佳缘科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“发行人”或“公司”）
根据根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管
理办法》”）《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第
承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号，以下简称“《特别规定》”）、
《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年
修订）》（深证上〔2021〕919 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深
圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下
简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施
细则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕483 号）（以下简称“《网下发行实施
细则》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213
号）（以下简称“《承销规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》
（中证协发〔2018〕142 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规
则》（中证协发〔2021〕212 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发
〔2018〕142 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公
开发行股票并在创业板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请投资者认真阅读本公告及《网下发
行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资
者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
等方面，具体内容如下：
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称
“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价
的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 52.00 元/股（不含 52.00 元/股）
的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 52.00 元/股、拟申购数量小于 700 万股（不
含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 52.00 元/股、拟申购数量等于 700
万股、且系统提交时间为 2021 年 12 月 29 日 14:42:18:652 的配售对象中，按照
深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 1 个配售对象。
以上过程共剔除 112 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 61,610 万股，约占
本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 6,149,020 万股的
象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为 46.80 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2022 年 1 月 5 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 1 月 5 日
（T 日），其中网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，
过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后
通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会
保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、
根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基
金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险
资金”）报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值 45.5531 元/
股，超过幅度约为 2.74%。根据《业务实施细则》第三十九条第（四）项，保
荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
本 次 发 行 初 始 战 略 配 售 发 行 数 量 为 3,460,995 股 ， 占 本 次 发 行 数 量 的
项资产管理计划（以下简称“佳缘科技战配资管计划”）初始战略配售数量为
售数量为 1,153,665 股，占本次发行数量的 5.00%，战略配售投资者承诺的认购
资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
本次发行的战略配售最终由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公
司跟投组成。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 46.80 元
/股，本次发行规模为人民币 107,983.04 万元。根据《业务实施细则》规定，“发
行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000
万元”，中证投资最终战略配售股份数量为 922,932 股，占本次发行股份数量的
发行股份数量的 5.46%。
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结
算深圳分公司登记结算平台进行；网上发行通过深交所交易系统实施。
开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，佳缘科技战配资管计划获配股票的限售期为 12 个月，保荐
机构相关子公司跟投主体为中信证券投资有限公司，其获配股票限售期为 24 个
月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满
后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有
关规定。
股申购。
购的情况确定是否启动网上网下回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。
回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公
告》”），于 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初
步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2022 年 1 月 7 日（T+2
日）16:00 前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳
认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形
的，该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购
资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配
多只新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金缴纳义务，确保其资金账户在 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承
销商）包销。
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所（以下简称
“北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，
该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询
价和配售。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
理性投资，认真阅读 2022 年 1 月 4 日（T-1 日）刊登在《中 国 证 券 报》《上海证
券报》《证券时报》及《证 券 日 报》上的《佳缘科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），
充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所
属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，截至 2021 年 12 月 29 日（T-4 日），
中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市
盈率为 61.11 倍。本次发行价格 46.80 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性
损益前后孰低的摊薄后市盈率为 82.01 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最
近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 34.20%，有以下三点原因：第一，公司
拥有齐备的资质，在信息化综合解决方案业务方面已获得电子与智能化工程专业
承包壹级、CMMI-5 国际认证及国家重点单位相关涉密资质等多项行业和质量资
质认证，在网络信息安全业务方面已经取得了业务必须的军工资质。公司网络信
息安全业务的客户均为军工客户，军工客户对技术安全和保密要求较高，相关军
工资质对申请人的综合实力要求较高、认证时间较长、认证难度较大。公司凭借
齐备的资质优势，已成为市场的先行者，业绩增长速度位居行业前列；第二，公
司自创立以来高度重视技术的研究和开发，凭借多年的积累和研发投入，已开发
出数据可视化平台、安全风控管理系统等创新信息产品。在网络信息安全领域，
公司拥有一支集战略规划、关键技术攻关、预先研究、项目论证为一体的科技创
新队伍，在数据防护、高速编码处理平台、商业编码等编码应用领域拥有较强的
竞争力。第三，公司采用软硬结合的商业模式，可以全产业链覆盖智能信息化业
务。与传统的系统集成竞争对手相比，公司能更好地解决后续应用阶段的问题；
与软件公司相比，公司具备更多、更完善的交付场景和项目解决方案，获得了行
业内客户的广泛认可和好评。
截至 2021 年 12 月 29 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市
盈率水平情况如下：
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 收盘价 盈率-扣非前 盈率-扣非后
股） 股） （元/股） （2020 年） （2020 年）
算术平均值 118.49 133.81
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 12 月 29 日
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
本次发行价格 46.80 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 82.01 倍，低于可比公司 2020 年平均静态市盈率，但高于中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价
下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关
注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为
数的 53.24%；有效拟申购数量总和为 3,258,340 万股，约占剔除无效报价后申购
总量的 52.99%，约为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网
下投资者报价情况详见本公告附表“配售对象初步询价报价情况”。
（4）《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向
书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为 59,021.21
万元，本次发行价格 46.80 元/股对应融资规模为 107,983.04 万元，高于前述募集
资金需求金额。
