国泰君安证券股份有限公司
关于中国核工业建设股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中
国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”、“上市公司”或“公司”）公
开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关规定，国泰君安就中国核建部分募投项目延期的事项进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督监督管理委员会以证监许可【2019】357 号《关于核准中国核
工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开
发行面值总额 2,996,250,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共
可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信
会师报字[2019]第 ZG11083 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募
集资金专项账户。
二、部分募投项目募集资金的使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本次可转换公司债券募集资金项目湖南醴陵渌江
新城核心区 PPP 项目投入情况如下：
单位：万元
原计划项目
截至期末投
募集资金承诺 达到预定可
承诺投资项目 累计投入金额 入进度
投资总额 使用状态日
（%）
期
湖南醴陵渌江新城核心区
PPP 项目
三、部分募投项目延期的原因及具体情况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度
规划进行了优化调整，公司拟对募投项目“湖南醴陵渌江新城核心区 PPP 项目”
（以下简称“醴陵 PPP 项目”）进行延期，具体如下：
原计划达到预定 调整后计划达到预定
承诺投资项目
可使用状态日期 可使用状态日期
湖南醴陵渌江新城核心区 PPP 项目 2021 年 12 月 2022 年 12 月
醴陵 PPP 项目延期主要是由于：（1）受地方新冠疫情防控不可抗力因素影响，
施工项目采购的多种材料无法进场，部分工序滞后；（2）子项目涉及施工方案变更，
业主方尚未敲定最终方案；（3）子项目周边红线外由政府方负责实施的工程尚未动
工，导致公司负责的部分设施无法按进度计划进行收口，故需和政府方结合周边现
状重新确定项目界面后才能推进施工。因此，根据项目实际建设情况，经审慎研究，
拟将醴陵 PPP 项目达到预计可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。
四、募投项目拟延期对公司的影响
公司本次募投项目拟延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出
的谨慎决定。本次延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、公司履行的内部决策程序
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会
第三十次会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董
事发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求；
出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目
实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中国核工业建设股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》）
保荐代表人：
魏 鹏 陈 聪
国泰君安证券股份有限公司
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