中信证券股份有限公司
关于深圳歌力思服饰股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
“保荐机构”）作为深圳歌力
思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”
“公司”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易
所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对歌力思本次非公开发行限售股上
市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳歌力思服饰股份有限公司非公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕1513 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 36,577,267 股（以下简称“本次发行”）。本次发
行的新增股份已于 2021 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认
购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上
市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
由 332,515,611 股变更为 369,092,878 股。上述限售股形成后至本核查意见出具
日，公司未发生分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为本次发行的全部发行对象，该等股东均承诺
其所认购的本次发行股票自发行之日起 6 个月内不进行转让。
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承
诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股
持有人无上市特别承诺。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 36,577,267 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 12 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售 持有限售股占 本次上市流 剩余限售
序号 股东名称 股数量 公司总股本比 通数量 股数量
（股） 例 （股） （股）
上海景林资产管理有限公司-景林丰
收 3 号私募基金
上海景林资产管理有限公司-景林景
泰丰收私募证券投资基金
深圳东方港湾投资管理股份有限公
券投资基金
国任财产保险股份有限公司-传统险
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂
绅二十七号证券投资私募基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合
基金
深圳思为投资管理有限公司-思为新
动力私募投资基金
合计 36,577,267 9.91% 36,577,267 0
五、公司股本结构变动表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 2、境内自然人持有股份 3,409,090 -3,409,090 0
件的流通
股份 3、其他 28,774,238 -28,774,238 0
有限售条件的流通股份合计 36,577,267 -36,577,267 0
无限售条 A股 332,515,611 36,577,267 369,092,878
件的流通
股份 无限售条件的流通股份合计 332,515,611 36,577,267 369,092,878
股份总额 369,092,878 0 369,092,878
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行
了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《上
市公司证券发行管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》等有关法律、法规
和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关
法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对歌力思本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
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