证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2021-073
华能国际电力股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年12月29日以通讯表
决方式召开第十届董事会第二十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于
和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、关于下属公司与关联方设立合资公司的议案
立华能唐山曹妃甸清洁能源有限公司（“曹妃甸清能公司”）。出资完成后，河北
清能公司持有曹妃甸清能公司70%的权益，香港财资公司持有曹妃甸清能公司
光伏发电项目之合资协议》（“《合资协议》”）。
公司董事会（及独立董事）认为，《合资协议》是按下列原则签订的：（1）
按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之
条款）；
（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司
日常及一般业务过程。
联方设立合资公司暨关联交易公告》，并授权董事长根据实际情况，以维护公司
的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披
露。
处理其他与本次交易相关的事宜。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力
股份有限公司关于下属公司与关联方设立合资公司暨关联交易公告》。
二、关于下属公司与关联方共同向合资公司增资的议案
民币11,700万元与香港财资公司共同向合资公司华能清洁能源（曲靖沾益）有限
公司（“沾益公司”）增资。出资完成后，雨汪能源持有沾益公司75%的权益，香
港财资公司持有沾益公司25%的权益。
限公司之增资协议书》（“《增资协议》”）。
公司董事会（及独立董事）认为，《增资协议》是按下列原则签订的：（1）
按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之
条款）；
（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司
日常及一般业务过程。
联方共同向合资公司增资暨关联交易公告》，并授权董事长根据实际情况，以维
护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的
信息披露。
处理其他与本次交易相关的事宜。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力
股份有限公司关于下属公司与关联方共同向合资公司增资暨关联交易公告》。
三、关于境外子公司发行境外债券并由公司为发行主体提供担保的议案
公司2021年6月22日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于一般性授
权发行境内外债务融资工具的议案》，股东大会授权董事会或两名以上的董事经
相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于
司需要以及市场条件并结合监管要求决定发行相关债务融资工具的具体条款和
条件以及相关事宜。该授权的有效期限为自2020年年度股东大会批准时起至2021
年年度股东大会结束时止。
根据上述授权及公司经营发展的需要，公司拟以在境外设立的特殊目的公司
作为发行主体发行境外债券并由公司为发行主体提供担保（以下简称“本次债券
发行”）
。
为能及时把握市场发行窗口，满足公司融资需求，董事会授权董事长签署本
次债券发行的相关协议（包括但不限于认购协议、信托契据、代理协议以及担保
契据）及其他必要文件；授权总经理根据公司需要以及市场条件并结合监管要求
决定本次债券发行的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于：
债券交易场所、是否分期发行、各期发行的金额及期限、还本付息的期限及方式、
配售方式、具体条款、规模、发行利率或其确定方式以及具体担保事项；
见（如有）对具体发行方案做适当调整；
但不限于编制及刊发本次债券相关的发行文件和公告及办理本次债券上市申请
及其他相关事项。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力
股份有限公司关于为境外子公司发行境外债券提供担保的公告》。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、
陆飞、滕玉作为关联董事回避了上述第一、二项议案的表决。公司独立董事对上
述第一、二、三项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
以上决议于2021年12月29日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
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