证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2022-001
债券代码：123097 债券简称：美力转债
浙江美力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 1 月 26 日；最新有效的转股价格为 9.28 元/股。
剩余票面总金额为 299,882,500 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“美力转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]63 号”文同意注册的批复，
公司于 2021 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 300 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 3.00 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债
券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资
者发行，认购金额不足 3.00 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 3.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 2 月 24 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“美力转债”，债券代码“123097”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《浙江美力科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转换公司债券自 2021 年 8 月 2 日
起可转换为公司股份，初始转股价为 9.34 元/股。
因实施 2020 年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的
确定和调整”的有关规定，将“美力转债”的转股价格调整为 9.28 元/股，自
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日，“美力转债”尚有 2,998,825 张，剩余票面总金额为
人民币 299,882,500 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次转股变动 本次变动后
（2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
股份性质
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通股 57,222,750 31.98 57,222,750 31.97
高管锁定股 57,222,750 31.98 57,222,750 31.97
二、无限售条件流通股 121,735,302 68.02 5,136 121,740,438 68.03
三、总股本 178,958,052 100.00 5,136 178,963,188 100.00
注：以上为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据。
三、其他
投资者如需了解“美力转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 1
月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江美力科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，请
拨打公司投资者咨询电话：0575-86226808。
四、备查文件
力科技”股本结构表；
力转债”股本结构表。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
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