股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2021-066
中国长江电力股份有限公司
关于公司发行股份、发行可转换公司债券及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 11 日披露了《中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换
公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以
下简称“重大资产重组预案”）及相关文件。根据上海证券交易所《关
于对中国长江电力股份有限公司重组预案信息披露的问询函》
（上证
公函【2021】3021 号）的要求，公司会同中介机构对重大资产重组预
案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告
中简称均与重大资产重组预案中的简称具有相同含义）：
预案章节 修订情况
封面 修订预案名称及日期
释义 修订预案名称并增加部分术语的释义
“重大风险提示”之“一、本次交易方
根据实际情况，更新云川公司办理完
案概述”以及“第一节 本次交易概况”
毕无偿划转的工商变更登记手续的情
之“一、本次交易方案概述”以及“第
况
四节 标的资产基本情况”之“二、产
权控制关系”
“重大风险提示”之“二、标的公司的
经营风险”之“（一）金沙江流域来水
补充披露标的公司下属水电站发电量
风险”以及“第八节 风险分析”之“二、
受所在流域的来水情况影响的风险
标的公司的经营风险”之“（一）金沙
江流域来水风险”
补充披露（1）乌东德水电站经营业绩；
“第四节 标的资产基本情况”之“四、
（2）乌东德水电站与公司的盈利情况
主营业务发展情况”之“（四）乌东德
对比；（3）白鹤滩水电站建成对乌东德
水电站基本情况”
水电站的影响
补充披露（1）白鹤滩水电站的建设进
度；
（2）白鹤滩水电站完全投产发电尚
“第四节 标的资产基本情况”之“四、 需投入的资金规模、资金来源、相应的
主营业务发展情况”之“（五）白鹤滩 资金成本； （3）白鹤滩水电站目前已投
水电站基本情况” 产的机组规模，并网时间，以及发电情
况和盈利水平； （4）本次交易符合《重
组办法》相关规定
补充披露（1）影响标的公司下属水电
站后续来水量的主要因素； （2）金沙江
“第四节 标的资产基本情况”之“四、
流域中上游河段水电站蓄水政策对标
主营业务发展情况”之“（六）标的公
的公司下属水电站发电量影响； （3）标
司下属水电站来水情况”
的公司与金沙江流域其他水电站形成
联合调度安排及影响
补充披露（1）标的公司已投产部分参
“第四节 标的资产基本情况”之“四、 与优先发电计划的占比； （2）优先发电
主营业务发展情况”之“（七）标的公 计划电量目前的电价情况； （3）说明优
司适用优先发电计划的相关情况” 先发电计划对标的公司电力消纳的具
体影响
补充披露（1）目前标的公司的长短期
负债构成，包括但不限于债务结构、规
模、期限、平均资金成本及利息费用
“第四节 标的资产基本情况”之“五、 等； （2）评估收购完成后，对上市公司
主要财务数据” 资产负债比率、资金偿付压力等方面
的影响； （3）标的公司与其控股股东间
的资金往来及担保情况，目前是否存
在资金占用及其他对外担保的情形
补充披露（1）企业所得税“三免三减
半”税收优惠政策的起止时间和具体
“第四节 标的资产基本情况”之“六、 内容，以及目前对公司经营业绩的影
云川公司涉及税收优惠政策情况” 响；
（2）说明上述税收优惠政策变化对
标的公司未来经营业绩以及资产评估
情况的影响
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
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