广州金鹏律师事务所
关于广州发展集团股份有限公司
之
法律意见书
二〇二一年十二月
致：广州发展集团股份有限公司
广州金鹏律师事务所（以下简称“本所”）接受广州发展集团股份有限公司
（以下简称“发行人”）委托，担任发行人非公开发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司证券发行管理办法》（以下简
称《发行管理办法》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证
券法律业务管理办法》）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下
简称《证券法律业务执业规则》）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本
法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行
有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，就发行人本次发行的发行过程和认购对象的合法、合规性出具本法
律意见书。
本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会
的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行相关事项进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发
行所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
目 录
（三） 本次发行的发行价格、发行对象和股份配售数量的确定 .. 8
（二） 投资者适当性、关联关系及私募投资基金备案核查情况..19
引 言
为出具本法律意见书，本所依据《证券法律业务管理办法》和《证券法律业
务执业规则》等有关规定，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了
按规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的其他文件。在发行人保证提
供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复
印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、
虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符
的基础上，本所独立、客观、公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运
用了面谈、书面审查、实地调查、查询、函证或复核等方式进行了查验，对有关
事实进行了查证和确认。
在本法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行有关的法律问题发表意见，
而不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。本所仅根据现行
有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。在本法律
意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告及境外法律意见的某些数据
和结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对
这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和
评价该等数据的适当资格。
本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件，随同其他
材料一同上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行所制作
的相关文件中自行引用或按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内
容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权
对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。
释 义
在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
本所 指 广州金鹏律师事务所
广州发展集团股份有限公司，曾用名“广州发展实业控
广州发展、公司、 股集团股份有限公司”、“广州珠江电力工程公司”、
指
发行人 “广州电力企业集团有限公司”、“广州电力企业集团
股份有限公司”
本次股票发行/本次
发行人本次非公开发行不超过 817,858,967 股（含本数）
发行/本次非公开发 指
A 股股票
行
广州产投集团 指 广州产业投资控股集团有限公司，发行人控股股东
广州国发 指 广州国资发展控股有限公司，广州产投集团前身
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
主承销商 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司
联席主承销商 指
的合称
发行人于 2019 年 4 月 12 日公开披露的《广州发展集团
股份有限公司 2018 年年度报告》、于 2020 年 4 月 18
近三年年度报告 指 日公开披露的《广州发展集团股份有限公司 2019 年年
度报告》及 2021 年 4 月 15 日披露的《广州发展集团股
份有限公司 2020 年年度报告》的合称
《广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公
本法律意见书 指 司 2021 年度非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象
合规性之法律意见书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法（2020 修正）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修正）》
《证券法律业务管 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券
指
理办法》 监督管理委员会、中华人民共和国司法部令第 41 号）
《证券法律业务执 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国
指
业规则》 证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部公告
[2010]33 号）
《公司章程》 指 发行人于实施相关行为当时有效的章程及章程修正案
就本法律意见书而言，“中国”不包括中华人民共和国
中国 指
香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元 指 除特别注明外，均指人民币元
正 文
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意
见如下：
一、本次发行股票的批准和授权
（一）董事会及股东大会的批准与授权
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关
于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司设立本次非公开发行
A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及
董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关
