华林证券股份有限公司
关于广东美联新材料股份有限公司
向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为广东
美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”） 2020 年向特定
对象发行 A 股股票并在创业板上市及 2019 年公开发行可转换公司债券并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所
上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对关于广
东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通进行了核查，
并发表如下核查意见：
一、 本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11
名特定对象发行人民币普通股 6,846.1617 万股, 本次向特定对象发行新增的股
份于 2021 年 7 月 12 日上市，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
本次拟解除限售的 11 名发行对象获得配售的情况如下：
获配数量 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
青岛稳泰私募基金管理
有限公司
共青城卓璞投资合伙企业
（有限合伙）
四川国经资本控股
有限公司
获配数量 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
铜陵和生产业发展基金合
伙企业（有限合伙）
合计 68,461,617 465,538,995.60 -
二、向特定对象发行股票后公司总股本变化情况
本次向特定对象发行股票 68,461,617 股，发行后公司总股本为 524,471,403
股。本次向特定对象发行完成至 2021 年 12 月 20 日，由于公司可转债转股导致
总股本增加至 524,473,683 股，其中有限售条件股份数量为 245,984,792 股，占公
司总股本的 46.90%。
本次向特定对象发行股票完成后至本核查意见披露日，本次发行对象认购的
股份数量未发生变动。
三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
行股票上市之日起 6 个月内,本人/本公司在本次发行过程中认购的美联新材股
票不予转让。
行了上述承诺，未发现违反上述承诺的情形。
司对上述股东不存在违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
总数的 13.0534%；本次实际可上市流通数量为 68,461,617 股，占公司 2021 年 12
月 20 日股本总数的 13.0534%。
序 所持限售股份 解除限售股份 实际上市流通
发行对象名称 证券账户名称
号 总数（股） 数量（股） 股数（股）
青岛稳泰私募基金管理有限
青岛稳泰私募基金
管理有限公司
券投资基金
共青城卓璞投资合 共青城卓璞投资合伙企业
伙企业（有限合伙） （有限合伙）
四川国经资本控股
有限公司
财通基金－财信证券有限责
任公司－财通基金财信长盈 735,294 735,294 735,294
财通基金－蓝墨专享 9 号私
募证券投资基金－财通基金 588,235 588,235 588,235
紫荆 1 号单一资产管理计划
财通基金－财通证券资管智
选 FOF2020001 号单一资产
管理计划－财通基金君享悦
熙单一资产管理计划
财通基金－谢恺－财通基金
理享 2 号单一资产管理计划
财通基金管理有限 财通基金－潘旭虹－财通基
公司 金韶夏 1 号单一资产管理计 294,118 294,118 294,118
划
财通基金－悬铃增强 21 号
私募证券投资基金－财通基
金悬铃 1 号单一资产管理计
划
财通基金－中泰证券股份有
限公司－财通基金盈泰定增
量化对冲 1 号单一资产管理
计划
财通基金－工商银行－财通
基金定增量化套利 1 号集合 120,588 120,588 120,588
资产管理计划
序 所持限售股份 解除限售股份 实际上市流通
发行对象名称 证券账户名称
号 总数（股） 数量（股） 股数（股）
财通基金－海通证券股份有
限公司－财通基金君享佳胜 120,588 120,588 120,588
单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
基金定增量化套利 2 号集合 72,059 72,059 72,059
资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
基金西湖大学定增量化对冲 72,059 72,059 72,059
财通基金－建设银行－财通
基金定增量化对冲 1 号集合 72,059 72,059 72,059
资产管理计划
财通基金－招商银行－财通
基金瑞通 1 号集合资产管理 60,294 60,294 60,294
计划
小计 3,058,823 3,058,823 3,058,823
铜陵和生产业发展 方正和生投资有限责任公司
合伙） 伙企业（有限合伙）
合计 68,461,617 68,461,617 68,461,617
五、本次解除限售后公司股本结构变化情况
本次变动前
本次变动数 本次变动后
股份性质 （2021 年 12 月 20 日）
量（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 177,523,175 33.85% 0 177,523,175 33.85%
首发后限售股 68,461,617 13.05% -68,461,617 0 0.00%
二、无限售条件流通股 278,488,891 53.10% 68,461,617 346,950,508 66.15%
三、总股本 524,473,683 100.00% 0 524,473,683 100.00%
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
六、保荐机构结论意见
经核查，华林证券认为：
美联新材本次向特定对象发行股份解除限售上市流通符合《中华人民共和国
公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次限售股解除限售的数量和上市
流通时间不违反相关法律法规及限售承诺。截至本核查意见出具之日，美联新材
关于本次限售股份解除限售上市流通相关的信息披露真实、准确和完整。
综上所述，保荐机构对美联新材本次向特定对象发行股份解除限售上市流通
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司向
特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王粹萃
张 峰
沈 闯
华林证券股份有限公司（盖章）
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