人书面通知，该违约持续 30 个连续工作日仍未得到纠正；
⑤发行人已经丧失清偿能力并被法院指定接管人或已进入相关的诉讼程序；
⑥在本次债券存续期内，发行人发生解散、注销、被吊销、停业、清算、申
请破产或进入破产程序；
⑦任何适用的法律、法规发生变更，或者监管部门作出任何规定，导致发行
人履行《债券受托管理协议》或本次债券项下的义务变为不合法或者不合规；
⑧在本次债券存续期内，发行人发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不
利影响的情形。
（2）针对发行人违约的违约责任及其承担方式
发行人承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有
人支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若发行人不能按时支付本次
发行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，
发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付
利息对应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾
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期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面利
率计算利息（单利）。
当发行人未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其
他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将
依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和
解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》
履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。
（3）争议解决方式
本次发行债券发生违约后有关的任何争议，应首先通过协商解决。如未能通
过协商解决有关争议，则协议任一方有权向受托管理人住所地具有管辖权的人民
法院提起诉讼。
三、本次证券发行的保荐代表人、协办及项目组其他成员情况
（一）本次证券发行的保荐代表人情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构授权保荐代表人李海
波和张文海担任英力股份向不特定对象发行可转债并上市项目的保荐代表人，具
体负责英力股份本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。
李海波先生：保荐代表人，经济学硕士。曾主持或参与英力股份（300956）
IPO、有研粉材（688456）IPO、天秦装备（300922）IPO、三达膜（688101）IPO、
弘讯科技（603015）IPO、光环新网（300383）IPO、南京化纤再融资、华邦健
康 2014 年公司债券等发行项目，以及华邦健康发行股份购买资产、新华百货发
行股份购买资产等重组项目，具备扎实的专业知识和丰富的项目经验。
张文海先生：保荐代表人，管理学硕士，中国注册会计师非执业会员，拥有
法律职业资格。曾主持或参与英力股份（300956）IPO、天秦装备（300922）IPO、
北摩高科（002985）IPO、新兴装备（002933）IPO 等项目，具备扎实的专业知
识和丰富的投资银行项目经验。
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（二）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员
本次发行项目的项目协办人为李凯栋。
李凯栋先生，法律硕士，毕业中国人民大学法学院，拥有法律职业资格，曾
参与英力股份（300956）创业板 IPO，有研粉材（688456）科创板 IPO 等 IPO 项
目，及中广通业、宝塔山漆、青岛积成、莱因环保、卓思数据等新三板挂牌或定
增项目，具有扎实的业务知识及丰富投行项目经验。
项目组其他成员为孔令瑞、赖嫣珩、王聪、夏钰雯。
四、保荐机构与发行人的关联关系情况
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
长江证券承销保荐有限公司为长江证券股份有限公司全资子公司。截止 2021
年 10 月 13 日（查询日），长江证券股份有限公司自营账户及委外投资基金账户
未持有英力股份的股份。长江证券股份有限公司为市场投资者提供融资融券业务，
截止 2021 年 10 月 13 日（查询日），长江证券股份有限公司信用账户持有英力股
份 781,000 股，占英力股份总股本的 0.06%。
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至本保荐书签署之日，不存在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关
联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方 5%以上股份的情况。
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发
行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股
东、实际控制人及重要关联人任职的情况
截至本保荐书签署之日，不存在保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监
事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，
在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联人任职的情况。
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（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
截至本保荐书签署之日，不存在保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关
联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况。
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系
截至本保荐书签署之日，保荐机构与发行人之间不存在影响保荐机构公正履
行保荐职责的其他关联关系。
根据《监管规则适用指引-机构类第 1 号》，上述事项不属于《证券发行上市
保荐业务管理办法》第四十二条所指“通过披露仍不能消除影响”的情形，保荐
机构与发行人之间不存在影响保荐机构公正履行保荐职责的关联关系。保荐机构
将严格遵守监管机构的各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障保
荐机构的职业操守和独立性，独立公正地履行保荐职责。
五、保荐机构承诺事项
（一）本保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所相关
规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了
解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。
（二）本保荐机构通过尽职调查和审慎核查，承诺如下：
相关规定；
性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
存在实质性差异；
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人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
导性陈述或者重大遗漏；
中国证监会的规定和行业规范；
管措施；
（三）本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交
易所对推荐证券上市的规定，接受深圳证券交易所的自律监管。
六、发行人就本次证券发行已经履行的决策程序