于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发
行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的
议案》等与本次发行有关的议案，就本次发行的方案、本次发行方案的论证分析
报告、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请股东
大会批准。
发行人的独立董事对本次发行、关联交易议案等事项予以事前认可并发表了
独立意见，并确认董事会审议关联交易议案时，不存在需要关联董事回避表决的
情况。
通过调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的决议》《关于通过公司 2021
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的决议》《关于通过公司 2021 年度非
公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的决议》和《关于
通过公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承
诺（修订稿）的决议》，对募集资金总额和投向进行调整。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本所律师认为，上述董事会的召
开程序及议案表决合法有效。
所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案》《关于公司设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户
的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司未来三
年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司与控股股东签订附
条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发
行有关的议案。
根据发行人提供的文件以及有关法律法规及《公司章程》的规定，本所律师
认为，上述股东大会召开程序、审议通过的有关本次发行的决议符合相关规定，
合法有效。
（二）国家出资企业及国有资产监督管理机构批准
集团前身），出具《关于同意广州发展集团非公开发行 A 股股票的批复》（穗
国资批[2021]58 号），同意发行人本次非公开发行方案。
股票的批复》（穗国发批[2021]27 号），同意发行人本次非公开发行方案。
（三）中国证监会的核准
的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票的申请获得审核
通过。
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3475 号），核准发行人非公开
发行不超过 817,858,967 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，
可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
综上，本所律师认为：
截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授
权，本次发行符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》和《实施细则》等
相关法律、法规的规定。
二、本次发行的发行过程和发行结果
（一） 认购邀请
根据发行人及主承销商提供的文件，2021 年 12 月 7 日至 12 月 9 日期间，发
行人及本次发行的联席主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司以电子邮件或邮寄的方式向合共 298 名符合法律、法规的特定投资者发送
《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购
邀请书》”）及其附件《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。其中包括：2021 年 11 月 19
日收盘后发行人的前 20 名股东（已剔除关联方）、证券投资基金管理公司 38
家、证券公司 21 家、保险机构 19 家，以及向发行人及保荐机构（主承销商）表
达认购意向的 8 名个人投资者及 192 名其他投资机构，《认购邀请书》的发送对
象符合《实施细则》第二十三条的规定。
发行人及本次发行的联席主承销商向上述发行对象发出的本次发行的《认购
邀请书》及《申购报价单》等认购邀请文件已按照公正、透明的原则，事先约定
选择发行对象、确定认购价格、分配认购数量等事项的操作规则，符合《实施细
则》第二十四条的规定。
（二） 本次发行的申购
经本所律师现场见证，在本次发行的申购报价期间，即 2021 年 12 月 10 日
上午 8:30-11:30，发行人及联席主承销商共收到 19 份符合《认购邀请书》形式
要求的《申购报价单》。上述 19 家投资者的申报情况如下：
序 是否缴纳 是否有效
投资者名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元）
号 保证金 报价
信达澳银基金管理
有限公司
中国华融资产管理
股份有限公司
东莞市能投一号股
（有限合伙）
广发基金管理有限 1-6.95 1-10,000
公司 2-6.45 2-30,800
中国银河证券股份
有限公司
太平基金管理有限
公司
国泰基金管理有限
公司
国信证券股份有限
公司
上海瑛雅德企业管
合伙）
财通基金管理有限
公司
国泰君安证券股份
有限公司
大家资产管理有限
责任公司-大家人
寿保险股份有限公
司-万能产品
大家资产管理有限
责任公司-大家资
产-工商银行-大家
资产-蓝筹精选 5 号
集合资产管理产品
济南瑞和投资合伙
企业（有限合伙）
广发证券股份有限
公司
宁波鸿煦投资管理
伙）
西藏亿纬控股有限
公司
惠州亿纬锂能股份
有限公司
根据《认购邀请书》的规定，除在中国证券投资基金业协会报备的证券投资
基金管理公司外，认购对象需在提交《申购报价单》的同时缴纳申购保证金 2000
万元人民币。经本所律师核查，上述 19 名投资者中除了信达澳银基金管理有限
公司、广发基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、
财通基金管理有限公司属于已依法报备的证券投资基金管理公司，不需提交保证
金之外，其他 14 名投资者已在提交《申购报价单》的同时缴纳了足额申购保证
金，故 19 名投资者的报价均为有效报价；上述投资者提交的申购文件均符合《认
购邀请书》的相关规定，上述进行有效申购的认购对象具备有关法律法规及《认
购邀请书》所规定的认购资格，本次发行的申购报价符合《实施细则》第二十五
条的规定。
（三） 本次发行的发行价格、发行对象和股份配售数量的确定
根据发行人董事会、股东大会审议通过的本次发行方案及《认购邀请书》，发行
人本次发行的每股发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市
公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除
息事项的，每股净资产作相应调整），即 6.43 元/股。
发的《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2021〕3475 号），本次发行股票数量不超过 817,858,967 股；本次发行股票拟
募集资金总额不超过 562,660.00 万元。
署《广州发展集团股份有限公司与广州国资发展控股有限公司之附条件生效的股
份认购协议》，约定广州产投集团参与认购本次发行，认购数量不少于
购价格与其他发行对象的认购价格相同。
的原则，结合认购对象的申购报价情况，本次发行最终确定的发行价格为人民币