（5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基
于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并
综合考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公
司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发
行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最
高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、
加权平均数孰低值 45.5531 元/股，超过幅度约为 2.74%。任何投资者如参与申购，
均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不
参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机
构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市
场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审
慎参与本次新股发行。
公开发行新股 2,307.33 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 46.80 元
/股计算，预计募集资金 107,983.04 万元，扣除发行费用 8,510.92 万元（不含增
值税）后，预计募集资金净额为 99,472.12 万元。
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风
险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风
险。
重要提示
并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3309 号）。发行人
的股票简称为“佳缘科技”，股票代码为“301117”，该简称和代码同时用于本
次发行的网上发行及网下发行。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》
（2012
年修订），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。
股转让。本次公开发行后公司总股本 9,226.33 万股，本次公开发行股份数量约占
公司本次公开发行后总股本的比例的 25.01%。
本 次 发 行 初 始 战 略 配 售 发 行 数 量 为 3,460,995 股 ， 占 本 次 发 行 数 量 的
次发行数量的 10.00%；保荐机构相关子公司跟投（如有）初始战略配售数量为
下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、
养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相
关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。
本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数
以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报
价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司应当参与本次发行的战略
配售。本次发行的战略配售最终由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公
司跟投组成。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 46.80 元
/股，本次发行规模为人民币 107,983.04 万元。根据《业务实施细则》规定，“发
行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000
万元”，中证投资最终战略配售股份数量为 922,932 股，占本次发行股份数量的
发行股份数量的 5.46%。本次发行最终战略配售数量 2,183,615 股，约占本次发
行数量的 9.46%。初始战略配售与最终战略配售的差额 1,277,380 股回拨至网下
发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量为 15,006,185
股，约占本次发行数量的 65.04%；网上初始发行数量为 5,883,500 股，约占本次
发行数量的 25.50%。最终网下、网上发行合计数量 20,889,685 股，网上及网下
最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、可
比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发
行价格为 46.80 元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：
（1）61.50 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）60.91 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）82.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）81.23 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，
任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2022 年 1 月 5 日（T 日）9:30-15:00。在初步询
价期间提交有效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配
售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申
购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理
的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 46.80 元/
股，申购数量应为其初步询价时申报的“拟申购数量”。在参加网下申购时，投
资者无需缴付申购资金，获配后在 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）缴纳认购款。凡
参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发
行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所
和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的
配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码
（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对
象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是
否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进
行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访
谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒
绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销
商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为：2022 年 1 月 5 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵
守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股
票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020
年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值（以下简
称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2021 年 12
月 31 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相
关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。持
有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可
申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500
股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发
行数量的千分之一，即不得超过 5,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购
额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司
将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所
交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托
单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使
用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与
同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申
购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值
合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的
“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以
T-2 日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
全部网下有效配售对象，需在 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）8:30-16:00 足额缴纳认
购资金，认购资金应当于 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）16:00 前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不
足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股，请按每只新股分别缴款。
保荐机构（主承销商）将在 2022 年 1 月 11 日（T+4 日）刊登的《佳缘科
技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称
“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构
（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网
下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足
额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违
约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北交所、上交所、深交所股票市场各
板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与北交所、
上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）公告的《网
上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证
券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认
购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自
行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额认款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。
申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动
回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见
本公告中的“一、（六）回拨机制”。
