南京证券股份有限公司
关于广州市昊志机电股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、
“保荐机构”）作为广州市昊
志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）2017 年度非公开发行股
票、2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第
文件的规定，对昊志机电部分募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
（一）本次发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开
发行股票的批复》
（证监许可【2018】1308 号）核准，公司向特定对象非公开发
行 32,952,669 股 股 份 ， 发 行 价 格 为 8.24 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
民币 257,055,508.91 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 29
日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具信会师报字[2019]第
ZC10009 号《验资报告》，确认募集资金到账。
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
（证监许可【2020】3609 号）同意注册，公司向特定
对象发行股票 22,083,747 股，发行价格为 10.03 元/股，募集资金总额为人民币
公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行审验，并出具信会师报字[2021]第
ZC10227 号《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上
述募集资金实行专户存储。
（二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况
（1）根据公司于 2017 年 9 月 6 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
不超过 70,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：
项目投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称 实施主体
（万元） （万元）
合计 - 72,587.33 70,000.00
（2）2019 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017 年度非公开发行股票募投项目
募集资金投入金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少
于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项
目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不
足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：人民币万元
原计划拟投 调整后拟投
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额
入募集资金 入募集资金
禾丰智能制造基地建
设项目
合计 - 72,587.33 70,000.00 25,705.55
（1）根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计
划用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
合计 - 79,051.20 45,000.00
（2）2021 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募投项目
募集资金投入金额的议案》，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金少
于项目拟投入募集资金总额，董事会同意对原募集资金投资项目投入金额作出相
应调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
原计划拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额
募集资金 募集资金
禾丰智能制造基地建设
项目
合计 - 79,051.20 45,000.00 21,192.82
二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换先期投入的情况
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金 5,274.87 万元置换预
先已投入募集资金项目的自筹资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
上述置换已于 2019 年 2 月 25 日实施完毕。
本次发行不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予
以置换的情况。
（二）截至本核查意见出具日募集资金使用情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 累计投入金额 投资进度
禾丰智能制造基地建设
项目
合计 25,705.55 21,271.80 82.75%
注：上表累计投入金额包含置换前期预先投入部分金额。本核查意见中数据差异系因四舍五
入方式计算造成。下同。
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 累计投入金额 投资进度
禾丰智能制造基地建设
项目
合计 21,192.82 11,624.61 54.85%
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目建设正常推进的前提下，使用 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“禾丰智能制造基地建设项目”。项目延期具体情况
如下：
会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据
募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优
化调整，项目达到预定可使用状态的日期从2019年12月延长至2021年12月。
会议、第三届监事会第二十三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司基于当前国家产业政策和市场需求，
结合公司自身的业务发展情况和未来发展规划，对募集资金投资项目进行如下调
整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、
减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整
机器设备等相关投入，并将尚未使用的募集资金继续用于变更后的“禾丰智能制
造基地建设项目”，调整后项目计划投资总额为67,051.20万元。同时，公司拟通
过向特定对象发行股票募集资金继续投入“禾丰智能制造基地建设项目”的建设。
投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，现拟
延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整的具体情况如下：
本次调整前预计项目达到预定可 本次调整后预计项目达到预
序号 项目名称
使用状态日期 定可使用状态日期
禾丰智能制造
基地建设项目
（二）本次部分募投项目延期的主要原因
工停产、限制工人异地流动等多项疫情防控措施，对公司募投项目建设进度产生
了较严重影响。2021年5月，本次募投项目所在地广州再次爆发了新冠疫情，根
据当地政府的疫情防控要求，项目施工方采取了加强施工人员管理、施工人员错
峰开工、加强核酸检测等相关防控措施，对项目建设进度造成了一定影响。当地
疫情好转后， 施工人员流动及日常的防疫工作也一定程度上拖延了募投项目的
工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。
截至本核查意见出具日，公司募投项目的主体工程建设、二次结构建设、高
压配电工程建设等已经完成，目前正在进行机电工程、外墙工程等相关建设。根
据当前实际建设情况及后续规划，项目部分建设内容将于2022年2月开始投入使
用，项目整体预计将于2022年7月达到预定可使用状态。
四、本次部分募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的
审慎决定。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募
集资金投向的情形，符合公司发展要求和全体股东利益。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公
司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次募集资金投资项目的延
期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司发展要求
和全体股东利益。
（二）监事会审议情况
分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根
据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未
改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述
事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事出具了相关独立意见，认为：本次募集资金投资项目延期，是
公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的
延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次
部分募投项目延期事项。
公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实
施的实际情况作出的决定，不涉及募集资金投向、投资规模及实施主体的变更，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司本次部分
募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确
同意意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020年修订）》等有关规定。
综上所述，保荐机构对昊志机电本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于广州市昊志机电股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
封燕 崔传杨
南京证券股份有限公司
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