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
广州产业投资控股
集团有限公司
中国华融资产管理
股份有限公司
东莞市能投一号股
限合伙）
广发基金管理有限
公司
中国银河证券股份
有限公司
国泰基金管理有限
公司
国信证券股份有限
公司
上海瑛雅德企业管
伙）
财通基金管理有限
公司
国泰君安证券股份
有限公司
大家资产管理有限
责任公司-大家人寿
保险股份有限公司-
万能产品
大家资产管理有限
责任公司-大家资产-
蓝筹精选 5 号集合资
产管理产品
济南瑞和投资合伙
企业（有限合伙）
广发证券股份有限
公司
宁波鸿煦投资管理
伙）
西藏亿纬控股有限
公司
惠州亿纬锂能股份
有限公司
经本所律师核查，上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股数、各
发行象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合《实施细则》第二十六条的规
定。
（四） 本次发行的相关股份认购协议
发行人分别与各发行对象签署了股份认购协议。各股份认购协议均明确约定
了发行对象认购本次发行股票的认购金额、认购数量、股款的支付时间、支付方
式与股票交割、认购股份限售期、协议的生效和终止等主要内容。
根据发行人董事会、股东大会决议、广州市国资委作出的批准和中国证监会
作出的相关核准、批复，本所律师核查后认为，发行人与各发行对象签署的股份
认购协议约定的生效条件均已成就，该等协议合法、有效。
（五） 本次发行的缴款与验资
股份有限公司非公开发行股票缴款通知》，要求发行对象于 2021 年 12 月 15 日
下午 17:00 前将认购价款足额缴付至本次发行主承销商为本次发行开立的资金交
收账户。
出具了“信会师报字[2021] ZC10485 号”《验资报告》，经审验，截至 2021 年
除保荐承销费及相关发行费用总计人民币 20,533,646.19 元（不含增值税），募
集 资 金 净 额 为 人 民 币 5,238,299,511.62 元 ， 计 入 实 收 资 本 （ 股 本 ） 人 民 币
计股本人民币 3,544,055,525.00 元。
经本所律师核查，本次发行的缴款及验资程序符合《实施细则》第二十七条
的规定。
综上，本所律师认为：
发行人本次发行的发行过程符合《发行管理办法》《实施细则》等法律法规
及规范性文件的规定，符合证监会、国家出资企业作出的相关批复和发行人有
关本次发行的董事会、股东大会决议，发行结果公平、公正；本次发行的《认
购邀请书》及《申购报价单》、发行人与发行对象正式签署的股份认购协议等
法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。
三、本次非公开发行的发行对象
（一）发行对象基本情况
截至本法律意见书出具之日，经本所律师核查本次发行的发行对象持有的
《营业执照》及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/），各发行
对象的基本情况如下：
广州产业投资控股集团有限公司（曾用名：广州国资发展控股有限公
企业名称 司、广州发展集团有限公司、广州市发展集团公司、广州市经济建设
发展公司、广州发展集团公司）
统一社会信用代码 91440101190460373T
法定代表人 高东旺
成立日期 1989-09-26
注册资本 652,619.7357 万元人民币
住所 广州市天河区临江大道 3 号 901 房（仅限办公用途）
登记状态 在营（开业）企业
企业自有资金投资；企业财务咨询服务；企业总部管理；投资咨询服
务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；商
经营范围 品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商
品除外）；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投
资；资产管理（不含许可审批项目）；股权投资；股权投资管理。
企业类型 国有控股有限责任公司
企业名称 中国华融资产管理股份有限公司
统一社会信用代码 911100007109255774
法定代表人 王占峰
成立日期 1999-11-01
注册资本 3,907,020.8462 万元人民币
住所 北京市西城区金融大街 8 号
登记状态 存续（在营、开业、在册）
收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管
经营范围 理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；
对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机
构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾
问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管
和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
企业类型 其他股份有限公司（上市）
姓名 陈火林
身份证号码 320524196207197411
住所 江苏省苏州市吴中区横泾镇马家村（9）塘角头 35 号
企业名称 东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91441900MA54B11T6M
执行事务合伙人 东莞市新越股权投资有限公司
成立日期 2020-01-21
注册资本 5,000 万元人民币
住所 广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 4 栋 405 室
登记状态 在营（开业）企业
股权投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动）
企业类型 有限合伙企业
企业名称 广发基金管理有限公司
统一社会信用代码 914400007528923126
法定代表人 孙树明
成立日期 2003-08-05
注册资本 14,097.8 万元人民币
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）
最新年报地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 33 楼
登记状态 在营（开业）企业
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业类型 其他有限责任公司
企业名称 中国银河证券股份有限公司
统一社会信用代码 91110000710934537G
法定代表人 陈共炎
成立日期 2007-01-26
注册资本 1,013,725.8757 万元人民币
注册地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
最新年报地址 北京市西城区金融大街 35 号 C 座
登记状态 存续（在营、开业、在册）
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；
经营范围 保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
企业类型 其他股份有限公司（上市）
企业名称 国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000631834917Y
法定代表人 邱军
成立日期 1998-03-05
注册资本 11,000 万元人民币
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
最新年报地址 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16-19 层