次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 12 月 24 日（T-7 日）登载于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中 国 证 券 网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，网址 www.zqrb.cn 和经 济 参 考网，网址 www.jjckb.cn）的《佳缘科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意
向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意
向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因
素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经
济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投
资风险由投资者自行承担。
在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》上及时公告，敬请
投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、佳缘科技、公司 指佳缘科技股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、
指中信证券股份有限公司
中信证券
本次发行 指本次佳缘科技股份有限公司首次公开发行 2,307.33 万股人民币
普通股（A 股）并拟在创业板上市的行为
战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资
者
网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定
发行价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，
网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份或
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股
（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网
上实际发行数量）
网下投资者 指符合 2021 年 12 月 24 日公布的《初步询价及推介公告》要求
的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的
日均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值符合
《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价
格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其
他条件的报价
T日 指 2022 年 1 月 5 日
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）发行数量和发行结构
本次公开发行股票 2,307.33 万股，约占公司本次公开发行后总股本的比例
的 25.01%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后总股本为
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投（如有）组成。本次发
行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最
高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、
加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略
配售。
本次发行初始战略配售发行数量为 3,460,995 股，占本次发行数量的 15.00%。
其中，佳缘科技战配资管计划初始战略配售数量为 2,307,330 股，占本次发行数
量的 10.00%；保荐机构相关子公司跟投初始战略配售数量为 1,153,665 股，占本
次发行数量的 5.00%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐
机构（主承销商）指定的银行账户。
本次发行的战略配售最终由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公
司跟投组成。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 46.80 元
/股，本次发行规模为人民币 107,983.04 万元。根据《业务实施细则》规定，“发
行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000
万元”，中证投资最终战略配售股份数量为 922,932 股，占本次发行股份数量的
发行股份数量的 5.46%。本次发行最终战略配售数量 2,183,615 股，约占本次发
行数量的 9.46%。初始战略配售与最终战略配售的差额 1,277,380 股回拨至网下
发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行数量为 15,006,185
股，约占本次发行数量的 65.04%；网上初始发行数量为 5,883,500 股，约占本次
发行数量的 25.50%。最终网下、网上发行合计数量 20,889,685 股，网上及网下
最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
（三）发行价格及对应的市盈率
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合有效认购倍数、
行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 46.80 元/股，此价格对应的市
盈率为：
（1）61.50 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）60.91 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）82.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）81.23 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
（四）募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为 59,021.21 万元。按本次发行价格
万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 99,472.12 万元。
（五）本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》
T-7 日
（周五） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
网下路演
T-6 日
（周一） 网下路演
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查文件截止
日（当日中午12:00前）
T-5 日 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中
（周二）
午12:00前）
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
初步询价（通过深交所网下发行电子平台，初步询价时
T-4 日 间为 09:30-15:00）
（周三）
战略投资者缴纳认购资金
T-3 日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
（周四）
刊登《网上路演公告》
T-2 日
（周五） 确定有效报价投资者及其有效申购数量
确定战略投资者最终获配数量和比例
T-1 日
（周二） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日
（周三） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
交易日 日期 发行安排
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日 网上发行摇号抽签
（周四）
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果公告》及《网上中签摇号结果
公告》
T+2 日 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截至
（周五）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日
（周一） 定最终配售结果和包销金额
T+4 日
（周二） 《招股说明书》等相关文件网上披露
注: 1、T 日为网上网下发行申购日。
行日程。
初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
（六）回拨机制
本次发行网上网下申购于 2022 年 1 月 5 日（T 日）15:00 同时截止。申购结
束后，发行人及保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机
制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有
效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有
效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比
例为本次公开发行股票数量的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍
的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；回拨后无限售期的网下发行数量
原则上不超过本次公开发行股票数量的 70%。前款所指公开发行股票数量应当按
照扣除设定限售期的股票数量计算，网下比例限售股票数量无需扣除。
参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则
进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人
和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。
发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机
制，具体情况将在 2022 年 1 月 6 日（T+1 日）在《佳缘科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。
（七）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公
开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，佳缘科技战配资管计划获配股票的限售期为 12 个月，保荐
机构相关子公司跟投主体为中信证券投资有限公司，其获配股票限售期为 24 个
月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满
后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有
关规定。
（八）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
二、初步询价结果及定价
（一）初步询价情况
月 29 日（T-4 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下申购电子平台
共收到 416 家网下投资者管理的 10,163 个配售对象的初步询价报价信息，报价
区间为 20.80 元/股-65.90 元/股，拟申购数量总和为 6,246,070 万股。全部投资者
报价明细表请见本公告附表。
（二）投资者资格核查
经保荐机构（主承销商）核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公
司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证
券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均
已按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证
明文件。有 5 家网下投资者管理的 10 个配售对象未按《初步询价及推介公告》
的要求提交相关资格核查文件；24 家网下投资者管理的 144 个配售对象属于禁
止配售范围；有 2 家网下投资者管理的 5 个配售对象超过相应资产规模或资金规
模申购。上述 29 家网下投资者管理的 159 个配售对象的报价已被确定为无效报
价予以剔除，具体请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为