（一）董事会审议通过
发行人于 2021 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于向不特
定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于制定公司未来三
年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于 2021 年上
半年内部控制自我评价报告的议案》
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》等与本次发行有关的议案，并决定将上述议案提请发行人于 2021 年 10 月
披露了第二届董事会第三次会议决议公告及《安徽英力电子科技股份有限公司向
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不特定对象发行可转换公司债券预案》等内容，并公告了《安徽英力电子科技股
份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
根据发行人提供的董事会会议通知、议案、表决票、会议决议、会议记录等
会议文件资料以及发行人公开披露的信息，保荐机构经核查认为，发行人该次董
事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《公司法》、
《证券法》和发行
人《公司章程》的有关规定，决议程序及内容合法、有效。
（二）股东大会审议通过
发行人于 2021 年 10 月 15 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了
符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制
订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于制定公司未来三年（2022
年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 《关于 2021 年上半年内部
控制自我评价报告的议案》等议案，本次发行有关议案均经出席会议股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。发行人聘请了北京市嘉源律师事务所对于此次股
东大会的召开进行了见证。
公开披露了包括《2021 年第二次临时股东大会决议公告》等在内的文件。
根据发行人提供的 2021 年第二次临时股东大会会议通知、议案、表决票、
会议决议、会议记录等会议文件资料以及发行人公开披露的信息，保荐机构经核
查认为，该次股东大会已经依照法定程序作出批准本次证券发行的决议，股东大
会决议的内容合法有效。
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（三）董事会作为被授权主体，关于安徽英力电子科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的决定
安徽英力电子科技股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第二次临
时股东大会并审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理与本次
向不特定对象发行可转换公司债券有关的事宜。
司债券管理办法》以及《公司债券发行与交易管理办法》关于受托管理人的相关
规定，作为被授权主体，公司董事会就办理本次发行相关事宜做出如下决议：
案》；
公开披露了包括《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及系列文件修
订说明的公告》、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及《可转
换公司债券持有人会议规则（2021 年 10 月）》等在内的文件。
根据发行人提供的 2021 年第二次临时股东大会及第二届董事会第四次会议
的相关会议资料及发行人的公开信息披露资料，保荐机构经核查认为，该次决议
内容合法有效。
七、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
发行人可转换公司债券上市后，保荐机构及保荐代表人将根据《上市规则》
和中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定，尽职尽责完成持续督导工作，
具体计划如下：
事项 安排
自本次可转债上市当年剩余时间及其后二个完整会
（一）持续督导事项
计年度对发行人履行持续督导义务
大股东、其他关联方违规占用发行人 司对外担保若干问题的通知》精神，协助发行人制订、
资源的制度 执行有关制度
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事项 安排
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章
其董事、监事、高级管理人员利用职
程》的规定，协助发行人制定有关制度并实施
务之便损害发行人利益的内控制度
关联交易公允性和合规性的制度，并 易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构
对关联交易发表意见 将按照公平、独立的原则发表意见
关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒
审阅信息披露文件及向中国证监会、
体涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务
证券交易所提交的其他文件
定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事
会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更
存储、投资项目的实施等承诺事项
发表意见
严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担
保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保
等事项，并发表意见
荐机构进行事前沟通
（二）保荐协议对保荐机构的权利、 提醒并督导上市公司根据约定及时通报有关信息；根
履行持续督导职责的其他主要约定 据有关规定，对上市公司违法违规事项发表公开声明
发行人应对保荐机构在持续督导期间的工作给予充
（三）发行人和其他中介机构配合保
分配合；对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中
荐机构履行保荐职责的相关约定
介机构应做出解释或出具依据
（四）其他安排 无
八、保荐机构对发行人本次证券上市的结论意见
本保荐机构认为，发行人申请其本次发行的可转债上市符合《公司法》、
《证
券法》、
《保荐管理办法》、
《注册管理办法》、
《上市规则》及《可转换公司债券管
理办法》等有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，发行
人本次发行的可转债具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐机构同意保荐发
行人本次发行的可转债上市，并承担相关保荐责任。
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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份
有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书》之签字盖章页）
项目协办人：
李凯栋
保荐代表人：
李海波 张文海
内核负责人：
杨和雄
保荐业务负责人：
王承军
保荐机构法定代表人：
王承军
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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保荐机构总经理：
王承军
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保荐机构董事长：
吴 勇
长江证券承销保荐有限公司
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