证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2021-080
山东新华医疗器械股份有限公司
关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）就本次非
公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报
措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者
不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿
责任。
过本次非公开发行前公司总股本的 30%；（该发行数量仅为假设，最终以经中国
证监会核准并实际发行的股份数量为准）
经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
财务费用、投资收益）等的影响；
有发生重大变化；
仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股
票股利分配、股权激励、股份回购等）导致公司总股本发生的变化；
利润为 30,697.73 万元，假设公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润为 2021 年 1-9 月数据的年化数据；在此基础上，假设公司 2022 年扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）
较 2021 年度下降 10%；
（2）较 2021 年度持平；
（3）较 2021 年度增长 10%；该
假设仅用于计算本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，
不代表公司对 2021 年度及 2022 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利
预测。
之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行对公司每股收益的影响，
具体如下：
项目 不考虑本次发
行
总股本（万股） 40,642.81 40,642.81 40,642.81 52,835.65
情景 1：假设 2022 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2021 年下降
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 19,504.53 40,930.31 36,837.28 36,837.28
后的净利润（万元）
加权平均总股本（万
股）
基本每股收益（元/股）
（扣非后）
稀释每股收益（元/股）
（扣非后）
情景 2：假设 2022 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润和 2021 年持平
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 19,504.53 40,930.31 40,930.31 40,930.31
后的净利润（万元）
项目 不考虑本次发
行
加权平均总股本（万
股）
基本每股收益（元/股）
（扣非后）
稀释每股收益（元/股）
（扣非后）
情景 3：假设 2022 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较 2021 年上升
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 19,504.53 40,930.31 45,023.34 45,023.34
后的净利润（万元）
加权平均总股本（万
股）
基本每股收益（元/股）
（扣非后）
稀释每股收益（元/股）
（扣非后）
注：以上指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定进行计算
根据上表测算可以得出，本次非公开发行完成后，2022 年度公司的每股收
益（扣非后）存在被摊薄的风险。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行后，随着募集资金的到位，公司股本、总资产及净资产规模进一步
扩大，但由于募集资金运用产生预期效益需要一定的时间，在公司总股本和净资
产规模增加的情况下，若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长，公司每股
收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本
次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次融资的必要性和合理性
本次非公开发行募集资金总额不超过 128,356.43 万元（含本数），扣除发行
费用后拟用于以下方面：
单位：万元
拟投入募集
序号 项目名称 实施主体 总投资额
资金
基于柔性加工生产线的智能
制造及配套项目
拟投入募集
序号 项目名称 实施主体 总投资额
资金
高端精密微创手术器械生产
扩建项目
制药小容量制剂智能化生产
装备产业化项目
新华医疗高端医疗装备研发
检验检测中心项目
高性能放射治疗设备及医学
影像产品产业化建设项目
合计 143,200.00 128,356.43
本次非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《山东新
华医疗器械股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 128,356.43 万元（含
能制造及配套项目”
“高端精密微创手术器械生产扩建项目”
“制药小容量制剂智
能化生产装备产业化项目”
“新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目”
“高
性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目”“实验室系列产品产业化项
目”以及“补充流动资金”，拟投项目与公司当前主营业务方向一致，通过完善
产品结构、提升产品研发生产及供应能力，有利于公司抢占市场，同时巩固公司
的行业地位，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次募集资金投资项目实施具备人员、技术、市场等方面的基础，关于
本次募集资金投资项目在上述方面的储备情况分析，详见《山东新华医疗器械股
份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》。
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的风险，保证此次募集资金有效使
用，保护投资者利益，公司将采取多种措施保证本次非公开发行募集资金有效使
用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。
（一）加强募投项目推进力度，尽快实现项目预期收益
本次发行募集资金投资项目的实施，有利于扩大公司的市场影响力，进一步
提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目尽快完成，实现对提高公司经营业
绩和盈利能力贡献，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
（二）不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》等法律法规和规
范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董
事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地
决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的
合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及
公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（三）加强募集资金管理，确保募集资金使用规范
公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了
《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和
监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发
行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集
资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以
保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等相关规定的要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长
和发展的基础上，结合自身实际情况制定了公司《未来三年股东回报规划
（2021-2023 年）》，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化
中小投资者权益保障机制。
六、公司董事、高级管理人员的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如
下：
“1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
执行情况相挂钩；
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
关于本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关主
体承诺等事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交公司股东
大会审议。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
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