“无效报价 1”、“无效报价 2”和“无效报价 3”的部分。
剔除以上无效报价后，共有 416 家网下投资者管理的 10,004 个配售对象符
合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件，报价区间为 20.80 元/股-65.90
元/股，拟申购数量总和为 6,149,020 万股。
（三）剔除最高报价有关情况
发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，
按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到
大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行
电子平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上
按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前，剔除报价最高部
分配售对象的报价，剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的
该价格上的申报不再剔除。
经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 52.00 元/
股（不含 52.00 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 52.00 元/股、拟申
购数量小于 700 万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 52.00 元/
股、拟申购数量等于 700 万股、且系统提交时间为 2021 年 12 月 29 日 14:42:18:652
的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前
剔除 1 个配售对象。以上过程共剔除 112 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为
见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 400 家，配售对象为
次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 6,087,410 万股，整体
申购倍数约为战略配售回拨后网下发行规模的 4,056.60 倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名
称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告“附表：配
售对象初步询价报价情况”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
报价加权平均数 报价中位数
类型
（元/股） （元/股）
网下全部投资者 45.9617 46.8200
公募产品、社保基金、养老金、
企业年金基金和保险资金
公募基金、社保基金、养老金、
企业年金基金、保险资金和合格 45.5580 46.8200
境外机构投资者资金
基金管理公司 46.0157 47.0000
保险机构 43.6052 44.8200
证券公司 47.0675 47.2600
财务公司 46.8000 46.8000
信托公司 43.1314 45.8400
合格境外机构投资者 46.2286 46.0600
其他（私募基金、期货公司或其
资产管理子公司一对一资产管
理计划、期货公司或其资产管理
子公司一对多资产管理计划）
（四）发行价格的确定
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中
报价最高的部分后，并综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处
行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发
行价格为 46.80 元/股。
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）61.50 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）60.91 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）82.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）81.23 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保
险资金报价中位数、加权平均数孰低值，超过幅度约为 2.74%。
（五）有效报价投资者的确定
本次初步询价中，有 177 家网下投资者管理的 4,566 个配售对象申报价格低
于 46.80 元/股，为无效报价，具体名单详见本公告附表中被标注为“低于发行价”
的配售对象。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 46.80
元/股的 224 家网下投资者管理的 5,326 个配售对象为本次发行的有效报价配售对
象，有效拟申购数量合计 3,258,340 万股，对应的有效申购倍数为战略配售回拨
后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行规模的 2,171.33 倍。具体报价信息
详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效
报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购
资金。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是
否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求
进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制
人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），
如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主
承销商）将拒绝向其进行配售。
（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属
行业为“I65 软件和信息技术服务业”。截至 2021 年 12 月 29 日（T-4 日），中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 61.11 倍。
截至 2021 年 12 月 29 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈
率水平情况如下：
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 收盘价 盈率-扣非前 盈率-扣非后
股） 股） （元/股） （2020 年） （2020 年）
算术平均值 118.49 133.81
数据来源：WIND 资讯，数据截止 2021 年 12 月 29 日
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
本次发行价格 46.80 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 82.01 倍，低于可比公司 2020 年平均静态市盈率，
但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行
人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资
者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。
三、战略配售
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务实施细则》、发行价格、
投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行价格超过剔除最高报价后网下投
资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老
金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关
子公司应当参与本次战略配售。
本次发行的战略配售最终由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公
司跟投组成。
截至本公告出具之日，战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略
投资者的核查情况详见 2022 年 1 月 4 日（T-1 日）公告的《中信证券股份有限公
司关于佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和
《北京市金杜律师事务所关于佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
确定本次发行价格为 46.80 元/股，本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下
投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养
老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐机构
相关子公司应当参与本次战略配售。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确
定的发行价格 46.80 元/股，本次发行规模为人民币 107,983.04 万元。根据《业务
实施细则》规定，“发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，
但不超过人民币 6,000 万元”，中证投资最终战略配售股份数量为 922,932 股，
占本次发行股份数量的 4.00%。佳缘科技战配资管计划最终战略配售股份数量为
截至 2021 年 12 月 29 日（T-4 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。
保荐机构（主承销商）将在 2022 年 1 月 11 日（T+4 日）之前，将超额缴款部分
依据缴款原路径退回。
本次发行最终战略配售数量为 2,183,615 股，约占本次发行数量的 9.46%。
具体如下：
战略投资者名称 认购的股票数量（股） 认购的资金（元） 限售期
佳缘科技战配资管计划 1,260,683 58,999,964.40 12 个月
中信证券投资有限公司 922,932 43,193,217.60 24 个月
合计 2,183,615 102,193,182.00 -
（三）战略配售股份回拨
依据 2021 年 12 月 24 日（T-7 日）公告的《初步询价及推介公告》的约定，
本次发行初始战略配售数量为 3,460,995 股，占本次发行数量的 15.00%。本次发
行最终战略配售数量为 2,183,615 股，约占本次发行数量的 9.46%。最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额 1,277,380 股回拨至网下发行。
（四）限售期安排
佳缘科技战配资管计划承诺本次获配股票限售期为 12 个月，中证投资承诺
本次获配股票限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之
日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
深交所关于股份减持的有关规定。
四、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价
配售对象为 5,326 个，其对应的有效拟申购总量为 3,258,340 万股。参与初步询
价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有
效拟申购数量。
（二）网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下
申购。
在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记
录中申购价格为本次发行价格 46.80 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟
申购数量。
付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户
号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视
为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由
有效报价配售对象自负。
荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证
券业协会备案。
证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）网下初步配售
