证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2021-065
贵州燃气集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“发行人”或“公司”）公
开发行 100,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“贵燃转债”）已
获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2970 号文核准。本次发行的保荐机构
（主承销商）为红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐机构（主承
销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“贵燃转债”，债券代码为
“110084”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃
认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，
将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 100,000.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 30,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机
构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发
行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发
行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
贵州燃气本次公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于 2021 年 12 月 27 日（T 日）结束，现将本次贵燃转债发行申购结果公告
如下：
一、总体情况
贵燃转债本次发行 100,000.00 万元（100 万手）可转债公司债券，发行价格为
二、发行结果
根据《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次
贵燃转债发行总额为 100,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人
股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投
资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的贵燃转
债为 494,084,000 元（494,084 手），约占本次发行总量的 49.41%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的贵燃转债为
总数为 11,074,064,191 个，起讫号码为 100,000,000,000 -111,074,064,190。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 28 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将在 2021 年 12 月 29 日（T+2 日）的《中 国 证 券 报》上
公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手
（即 1,000 元）贵燃转债。
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100 494,084 494,084 494,084,000
网上社会公众投资者 0.00456848 11,074,064,191 505,916 505,916,000
合计 11,074,558,275 1,000,000 1,000,000,000
三、上市时间
本次发行的贵燃转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 12 月 23 日（T-2
日）在《中 国 证 券 报》上刊登的《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询
募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
办公地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号
联系人：杨梅
联系电话：0851-86771204
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦
联系人：资本市场部
联系电话：010-66220726
发行人：贵州燃气集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
（此页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之签章页）
贵州燃气集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之签章页）
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