登记状态 存续（在营、开业、在册）
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业类型 有限责任公司（中外合资）
国信证券股份有限公司（曾用名：国信证券有限责任公司、国信证券
企业名称
有限公司、深圳国投证券有限公司）
统一社会信用代码 914403001922784445
法定代表人 张纳沙
成立日期 1994-06-30
注册资本 961,242.9377 万元人民币
住所 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
登记状态 存续（在营、开业、在册）
许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资
活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；
经营范围
融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间
介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
企业类型 股份有限公司（上市）
企业名称 上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91310120MA7AMMNL7R
执行事务合伙人 许素洁
成立日期 2021-09-27
注册资本 1,500 万元人民币
住所 上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层
登记状态 存续（在营、开业、在册）
许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；会议及展览服务；建筑材料销售；五金产品批发；
经营范围 五金产品零售；机械设备销售；电子元器件零售；电气设备销售；日
用百货销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；照
明器具销售；照明器具生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
企业类型 有限合伙企业
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
法定代表人 吴林惠
成立日期 2011-06-21
注册资本 20,000 万元人民币
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
登记状态 存续（在营、开业、在册）
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围
可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
企业类型 其他有限责任公司
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
法定代表人 贺青
成立日期 1999-08-18
注册资本 890,794.7954 万元人民币
住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
登记状态 存续（在营、开业、在册）
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
企业类型 其他股份有限公司（上市）
企业名称 大家资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 9111000057693819XU
法定代表人 何肖锋
成立日期 2011-05-20
注册资本 60,000 万元人民币
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
登记状态 存续（在营、开业、在册）
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业
务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
（企
经营范围
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
企业类型 有限责任公司（法人独资）
号集合资产管理产品
大家资产管理有限责任公司的基本情况详见上述第 12 项的表格所述。
企业名称 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370103MA9515G923
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司
成立日期 2021-09-29
注册资本 37,500 万元人民币
住所 山东省济南市市中区旅游路 28666 号国华东方美郡 108 楼 2009 室
登记状态 在营（开业）企业
一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）
企业类型 有限合伙企业
企业名称 广发证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440000126335439C
法定代表人 林传辉
成立日期 1994-01-21
注册资本 762,108.7664 万元人民币
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
登记状态 在营（开业）企业
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证
经营范围 券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股
票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
企业名称 宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91330201MA2AHGBX6C
执行事务合伙人 浙商创投股份有限公司
成立日期 2018-03-14
注册资本 2,400,010 万元人民币
住所 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 102-135 室
登记状态 存续
投资管理及相关信息咨询服务；资产管理。（未经金融等监管部门批
经营范围
准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资
等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
企业类型 有限合伙企业
企业名称 西藏亿纬控股有限公司
统一社会信用代码 91441300747084919Q
法定代表人 骆锦红
成立日期 2003-02-20
注册资本 1,000 万元人民币
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园一期别墅 19 栋 7
住所
号V
登记状态 存续（在营、开业、在册）
科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公募基
金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；
不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存
经营范围 款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投
资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业
务。）；房地产开发经营，建筑工程，进出口贸易。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