发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2021 年 12 月 24 日（T-7 日）刊登
的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供
有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）刊
登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》和《证 券 日 报》上刊登《网下发行初步配
售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网
下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但
未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上
公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（五）认购资金的缴付
者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业
协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认
购资金应当于 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）16:00 前到账。认购资金不足或未能及
时到账的认购均视为无效认购，请投资者注意资金在途时间。
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售
对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部
无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购
所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX301117”，若没有注明或
备注信息错误将导致划款失败。
（4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，
并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日
全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（5）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划
付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银
行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户
所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专
户。
网下发行银行专户信息表如下：
序
开户行 开户名称 银行账号
号
序
开户行 开户名称 银行账号
号
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
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上述账户信息以中国结算官网公布的版本为准，可登陆
“http://www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下
发行专户信息表”查询。
（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的
配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深
圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐
机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公
开发行数量的 70%时，将中止发行。
（6）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，
并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日
全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳
认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于 2022 年 1 月 11
日（T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会
备案。
应的认购款金额，中国结算深圳分公司于 2022 年 1 月 10 日（T+3 日）向配售对
象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款
金额－配售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
（六）其他重要事项
出具专项法律意见书。
结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配
售对象参与网上申购的行为进行监控。
网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机
构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北交所、上交所、
深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象
不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
五、网上发行
（一）申购时间
本次网上申购时间为 2022 年 1 月 5 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。网
上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如
遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）网上申购价格和发行数量
本次发行的发行价格为 46.80 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格
进行申购。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行
数量为 5,883,500 股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2022 年 1 月 5 日（T
日）9:15-11:30，13:00-15:00）将 5,883,500 股“佳缘科技”股票输入在深交所指
定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
（三）申购简称和代码
申购简称为“佳缘科技”；申购代码为“301117”。
（四）网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2021 年 12 月
限售存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者（中华人民共和国法律、法规及发
行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网
上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实
施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规
禁止者除外）。
投资者相关证券账户市值按 2021 年 12 月 31 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值计算。投资者相
关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投
资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为
同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身
份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2021 年 12 月 31 日（T-2 日）日
终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份
数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，
持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值
可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 5,500 股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证
券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算
市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份
或非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高
级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）申购规则
进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 5,500 股。
对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交
所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的
网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无
效处理。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为
无效申购。
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）网上申购程序
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且
已开通创业板市场交易权限。
参与本次网上发行的投资者需于 2021 年 12 月 31 日（T-2 日）前 20 个交易
日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以
上（含 1 万元）。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交
易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2022 年 1 月 5 日（T 日）前
在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据
其持有的市值数据在申购时间内（T 日 9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联
网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资
者全权委托代其进行新股申购。
（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（七）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确
定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。
中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中
签号码的方式进行配售。
总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不
间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
申购的交易网点处确认申购配号。
证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》和《证 券 日 报》刊登的《网上申购情况及
中签率公告》中公布网上发行中签率。
构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日
将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）
将在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》和《证 券 日 报》刊登的《网上
中签结果公告》中公布中签结果。
投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2022 年 1 月 7 日（T+2 日）公告的《网
上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公
