证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2021-100
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 与海南航空控股
股份有限公司飞机经营租赁业务重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2021 年第三次临时
董事会审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 与关联航空公
司签署
暨关联交易的议案》。
根据上述授权，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）
及其下属全资 SPV 与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）近日
签署了《债务及租赁重组协议》及《Deed of Lease Amendment Agreement》，就与
海航控股存续的 15 架飞机经营租赁业务达成了重组方案，现将具体进展情况公
告如下：
一、关联交易进展情况概述
截至 2021 年 2 月 10 日，公司控股子公司 Avolon 与海航控股合计开展 15 架
飞机租赁业务，包括 4 架 A350 系列宽体飞机、1 架 A330 系列宽体飞机、7 架
B787 系列宽体飞机，3 架 B737 系列窄体飞机。
理债权人对海航控股及其下属 10 家子公司的重整申请，并于同日指定海航集团
清算组担任管理人。2021 年 10 月 31 日，海南省高院裁定批准《海南航空控股
股份有限公司及其十家子公司重整计划》。
根据海航控股重整工作相关安排，结合目前飞机租赁行业市场情况及公司业
务发展规划等因素，为争取与海航控股开展的飞机租赁业务维系，减少公司损失，
Avolon 与海航控股就 Avolon 向其出租的上述 15 架飞机经营租赁业务达成了重组
方案。
根据海航集团航空主业板块引战工作安排，自 2021 年 12 月 8 日起，海航控
股的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团实业有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条相关规定，海航控股过去十二个
月内曾经受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司
施加重大影响，视同为公司关联方，本次交易构成关联交易。
二、交易对方基本情况介绍
的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；
候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。
（以上凡涉及行政许可
的项目须凭许可证经营）
三、交易标的物基本情况
公司控股子公司 Avolon 与海航控股合计开展 15 架飞机租赁业务，包括 4 架
A350 系列宽体飞机、1 架 A330 系列宽体飞机、7 架 B787 系列宽体飞机，3 架
B737 系列窄体飞机。
四、交易的定价政策及依据
本次交易的达成是 Avolon 根据目前飞机租赁行业市场情况及公司业务发展
规划等因素，与交易对方平等协商确定。
五、交易协议主要内容
近日，Avolon 与海航控股在海口签署了《债务及租赁重组框架协议》；Avolon
下属全资 SPV 作为出租人分别与海航控股在海口签署了《 Deed of Lease
Amendment Agreement》，就上述 15 架飞机经营租赁业务达成了重组方案，协议
具体情况如下：
⑴ 豁免截至 2021 年 2 月 10 日的部分逾期租金，豁免金额约为 4,645.32 万
美元（以 2021 年 2 月 10 日美元兑人民币中间价 1：6.4391 计算，折合人民币
⑵ 对于未被豁免的逾期租金以及截至 2021 年 2 月 10 日的其他存量债务（以
下简称“剩余债务”），金额约为 8,627.03 万美元（以 2021 年 2 月 10 日美元兑人
民币中间价 1：6.4391 计算，折合人民币 55,550.31 万元），在法院批准承租人破
产重整后的三年内按约定偿还。
⑴租金金额：自 2021 年 2 月 11 日至原租赁合同租期到期日，租金调整为在
原约定租金基础上降低 10%-35%（调整后租金）。
⑵续租选择权：针对宽体飞机，出租人或承租人各有权选择按照市场租金在
目前的计划到期日基础上续租 5 年；针对窄体飞机，将按照约定租金在目前的计
划到期日基础上续租 5 年。
六、本次交易的目的和对公司的影响
根据海航控股重整工作相关安排，结合目前飞机租赁行业市场情况及公司业
务发展规划等因素，Avolon与海航控股达成上述重组方案有助于加强公司飞机租
赁业务维系，减少公司损失，有利于公司长远健康发展。
七、与海航控股累计已发生的各类关联交易情况
公司 2021 年第三次临时董事会审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon
Holdings Limited 与关联航空公司签署Agreement>暨关联交易的议案》，本次 Avolon 就上述 15 架飞机租赁有关截至 2021
年 2 月 10 日仍未清偿的存量债务的豁免金额已经公司董事会审议，无需提交公
司股东大会审议。
公司 2019 年年度股东大会、2020 年年度股东大会分别审议通过了《关于公
司 2020 年度关联交易预计的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》，授权公司与海航控股 2020 年关联交易预计金额为不超过 176,000 万元人民
币，关联交易额度预计期间自 2020 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日；授权公司
与海航控股 2021 年关联交易预计金额为不超过 123,170 万元人民币，关联交易
额度预计期间自 2021 年 5 月 20 日至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。具
体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日、2021 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2020-027、2021-025
号公告。
年初至 2021 年 12 月 29 日，公司与海航控股已累计发生关联交易金额
本次飞机租赁业务重组后，自 2021 年 2 月 11 日至 2021 年年度股东大会前
预计与海航控股发生租金金额不超过 111,979.25 万元人民币（以美元兑人民币汇
率 1：6.3735 计算），按照关联交易发生时间分别纳入 2020 年度公司与海航控股
不超过 176,000 万元人民币及 2021 年度公司与海航控股不超过 123,170 万元人民
币的关联交易预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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