企业名称 惠州亿纬锂能股份有限公司
统一社会信用代码 91441300734122111K
法定代表人 刘金成
成立日期 2001-12-24
注册资本 188,846.0679 万元人民币
住所 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
登记状态 在营（开业）企业
研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离
子电池、锂电池（组）、锂离子蓄电池组、镍氢电池、镍镉电池、碱
性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、
电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，
经营范围
配电开关控制设备研发，电子元器件与机电组件设备研发，电子元器
件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，技术研发、
开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管
理，合同能源管理，锂电池相关技术咨询服务，电池相关的维修服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业类型 其他股份有限公司（上市）
（二）发行对象的投资者适当性、关联关系及私募投资基金备案核查情况
根据主承销商提供的簿记建档等资料，本次发行获配的 18 名发行对象均已
按照相关法规中的投资者适当性管理要求提交了相关材料并已完成投资者适当
性评估，符合保荐机构、联席主承销商中信建投证券股份有限公司、中信证券股
份有限公司投资者适当性管理相关制度要求，可参与本次发行的认购。
经核查，本次发行对象符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营
机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定，本次发行的发行对象未超过
根据发行人最近三年年度报告及其他公告，本次发行的发行对象之一广州产
投集团系发行人控股股东，本次发行构成关联交易。发行人相关董事会、股东大
会审议通过本次发行及其调整相关议案时，与广州产投集团存在关联关系的公司
董事、股东广州产投集团均已回避表决。
根据发行人出具的承诺函、本次发行认购对象提供的《申购报价单》和承诺
函等资料，并经本所律师核查，除广州产投集团外，本次发行的其他发行对象与
发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；发行
人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商不存在向本次发行的发行对
象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在以直接或通过利益相关
方向本次发行的发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
本次发行的发行对象广州产业投资控股集团有限公司、中国华融资产管理股
份有限公司、陈火林、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上
海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙）、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、
国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、西藏亿纬控股有限公司、
惠州亿纬锂能股份有限公司以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定
的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品、大家资
产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理
产品参与认购，根据主承销商提供的簿记建档等资料，经本所律师核查，该等产
品的产品管理人大家资产管理有限责任公司已根据《保险资产管理公司管理暂行
规定》的相关规定取得保险资产管理业务许可证，大家资产管理有限责任公司-
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品已根据相关法律
法规、规范性文件及自律规则的要求在中国银行保险监督管理委员会完成登记。
本次发行的发行对象广发基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、财通
基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，经本所律师核查，已根据《中华
人民共和国证券投资基金法》规定取得中国证监会的批准。上述公司以其管理的
参与本次发行认购的保险产品、公募基金、企业年金计划或基本养老保险基金组
合不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无
需履行私募投资基金备案程序。
本次发行的发行对象东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波
鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须备
案的私募投资基金产品，经本所律师核查，已按照规定完成私募基金管理人登记
和产品备案。
综上，经本所律师核查，本次发行的发行对象符合《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》《保险资产管理公司管理暂行规定》等相关法规以及发行
人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要取得批准或登记备案的，均
已根据《保险资产管理公司管理暂行规定》《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》等相关法律法规要求在完成批准、登记、备案手续。
综上，本所律师认为：
本次发行的发行对象具备认购上市公司向特定对象发行股份的主体资格，
且不超过三十五名，符合《发行管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及
规范性文件的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和
批准、核准；本次发行的发行过程和发行对象符合《发行管理办法》《实施细
则》等法律法规及规范性文件的规定，符合证监会、国家出资企业作出的相关
批复和发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行结果公平、公正；
本次发行的《认购邀请书》及《申购报价单》、发行人与发行对象正式签署的
股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有
效。本次发行符合《发行管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及规范性
文件的规定。
本法律意见书正本一式五份。
（本页以下无正文，下接签章页）
（此页无正文，为《广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公司 2021
年度非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书》之签章页）
广州金鹏律师事务所
（盖章）
负责人：______________ 经办律师：_____________
李 纲 梁 昊
_____________
黄艳珠
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