司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资
金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承
担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
（十）放弃认购股票的处理方式
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或
部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，
并在 2022 年 1 月 10 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算深圳分公司申报。截
至 2022 年 1 月 10 日（T+3 日）16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成
新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的
股份由保荐机构（主承销商）包销。
（十一）发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴
款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股
份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不
足本次发行数量的 70%，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例
等具体情况请见 2022 年 1 月 11 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行
措施：
购的；
后本次公开发行数量的70%；
和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令
发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原
因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销
商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中
止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提
下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
八、余股包销
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量
后本次发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次发行数量时，缴款不足部分
由保荐机构（主承销商）负责包销。
发生余股包销情况时，2022 年 1 月 11 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）
将余股包销资金、战略投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费
后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股
份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人与保荐机构（主承销商）
（一）发行人：佳缘科技股份有限公司
法定代表人：王进
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋
联系人：尹明君
电话：028-86938681
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：010-60833640
发行人： 佳缘科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
附表：配售对象初步询价报价情况
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
博时基金中国太平洋人寿股票红利型（保额分红）单一资
产管理计划
博时优选配置混合型养老金产品 0899096885 47.79 700 有效报价
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票相对收
益（个分红）委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增
强型（保额分红）委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增
强型（寿自营）委托投资管理专户
上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银
行股份有限公司
太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长
江养老专户
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红
利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）
安邦养老保险股份有限公司－安邦养老养生6号个人养老
保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合
富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型（个分红）单一
资产管理计划
富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自营）单一
资产管理计划
富国基金－中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组
合单一资产管理计划
新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价
值均衡型组合
中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司
资产管理合同1号
工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划
（可供出售）
中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债
券投资组合特定资产管理计划
中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行
股份有限公司
中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行
股份有限公司
中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行
股份有限公司
中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行
股份有限公司
中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行
股份有限公司
广发优质生活混合型证券投资基金 0899219880 50.82 700 有效报价
国联安基金中国太平洋人寿股票红利型（保额分红）单一
资产管理计划
国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）
单一资产管理计划
国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（个分红）单
一资产管理计划
国联安基金中国太平洋人寿股票指数型（个分红）单一资
产管理计划
中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公
司混合型组合资产管理合同
国泰基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合
单一资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型
证券投资基金
招商银行股份有限公司－国泰量化收益灵活配置混合型证
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业灵活配置混合
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰创业板指数证券投资基
金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－国泰国证航天军工指数证券
投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数
分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式
指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证申万证券行业指数
证券投资基金（LOF）
中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配
置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数
分级证券投资基金
中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资
基金（LOF）
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 0899103503 44.73 700 低于发行价
杭州锦成盛资产管理有限公司－锦成盛宏观策略3号私募
证券投资基金
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数
证券投资基金
受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农
业银行股份有限公司
受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国
工商银行股份有限公司
中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股
份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行
股份有限公司
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金 0899186351 40.10 700 低于发行价
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 0899071218 40.10 700 低于发行价
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金
汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金 0899275464 50.00 700 有效报价
汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划
（可供出售）
汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划
（可供出售）
汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资
产管理计划
汇添富基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组
合单一资产管理计划
汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 0899282079 50.00 400 有效报价
汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF） 0899100004 50.00 700 有效报价
新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限
公司价值均衡型组合
中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限
公司股票型组合
中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限
公司混合型组合
嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合
单一资产管理计划
嘉实逆向策略股票型证券投资基金 0899072014 47.39 700 有效报价
中国太平洋人寿股票指数型产品（保额分红）委托投资资
产管理计划
中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企
业年金计划
建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司
对外委托资金资产管理计划
建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员
会员工股权激励理事会
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金（FOF）
