方正证券承销保荐有限责任公司
关于上海华测导航技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）
作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）2020
年度向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法（2020年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，
对华测导航向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项进行了核查，并发
表如下意见：
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]204号）核准，华测导航向特定对象发行股票30,745,580股，发行价格为26.02
元/股，募集资金总额为799,999,991.60元，扣除发行费用后，公司本次募集资金
净额为785,009,211.13元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于2021年6月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第
ZA14954号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
本次向特定对象发行股票新增股份于2021年7月9日在深圳证券交易所上市，
发行数量30,745,580股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
会议，审议通过了关于《公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就》的议案。2021年9月10日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事
会第七次会议，审议通过了关于《公司2019年股票期权激励计划预留授予第一个
行权期行权条件成就》的议案。公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就，2021年7月9日至2021年12月27日，共行权1,629,870份，公司总股本由
截至本核查意见出具之日，公司总股本为378,713,218股，本次向特定对象发
行股票的发行对象持有的限售股份数量未发生变化。
二、本次申请解除股份限售的股东履行限售承诺的情况
本次申请解除股份限售的股东为华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
限合伙）、广州富乐信晟投资合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、财
通基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、富荣基金管理有限公司、
招商证券资产管理有限公司、南京钢铁股份有限公司、博时基金管理有限公司、
诺德基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、
上海理成资产管理有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高
投产控睿选一号（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杨毛志、平安资
产管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、北京国寿泰和一期股权投资
合伙企业（有限合伙）、中融基金管理有限公司。
上述股东承诺认购发行人本次发行的股票后，自上市首日起六个月内不得转
让，并将遵守《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件及《上
海华测导航技术股份有限公司公司章程》相关规定进行股份锁定及期满后的减持。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述
承诺，未发生违反承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦
不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
份可上市流通日期为2022年1月9日，由于2022年1月9日为周日休市，故上市流通
日期顺延至2022年1月10日（星期一）；
际可上市流通数量为30,745,580股，占公司目前总股本的8.12%；
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
华菱津杉（天津）产业
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
限合伙）
广州富乐信晟投 资合 深圳富乐森投资有限公司－广州富
伙企业（有限合伙） 乐信晟投资合伙企业（有限合伙）
国信证券股份有 限公
司
财通基金－东兴证券股份有限公司
－财通基金东兴 1号单一资产管理计 76,864 76,864 76,864
划
财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤
申一号单一资产管理计划
财通基金－东方证券股份有限公司
－财通基金安吉 100 号单一资产管理 461,183 461,183 461,183
计划
财通基金－西部证券股份有限公司
财通基金管理有 限公
司
理计划
财通基金－工商银行－财通基金天
禧东源 5 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天
禧东源 2 号集合资产管理计划
财通基金－谢金凤－财通基金天禧
定增 39 号单一资产管理计划
财通基金－龚晨青－财通基金哈德
逊 99 号单一资产管理计划
深圳纽富斯投资 管理 深圳纽富斯投资管理有限公司－纽
有限公司 富斯雪宝 3 号私募证券投资基金
富荣基金－长城证券股份有限公司
富荣基金管理有 限公 －富荣长赢 3 号单一资产管理计划
司 富荣基金－王伟军－富荣王伟军单
一资产管理计划
招商证券资管－招商证券资管 1 号
招商证券资产管 理有 FOF 集合资产管理计划－证券行业
限公司 支持民企发展系列之招商证券资管 3
号单一资产管理计划
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
南京钢铁股份有 限公
司
中国工商银行股份有限公司－博时
成长优选两年封闭运作灵活配置混 1,383,551 1,383,551 1,383,551
合型证券投资基金
博时基金－建设银行－中国人寿－
博时基金管理有 限公
司
基金管理有限公司定增组合
上海浦东发展银行股份有限公司－
博时价值臻选两年持有期灵活配置 768,640 768,640 768,640
