安信证券股份有限公司
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
对外投资暨关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车
模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保
荐业务》等有关规定，对瑞鹄模具对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，具
体情况如下：
一、对外投资暨关联交易概述
技”）、芜湖永达科技有限公司（以下称“永达科技”）共同投资新能源汽车轻量
化零部件项目，项目拟在安徽省芜湖经济技术开发区投资建设，项目建设内容主
要为节能与新能源汽车精密铝合金压铸件的开发、设计和制造，满产后具备年产
三方共同出资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（暂定名，具体以工商
核准登记名称为准，以下称“标的公司”），注册资本10,000万元，其中公司持股
易所股票上市规则》10.1.3的规定，奇瑞科技为公司关联方，本次交易事项构成
关联交易。
会议审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，
弃权0票，关联董事李立忠已回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事
前认可并发表独立意见。
办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）奇瑞科技
企业名称：芜湖奇瑞科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：181155万元人民币
统一社会信用代码：913402007330104763
成立日期：2001年11月21日
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路
法定代表人：鲁付俊
公司经营范围：汽车及零部件产业创业投资、风险投资；普通货物仓储；汽
车零部件生产、加工、销售；汽车及零部件的设计、研发、管理咨询服务；劳务
派遣；LED照明产品研发、生产、销售；软件开发、销售；汽车装备设计、制造、
销售；国内一般商品贸易，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限
定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股本结构：奇瑞控股集团有限公司持股51%，奇瑞汽车股份有限公司持股
实际控制人：无实际控制人
主要财务数据：截至2021年9月30日（未经审计），总资产515,387.84万元，
所有者权益390,288.62万元；1-9月营业收入89,135.33万元，净利润5,623.94万元
关联关系说明：奇瑞科技持有公司2,700万股权（持股比例14.71%），根据《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，是公司的关联法人
奇瑞科技不是失信被执行人。
（二）永达科技
企业名称：芜湖永达科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：55681.900133万元人民币
统一社会信用代码：9134020074307211X2
成立日期：2002年9月25日
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区长江北路
法定代表人：吴向阳
公司经营范围：有色金属铸造、锻造、机械加工及有色金属回收焙炼。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
股本结构：芜湖市建设投资有限公司持股51%，芜湖奇瑞科技有限公司持股
实际控制人：芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，永达
科技与公司不存在关联关系
永达科技不是失信被执行人。
三、拟设立标的公司情况
企业名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（暂定名，具体以工商核准登记名
称为准，以下称标的公司）
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；
有色金属合金销售；模具销售。（以当地工商注册登记机关实际核准为准）
出资情况：公司持股45%，奇瑞科技持股35%，永达科技持股20%。
股东名称 认缴出资额 认缴比例
瑞鹄汽车模具股份有限公司 4,500 万元 45%
芜湖奇瑞科技有限公司 3,500 万元 35%
芜湖永达科技有限公司 2,000 万元 20%
合计 10,000 万元 100%
四、本次关联交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响
（一）交易目的
轻量化是未来汽车行业发展的重要方向，精密铝合金是汽车轻量化的重要路
径之一，未来发展前景广阔，本项目是各投资方的共同需求。本项目合作各方在
汽车轻量化零部件的技术、工艺、装备和产业化发展方面具有协同优势，且均具
有履约能力，能够推动业务发展。
（二）存在的风险
目前国内汽车精密铝合金压铸件行业处于发展阶段，行业集中度较低，市场
格局还不稳定成熟，未来发展存在一定的不确定性，存在项目公司市场开拓进展
不达预期，建设产能不能及时消化的风险。
公司及各投资方将积极采取如下对策应对风险：（1）合理规划建设项目规
模：项目建设规模参考目前行业增长率及公司未来能力建设、业务规模的增长情
况进行制定，通过分析潜在客户需求，结合市场预测，使产能规模建设合理；
（2）
深化与现有客户合作：公司通过长期的积累已经拥有一批合作关系稳定的客户，
在本项目建设前期尽快与部分现有客户达成意向，锁定业务订单，促进项目投产
后尽快实现满产；（3）加强新兴客户市场开拓力度：公司的主要客户集中在汽
车行业，积极抓住国内新能源汽车对铝压铸件需求不断上升的发展机遇，加大对
新能源汽车市场的开拓为本项目产能的顺利消化提供潜在的市场机遇。
（三）对公司的影响
本次投资遵循自愿协商、公平合理的原则，按照约定股权比例出资、同股同
权、依法享有权利、承担风险。上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，协
商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股
东特别是中小投资者利益的情形。
五、当年年初至今，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金
额
的其他关联人）发生各类关联交易总额为730.32万元。
六、独立董事意见
公司独立董事在董事会召开之前对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行
了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第二届董事会第二
十五次会议审议时发表独立意见：本次公司对外投资暨关联交易事项，是本着平
等互利的原则，出资各方经友好协商，关联方均以货币方式出资，关联交易定价
公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该项关联交易的
实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情
形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法
有效。因此，我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：上述关联交易已经公司第二届董事会第二十五次会
议审议批准，关联董事回避表决；全体独立董事发表了事前认可意见和同意意见；
该关联交易事项无需提交股东大会审议批准。上述关联交易履行了必要的审批程
序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2020
年修订）》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
安信证券对瑞鹄模具对外投资暨关联交易的事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
对外投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李栋一 孙文乐
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