交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计
划(可供出售）
交银施罗德基金-中国人民人寿保险股份有限公司港股混合
类组合单一资产管理计划
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基
金（FOF）
中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限
公司混合型组合
景顺长城基金国寿股份多空对冲型组合单一资产管理计划
（分红险）
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城
基金公司股票型组合资产
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城
基金股票型组合
景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收
益组合单一资产管理计划
景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一
资产管理计划
景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类
组合单一资产管理计划
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发
起式证券投资基金
民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资 0899219000 47.00 700 有效报价
民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金 0899284233 47.00 700 有效报价
民生加银新兴成长混合型证券投资基金 0899178411 47.00 700 有效报价
受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 0899137784 52.20 700 高价剔除
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899077827 43.33 700 低于发行价
南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合
单一资产管理计划
南方瑞利保本混合型证券投资基金 0899099422 47.66 700 有效报价
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 0899062830 43.33 700 低于发行价
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 0899126554 47.66 700 有效报价
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7
号私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利11号私募
证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利12号专项
私募证券投资基金
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号
私募证券投资基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业
（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙）
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（有限合伙） 享量化中性8号证券投资私募基金
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（有限合伙） 制16号私募证券投资基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-九章幻方量
（有限合伙） 化定制6号私募基金
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（有限合伙） 专享7号私募证券投资基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）－九章幻方
（有限合伙） 沪深300量化多策略1号私募基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化精选6期证
伙） 券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化精选8号私
伙） 募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港1号私募
伙） 证券投资基金
宁波平方和投资管理合伙企业（有
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宁波平方和投资管理合伙企业（有
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宁波平方和投资管理合伙企业（有
限合伙）
宁波平方和投资管理合伙企业（有
限合伙）
平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方
案（策略配置组合）
平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方
案（稳健增长组合）
平潭综合实验区智领三联资产管理
有限公司
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 0899072781 46.70 700 低于发行价
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）
睿远成长价值混合型证券投资基金 0899189639 39.80 700 低于发行价
上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略11号私募
证券投资基金
上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证
券投资基金
上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证
券投资基金
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899062549 48.89 700 有效报价
中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理
有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方10号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方12号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方15号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方16号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方17号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方1号私
合伙） 募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方25号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方27号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方28号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方2号私
合伙） 募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方32号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方33号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方34号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方3号私
合伙） 募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方45号
合伙） 私募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方6号私
合伙） 募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方9号私
合伙） 募投资基金
上海方圆达创投资合伙企业（有限 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-智享1号私
合伙） 募投资基金
申万宏源投资管理（亚洲）有限公 申万宏源投资管理（亚洲）有限公司-申万宏源QFII价值尊
司 享1号产品
兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF 0899300903 51.50 700 无效报价1
兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 0899236828 51.50 700 有效报价
兴证全球基金中国太平洋人寿股票相对（寿自营）单一资
产管理计划
兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动（万能险A2）单一
资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公
司中证全指组合资产管理合同
中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资
资产管理合同
兴证资管-兴业银行定向资产管理计划资产管理合同（α
DX—2014115）
易方达基金-中国人民保险集团股份有限公司A股绝对收益
组合单一资产管理计划
易方达基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组
合单一资产管理计划
中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资
产（易方达组合）
中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多
策略绝对收益组合资产管理计划
中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券
投资组合特定资产管理计划
中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资
产（易方达）
中国再保险（集团）股份有限公司委托易方达基金配置型
债券投资组合单一资产管理计划
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 0899212625 47.08 700 有效报价
招商核心价值混合型证券投资基金 0899044648 47.08 700 有效报价
招商资管智享宝1号定向资产管理计划 0899139882 48.40 440 有效报价
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企
业（有限合伙）
浙商银行股份有限公司—中科沃土沃嘉灵活配置混合型证
券投资基金
中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价
值均衡型组合
中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司多
策略绝对收益组合
中欧基金-中国人民健康保险股份有限公司A股绝对收益组
合单一资产管理计划
中欧基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合
单一资产管理计划
中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
中意人寿保险有限公司－中意人寿企业过渡年金分红托管
专户（场内）
中意资管－工商银行－中意资产－内生成长低波沪港深精
选资产管理产品
兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型
发起式证券投资基金
中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合
型证券投资基金
注：“无效报价1”的配售对象属于未按照《初步询价及推介公告》的相关要求向保荐机构（主承销商）提交网下投资者资格核查材料的情形，“无效报价2”的配
售对象属于经核查不符合《初步询价及推介公告》中可参与网下询价投资者资格条件的情形，“无效报价3”的配售对象属于超过相应资产规模或资金规模申购的
情形。
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行公告》盖章页）
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