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司—诺德
成长优势混合型证券投资基金
诺德基金－长城证券股份有限公司
诺德基金管理有 限公
司
计划
诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江
韶夏资本 1 号单一资产管理计划
华泰资产管理有 限公 华泰优选三号股票型养老金产品－
司 中国工商银行股份有限公司
东海基金－工商银行－东海基金－
东海基金管理有 限责 金龙 59 号资产管理计划
任公司 东海基金－工商银行－东海基金－
金龙 60 号资产管理计划
上海理成资产管 理有 上海理成资产管理有限公司－理成
限公司 风景 1 号投资基金
珠海金藤股权投 资基 上海常春藤投资控股有限公司－珠
伙） 合伙）
高投产控睿选一号（武 高翼联汇投资基金管理（武汉）有限
企业（有限合伙） 权投资基金合伙企业（有限合伙）
平安资产管理有 限责 平安资产－工商银行－鑫享 3 号资产
任公司 管理产品
兴业全球基金－上海银行－兴全特
定策略 26 号分级特定多客户资产管 296,310 296,310 296,310
兴证全球基金管 理有
限公司
兴业全球基金－宁波银行－兴全特
定策略 29 号
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
兴全基金－人民人寿－传统普保产
品－兴全基金－中国人民人寿保险
股份有限公司 A 股权益类组合单一
资产管理计划
兴全基金－兴业银行－龙工（上海）
叉车有限公司
兴全基金－兴业银行－兴全－龙工 5
号特定客户资产管理计划
兴证全球基金－龙工（上海）机械制
造有限公司－兴全龙工 6 号单一资产 395,081 395,081 395,081
管理计划
兴业全球基金－兴业银行－兴全睿
众 12 号特定多客户资产管理计划
兴业全球基金公司－兴业－兴全睿
众 1 号特定多客户资产管理计划
兴全基金－兴业银行－张英 197,540 197,540 197,540
兴全基金－兴业银行－兴全睿众 39
号特定多客户资产管理计划
兴全基金－国泰君安证券－兴全睿
众 67 号集合资产管理计划
兴证全球基金－广发证券－兴全睿
众 70 号集合资产管理计划
兴证全球基金－浦发银行－兴全睿
众 71 号集合资产管理计划
兴全基金－兴业银行－浙江马云公
益基金会
兴全基金－兴业银行－兴全社会责
任 3 号特定多客户资产管理计划
兴全基金－民生银行－兴全社会责
任 5 号特定多客户资产管理计划
兴证全球基金－上海复旦大学教育
发展基金会－兴全社会责任 6 号单一 49,193 49,193 49,193
资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴全信
鑫 1 号集合资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴全兴
盛集合资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全兴泰 1 号
集合资产管理计划
兴全基金－兴业银行－兴全兴泰 2 号 197,540 197,540 197,540
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
集合资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴全源
泉 1 号集合资产管理计划
兴全基金－浙江大学教育基金会－
兴全－浙江大学教育基金会单一资 197,540 197,540 197,540
产管理计划
兴证全球基金－中宏人寿保险有限
公司－兴证全球基金－中宏人寿委 98,770 98,770 98,770
托投资 1 号单一资产管理计划
兴证全球基金－中国人寿保险股份
有限公司－分红险－兴证全球基金
国寿股份均衡股票型组合单一资产
管理计划
兴证全球基金－泰康人寿保险有限
责任公司－个人分红－兴证全球基
金－泰康人寿权益型单一资产管理
计划
兴业全球基金－兴业银行－兴业证
券股份有限公司
兴全基金－建设银行－招商信诺保
险－兴业全球基金－招商信诺人寿 296,311 296,311 296,311
股票投资组合
兴全基金－国泰君安证券－兴全睿
众 50 号集合资产管理计划
兴全基金－中国人民财产保险股份
有限公司－兴全基金－中国人民财
产保险股份有限公司混合型单一资
产管理计划
兴证全球基金－中国太平洋人寿保
险股份有限公司－万能险－兴证全
球基金中国太平洋人寿股票主动（万
能险 A2）单一资产管理计划
北京国寿泰和一 期股 北京通汇泰和投资管理有限公司－
合伙） 业（有限合伙）
交通银行股份有限公司－中融竞争
优势股票型证券投资基金
中融基金管理有 限公
司
研究精选一年持有期混合型证券投 54,465 54,465 54,465
资基金
本次实际可
序 持有限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称 上市流通数
号 份总数（股） 售数量（股）
量（股）
中国邮政储蓄银行股份有限公司－
中融景盛一年持有期混合型证券投 239,116 239,116 239,116
资基金
中国银行股份有限公司－中融行业
先锋 6 个月持有期混合型证券投资基 112,916 112,916 112,916
金
交通银行股份有限公司－中融创业
板两年定期开放混合型证券投资基 73,063 73,063 73,063
金
中国银行股份有限公司－中融产业
升级灵活配置混合型证券投资基金
国信证券股份有限公司－中融新经
济灵活配置混合型证券投资基金
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动（股）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 104,019,073 27.47 -30,745,580 73,273,493 19.35
高管锁定股 71,123,493 18.78 - 71,123,493 18.78
首发后限售股 30,745,580 8.12 -30,745,580 - -
股权激励限售股 2,150,000 0.57 - 2,150,000 0.57
二、无限售条件股份 274,694,145 72.53 30,745,580 305,439,725 80.65
股份总数 378,713,218 100.00 - 378,713,218 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件的
规定；
承诺；
综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海华测导航技术股份
有限公司向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘 新 张国军
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